💡Уже сегодня: «Инвестиционные идеи на рынке облигаций 7.0» – онлайн-семинар Cbonds, 13 мая в 16:30 (мск)
Мы продолжаем цикл онлайн-семинаров, посвященных лучшим инвестиционным идеям на рынках облигаций.
🧑🏻💻Эксперты седьмого выпуска:
- Сергей Лялин, генеральный директор, Группа компаний Cbonds;
- Константин Балабушко, эксперт по долговому рынку, инвестиционный консультант, Скай Бонд Групп;
- Алексей Антипин, генеральный директор, ЮниСервис Капитал;
- Евгений Александров, руководитель департамента операций с долговыми инструментами, БКС.
Первый семинар цикла по инвестиционным идеям был проведен год назад, в апреле 2020 года. Что изменилось на рынке за это время? Какие перспективы открылись за прошедший год, а какие, наоборот, потеряли актуальность? Какова ситуация на долговом рынке в данный момент?
В рамках семинара эксперты обсудят насущные вопросы, изменения за годовой период, предложат инвестиционные идеи, а также ответят на вопросы участников.
⏰Когда: 13 мая 2021г, 16:30 (мск)
📍Где: Необходима предварительная регистрация.
Участие бесплатное.
Язык семинара – русский.
До встречи!
Мы продолжаем цикл онлайн-семинаров, посвященных лучшим инвестиционным идеям на рынках облигаций.
🧑🏻💻Эксперты седьмого выпуска:
- Сергей Лялин, генеральный директор, Группа компаний Cbonds;
- Константин Балабушко, эксперт по долговому рынку, инвестиционный консультант, Скай Бонд Групп;
- Алексей Антипин, генеральный директор, ЮниСервис Капитал;
- Евгений Александров, руководитель департамента операций с долговыми инструментами, БКС.
Первый семинар цикла по инвестиционным идеям был проведен год назад, в апреле 2020 года. Что изменилось на рынке за это время? Какие перспективы открылись за прошедший год, а какие, наоборот, потеряли актуальность? Какова ситуация на долговом рынке в данный момент?
В рамках семинара эксперты обсудят насущные вопросы, изменения за годовой период, предложат инвестиционные идеи, а также ответят на вопросы участников.
⏰Когда: 13 мая 2021г, 16:30 (мск)
📍Где: Необходима предварительная регистрация.
Участие бесплатное.
Язык семинара – русский.
До встречи!
#НовостиКомпаний
⚡️Российские компании: основные события, 13 мая
БКС-экспресс:
👠Заседание совета директоров "ОР". В повестке есть вопрос о дивидендах.
🛢Заседание совета директоров "Саратовского НПЗ". В повестке есть вопрос о дивидендах.
📞"Ростелеком" опубликует финансовые результаты по МСФО за I квартал 2021 г.
🏢Последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов "Группы ПИК" за 2020 г. и I квартал 2021 г.
💵"АФК "Система" приобретает 22,6 млн новых акций группы "Эталон" (Etalon Group) по 1,7 доллара за бумагу как действующий акционер девелопера в рамках SPO "Эталон". (Прайм)
⚡️Российские компании: основные события, 13 мая
БКС-экспресс:
👠Заседание совета директоров "ОР". В повестке есть вопрос о дивидендах.
🛢Заседание совета директоров "Саратовского НПЗ". В повестке есть вопрос о дивидендах.
📞"Ростелеком" опубликует финансовые результаты по МСФО за I квартал 2021 г.
🏢Последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов "Группы ПИК" за 2020 г. и I квартал 2021 г.
💵"АФК "Система" приобретает 22,6 млн новых акций группы "Эталон" (Etalon Group) по 1,7 доллара за бумагу как действующий акционер девелопера в рамках SPO "Эталон". (Прайм)
#ИтогиРазмещения
💵 АФК Система, 001P-20
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 10 млрд руб.
Купон / Доходность: 8.2% годовых / 8.37% годовых
Дюрация к put: 4.19
Количество сделок на бирже: 949
Самая маленькая сделка: 1 000 рублей
Самая крупная сделка: 5 млрд рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (50%) заняли сделки объемом более 1 млрд рублей, на втором месте идут сделки объемом от 500 млн до 1 млрд рублей (30%).
🧑🏻💻Организаторами выступили ITI Capital, Sber CIB, BCS Global markets, Банк ЗЕНИТ, ИФК Солид, МТС-Банк, РОСБАНК, СКБ-банк.
💵 АФК Система, 001P-20
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 10 млрд руб.
Купон / Доходность: 8.2% годовых / 8.37% годовых
Дюрация к put: 4.19
Количество сделок на бирже: 949
Самая маленькая сделка: 1 000 рублей
Самая крупная сделка: 5 млрд рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (50%) заняли сделки объемом более 1 млрд рублей, на втором месте идут сделки объемом от 500 млн до 1 млрд рублей (30%).
🧑🏻💻Организаторами выступили ITI Capital, Sber CIB, BCS Global markets, Банк ЗЕНИТ, ИФК Солид, МТС-Банк, РОСБАНК, СКБ-банк.
