#Премаркетинг
✈️«Аэрофлот», П01-БО-01 (от 15 млрд)
Сбор заявок предварительно запланирован на первую декаду июня. Дата начала размещения и ориентир доходности будут объявлены позднее.
На данный момент у Эмитента нет других выпусков в обращении.
- Чистая прибыль (убыток) по МСФО за 2020 г. составила -123.2 млрд руб. относительно 13.5 млрд руб. по итогам 2019 г.
✈️«Аэрофлот», П01-БО-01 (от 15 млрд)
Сбор заявок предварительно запланирован на первую декаду июня. Дата начала размещения и ориентир доходности будут объявлены позднее.
На данный момент у Эмитента нет других выпусков в обращении.
- Чистая прибыль (убыток) по МСФО за 2020 г. составила -123.2 млрд руб. относительно 13.5 млрд руб. по итогам 2019 г.
Cbonds
🛒 Книга заявок по облигациям «Магнит» серии БО-002P-04 объемом не менее 10 млрд рублей открыта до 15:00 (мск) Объем выпуска: не менее 10 млрд рублей Срок обращения выпуска: 3 года (1092 дня) Купонный период: 182 дня Ориентир ставки купона – 7.25-7.35%…
🛒«Магнит», БО-002P-04 (10 млрд)
Финальный ориентир ставки купона – 7.05% годовых, эффективной доходности – 7.17% годовых.
Финальный ориентир ставки купона – 7.05% годовых, эффективной доходности – 7.17% годовых.
#МинфинРФ
⚡️🇷🇺 Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД выпуска 26235 (дата погашения – 12 марта 2031 года) на 30 млрд рублей при спросе в 89,487 млрд рублей.
Цена отсечения составила 91,5958% от номинала, доходность по цене отсечения – 7,23% годовых. Средневзвешенная цена – 91,6387% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 7,22% годовых.
⚡️🇷🇺 Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД выпуска 26235 (дата погашения – 12 марта 2031 года) на 30 млрд рублей при спросе в 89,487 млрд рублей.
Цена отсечения составила 91,5958% от номинала, доходность по цене отсечения – 7,23% годовых. Средневзвешенная цена – 91,6387% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 7,22% годовых.
#Макроэкономика
📈🏭Промышленное производство в России: 7.2 % по итогам апреля
В апреле промышленность выросла на 7,2% г/г, месяцем ранее рост составил 2,3% г/г (данные были пересмотрены с изначальных 1,1% г/г).
➖Росстат: индекс промышленного производства составил:
🔹в в январе-апреле 2021 г. по сравнению с январем-апрелем 2020 г. – 101,1%;
🔸в в апреле 2021 г. по сравнению с апрелем 2020 г. – 107,2%, по сравнению с мартом 2021 г. – 95,5%.
➖Министерство экономического развития: «Основное влияние на годовые показатели выпуска оказала низкая база прошлого года, когда были введены жесткие карантинные ограничения экономической активности в целях борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции. Вместе с тем после резкого спада произошло быстрое восстановление промышленного производства – в апреле 2021 г. оно превысило допандемический уровень апреля 2019 г. на 2,2%.
Драйвером роста промышленного производства остаются обрабатывающие отрасли (14,2% к апрелю 2020 г., 5,4% к апрелю 2019 г.). Основной вклад в увеличение выпуска к уровню апреля 2019 г. внесли отрасли машиностроительного комплекса: рост в апреле 2021 г. составил 15,4% (к апрелю 2019 года)».
📈🏭Промышленное производство в России: 7.2 % по итогам апреля
В апреле промышленность выросла на 7,2% г/г, месяцем ранее рост составил 2,3% г/г (данные были пересмотрены с изначальных 1,1% г/г).
➖Росстат: индекс промышленного производства составил:
🔹в в январе-апреле 2021 г. по сравнению с январем-апрелем 2020 г. – 101,1%;
🔸в в апреле 2021 г. по сравнению с апрелем 2020 г. – 107,2%, по сравнению с мартом 2021 г. – 95,5%.
➖Министерство экономического развития: «Основное влияние на годовые показатели выпуска оказала низкая база прошлого года, когда были введены жесткие карантинные ограничения экономической активности в целях борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции. Вместе с тем после резкого спада произошло быстрое восстановление промышленного производства – в апреле 2021 г. оно превысило допандемический уровень апреля 2019 г. на 2,2%.
