УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
6,88% (➖0 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6,95% (🔺5 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3,37% (➖0 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
10,67%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
🅰️Альфа-Банк, 002Р-12 (от 5 млрд)
Размещения
🏛Банк Росии, КОБР-45 (82.4 млрд), КОБР-44 (70.8 млрд), КОБР-43 (111.2 млрд)
Оферты на сегодня не запланированы.
@Cbonds
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
6,88% (➖0 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6,95% (🔺5 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3,37% (➖0 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
10,67%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
🅰️Альфа-Банк, 002Р-12 (от 5 млрд)
Размещения
🏛Банк Росии, КОБР-45 (82.4 млрд), КОБР-44 (70.8 млрд), КОБР-43 (111.2 млрд)
Оферты на сегодня не запланированы.
@Cbonds
💵💡Уже сегодня в 16:30 (мск): «Размещение субординированных долларовых облигаций ООО «Экспобанк» – онлайн-семинар Cbonds
В новом выпуске нашего онлайн-семинара мы побеседуем с представителями «Экспобанка» о текущих результатах деятельности банка и о планируемом субординированном выпуске облигаций, номинированном в долларах США.
Это редкая возможность для инвесторов осуществить инвестицию в иностранной валюте на российской торговой площадке в бумаги, выпущенные в российском праве.
Добавим, что это второй онлайн-семинар Cbonds c представителями«Экспобанка. Первый, посвященный выпуску облигаций на 3 млрд рублей, можно посмотреть на YouTube-канале Cbonds.
⏰Когда: 18 мая 2021г, 16:30 (мск)
📍Где: Необходима предварительная регистрация.
Участие бесплатное.
До встречи на новом онлайн-семинаре Cbonds!
В новом выпуске нашего онлайн-семинара мы побеседуем с представителями «Экспобанка» о текущих результатах деятельности банка и о планируемом субординированном выпуске облигаций, номинированном в долларах США.
Это редкая возможность для инвесторов осуществить инвестицию в иностранной валюте на российской торговой площадке в бумаги, выпущенные в российском праве.
Добавим, что это второй онлайн-семинар Cbonds c представителями«Экспобанка. Первый, посвященный выпуску облигаций на 3 млрд рублей, можно посмотреть на YouTube-канале Cbonds.
⏰Когда: 18 мая 2021г, 16:30 (мск)
📍Где: Необходима предварительная регистрация.
Участие бесплатное.
До встречи на новом онлайн-семинаре Cbonds!
🔎 Быстрый поиск компаний на сайте Cbonds
С помощью быстрого поиска компаний можно по названию найти любые компании в базе данных Cbonds, в том числе выпускавшие облигации и акции, связанные с ними компании, SPV, поставщиков котировок и аналитики, страницы стран, организаторов выпусков, центральные банки и многие другие организации.
📍Ссылка ведет на страницу организации, где представлена вся актуальная информация о компании: кредитные рейтинги международных и локальных агентств, отчетность, карта эмитента, характеристика облигационного долга в разрезе валют, список акций и облигаций, профиль компании, новости и аналитика.
✔️Быстрый поиск доступен с любой страницы сайта Cbonds.
С помощью быстрого поиска компаний можно по названию найти любые компании в базе данных Cbonds, в том числе выпускавшие облигации и акции, связанные с ними компании, SPV, поставщиков котировок и аналитики, страницы стран, организаторов выпусков, центральные банки и многие другие организации.
📍Ссылка ведет на страницу организации, где представлена вся актуальная информация о компании: кредитные рейтинги международных и локальных агентств, отчетность, карта эмитента, характеристика облигационного долга в разрезе валют, список акций и облигаций, профиль компании, новости и аналитика.
✔️Быстрый поиск доступен с любой страницы сайта Cbonds.
🅰️ Книга заявок по облигациям Альфа-Банка серии 002Р-12 на сумму от 5 млрд рублей открыта до 15:00 (мск)
Кредитный рейтинг Эмитента: «BBB-» (Fitch), «Ba1» (Moody’s), «ВB+» (S&P), «AA+ (RU)» (АКРА), «ruАА+» (Эксперт РА)
Объем выпуска: не менее 5 млрд рублей
Срок обращения выпуска: 3 года (1 098 дней)
Купонный период: 6 месяцев (183 дня)
Ориентир ставки купона – 7.15%-7.3% годовых, эффективной доходности – 7.28-7.43% годовых.