#РейтингиСНГ
🗂 Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 12 мая
🇷🇺 Россия
Expert RA
Светофор Групп🔺с "ruBB" до "ruBB+", прогноз стабильный
Повышение кредитного рейтинга обусловлено выполнением планов по росту выручки и EBITDA по итогам 2020 года с сохранением высокого уровня рентабельности.
НРА
Дядя Дёнер под наблюдением «ВВ|ru|», прогноз🔻со стабильного на негативный
Подробнее о факторах, повлиявших на решение Агентства, мы писали ранее.
🗂 Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 12 мая
🇷🇺 Россия
Expert RA
Светофор Групп🔺с "ruBB" до "ruBB+", прогноз стабильный
Повышение кредитного рейтинга обусловлено выполнением планов по росту выручки и EBITDA по итогам 2020 года с сохранением высокого уровня рентабельности.
НРА
Дядя Дёнер под наблюдением «ВВ|ru|», прогноз🔻со стабильного на негативный
Подробнее о факторах, повлиявших на решение Агентства, мы писали ранее.
#МинфинРФ
🇷🇺📝Минфин РФ прорабатывает выкуп ОФЗ после наращивания доли флоатеров в структуре долга
Источник: комментарий заместителя министра финансов Тимура Максимова
«Восстановление нормальной структуры портфеля, в которой доля флоатеров не превышает 15-20%, может быть в двух сценариях - инерционном, когда мы просто перестаем выпускать их до восстановления структуры портфеля, что по факту сейчас и происходит, и активный - когда мы будем за счет операций на рынке выкупать часть своих ОФЗ».
💡Оба варианта возможны, и Минфин считает, что они оба должны быть в арсенале министерства.
«Цель таких операций - восстановить правильную структуру портфеля, чтобы при следующей кризисной ситуации этим инструментом (госдолгом) снова можно было бы пользоваться для проведения активистской макроэкономической политики. Сейчас вопрос создания инструментария находится в проработке, в том числе нужно определить источники».
🇷🇺📝Минфин РФ прорабатывает выкуп ОФЗ после наращивания доли флоатеров в структуре долга
Источник: комментарий заместителя министра финансов Тимура Максимова
«Восстановление нормальной структуры портфеля, в которой доля флоатеров не превышает 15-20%, может быть в двух сценариях - инерционном, когда мы просто перестаем выпускать их до восстановления структуры портфеля, что по факту сейчас и происходит, и активный - когда мы будем за счет операций на рынке выкупать часть своих ОФЗ».
💡Оба варианта возможны, и Минфин считает, что они оба должны быть в арсенале министерства.
«Цель таких операций - восстановить правильную структуру портфеля, чтобы при следующей кризисной ситуации этим инструментом (госдолгом) снова можно было бы пользоваться для проведения активистской макроэкономической политики. Сейчас вопрос создания инструментария находится в проработке, в том числе нужно определить источники».
#Аналитика
🔽 Негативная динамика российских евробондов и ОФЗ
Источник: Навигатор рынков, Газпромбанк
🛢Цены на нефть Brent приблизились к 69 долл./барр. на фоне позитивных оценок восстановления спроса в ежемесячном отчете МЭА.
📉Российские суверенные еврооблигации показали негативную динамику, доходности в среднем выросли на 1–5 б.п.: RUSSIA 23 (0,94%; -0 б.п.), RUSSIA 47 (3,85%; +5 б.п.). В корпоративном сегменте тренд был негативный, в среднем доходности прибавили 2–5 б.п., однако в металлургическом секторе преобладал позитивный тренд: доходности снизились на 1–4 б.п.
📊На рынке ОФЗ наблюдалась негативная динамика, доходности по бумагам выросли на 2–8 б.п. Доходность выпуска ОФЗ-26228 составила7,07% (+8 б.п.).
Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
🔽 Негативная динамика российских евробондов и ОФЗ
Источник: Навигатор рынков, Газпромбанк
🛢Цены на нефть Brent приблизились к 69 долл./барр. на фоне позитивных оценок восстановления спроса в ежемесячном отчете МЭА.
📉Российские суверенные еврооблигации показали негативную динамику, доходности в среднем выросли на 1–5 б.п.: RUSSIA 23 (0,94%; -0 б.п.), RUSSIA 47 (3,85%; +5 б.п.). В корпоративном сегменте тренд был негативный, в среднем доходности прибавили 2–5 б.п., однако в металлургическом секторе преобладал позитивный тренд: доходности снизились на 1–4 б.п.
📊На рынке ОФЗ наблюдалась негативная динамика, доходности по бумагам выросли на 2–8 б.п. Доходность выпуска ОФЗ-26228 составила7,07% (+8 б.п.).
Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
#Аналитика
💉Настроения на мировых рынках и их дополнительная поддержка за счет вакцинации
Источник: обзор "Макромониторинг", Совкомбанк
🔹На мировых рынках настроения остаются смешанными — на минувшей неделе инвесторов поддержали ожидания сохранения мягкой политики ФРС
— Данные по рынку труда США за апрель оказались существенно хуже ожиданий — было создано 266 тысяч новых рабочих мест против прогноза в 1 млн;
— Управляющие ФРС заверили инвесторов, что пока рано говорить о сокращении стимулов, пока американская экономика далека от полной занятости;
— В результате доллар ослаб к большинству развитых и развивающихся валют, а спрос на мировые рисковые активы вырос.
🔹Дополнительную поддержку рынкам оказали ожидания уверенного восстановления мировой экономики благодаря набирающей ход вакцинации
— Глобальный совокупный индекс PMI, отслеживающий активность в промышленности и секторе услуг, в апреле обновил 11-летний максимум;
— В США вакцинировано 46% населения, президент страны объявил о планах привить 70% взрослого населения к 4 июля;
— В Евросоюзе вакцинировали 28% жителей, Еврокомиссия рассчитывает в июле вакцинировать 70% совершеннолетнего населения.
➡️ Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
💉Настроения на мировых рынках и их дополнительная поддержка за счет вакцинации
Источник: обзор "Макромониторинг", Совкомбанк
🔹На мировых рынках настроения остаются смешанными — на минувшей неделе инвесторов поддержали ожидания сохранения мягкой политики ФРС
— Данные по рынку труда США за апрель оказались существенно хуже ожиданий — было создано 266 тысяч новых рабочих мест против прогноза в 1 млн;
— Управляющие ФРС заверили инвесторов, что пока рано говорить о сокращении стимулов, пока американская экономика далека от полной занятости;
— В результате доллар ослаб к большинству развитых и развивающихся валют, а спрос на мировые рисковые активы вырос.
🔹Дополнительную поддержку рынкам оказали ожидания уверенного восстановления мировой экономики благодаря набирающей ход вакцинации
— Глобальный совокупный индекс PMI, отслеживающий активность в промышленности и секторе услуг, в апреле обновил 11-летний максимум;
— В США вакцинировано 46% населения, президент страны объявил о планах привить 70% взрослого населения к 4 июля;
— В Евросоюзе вакцинировали 28% жителей, Еврокомиссия рассчитывает в июле вакцинировать 70% совершеннолетнего населения.
➡️ Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
⚡️7 дней до Investfunds Forum (20-21 мая, г. Санкт-Петербург)
Успей зарегистрироваться до 18 мая!
До самого масштабного независимого мероприятия для институциональных инвесторов осталась всего неделя.
🗣Более 200 офлайн-участников, 50 спикеров и 12 практических сессий, а еще насыщенная неформальная программа для живого общения!
🚩Напоминаем, что количество очных мест ограничено.
Подробности участия и регистрация – по ссылке.
Успей зарегистрироваться до 18 мая!
До самого масштабного независимого мероприятия для институциональных инвесторов осталась всего неделя.
🗣Более 200 офлайн-участников, 50 спикеров и 12 практических сессий, а еще насыщенная неформальная программа для живого общения!
🚩Напоминаем, что количество очных мест ограничено.
Подробности участия и регистрация – по ссылке.
#ОсновныеСобытия
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
🇷🇺Сегодня Минфин РФ уточнил результаты проведения аукциона по размещению ОФЗ-ПД 26233. В связи с неисполнением Промсвязьбанк заявки на сумму 5.4 млн рублей по номинальной стоимости, фактически размещенный по итогам аукциона объем выпуска составил 20,383 млрд рублей по номинальной стоимости, выручка от размещения – 18,84 млрд рублей. Средневзвешенная цена аукциона, по которой были удовлетворены неконкурентные заявки, не изменилась.
🚕«Транс-Миссия» (ведет свою деятельность под брендом «ТаксовичкоФ») запланировала размещение выпуска облигаций серии БО-П02 на 60 млн рублей на 19 мая. Срок обращения бумаг – 3 года. Ставка 1-36-ого купонов – 13% годовых. По выпуску предусмотрена амортизация: по 5% выплачивается в даты окончания 24, 27, 30, 33-го купонов. Также по выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента. Андеррайтером выступит банк «Акцепт», представителем владельцев облигаций – «ЮЛКМ».
📊Доля вложений нерезидентов в ОФЗ в апреле снизилась на 1,4 п.п. – до 18,8%, объем вложений сократился на 130 млрд рублей, говорится в обзоре рисков финансовых рынков Банка России.
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
🇷🇺Сегодня Минфин РФ уточнил результаты проведения аукциона по размещению ОФЗ-ПД 26233. В связи с неисполнением Промсвязьбанк заявки на сумму 5.4 млн рублей по номинальной стоимости, фактически размещенный по итогам аукциона объем выпуска составил 20,383 млрд рублей по номинальной стоимости, выручка от размещения – 18,84 млрд рублей. Средневзвешенная цена аукциона, по которой были удовлетворены неконкурентные заявки, не изменилась.
