УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
6,85% (🔺2 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6,87% (🔻5 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3,39% (🔻1 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
10,67%
🗓 Календарь событий
Размещения
🏛Банк России, КОБР-44 (127.19 млрд), КОБР-43 (118.88 млрд)
Оферты
🚚Пионер-Лизинг, БО-П01 (100 млн)
🏚ДОМ.РФ, 24 (6 млрд), 26 (6 млрд)
Сбор заявок на сегодня не запланирован.
@Cbonds
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
6,85% (🔺2 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6,87% (🔻5 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3,39% (🔻1 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
10,67%
🗓 Календарь событий
Размещения
🏛Банк России, КОБР-44 (127.19 млрд), КОБР-43 (118.88 млрд)
Оферты
🚚Пионер-Лизинг, БО-П01 (100 млн)
🏚ДОМ.РФ, 24 (6 млрд), 26 (6 млрд)
Сбор заявок на сегодня не запланирован.
@Cbonds
#ЦБ
🏛Банк России перейдет к использованию ставок SOFR и €STR по операциям «валютный своп» с 1 января 2022 года
Источник: пресс-релиз Банка России
🔸Банк России принял решение с 1 января 2022 года использовать вместо ставки LIBOR USD O/N ставку SOFR для расчета котировок по сделкам «валютный своп» покупки-продажи долларов США за рубли, вместо ставки LIBOR EUR O/N – ставку €STR – для расчета котировок по сделкам «валютный своп» Банка России покупки-продажи евро за рубли. Другие параметры операций «валютный своп» Банка России останутся неизменными.
🔹Решение принято в связи с реформой глобальных финансовых индикаторов, в соответствии с которой в ближайшие годы будет прекращен расчет ставок LIBOR USD O/N и LIBOR EUR O/N. В настоящее время Банк России использует эти ставки при расчете котировок по операциям «валютный своп».
🏛Банк России перейдет к использованию ставок SOFR и €STR по операциям «валютный своп» с 1 января 2022 года
Источник: пресс-релиз Банка России
🔸Банк России принял решение с 1 января 2022 года использовать вместо ставки LIBOR USD O/N ставку SOFR для расчета котировок по сделкам «валютный своп» покупки-продажи долларов США за рубли, вместо ставки LIBOR EUR O/N – ставку €STR – для расчета котировок по сделкам «валютный своп» Банка России покупки-продажи евро за рубли. Другие параметры операций «валютный своп» Банка России останутся неизменными.
🔹Решение принято в связи с реформой глобальных финансовых индикаторов, в соответствии с которой в ближайшие годы будет прекращен расчет ставок LIBOR USD O/N и LIBOR EUR O/N. В настоящее время Банк России использует эти ставки при расчете котировок по операциям «валютный своп».
#НовостиКомпаний
⚡️Российские компании: основные события, 4 мая
БКС Экспресс:
🥃Последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов "Белуга групп" за 2020 г.
🏬Последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов "Казаньоргсинтез" за 2020 г.
⚡️Российские компании: основные события, 4 мая
БКС Экспресс:
🥃Последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов "Белуга групп" за 2020 г.
🏬Последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов "Казаньоргсинтез" за 2020 г.
#Аналитика
💡На мировых рынках наблюдались смешанные настроения
Источник: аналитический обзор «Макромониторинг», Совкомбанк, 30 апреля
◽️На мировых рынках наблюдались смешанные настроения – с одной стороны, инвесторов поддержало сохранение ультрамягкой политики ФРС.
– Один из главных драйверов роста рынков – приток новой дешевой ликвидности от ключевых ЦБ – сохранится в ближайшие месяцы;
– ФРС по итогам прошедшего заседания сохранила околонулевую ставку и программу выкупа активов в объеме не менее $120 млрд в месяц;
– Глава ФРС подтвердил, что о говорить сокращении QE можно при достижении существенного прогресса в целях по занятости и инфляции;
– Рынок ожидает, что американский ЦБ в третьем квартале объявит о сокращении QE и в четвертом квартале начнет уменьшать объем выкупа активов;
– В отношении инфляции Федрезерв повторил тезис о том, что считает ускорение роста потребительских цен временным явлением.