Предварительная дата начала размещения: 2 июня.
🧑🏻💻Организатором Банк выступает самостоятельно.
Кредитный рейтинг Эмитента: «BBB-» (Fitch), «Ba1» (Moody’s), «ВB+» (S&P), «AA+ (RU)» (АКРА), «ruАА+» (Эксперт РА)
Объем выпуска: не менее 5 млрд рублей
Срок обращения выпуска: 3 года (1 098 дней)
Купонный период: 6 месяцев (183 дня)
Ориентир ставки купона – 7.15%-7.3% годовых, эффективной доходности – 7.28-7.43% годовых.
Предварительная дата начала размещения: 2 июня.
🧑🏻💻Организатором Банк выступает самостоятельно.
#НовостиКомпаний
⚡️Российские компании: основные события, 18 мая
БКС Экспресс:
🛒 "Ozon" опубликует финансовые результаты за I квартал и весь 2021 г.
📝Финансовые результаты по МСФО за I квартал 2021 г.: "АЛРОСА", Банк "Санкт-Петербург", "Газпром нефть", "Мосэнерго", "МТС".⤵️
📞"МТС" (MTSS 326,95, +0,45%) отчитается за первый квартал. Согласно консенсусу, выручка составит 123 млрд руб., OIBDA – 53 млрд руб., прибыль – 14 млрд. руб. По итогам года объем продаж может достичь 520 млрд руб. (+5% г/г), OIBDA – 225 млрд руб. (при марже 43%), прибыль – 60–65 млрд руб. Бумагу стоит рассматривать как защитную, но с высоким потенциалом роста. Наш таргет на горизонте года – 390 руб. за акцию. (ИК Фридом Финанс)
⚒"Алроса" (ALRS 112,59, -1,24%) опубликует квартальные результаты. По ожиданиям инвестсообщества, выручка составит 89,9 млрд руб. ($1,2 млрд исходя из данных о продажах), EBITDA – 38 млрд руб., прибыль – 24 млрд руб. По итогам года объем продаж может достичь 273 млрд руб. (+23% г/г), EBITDA – 125 млрд руб. (при марже 46%), прибыль – 78 млрд руб. Данные прогнозы обусловлены общим восстановлением алмазного рынка: в первом квартале продажи составили 15,5 млн карат при уровне добычи 7,5 млн карат. (ИК Фридом Финанс)
🔨Заседания совета директоров. В повестке есть вопрос о дивидендах: "РУСАЛ", "Славнефть-ЯНОС", "Сургутнефтегаз".
⚡️Российские компании: основные события, 18 мая
БКС Экспресс:
🛒 "Ozon" опубликует финансовые результаты за I квартал и весь 2021 г.
📝Финансовые результаты по МСФО за I квартал 2021 г.: "АЛРОСА", Банк "Санкт-Петербург", "Газпром нефть", "Мосэнерго", "МТС".⤵️
📞"МТС" (MTSS 326,95, +0,45%) отчитается за первый квартал. Согласно консенсусу, выручка составит 123 млрд руб., OIBDA – 53 млрд руб., прибыль – 14 млрд. руб. По итогам года объем продаж может достичь 520 млрд руб. (+5% г/г), OIBDA – 225 млрд руб. (при марже 43%), прибыль – 60–65 млрд руб. Бумагу стоит рассматривать как защитную, но с высоким потенциалом роста. Наш таргет на горизонте года – 390 руб. за акцию. (ИК Фридом Финанс)
⚒"Алроса" (ALRS 112,59, -1,24%) опубликует квартальные результаты. По ожиданиям инвестсообщества, выручка составит 89,9 млрд руб. ($1,2 млрд исходя из данных о продажах), EBITDA – 38 млрд руб., прибыль – 24 млрд руб. По итогам года объем продаж может достичь 273 млрд руб. (+23% г/г), EBITDA – 125 млрд руб. (при марже 46%), прибыль – 78 млрд руб. Данные прогнозы обусловлены общим восстановлением алмазного рынка: в первом квартале продажи составили 15,5 млн карат при уровне добычи 7,5 млн карат. (ИК Фридом Финанс)
🔨Заседания совета директоров. В повестке есть вопрос о дивидендах: "РУСАЛ", "Славнефть-ЯНОС", "Сургутнефтегаз".
