⚒"НЛМК" открыл книгу заявок инвесторов на 5-летние евробонды на 500 млн евро

Ориентир доходности составляет 190-200 б.п. к среднерыночным свопам.

Компания провела 19-21 мая звонки с инвесторами, посвященные возможному размещению евробондов.

🧑🏻‍💻Организаторами выступают BofA Securities, J.P. Morgan и Societe Generale.

📝Одновременно компания планирует выкупить собственные долларовые евробонды выпусков с погашением в 2023 и 2024 годах совокупно на сумму до $500 млн. Цена выкупа установлена в размере 1073 долл для выпуска с погашением в 2023 году и 1083 долл для выпуска с погашением в 2024 году. Объявить итоги выкупа планируется 25 мая.

#НовостиКомпаний
⚡️Российские компании: основные события, 25 мая

БКС Экспресс:
💼 Заседания совета директоров. В повестке есть вопрос о дивидендах - "ТГК-2", "Иркутскэнерго", "Башнефть".
🛢 Заседание совета директоров "Татнефти". В повестке есть вопрос о распределении прибыли.
⛽️Начнутся торги ГДР "Группы ГМС" на Московской бирже.

📱"МТС" в рамках buy back выкупил еще 1 млн обыкновенных акций. Акции были приобретены компанией "Бастион" (100%-ным дочерним обществом "МТС"). Приобретенные бумаги составляют 0,05% уставного капитала "МТС". Всего с начала запуска этой программы "Бастион" приобрел 27,4 млн обыкновенных акций "МТС", в том числе 7,5 млн (на сумму 2,4 млрд рублей) - у АФК "Система". Суммарно выкупленные акции составляют 1,4% уставного капитала оператора. (Прайм)

✈️Совет директоров "Аэрофлота" обсудит условия выпуска биржевых облигаций. (Прайм)

🚚Книга заявок по облигациям «Синара-Транспортные Машины» серии 001Р-01 на сумму до 10 млрд рублей открыта до 15:00 (мск)

Кредитный рейтинг Эмитента: RAA(RU) / ruA (ACRA/Expert RA)

Объем выпуска: до 10 млрд рублей
Срок обращения выпуска: 3 года
Купонный период: 182 дня

Ориентир ставки купона – 8.25-8.45% годовых, доходности к погашению – 8.42-8.63% годовых.

Предварительная дата начала размещения: 28 мая.

🧑🏻‍💻Организаторами выступают ВТБ Капитал, Газпромбанк, Московский кредитный банк, СКБ-Банк.

​​🇧🇾📉Котировки на суверенные еврооблигации Беларуси снижаются

Последствия инцидента принудительной посадки лайнера авиакомпании Ryanair и задержания блогера и активиста Романа Протасевича отразились на котировках суверенных еврооблигаций Беларуси.

По итогам торгов 24 мая 2021 у 2-х выпусков суверенных еврооблигаций Беларуси индикативные котировки снизились более чем на 200 б.п.: еврооблигации 2026 года погашения продемонстрировали снижение индикативных котировок на 237 б.п., 2031 года погашения – на 228 б.п. Индикативные котировки на еврооблигации Беларуси 2023 года погашения, 2027 года погашения, 2030 года погашения по итогам торгов 24 мая 2021 снизились в пределах 40 б.п.

⤵️Ниже приведен график торгов суверенных еврооблигаций Беларуси 2026 года погашения.

📝Книга заявок по облигациям Правительства Москвы серии 74 на сумму 70 млрд рублей открыта сегодня до 15:00 (мск) и завтра до 13:00 (мск)

Кредитный рейтинг Эмитента: Baa3 / BBB- / BBB / AAA(RU) (Moody’s/S&P/Fitch/ACRA )

Объем выпуска: 70 млрд рублей
Срок обращения выпуска: 7 лет
Купонный период: 182 дня

Ориентир ставки купона – 7.29-7.38% годовых, доходности к погашению – 7.42-7.52% годовых.

Предварительная дата начала размещения: 27 мая.