Драйвером роста промышленного производства остаются обрабатывающие отрасли (14,2% к апрелю 2020 г., 5,4% к апрелю 2019 г.). Основной вклад в увеличение выпуска к уровню апреля 2019 г. внесли отрасли машиностроительного комплекса: рост в апреле 2021 г. составил 15,4% (к апрелю 2019 года)».
🛒❗️Книга заявок по облигациям «Магнит» серии БО-001P-05 объемом от 5 до 10 млрд рублей открыта с 17:30 до 18:30 (мск)
Объем выпуска: от 5 до 10 млрд рублей
Срок обращения выпуска: 3 года (1092 дня)
Купонный период: 182 дня
Ориентир ставки купона – 7.05% годовых, эффективной доходности – 7.17% годовых.
Предварительная дата начала размещения: 2 июня.
🧑🏻💻Организаторами выступают ВТБ Капитал, Газпромбанк, Московский кредитный банк, Райффайзенбанк, БК РЕГИОН, Совкомбанк.
Объем выпуска: от 5 до 10 млрд рублей
Срок обращения выпуска: 3 года (1092 дня)
Купонный период: 182 дня
Ориентир ставки купона – 7.05% годовых, эффективной доходности – 7.17% годовых.
Предварительная дата начала размещения: 2 июня.
🧑🏻💻Организаторами выступают ВТБ Капитал, Газпромбанк, Московский кредитный банк, Райффайзенбанк, БК РЕГИОН, Совкомбанк.
#ОсновныеСобытия
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
🥩ТД «Мясничий» 1 июня разместит выпуск коммерческих облигаций серии КО-03. Срок обращения – 372 дня. Купонный период – месяц. Ставка 1-12 купонов установлена на уровне 13% годовых. Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента.
🌿Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов выразил надежду, что "зеленые" облигации Москвы привлекут инвесторов, работающих на парижской бирже. «Для нас реализация экологических "зеленых" проектов является одним из важнейших приоритетов политики города Москвы. Надеемся, что наши ценные бумаги будут привлекательны и вызовут интерес у инвесторов, которые работают на парижской бирже», – прокомментировал Владимир Ефимов.
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
🥩ТД «Мясничий» 1 июня разместит выпуск коммерческих облигаций серии КО-03. Срок обращения – 372 дня. Купонный период – месяц. Ставка 1-12 купонов установлена на уровне 13% годовых. Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента.
🌿Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов выразил надежду, что "зеленые" облигации Москвы привлекут инвесторов, работающих на парижской бирже. «Для нас реализация экологических "зеленых" проектов является одним из важнейших приоритетов политики города Москвы. Надеемся, что наши ценные бумаги будут привлекательны и вызовут интерес у инвесторов, которые работают на парижской бирже», – прокомментировал Владимир Ефимов.
#Аналитика
🇷🇺💡Суммарный спрос по аукционам Минфина РФ на 34% выше показателя предыдущих аукционов недельной давности
Источник: аналитический обзор "БК Регион"
Суммарный спрос составил порядка 122,195 млрд руб., что на 34% было выше показателя предыдущих аукционов недельной давности. Суммарный объем размещения составил около 40,0 млрд руб., что на 16,6% было ниже объема размещения неделей ранее.
По итогам размещений семи аукционных дней в
апреле - мае т.г. Минфин РФ разместил гособлигации на общую сумму порядка 663,344 млрд руб., выполнив на 66,33% план привлечения на рынке ОФЗ в II квартале 2021г., который был установлен на уровне 1 трлн руб. С учетом графика проведения аукционов (который уменьшился на один день из-за объявления дополнительных выходных в мае) еженедельно необходимо было размещать ОФЗ на сумму порядка 83,3 млрд руб., но с учетом результатов прошедших аукционов эта сумма снизилась почти на 19% до 67,3 млрд руб. в неделю. А скорректированный годовой план, который может составить 2,775 трлн руб., на текущий момент исполнен на 51,81%.
🖇Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
🇷🇺💡Суммарный спрос по аукционам Минфина РФ на 34% выше показателя предыдущих аукционов недельной давности
Источник: аналитический обзор "БК Регион"
Суммарный спрос составил порядка 122,195 млрд руб., что на 34% было выше показателя предыдущих аукционов недельной давности. Суммарный объем размещения составил около 40,0 млрд руб., что на 16,6% было ниже объема размещения неделей ранее.