#РейтингиСНГ
🗂 Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 17 мая
🇷🇺 Россия
Expert RA
Лидер-Инвест🔺с "ruBBB+" до "ruA-", прогноз🔺с негативного на стабильный
Повышение рейтинга и изменение прогноза обусловлено существенным улучшением финансового профиля ГК «Эталон» вследствие снижения уровня долговой нагрузки на фоне повышения спроса на недвижимость в течение 2020 года и достижения ранее запланированного синергетического эффекта от покупки АО «Лидер-Инвест».
🗂 Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 17 мая
🇷🇺 Россия
Expert RA
Лидер-Инвест🔺с "ruBBB+" до "ruA-", прогноз🔺с негативного на стабильный
Повышение рейтинга и изменение прогноза обусловлено существенным улучшением финансового профиля ГК «Эталон» вследствие снижения уровня долговой нагрузки на фоне повышения спроса на недвижимость в течение 2020 года и достижения ранее запланированного синергетического эффекта от покупки АО «Лидер-Инвест».
Cbonds
🏬"Синара-Транспортные Машины», 001Р-01 (до 10 млрд) Размещение предварительно запланировано на вторую половину мая. "Синара-Транспортные Машины" – дивизиональный машиностроительный холдинг Группы Синара, объединяет научно-технический и производственный…
🏬"Синара-Транспортные Машины», 001Р-01 (до 10 млрд)
❗️Сбор заявок – 25 мая с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 28 мая.
Ориентир ставки 1-го купона – значение G-curve* на сроке 3 года + премия не выше 240 б.п.
❗️Сбор заявок – 25 мая с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 28 мая.
Ориентир ставки 1-го купона – значение G-curve* на сроке 3 года + премия не выше 240 б.п.
⚡️🇷🇺Минфин РФ планирует разместить новые 15-летние евробонды в евро и доразместить бумаги с погашением в 2027 году
Источник: информационное сообщение Минфина РФ, Прайм
В зависимости от рыночных условий Россия намерена разместить новые 15-летние евробонды в евро и доразместить бумаги с погашением в ноябре 2027 года.
Организаторами выбраны ВТБ Капитал, Газпромбанк и SberCIB.
Источник: информационное сообщение Минфина РФ, Прайм
В зависимости от рыночных условий Россия намерена разместить новые 15-летние евробонды в евро и доразместить бумаги с погашением в ноябре 2027 года.
Организаторами выбраны ВТБ Капитал, Газпромбанк и SberCIB.
#РейтингиМир
📊Рейтинговые действия в иностранной валюте, проведенные 17 мая
Moody's:
🇪🇹Понизило рейтинг Эфиопии до "Caa1". Рейтинг помещен в список на пересмотр с возможным понижением.
Понижение рейтинга отражает мнение Moody's о том, что затянувшееся обсуждение заявки Эфиопии на облегчение долгового бремени в соответствии с Общей структурой G-20 увеличило риск понесения убытков кредиторами частного сектора.
🇲🇴Подтвердило рейтинг Макао на уровне "Aa3" со стабильным прогнозом.
🇲🇽Fitch Ratings подтвердило рейтинг Мексики на уровне "BBB-" со стабильным прогнозом.
📊Рейтинговые действия в иностранной валюте, проведенные 17 мая
Moody's:
🇪🇹Понизило рейтинг Эфиопии до "Caa1". Рейтинг помещен в список на пересмотр с возможным понижением.
Понижение рейтинга отражает мнение Moody's о том, что затянувшееся обсуждение заявки Эфиопии на облегчение долгового бремени в соответствии с Общей структурой G-20 увеличило риск понесения убытков кредиторами частного сектора.
🇲🇴Подтвердило рейтинг Макао на уровне "Aa3" со стабильным прогнозом.
🇲🇽Fitch Ratings подтвердило рейтинг Мексики на уровне "BBB-" со стабильным прогнозом.
#ИтогиРазмещения
🏇🏻Республика Саха (Якутия), 35015
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 6.5 млрд руб.
Купон / Доходность: 7.25% годовых / 7.45% годовых
Дюрация: 4.16
Количество сделок на бирже: 47
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 1.4 млрд рублей
Итоговый спрос превысил 26 млрд руб., что более чем в 4 раза превышает заявленный объём займа.
