Forwarded from Bonds & Stocks Ukraine
⚡️Продолжается регистрация на онлайн-семинар Cbonds «Дебютный выпуск облигаций АО "Банк Авангард"»
24 мая в 16:30 мы побеседуем с представителями АО «Банк Авангард», основанного в 2013 г. и с 2014 г. принадлежащего ведущей финансовой группе Украины - ICU.
Сергей Лялин (генеральный директор Cbonds), Сергей Ляшенко (руководитель проекта Cbonds-Украина), Константин Стеценко (Председатель Наблюдательного Совета АО «Банк Авангард»), Светлана Корчинская (Председатель Правления АО «Банк Авангард»), Евгения Грищенко (Начальник отдела брокерского обслуживания клиентов группы ICU), Алексей Зугравый (Руководитель центра фондовых операций АО «Банк Авангард») обсудят вопросы деятельности банка и ключевые аспекты дебютного выпуска облигаций.
Это уникальный шанс задать вопрос руководству эмитента и получить ответ в прямом эфире.
❓Вопросы можно задать как во время семинара, так и предварительно:
email: slyashenko@cbonds.info
telegram: @Bonds_Stocks_UA
❗️Участие бесплатное. Необходима предварительная регистрация.
24 мая в 16:30 мы побеседуем с представителями АО «Банк Авангард», основанного в 2013 г. и с 2014 г. принадлежащего ведущей финансовой группе Украины - ICU.
Сергей Лялин (генеральный директор Cbonds), Сергей Ляшенко (руководитель проекта Cbonds-Украина), Константин Стеценко (Председатель Наблюдательного Совета АО «Банк Авангард»), Светлана Корчинская (Председатель Правления АО «Банк Авангард»), Евгения Грищенко (Начальник отдела брокерского обслуживания клиентов группы ICU), Алексей Зугравый (Руководитель центра фондовых операций АО «Банк Авангард») обсудят вопросы деятельности банка и ключевые аспекты дебютного выпуска облигаций.
Это уникальный шанс задать вопрос руководству эмитента и получить ответ в прямом эфире.
❓Вопросы можно задать как во время семинара, так и предварительно:
email: slyashenko@cbonds.info
telegram: @Bonds_Stocks_UA
❗️Участие бесплатное. Необходима предварительная регистрация.
#РейтингиСНГ
🗂 Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 21 мая
🇷🇺 Россия
S&P Global Ratings
Красноярский край подтверждён "BB", прогноз 🔺 с негативного на стабильный
Пересмотр прогноза по рейтингу Красноярского края с негативного на стабильный отражает улучшение финансовых показателей субъекта, осуществленного во многом за счет значительного объема безвозмездных перечислений из федерального бюджета.
🗂 Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 21 мая
🇷🇺 Россия
S&P Global Ratings
Красноярский край подтверждён "BB", прогноз 🔺 с негативного на стабильный
Пересмотр прогноза по рейтингу Красноярского края с негативного на стабильный отражает улучшение финансовых показателей субъекта, осуществленного во многом за счет значительного объема безвозмездных перечислений из федерального бюджета.
Forwarded from InvestFunds | ПИФы
🎉Investfunds Forum XII собрал рекордное количество участников
20 - 21 мая в Санкт-Петербурге состоялось крупнейшее в России независимое мероприятие для институциональных инвесторов - Investfunds Forum XII.
В этом году форум собрал рекордное количество участников – более 250 человек: представителей инвестиционного сообщества, регуляторов и СРО, управляющих и инвестиционных компаний, НПФ, банков, страховщиков, брокеров, эндаумент-фондов. Конференцию открыли генеральный директор Cbonds Сергей Лялин и генеральный директор УК «Открытие» Константин Федулинский. В приветственных словах они отметили, как сильно 2020 год перевернул рынок инвестиций, на который пришло много новых инвесторов.
В рамках Форума эксперты обсудили актуальные вопросы регулирования финансовых рынков, перспективы развития пенсионной индустрии, инвестиционные идеи и стратегии. Пленарную сессию форума организаторы посвятили теме «Год с начала пандемии – что изменилось на рынке коллективных инвестиций?».
👉🏻Кроме того, в рамках Форума состоялось награждение победителей премии «Investfunds Awards». Со списком победителей можно ознакомиться по ссылке.
💻Добавим, что в этом году Investfunds Forum снова прошел в гибридном формате: несмотря на очный характер дискуссий, параллельно осуществлялась трансляция для удаленных участников. Через две недели запись конференции будет доступна для всех участников.
