⚒"НЛМК" выкупит свои евробонды с погашением в 2023 и 2024 гг на $470,6 млн

Выпуск с погашением в 2023 году компания выкупит на $266,391 млн, с погашением в 2024 году - на $204,177 млн.

💰После выкупа в обращении останутся евробонды-2023 на $433,6 млн и евробонды-2024 на $295,8 млн.

#РейтингиМир
📊Рейтинговые действия в иностранной валюте, проведенные 24 мая

🇧🇿 S&P Global Ratings понизило рейтинг Белиза до уровня "SD", без прогноза

"Мы не ожидаем, что правительство Белиза произведет пропущенную выплату процентов по своим облигациям, подлежащим погашению 20 мая 2021 года, в течение заявленного 30-дневного льготного периода. Правительство Белиза объявило о согласии с держателями облигаций отложить выплату процентов по своим облигациям в долларах США, подлежащим погашению в 2034 году, до середины сентября. Мы рассматривали бы запрос как проблемный обмен, учитывая характер запроса на фоне напряженных условий финансирования, вызванных COVID-19." — S&P Global Ratings.

⚒Спрос инвесторов на 5-летние евробонды "НЛМК" превышает 1 млрд евро

Ориентир доходности снижен до уровня около 180 б.п. к среднерыночным свопам с первоначального уровня премии к свопам 190-200 б.п. Компания планирует разместить бумаги в объеме 500 млн евро.

#CbondsИнтервью
💥Гостем очередного выпуска #CbondsИнтервью, стала директор по инвестициям компании «Legenda» Александра Болилая.

Она рассказала, как в «Legenda» оценивают общую нервозность на рынке, куда компания планирует направить средства от прошедшего облигационного выпуска, а также поделилась впечатлениями от участия в INVESTFUNDS FORUM XII.

👉🏻Интервью уже доступно на YouTube-Канале Cbonds.

👀Приятного просмотра!

​​💰Онлайн Микрофинанс, 01

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 500 млн руб.
Купон / Доходность: 12.5% годовых / 13.24% годовых
Дюрация: 2.49

Количество сделок на бирже: 515
Самая маленькая сделка: 2 000 рублей
Самая крупная сделка: 26 млн рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (61%) заняли сделки объемом от 500 тыс. руб. до 10 млн рублей, на втором месте идут сделки объемом 500 тыс. руб. и менее (16%).

🧑🏻‍💻Организатором выступила Иволга Капитал.

🖥🇺🇦Онлайн-семинар «Дебютный выпуск облигаций АО «Банк Авангард» – запись на YouTube

🏦Представляем вашему вниманию очередной выпуск онлайн-семинара Cbonds, посвященный дебютному выпуску облигаций АО «Банк Авангард», основанного в 2013 г. и с 2014 г. принадлежащего ведущей финансовой группе Украины - ICU.

👩🏻‍💻В рамках онлайн-семинара Председатель Наблюдательного Совета АО «Банк Авангард» Константин Стеценко, Председатель Правления АО «Банк Авангард» Светлана Корчинская, Начальник отдела брокерского обслуживания клиентов группы ICU Евгения Грищенко, Руководитель центра фондовых операций АО «Банк Авангард» Алексей Зугравый, провели презентацию группы ICU, Банка Авангард и его дебютного выпуска облигаций, а также ответили на вопросы относящиеся как к непосредственной теме семинара, так и в целом рынку облигаций Украины, его драйверам и трендам.

👉🏻Запись семинара уже доступна на YouTube-канале Cbonds.

👀Приятного просмотра!

🚚«Синара-Транспортные Машины», 001Р-01

❗️Финальный ориентир ставки купона – 8.1% годовых, эффективной доходности – 8.26% годовых.

🇷🇺📣Минфин РФ рассказал о механизмах выкупа ОФЗ с плавающим купоном с рынка

Источник: информационное сообщение Прайм

Минфин РФ может выкупать ОФЗ с плавающим купоном и одновременно размещать другие бумаги, а при неблагоприятной конъюнктуре задействовать для выкупа свободные бюджетные остатки, которыми управляет Казначейство, сообщил замминистра финансов Владимир Колычев.

"Сам механизм предполагает, что он самофинансируется, то есть мы выкупаем какую-то часть и одновременно размещаем что-то побольше. Но мы понимаем, что существуют периоды, когда конъюнктура будет не очень хорошая для размещения. Допустим, мы выкупили либо в целях управления долгом, либо в целях того, чтобы не допустить высокой волатильности, и понимаем, что в этом периоде, допустим, до конца года, остался небольшой срок или в принципе конъюнктура очень плохая и не стоит размещать, чтобы давить на рынок. И во избежании такой ситуации, в которой нам придется размещать, мы можем воспользоваться остатками", - сказал он журналистам.