◽️На российском долговом рынке доходности ОФЗ выросли на 10 б.п. в рамках общемирового подъёма ставок.
– Европарламент предложил прекратить закупки нефти и газа у России и отключить от SWIFT в случае вторжения в Украину;
– Инфляция продолжает оставаться на повышенных уровнях – к 26 апреля годовая инфляция, по нашим оценкам, составила 5.6%;
– На валютном рынке курс рубля за неделю практически не изменился и остался вблизи отметки 75 к доллару и 90.5 евро.
➡️ Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
💡На мировых рынках наблюдались смешанные настроения
Источник: аналитический обзор «Макромониторинг», Совкомбанк, 30 апреля
◽️На мировых рынках наблюдались смешанные настроения – с одной стороны, инвесторов поддержало сохранение ультрамягкой политики ФРС.
– Один из главных драйверов роста рынков – приток новой дешевой ликвидности от ключевых ЦБ – сохранится в ближайшие месяцы;
– ФРС по итогам прошедшего заседания сохранила околонулевую ставку и программу выкупа активов в объеме не менее $120 млрд в месяц;
– Глава ФРС подтвердил, что о говорить сокращении QE можно при достижении существенного прогресса в целях по занятости и инфляции;
– Рынок ожидает, что американский ЦБ в третьем квартале объявит о сокращении QE и в четвертом квартале начнет уменьшать объем выкупа активов;
– В отношении инфляции Федрезерв повторил тезис о том, что считает ускорение роста потребительских цен временным явлением.
◽️На российском долговом рынке доходности ОФЗ выросли на 10 б.п. в рамках общемирового подъёма ставок.
– Европарламент предложил прекратить закупки нефти и газа у России и отключить от SWIFT в случае вторжения в Украину;
– Инфляция продолжает оставаться на повышенных уровнях – к 26 апреля годовая инфляция, по нашим оценкам, составила 5.6%;
– На валютном рынке курс рубля за неделю практически не изменился и остался вблизи отметки 75 к доллару и 90.5 евро.
➡️ Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
#РейтингиСНГ
🗂 Присвоение / изменение рейтинга или прогноза в странах СНГ за 30 апреля
🇷🇺Россия
Fitch Ratings
ОК РУСАЛ🔺с "B+" до "BB-", прогноз стабильный
Повышение рейтинга отражает недавние позитивные структурные изменения в алюминиевой отрасли, включая допущение о том, что увеличение общих плавильных мощностей в Китае будет ниже, чем ожидалось в 2018 г. и далее.
Expert RA
УНИВЕР Капитал🔺с "ruBBB+" до "ruA-", прогноз стабильный
Изменение рейтинга и прогноза произошло в связи с ежегодным пересмотром рейтинговых показателей с применением к ним обновленной методологии.
🇦🇿Азербайджан
Fitch Ratings
Международный Банк Азербайджана🔺с "B-" до "B", прогноз позитивный
Повышение рейтинга отражает снижение рисков, связанных с нехеджированной короткой открытой валютной позицией банка, которая все еще оказывает влияние на показатели и капитализацию МБА. Агентство считает, что буфер капитала МБА достаточен для противостояния серьезному валютному шоку.
🗂 Присвоение / изменение рейтинга или прогноза в странах СНГ за 30 апреля
🇷🇺Россия
Fitch Ratings
ОК РУСАЛ🔺с "B+" до "BB-", прогноз стабильный
Повышение рейтинга отражает недавние позитивные структурные изменения в алюминиевой отрасли, включая допущение о том, что увеличение общих плавильных мощностей в Китае будет ниже, чем ожидалось в 2018 г. и далее.
Expert RA
УНИВЕР Капитал🔺с "ruBBB+" до "ruA-", прогноз стабильный
Изменение рейтинга и прогноза произошло в связи с ежегодным пересмотром рейтинговых показателей с применением к ним обновленной методологии.
🇦🇿Азербайджан
Fitch Ratings
Международный Банк Азербайджана🔺с "B-" до "B", прогноз позитивный
Повышение рейтинга отражает снижение рисков, связанных с нехеджированной короткой открытой валютной позицией банка, которая все еще оказывает влияние на показатели и капитализацию МБА. Агентство считает, что буфер капитала МБА достаточен для противостояния серьезному валютному шоку.