По итогам размещений семи аукционных дней в
апреле - мае т.г. Минфин РФ разместил гособлигации на общую сумму порядка 663,344 млрд руб., выполнив на 66,33% план привлечения на рынке ОФЗ в II квартале 2021г., который был установлен на уровне 1 трлн руб. С учетом графика проведения аукционов (который уменьшился на один день из-за объявления дополнительных выходных в мае) еженедельно необходимо было размещать ОФЗ на сумму порядка 83,3 млрд руб., но с учетом результатов прошедших аукционов эта сумма снизилась почти на 19% до 67,3 млрд руб. в неделю. А скорректированный годовой план, который может составить 2,775 трлн руб., на текущий момент исполнен на 51,81%.
🖇Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
#Аналитика
💸➡️Рубль: на прежних позициях
Источник: аналитический обзор "ВТБ Капитал"
Рубль немного укрепился на открытии вчерашних торгов и в первой половине дня торговался в интервале 73,30–73,40 за доллар. На новости о том, что в июне в Женеве запланирована встреча президентов США и России, курс USDRUB опустился до 73,20. Однако после начала торгов в США рубль растерял достигнутый рост и в итоге закрылся на отметке 73,5, почти на уровне закрытия понедельника. Торговая активность на российском валютном рынке снизилась: объем сделок в секции USDRUB_TOM на МосБирже составил всего 2,0 млрд долл.
В динамике валют других развивающихся стран единого направления не было.
🔎 Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
💸➡️Рубль: на прежних позициях
Источник: аналитический обзор "ВТБ Капитал"
Рубль немного укрепился на открытии вчерашних торгов и в первой половине дня торговался в интервале 73,30–73,40 за доллар. На новости о том, что в июне в Женеве запланирована встреча президентов США и России, курс USDRUB опустился до 73,20. Однако после начала торгов в США рубль растерял достигнутый рост и в итоге закрылся на отметке 73,5, почти на уровне закрытия понедельника. Торговая активность на российском валютном рынке снизилась: объем сделок в секции USDRUB_TOM на МосБирже составил всего 2,0 млрд долл.
В динамике валют других развивающихся стран единого направления не было.
🔎 Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
🎉📺Быть в курсе финансовых новостей – смотреть CbondsTV!
Мы запустили новый проект – еженедельные видеоновости от Cbonds. Первый выпуск посвящен самым актуальным трендам недели: мы рассказали о размещенном Минфином выпуске еврооблигаций, номинированных в евро, о том, как повлияла «история с самолетом» на облигации Беларуси, как прошел Investfunds Forum XII и о многом другом.
💡По этим и другим вопросам мы взяли комментарии у следующих экспертов:
- Денис Шулаков, первый вице-президент, глава блока рынков капитала, Газпромбанк;
- Мария Багреева, заместитель руководителя Аппарата Мэра и Правительства Москвы;
- Алексей Виноградов, директор департамента долговых рынков, СКБ Банк;
- Денис Ситников, Директор по инвестиционным проектам, Рестор Ритейл Груп Лимитед (Инвентив Ритейл Груп).
💥Первый выпуск Cbonds News уже доступен на нашем YouTube-канале.
Быть в курсе финансовых новостей – смотреть CbondsTV!
Мы запустили новый проект – еженедельные видеоновости от Cbonds. Первый выпуск посвящен самым актуальным трендам недели: мы рассказали о размещенном Минфином выпуске еврооблигаций, номинированных в евро, о том, как повлияла «история с самолетом» на облигации Беларуси, как прошел Investfunds Forum XII и о многом другом.
💡По этим и другим вопросам мы взяли комментарии у следующих экспертов:
- Денис Шулаков, первый вице-президент, глава блока рынков капитала, Газпромбанк;
- Мария Багреева, заместитель руководителя Аппарата Мэра и Правительства Москвы;
- Алексей Виноградов, директор департамента долговых рынков, СКБ Банк;
- Денис Ситников, Директор по инвестиционным проектам, Рестор Ритейл Груп Лимитед (Инвентив Ритейл Груп).
💥Первый выпуск Cbonds News уже доступен на нашем YouTube-канале.
Быть в курсе финансовых новостей – смотреть CbondsTV!
