Вечерний дайджест
🇷🇺Минфин РФ проведет завтра аукционы по размещению двух выпусков ОФЗ-ПД с погашением в 2024 г. и 2029 г. общим объемом до 25 млрд рублей.
🇷🇺🐎Томская область 10 декабря начнет размещение выпуска трехлетних облигаций для населения серии 25064. Объем выпуска – 300 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 8% годовых на все 12 квартальных купонов.
🔨«ВсеИнструменты.ру» собирают заявки по трехлетним облигациям серии БО-01 с 4 по 12 декабря. Объем выпуска – 700 млн рублей.
🏦Финальный ориентир ставки купона по облигациям Газпромбанка серии 001Р-03Р установлен на уровне 8.95% годовых, что соответствует эффективной доходности на уровне 9.15% годовых. Объем выпуска – не менее 5 млрд рублей. Срок обращения – 3.5 года. Дата начала размещения – 13 декабря.
💰 МСП Банк секьюритизирует портфель кредитов, предоставленных субъектам малого и среднего предпринимательства, на 10 млрд рублей. Предусмотрена возможность обратного выкупа кредитов банком.
Новости Cbonds
#облигации #BondMarket #CbondsNews
🇷🇺Минфин РФ проведет завтра аукционы по размещению двух выпусков ОФЗ-ПД с погашением в 2024 г. и 2029 г. общим объемом до 25 млрд рублей.
🇷🇺🐎Томская область 10 декабря начнет размещение выпуска трехлетних облигаций для населения серии 25064. Объем выпуска – 300 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 8% годовых на все 12 квартальных купонов.
🔨«ВсеИнструменты.ру» собирают заявки по трехлетним облигациям серии БО-01 с 4 по 12 декабря. Объем выпуска – 700 млн рублей.
🏦Финальный ориентир ставки купона по облигациям Газпромбанка серии 001Р-03Р установлен на уровне 8.95% годовых, что соответствует эффективной доходности на уровне 9.15% годовых. Объем выпуска – не менее 5 млрд рублей. Срок обращения – 3.5 года. Дата начала размещения – 13 декабря.
💰 МСП Банк секьюритизирует портфель кредитов, предоставленных субъектам малого и среднего предпринимательства, на 10 млрд рублей. Предусмотрена возможность обратного выкупа кредитов банком.
Новости Cbonds
#облигации #BondMarket #CbondsNews
Вечерний дайджест
🇷🇺💶Минфин России завершил расчеты по евробондам «Россия-2025». Большая часть удовлетворенных заявок (55%) пришлась на инвесторов из Великобритании, 24% выпуска было размещено среди отечественных инвесторов. Больший интерес к еврооблигациям в евро проявили представители континентальной Европы (18%), нежели инвесторы из США (3%). По результатам размещения сложилась следующая структура институционального спроса: банки – 64%, фонды и управляющие компании – 27%, страховые компании, пенсионные фонды и прочие инвесторы – 9%.
🇷🇺Минфин разместил выпуски ОФЗ-ПД серий 26224 (погашение в 2029 году) на 15 млрд и 26223 (погашение в 2024 году) на 5 млрд. Спрос по номиналу для выпуска 26224 составил 19.2 млрд руб. Цена отсечения – 88.01% к номиналу, доходность по цене отсечения – 8.85% годовых. Спрос на выпуск 26223 по номиналу составил 8.4 млрд руб. Цена отсечения – 92.001% к номиналу, доходность по цене отсечения – 8.59% годовых.
🏦Книга заявок по пятилетним облигациям Сбербанка серий 001Р-50R и 001Р-51R будет открыта завтра с 11:00 до 15:00 (мск) общим объемом 25 млрд рублей. Дата начала размещения – 13 декабря.
💵Книга заявок по выпуску структурных облигаций Газпромбанка серии 002Р-03-IMOEX_CALL_SPREAD будет открыта с 12 до 26 декабря. Срок обращения – 1.5 года. По выпуску предусмотрен дополнительный доход, базовый актив которого привязан к значению Индекса Московской Биржи.
🚚Московская биржа зарегистрировала программу облигаций «БЭЛТИ-ГРАНД» серии 001Р на 3 млрд рублей. Максимальный срок обращения выпусков в рамках программы – 10 лет.
Новости Cbonds
#облигации #BondMarket #CbondsNews
🇷🇺💶Минфин России завершил расчеты по евробондам «Россия-2025». Большая часть удовлетворенных заявок (55%) пришлась на инвесторов из Великобритании, 24% выпуска было размещено среди отечественных инвесторов. Больший интерес к еврооблигациям в евро проявили представители континентальной Европы (18%), нежели инвесторы из США (3%). По результатам размещения сложилась следующая структура институционального спроса: банки – 64%, фонды и управляющие компании – 27%, страховые компании, пенсионные фонды и прочие инвесторы – 9%.
🇷🇺Минфин разместил выпуски ОФЗ-ПД серий 26224 (погашение в 2029 году) на 15 млрд и 26223 (погашение в 2024 году) на 5 млрд. Спрос по номиналу для выпуска 26224 составил 19.2 млрд руб. Цена отсечения – 88.01% к номиналу, доходность по цене отсечения – 8.85% годовых. Спрос на выпуск 26223 по номиналу составил 8.4 млрд руб. Цена отсечения – 92.001% к номиналу, доходность по цене отсечения – 8.59% годовых.
🏦Книга заявок по пятилетним облигациям Сбербанка серий 001Р-50R и 001Р-51R будет открыта завтра с 11:00 до 15:00 (мск) общим объемом 25 млрд рублей. Дата начала размещения – 13 декабря.
💵Книга заявок по выпуску структурных облигаций Газпромбанка серии 002Р-03-IMOEX_CALL_SPREAD будет открыта с 12 до 26 декабря. Срок обращения – 1.5 года. По выпуску предусмотрен дополнительный доход, базовый актив которого привязан к значению Индекса Московской Биржи.
🚚Московская биржа зарегистрировала программу облигаций «БЭЛТИ-ГРАНД» серии 001Р на 3 млрд рублей. Максимальный срок обращения выпусков в рамках программы – 10 лет.
Новости Cbonds
#облигации #BondMarket #CbondsNews
🌎 Объем новых размещений эмитентов ЕМ за прошедший месяц составил 51 млрд долларов. Среди развивающихся рынков наибольшую долю заимствований осуществила Азия – 60.4%, Латинская Америка – 11.1%, Африка – 11.9%, СНГ – 7.9%, Восточная Европа – 5.1%, Средняя Азия – 3.6%. Подробная статистика по мировому рынку облигаций – в CBONDS GLOBAL MONTHLY NEWSLETTER.
⚡️Российский рынок корпоративных облигаций в ноябре вырос на 1.39% и составил 11.8 трлн рублей. За ноябрь на рынок вышло 20 эмитентов, разместивших 41 новый выпуск. Минфин РФ провел 8 аукционов, на которых были размещены ОФЗ на 54.9 млрд рублей. В ноябре на рынок субфедерального долга вышли Камчатский край с выпуском на 1 млрд рублей и Нижегородская область, разместившая облигации на 10 млрд рублей. Статистика облигационного рынка России – в ежемесячном бюллетене Cbonds.
Мы начинаем текстовую трансляцию РОКа 2018. Самые интересные тезисы деловой программы, информация по лауреатам Cbonds Awards будет тут.