Ждем вас на мероприятиях Cbonds!
20 - 21 мая в Санкт-Петербурге состоялось крупнейшее в России независимое мероприятие для институциональных инвесторов - Investfunds Forum XII.
В этом году форум собрал рекордное количество участников – более 250 человек: представителей инвестиционного сообщества, регуляторов и СРО, управляющих и инвестиционных компаний, НПФ, банков, страховщиков, брокеров, эндаумент-фондов. Конференцию открыли генеральный директор Cbonds Сергей Лялин и генеральный директор УК «Открытие» Константин Федулинский. В приветственных словах они отметили, как сильно 2020 год перевернул рынок инвестиций, на который пришло много новых инвесторов.
В рамках Форума эксперты обсудили актуальные вопросы регулирования финансовых рынков, перспективы развития пенсионной индустрии, инвестиционные идеи и стратегии. Пленарную сессию форума организаторы посвятили теме «Год с начала пандемии – что изменилось на рынке коллективных инвестиций?».
👉🏻Кроме того, в рамках Форума состоялось награждение победителей премии «Investfunds Awards». Со списком победителей можно ознакомиться по ссылке.
💻Добавим, что в этом году Investfunds Forum снова прошел в гибридном формате: несмотря на очный характер дискуссий, параллельно осуществлялась трансляция для удаленных участников. Через две недели запись конференции будет доступна для всех участников.
Ждем вас на мероприятиях Cbonds!
💵 Промсвязьбанк, 003Р-05 (от 10 млрд)
Кредитный рейтинг Эмитента: Moody's: Ba2/Позитивный; S&P: BB/Стабильный; АКРА: AA(RU)/Стабильный; Эксперт РА: ruAA/Стабильный
Сбор заявок – 3 июня с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 11 июня.
📝Облигационный долг эмитента: 75.97 млрд рублей.
- Чистая прибыль Банка по МСФО за 1 кв. 2021 г. составила 8.3 млрд руб. по сравнению с 7 млрд. руб. за 1 кв. 2020 года.
- Процентные доходы по МСФО: 1 кв. 2021 г. – 40.9 млрд руб., 1 кв. 2020 г. – 39.7 млрд руб.
Кредитный рейтинг Эмитента: Moody's: Ba2/Позитивный; S&P: BB/Стабильный; АКРА: AA(RU)/Стабильный; Эксперт РА: ruAA/Стабильный
Сбор заявок – 3 июня с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 11 июня.
📝Облигационный долг эмитента: 75.97 млрд рублей.
- Чистая прибыль Банка по МСФО за 1 кв. 2021 г. составила 8.3 млрд руб. по сравнению с 7 млрд. руб. за 1 кв. 2020 года.
- Процентные доходы по МСФО: 1 кв. 2021 г. – 40.9 млрд руб., 1 кв. 2020 г. – 39.7 млрд руб.
#ИтогиРазмещения
🚚ЛК Европлан, 001P-02
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 10 млрд руб.
Купон / Доходность: 7.8% годовых / 8.03% годовых
Дюрация: 1.96
Количество сделок на бирже: 6673
Самая маленькая сделка: 1 000 рублей
Самая крупная сделка: 1 млрд рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (38%) заняли сделки объемом 500 млн рублей и более, на втором месте идут сделки объемом от 250 до 500 млн рублей (27%).
🧑🏻💻Организаторами выступили Альфа-Банк, БКС Global markets, ВТБ Капитал, Газпромбанк, Московский кредитный банк, СКБ-банк, Совкомбанк, Тинькофф Банк.
🚚ЛК Европлан, 001P-02
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 10 млрд руб.
Купон / Доходность: 7.8% годовых / 8.03% годовых
Дюрация: 1.96
Количество сделок на бирже: 6673
Самая маленькая сделка: 1 000 рублей
Самая крупная сделка: 1 млрд рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (38%) заняли сделки объемом 500 млн рублей и более, на втором месте идут сделки объемом от 250 до 500 млн рублей (27%).
🧑🏻💻Организаторами выступили Альфа-Банк, БКС Global markets, ВТБ Капитал, Газпромбанк, Московский кредитный банк, СКБ-банк, Совкомбанк, Тинькофф Банк.
🔥🔥🔥 20 мая 2021 г. завершилось размещение 4-го выпуска биржевых облигаций ООО «Ред Софт». Спрос на облигации превысил предложение более, чем в два раза.