Наибольшую долю в структуре размещения (40%) заняли сделки объемом более 1 млрд рублей, на втором месте идут сделки объемом от 50 до 500 млн рублей (32%).
Организаторами выступили БК Регион, Банк ФК Открытие.
🏇🏻Республика Саха (Якутия), 35015
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 6.5 млрд руб.
Купон / Доходность: 7.25% годовых / 7.45% годовых
Дюрация: 4.16
Количество сделок на бирже: 47
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 1.4 млрд рублей
Итоговый спрос превысил 26 млрд руб., что более чем в 4 раза превышает заявленный объём займа.
Наибольшую долю в структуре размещения (40%) заняли сделки объемом более 1 млрд рублей, на втором месте идут сделки объемом от 50 до 500 млн рублей (32%).
Организаторами выступили БК Регион, Банк ФК Открытие.
#Аналитика
🛢Рубль должен воспользоваться слабостью доллара и ростом цен на нефть
Источник: Аналитический обзор «Открытие Брокер»
📉Индекс доллара снижается третий день подряд. Утром во вторник, 18 мая, показатель опустился ниже ключевой поддержки 90 п. и достиг самого низкого значения с 25 февраля. Технически индекс доллара движется к повторному тестированию уровня 89,21 п., который был сформирован 6 января 2021 года и является трехлетним минимумом.
💵В мировой финансовой системе долларовая ликвидность остается на высоком уровне. На денежном рынке премия за фондирование в долларах сокращается. Трехмесячный кросс-валютный базис для пары USD/JPY на прошлой неделе отражал наименьшую за год премию за заимствования в долларах. Вчера трехмесячный кросс-валютный базис для EUR/USD впервые с февраля ненадолго оказался в зоне положительных значений,сигнализируя о полном исчезновении премии.
Действительно, с позиции денежного рынка у инвесторов сейчас недостаточно стимулов для того, чтобы покупать доллары, поскольку доходность трехмесячных казначейских векселей в понедельник составляла всего 0,005%, а трехмесячная ставка Libor в понедельник достигла нового рекордного минимума 0,14963%. Мы считаем, что рубль должен воспользоваться очередной попыткой цен на нефть Brent подняться выше $70 за баррель, а также внешней слабостью доллара и локальной поддержкой со стороны майского налогового периода. Конъюнктура складывается в пользу дальнейшего снижения курса USD/RUB с потенциалом ухода ниже 73,50 на текущей неделе.
➡️ Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
🛢Рубль должен воспользоваться слабостью доллара и ростом цен на нефть
Источник: Аналитический обзор «Открытие Брокер»
📉Индекс доллара снижается третий день подряд. Утром во вторник, 18 мая, показатель опустился ниже ключевой поддержки 90 п. и достиг самого низкого значения с 25 февраля. Технически индекс доллара движется к повторному тестированию уровня 89,21 п., который был сформирован 6 января 2021 года и является трехлетним минимумом.
💵В мировой финансовой системе долларовая ликвидность остается на высоком уровне. На денежном рынке премия за фондирование в долларах сокращается. Трехмесячный кросс-валютный базис для пары USD/JPY на прошлой неделе отражал наименьшую за год премию за заимствования в долларах. Вчера трехмесячный кросс-валютный базис для EUR/USD впервые с февраля ненадолго оказался в зоне положительных значений,сигнализируя о полном исчезновении премии.
Действительно, с позиции денежного рынка у инвесторов сейчас недостаточно стимулов для того, чтобы покупать доллары, поскольку доходность трехмесячных казначейских векселей в понедельник составляла всего 0,005%, а трехмесячная ставка Libor в понедельник достигла нового рекордного минимума 0,14963%. Мы считаем, что рубль должен воспользоваться очередной попыткой цен на нефть Brent подняться выше $70 за баррель, а также внешней слабостью доллара и локальной поддержкой со стороны майского налогового периода. Конъюнктура складывается в пользу дальнейшего снижения курса USD/RUB с потенциалом ухода ниже 73,50 на текущей неделе.
➡️ Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
Cbonds
🅰️ Книга заявок по облигациям Альфа-Банка серии 002Р-12 на сумму от 5 млрд рублей открыта до 15:00 (мск) Кредитный рейтинг Эмитента: «BBB-» (Fitch), «Ba1» (Moody’s), «ВB+» (S&P), «AA+ (RU)» (АКРА), «ruАА+» (Эксперт РА) Объем выпуска: не менее 5 млрд рублей…
🅰️ Альфа-Банк, 002Р-12
Финальный ориентир ставки купона – 7.15% годовых, эффективной доходности – 7.28% годовых.
