​​💡Онлайн-семинар Cbonds «Инвестиционные идеи на рынке облигаций 7.0» – 13 мая в 16:30 (мск)

Мы продолжаем цикл онлайн-семинаров, посвященных лучшим инвестиционным идеям на рынках облигаций.

🧑🏻‍💻Эксперты седьмого выпуска:
- Сергей Лялин, генеральный директор, Группа компаний Cbonds;
- Константин Балабушко, эксперт по долговому рынку, инвестиционный консультант, Скай Бонд Групп;
- Алексей Антипин, генеральный директор, ЮниСервис Капитал;
- Евгений Александров, руководитель департамента операций с долговыми инструментами, БКС.

Первый семинар цикла по инвестиционным идеям был проведен год назад, в апреле 2020 года. Что изменилось на рынке за это время? Какие перспективы открылись за прошедший год, а какие, наоборот, потеряли актуальность? Какова ситуация на долговом рынке в данный момент?

В рамках семинара эксперты обсудят насущные вопросы, изменения за годовой период, предложат инвестиционные идеи, а также ответят на вопросы участников.

⏰Когда: 13 мая 2021г, 16:30 (мск)
📍Где: Необходима предварительная регистрация.
Участие бесплатное.
Язык семинара – русский.

До встречи!

#ОсновныеСобытия
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ

📊Основные фондовые индексы США в пятницу растут на волне общих оптимистичных ожиданий восстановления экономики, игнорируя слабую апрельскую статистику с рынка труда, следует из данных торгов. На 17:01 (мск) промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,2% - до 34619,03 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 0,76%, до 13739,22 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,46%, до 4220,6 пункта.

💰За неделю по 5 мая чистый приток в фонды, инвестирующие в российские активы и облигации, составил $40 млн. Неделей ранее российский фондовый рынок привлек минимальный за семь месяцев объем иностранных инвестиций. Инвесторы с осторожностью смотрят на рынки развивающихся стран, поскольку опасаются третьей волны коронавируса и сворачивания монетарных стимулирующих мер в США.

#Аналитика
🇷🇺На рынке российского долга из-за праздников активность довольно низкая, инвесторы осторожны

Источник: аналитический обзор "УНИВЕР Капитал"

Несмотря на короткую рабочую неделю RUS-42 выросла и торгуется по 124,35% от номинала, что соответствует доходности к погашению 3,77%, а RUS-28 - по 167,25%, доходность – 2,39% годовых. В целом, на рынке российского долга из-за праздников активность довольно низкая, осторожность инвесторов понятна на фоне роста количества заболевших COVID-19 в Индии. Однако, если в начале следующей недели позитивный внешний фон в плане ослабления геополитики сохранится, то можно будет ожидать покупок нашего государственного долга крупными инвесторами.

📚Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.

Друзья, @investags подготовили для вас топовую подборку каналов в телеграме:

TradingLive - сообщество высококвалифицированных трейдеров и инвесторов. Самая точная аналитика ВАЛЮТНОГО и ФОНДОВОГО рынков. Мы не даем рекомендации, мы призываем к действиям. Каждая сделка с подробным комментарием. Для нас трейдинг - это не хобби. Трейдинг - это образ жизни!

Крипта | Инвестиции - здесь научат обращаться с деньгами, инвестиции на пальцах. Алексей и его команда имеют опыт инвестирования, которым делятся в своём телеграм-канале.

PRObonds – канал для инвесторов от лидера российского рынка высокодоходных облигаций ИК «Иволга Капитал». Мы делаем рынок ВДО доступнее для частных инвесторов. Ведем публичный портфель высокодоходных облигаций. Средняя доходность за 2 с лишним года инвестирования – около 13% годовых (до вычета налогов)

Make Money Now - Здесь вы найдете все, что касается делового мира в России и за рубежом: новости бизнеса, актуальные идеи для заработка и многое другое. Начинай зарабатывать с нами!