Организатором и андеррайтером выступила АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ". Компания успешно работает на фондовом рынке с 1994 года, имеет рейтинг А (высокая надежность) по версии НРА.
🧰АО "ИК"РИКОМ-ТРАСТ" предлагает корпоративным клиентам, в том числе компаниям малого и среднего бизнеса:
- брокерские и депозитарные услуги;
- размещение биржевых и коммерческих облигаций;
- маркет-мейкерские услуги;
- управление свободными денежными средствами;
- хеджирование товарных и валютных рисков.
По вопросам сотрудничества пишите на corp@ricom.ru
📎Подписывайтесь на Телеграмм-канал РИКОМ-ТРАСТ, где можно найти хорошую аналитику по рынку и принять участие в первичном размещении облигаций.
Организатором и андеррайтером выступила АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ". Компания успешно работает на фондовом рынке с 1994 года, имеет рейтинг А (высокая надежность) по версии НРА.
🧰АО "ИК"РИКОМ-ТРАСТ" предлагает корпоративным клиентам, в том числе компаниям малого и среднего бизнеса:
- брокерские и депозитарные услуги;
- размещение биржевых и коммерческих облигаций;
- маркет-мейкерские услуги;
- управление свободными денежными средствами;
- хеджирование товарных и валютных рисков.
По вопросам сотрудничества пишите на corp@ricom.ru
📎Подписывайтесь на Телеграмм-канал РИКОМ-ТРАСТ, где можно найти хорошую аналитику по рынку и принять участие в первичном размещении облигаций.
Telegram
РИКОМ-ТРАСТ Инвестиции
РИКОМ-ТРАСТ
- аналитика рынков
- идеи для инвестирования*
- обзоры компаний
- интервью с экспертами
* Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Обратная связь: client@ricom.ru
- аналитика рынков
- идеи для инвестирования*
- обзоры компаний
- интервью с экспертами
* Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Обратная связь: client@ricom.ru
#CbondsИнтервью
🧑🏻💻Следующий гость рубрики #CbondsИнтервью – генеральный директор УК «Открытие» Константин Федулинский.
Константин рассказал нашему корреспонденту, что сегодня управляющие компании могут предложить институциональным инвесторам, в чем секрет успеха УК «Открытие», а также поделился впечатлениями от участия в Investfunds Forum XII.
👉🏻Интервью уже доступно на YouTube-Канале Cbonds.
👀Приятного просмотра!
🧑🏻💻Следующий гость рубрики #CbondsИнтервью – генеральный директор УК «Открытие» Константин Федулинский.
Константин рассказал нашему корреспонденту, что сегодня управляющие компании могут предложить институциональным инвесторам, в чем секрет успеха УК «Открытие», а также поделился впечатлениями от участия в Investfunds Forum XII.
👉🏻Интервью уже доступно на YouTube-Канале Cbonds.
👀Приятного просмотра!
YouTube
Интервью Cbonds: генеральный директор УК «Открытие» Константин Федулинский
Следующий гость рубрики #CbondsИнтервью - генеральный директор УК «Открытие» Константин Федулинский.
Он рассказал нашему корреспонденту, что сегодня управляющие компании могут предложить институциональным инвесторам, в чем секрет успеха УК «Открытие», а также…
Он рассказал нашему корреспонденту, что сегодня управляющие компании могут предложить институциональным инвесторам, в чем секрет успеха УК «Открытие», а также…
🇧🇾📉Суверенные облигации Беларуси, размещенные на российском рынке, падают в цене
На фоне инцидента с самолётом авиакомпании Ryanair и задержанием блогера и активиста Романа Протасевича котировки облигаций Беларуси серий 03 и 04, обращающихся на ММВБ, снижаются в пределах 30 б.п.
На 15:07 (мск) бумаги серии 03 торгуются по 101.08%, выпуск серии 04 на 15:13 (мск) ‒ по 100.91%. Цены закрытия в пятницу по данным сериям облигаций составили 101.21% и 101.2% соответственно.
Выпуск серии 07 снижается сильнее: на 15:29 (мск) падение составляет 63 б.п., облигация торгуется в районе номинала (100.1%), цена закрытия пятницы – 100.73%.