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
6,9% (🔻1 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6,95% (🔺4 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3,34% (🔻1 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
10,83%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
💊Вита Лайн, 001Р-03 (1.5 млрд)
💵Экспобанк, 02ВК ($60 млн)
Размещения
🏙Москва, 74 (70 млрд)
💰ВТБ, С-1-17 (1 млрд), С-1-18 (1 млрд), С-1-19 (1 млрд)
Оферты
🏛Альфа-Банк, БО-15 (5 млрд), БО-20 (5 млрд)
@Cbonds
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
6,9% (🔻1 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6,95% (🔺4 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3,34% (🔻1 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
10,83%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
💊Вита Лайн, 001Р-03 (1.5 млрд)
💵Экспобанк, 02ВК ($60 млн)
Размещения
🏙Москва, 74 (70 млрд)
💰ВТБ, С-1-17 (1 млрд), С-1-18 (1 млрд), С-1-19 (1 млрд)
Оферты
🏛Альфа-Банк, БО-15 (5 млрд), БО-20 (5 млрд)
@Cbonds
🌿Москва установила ставку 1-го купона по "зеленым" облигациям 74-го выпуска объемом до 70 млрд рублей в размере 7,38% годовых
Источник: официальный сайт Мэра Москвы
Величина купонного дохода на одну облигацию 74-го выпуска составляет 36.8 руб.
Ориентир ставки 1-го купона составлял 7,29-7,38% годовых, что соответствует доходности к погашению 7,42-7,52% годовых.
Источник: официальный сайт Мэра Москвы
Величина купонного дохода на одну облигацию 74-го выпуска составляет 36.8 руб.
Ориентир ставки 1-го купона составлял 7,29-7,38% годовых, что соответствует доходности к погашению 7,42-7,52% годовых.
#НовостиКомпаний
⚡️Российские компании: основные события, 27 мая
БКС Экспресс:
🧍🏻"HeadHunter" опубликует финансовые результаты по МСФО за I квартал 2021 г.
🌳Заседание совета директоров "Segezha Group". В повестке вопрос о дивидендах.
💧Заседание совета директоров "РусГидро". В повестке вопрос об утверждении стратегии развития и дивидендной политике. Также компания опубликует финансовые результаты по МСФО за I квартал 2021 г.
🐟Заседание совета директоров "Русской Аквакультуры". В повестке есть вопрос о дивидендах за I квартал 2021
💰"Полюс" (PLZL 16 022, +1,09%) отчитается за первый квартал по МСФО. Ожидается выручка в размере $1 033 млн при EBITDA на уровне $731 млн и чистой прибыли в объеме $456 млн. Конъюнктура рынка золота, которая ухудшилась в первом квартале по сравнению с предыдущим, вновь улучшается. Акции Полюса – одни из фаворитов, долгосрочная цель по ним – 18 900 руб. (ИК Фридом Финанс)
⚡️Российские компании: основные события, 27 мая
БКС Экспресс:
🧍🏻"HeadHunter" опубликует финансовые результаты по МСФО за I квартал 2021 г.
🌳Заседание совета директоров "Segezha Group". В повестке вопрос о дивидендах.
💧Заседание совета директоров "РусГидро". В повестке вопрос об утверждении стратегии развития и дивидендной политике. Также компания опубликует финансовые результаты по МСФО за I квартал 2021 г.
🐟Заседание совета директоров "Русской Аквакультуры". В повестке есть вопрос о дивидендах за I квартал 2021
💰"Полюс" (PLZL 16 022, +1,09%) отчитается за первый квартал по МСФО. Ожидается выручка в размере $1 033 млн при EBITDA на уровне $731 млн и чистой прибыли в объеме $456 млн. Конъюнктура рынка золота, которая ухудшилась в первом квартале по сравнению с предыдущим, вновь улучшается. Акции Полюса – одни из фаворитов, долгосрочная цель по ним – 18 900 руб. (ИК Фридом Финанс)
#CbondsИнтервью
💥🎤Новый гость рубрики #CbondsИнтервью – заместитель президента - председателя правления по инвестиционному и страховому бизнесу, БКС Мир Инвестиций Эдвард Голосов.
В рамках интервью Эдвард Голосов прокомментировал одну из своих статей, рассказал, какие продукты и инвестиционные идеи "родились" у БКС в сложном 2020 году, а также поделился впечатлениями от участия в Investfunds Forum XII.
👉🏻Видео уже доступно на YouTube-канале Cbonds.
Приятного просмотра!
💥🎤Новый гость рубрики #CbondsИнтервью – заместитель президента - председателя правления по инвестиционному и страховому бизнесу, БКС Мир Инвестиций Эдвард Голосов.
В рамках интервью Эдвард Голосов прокомментировал одну из своих статей, рассказал, какие продукты и инвестиционные идеи "родились" у БКС в сложном 2020 году, а также поделился впечатлениями от участия в Investfunds Forum XII.
👉🏻Видео уже доступно на YouTube-канале Cbonds.
Приятного просмотра!