🚕«Транс-Миссия» (ведет свою деятельность под брендом «ТаксовичкоФ») запланировала размещение выпуска облигаций серии БО-П02 на 60 млн рублей на 19 мая. Срок обращения бумаг – 3 года. Ставка 1-36-ого купонов – 13% годовых. По выпуску предусмотрена амортизация: по 5% выплачивается в даты окончания 24, 27, 30, 33-го купонов. Также по выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента. Андеррайтером выступит банк «Акцепт», представителем владельцев облигаций – «ЮЛКМ».
📊Доля вложений нерезидентов в ОФЗ в апреле снизилась на 1,4 п.п. – до 18,8%, объем вложений сократился на 130 млрд рублей, говорится в обзоре рисков финансовых рынков Банка России.
#Аналитика
💡Cюрприз из-за границы: инфляция существенно ускорилась
Источник: аналитеский обзор "ВТБ Капитал"
Ключевой новостью вчерашнего дня стал негативный сюрприз из США, где в апреле инфляция ускорилась до 4,2% г/г (+0,8% м/м), превысив консенсус-прогноз Bloomberg на 1,6 пп. Последний раз такие темпы инфляции наблюдались во время мирового финансового кризиса в 2008 г. Базовая инфляция также оказалась существенно выше, чем ожидалось. На рост инфляционного давления указывали и последние исследования настроений представителей бизнеса, а в марте ИПЦ в США тоже превысил ожидания, но тогда расхождение с прогнозами было несопоставимо меньше. После публикации инфляционной статистики доходность 10-летних казначейских облигаций США подскочила вверх на 3 бп и продолжала расти на протяжении всего дня, закрывшись в итоге на отметке 1,69%(+7 бп относительно вторника).
Короткие выпуски UST закрылись практически без изменений. Индекс S&P 500 открылся в минусе, а по итогам дня снизился на 2,1%, показав рекордное падение с февраля текущего года. Котировки американских акций снижаются всю последнюю неделю и уже опустились до уровней начала апреля. Индекс DAX завершил день почти без изменений, хотя доходности европейских облигаций вчера продолжили расти.
➡️Спровоцированный «инфляционным сюрпризом» рост ожиданий более раннего перехода ФРС к ужесточению денежно-кредитной политики поддержал доллар, индекс которого вчера поднялся на 0,6%.
📌 Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
💡Cюрприз из-за границы: инфляция существенно ускорилась
Источник: аналитеский обзор "ВТБ Капитал"
Ключевой новостью вчерашнего дня стал негативный сюрприз из США, где в апреле инфляция ускорилась до 4,2% г/г (+0,8% м/м), превысив консенсус-прогноз Bloomberg на 1,6 пп. Последний раз такие темпы инфляции наблюдались во время мирового финансового кризиса в 2008 г. Базовая инфляция также оказалась существенно выше, чем ожидалось. На рост инфляционного давления указывали и последние исследования настроений представителей бизнеса, а в марте ИПЦ в США тоже превысил ожидания, но тогда расхождение с прогнозами было несопоставимо меньше. После публикации инфляционной статистики доходность 10-летних казначейских облигаций США подскочила вверх на 3 бп и продолжала расти на протяжении всего дня, закрывшись в итоге на отметке 1,69%(+7 бп относительно вторника).
Короткие выпуски UST закрылись практически без изменений. Индекс S&P 500 открылся в минусе, а по итогам дня снизился на 2,1%, показав рекордное падение с февраля текущего года. Котировки американских акций снижаются всю последнюю неделю и уже опустились до уровней начала апреля. Индекс DAX завершил день почти без изменений, хотя доходности европейских облигаций вчера продолжили расти.
➡️Спровоцированный «инфляционным сюрпризом» рост ожиданий более раннего перехода ФРС к ужесточению денежно-кредитной политики поддержал доллар, индекс которого вчера поднялся на 0,6%.
📌 Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
6,93% (🔺6 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6,93% (🔺7 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3,41% (🔺1 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
10,69%
🗓 Календарь событий
Никаких событий на долговом рынке России на сегодня не запланировано.😴
@Cbonds
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
6,93% (🔺6 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6,93% (🔺7 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3,41% (🔺1 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
10,69%
🗓 Календарь событий
Никаких событий на долговом рынке России на сегодня не запланировано.😴
@Cbonds
🌿Регионы получили возможность выпуска "зеленых" облигаций
Источник: информационное сообщение Московской биржи
21 мая 2021 года вступает в силу новая редакция Правил листинга Московской биржи. Новые правила листинга позволяют включать в Сектор устойчивого развития субфедеральные и муниципальные облигации, выпускаемые для финансирования проектов в области экологии, защиты окружающей среды и социально значимых инициатив.
Для включения облигаций в Сектор устойчивого развития необходима независимая внешняя оценка соответствия выпуска облигаций или финансируемых с его помощью проектов принципам или стандартам ICMA или CBI в области экологии и "зеленого"/"социального" финансирования.
Эмитент "зеленых" или "социальных" облигаций обязан публиковать отчет об использовании привлеченных средств на заявленные ESG-проекты, включая информацию об этапах их реализации на протяжении всего срока обращения бумаг. Эмитенты также обязаны публиковать политику по привлечению средств на финансирование ESG-проектов, на которую может быть выдана независимая внешняя оценка.