🛒Облигации белорусского корпоративного эмитента – ГК Евроторг, размещенные на российском рынке, демонстрируют схожую динамику. Котировки Ритейл Бел Финанс, 01 на 15:30 (мск) снижаются до 101.86% относительно 101.93%, 001Р-02 ‒ до 99.72% (против 99.98%), 001Р-01 ‒ до 98.99% относительно 99.46%.
⤵️Ниже приведен график торгов суверенных облигаций Беларуси серии 07, обращающейся на российском рынке.
На фоне инцидента с самолётом авиакомпании Ryanair и задержанием блогера и активиста Романа Протасевича котировки облигаций Беларуси серий 03 и 04, обращающихся на ММВБ, снижаются в пределах 30 б.п.
На 15:07 (мск) бумаги серии 03 торгуются по 101.08%, выпуск серии 04 на 15:13 (мск) ‒ по 100.91%. Цены закрытия в пятницу по данным сериям облигаций составили 101.21% и 101.2% соответственно.
Выпуск серии 07 снижается сильнее: на 15:29 (мск) падение составляет 63 б.п., облигация торгуется в районе номинала (100.1%), цена закрытия пятницы – 100.73%.
🛒Облигации белорусского корпоративного эмитента – ГК Евроторг, размещенные на российском рынке, демонстрируют схожую динамику. Котировки Ритейл Бел Финанс, 01 на 15:30 (мск) снижаются до 101.86% относительно 101.93%, 001Р-02 ‒ до 99.72% (против 99.98%), 001Р-01 ‒ до 98.99% относительно 99.46%.
⤵️Ниже приведен график торгов суверенных облигаций Беларуси серии 07, обращающейся на российском рынке.
⚡️До XVII Облигационного конгресса стран СНГ и Балтии остается месяц
24 и 25 июня в Санкт-Петербурге пройдет XVII Облигационный конгресс стран СНГ и Балтии, который соберет более 200 профессионалов долгового рынка.
Свои выступления в деловой программе подтвердили представители ведущих банков России, Белоруссии, Узбекистана и Казахстана, которые обсудят:
✔️размещения облигаций зарубежными эмитентами на российском фондовом рынке;
✔️текущие тренды локальных рынков облигаций стран СНГ;
✔️перспективы развития рынка евробондов;
✔️ и инвестиционные идеи в регионах.
🎉Неформальная программа будет не менее насыщенной и завершится праздником в честь 20-летия группы компаний Cbonds на берегу Финского залива. Специальный гость – музыкальная группа Мельница.
👉🏻Подробная программа
24 и 25 июня в Санкт-Петербурге пройдет XVII Облигационный конгресс стран СНГ и Балтии, который соберет более 200 профессионалов долгового рынка.
Свои выступления в деловой программе подтвердили представители ведущих банков России, Белоруссии, Узбекистана и Казахстана, которые обсудят:
✔️размещения облигаций зарубежными эмитентами на российском фондовом рынке;
✔️текущие тренды локальных рынков облигаций стран СНГ;
✔️перспективы развития рынка евробондов;
✔️ и инвестиционные идеи в регионах.
🎉Неформальная программа будет не менее насыщенной и завершится праздником в честь 20-летия группы компаний Cbonds на берегу Финского залива. Специальный гость – музыкальная группа Мельница.
👉🏻Подробная программа
#ОсновныеСобытия
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
⚒«ВсеИнструменты.ру» разместили выпуск облигаций серии БO-04 на 1 млрд рублей. Срок обращения выпуска – 3 года (1 092 дней). Ставка 1-12-ого купонов установлена на уровне 9.8% годовых. Купонный период – квартал.
📊Рублевый индекс Мосбиржи к 15:35 (мск) уменьшался на 0,18%, до 3653,77 пункта, индекс РТС - на 0,58%, до 1560,48 пункта. Июньский фьючерс на нефть марки Brent растет на 1,34%, до 67,24 доллара за баррель. Европейские фондовые индексы и фьючерсы на индексы в США незначительно прибавляют.
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
⚒«ВсеИнструменты.ру» разместили выпуск облигаций серии БO-04 на 1 млрд рублей. Срок обращения выпуска – 3 года (1 092 дней). Ставка 1-12-ого купонов установлена на уровне 9.8% годовых. Купонный период – квартал.
📊Рублевый индекс Мосбиржи к 15:35 (мск) уменьшался на 0,18%, до 3653,77 пункта, индекс РТС - на 0,58%, до 1560,48 пункта. Июньский фьючерс на нефть марки Brent растет на 1,34%, до 67,24 доллара за баррель. Европейские фондовые индексы и фьючерсы на индексы в США незначительно прибавляют.
