#НовостиКомпаний
⚡️Российские компании: основные события, 10 мая

БКС Экспресс:
💵Последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов Сбербанка за 2020 г.

🔝Индекс Мосбиржи побил второй за день исторический рекорд, поднявшись выше 3700 пунктов

Рублевый индекс Мосбиржи к 13:21 (мск) поднимался на 0,53% – до 3702,21 пункта, долларовый индекс РТС - на 0,02%, до 1577,86 пункта. Несколькими минутами ранее индекс установил новый исторический максимум на уровне 3702,26 пункта.

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

📈Индексы

Cbonds-GBI RU YTM eff:
6,81% (🔺2 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6,85% (🔻2 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3,32% (🔻3 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
10,54%

🗓 Календарь событий

Размещения
🏛Банк России, КОБР-43 (118.88 млрд), КОБР-44 (127.19 млрд), КОБР-45 (300 млрд)

Сбор заявок и оферты на сегодня не запланированы.

@Cbonds

#Техдефолт
🍱«Дядя Дёнер» допустил технический дефолт по выплате 14-го купона по облигациям серии БО-П02

Источник: сообщение Юнисервис Капитал

⚡️Причина, озвученная представителями компании – отсутствие денежных средств на исполнение обязательств. Объем неисполненных обязательств по бумагам составил 554 800 рублей.

Компания: Причиной случившегося дефолта стала налоговая проверка, по результатам которой компанию ожидают значительные доначисления налогов и, собственно, произошедшая вынужденная смена налогового режима, что привело к существенному увеличению налогового бремени.

#Техдефолт
🍱«Дядя Дёнер»

Продолжаем наблюдать за бумагами Эмитента: выпуск БО-П02 на 10:30 (мск) торгуется по 59.02% относительно вчерашних 76.7%, бумаги серии БО-П01 существенной динамики на данный момент не демонстрируют – на 10:24 (мск) 93.49% против 94.08%.

🛒«Amazon» разместил облигации на рекордные $18,5 млрд

Источник: Коммерсантъ

Онлайн-ритейлер «Amazon» провел размещение облигаций на $18,5 млрд. Это крупнейшая продажа бондов за историю компании. Срок обращения самой длинной долговой бумаги — 40 лет.

Размещением бумаг занимаются Citigroup Inc., JPMorgan Chase & Co., Morgan Stanley and Wells Fargo & Co. Привлеченные средства пойдут на общие корпоративные цели, в том числе экологические и социальные проекты.

📝В конце апреля Amazon отчитался о финансовых результатах за 2020 год. Чистая прибыль компании составила $26,9 млрд, превысив ее объем за три предыдущих года.

#НовостиКомпаний
⚡️Российские компании: основные события, 11 мая

БКС-экспресс:
💵"TCS Group" опубликует финансовые результаты по МСФО за I квартал 2021 г.
📄 Сбербанк опубликует финансовую отчетность по РСБУ за апрель 2021 г.

💰Московский кредитный банк установил ориентир цены SPO в диапазоне 6,3-6,45 рубля за бумагу. (Прайм)

💻"Mail.ru Group" принял решение провести годовое собрание акционеров 11 июня. В собрании смогут принять участие акционеры, зарегистрированные в реестре по данным на 17 мая 2021 года. (Прайм)

📈Внешнеполитические риски вновь давят на рубль

Источник: Аналитический обзор "Открытие Брокер"

💰Ожидания на старт дня

Внешний фон перед стартом торгов в России слабо негативный. Большинство азиатских рынков снижается, но основные распродажи касаются бумаг технологичных компаний. Сырьевые фьючерсы демонстрируют разнонаправленную динамику. Цены на промышленные металлы продолжают рост. Индекс доллара незначительно растёт и торгуется выше 90,20 п. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США остаётся на уровне 1,60%. Рубль на утренних торгах пытается укрепляться на фоне сильного сырьевого рынка. В начале дня отечественные индексы акций могут торговаться в минусе вслед за азиатскими площадками. Однако динамика сырьевых контрактов не предполагает сильного давления на российский рынок.