🇷🇺🔝Рэнкинг организаторов размещений российских облигаций по итогам 4 месяцев 2021 года
По итогам 4 месяцев 2021 года первые три места распределили между собой Sber CIB, ВТБ Капитал и БК Регион.
Всего в рэнкинге учтено 155 эмиссий на общую сумму 655.051 млрд рублей. На рынок за 4 месяца года вышло 70 эмитентов.
📊Доля первой тройки организаторов на рынке составляет 58.01%.
В рэнкинге без учета секьюритизации, структурных, субординированных и бессрочных облигаций первые три места по итогам 4 месяцев 2021 года заняли БК Регион, Sber CIB и Московский кредитный банк соответственно. Всего в рэнкинге учтено 35 инвестбанков и выпуски облигаций на 435.963 млрд рублей.
🔎Полная версия рэнкингов доступна в соответствующем разделе сайта Cbonds.
По итогам 4 месяцев 2021 года первые три места распределили между собой Sber CIB, ВТБ Капитал и БК Регион.
Всего в рэнкинге учтено 155 эмиссий на общую сумму 655.051 млрд рублей. На рынок за 4 месяца года вышло 70 эмитентов.
📊Доля первой тройки организаторов на рынке составляет 58.01%.
В рэнкинге без учета секьюритизации, структурных, субординированных и бессрочных облигаций первые три места по итогам 4 месяцев 2021 года заняли БК Регион, Sber CIB и Московский кредитный банк соответственно. Всего в рэнкинге учтено 35 инвестбанков и выпуски облигаций на 435.963 млрд рублей.
🔎Полная версия рэнкингов доступна в соответствующем разделе сайта Cbonds.
#Аналитика
📃Настроения мировых рынков
Источник: «Рынки. Коротко о главном», Росбанк
▫️Базовые ставки: Доходности US Treasuries оказались более восприимчивыми к релизам статданных – 10-летний показатель сдвинулся к 1.60% годовых (-3 бп).
▫️Сырьевой рынок: Стоимость барреля Brent стабильна у отметки в $67.5, чуть выше важного технического индикатора – 50-дневного скользящего среднего ($65.7).
▫️Мировые валюты: Пара EUR/USD продолжает флиртовать с отметкой 1.20 (на момент написания обзора – 1.203). Следующая точка контроля – публикация в среду, 5 мая финальных апрельских данных по индексам PMI в сфере услуг.
➡️ Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
📃Настроения мировых рынков
Источник: «Рынки. Коротко о главном», Росбанк
▫️Базовые ставки: Доходности US Treasuries оказались более восприимчивыми к релизам статданных – 10-летний показатель сдвинулся к 1.60% годовых (-3 бп).
▫️Сырьевой рынок: Стоимость барреля Brent стабильна у отметки в $67.5, чуть выше важного технического индикатора – 50-дневного скользящего среднего ($65.7).
▫️Мировые валюты: Пара EUR/USD продолжает флиртовать с отметкой 1.20 (на момент написания обзора – 1.203). Следующая точка контроля – публикация в среду, 5 мая финальных апрельских данных по индексам PMI в сфере услуг.
➡️ Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
🇦🇲🏦Центральный банк Армении поднял ставку рефинансирования до 6% годовых
Источник: пресс-релиз ЦБ Армении
Советом Центрального банка Армении сегодня, 4 мая, было принято решение повысить ставку рефинансирования до уровня 6% (на 0.5 п.п). До этого ставка рефинансирования была повышена дважды: 15 декабря до 5.25% (на 1 п.п.) и 2 февраля до 5.5%.
📍Динамика базовой ставки ЦБ Армении доступна по ссылке.
Источник: пресс-релиз ЦБ Армении
Советом Центрального банка Армении сегодня, 4 мая, было принято решение повысить ставку рефинансирования до уровня 6% (на 0.5 п.п). До этого ставка рефинансирования была повышена дважды: 15 декабря до 5.25% (на 1 п.п.) и 2 февраля до 5.5%.
📍Динамика базовой ставки ЦБ Армении доступна по ссылке.