❗️Объем выпуска составит 15 млрд рублей.
Финальный ориентир ставки купона – 7.15% годовых, эффективной доходности – 7.28% годовых.
❗️Объем выпуска составит 15 млрд рублей.
🌿Москва планирует размещение 7-летних зеленых облигаций 27 мая
📝Кредитный рейтинг Эмитента: "Baa3 / BBB- / BBB" – M/S&P/F; "AAA(RU)" – ACRA.
Общий объем эмиссии облигаций – 70 млрд рублей.
Срок обращения – 2 548 дней.
Купонный период – полгода.
Ставка купона будет установлена при размещении. Средства от размещения направят на финансирование экологических проектов.
🌱Москва будет ежегодно отчитываться о целевом использовании средств от "зеленых" облигаций, сообщила заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Мария Багреева.
"Отчетность мы будем публиковать в соответствии с требованиями ICMA, мы будем делать это ежегодно в течение всего срока обращения облигаций. Информацию будем публиковать на сайте "Открытый бюджет"", – сообщила Багреева.
🔖Кроме того, в июне планируется размещение нового выпуска классических облигаций на 70 млрд рублей и ставкой купона 7.2% годовых.
📝Кредитный рейтинг Эмитента: "Baa3 / BBB- / BBB" – M/S&P/F; "AAA(RU)" – ACRA.
Общий объем эмиссии облигаций – 70 млрд рублей.
Срок обращения – 2 548 дней.
Купонный период – полгода.
Ставка купона будет установлена при размещении. Средства от размещения направят на финансирование экологических проектов.
🌱Москва будет ежегодно отчитываться о целевом использовании средств от "зеленых" облигаций, сообщила заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Мария Багреева.
"Отчетность мы будем публиковать в соответствии с требованиями ICMA, мы будем делать это ежегодно в течение всего срока обращения облигаций. Информацию будем публиковать на сайте "Открытый бюджет"", – сообщила Багреева.
🔖Кроме того, в июне планируется размещение нового выпуска классических облигаций на 70 млрд рублей и ставкой купона 7.2% годовых.
#ОсновныеСобытия
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
🇷🇺Завтра Минфин РФ проведет аукционы по размещению выпусков ОФЗ-ПД 26236 в объеме 24.59 млрд рублей (дата погашения – 17 мая 2028 года), ОФЗ-ПД 26230 в объеме 7.8 млрд рублей (дата погашения – 16 марта 2039 года) и ОФЗ-ИН 52003 в объеме 15.6 млрд рублей (дата погашения – 17 июля 2030 года).
💵Сбербанк ("Baa3 / - / BBB" – M/S&P/F; "AAA(RU)" – ACRA) утвердил условия программы облигаций серии 002P на 250 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Максимальный срок погашения облигаций – 10 лет. Программа является бессрочной.
🌾НРД зарегистрировал программу коммерческих облигаций «Зернокомэкс» на 10 млрд рублей. Максимальный срок погашения коммерческих облигаций – 3 652 дня. Срок действия программы не ограничен. Компания создана командой профессиональных зернотрейдеров в 2018 году для торговли зернопродуктами как внутри России, так и на экспорт.
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
🇷🇺Завтра Минфин РФ проведет аукционы по размещению выпусков ОФЗ-ПД 26236 в объеме 24.59 млрд рублей (дата погашения – 17 мая 2028 года), ОФЗ-ПД 26230 в объеме 7.8 млрд рублей (дата погашения – 16 марта 2039 года) и ОФЗ-ИН 52003 в объеме 15.6 млрд рублей (дата погашения – 17 июля 2030 года).
💵Сбербанк ("Baa3 / - / BBB" – M/S&P/F; "AAA(RU)" – ACRA) утвердил условия программы облигаций серии 002P на 250 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Максимальный срок погашения облигаций – 10 лет. Программа является бессрочной.
🌾НРД зарегистрировал программу коммерческих облигаций «Зернокомэкс» на 10 млрд рублей. Максимальный срок погашения коммерческих облигаций – 3 652 дня. Срок действия программы не ограничен. Компания создана командой профессиональных зернотрейдеров в 2018 году для торговли зернопродуктами как внутри России, так и на экспорт.