⚒"НЛМК" разместил евробонды на 500 млн евро

📝Параметры выпуска:
Объем: 500 млн евро
Погашение: 2 июня 2026 года
Доходность: 1.45%

Спрос инвесторов на бумаги превысил 1,5 млрд евро.

🧑🏻‍💻Организаторами выступили BofA Securities, J.P. Morgan и Societe Generale.

Компания провела 19-21 мая звонки с инвесторами, посвященную возможному размещению евробондов.

📍Выпуск с погашением в 2023 году компания выкупит на $266,391 млн, с погашением в 2024 году - на $204,177 млн.

💰После выкупа в обращении останутся евробонды-2023 на $433,6 млн и евробонды-2024 на $295,8 млн.

​​#ИтогиРазмещения
🌾 Группа Продовольствие, 001P-01

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 100 млн руб.
Купон / Доходность: 12% годовых / 12.68% годовых
Дюрация: 2.51

Количество сделок на бирже: 1240
Самая маленькая сделка: 1 000 рублей
Самая крупная сделка: 3.8 млн рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (34%) заняли сделки объемом от 100 до 500 тыс рублей, на втором месте идут сделки объемом от 500 тыс до 1 млн рублей (22%).

🧑🏻‍💻 Андеррайтером выступила Иволга Капитал. ПВО – Регион Финанс.

#ОсновныеСобытия
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ

🇷🇺Завтра Минфин РФ проведет аукционы по размещению выпусков ОФЗ-ПД 26233 в объеме 10 млрд рублей (дата погашения – 18 июля 2035 года) и ОФЗ-ПД 26235 в объеме 30 млрд рублей (дата погашения – 12 марта 2031 года).

💰«Солид-товарные рынки» ("- / ruCCC" – ACRA/Expert RA) выставил дополнительную оферту по выпуску облигаций серии КО-СТР-001 на 10 сентября.

💵Газпромбанк ("Ba1 / BB+ / BBB-" – M/S&P/F "AA+(RU) / ruAA+" – ACRA/Expert RA) принял решение о размещении четырех выпусков облигаций серий ГПБ-КИ-01– ГПБ-КИ-04 на общую сумму 2 млрд рублей. Объем каждого выпуска – 500 млн рублей. Срок обращения облигаций – 1820 дней. Предусмотрено досрочное погашение по усмотрению эмитента.

#CbondsИнтервью
💥 Директор департамента долговых рынков «СКБ Банка» Алексей Виноградов – очередной спикер #CbondsИнтервью.

Алексей Виноградов поделился с нашим корреспондентом мнением о последних предложениях регулятора, которого нередко критикуют за запреты, отметил возможности выхода российского рынка из «недооцененности», а также предположил, что изменится на рынке коллективных инвестиций в ближайшем будущем.

👉🏻Интервью уже доступно на YouTube-Канале Cbonds.

👀Приятного просмотра!

📍Telegram-канал Mergers.ru - вся информация по рынку слияний и поглощений, индустрии прямых и венчурных инвестиций и первичному размещению акций на бирже!

👩🏻‍💻 Узнать все о рынке слияний и поглощений (M&A), фондах прямых инвестиций (Private Equity), венчурных инвестициях (Venture Capital) и первичных размещениях акций на бирже (IPO) можно в Telegram-канале Mergers.ru.
🤝 Присоединяйтесь!

Канал позволяет:

✅ узнавать последние новости рынков частного капитала;
✅ следить за последними размещениями акций;
✅получать статистику по рынку;
✅быть в курсе мировых новостей индустрии.

💡 Не оставайтесь в стороне, получайте информацию из первых рук, будьте в курсе всех событий!

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

📈Индексы

Cbonds-GBI RU YTM eff:
6,91% (🔺2 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6,91% (🔻2 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3,35% (🔻1 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
10,82%

🗓 Календарь событий

Сбор заявок
🛒Магнит, БО-002P-04 (10 млрд)
💊Вита Лайн, 001Р-03 (1.5 млрд)
💵Экспобанк, 02ВК ($60 млн)
🌿Москва, 74 (70 млрд)

Аукционы Минфина
🇷🇺Россия, 26233 (10 млрд), 26235 (30 млрд)

Размещения
💰Лизинг-Трейд, 001P-03 (500 млн)
💵МТС-Банк, 001P-01 (5 млрд)
📝ВТБ, СУБ-Т1-5 (20 млрд), СУБ-Т1-6 (5 млрд)

Оферты на сегодня не запланированы.

@Cbonds

#Аналитика
🇺🇸🇷🇺Впереди саммит США и РФ, который может смягчить перманентные геополитические риски

Источник: аналитический обзор "Открытие Брокер"

Большую часть дня российский рынок реагировал на вполне позитивный внешний фон. К вечеру ситуация немного ухудшилась, но местные инвесторы получили официальное подтверждение тому, что встреча глав РФ и США состоится в середине июня в Женеве. Как минимум, на период подготовки не стоит ждать больших санкционных событий.