🇷🇺 📈 Рынок корпоративных облигаций России за апрель вырос на 0.63%, общий объем рынка внутренних облигаций по итогам четырех месяцев года составил 32.2 трлн рублей
🔹Индексы рынка корпоративных облигаций
По итогам апреля 2021 года объем внутренних корпоративных облигаций России составил 16 137.61 млрд рублей. По сравнению с мартом объем рынка увеличился на 0.63%.
Традиционно на выпуски нефтегазовой отрасли приходится наибольший объем всего рынка — 26.6% (4 292.13 млрд рублей) от общего объема российских корпоративных облигаций. На облигации банков — 22.66% (3 657.32 млрд рублей), финансовых институтов — 16.78% (2 707.68 млрд рублей), остальных отраслей экономики — 33.96% (5 480.48 млрд рублей).
📍В апреле на рынок вышло 29 эмитентов, было размещено 57 новых выпусков (в марте эмитентов было 33, а новых выпусков — 57).
🔸Индексы рынка муниципальных облигаций
В сегменте муниципальных облигаций за апрель состоялось одно размещение. Общий объем рынка составил 943.99 млрд рублей.
🔹Индексы рынка государственных облигаций
В апреле Минфин России провел 8 аукционов по размещению ОФЗ. Объем рынка государственных облигаций составил 15 119.41 млрд рублей (в марте прошло 9 аукционов, объем рынка был равен 14 732.96 млрд рублей).
🔹Индексы рынка корпоративных облигаций
По итогам апреля 2021 года объем внутренних корпоративных облигаций России составил 16 137.61 млрд рублей. По сравнению с мартом объем рынка увеличился на 0.63%.
Традиционно на выпуски нефтегазовой отрасли приходится наибольший объем всего рынка — 26.6% (4 292.13 млрд рублей) от общего объема российских корпоративных облигаций. На облигации банков — 22.66% (3 657.32 млрд рублей), финансовых институтов — 16.78% (2 707.68 млрд рублей), остальных отраслей экономики — 33.96% (5 480.48 млрд рублей).
📍В апреле на рынок вышло 29 эмитентов, было размещено 57 новых выпусков (в марте эмитентов было 33, а новых выпусков — 57).
🔸Индексы рынка муниципальных облигаций
В сегменте муниципальных облигаций за апрель состоялось одно размещение. Общий объем рынка составил 943.99 млрд рублей.
🔹Индексы рынка государственных облигаций
В апреле Минфин России провел 8 аукционов по размещению ОФЗ. Объем рынка государственных облигаций составил 15 119.41 млрд рублей (в марте прошло 9 аукционов, объем рынка был равен 14 732.96 млрд рублей).
#ОсновныеСобытия
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
🐎Республики Саха (Якутия) ("NR / BBB-" – S&P/F; "Withdrawn / ruAA-" – ACRA/Expert RA) планирует 12 мая собирать заявки по выпуску облигаций серии 35015 на 6.5 млрд рублей, следует из пресс-релиза БК Регион. Ориентир ставки купона установлен на уровне 7.4-7.8% годовых. Срок обращения выпуска – 7 лет, купонный период – квартал. По выпуску предусмотрена амортизация. Генеральным агентом и техническим андеррайтером выступает БК «РЕГИОН». Размещение предварительно запланировано на 17 мая.
🏛ЦБ РФ повысил прогноз структурного профицита ликвидности банков на конец 2021 года до 0,9–1,5 трлн рублей с 0,8-1,4 трлн рублей, говорится в докладе Банка России о денежно-кредитной политике.
💵Промсвязьбанк ("Ba2 / BB / Withdrawn" – M/S&P/F; "AA(RU) / ruAA" – ACRA/Expert RA) завершил процесс присоединения Роскосмосбанка, начатый в прошлом году. В результате присоединения общий капитал ПСБ увеличится на 33 млрд рублей, что эквивалентно росту норматива достаточности Н1.0 на 1 п.п.
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
🐎Республики Саха (Якутия) ("NR / BBB-" – S&P/F; "Withdrawn / ruAA-" – ACRA/Expert RA) планирует 12 мая собирать заявки по выпуску облигаций серии 35015 на 6.5 млрд рублей, следует из пресс-релиза БК Регион. Ориентир ставки купона установлен на уровне 7.4-7.8% годовых. Срок обращения выпуска – 7 лет, купонный период – квартал. По выпуску предусмотрена амортизация. Генеральным агентом и техническим андеррайтером выступает БК «РЕГИОН». Размещение предварительно запланировано на 17 мая.
