​​#ИтогиРазмещения
🌾 Группа Продовольствие, 001P-01

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 100 млн руб.
Купон / Доходность: 12% годовых / 12.68% годовых
Дюрация: 2.51

Количество сделок на бирже: 1240
Самая маленькая сделка: 1 000 рублей
Самая крупная сделка: 3.8 млн рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (34%) заняли сделки объемом от 100 до 500 тыс рублей, на втором месте идут сделки объемом от 500 тыс до 1 млн рублей (22%).

🧑🏻‍💻 Андеррайтером выступила Иволга Капитал. ПВО – Регион Финанс.

#ОсновныеСобытия
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ

🇷🇺Завтра Минфин РФ проведет аукционы по размещению выпусков ОФЗ-ПД 26233 в объеме 10 млрд рублей (дата погашения – 18 июля 2035 года) и ОФЗ-ПД 26235 в объеме 30 млрд рублей (дата погашения – 12 марта 2031 года).

💰«Солид-товарные рынки» ("- / ruCCC" – ACRA/Expert RA) выставил дополнительную оферту по выпуску облигаций серии КО-СТР-001 на 10 сентября.

💵Газпромбанк ("Ba1 / BB+ / BBB-" – M/S&P/F "AA+(RU) / ruAA+" – ACRA/Expert RA) принял решение о размещении четырех выпусков облигаций серий ГПБ-КИ-01– ГПБ-КИ-04 на общую сумму 2 млрд рублей. Объем каждого выпуска – 500 млн рублей. Срок обращения облигаций – 1820 дней. Предусмотрено досрочное погашение по усмотрению эмитента.

#CbondsИнтервью
💥 Директор департамента долговых рынков «СКБ Банка» Алексей Виноградов – очередной спикер #CbondsИнтервью.

Алексей Виноградов поделился с нашим корреспондентом мнением о последних предложениях регулятора, которого нередко критикуют за запреты, отметил возможности выхода российского рынка из «недооцененности», а также предположил, что изменится на рынке коллективных инвестиций в ближайшем будущем.

👉🏻Интервью уже доступно на YouTube-Канале Cbonds.

👀Приятного просмотра!

📍Telegram-канал Mergers.ru - вся информация по рынку слияний и поглощений, индустрии прямых и венчурных инвестиций и первичному размещению акций на бирже!

👩🏻‍💻 Узнать все о рынке слияний и поглощений (M&A), фондах прямых инвестиций (Private Equity), венчурных инвестициях (Venture Capital) и первичных размещениях акций на бирже (IPO) можно в Telegram-канале Mergers.ru.
🤝 Присоединяйтесь!

Канал позволяет:

✅ узнавать последние новости рынков частного капитала;
✅ следить за последними размещениями акций;
✅получать статистику по рынку;
✅быть в курсе мировых новостей индустрии.

💡 Не оставайтесь в стороне, получайте информацию из первых рук, будьте в курсе всех событий!

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

📈Индексы

Cbonds-GBI RU YTM eff:
6,91% (🔺2 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6,91% (🔻2 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3,35% (🔻1 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
10,82%

🗓 Календарь событий

Сбор заявок
🛒Магнит, БО-002P-04 (10 млрд)
💊Вита Лайн, 001Р-03 (1.5 млрд)
💵Экспобанк, 02ВК ($60 млн)
🌿Москва, 74 (70 млрд)

Аукционы Минфина
🇷🇺Россия, 26233 (10 млрд), 26235 (30 млрд)

Размещения
💰Лизинг-Трейд, 001P-03 (500 млн)
💵МТС-Банк, 001P-01 (5 млрд)
📝ВТБ, СУБ-Т1-5 (20 млрд), СУБ-Т1-6 (5 млрд)

Оферты на сегодня не запланированы.