#Аналитика
📊На рынке облигаций наблюдалось давление коррекционными настроениями
Источник: Аналитический обзор "Сбер Управление Активами"
На прошлой неделе на глобальных рынках преобладали коррекционные настроения, вызванные обеспокоенностью инвесторов относительно ускорения инфляции в США до 4,2% против цели ФРС в 2%.
Если темп роста цен останется повышенным в течение продолжительного времени, Федрезерв может пересмотреть программы поддержки экономики (сократить программу выкупа активов и скорректировать планы по началу повышения базовой ставки). На таком фоне в течение недели наблюдалось умеренное снижение котировок акций и облигаций. Ставки по 10-летним гособлигациям США поднялись на 5 б.п., до 1,63%. В результате индекс евробондов Euro Cbonds IG Corporate EM потерял 0,3% по итогам недели. Индекс Euro Cbonds IG Russia отступил на 0,2%.
➡️Общий коррекционный фон на глобальных рынках облигаций оказывал давление на цены рублевых облигаций. Кроме того, инфляция в РФ по недельным данным продемонстрировала рост с 5,5% на конец апреля до 5,7%. По итогам недели кривая ОФЗ поднялась на 3-17 б.п. Индекс гособлигаций МосБиржи потерял 0,2%. Индекс корпоративных облигаций МосБиржи прибавил 0,1% за неделю. Устойчивость корпоративных облигаций, в частности, объяснялась высоким интересом локальных участников к этому сегменту рынку благодаря привлекательным уровням ставок по корпоративным облигациям.
💡Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
📊На рынке облигаций наблюдалось давление коррекционными настроениями
Источник: Аналитический обзор "Сбер Управление Активами"
На прошлой неделе на глобальных рынках преобладали коррекционные настроения, вызванные обеспокоенностью инвесторов относительно ускорения инфляции в США до 4,2% против цели ФРС в 2%.
Если темп роста цен останется повышенным в течение продолжительного времени, Федрезерв может пересмотреть программы поддержки экономики (сократить программу выкупа активов и скорректировать планы по началу повышения базовой ставки). На таком фоне в течение недели наблюдалось умеренное снижение котировок акций и облигаций. Ставки по 10-летним гособлигациям США поднялись на 5 б.п., до 1,63%. В результате индекс евробондов Euro Cbonds IG Corporate EM потерял 0,3% по итогам недели. Индекс Euro Cbonds IG Russia отступил на 0,2%.
➡️Общий коррекционный фон на глобальных рынках облигаций оказывал давление на цены рублевых облигаций. Кроме того, инфляция в РФ по недельным данным продемонстрировала рост с 5,5% на конец апреля до 5,7%. По итогам недели кривая ОФЗ поднялась на 3-17 б.п. Индекс гособлигаций МосБиржи потерял 0,2%. Индекс корпоративных облигаций МосБиржи прибавил 0,1% за неделю. Устойчивость корпоративных облигаций, в частности, объяснялась высоким интересом локальных участников к этому сегменту рынку благодаря привлекательным уровням ставок по корпоративным облигациям.
💡Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
6,89% (🔺1 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6,96% (🔺1 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3,37% (➖0 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
10,73%
🗓 Календарь событий
Аукционы Минфина
🇷🇺Россия, 26236 (24.59 млрд), 26230 (7.8 млрд), 52003 (15.59 млрд)
Сбор заявок
🚚ЛК Европлан, 001P-02 (не менее 7 млрд)
Размещения
🚗Транс-Миссия, БО-П02 (60 млн)
Оферты
💵АКБ Пересвет, БО-02 (2.96 млрд), БО-03 (3.99 млрд), БО-П01 (5 млрд), БО-П02 (3.93 млрд), БО-П05 (4.95 млрд)
@Cbonds
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
6,89% (🔺1 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6,96% (🔺1 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3,37% (➖0 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
10,73%
🗓 Календарь событий
Аукционы Минфина
🇷🇺Россия, 26236 (24.59 млрд), 26230 (7.8 млрд), 52003 (15.59 млрд)
Сбор заявок
🚚ЛК Европлан, 001P-02 (не менее 7 млрд)
Размещения
🚗Транс-Миссия, БО-П02 (60 млн)
Оферты
💵АКБ Пересвет, БО-02 (2.96 млрд), БО-03 (3.99 млрд), БО-П01 (5 млрд), БО-П02 (3.93 млрд), БО-П05 (4.95 млрд)
@Cbonds
#СеминарыCbonds
🖥💰Онлайн-семинар «Размещение субординированных долларовых облигаций ООО «Экспобанк» – запись на YouTube
На YouTube-канале Cbonds доступна запись онлайн-семинара, посвященного размещению субординированных долларовых облигаций ООО «Экспобанк».
