Cbonds
34.6K subscribers
6.46K photos
79 videos
35 files
17.3K links
Конференции: https://cbonds-congress.ru/ Премаркетинг, новости, аналитика от http://cbonds.ru
Контент: @Anna_Doronina, smm@cbonds-congress.com
Проекты: https://t.me/investfundsru, https://t.me/IPO_SPO_Cbonds
Download Telegram
#НовостиКомпаний
⚡️Российские компании: основные события, 7 мая

БКС Экспресс:

🛢Заседание совета директоров "Газпром нефти". В повестке вопрос дивидендов за 2020 г.

📝Последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов за 2020 г.: "Куйбышевазот", "ЛСР", "НЛМК".
​​#ИтогиРазмещения
🏗 Литана, 001P-01

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 300 млн руб.
Купон / Доходность: 13% годовых / 13.65% годовых

Количество сделок на бирже: 536
Самая маленькая сделка: 1 000 рублей
Самая крупная сделка: 10 млн рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (39%) заняли сделки объемом от 1 млн до 5 млн рублей, на втором месте идут сделки объемом менее 500 тыс рублей (38%).

🧑🏻‍💻Организатором выступила Иволга Капитал.
ПВО ‒ Регион Финанс.
#Еврооблигации
🇺🇦"Interpipe Holdings" (Украина) разместил евробонды на $300 млн

Параметры выпуска:
Объем выпуска: $300 млн
Погашение (оферта): 13 мая 2026 (13 мая 2023)
Ставка купона: 8.375%
Купонный период: полгода

Листинг: Люксембургская ФБ
Спред к казначейским облигациям США: 758 б.п.

🧑🏻‍💻Организаторами выступили Goldman Sachs, JP Morgan.
#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 6 мая

🇷🇺
Россия
Expert RA
Экспобанк подтвержден "ruA-", прогноз🔺 со стабильного на позитивный

Изменение прогноза по рейтингу отражает устойчивые показатели рентабельности банка на фоне развития действующих и новых направлений бизнеса, что может обеспечить дальнейший рост диверсификации бизнеса и привести к повышению уровня рейтинга.
#Аналитика
🇷🇺🔝Российский рынок обновил максимум

Источник: аналитический обзор "Открытие Брокер"

Макроэкономика: первичные обращения за пособием по безработице снизились за прошедшую неделю на 92 тыс. до 498 тыс. (аналитики ожидали снижение до 530 тыс.), что стало минимальным значением с 14 марта 2020. Экономика продолжает восстановление, компании активнее набирают персонал.

🛢Нефтяные котировки консолидируются на текущих уровнях. Наиболее вероятный сценарий - еще одна попытка преодоления линии сопротивления 70. В случае пробоя, можно ожидать ускорения роста до уровня 75. В случае разворота, можно ожидать снижения к линии поддержки 65.

🔄Рубль доллар на вчерашних торгах закрылся ниже уровня 74,50. Сегодня, в первую минуту торгов нарисовали шпильку до линии поддержки 72, после этого цена быстро вернулась к уровню закрытия вчерашнего дня. В случае дальнейшего укрепления рубля, наиболее вероятно снижение к зоне поддержки 73 - 73,50. В случае разворота, можно ожидать возвращения в канал 74,50 - 76.

Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
📉Провал доллара к 72 руб. мог быть спланирован или вызван ошибкой трейдера

Источник: информационное сообщение Прайм

Курс доллара к рублю на старте торгов пятницы в 7:00 (мск) обвалился до 72,0025 рубля – минимума с июля 2020 года, после чего так же резко вернулся к уровню предыдущего закрытия – 74,23 рубля. За одну минуту объем торгов парой доллар-рубль превысил 492 млн рублей.

▶️На 15:33 (мск) пятницы курс доллара расчетами "завтра" снижался на 23 копейки – до 74 рублей.
​​#Техдефолт
✂️🍱«Дядя Дёнер» допустил технический дефолт по облигациям серии БО-П02

«Дядя Дёнер» ("ВВ|ru|" – НРА) допустил технический дефолт по облигациям серии БО-П02, следует из данных Московской биржи. Облигационный долг Эмитента составляет 110 млн рублей.

По условиям выпуска, выплата купонного дохода за 14-й купонный была запланирована на 5 мая 2021 года. В соответствии с данными НРД, выплата купона в установленную дату не состоялась.

📝По данным РСБУ активы на 31 декабря 2020 года составляли 525 млн рублей, денежные средства – 0.5 млн рублей, общая величина заёмных средств – 145 млн. Чистая прибыль за 12 месяцев 2020 года – 35.7 млн рублей

📉На фоне новости цена облигаций выпуска падает: на 16:17 (мск) бумаги торгуются по 105.79% относительно 108.45% по итогам вчерашнего дня.
#Премаркетинг
📆 Календарь рыночных размещений: май (данные от 7 мая)
​​💡Онлайн-семинар Cbonds «Инвестиционные идеи на рынке облигаций 7.0» – 13 мая в 16:30 (мск)

Мы продолжаем цикл онлайн-семинаров, посвященных лучшим инвестиционным идеям на рынках облигаций.