🏛ЦБ РФ повысил прогноз структурного профицита ликвидности банков на конец 2021 года до 0,9–1,5 трлн рублей с 0,8-1,4 трлн рублей, говорится в докладе Банка России о денежно-кредитной политике.
💵Промсвязьбанк ("Ba2 / BB / Withdrawn" – M/S&P/F; "AA(RU) / ruAA" – ACRA/Expert RA) завершил процесс присоединения Роскосмосбанка, начатый в прошлом году. В результате присоединения общий капитал ПСБ увеличится на 33 млрд рублей, что эквивалентно росту норматива достаточности Н1.0 на 1 п.п.
#ИтогиРазмещения
💵Газпромбанк, 001Р-17Р
Итоги доразмещения
Объем доразмещения: 84 274 тыс руб. по цене 100%
Купон / Доходность: 5.85% годовых / 5.93% годовых
Дюрация: 3.22
Количество сделок на бирже: 275
Самая маленькая сделка: 1 000 рублей
Самая крупная сделка: 4 944 тыс рублей
Наибольшую долю в структуре доразмещения (40%) заняли сделки объемом от 500 тыс. до 1 млн рублей, на втором месте – сделки объемом менее 500 тыс. рублей (38%).
🧑🏻💻Организатором выступил Газпромбанк.
💵Газпромбанк, 001Р-17Р
Итоги доразмещения
Объем доразмещения: 84 274 тыс руб. по цене 100%
Купон / Доходность: 5.85% годовых / 5.93% годовых
Дюрация: 3.22
Количество сделок на бирже: 275
Самая маленькая сделка: 1 000 рублей
Самая крупная сделка: 4 944 тыс рублей
Наибольшую долю в структуре доразмещения (40%) заняли сделки объемом от 500 тыс. до 1 млн рублей, на втором месте – сделки объемом менее 500 тыс. рублей (38%).
🧑🏻💻Организатором выступил Газпромбанк.
💰⏸Просадка доходов населения – результат паузы в бюджетном стимуле
Источник: аналитический обзор "Райффайзенбанк"
По данным Росстата, доходы населения просели в 1 кв. 2021 г. на 2,2% г./г. С учетом того, что данные за 4 кв. 2020 г. были пересмотрены в сторону повышения (раньше было -1,7% г./г., а сейчас -0,9% г./г.), ухудшение особенно заметно.
...Ухудшение наблюдалось по всем статьям доходов населения: просели как зарплаты и социальные трансферты, так и прочие доходы населения. Причем, судя по тому, что реальные зарплаты работников организаций в январе-феврале росли, это означает, что ухудшение наблюдалось в «сером» сегменте рынка труда.
Улучшения в потребительских расходах населения, по сути, продолжились в 1 кв. 2021 г. только лишь за счет сохранения положительной динамики потребкредитования (чуть более 7% г./г. в номинальном выражении) и сокращения темпов роста сбережений (депозиты населения в рублях увеличились лишь чуть более, чем на 3% в номинальном выражении в 1 кв. 2021 г., тогда как за прошлый год они росли двузначными темпами).
➡️В ближайшие месяцы стоит ожидать улучшения динамики доходов и расходов населения, как минимум, из-за существенного эффекта низкой базы прошлого года. При этом фундаментальные позитивные факторы (прежде всего, поддержка со стороны социальных расходов бюджета) должны сохраниться.
📃Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
Источник: аналитический обзор "Райффайзенбанк"
По данным Росстата, доходы населения просели в 1 кв. 2021 г. на 2,2% г./г. С учетом того, что данные за 4 кв. 2020 г. были пересмотрены в сторону повышения (раньше было -1,7% г./г., а сейчас -0,9% г./г.), ухудшение особенно заметно.
...Ухудшение наблюдалось по всем статьям доходов населения: просели как зарплаты и социальные трансферты, так и прочие доходы населения. Причем, судя по тому, что реальные зарплаты работников организаций в январе-феврале росли, это означает, что ухудшение наблюдалось в «сером» сегменте рынка труда.