YouTube
Интервью Cbonds: Эдвард Голосов, БКС Мир Инвестиций
Новый гость рубрики #CbondsИнтервью - заместитель президента - председателя правления по инвестиционному и страховому бизнесу, БКС Мир Инвестиций Эдвард Голосов
В рамках интервью, Эдвард Голосов прокомментировал одну из своих статей, рассказал, какие продукты…
В рамках интервью, Эдвард Голосов прокомментировал одну из своих статей, рассказал, какие продукты…
#ИтогиРазмещения
💵 МТС-Банк, 001P-01
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 5 млрд руб.
Купон / Доходность: 7.45% годовых / 7.59% годовых
Дюрация: 1.89
Количество сделок на бирже: 6268
Самая маленькая сделка: 1 000 рублей
Самая крупная сделка: 585 млн рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (55%) заняли сделки объемом от 100 до 500 млн рублей, на втором месте идут сделки объемом от 10 до 100 млн рублей (24%).
🧑🏻💻 Организаторами выступили БК Регион, МТС-Банк, Московский кредитный банк, Райффайзенбанк, Совкомбанк, ИФК Солид и ИГ «Универ».
💵 МТС-Банк, 001P-01
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 5 млрд руб.
Купон / Доходность: 7.45% годовых / 7.59% годовых
Дюрация: 1.89
Количество сделок на бирже: 6268
Самая маленькая сделка: 1 000 рублей
Самая крупная сделка: 585 млн рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (55%) заняли сделки объемом от 100 до 500 млн рублей, на втором месте идут сделки объемом от 10 до 100 млн рублей (24%).
🧑🏻💻 Организаторами выступили БК Регион, МТС-Банк, Московский кредитный банк, Райффайзенбанк, Совкомбанк, ИФК Солид и ИГ «Универ».
#Аналитика
🤝Отечественный рынок продолжает отыгрывать перспективы прямых переговоров с США
Источник: Аналитический обзор "Открытие Брокер"
В течение дня отечественный рынок удерживался в плюсе. Был установлен исторический максимум на отметке 3717,33 п. по индексу МосБиржи. В глобальном плане многие индексы торгуются на рекордных значениях, или около таковых. Не отстаёт и российский рынок, хотя на фоне собственных специфических факторов. Внешний фон был позитивный, но главным стало официальное подтверждение того, что президенты РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден встретятся в Женеве 16 июня. Соответственно, рынок не ждёт каких-либо вызывающих рестрикций до этой даты, да и переговоры могут снять напряжённость в отношениях на среднесрочную перспективу.
🇷🇺Внешний фон перед стартом торгов в России нейтральный
- Азиатские индексы торгуются разнонаправленно, фьючерсы на европейские индексы указывали на нейтральный старт.
- Индекс доллара незначительно растёт, но высокой волатильности в валютных парах нет.
- Нефть в минусе на ожиданиях прогресса переговоров по ядерной сделке с Ираном. Промышленные металлы торгуются разнонаправленно.
- Ожидаем, что российский рынок будет консолидироваться в начале дня. Рубль способен возобновить укрепление на фоне налогового периода и перспектив саммита РФ и США.
➡️ Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
🤝Отечественный рынок продолжает отыгрывать перспективы прямых переговоров с США
Источник: Аналитический обзор "Открытие Брокер"
В течение дня отечественный рынок удерживался в плюсе. Был установлен исторический максимум на отметке 3717,33 п. по индексу МосБиржи. В глобальном плане многие индексы торгуются на рекордных значениях, или около таковых. Не отстаёт и российский рынок, хотя на фоне собственных специфических факторов. Внешний фон был позитивный, но главным стало официальное подтверждение того, что президенты РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден встретятся в Женеве 16 июня. Соответственно, рынок не ждёт каких-либо вызывающих рестрикций до этой даты, да и переговоры могут снять напряжённость в отношениях на среднесрочную перспективу.
🇷🇺Внешний фон перед стартом торгов в России нейтральный
- Азиатские индексы торгуются разнонаправленно, фьючерсы на европейские индексы указывали на нейтральный старт.
- Индекс доллара незначительно растёт, но высокой волатильности в валютных парах нет.
- Нефть в минусе на ожиданиях прогресса переговоров по ядерной сделке с Ираном. Промышленные металлы торгуются разнонаправленно.
- Ожидаем, что российский рынок будет консолидироваться в начале дня. Рубль способен возобновить укрепление на фоне налогового периода и перспектив саммита РФ и США.