🧑🏻‍💻Соорганизаторами выступят Альфа-Банк, BCS Global Markets, ВТБ Капитал, Газпромбанк, Московский кредитный банк, Открытие, Райффайзенбанк, Росбанк, Россельхозбанк, Промсвязьбанк, Sber CIB, Совкомбанк, БК РЕГИОН.

#CbondsИнтервью
💥Представляем новый выпуск #CbondsИнтервью, гостем которого стал генеральный директор УК «Ингосстрах-Инвестиции» Владимир Крекотень.

В рамках Интервью Владимир Крекотень рассказал о влиянии ключевой ставки на интерес россиян к инвестициям, о развитии розничного направления в его УК, а также о том, у каких компаний на фоне карантина появились преимущества.

👉🏻Интервью уже доступно на YouTube-Канале Cbonds.

👀Приятного просмотра!

🗓 Календарь первичного рынка

Комментарий БК «РЕГИОН»

После традиционного для первой половины мая инвестиционного затишья мы наблюдаем постепенное нарастание активности эмитентов. Сегодня на рынок выйдут Синара – Транспортные машины (дебют) и г. Москва («зеленые» облигации), завтра собирает книгу заявок инвесторов Магнит. На ближайшие недели запланированы размещения Энерготехсервиса, Промсвязьбанка, РеСтор (дебют), Экспобанка (долларовый бессрочный суборд).

🏙МОСКВА, 26074 Размещаемые облигации по международной практике имеют статус «зеленых». Статус подтвержден Международной ассоциацией рынков капитала (ICMA). Облигации включены в Реестр облигаций устойчивого развития ICMA. Также выпуск признан «зеленым» по методологии ВЭБ.РФ. Москва – первый регион, выпускающий «зеленые» облигации. Эмитент ориентирует рынок на доходность выпуска 7,42-7,52% годовых, что транслируется в спрэд 60-70б.п. к G-curve на дюрации 5,6 г. В предыдущий раз на рынок Москва выходила в конце апреля с обычным 3х-летним выпуском облигаций. Размещение прошло со спрэдом к G-curve в размере 63б.п., на данный момент спрэд сузился до 44б.п. Новый выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов, а также соответствует требованиям по включению в Ломбардный список Банка России.

🚚СТМ, 001Р-01 Это дебютный выпуск СТМ. Наиболее близким бизнес-аналогом для СТМ выступает Трансмашхолдинг (-/-/ВВ/-/ruAA/-), который при этом обладает более сильным набором кредитных метрик (доля на рынке - 42%, выручка – 305 млрд руб., традиционно невысокая долговая нагрузка). В качестве аналогов для позиционирования выпуска СТМ мы рассматриваем выпуски эмитентов третьего эшелона машиностроительного сектора, имеющих схожие с СТМ кредитные метрики. Принимая во внимание кредитный профиль СТМ и дебютный характер размещения выпуска, рекомендуем участие в размещении с купоном не ниже 8,24% (спрэд к ОФЗ 220б.п. на дюрации 2,71г.). На наш взгляд, такая премия выглядит достаточной для эмитента третьего эшелона.

БК «РЕГИОН»

📚Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.

⚒"НЛМК" выкупит свои евробонды с погашением в 2023 и 2024 гг на $470,6 млн

Выпуск с погашением в 2023 году компания выкупит на $266,391 млн, с погашением в 2024 году - на $204,177 млн.

💰После выкупа в обращении останутся евробонды-2023 на $433,6 млн и евробонды-2024 на $295,8 млн.

#РейтингиМир
📊Рейтинговые действия в иностранной валюте, проведенные 24 мая

🇧🇿 S&P Global Ratings понизило рейтинг Белиза до уровня "SD", без прогноза

"Мы не ожидаем, что правительство Белиза произведет пропущенную выплату процентов по своим облигациям, подлежащим погашению 20 мая 2021 года, в течение заявленного 30-дневного льготного периода. Правительство Белиза объявило о согласии с держателями облигаций отложить выплату процентов по своим облигациям в долларах США, подлежащим погашению в 2034 году, до середины сентября. Мы рассматривали бы запрос как проблемный обмен, учитывая характер запроса на фоне напряженных условий финансирования, вызванных COVID-19." — S&P Global Ratings.