Улучшения в потребительских расходах населения, по сути, продолжились в 1 кв. 2021 г. только лишь за счет сохранения положительной динамики потребкредитования (чуть более 7% г./г. в номинальном выражении) и сокращения темпов роста сбережений (депозиты населения в рублях увеличились лишь чуть более, чем на 3% в номинальном выражении в 1 кв. 2021 г., тогда как за прошлый год они росли двузначными темпами).
➡️В ближайшие месяцы стоит ожидать улучшения динамики доходов и расходов населения, как минимум, из-за существенного эффекта низкой базы прошлого года. При этом фундаментальные позитивные факторы (прежде всего, поддержка со стороны социальных расходов бюджета) должны сохраниться.
📃Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
Из чего состоит портфель инвестора? Представляем подборку из инвестиционных каналов:
• @investor_1000 — публичный портфель инвестора, который уже более года каждый день инвестирует 1000 рублей в дивидендные акции! Присоединяйся к эксперименту!
• @trader_book — инвестор-трейдер с 14-ти летним опытом торговли, делится мнением по рынку акций, делает обзоры публичных компаний и выкладывает наиболее интересные идеи для инвестиций в тексте с подкастом.
• @Za15let10mln — эксперимент по проверке теории регулярного инвестирования. Цель - накопить 10 млн, инвестируя 20 тысяч в месяц, старт в июле 2019 Все сделки в режиме онлайн и портфель в общем доступе. Уже накоплено 564 тысячи, но все самое интересное впереди.
• @dovolnii — образовательный канал от создателей самых высокодоходных стратегий среди всех открытых в 2020 году на площадке Comon.ru с минимально допустимыми просадками.
• @AnalyticsUSARussiaMarkets — авторы канала ведут сразу 5 портфелей (growth, дивидендный, российский, консервативный, умеренно-агрессивный) и публикуют все свои сделки. Только глубокая и качественная аналитика.
Подборка от команды @RocketUP
• @investor_1000 — публичный портфель инвестора, который уже более года каждый день инвестирует 1000 рублей в дивидендные акции! Присоединяйся к эксперименту!
• @trader_book — инвестор-трейдер с 14-ти летним опытом торговли, делится мнением по рынку акций, делает обзоры публичных компаний и выкладывает наиболее интересные идеи для инвестиций в тексте с подкастом.
• @Za15let10mln — эксперимент по проверке теории регулярного инвестирования. Цель - накопить 10 млн, инвестируя 20 тысяч в месяц, старт в июле 2019 Все сделки в режиме онлайн и портфель в общем доступе. Уже накоплено 564 тысячи, но все самое интересное впереди.
• @dovolnii — образовательный канал от создателей самых высокодоходных стратегий среди всех открытых в 2020 году на площадке Comon.ru с минимально допустимыми просадками.
• @AnalyticsUSARussiaMarkets — авторы канала ведут сразу 5 портфелей (growth, дивидендный, российский, консервативный, умеренно-агрессивный) и публикуют все свои сделки. Только глубокая и качественная аналитика.
Подборка от команды @RocketUP
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
6,82% (🔻3 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6,87% (➖0 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3,38% (🔻1 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
10,68%
🗓 Календарь событий
Размещения
🏗Литана, 001P-01 (300 млн)
Оферты
💵Экспобанк, БО-02 (2 млрд)
Сбор заявок на сегодня не запланирован.
@Cbonds
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
6,82% (🔻3 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6,87% (➖0 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3,38% (🔻1 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
10,68%
🗓 Календарь событий
Размещения
🏗Литана, 001P-01 (300 млн)
Оферты
💵Экспобанк, БО-02 (2 млрд)
Сбор заявок на сегодня не запланирован.
@Cbonds
#НовостиКомпаний
⚡️Российские компании: основные события, 5 мая
БКС Экспресс:
🔦Заседание совета директоров "Юнипро". В повестке вопрос дивидендов за 2020 г.
⛏Последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов "Новатэк" за 2020 г.
⚒Последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов "Полиметалл" за 2020 г.
⚡️Российские компании: основные события, 5 мая
БКС Экспресс:
🔦Заседание совета директоров "Юнипро". В повестке вопрос дивидендов за 2020 г.
⛏Последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов "Новатэк" за 2020 г.