🧑🏻‍💻Эксперты седьмого выпуска:
- Сергей Лялин, генеральный директор, Группа компаний Cbonds;
- Константин Балабушко, эксперт по долговому рынку, инвестиционный консультант, Скай Бонд Групп;
- Алексей Антипин, генеральный директор, ЮниСервис Капитал;
- Евгений Александров, руководитель департамента операций с долговыми инструментами, БКС.

Первый семинар цикла по инвестиционным идеям был проведен год назад, в апреле 2020 года. Что изменилось на рынке за это время? Какие перспективы открылись за прошедший год, а какие, наоборот, потеряли актуальность? Какова ситуация на долговом рынке в данный момент?

В рамках семинара эксперты обсудят насущные вопросы, изменения за годовой период, предложат инвестиционные идеи, а также ответят на вопросы участников.

Когда: 13 мая 2021г, 16:30 (мск)
📍Где: Необходима предварительная регистрация.
Участие бесплатное.
Язык семинара – русский.

До встречи!
#ОсновныеСобытия
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ

📊Основные фондовые индексы США в пятницу растут на волне общих оптимистичных ожиданий восстановления экономики, игнорируя слабую апрельскую статистику с рынка труда, следует из данных торгов. На 17:01 (мск) промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,2% - до 34619,03 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 0,76%, до 13739,22 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,46%, до 4220,6 пункта.

💰За неделю по 5 мая чистый приток в фонды, инвестирующие в российские активы и облигации, составил $40 млн. Неделей ранее российский фондовый рынок привлек минимальный за семь месяцев объем иностранных инвестиций. Инвесторы с осторожностью смотрят на рынки развивающихся стран, поскольку опасаются третьей волны коронавируса и сворачивания монетарных стимулирующих мер в США.
#Аналитика
🇷🇺На рынке российского долга из-за праздников активность довольно низкая, инвесторы осторожны

Источник: аналитический обзор "УНИВЕР Капитал"

Несмотря на короткую рабочую неделю RUS-42 выросла и торгуется по 124,35% от номинала, что соответствует доходности к погашению 3,77%, а RUS-28 - по 167,25%, доходность – 2,39% годовых. В целом, на рынке российского долга из-за праздников активность довольно низкая, осторожность инвесторов понятна на фоне роста количества заболевших COVID-19 в Индии. Однако, если в начале следующей недели позитивный внешний фон в плане ослабления геополитики сохранится, то можно будет ожидать покупок нашего государственного долга крупными инвесторами.

📚Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
Друзья, @investags подготовили для вас топовую подборку каналов в телеграме:

TradingLive - сообщество высококвалифицированных трейдеров и инвесторов. Самая точная аналитика ВАЛЮТНОГО и ФОНДОВОГО рынков. Мы не даем рекомендации, мы призываем к действиям. Каждая сделка с подробным комментарием. Для нас трейдинг - это не хобби. Трейдинг - это образ жизни!

Крипта | Инвестиции - здесь научат обращаться с деньгами, инвестиции на пальцах. Алексей и его команда имеют опыт инвестирования, которым делятся в своём телеграм-канале.

PRObonds – канал для инвесторов от лидера российского рынка высокодоходных облигаций ИК «Иволга Капитал». Мы делаем рынок ВДО доступнее для частных инвесторов. Ведем публичный портфель высокодоходных облигаций. Средняя доходность за 2 с лишним года инвестирования – около 13% годовых (до вычета налогов)

Make Money Now - Здесь вы найдете все, что касается делового мира в России и за рубежом: новости бизнеса, актуальные идеи для заработка и многое другое. Начинай зарабатывать с нами!

Shepard — бизнес-журнал, как для опытных, так и для начинающих предпринимателей. Владельцы имеют 5-ти летний опыт построения бизнеса в онлайне.

Экономика — Курс, рынки, акции, фонды, ставки… теряешься в мире финансов? Тебе сюда. Во что вкладываться сейчас? Стоит ли закупать $ ?
Курсы валют, прогнозы, новости и все об экономике. Просто и понятно - для людей от экспертов 💰

INVEST FUNDS - Всем тем, кто интересуется финансовыми рынками и инвестициями советуем ознакомиться с каналом INVEST FUNDS профессиональный взгляд на стратегии, детальный разбор биржевых инструментов, идеи для IPO.

Организатор подборок – рекламное агентство @investags
📲⚡️Cbonds: подкасты – новые онлайн-семинары Сbonds

🏢«ГК Пионер: итоги 2020 года и 1 квартала 2021 года»
🌾«Размещение второго выпуска облигаций «ФЭС-Агро»
🇷🇺«Выпуск облигаций Москвы - 2021»

💡«Moscow bond issue-2021» (язык семинара – английский)

Проведите время с пользой, послушав наши новые подкасты!
🇨🇳🌿Зелёная волна: китайские компании размещают серию ESG-облигаций

Сразу восемь китайских корпоративных эмитентов планируют выйти на рынок зелёных бондов в мае. Среди них — пять энергетических компаний, а также производители железа и стали, цемента и угля.