➡️ Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
Cbonds
🌿Москва установила ставку 1-го купона по "зеленым" облигациям 74-го выпуска объемом до 70 млрд рублей в размере 7,38% годовых Источник: официальный сайт Мэра Москвы Величина купонного дохода на одну облигацию 74-го выпуска составляет 36.8 руб. Ориентир…
🌿Московская биржа начала торги "зелеными" облигациями Москвы
Источник: информационное сообщение Московской биржи
Инвесторам предложен 74-й выпуск городского облигационного (внутреннего) займа Москвы объемом 70 млрд рублей сроком обращения семь лет. Ставка купона – 7,38% годовых.
💬Мария Багреева, заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы:
«Сегодня на международных рынках наблюдается огромный спрос на инструменты устойчивого финансирования, и одним из таких инструментов являются "зеленые" облигации. Москва реализует огромное количество проектов в "зеленой" сфере - мы хотим, чтобы экология Москвы была на высоком уровне, и москвичам было комфортно здесь жить. Мы следуем целям устойчивого развития, поэтому выпуск "зеленых" облигаций для нас неслучаен.
Привлеченные средства пойдут на строительство Большой кольцевой линии метрополитена и на закупку электробусов. Оба этих проекта имеют существенное влияние на экологию и будут способствовать улучшению экологической ситуации в городе. Кроме того, "зеленые" облигации Москвы – это первый субфедеральный "зеленый" выпуск. Мы надеемся, что это размещение даст новый толчок развитию сектора устойчивого развития в России привлечет в него новых эмитентов, в первую очередь – субъектов Российской Федерации».
Источник: информационное сообщение Московской биржи
Инвесторам предложен 74-й выпуск городского облигационного (внутреннего) займа Москвы объемом 70 млрд рублей сроком обращения семь лет. Ставка купона – 7,38% годовых.
💬Мария Багреева, заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы:
«Сегодня на международных рынках наблюдается огромный спрос на инструменты устойчивого финансирования, и одним из таких инструментов являются "зеленые" облигации. Москва реализует огромное количество проектов в "зеленой" сфере - мы хотим, чтобы экология Москвы была на высоком уровне, и москвичам было комфортно здесь жить. Мы следуем целям устойчивого развития, поэтому выпуск "зеленых" облигаций для нас неслучаен.
Привлеченные средства пойдут на строительство Большой кольцевой линии метрополитена и на закупку электробусов. Оба этих проекта имеют существенное влияние на экологию и будут способствовать улучшению экологической ситуации в городе. Кроме того, "зеленые" облигации Москвы – это первый субфедеральный "зеленый" выпуск. Мы надеемся, что это размещение даст новый толчок развитию сектора устойчивого развития в России привлечет в него новых эмитентов, в первую очередь – субъектов Российской Федерации».
Cbonds
#Премаркетинг 💡«Энерготехсервис», 001Р-04 (1.5 млрд) Сбор заявок предварительно запланирован на начало июня. Ориентир ставки купона будет объявлен позднее. 📝Облигационный долг Эмитента: 975 млн рублей. - Чистая прибыль Эмитента по РСБУ за 3 мес. 2021 года…
#Премаркетинг
💡«Энерготехсервис», 001Р-04 (1.5 млрд)
Сбор заявок – 8 июня с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 10 июня.
❗️Ориентир ставки купона установлен на уровне 9,9% - 10,1% годовых, эффективной доходности – 10,27% - 10,49% годовых.
💡«Энерготехсервис», 001Р-04 (1.5 млрд)
Сбор заявок – 8 июня с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 10 июня.
❗️Ориентир ставки купона установлен на уровне 9,9% - 10,1% годовых, эффективной доходности – 10,27% - 10,49% годовых.
🚩3 дня до первой конференции Cbonds в Екатеринбурге!
4 июня состоится конференция «Инструменты финансового рынка для корпораций и компаний МСП: Екатеринбургская сессия».
В рамках конференции профессиональные организаторы расскажут о процедуре выпуска облигаций, юридических аспектах и требованиях к эмитентам МСП, а также поделятся накопленным опытом по выводу компаний МСП на рынок публичных заимствований и подготовке компании к IPO.
Среди спикеров:
✔️Андрей Бобовников, директор по работе с эмитентами, Иволга Капитал
✔️Фурдуй Светлана, заместитель начальника Уральского главного управления Банка России;
✔️Сулла Илья, директор Фонда содействия инвестициям;
✔️Дмитрий Таскин, директор по развитию Департамента Рынка инноваций и инвестиций, Московская Биржа;
✔️Алексей Елисеев, старший Советник председателя правления, МСП Банк.