#CbondsИнтервью
💥Представляем вашему вниманию #CbondsИнтервью с заместителем руководителя Аппарата Мэра и Правительства Москвы Марией Багреевой.
В рамках интервью Мария Багреева поделилась с нашим корреспондентом своей оценкой перспектив роста рынка социальных и «зеленых» инвестиций, отметила, как изменится финансовая модель компаний, выбравших практику ответственного инвестирования, а также рассказала об опыте по привлечению инвесторов к «зеленым» облигациям.
👉🏻Интервью уже доступно на YouTube-Канале Cbonds.
👀Приятного просмотра!
💥Представляем вашему вниманию #CbondsИнтервью с заместителем руководителя Аппарата Мэра и Правительства Москвы Марией Багреевой.
В рамках интервью Мария Багреева поделилась с нашим корреспондентом своей оценкой перспектив роста рынка социальных и «зеленых» инвестиций, отметила, как изменится финансовая модель компаний, выбравших практику ответственного инвестирования, а также рассказала об опыте по привлечению инвесторов к «зеленым» облигациям.
👉🏻Интервью уже доступно на YouTube-Канале Cbonds.
👀Приятного просмотра!
YouTube
Интервью Cbonds: заместитель руководителя Аппарата Мэра и Правительства Москвы Мария Багреева
Представляем вашему вниманию #CbondsИнтервью с заместителем руководителя Аппарата Мэра и Правительства Москвы Марией Багреевой.
В рамках интервью Мария Багреева поделилась с нашим корреспондентом своей оценкой перспектив роста рынка социальных и «зеленых»…
В рамках интервью Мария Багреева поделилась с нашим корреспондентом своей оценкой перспектив роста рынка социальных и «зеленых»…
#Аналитика
💸❕Рубль: без заметных изменений
Источник: аналитический обзор "ВТБ Капитал"
Пятницу рубль начал вблизи уровней закрытия четверга. До полудня курс USDRUB рос, однако затем, как мы считаем, экспортеры начали массово продавать валюту, в результате чего рубль подорожал до 73,40 за доллар и на этом уровне торговался большую часть дня. Ближе к окончанию торгов рубль ослаб и закрылся на отметке 73,64, то есть без изменений к уровню четверга. Торговая активность немного повысилась – оборот торгов USDRUB_TOM на МосБирже составил 2,7 млрд долл.
Общий аппетит к риску в пятницу был невысоким, и валюты развивающихся стран закрылись разнонаправленно.
📣 Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
💸❕Рубль: без заметных изменений
Источник: аналитический обзор "ВТБ Капитал"
Пятницу рубль начал вблизи уровней закрытия четверга. До полудня курс USDRUB рос, однако затем, как мы считаем, экспортеры начали массово продавать валюту, в результате чего рубль подорожал до 73,40 за доллар и на этом уровне торговался большую часть дня. Ближе к окончанию торгов рубль ослаб и закрылся на отметке 73,64, то есть без изменений к уровню четверга. Торговая активность немного повысилась – оборот торгов USDRUB_TOM на МосБирже составил 2,7 млрд долл.
Общий аппетит к риску в пятницу был невысоким, и валюты развивающихся стран закрылись разнонаправленно.
📣 Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
⚡🌿26 мая состоится Презентация первого выпуска «зеленых» облигаций города Москвы для участников Парижской биржи
Мероприятие пройдет в режиме видеоконференции 26 мая 2021 г., в 16:30.
27 мая 2021 года состоится размещение первого в России субфедерального выпуска «зеленых» облигаций Москвы. «Зеленые» облигации Москвы будут размещены на Московской бирже (MOEX). Приобрести их могут российские и иностранные инвесторы, управляющие компании, трейдеры и частные лица.
🌱Данный «зеленый» выпуск позволит Правительству Москвы предложить новые возможности для инвесторов Парижской биржи, которые готовы сопровождать развитие Москвы и российской экономики.
📝Параметры выпуска:
Объем выпуска ‒ 70 млрд рублей (777 млн евро);
Номинал облигаций ‒ 1000 рублей (11 евро);
Срок обращения ‒ 7 лет;
Дата погашения — 18 мая 2028 года.
🚇За счет средств от размещения «зеленых» облигаций будут профинансированы:
• Строительство Большой кольцевой линии метро. Это один из крупнейших в мире проектов в области метростроения.