⚡️Первым эмитентом "зеленых" облигаций среди субъектов Федерации может стать правительство Москвы, которое планирует в мае размещение на Московской бирже облигаций в Секторе устойчивого развития. Средства, привлеченные за счет размещения облигаций, будут направлены на проекты по развитию городской транспортной инфраструктуры с целью снижения загрязнения воздуха от автотранспорта.
📍Подробнее о планах Москвы по размещению облигаций – в записи онлайн-семинара Cbonds.
Источник: информационное сообщение Московской биржи
21 мая 2021 года вступает в силу новая редакция Правил листинга Московской биржи. Новые правила листинга позволяют включать в Сектор устойчивого развития субфедеральные и муниципальные облигации, выпускаемые для финансирования проектов в области экологии, защиты окружающей среды и социально значимых инициатив.
Для включения облигаций в Сектор устойчивого развития необходима независимая внешняя оценка соответствия выпуска облигаций или финансируемых с его помощью проектов принципам или стандартам ICMA или CBI в области экологии и "зеленого"/"социального" финансирования.
Эмитент "зеленых" или "социальных" облигаций обязан публиковать отчет об использовании привлеченных средств на заявленные ESG-проекты, включая информацию об этапах их реализации на протяжении всего срока обращения бумаг. Эмитенты также обязаны публиковать политику по привлечению средств на финансирование ESG-проектов, на которую может быть выдана независимая внешняя оценка.
⚡️Первым эмитентом "зеленых" облигаций среди субъектов Федерации может стать правительство Москвы, которое планирует в мае размещение на Московской бирже облигаций в Секторе устойчивого развития. Средства, привлеченные за счет размещения облигаций, будут направлены на проекты по развитию городской транспортной инфраструктуры с целью снижения загрязнения воздуха от автотранспорта.
📍Подробнее о планах Москвы по размещению облигаций – в записи онлайн-семинара Cbonds.
#НовостиКомпаний
⚡️Российские компании: основные события, 14 мая
БКС-экспресс:
🛢"Башнефть" опубликует финансовые результаты по МСФО за I квартал 2021 г.
💡"Интер РАО" опубликует операционные и финансовые результаты по МСФО за I квартал 2021 г.
⚡️"ТГК-1" опубликует финансовые результаты по МСФО за I квартал 2021 г.
📹Последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов "М.Видео" за 2020 г.
🛢"Роснефть" (ROSN 548,6, +3,12%) опубликует финансовые результаты за 1-й квартал. ИК Фридом Финанс ожидает, что компания отчитается по выручке и EBITDA несколько выше консенсуса: на уровне 1900 млрд руб. и 465 млрд руб. соответственно. (ИК Фридом Финанс)
🏠Девелопер "Эталон" в ходе SPO привлек более 150 млн долларов. Компания разместила по цене 1,7 долл за бумагу почти 88,5 млн обыкновенных акций, включая акции в виде ГДР. Акции нового выпуска предлагались текущим акционерам пропорционально их доли в уставном капитале. (Прайм)
⚡️Российские компании: основные события, 14 мая
БКС-экспресс:
🛢"Башнефть" опубликует финансовые результаты по МСФО за I квартал 2021 г.
💡"Интер РАО" опубликует операционные и финансовые результаты по МСФО за I квартал 2021 г.
⚡️"ТГК-1" опубликует финансовые результаты по МСФО за I квартал 2021 г.
📹Последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов "М.Видео" за 2020 г.
🛢"Роснефть" (ROSN 548,6, +3,12%) опубликует финансовые результаты за 1-й квартал. ИК Фридом Финанс ожидает, что компания отчитается по выручке и EBITDA несколько выше консенсуса: на уровне 1900 млрд руб. и 465 млрд руб. соответственно. (ИК Фридом Финанс)
🏠Девелопер "Эталон" в ходе SPO привлек более 150 млн долларов. Компания разместила по цене 1,7 долл за бумагу почти 88,5 млн обыкновенных акций, включая акции в виде ГДР. Акции нового выпуска предлагались текущим акционерам пропорционально их доли в уставном капитале. (Прайм)
💥📚Cbonds Review №2/2021: «Розничный бум»
Вышел в свет майский номер журнала Cbonds Review!
⚡️Полистать электронную версию выпуска можно прямо сейчас на сайте проекта.
Стремительный рост числа розничных инвесторов, ускорившийся в пандемийном 2020 году, не сбавляет обороты. В апреле 2021 года Московская биржа отчиталась о том, что число физических лиц, открывших брокерские счета, превысило 11 млн. Это почти в 2,5 раза больше, чем год назад, — к апрелю 2020-го биржа насчитала 4,5 млн физических лиц с брокерскими счетами.
Очевидно, что активность розничных инвесторов уже оказывает серьезное влияние на предложение инструментов фондового рынка. В свежем номере Cbonds Review обсуждаем портрет современного частного инвестора, прогнозы роста розничного сегмента, влияние динамики процентных ставок на поведение клиентов – физических лиц, а также финансовые продукты для «физиков», включая особенности предложения высокодоходных облигаций.