Shepard — бизнес-журнал, как для опытных, так и для начинающих предпринимателей. Владельцы имеют 5-ти летний опыт построения бизнеса в онлайне.

Экономика — Курс, рынки, акции, фонды, ставки… теряешься в мире финансов? Тебе сюда. Во что вкладываться сейчас? Стоит ли закупать $ ?
Курсы валют, прогнозы, новости и все об экономике. Просто и понятно - для людей от экспертов 💰

INVEST FUNDS - Всем тем, кто интересуется финансовыми рынками и инвестициями советуем ознакомиться с каналом INVEST FUNDS профессиональный взгляд на стратегии, детальный разбор биржевых инструментов, идеи для IPO.

Организатор подборок – рекламное агентство @investags

📲⚡️Cbonds: подкасты – новые онлайн-семинары Сbonds

🏢«ГК Пионер: итоги 2020 года и 1 квартала 2021 года»
🌾«Размещение второго выпуска облигаций «ФЭС-Агро»
🇷🇺«Выпуск облигаций Москвы - 2021»

💡«Moscow bond issue-2021» (язык семинара – английский)

Проведите время с пользой, послушав наши новые подкасты!

🇨🇳🌿Зелёная волна: китайские компании размещают серию ESG-облигаций

Сразу восемь китайских корпоративных эмитентов планируют выйти на рынок зелёных бондов в мае. Среди них — пять энергетических компаний, а также производители железа и стали, цемента и угля.

🌱Среди эмитентов: China Yangtze Power, Guodian Power Development Co., China Huaneng Group, Datang International Power Generation Co., Huadian Fuxin Energy Corp., Guangxi Liuzhou Iron and Steel Group, Hongshi Group, Shaanxi Coal and Chemical Industry Group.

Данные размещения проходят по инициативе Национальной ассоциации институциональных инвесторов на финансовом рынке (NAFMII) и полностью отвечает международным стандартам облигаций, связанных с устойчивым развитием. Для внутреннего рынка Китая подобное размещение будет первым.

💰Плановый суммарный объём размещений должен составить порядка 7,9 млрд китайских юаней (1,22 млрд долларов США в эквиваленте). Ориентировочный срок обращения бумаг — три года. Некоторые выпуски (например, компаний China Yangtze Power и Guodian Power Development Co) уже получили кредитный рейтинг "AAA" от China Lianhe Credit Rating.

​​#Аналитика
📈🔝Индекс МосБиржи завершил свою лучшую неделю с января

Источник: аналитический обзор "Открытие Брокер", 7 мая

Индекс МосБиржи по итогам торгов в пятницу, 7 мая, вырос на 0,67% до 3682,69 п. При этом в ходе сессии был установлен абсолютный максимум 3668,81 п. Объем торгов в основной секции составил 81 млрд рублей по сравнению с 87 млрд рублей в предыдущий торговый день.

Индекс РТС вырос на 1,73% до 1577,51 п. и закрылся на новом максимумы с февраля 2020 г.

📜По итогам недели индекс МосБиржи вырос на 3,9%, что является максимальным недельным ростом с первой торговой недели в этом году (до 10 января). Отметим, что та неделя была нерабочей в стране (новогодние праздники), и эта майская неделя по решению президента РФ также оказалась нерабочей.

✂️🍱«Дядя Дёнер»

↘️Сегодня бумаги Эмитента ("ВВ|ru|" – НРА) серии БО-П01 на 10:43 (мск) торгуются по 90.16% относительно 100.37% по итогам торгов пятницы; выпуск серии БО-П02 – по 66.59% против 104.18%

#НовостиКомпаний
⚡️Российские компании: основные события, 10 мая

БКС Экспресс:
💵Последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов Сбербанка за 2020 г.

🔝Индекс Мосбиржи побил второй за день исторический рекорд, поднявшись выше 3700 пунктов

Рублевый индекс Мосбиржи к 13:21 (мск) поднимался на 0,53% – до 3702,21 пункта, долларовый индекс РТС - на 0,02%, до 1577,86 пункта. Несколькими минутами ранее индекс установил новый исторический максимум на уровне 3702,26 пункта.