⚒Спрос инвесторов на 5-летние евробонды "НЛМК" превышает 1 млрд евро

Ориентир доходности снижен до уровня около 180 б.п. к среднерыночным свопам с первоначального уровня премии к свопам 190-200 б.п. Компания планирует разместить бумаги в объеме 500 млн евро.

#CbondsИнтервью
💥Гостем очередного выпуска #CbondsИнтервью, стала директор по инвестициям компании «Legenda» Александра Болилая.

Она рассказала, как в «Legenda» оценивают общую нервозность на рынке, куда компания планирует направить средства от прошедшего облигационного выпуска, а также поделилась впечатлениями от участия в INVESTFUNDS FORUM XII.

👉🏻Интервью уже доступно на YouTube-Канале Cbonds.

👀Приятного просмотра!

​​💰Онлайн Микрофинанс, 01

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 500 млн руб.
Купон / Доходность: 12.5% годовых / 13.24% годовых
Дюрация: 2.49

Количество сделок на бирже: 515
Самая маленькая сделка: 2 000 рублей
Самая крупная сделка: 26 млн рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (61%) заняли сделки объемом от 500 тыс. руб. до 10 млн рублей, на втором месте идут сделки объемом 500 тыс. руб. и менее (16%).

🧑🏻‍💻Организатором выступила Иволга Капитал.

🖥🇺🇦Онлайн-семинар «Дебютный выпуск облигаций АО «Банк Авангард» – запись на YouTube

🏦Представляем вашему вниманию очередной выпуск онлайн-семинара Cbonds, посвященный дебютному выпуску облигаций АО «Банк Авангард», основанного в 2013 г. и с 2014 г. принадлежащего ведущей финансовой группе Украины - ICU.

👩🏻‍💻В рамках онлайн-семинара Председатель Наблюдательного Совета АО «Банк Авангард» Константин Стеценко, Председатель Правления АО «Банк Авангард» Светлана Корчинская, Начальник отдела брокерского обслуживания клиентов группы ICU Евгения Грищенко, Руководитель центра фондовых операций АО «Банк Авангард» Алексей Зугравый, провели презентацию группы ICU, Банка Авангард и его дебютного выпуска облигаций, а также ответили на вопросы относящиеся как к непосредственной теме семинара, так и в целом рынку облигаций Украины, его драйверам и трендам.

👉🏻Запись семинара уже доступна на YouTube-канале Cbonds.

👀Приятного просмотра!

🚚«Синара-Транспортные Машины», 001Р-01

❗️Финальный ориентир ставки купона – 8.1% годовых, эффективной доходности – 8.26% годовых.

🇷🇺📣Минфин РФ рассказал о механизмах выкупа ОФЗ с плавающим купоном с рынка

Источник: информационное сообщение Прайм

Минфин РФ может выкупать ОФЗ с плавающим купоном и одновременно размещать другие бумаги, а при неблагоприятной конъюнктуре задействовать для выкупа свободные бюджетные остатки, которыми управляет Казначейство, сообщил замминистра финансов Владимир Колычев.

"Сам механизм предполагает, что он самофинансируется, то есть мы выкупаем какую-то часть и одновременно размещаем что-то побольше. Но мы понимаем, что существуют периоды, когда конъюнктура будет не очень хорошая для размещения. Допустим, мы выкупили либо в целях управления долгом, либо в целях того, чтобы не допустить высокой волатильности, и понимаем, что в этом периоде, допустим, до конца года, остался небольшой срок или в принципе конъюнктура очень плохая и не стоит размещать, чтобы давить на рынок. И во избежании такой ситуации, в которой нам придется размещать, мы можем воспользоваться остатками", - сказал он журналистам.

⚒"НЛМК" разместил евробонды на 500 млн евро

📝Параметры выпуска:
Объем: 500 млн евро
Погашение: 2 июня 2026 года
Доходность: 1.45%

Спрос инвесторов на бумаги превысил 1,5 млрд евро.

🧑🏻‍💻Организаторами выступили BofA Securities, J.P. Morgan и Societe Generale.