• Замена автобусного парка на электробусы осуществляется в Москве с 2018 г. В планах на 2021 г. – приобретение порядка 400 электробусов.
21 мая 2021 года Московская биржа включила 74-й выпуск «зеленых» облигаций Москвы в Сектор устойчивого развития. «Зеленые» облигации правительства Москвы стали первыми госбумагами, включенными в Сектор устойчивого развития Московской биржи. Ранее в Сектор устойчивого развития включались только облигации корпоративных эмитентов.
Мероприятие пройдет в режиме видеоконференции 26 мая 2021 г., в 16:30.
27 мая 2021 года состоится размещение первого в России субфедерального выпуска «зеленых» облигаций Москвы. «Зеленые» облигации Москвы будут размещены на Московской бирже (MOEX). Приобрести их могут российские и иностранные инвесторы, управляющие компании, трейдеры и частные лица.
🌱Данный «зеленый» выпуск позволит Правительству Москвы предложить новые возможности для инвесторов Парижской биржи, которые готовы сопровождать развитие Москвы и российской экономики.
📝Параметры выпуска:
Объем выпуска ‒ 70 млрд рублей (777 млн евро);
Номинал облигаций ‒ 1000 рублей (11 евро);
Срок обращения ‒ 7 лет;
Дата погашения — 18 мая 2028 года.
🚇За счет средств от размещения «зеленых» облигаций будут профинансированы:
• Строительство Большой кольцевой линии метро. Это один из крупнейших в мире проектов в области метростроения.
• Замена автобусного парка на электробусы осуществляется в Москве с 2018 г. В планах на 2021 г. – приобретение порядка 400 электробусов.
21 мая 2021 года Московская биржа включила 74-й выпуск «зеленых» облигаций Москвы в Сектор устойчивого развития. «Зеленые» облигации правительства Москвы стали первыми госбумагами, включенными в Сектор устойчивого развития Московской биржи. Ранее в Сектор устойчивого развития включались только облигации корпоративных эмитентов.
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
6,89% (➖0 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6,93% (🔻5 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3,36% (➖0 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
10,79%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
💊Вита Лайн, 001Р-03 (1.5 млрд)
💵Экспобанк, 02ВК ($60 млн)
🌿Москва, 74 (70 млрд)
🚚Синара-Транспортные Машины, 001Р-01 (10 млрд)
Размещения
🏛Банк России, КОБР-43 (100.58 млрд), КОБР-44 (70.757 млрд), КОБР-45 (63.26 млрд)
Оферты
💻Держава-Платформа, БО-01P-02 (1.25 млрд), БО-01P-03 (250 млн)
💰Онлайн Микрофинанс, БО-01 (300 млн)
💵Газпромбанк, БО-08 (10 млрд)
@Cbonds
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
6,89% (➖0 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6,93% (🔻5 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3,36% (➖0 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
10,79%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
💊Вита Лайн, 001Р-03 (1.5 млрд)
💵Экспобанк, 02ВК ($60 млн)
🌿Москва, 74 (70 млрд)
🚚Синара-Транспортные Машины, 001Р-01 (10 млрд)
Размещения
🏛Банк России, КОБР-43 (100.58 млрд), КОБР-44 (70.757 млрд), КОБР-45 (63.26 млрд)
Оферты
💻Держава-Платформа, БО-01P-02 (1.25 млрд), БО-01P-03 (250 млн)
💰Онлайн Микрофинанс, БО-01 (300 млн)
💵Газпромбанк, БО-08 (10 млрд)
@Cbonds
#Аналитика
➡️ Негативная динамика ОФЗ и нейтральная динамика российских евробондов
Источник: Навигатор рынков, Газпромбанк
🛢Цены на нефть Brent превысили 68 долл./барр. на сообщениях о продлении переговоров по иранской ядерной сделке на один месяц.
📊Российские суверенные еврооблигации показали нейтральную динамику, доходности по бумагам преимущественно не изменились: RUSSIA 23 (0,95%; без изменений), RUSSIA 47 (3,80%; без изменений). В корпоративном сегменте тренд был позитивный, в среднем доходности снизились на 1–4 б.п.
📉На рынке ОФЗ наблюдалась негативная динамика, доходности по бумагам выросли на 1–5 б.п. Доходность выпуска ОФЗ-26228 составила 7,05% (+3 б.п.).
Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
➡️ Негативная динамика ОФЗ и нейтральная динамика российских евробондов
Источник: Навигатор рынков, Газпромбанк
🛢Цены на нефть Brent превысили 68 долл./барр. на сообщениях о продлении переговоров по иранской ядерной сделке на один месяц.
📊Российские суверенные еврооблигации показали нейтральную динамику, доходности по бумагам преимущественно не изменились: RUSSIA 23 (0,95%; без изменений), RUSSIA 47 (3,80%; без изменений). В корпоративном сегменте тренд был позитивный, в среднем доходности снизились на 1–4 б.п.
📉На рынке ОФЗ наблюдалась негативная динамика, доходности по бумагам выросли на 1–5 б.п. Доходность выпуска ОФЗ-26228 составила 7,05% (+3 б.п.).
Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
⚒"НЛМК" открыл книгу заявок инвесторов на 5-летние евробонды на 500 млн евро
Ориентир доходности составляет 190-200 б.п. к среднерыночным свопам.
Компания провела 19-21 мая звонки с инвесторами, посвященные возможному размещению евробондов.
🧑🏻💻Организаторами выступают BofA Securities, J.P. Morgan и Societe Generale.
📝Одновременно компания планирует выкупить собственные долларовые евробонды выпусков с погашением в 2023 и 2024 годах совокупно на сумму до $500 млн. Цена выкупа установлена в размере 1073 долл для выпуска с погашением в 2023 году и 1083 долл для выпуска с погашением в 2024 году. Объявить итоги выкупа планируется 25 мая.
Ориентир доходности составляет 190-200 б.п. к среднерыночным свопам.
Компания провела 19-21 мая звонки с инвесторами, посвященные возможному размещению евробондов.
🧑🏻💻Организаторами выступают BofA Securities, J.P. Morgan и Societe Generale.
📝Одновременно компания планирует выкупить собственные долларовые евробонды выпусков с погашением в 2023 и 2024 годах совокупно на сумму до $500 млн. Цена выкупа установлена в размере 1073 долл для выпуска с погашением в 2023 году и 1083 долл для выпуска с погашением в 2024 году. Объявить итоги выкупа планируется 25 мая.
#НовостиКомпаний
⚡️Российские компании: основные события, 25 мая
БКС Экспресс:
💼 Заседания совета директоров. В повестке есть вопрос о дивидендах - "ТГК-2", "Иркутскэнерго", "Башнефть".
🛢 Заседание совета директоров "Татнефти". В повестке есть вопрос о распределении прибыли.
⛽️Начнутся торги ГДР "Группы ГМС" на Московской бирже.
📱"МТС" в рамках buy back выкупил еще 1 млн обыкновенных акций. Акции были приобретены компанией "Бастион" (100%-ным дочерним обществом "МТС"). Приобретенные бумаги составляют 0,05% уставного капитала "МТС". Всего с начала запуска этой программы "Бастион" приобрел 27,4 млн обыкновенных акций "МТС", в том числе 7,5 млн (на сумму 2,4 млрд рублей) - у АФК "Система". Суммарно выкупленные акции составляют 1,4% уставного капитала оператора. (Прайм)
✈️Совет директоров "Аэрофлота" обсудит условия выпуска биржевых облигаций. (Прайм)
⚡️Российские компании: основные события, 25 мая
БКС Экспресс:
💼 Заседания совета директоров. В повестке есть вопрос о дивидендах - "ТГК-2", "Иркутскэнерго", "Башнефть".
🛢 Заседание совета директоров "Татнефти". В повестке есть вопрос о распределении прибыли.
⛽️Начнутся торги ГДР "Группы ГМС" на Московской бирже.
📱"МТС" в рамках buy back выкупил еще 1 млн обыкновенных акций. Акции были приобретены компанией "Бастион" (100%-ным дочерним обществом "МТС"). Приобретенные бумаги составляют 0,05% уставного капитала "МТС". Всего с начала запуска этой программы "Бастион" приобрел 27,4 млн обыкновенных акций "МТС", в том числе 7,5 млн (на сумму 2,4 млрд рублей) - у АФК "Система". Суммарно выкупленные акции составляют 1,4% уставного капитала оператора. (Прайм)
✈️Совет директоров "Аэрофлота" обсудит условия выпуска биржевых облигаций. (Прайм)
🚚Книга заявок по облигациям «Синара-Транспортные Машины» серии 001Р-01 на сумму до 10 млрд рублей открыта до 15:00 (мск)
Кредитный рейтинг Эмитента: RAA(RU) / ruA (ACRA/Expert RA)
Объем выпуска: до 10 млрд рублей
Срок обращения выпуска: 3 года
Купонный период: 182 дня
Ориентир ставки купона – 8.25-8.45% годовых, доходности к погашению – 8.42-8.63% годовых.