В рамках диалога представители Экспобанка рассказали о деятельности компании, итогах размещенного весной этого года рублевого выпуска и параметрах нового выпуска субординированных долларовых облигаций.
👉🏻Видео уже доступно по ссылке.
📍Отметим, что это второй онлайн-семинар Cbonds с Экспобанком. Первый состоялся в марте текущего года. Его запись так же доступна на YouTube-канале Cbonds.
Приятного просмотра!
🖥💰Онлайн-семинар «Размещение субординированных долларовых облигаций ООО «Экспобанк» – запись на YouTube
На YouTube-канале Cbonds доступна запись онлайн-семинара, посвященного размещению субординированных долларовых облигаций ООО «Экспобанк».
В рамках диалога представители Экспобанка рассказали о деятельности компании, итогах размещенного весной этого года рублевого выпуска и параметрах нового выпуска субординированных долларовых облигаций.
👉🏻Видео уже доступно по ссылке.
📍Отметим, что это второй онлайн-семинар Cbonds с Экспобанком. Первый состоялся в марте текущего года. Его запись так же доступна на YouTube-канале Cbonds.
Приятного просмотра!
YouTube
Размещение субординированных долларовых облигаций ООО "Экспобанк"
В рамках диалога, представители Экспобанка рассказали о деятельности компании, итогах размещенного весной этого года рублевого выпуска и параметрах нового выпуска субординированных долларовых облигаций.
Отметим, что это второй онлайн-семинар Cbonds с Экспобанком.…
Отметим, что это второй онлайн-семинар Cbonds с Экспобанком.…
#Аналитика
⚒🛒Оживление может наблюдаться в ритейле и золотодобывающем секторе
Источник: Аналитический обзор ИК "ВЕЛЕС Капитал"
Автор: Елена Кожухова
Внешний фон на открытии торгов среды складывается умеренно негативный. Цены на нефть продолжают начатое накануне падение, а настроения на мировых фондовых площадках несколько ухудшились.
💡Рынок к открытию
Индексы Мосбиржи и РТС во вторник выросли и стремились к майским максимумам 3713 и 1577 пунктов, но не удержали все отвоеванные в течение сессии позиции. Ухудшение настроений за рубежом в среду указывает на риски перехода к коррекционному снижению и на российских биржах с ближайшими поддержками у 3660 и 1560 пунктов. Ориентир по индексу Мосбиржи на день: 3630-3730 пунктов.
В начале основной сессии российские фондовые индексы, вероятно, выйдут в минус вслед за продажами на зарубежных площадках, и перейдут в фазу краткосрочной коррекции. Лучше рынка при этом по-прежнему могут смотреться бумаги золотодобытчиков: цены на драгоценный металл остаются у пика с февраля 1875 долл/унц в условиях глобальных инфляционных опасений. Инвесторы по ходу сессии продолжат оценивать корпоративные и макроэкономические новости. В российском ритейл-секторе после вчерашних сообщений по Магниту и Дикси вновь может наблюдаться оживление: Лента договорилась о покупке российской сети супермаркетов Billa.
👉🏻Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
⚒🛒Оживление может наблюдаться в ритейле и золотодобывающем секторе
Источник: Аналитический обзор ИК "ВЕЛЕС Капитал"
Автор: Елена Кожухова
Внешний фон на открытии торгов среды складывается умеренно негативный. Цены на нефть продолжают начатое накануне падение, а настроения на мировых фондовых площадках несколько ухудшились.
💡Рынок к открытию
Индексы Мосбиржи и РТС во вторник выросли и стремились к майским максимумам 3713 и 1577 пунктов, но не удержали все отвоеванные в течение сессии позиции. Ухудшение настроений за рубежом в среду указывает на риски перехода к коррекционному снижению и на российских биржах с ближайшими поддержками у 3660 и 1560 пунктов. Ориентир по индексу Мосбиржи на день: 3630-3730 пунктов.