📃В числе авторов и героев публикаций: Дмитрий Космодемьянский, Мария Радченко, Николай Кащеев, Владимир Ефимов, Алексей Гонус, Денис Леонов, Александр Кудрин, Рустем Кафиатуллин, Алексей Иевлев, Василий Илларионов, Игорь Пимонов, Вадим Логинов, Денис Кучкин, Андрей Бобовников, Марк Савиченко, Диана Коваленко, Дмитрий Борисов, Карстен Шпренгер, Олег Железко, Сергей Пахомов, Юлия Вымятнина и другие.
Электронная версия журнала
Приятного чтения!
Вышел в свет майский номер журнала Cbonds Review!
⚡️Полистать электронную версию выпуска можно прямо сейчас на сайте проекта.
Стремительный рост числа розничных инвесторов, ускорившийся в пандемийном 2020 году, не сбавляет обороты. В апреле 2021 года Московская биржа отчиталась о том, что число физических лиц, открывших брокерские счета, превысило 11 млн. Это почти в 2,5 раза больше, чем год назад, — к апрелю 2020-го биржа насчитала 4,5 млн физических лиц с брокерскими счетами.
Очевидно, что активность розничных инвесторов уже оказывает серьезное влияние на предложение инструментов фондового рынка. В свежем номере Cbonds Review обсуждаем портрет современного частного инвестора, прогнозы роста розничного сегмента, влияние динамики процентных ставок на поведение клиентов – физических лиц, а также финансовые продукты для «физиков», включая особенности предложения высокодоходных облигаций.
📃В числе авторов и героев публикаций: Дмитрий Космодемьянский, Мария Радченко, Николай Кащеев, Владимир Ефимов, Алексей Гонус, Денис Леонов, Александр Кудрин, Рустем Кафиатуллин, Алексей Иевлев, Василий Илларионов, Игорь Пимонов, Вадим Логинов, Денис Кучкин, Андрей Бобовников, Марк Савиченко, Диана Коваленко, Дмитрий Борисов, Карстен Шпренгер, Олег Железко, Сергей Пахомов, Юлия Вымятнина и другие.
Электронная версия журнала
Приятного чтения!
#РейтингиСНГ
🗂 Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 13 мая
🇷🇺 Россия
НКР
Бифорком Тек присвоен "BBB.ru", прогноз стабильный
Присвоенный рейтинг отражает стресс-тестирование в условиях негативных рыночных тенденций, которое оказало заметное влияние на оценку кредитоспособности компании. Агентство рассмотрело вероятность неблагоприятных событий на рынках сбыта, при которых компания может потерять значительную часть выручки из-за ухода крупнейшего покупателя.
🗂 Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 13 мая
🇷🇺 Россия
НКР
Бифорком Тек присвоен "BBB.ru", прогноз стабильный
Присвоенный рейтинг отражает стресс-тестирование в условиях негативных рыночных тенденций, которое оказало заметное влияние на оценку кредитоспособности компании. Агентство рассмотрело вероятность неблагоприятных событий на рынках сбыта, при которых компания может потерять значительную часть выручки из-за ухода крупнейшего покупателя.
💻Онлайн-семинар Cbonds «Инвестиционные идеи на рынке облигаций 7.0» – запись на YouTube
Представляем вашему вниманию запись нашего онлайн-семинара, посвященного интересным инвестидеям на рынке облигаций.
🧑🏻💻Экспертами седьмого выпуска стали:
- Сергей Лялин, генеральный директор, Группа компаний Cbonds;
- Константин Балабушко, эксперт по долговому рынку, инвестиционный консультант, Скай Бонд Групп;
- Алексей Антипин, генеральный директор, ЮниСервис Капитал;
- Евгений Александров, руководитель департамента операций с долговыми инструментами, БКС.
В рамках семинара каждый из спикеров представил свои идеи по инвестированию на облигационном рынке, а также ответил на вопросы участников мероприятия.
👉🏻Запись семинара уже доступна на YouTube-канале Cbonds.
👀Смотрите наши семинары и проводите время с пользой вместе с Cbonds!
Представляем вашему вниманию запись нашего онлайн-семинара, посвященного интересным инвестидеям на рынке облигаций.
🧑🏻💻Экспертами седьмого выпуска стали:
- Сергей Лялин, генеральный директор, Группа компаний Cbonds;
- Константин Балабушко, эксперт по долговому рынку, инвестиционный консультант, Скай Бонд Групп;
- Алексей Антипин, генеральный директор, ЮниСервис Капитал;
- Евгений Александров, руководитель департамента операций с долговыми инструментами, БКС.
В рамках семинара каждый из спикеров представил свои идеи по инвестированию на облигационном рынке, а также ответил на вопросы участников мероприятия.
👉🏻Запись семинара уже доступна на YouTube-канале Cbonds.
👀Смотрите наши семинары и проводите время с пользой вместе с Cbonds!
YouTube
Инвестиционные идеи на рынке облигаций 7.0
Представляем вашему вниманию запись нашего онлайн-семинара, посвященного интересным инвестиционным идеям на рынке облигаций.