@Cbonds

#Аналитика
🇺🇸🇷🇺Впереди саммит США и РФ, который может смягчить перманентные геополитические риски

Источник: аналитический обзор "Открытие Брокер"

Большую часть дня российский рынок реагировал на вполне позитивный внешний фон. К вечеру ситуация немного ухудшилась, но местные инвесторы получили официальное подтверждение тому, что встреча глав РФ и США состоится в середине июня в Женеве. Как минимум, на период подготовки не стоит ждать больших санкционных событий.

🔸По итогам торгов 25 мая индекс МосБиржи - 3686,76 п. (+0,66%), а РТС - 1580,69 п. (+0,62%).
🔹 7 отраслевых индексов выросли и 3 упали. Лидером дня стал сектор химии и нефтехимии (+1,15%), а самым слабым был сектор строительныхкомпаний (-1,26%).
🔹В секторе электроэнергетики снижение на 1,03% на фоне обманутых ожиданий повышения дивидендных выплат, а то и отказа от них ряда компаний. «Интер РАО» выплатит 0,18 рублей на акцию.
🔸Совет директоров «ВСМПО-Ависма» рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2020 год, как и за 2019 год. Компания в прошлом году испытывала вполне логичные трудности на фоне резкого падения спроса на титановую продукцию со стороны авиастроителей.
🔹 Совет директоров «Мечел» также рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2020 год, как по обыкновенным, так и по привилегированным акциям. Долговая нагрузка компании остаётся всё ещё высокой и составляет около 6,9X по показателю чистой прибыли относительно EBITDA.
🔸 Акции Сбербанка были среди лидеров торгов на фоне существенного падения рисков действий против банковской системы РФ в свете предстоящей встречи президентов РФ и США.

👉🏻Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.

🛒 Книга заявок по облигациям «Магнит» серии БО-002P-04 объемом не менее 10 млрд рублей открыта до 15:00 (мск)

Объем выпуска: не менее 10 млрд рублей
Срок обращения выпуска: 3 года (1092 дня)
Купонный период: 182 дня

Ориентир ставки купона – 7.25-7.35% годовых, эффективной доходности – 7.38-7.49% годовых.

Предварительная дата начала размещения: 2 июня.

🧑🏻‍💻Организаторами выступают ВТБ Капитал, Газпромбанк, Московский кредитный банк, Райффайзенбанк, БК РЕГИОН, Совкомбанк.

💵 Книга заявок по облигациям «РЕСО-Лизинг» серии БО-П-01 на 3 млрд рублей открыта до 15:00 (мск)

Объем выпуска: 3 млрд рублей
Срок обращения выпуска: 10 лет (3 640 дней)
Срок до оферты: 4 года
Купонный период: 6 месяцев (182 дня)

Ориентир ставки 1-го купона – 8% годовых, эффективной доходности – 8.16% годовых.

Предварительная дата начала размещения: 31 мая.

📝Организатором выступает Совкомбанк.

#Премаркетинг
📱«реСтор», 001Р-01 (3 млрд)

Сбор заявок по выпуску предварительно запланирован на первую половину июня.

Дата начала размещения и ориентир доходности будут определены позднее.

#НовостиКомпаний
⚡️Российские компании: основные события, 26 мая

БКС Экспресс:

📝Заседания совета директоров. В повестке есть вопрос о дивидендах: "НМТП", "Ростелеком"

🛒Последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов "X5 Retail" за 2020 г.

⛽️"Лукойл" (LKOH 5 931, +1,34%) отчитается за 1-й квартал по МСФО. ИК Фридом Финанс ожидает, что выручка компании составит 1518 млрд руб. при EBITDA в размере 228 млрд руб. и чистой прибыли не менее 86 млрд руб. Не исключается и более высокий уровень прибыли ввиду увеличения объемов и отпускных цен на нефтепродукты. (ИК Фридом Финанс)

​​🇺🇸🔍(Суб)федеральное бюро расследований: муниципальные облигации США

Последние год-полтора выдались напряженными для многих, и рынок облигаций – не исключение. Прошла волна банкротств, от которых оказались не застрахованы даже крупные корпоративные эмитенты. В условиях подобной турбулентности международный инвестор резонно задастся вопросом: быть может, стоит обратить внимание на традиционно более спокойный сектор муниципальных облигаций США?