🔸По итогам торгов 25 мая индекс МосБиржи - 3686,76 п. (+0,66%), а РТС - 1580,69 п. (+0,62%).
🔹 7 отраслевых индексов выросли и 3 упали. Лидером дня стал сектор химии и нефтехимии (+1,15%), а самым слабым был сектор строительныхкомпаний (-1,26%).
🔹В секторе электроэнергетики снижение на 1,03% на фоне обманутых ожиданий повышения дивидендных выплат, а то и отказа от них ряда компаний. «Интер РАО» выплатит 0,18 рублей на акцию.
🔸Совет директоров «ВСМПО-Ависма» рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2020 год, как и за 2019 год. Компания в прошлом году испытывала вполне логичные трудности на фоне резкого падения спроса на титановую продукцию со стороны авиастроителей.
🔹 Совет директоров «Мечел» также рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2020 год, как по обыкновенным, так и по привилегированным акциям. Долговая нагрузка компании остаётся всё ещё высокой и составляет около 6,9X по показателю чистой прибыли относительно EBITDA.
🔸 Акции Сбербанка были среди лидеров торгов на фоне существенного падения рисков действий против банковской системы РФ в свете предстоящей встречи президентов РФ и США.

👉🏻Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.

🛒 Книга заявок по облигациям «Магнит» серии БО-002P-04 объемом не менее 10 млрд рублей открыта до 15:00 (мск)

Объем выпуска: не менее 10 млрд рублей
Срок обращения выпуска: 3 года (1092 дня)
Купонный период: 182 дня

Ориентир ставки купона – 7.25-7.35% годовых, эффективной доходности – 7.38-7.49% годовых.

Предварительная дата начала размещения: 2 июня.

🧑🏻‍💻Организаторами выступают ВТБ Капитал, Газпромбанк, Московский кредитный банк, Райффайзенбанк, БК РЕГИОН, Совкомбанк.

💵 Книга заявок по облигациям «РЕСО-Лизинг» серии БО-П-01 на 3 млрд рублей открыта до 15:00 (мск)

Объем выпуска: 3 млрд рублей
Срок обращения выпуска: 10 лет (3 640 дней)
Срок до оферты: 4 года
Купонный период: 6 месяцев (182 дня)

Ориентир ставки 1-го купона – 8% годовых, эффективной доходности – 8.16% годовых.

Предварительная дата начала размещения: 31 мая.

📝Организатором выступает Совкомбанк.

#Премаркетинг
📱«реСтор», 001Р-01 (3 млрд)

Сбор заявок по выпуску предварительно запланирован на первую половину июня.

Дата начала размещения и ориентир доходности будут определены позднее.

#НовостиКомпаний
⚡️Российские компании: основные события, 26 мая

БКС Экспресс:

📝Заседания совета директоров. В повестке есть вопрос о дивидендах: "НМТП", "Ростелеком"

🛒Последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов "X5 Retail" за 2020 г.

⛽️"Лукойл" (LKOH 5 931, +1,34%) отчитается за 1-й квартал по МСФО. ИК Фридом Финанс ожидает, что выручка компании составит 1518 млрд руб. при EBITDA в размере 228 млрд руб. и чистой прибыли не менее 86 млрд руб. Не исключается и более высокий уровень прибыли ввиду увеличения объемов и отпускных цен на нефтепродукты. (ИК Фридом Финанс)

​​🇺🇸🔍(Суб)федеральное бюро расследований: муниципальные облигации США

Последние год-полтора выдались напряженными для многих, и рынок облигаций – не исключение. Прошла волна банкротств, от которых оказались не застрахованы даже крупные корпоративные эмитенты. В условиях подобной турбулентности международный инвестор резонно задастся вопросом: быть может, стоит обратить внимание на традиционно более спокойный сектор муниципальных облигаций США?

Многие участники финансового рынка имеют четкое представление, что следует понимать под «муниципальной облигацией». Но в случае американских «муников» есть нюанс. Или несколько нюансов.

📍О том, как разобраться в типах эмитентов и видах ценных бумаг на рынке муниципальных облигаций США (а на конец I квартала 2021 года в обращении находилось почти миллион эмиссий) – читайте в материале Никиты Бундзена, руководителя группы по рынку облигаций Северной Америки Cbonds. Материал опубликован в свежем номере журнала Cbonds Review.

#МинфинРФ
⚡️ 🇷🇺 Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД выпуска 26233 (дата погашения – 18 июля 2035 года) на 10,009 млрд рублей при спросе в 32,708 млрд рублей.

Цена отсечения составила 90,7678% от номинала, доходность по цене отсечения – 7,27% годовых. Средневзвешенная цена – 90,8284% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 7,27% годовых.