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

📈Индексы

Cbonds-GBI RU YTM eff:
6,81% (🔺2 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6,85% (🔻2 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3,32% (🔻3 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
10,54%

🗓 Календарь событий

Размещения
🏛Банк России, КОБР-43 (118.88 млрд), КОБР-44 (127.19 млрд), КОБР-45 (300 млрд)

Сбор заявок и оферты на сегодня не запланированы.

@Cbonds

#Техдефолт
🍱«Дядя Дёнер» допустил технический дефолт по выплате 14-го купона по облигациям серии БО-П02

Источник: сообщение Юнисервис Капитал

⚡️Причина, озвученная представителями компании – отсутствие денежных средств на исполнение обязательств. Объем неисполненных обязательств по бумагам составил 554 800 рублей.

Компания: Причиной случившегося дефолта стала налоговая проверка, по результатам которой компанию ожидают значительные доначисления налогов и, собственно, произошедшая вынужденная смена налогового режима, что привело к существенному увеличению налогового бремени.

#Техдефолт
🍱«Дядя Дёнер»

Продолжаем наблюдать за бумагами Эмитента: выпуск БО-П02 на 10:30 (мск) торгуется по 59.02% относительно вчерашних 76.7%, бумаги серии БО-П01 существенной динамики на данный момент не демонстрируют – на 10:24 (мск) 93.49% против 94.08%.

🛒«Amazon» разместил облигации на рекордные $18,5 млрд

Источник: Коммерсантъ

Онлайн-ритейлер «Amazon» провел размещение облигаций на $18,5 млрд. Это крупнейшая продажа бондов за историю компании. Срок обращения самой длинной долговой бумаги — 40 лет.

Размещением бумаг занимаются Citigroup Inc., JPMorgan Chase & Co., Morgan Stanley and Wells Fargo & Co. Привлеченные средства пойдут на общие корпоративные цели, в том числе экологические и социальные проекты.

📝В конце апреля Amazon отчитался о финансовых результатах за 2020 год. Чистая прибыль компании составила $26,9 млрд, превысив ее объем за три предыдущих года.

#НовостиКомпаний
⚡️Российские компании: основные события, 11 мая

БКС-экспресс:
💵"TCS Group" опубликует финансовые результаты по МСФО за I квартал 2021 г.
📄 Сбербанк опубликует финансовую отчетность по РСБУ за апрель 2021 г.

💰Московский кредитный банк установил ориентир цены SPO в диапазоне 6,3-6,45 рубля за бумагу. (Прайм)

💻"Mail.ru Group" принял решение провести годовое собрание акционеров 11 июня. В собрании смогут принять участие акционеры, зарегистрированные в реестре по данным на 17 мая 2021 года. (Прайм)

📈Внешнеполитические риски вновь давят на рубль

Источник: Аналитический обзор "Открытие Брокер"

💰Ожидания на старт дня

Внешний фон перед стартом торгов в России слабо негативный. Большинство азиатских рынков снижается, но основные распродажи касаются бумаг технологичных компаний. Сырьевые фьючерсы демонстрируют разнонаправленную динамику. Цены на промышленные металлы продолжают рост. Индекс доллара незначительно растёт и торгуется выше 90,20 п. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США остаётся на уровне 1,60%. Рубль на утренних торгах пытается укрепляться на фоне сильного сырьевого рынка. В начале дня отечественные индексы акций могут торговаться в минусе вслед за азиатскими площадками. Однако динамика сырьевых контрактов не предполагает сильного давления на российский рынок.