Компания провела 19-21 мая звонки с инвесторами, посвященную возможному размещению евробондов.

📍Выпуск с погашением в 2023 году компания выкупит на $266,391 млн, с погашением в 2024 году - на $204,177 млн.

💰После выкупа в обращении останутся евробонды-2023 на $433,6 млн и евробонды-2024 на $295,8 млн.

​​#ИтогиРазмещения
🌾 Группа Продовольствие, 001P-01

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 100 млн руб.
Купон / Доходность: 12% годовых / 12.68% годовых
Дюрация: 2.51

Количество сделок на бирже: 1240
Самая маленькая сделка: 1 000 рублей
Самая крупная сделка: 3.8 млн рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (34%) заняли сделки объемом от 100 до 500 тыс рублей, на втором месте идут сделки объемом от 500 тыс до 1 млн рублей (22%).

🧑🏻‍💻 Андеррайтером выступила Иволга Капитал. ПВО – Регион Финанс.

#ОсновныеСобытия
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ

🇷🇺Завтра Минфин РФ проведет аукционы по размещению выпусков ОФЗ-ПД 26233 в объеме 10 млрд рублей (дата погашения – 18 июля 2035 года) и ОФЗ-ПД 26235 в объеме 30 млрд рублей (дата погашения – 12 марта 2031 года).

💰«Солид-товарные рынки» ("- / ruCCC" – ACRA/Expert RA) выставил дополнительную оферту по выпуску облигаций серии КО-СТР-001 на 10 сентября.

💵Газпромбанк ("Ba1 / BB+ / BBB-" – M/S&P/F "AA+(RU) / ruAA+" – ACRA/Expert RA) принял решение о размещении четырех выпусков облигаций серий ГПБ-КИ-01– ГПБ-КИ-04 на общую сумму 2 млрд рублей. Объем каждого выпуска – 500 млн рублей. Срок обращения облигаций – 1820 дней. Предусмотрено досрочное погашение по усмотрению эмитента.

#CbondsИнтервью
💥 Директор департамента долговых рынков «СКБ Банка» Алексей Виноградов – очередной спикер #CbondsИнтервью.

Алексей Виноградов поделился с нашим корреспондентом мнением о последних предложениях регулятора, которого нередко критикуют за запреты, отметил возможности выхода российского рынка из «недооцененности», а также предположил, что изменится на рынке коллективных инвестиций в ближайшем будущем.

👉🏻Интервью уже доступно на YouTube-Канале Cbonds.

👀Приятного просмотра!

📍Telegram-канал Mergers.ru - вся информация по рынку слияний и поглощений, индустрии прямых и венчурных инвестиций и первичному размещению акций на бирже!

👩🏻‍💻 Узнать все о рынке слияний и поглощений (M&A), фондах прямых инвестиций (Private Equity), венчурных инвестициях (Venture Capital) и первичных размещениях акций на бирже (IPO) можно в Telegram-канале Mergers.ru.
🤝 Присоединяйтесь!

Канал позволяет:

✅ узнавать последние новости рынков частного капитала;
✅ следить за последними размещениями акций;
✅получать статистику по рынку;
✅быть в курсе мировых новостей индустрии.

💡 Не оставайтесь в стороне, получайте информацию из первых рук, будьте в курсе всех событий!

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

📈Индексы

Cbonds-GBI RU YTM eff:
6,91% (🔺2 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6,91% (🔻2 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3,35% (🔻1 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
10,82%

🗓 Календарь событий

Сбор заявок
🛒Магнит, БО-002P-04 (10 млрд)
💊Вита Лайн, 001Р-03 (1.5 млрд)
💵Экспобанк, 02ВК ($60 млн)
🌿Москва, 74 (70 млрд)

Аукционы Минфина
🇷🇺Россия, 26233 (10 млрд), 26235 (30 млрд)

Размещения
💰Лизинг-Трейд, 001P-03 (500 млн)
💵МТС-Банк, 001P-01 (5 млрд)
📝ВТБ, СУБ-Т1-5 (20 млрд), СУБ-Т1-6 (5 млрд)

Оферты на сегодня не запланированы.

@Cbonds