🎉По завершении конференции участников ждёт обзорная прогулка по городу и вечеринка от официального партнера - финансового ателье «GrottBjörn».
Подробная программа
❗️Регистрация
4 июня состоится конференция «Инструменты финансового рынка для корпораций и компаний МСП: Екатеринбургская сессия».
В рамках конференции профессиональные организаторы расскажут о процедуре выпуска облигаций, юридических аспектах и требованиях к эмитентам МСП, а также поделятся накопленным опытом по выводу компаний МСП на рынок публичных заимствований и подготовке компании к IPO.
Среди спикеров:
✔️Андрей Бобовников, директор по работе с эмитентами, Иволга Капитал
✔️Фурдуй Светлана, заместитель начальника Уральского главного управления Банка России;
✔️Сулла Илья, директор Фонда содействия инвестициям;
✔️Дмитрий Таскин, директор по развитию Департамента Рынка инноваций и инвестиций, Московская Биржа;
✔️Алексей Елисеев, старший Советник председателя правления, МСП Банк.
🎉По завершении конференции участников ждёт обзорная прогулка по городу и вечеринка от официального партнера - финансового ателье «GrottBjörn».
Подробная программа
❗️Регистрация
💻Онлайн-семинар Cbonds «Размещение облигаций Inventive Retail Group (Эмитент - ООО «реСтор»)» – 31 мая в 16:30 (мск)
Очередной онлайн-семинар Cbonds мы посвятим беседе с представителями компании Inventive Retail Group, управляющей специализированными розничными и онлайн магазинами, а также корпоративными продажами и дистрибуцией потребительских товаров ведущих мировых брендов.
📍В течение 15 лет ГК является проводником брендов на российском рынке и развивает омниканальную стратегию бизнеса. Ядро портфеля Inventive Retail Group составляют знаменитые во всем мире бренды: Apple‚ Samsung, LEGO и Nike и другие. Розничные магазины группы – это более 380 точек продаж в четырех сегментах рынка: электроника, спорт, детские товары и фэшн.
👩🏫🧑🏫Спикеры онлайн-семинара:
- Сергей Лялин, основатель и генеральный директор, Cbonds;
-Тихон Смыков, президент Inventive Retail Group;
- Денис Ситников, директор по инвестициям;
- Роман Борисов, финансовый директор;
В марте 2021 года Рейтинговые агентства АКРА и «Эксперт РА» присвоили рейтинг кредитоспособности Inventive Retail Group (Эмитент - ООО «реСтор») на уровне ruА. Прогноз по рейтингу – стабильный.
В ходе онлайн-семинара мы обсудим вопросы деятельности компании, ключевые аспекты выпуска облигаций и дальнейшие планы развития бизнеса.
⏰Когда: 31 мая в 16:30
🌏Где: требуется предварительная регистрация
📌Участие в онлайн-семинаре бесплатное!
До встречи на онлайн-семинаре Cbonds!
Очередной онлайн-семинар Cbonds мы посвятим беседе с представителями компании Inventive Retail Group, управляющей специализированными розничными и онлайн магазинами, а также корпоративными продажами и дистрибуцией потребительских товаров ведущих мировых брендов.
📍В течение 15 лет ГК является проводником брендов на российском рынке и развивает омниканальную стратегию бизнеса. Ядро портфеля Inventive Retail Group составляют знаменитые во всем мире бренды: Apple‚ Samsung, LEGO и Nike и другие. Розничные магазины группы – это более 380 точек продаж в четырех сегментах рынка: электроника, спорт, детские товары и фэшн.
👩🏫🧑🏫Спикеры онлайн-семинара:
- Сергей Лялин, основатель и генеральный директор, Cbonds;
-Тихон Смыков, президент Inventive Retail Group;
- Денис Ситников, директор по инвестициям;
- Роман Борисов, финансовый директор;
В марте 2021 года Рейтинговые агентства АКРА и «Эксперт РА» присвоили рейтинг кредитоспособности Inventive Retail Group (Эмитент - ООО «реСтор») на уровне ruА. Прогноз по рейтингу – стабильный.
В ходе онлайн-семинара мы обсудим вопросы деятельности компании, ключевые аспекты выпуска облигаций и дальнейшие планы развития бизнеса.
⏰Когда: 31 мая в 16:30
🌏Где: требуется предварительная регистрация
📌Участие в онлайн-семинаре бесплатное!