📃Майские рекорды настораживают

По итогам торгов 10 мая индекс МосБиржи вырос на 0,33% до 3694,78 п., а РТС снизился на 0,43% до 1570,78 п. В течение дня индекс МосБиржи установил новый внутридневный максимум 3713,49 п. В целом, день проходил позитивно, базируясь на спокойном внешнеполитическом фоне прошлой недели. Однако к вечеру на настроение отечественных инвесторов стала давить история с хакерской атакой на компьютерную сеть американской трубопроводной компании Colonial Pipeline. Сам факт атаки особого значения не имеет, но посыл CNN, что её осуществили хакеры,связанные с РФ, повышает вероятность очередных ограничивающих действий со стороны США. 5 отраслевых индексов снизилось и 5 выросло. Наиболее сильные потери наблюдались в секторе информационных технологий (-2,3%) из-за провала бумаг OZON Holdings, HeadHunter и Яндекс.Самый существенный рост показал финансовый сектор (+1,3%) на фоне роста бумаг TCS Group и Сбербанка. Акции Сбербанка торговались последний день с дивидендами 18,7 рублей на обыкновенную и привилегированную бумагу. Соответственно, уже на торгах во вторник акции Сбербанка могут утащить рынок в минус, сигнализируя об окончании майской эйфории.

➡️ Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.

#Техдефолт
🍱«Дядя Дёнер»

Эмитент опубликовал существенный факт о техническом дефолте по бумагам серии БО-П02. Причиной неисполнения называется «недостаточность денежных средств в необходимом объеме – 554 800 рублей».

​​🗝Ключевая секция Investfunds Forum XII (20-21 мая, г. Санкт-Петербург)

Пенсионная индустрия станет ключевой секцией первого дня насыщенной деловой программы конференции.

🗣В рамках секции участники смогут задать свои вопросы ведущим представителям области и обсудить с ними состояние и перспективы развития пенсионной системы.

Спикерами секции выступят:
✔️Сергей Эрлик, первый вице-президент, НАПФ
✔️Лариса Горчаковская, генеральный директор, НПФ ВТБ Пенсионный фонд
✔️Иван Волков, заместитель генерального директора по стратегическому развитию, АО НПФ Благосостояние
✔️Сергей Стукалов, генеральный директор, РОНИН Траст
✔️Вадим Сосков, заместитель генерального директора, Газпромбанк-Управление активами
✔️Людмила Паршакова, заместитель генерального директора Группа «ВИС» (АО), генеральный директор ООО «ВИС ФИНАНС», Группа ВИС
✔️Андрей Журихин, директор департамента риск менеджмента, НПФ Будущее

Подробнее ознакомиться с программой можно по ссылке.
Условия участия и регистрация доступны здесь.

📞МТС-Банк, 001P-01 (не менее 3 млрд)

Ориентир ставки купона – 190-210 б.п. к бескупонной кривой ОФЗ.

📍Сбор заявок предварительно запланирован на 20 мая с 11:00 до 16:00 (мск), размещение – на 26 мая.

#ОсновныеСобытия
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ

🇷🇺Завтра Минфин РФ проведет аукционы по размещению выпусков ОФЗ-ПД 26233 на 30.39 млрд рублей (дата погашения – 18 июля 2035 года) и ОФЗ-ПД 26235 на 25 млрд рублей (дата погашения – 12 марта 2031 года).

🚰«Концессии теплоснабжения» оценили долги по облигациям серии 01 в 1.66 млрд рублей. Компания не сможет досрочно погасить номинальную стоимость облигаций (1.4 млрд рублей), выплатить их непогашенную номинальную стоимость (127.69 млн рублей) и доход за 4-ый (122.24 млн рублей) и 5-ый ( 5.15 млн рублей) купонные периоды.

💰«МигКредит» ( BB-(RU)/-" – ACRA/Expert RA) утвердил условия выпуска серии 01 на 800 млн рублей. Срок обращения облигаций – 3 года (1 080 дней). Выпуск размещается по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов.

#ОсновныеСобытия
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ. Продолжение

💵Международные резервы РФ за апрель выросли на 17,154 млрд долларов, или на 3%, до 590.5 млрд долларов. Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).