🌱Среди эмитентов: China Yangtze Power, Guodian Power Development Co., China Huaneng Group, Datang International Power Generation Co., Huadian Fuxin Energy Corp., Guangxi Liuzhou Iron and Steel Group, Hongshi Group, Shaanxi Coal and Chemical Industry Group.

Данные размещения проходят по инициативе Национальной ассоциации институциональных инвесторов на финансовом рынке (NAFMII) и полностью отвечает международным стандартам облигаций, связанных с устойчивым развитием. Для внутреннего рынка Китая подобное размещение будет первым.

💰Плановый суммарный объём размещений должен составить порядка 7,9 млрд китайских юаней (1,22 млрд долларов США в эквиваленте). Ориентировочный срок обращения бумаг — три года. Некоторые выпуски (например, компаний China Yangtze Power и Guodian Power Development Co) уже получили кредитный рейтинг "AAA" от China Lianhe Credit Rating.
​​#Аналитика
📈🔝Индекс МосБиржи завершил свою лучшую неделю с января

Источник: аналитический обзор "Открытие Брокер", 7 мая

Индекс МосБиржи по итогам торгов в пятницу, 7 мая, вырос на 0,67% до 3682,69 п. При этом в ходе сессии был установлен абсолютный максимум 3668,81 п. Объем торгов в основной секции составил 81 млрд рублей по сравнению с 87 млрд рублей в предыдущий торговый день.

Индекс РТС вырос на 1,73% до 1577,51 п. и закрылся на новом максимумы с февраля 2020 г.

📜По итогам недели индекс МосБиржи вырос на 3,9%, что является максимальным недельным ростом с первой торговой недели в этом году (до 10 января). Отметим, что та неделя была нерабочей в стране (новогодние праздники), и эта майская неделя по решению президента РФ также оказалась нерабочей.
👍1
#НовостиКомпаний
⚡️Российские компании: основные события, 10 мая

БКС Экспресс:
💵Последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов Сбербанка за 2020 г.
Cbonds
​​#Аналитика 📈🔝Индекс МосБиржи завершил свою лучшую неделю с января Источник: аналитический обзор "Открытие Брокер", 7 мая Индекс МосБиржи по итогам торгов в пятницу, 7 мая, вырос на 0,67% до 3682,69 п. При этом в ходе сессии был установлен абсолютный максимум…
🔝Индекс Мосбиржи побил второй за день исторический рекорд, поднявшись выше 3700 пунктов

Рублевый индекс Мосбиржи к 13:21 (мск) поднимался на 0,53% – до 3702,21 пункта, долларовый индекс РТС - на 0,02%, до 1577,86 пункта. Несколькими минутами ранее индекс установил новый исторический максимум на уровне 3702,26 пункта.
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

📈Индексы

Cbonds-GBI RU YTM eff:
6,81% (🔺2 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6,85% (🔻2 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3,32% (🔻3 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
10,54%

🗓 Календарь событий

Размещения
🏛Банк России, КОБР-43 (118.88 млрд), КОБР-44 (127.19 млрд), КОБР-45 (300 млрд)

Сбор заявок и оферты на сегодня не запланированы.

@Cbonds
Cbonds
✂️🍱«Дядя Дёнер» ↘️Сегодня бумаги Эмитента ("ВВ|ru|" – НРА) серии БО-П01 на 10:43 (мск) торгуются по 90.16% относительно 100.37% по итогам торгов пятницы; выпуск серии БО-П02 – по 66.59% против 104.18%
#Техдефолт
🍱«Дядя Дёнер» допустил технический дефолт по выплате 14-го купона по облигациям серии БО-П02

Источник: сообщение Юнисервис Капитал

⚡️Причина, озвученная представителями компании – отсутствие денежных средств на исполнение обязательств. Объем неисполненных обязательств по бумагам составил 554 800 рублей.

Компания: Причиной случившегося дефолта стала налоговая проверка, по результатам которой компанию ожидают значительные доначисления налогов и, собственно, произошедшая вынужденная смена налогового режима, что привело к существенному увеличению налогового бремени.
Cbonds
#Техдефолт 🍱«Дядя Дёнер» допустил технический дефолт по выплате 14-го купона по облигациям серии БО-П02 Источник: сообщение Юнисервис Капитал ⚡️Причина, озвученная представителями компании – отсутствие денежных средств на исполнение обязательств. Объем неисполненных…
#Техдефолт
🍱«Дядя Дёнер»

Продолжаем наблюдать за бумагами Эмитента: выпуск БО-П02 на 10:30 (мск) торгуется по 59.02% относительно вчерашних 76.7%, бумаги серии БО-П01 существенной динамики на данный момент не демонстрируют – на 10:24 (мск) 93.49% против 94.08%.