📃Майские рекорды настораживают

По итогам торгов 10 мая индекс МосБиржи вырос на 0,33% до 3694,78 п., а РТС снизился на 0,43% до 1570,78 п. В течение дня индекс МосБиржи установил новый внутридневный максимум 3713,49 п. В целом, день проходил позитивно, базируясь на спокойном внешнеполитическом фоне прошлой недели. Однако к вечеру на настроение отечественных инвесторов стала давить история с хакерской атакой на компьютерную сеть американской трубопроводной компании Colonial Pipeline. Сам факт атаки особого значения не имеет, но посыл CNN, что её осуществили хакеры,связанные с РФ, повышает вероятность очередных ограничивающих действий со стороны США. 5 отраслевых индексов снизилось и 5 выросло. Наиболее сильные потери наблюдались в секторе информационных технологий (-2,3%) из-за провала бумаг OZON Holdings, HeadHunter и Яндекс.Самый существенный рост показал финансовый сектор (+1,3%) на фоне роста бумаг TCS Group и Сбербанка. Акции Сбербанка торговались последний день с дивидендами 18,7 рублей на обыкновенную и привилегированную бумагу. Соответственно, уже на торгах во вторник акции Сбербанка могут утащить рынок в минус, сигнализируя об окончании майской эйфории.

➡️ Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.

#Техдефолт
🍱«Дядя Дёнер»

Эмитент опубликовал существенный факт о техническом дефолте по бумагам серии БО-П02. Причиной неисполнения называется «недостаточность денежных средств в необходимом объеме – 554 800 рублей».

​​🗝Ключевая секция Investfunds Forum XII (20-21 мая, г. Санкт-Петербург)

Пенсионная индустрия станет ключевой секцией первого дня насыщенной деловой программы конференции.

🗣В рамках секции участники смогут задать свои вопросы ведущим представителям области и обсудить с ними состояние и перспективы развития пенсионной системы.

Спикерами секции выступят:
✔️Сергей Эрлик, первый вице-президент, НАПФ
✔️Лариса Горчаковская, генеральный директор, НПФ ВТБ Пенсионный фонд
✔️Иван Волков, заместитель генерального директора по стратегическому развитию, АО НПФ Благосостояние
✔️Сергей Стукалов, генеральный директор, РОНИН Траст
✔️Вадим Сосков, заместитель генерального директора, Газпромбанк-Управление активами
✔️Людмила Паршакова, заместитель генерального директора Группа «ВИС» (АО), генеральный директор ООО «ВИС ФИНАНС», Группа ВИС
✔️Андрей Журихин, директор департамента риск менеджмента, НПФ Будущее

Подробнее ознакомиться с программой можно по ссылке.
Условия участия и регистрация доступны здесь.

📞МТС-Банк, 001P-01 (не менее 3 млрд)

Ориентир ставки купона – 190-210 б.п. к бескупонной кривой ОФЗ.

📍Сбор заявок предварительно запланирован на 20 мая с 11:00 до 16:00 (мск), размещение – на 26 мая.

#ОсновныеСобытия
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ

🇷🇺Завтра Минфин РФ проведет аукционы по размещению выпусков ОФЗ-ПД 26233 на 30.39 млрд рублей (дата погашения – 18 июля 2035 года) и ОФЗ-ПД 26235 на 25 млрд рублей (дата погашения – 12 марта 2031 года).

🚰«Концессии теплоснабжения» оценили долги по облигациям серии 01 в 1.66 млрд рублей. Компания не сможет досрочно погасить номинальную стоимость облигаций (1.4 млрд рублей), выплатить их непогашенную номинальную стоимость (127.69 млн рублей) и доход за 4-ый (122.24 млн рублей) и 5-ый ( 5.15 млн рублей) купонные периоды.

💰«МигКредит» ( BB-(RU)/-" – ACRA/Expert RA) утвердил условия выпуска серии 01 на 800 млн рублей. Срок обращения облигаций – 3 года (1 080 дней). Выпуск размещается по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов.

#ОсновныеСобытия
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ. Продолжение

💵Международные резервы РФ за апрель выросли на 17,154 млрд долларов, или на 3%, до 590.5 млрд долларов. Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).