Многие участники финансового рынка имеют четкое представление, что следует понимать под «муниципальной облигацией». Но в случае американских «муников» есть нюанс. Или несколько нюансов.

📍О том, как разобраться в типах эмитентов и видах ценных бумаг на рынке муниципальных облигаций США (а на конец I квартала 2021 года в обращении находилось почти миллион эмиссий) – читайте в материале Никиты Бундзена, руководителя группы по рынку облигаций Северной Америки Cbonds. Материал опубликован в свежем номере журнала Cbonds Review.

#МинфинРФ
⚡️ 🇷🇺 Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД выпуска 26233 (дата погашения – 18 июля 2035 года) на 10,009 млрд рублей при спросе в 32,708 млрд рублей.

Цена отсечения составила 90,7678% от номинала, доходность по цене отсечения – 7,27% годовых. Средневзвешенная цена – 90,8284% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 7,27% годовых.

#Премаркетинг
✈️«Аэрофлот», П01-БО-01 (от 15 млрд)

Сбор заявок предварительно запланирован на первую декаду июня. Дата начала размещения и ориентир доходности будут объявлены позднее.

На данный момент у Эмитента нет других выпусков в обращении.

- Чистая прибыль (убыток) по МСФО за 2020 г. составила -123.2 млрд руб. относительно 13.5 млрд руб. по итогам 2019 г.

🛒«Магнит», БО-002P-04 (10 млрд)

Финальный ориентир ставки купона – 7.05% годовых, эффективной доходности – 7.17% годовых.

#МинфинРФ
⚡️🇷🇺 Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД выпуска 26235 (дата погашения – 12 марта 2031 года) на 30 млрд рублей при спросе в 89,487 млрд рублей.

Цена отсечения составила 91,5958% от номинала, доходность по цене отсечения – 7,23% годовых. Средневзвешенная цена – 91,6387% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 7,22% годовых.

​​#Макроэкономика
📈🏭Промышленное производство в России: 7.2 % по итогам апреля

В апреле промышленность выросла на 7,2% г/г, месяцем ранее рост составил 2,3% г/г (данные были пересмотрены с изначальных 1,1% г/г).

➖Росстат: индекс промышленного производства составил:

🔹в в январе-апреле 2021 г. по сравнению с январем-апрелем 2020 г. – 101,1%;
🔸в в апреле 2021 г. по сравнению с апрелем 2020 г. – 107,2%, по сравнению с мартом 2021 г. – 95,5%.

➖Министерство экономического развития: «Основное влияние на годовые показатели выпуска оказала низкая база прошлого года, когда были введены жесткие карантинные ограничения экономической активности в целях борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции. Вместе с тем после резкого спада произошло быстрое восстановление промышленного производства – в апреле 2021 г. оно превысило допандемический уровень апреля 2019 г. на 2,2%.

Драйвером роста промышленного производства остаются обрабатывающие отрасли (14,2% к апрелю 2020 г., 5,4% к апрелю 2019 г.). Основной вклад в увеличение выпуска к уровню апреля 2019 г. внесли отрасли машиностроительного комплекса: рост в апреле 2021 г. составил 15,4% (к апрелю 2019 года)».

🛒❗️Книга заявок по облигациям «Магнит» серии БО-001P-05 объемом от 5 до 10 млрд рублей открыта с 17:30 до 18:30 (мск)

Объем выпуска: от 5 до 10 млрд рублей
Срок обращения выпуска: 3 года (1092 дня)
Купонный период: 182 дня

Ориентир ставки купона – 7.05% годовых, эффективной доходности – 7.17% годовых.