Экспертами седьмого выпуска стали:
- Сергей Лялин, генеральный директор, Группа компаний Cbonds;
- Константин Балабушко, эксперт…
Экспертами седьмого выпуска стали:
- Сергей Лялин, генеральный директор, Группа компаний Cbonds;
- Константин Балабушко, эксперт…
#Аналитика
📉Геополитическая премия в рубле под риском сокращения
Источник: Аналитический обзор "Открытие Брокер"
🔹Внешний фон перед стартом торгов в России противоречивый. С одной стороны, азиатские индексы растут, отыгрывая коррекционное восстановление американского рынка. С другой стороны, сырьевые контракты под давлением. Власти КНР намерены изучить действия металлургов на предмет возможного манипулирования рынком. Это привело к падению цен на сталь в КНР, что также может негативно отразиться на российском секторе металлов и добычи. Нефть также продолжает дешеветь из-за опасений слабого спроса в Азии, включая Индию, где продолжается коронавирусный кризис. Меж тем на фоне слабости сырьевых секторов российского рынка рубль может продолжить укрепление за счёт ослабления геополитической премии.
🔹Предстоящий день будет достаточно скудным на статистику. Вечером выйдут данные по американским розничным продажам. Ожидается рост на 1,0% за апрель. Далее данные по промышленному производству в США, которое могло вырасти за апрель на 1,0%.
➡️ Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
📉Геополитическая премия в рубле под риском сокращения
Источник: Аналитический обзор "Открытие Брокер"
🔹Внешний фон перед стартом торгов в России противоречивый. С одной стороны, азиатские индексы растут, отыгрывая коррекционное восстановление американского рынка. С другой стороны, сырьевые контракты под давлением. Власти КНР намерены изучить действия металлургов на предмет возможного манипулирования рынком. Это привело к падению цен на сталь в КНР, что также может негативно отразиться на российском секторе металлов и добычи. Нефть также продолжает дешеветь из-за опасений слабого спроса в Азии, включая Индию, где продолжается коронавирусный кризис. Меж тем на фоне слабости сырьевых секторов российского рынка рубль может продолжить укрепление за счёт ослабления геополитической премии.
🔹Предстоящий день будет достаточно скудным на статистику. Вечером выйдут данные по американским розничным продажам. Ожидается рост на 1,0% за апрель. Далее данные по промышленному производству в США, которое могло вырасти за апрель на 1,0%.
➡️ Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
#Премаркетинг
💡«Энерготехсервис», 001Р-04 (1.5 млрд)
Сбор заявок предварительно запланирован на начало июня. Ориентир ставки купона будет объявлен позднее.
📝Облигационный долг Эмитента: 975 млн рублей.
- Чистая прибыль Эмитента по РСБУ за 3 мес. 2021 года составила 65.4 млн руб. относительно 41.65 млн руб. за аналогичный период прошлого года.
💡«Энерготехсервис», 001Р-04 (1.5 млрд)
Сбор заявок предварительно запланирован на начало июня. Ориентир ставки купона будет объявлен позднее.
📝Облигационный долг Эмитента: 975 млн рублей.
- Чистая прибыль Эмитента по РСБУ за 3 мес. 2021 года составила 65.4 млн руб. относительно 41.65 млн руб. за аналогичный период прошлого года.
Cbonds
🔽 🌮НРА пересмотрело прогноз по кредитному рейтингу «Дядя Дёнер» на уровне «ВВ|ru|» в сторону ухудшения до «Негативный» по национальной рейтинговой шкале для РФ, поставив кредитный рейтинг под наблюдение Источник: пресс-релиз НРА Агентство отмечает следующие…
🔽 🌮НРА понизило до уровня «С|ru|» кредитный рейтинг ООО «Дядя Дёнер» по национальной рейтинговой шкале для РФ
Источник: пресс-релиз НРА
➖Рейтинг обусловлен техническим дефолтом по выплатам по двум облигационным выпускам компании, существенным ухудшением финансового состояния Компании по итогам 2020 г., низким качеством раскрытия финансовой информации, проводимой налоговой проверкой, расхождениями между ранее опубликованной и представленной в налоговые органы отчетностью, получением отрицательного операционного денежного потока и ухудшением финансовых коэффициентов (реализовались негативные допущения Агентства в отношении Компании при первичном присвоении рейтинга: резко отрицательная динамика показателей рентабельности и ликвидности, наступление негативных событий репутационного характера. Кроме того, реализовался риск перехода гарантийных обязательств по предоставленному третьей стороне кредиту.
➕Поддержку рейтингу оказывает длительный срок работы на рынке и устойчивые конкурентные позиции в регионах присутствия.
Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
Источник: пресс-релиз НРА
➖Рейтинг обусловлен техническим дефолтом по выплатам по двум облигационным выпускам компании, существенным ухудшением финансового состояния Компании по итогам 2020 г., низким качеством раскрытия финансовой информации, проводимой налоговой проверкой, расхождениями между ранее опубликованной и представленной в налоговые органы отчетностью, получением отрицательного операционного денежного потока и ухудшением финансовых коэффициентов (реализовались негативные допущения Агентства в отношении Компании при первичном присвоении рейтинга: резко отрицательная динамика показателей рентабельности и ликвидности, наступление негативных событий репутационного характера. Кроме того, реализовался риск перехода гарантийных обязательств по предоставленному третьей стороне кредиту.
➕Поддержку рейтингу оказывает длительный срок работы на рынке и устойчивые конкурентные позиции в регионах присутствия.
Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
👍1
#СеминарыCbonds
💬Евгений Александров: «За прошедший год на бирже выросла доля активных частных инвесторов и доля брокерских домов, которые мы видим в первичном размещении»
В рамках онлайн-семинара Cbonds «Инвестиционные идеи на рынке облигаций 7.0» выступил руководитель департамента операций с долговыми инструментами компании «БКС» Евгений Александров.
Евгений отметил главные события прошедшего года, повлиявшие на финансовые рынки, а также подчеркнул, что за год на бирже выросла доля активных частных инвесторов, а также количество брокерских домов, принимающих участие в первичных размещениях: «Заявка меньше 15 тысяч – 30% выпуска. И сами мы отбиваем периодические заявки от 5 до 9 тысяч выпуске – это показатель того, что указанный сегмент сильно развивается, приходят деньги с депозитов. И это только начало, соответственно, на лицо - поддержка того спроса, которого раньше не было».
📍Кроме того, в своем выступлении Евгений Александров поделился несколькими идеями для инвестирования и привел в пример самые удачные выпуски российских эмитентов.
👉Полное выступление Евгения Александрова доступно по ссылке.
Полезного просмотра!
💬Евгений Александров: «За прошедший год на бирже выросла доля активных частных инвесторов и доля брокерских домов, которые мы видим в первичном размещении»
В рамках онлайн-семинара Cbonds «Инвестиционные идеи на рынке облигаций 7.0» выступил руководитель департамента операций с долговыми инструментами компании «БКС» Евгений Александров.
Евгений отметил главные события прошедшего года, повлиявшие на финансовые рынки, а также подчеркнул, что за год на бирже выросла доля активных частных инвесторов, а также количество брокерских домов, принимающих участие в первичных размещениях: «Заявка меньше 15 тысяч – 30% выпуска. И сами мы отбиваем периодические заявки от 5 до 9 тысяч выпуске – это показатель того, что указанный сегмент сильно развивается, приходят деньги с депозитов. И это только начало, соответственно, на лицо - поддержка того спроса, которого раньше не было».
📍Кроме того, в своем выступлении Евгений Александров поделился несколькими идеями для инвестирования и привел в пример самые удачные выпуски российских эмитентов.
👉Полное выступление Евгения Александрова доступно по ссылке.
Полезного просмотра!
YouTube
Инвестиционные идеи на рынке облигаций 7.0
Представляем вашему вниманию запись нашего онлайн-семинара, посвященного интересным инвестиционным идеям на рынке облигаций.
Экспертами седьмого выпуска стали:
- Сергей Лялин, генеральный директор, Группа компаний Cbonds;
- Константин Балабушко, эксперт…
Экспертами седьмого выпуска стали:
- Сергей Лялин, генеральный директор, Группа компаний Cbonds;
- Константин Балабушко, эксперт…
🇨🇦🔍На Cbonds появились котировки акций с Canadian Security Exchange (CSE)
В список доступных для просмотра торговых площадок добавлена Canadian Security Exchange (CSE). Теперь стало возможным получение актуальных данных по ценам open, min, max, last, торговому обороту и количеству сделок.
📍Canadian Security Exchange – альтернативная канадская площадка, начавшая свою деятельность в 2003 году в Торонто. На данный момент капитализация биржи составляет примерно 27,8 млрд долларов. На площадке залистинговано около 610 акций.
Смотрите динамику компаний, обращающихся на добавленной площадке:
∙ международной нефтегазовой компании «Canadian Overseas Petroleum Limited»;
∙ канадской технологической компания в сфере здравоохранения «ScreenPro Security Inc»;
∙ криптокомпании «BIGG Digital Assets Inc» .
🖇Все акции и их котировки доступны через Поиск акций на Cbonds.
В список доступных для просмотра торговых площадок добавлена Canadian Security Exchange (CSE). Теперь стало возможным получение актуальных данных по ценам open, min, max, last, торговому обороту и количеству сделок.
📍Canadian Security Exchange – альтернативная канадская площадка, начавшая свою деятельность в 2003 году в Торонто. На данный момент капитализация биржи составляет примерно 27,8 млрд долларов. На площадке залистинговано около 610 акций.
Смотрите динамику компаний, обращающихся на добавленной площадке:
∙ международной нефтегазовой компании «Canadian Overseas Petroleum Limited»;
∙ канадской технологической компания в сфере здравоохранения «ScreenPro Security Inc»;
∙ криптокомпании «BIGG Digital Assets Inc» .
🖇Все акции и их котировки доступны через Поиск акций на Cbonds.