До встречи на онлайн-семинаре Cbonds!
#CbondsИнтервью
🎥Заместитель генерального директора Группы «ВИС» Людмила Паршакова – новый гость рубрики #CbondsИнтервью.
Людмила Паршакова рассказала нашему корреспонденту о потенциале рынка ГЧП в России, об опыте Группы «ВИС» на долговом рынке и поделилась впечатлениями от участия в блоке «Пенсионная индустрия» на INVESTFUNDS FORUM XII.
👉Видео уже доступно на YouTube-канале Cbonds.
👀Приятного просмотра!
🎥Заместитель генерального директора Группы «ВИС» Людмила Паршакова – новый гость рубрики #CbondsИнтервью.
Людмила Паршакова рассказала нашему корреспонденту о потенциале рынка ГЧП в России, об опыте Группы «ВИС» на долговом рынке и поделилась впечатлениями от участия в блоке «Пенсионная индустрия» на INVESTFUNDS FORUM XII.
👉Видео уже доступно на YouTube-канале Cbonds.
👀Приятного просмотра!
YouTube
Интервью Cbonds: Заместитель генерального директора Группы «ВИС» Людмила Паршакова
Заместитель генерального директора Группы «ВИС» Людмила Паршакова - новый гость рубрики #CbondsИнтервью.
Людмила Паршакова рассказала нашему корреспонденту о потенциале рынка ГЧП в России, об опыте Группы «ВИС» на долговом рынке и поделилась впечатлениями…
Людмила Паршакова рассказала нашему корреспонденту о потенциале рынка ГЧП в России, об опыте Группы «ВИС» на долговом рынке и поделилась впечатлениями…
#ОсновныеСобытия
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
💰Россельхозбанк ("Ba1 / - / BBB-" – M/S&P/F; "AA(RU)" – ACRA) 31 мая с 11:00 до 12:00 (мск) проведет сбор заявок по выпуску облигаций серии БO-06-002P на 5 млрд рублей. Срок обращения – 744 дня. Организатором и агентом по размещению банк выступит самостоятельно. Техническое размещение запланировано на 2 июня.
💵 «ТМ-энерго финанс» 11 июня проведет ОСВО серии 01. В рамках собрания будут затрагиваться вопросы о согласии на внесение эмитентом изменений в решение о выпуске, связанных с объемом прав по облигациям и порядком их осуществления.
📝«БКЗ финанс» 11 июня проведет ОСВО серии 01. В рамках собрания будут затрагиваться вопросы о согласии на внесение эмитентом изменений в решение о выпуске, связанных с объемом прав по облигациям и порядком их осуществления.
💡«ЭНЕРГОНИКА» ("ruBB+" – Expert RA) 1 июня разместит облигации серии 001P-02 объемом 100 млн рублей. Ставка 1-20 купонов установлена на уровне 13% годовых. Срок обращения выпуска составит 5 лет.
🔝Индекс РТС в четверг поднялся выше психологической отметки 1600 пунктов, достигнув уровня января 2020 года, рублевый индекс Мосбиржи обновляет исторический максимум, свидетельствуют данные Московской биржи.
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
💰Россельхозбанк ("Ba1 / - / BBB-" – M/S&P/F; "AA(RU)" – ACRA) 31 мая с 11:00 до 12:00 (мск) проведет сбор заявок по выпуску облигаций серии БO-06-002P на 5 млрд рублей. Срок обращения – 744 дня. Организатором и агентом по размещению банк выступит самостоятельно. Техническое размещение запланировано на 2 июня.
💵 «ТМ-энерго финанс» 11 июня проведет ОСВО серии 01. В рамках собрания будут затрагиваться вопросы о согласии на внесение эмитентом изменений в решение о выпуске, связанных с объемом прав по облигациям и порядком их осуществления.
📝«БКЗ финанс» 11 июня проведет ОСВО серии 01. В рамках собрания будут затрагиваться вопросы о согласии на внесение эмитентом изменений в решение о выпуске, связанных с объемом прав по облигациям и порядком их осуществления.
💡«ЭНЕРГОНИКА» ("ruBB+" – Expert RA) 1 июня разместит облигации серии 001P-02 объемом 100 млн рублей. Ставка 1-20 купонов установлена на уровне 13% годовых. Срок обращения выпуска составит 5 лет.
🔝Индекс РТС в четверг поднялся выше психологической отметки 1600 пунктов, достигнув уровня января 2020 года, рублевый индекс Мосбиржи обновляет исторический максимум, свидетельствуют данные Московской биржи.