Предварительная дата начала размещения: 2 июня.

🧑🏻‍💻Организаторами выступают ВТБ Капитал, Газпромбанк, Московский кредитный банк, Райффайзенбанк, БК РЕГИОН, Совкомбанк.

#ОсновныеСобытия
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ

🥩ТД «Мясничий» 1 июня разместит выпуск коммерческих облигаций серии КО-03. Срок обращения – 372 дня. Купонный период – месяц. Ставка 1-12 купонов установлена на уровне 13% годовых. Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента.

🌿Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов выразил надежду, что "зеленые" облигации Москвы привлекут инвесторов, работающих на парижской бирже. «Для нас реализация экологических "зеленых" проектов является одним из важнейших приоритетов политики города Москвы. Надеемся, что наши ценные бумаги будут привлекательны и вызовут интерес у инвесторов, которые работают на парижской бирже», – прокомментировал Владимир Ефимов.

#Аналитика
🇷🇺💡Суммарный спрос по аукционам Минфина РФ на 34% выше показателя предыдущих аукционов недельной давности

Источник: аналитический обзор "БК Регион"

Суммарный спрос составил порядка 122,195 млрд руб., что на 34% было выше показателя предыдущих аукционов недельной давности. Суммарный объем размещения составил около 40,0 млрд руб., что на 16,6% было ниже объема размещения неделей ранее.

По итогам размещений семи аукционных дней в
апреле - мае т.г. Минфин РФ разместил гособлигации на общую сумму порядка 663,344 млрд руб., выполнив на 66,33% план привлечения на рынке ОФЗ в II квартале 2021г., который был установлен на уровне 1 трлн руб. С учетом графика проведения аукционов (который уменьшился на один день из-за объявления дополнительных выходных в мае) еженедельно необходимо было размещать ОФЗ на сумму порядка 83,3 млрд руб., но с учетом результатов прошедших аукционов эта сумма снизилась почти на 19% до 67,3 млрд руб. в неделю. А скорректированный годовой план, который может составить 2,775 трлн руб., на текущий момент исполнен на 51,81%.

🖇Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.

#Аналитика
💸➡️Рубль: на прежних позициях

Источник: аналитический обзор "ВТБ Капитал"

Рубль немного укрепился на открытии вчерашних торгов и в первой половине дня торговался в интервале 73,30–73,40 за доллар. На новости о том, что в июне в Женеве запланирована встреча президентов США и России, курс USDRUB опустился до 73,20. Однако после начала торгов в США рубль растерял достигнутый рост и в итоге закрылся на отметке 73,5, почти на уровне закрытия понедельника. Торговая активность на российском валютном рынке снизилась: объем сделок в секции USDRUB_TOM на МосБирже составил всего 2,0 млрд долл.

В динамике валют других развивающихся стран единого направления не было.

🔎 Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.

🎉📺Быть в курсе финансовых новостей – смотреть CbondsTV!

Мы запустили новый проект – еженедельные видеоновости от Cbonds. Первый выпуск посвящен самым актуальным трендам недели: мы рассказали о размещенном Минфином выпуске еврооблигаций, номинированных в евро, о том, как повлияла «история с самолетом» на облигации Беларуси, как прошел Investfunds Forum XII и о многом другом.

💡По этим и другим вопросам мы взяли комментарии у следующих экспертов:
- Денис Шулаков, первый вице-президент, глава блока рынков капитала, Газпромбанк;
- Мария Багреева, заместитель руководителя Аппарата Мэра и Правительства Москвы;
- Алексей Виноградов, директор департамента долговых рынков, СКБ Банк;
- Денис Ситников, Директор по инвестиционным проектам, Рестор Ритейл Груп Лимитед (Инвентив Ритейл Груп).

💥Первый выпуск Cbonds News уже доступен на нашем YouTube-канале.

Быть в курсе финансовых новостей – смотреть CbondsTV!