В начале основной сессии российские фондовые индексы, вероятно, выйдут в минус вслед за продажами на зарубежных площадках, и перейдут в фазу краткосрочной коррекции. Лучше рынка при этом по-прежнему могут смотреться бумаги золотодобытчиков: цены на драгоценный металл остаются у пика с февраля 1875 долл/унц в условиях глобальных инфляционных опасений. Инвесторы по ходу сессии продолжат оценивать корпоративные и макроэкономические новости. В российском ритейл-секторе после вчерашних сообщений по Магниту и Дикси вновь может наблюдаться оживление: Лента договорилась о покупке российской сети супермаркетов Billa.
👉🏻Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
🚚 Книга заявок по облигациям ЛК «Европлан» серии 001P-02 на сумму не менее 7 млрд рублей открыта до 15:00 (мск)
Кредитный рейтинг Эмитента: "ВВ/стабильный" (Fitch), "A+(RU)/стабильный" (АКРА)
Объем выпуска: не менее 7 млрд рублей
Срок обращения выпуска: 3 года (1 092 дня)
Купонный период: 91 день
Ориентир ставки купона – не выше 8.1% годовых, эффективной доходности – не выше 8.35% годовых.
Предварительная дата начала размещения: 21 мая
🧑🏻💻Организаторами выступают Альфа банк, BCS Global Markets, Газпромбанк, ВТБ Капитал, Московский кредитный банк, СКБ-банк, Совкомбанк, Тинькофф Банк.
Кредитный рейтинг Эмитента: "ВВ/стабильный" (Fitch), "A+(RU)/стабильный" (АКРА)
Объем выпуска: не менее 7 млрд рублей
Срок обращения выпуска: 3 года (1 092 дня)
Купонный период: 91 день
Ориентир ставки купона – не выше 8.1% годовых, эффективной доходности – не выше 8.35% годовых.
Предварительная дата начала размещения: 21 мая
🧑🏻💻Организаторами выступают Альфа банк, BCS Global Markets, Газпромбанк, ВТБ Капитал, Московский кредитный банк, СКБ-банк, Совкомбанк, Тинькофф Банк.
⏸ 🏛Госдума ограничила продажу неопытным инвесторам сложных финансовых продуктов
Документ переносит на 1 октября текущего года с 1 апреля 2022 года срок обязательного тестирования неквалифицированных инвесторов-физлиц. До прохождения тестирования такие неопытные инвесторы не смогут покупать сложные финансовые продукты (структурные облигации и внебиржевые производные финансовые инструменты), причем некоторые из них нельзя будет приобретать до 1 апреля 2022 года.
При этом ЦБ сможет ограничивать заключение договоров финансовых организаций с неквалифицированными инвесторами.
Документ переносит на 1 октября текущего года с 1 апреля 2022 года срок обязательного тестирования неквалифицированных инвесторов-физлиц. До прохождения тестирования такие неопытные инвесторы не смогут покупать сложные финансовые продукты (структурные облигации и внебиржевые производные финансовые инструменты), причем некоторые из них нельзя будет приобретать до 1 апреля 2022 года.
При этом ЦБ сможет ограничивать заключение договоров финансовых организаций с неквалифицированными инвесторами.
#Премаркетинг
💰Экспобанк, субординированные облигации серии 02ВК ($60 млн)
Размещение предварительно запланировано на июнь 2021 года.
📝Облигационный долг Эмитента: 5 млрд рублей.
- Чистая прибыль по МСФО за 2020 г. составила 3.5 млрд руб. по сравнению 5.13 млрд руб. за 2019 год.
- Процентные доходы по МСФО за 2020 г. составили 9.66 млрд руб. относительно 9.63 млрд руб. за 2019 год.
Подробнее о выпуске - в записи нового онлайн-семинара Cbonds.
💰Экспобанк, субординированные облигации серии 02ВК ($60 млн)
Размещение предварительно запланировано на июнь 2021 года.
📝Облигационный долг Эмитента: 5 млрд рублей.
- Чистая прибыль по МСФО за 2020 г. составила 3.5 млрд руб. по сравнению 5.13 млрд руб. за 2019 год.
- Процентные доходы по МСФО за 2020 г. составили 9.66 млрд руб. относительно 9.63 млрд руб. за 2019 год.
Подробнее о выпуске - в записи нового онлайн-семинара Cbonds.