Предварительная дата начала размещения: 28 мая.
🧑🏻💻Организаторами выступают ВТБ Капитал, Газпромбанк, Московский кредитный банк, СКБ-Банк.
Кредитный рейтинг Эмитента: RAA(RU) / ruA (ACRA/Expert RA)
Объем выпуска: до 10 млрд рублей
Срок обращения выпуска: 3 года
Купонный период: 182 дня
Ориентир ставки купона – 8.25-8.45% годовых, доходности к погашению – 8.42-8.63% годовых.
Предварительная дата начала размещения: 28 мая.
🧑🏻💻Организаторами выступают ВТБ Капитал, Газпромбанк, Московский кредитный банк, СКБ-Банк.
🇧🇾📉Котировки на суверенные еврооблигации Беларуси снижаются
Последствия инцидента принудительной посадки лайнера авиакомпании Ryanair и задержания блогера и активиста Романа Протасевича отразились на котировках суверенных еврооблигаций Беларуси.
По итогам торгов 24 мая 2021 у 2-х выпусков суверенных еврооблигаций Беларуси индикативные котировки снизились более чем на 200 б.п.: еврооблигации 2026 года погашения продемонстрировали снижение индикативных котировок на 237 б.п., 2031 года погашения – на 228 б.п. Индикативные котировки на еврооблигации Беларуси 2023 года погашения, 2027 года погашения, 2030 года погашения по итогам торгов 24 мая 2021 снизились в пределах 40 б.п.
⤵️Ниже приведен график торгов суверенных еврооблигаций Беларуси 2026 года погашения.
Последствия инцидента принудительной посадки лайнера авиакомпании Ryanair и задержания блогера и активиста Романа Протасевича отразились на котировках суверенных еврооблигаций Беларуси.
По итогам торгов 24 мая 2021 у 2-х выпусков суверенных еврооблигаций Беларуси индикативные котировки снизились более чем на 200 б.п.: еврооблигации 2026 года погашения продемонстрировали снижение индикативных котировок на 237 б.п., 2031 года погашения – на 228 б.п. Индикативные котировки на еврооблигации Беларуси 2023 года погашения, 2027 года погашения, 2030 года погашения по итогам торгов 24 мая 2021 снизились в пределах 40 б.п.
⤵️Ниже приведен график торгов суверенных еврооблигаций Беларуси 2026 года погашения.
📝Книга заявок по облигациям Правительства Москвы серии 74 на сумму 70 млрд рублей открыта сегодня до 15:00 (мск) и завтра до 13:00 (мск)
Кредитный рейтинг Эмитента: Baa3 / BBB- / BBB / AAA(RU) (Moody’s/S&P/Fitch/ACRA )
Объем выпуска: 70 млрд рублей
Срок обращения выпуска: 7 лет
Купонный период: 182 дня
Ориентир ставки купона – 7.29-7.38% годовых, доходности к погашению – 7.42-7.52% годовых.
Предварительная дата начала размещения: 27 мая.
🧑🏻💻Соорганизаторами выступят Альфа-Банк, BCS Global Markets, ВТБ Капитал, Газпромбанк, Московский кредитный банк, Открытие, Райффайзенбанк, Росбанк, Россельхозбанк, Промсвязьбанк, Sber CIB, Совкомбанк, БК РЕГИОН.
Кредитный рейтинг Эмитента: Baa3 / BBB- / BBB / AAA(RU) (Moody’s/S&P/Fitch/ACRA )
Объем выпуска: 70 млрд рублей
Срок обращения выпуска: 7 лет
Купонный период: 182 дня
Ориентир ставки купона – 7.29-7.38% годовых, доходности к погашению – 7.42-7.52% годовых.
Предварительная дата начала размещения: 27 мая.
🧑🏻💻Соорганизаторами выступят Альфа-Банк, BCS Global Markets, ВТБ Капитал, Газпромбанк, Московский кредитный банк, Открытие, Райффайзенбанк, Росбанк, Россельхозбанк, Промсвязьбанк, Sber CIB, Совкомбанк, БК РЕГИОН.