#Аналитика
💰📉Объем покупок валюты в рамках бюджетного правила снизится на 20% в мае

Источник: аналитический обзор "Газпромбанка"

Минфин сократит месячную величину покупок до 123,7 млрд руб. (185,7 млрд в апреле) с 11 мая по 4 июня. В дневном эквиваленте произойдет снижение до 6,5 млрд руб.

Меньший объем покупок произойдет вследствие крупного отклонения вниз фактически полученных нефтегазовых доходов в апреле от прогноза Минфина (на 53 млрд руб.). Эту корректировку ведомство учло в майской величине. Дополнительным фактором снижения от апрельских значений послужило сокращение нефтегазовых налогов. В прошлом месяце компании платили квартальный налог на добавленный доход за 1К21.Снижение спроса на валюту со стороны Минфина является позитивным фактором в пользу укрепления рубля.

💵На этой неделе курс национальной валюты может укрепиться до 73,5–74,0 руб. за долл. в отсутствие эскалации геополитических рисков.

📌 Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

📈Индексы

Cbonds-GBI RU YTM eff:
6,83% (🔺2 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6,91% (🔺6 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3,35% (🔺3 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
10,71%

🗓 Календарь событий

Аукционы Минфина
🇷🇺Россия, 26233 (30.4 млрд), 26235 (25 млрд)

Сбор заявок
🐎Республика Саха (Якутия), 35015 (6.5 млрд)

Размещения
💵АФК Система, 001P-20 (10 млрд)
💰ТЕХНО Лизинг, 001Р-04 (500 млн)

Оферты на сегодня не запланированы.

@Cbonds

#Аналитика
🇷🇺📊Негативная динамика на рынке ОФЗ

Источник: "Навигатор рынков", Газпромбанк

🔹На рынке ОФЗ наблюдалась негативная динамика, доходности по бумагам в среднем выросли на 1–4 б.п. Доходность выпуска ОФЗ-26228 составила 6,98% (+1 б.п.).

🔹Сегодня Минфин предложит инвесторам два выпуска облигаций с фиксированным купоном: ОФЗ-ПД-26235 (март 2031 г.) в объеме 25 млрд руб., а также ОФЗ-ПД-26233 (июль 2035 г.) в объеме 30,4 млрд руб.

Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.

🐎Книга заявок по облигациям Республики Саха (Якутия) 35015 на 6.5 млрд рублей открыта до 14:00 (мск)

Объем выпуска: 6.5 млрд рублей
Срок обращения выпуска: 7 лет
Купонный период: квартал

📍Ориентир ставки купона установлен на уровне 7.4-7.8% годовых.

🧑🏻‍💻Генеральным агентом и техническим андеррайтером выступает БК «РЕГИОН».

#НовостиКомпаний
⚡️Российские компании: основные события, 12 мая

БКС-экспресс:

🔨"АЛРОСА" опубликует результаты продаж за апрель 2021 г.

🧾Заседание совета директоров "ВХЗ". В повестке есть вопрос о дивидендах за 2020 г.

🚗 ЛК «Европлан», 001Р-02 (от 7 млрд)

Ориентир доходности: значение G-curve на сроке 2 года + премия не выше 240 б.п.

#РейтингиСНГ
🗂 Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 11 мая

🇷🇺 Россия
S&P Global Ratings
АФК Система подтвержден "BB", прогноз 🔺со стабильного на позитивный

Прогноз отражает возможное повышение рейтинга компании в следующие 12-18 месяцев в случае последовательного снижения зависимости портфеля компании и получаемых дивидендов от МТС, если при этом отношение LTV будет оставаться в пределах 20-25%.

​​#Техдефолт
🌮✂️«Дядя Денер» допустил техдефолт по 36-му купону и части номинала выпуска БО-П01 на общую сумму 20.5 млн рублей

Причина неисполнения обязательств Эмитентом – недостаточность денежных средств в необходимом объеме.

На 11:30 (мск) бумаги выпуска БО-П01 торгуются по 63% относительно 77.95% по итогам вчерашнего дня. Выпуск БО-П02 на 11:29 (мск) – по 36% против 53.81%.

Динамика бумаг серии БО-П01🔽