⚒Последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов "Полиметалл" за 2020 г.
🚗 ЛК «Европлан», 001Р-02 (от 7 млрд)
Сбор заявок – 19 мая с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 21 мая.
Ориентир ставки купона будет определен позднее.
📝Облигационный долг Эмитента: 39 млрд рублей.
- Чистая прибыль Эмитента по МСФО за 2020 г. составила 6 млрд руб. относительно 4.8 млрд руб. за аналогичный период прошлого года.
- Лизинговый портфель Компании по МСФО на 31 декабря 2020 г. составил 90.2 млрд руб. против 71.9 млрд руб. на аналогичную дату 2019 года.
Сбор заявок – 19 мая с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 21 мая.
Ориентир ставки купона будет определен позднее.
📝Облигационный долг Эмитента: 39 млрд рублей.
- Чистая прибыль Эмитента по МСФО за 2020 г. составила 6 млрд руб. относительно 4.8 млрд руб. за аналогичный период прошлого года.
- Лизинговый портфель Компании по МСФО на 31 декабря 2020 г. составил 90.2 млрд руб. против 71.9 млрд руб. на аналогичную дату 2019 года.
🇧🇾🏘В Беларуси вводится запрет на регистрацию жилищных облигаций
Источник: БЕЛТА
Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня подписал указ №176, которым устанавливается запрет на регистрацию жилищных облигаций. Документ принят в целях защиты интересов граждан, инвестирующих средства в жилищное строительство.
Предусмотрены исключительные случаи, когда допускается регистрация жилищных облигаций - в рамках реализации инвестиционных договоров между инвесторами и Республикой Беларусь, заключенных до вступления в силу указа и предполагающих возможность использования жилищных облигаций.
📝Указ вступает в силу через шесть месяцев после его официального опубликования. Это позволит застройщикам в течение данного срока осуществлять при необходимости эмиссию жилищных облигаций для завершения строительства жилых домов.
Источник: БЕЛТА
Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня подписал указ №176, которым устанавливается запрет на регистрацию жилищных облигаций. Документ принят в целях защиты интересов граждан, инвестирующих средства в жилищное строительство.
Предусмотрены исключительные случаи, когда допускается регистрация жилищных облигаций - в рамках реализации инвестиционных договоров между инвесторами и Республикой Беларусь, заключенных до вступления в силу указа и предполагающих возможность использования жилищных облигаций.
📝Указ вступает в силу через шесть месяцев после его официального опубликования. Это позволит застройщикам в течение данного срока осуществлять при необходимости эмиссию жилищных облигаций для завершения строительства жилых домов.
#РейтингиСНГ
🗂 Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 4 мая
🇺🇿 Узбекистан
Fitch Ratings
UzAuto Motors присвоен «B+», прогноз стабильный
Присвоенная оценка отражает сильные связи компании с государством, сдержанный уровень кредитоспособности, ограниченную географическую диверсификацию, высокую волатильность свободного денежного потока, а также умеренное влияние пандемии и доминирующие позиции компании на внутреннем рынке Узбекистана.
🗂 Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 4 мая
🇺🇿 Узбекистан
Fitch Ratings
UzAuto Motors присвоен «B+», прогноз стабильный
Присвоенная оценка отражает сильные связи компании с государством, сдержанный уровень кредитоспособности, ограниченную географическую диверсификацию, высокую волатильность свободного денежного потока, а также умеренное влияние пандемии и доминирующие позиции компании на внутреннем рынке Узбекистана.
📈💡Существенные интервенции при слабом текущем счете – риск для баланса валютной ликвидности
Источник: Валютный и денежный рынок, RAIF: Daily Focus
Интервенции в мае могут превысить сальдо текущего счета.
"По нашим оценкам, интервенции Минфина в мае при отсутствии существенных корректировок составят ~180-200 млрд руб. (186 млрд руб. в апреле). Среднемесячная цена нефти практически не изменилась за апрель, а потому не стоит ожидать заметного увеличения доп.доходов.
💰При этом в текущих условиях такой масштаб интервенций уже выглядит существенным. Для сравнения – при апрельском уровне цен на нефть положительное сальдо счета текущих операций, по нашим оценкам, снизится до 2,3 млрд долл. в апреле и до 1,2 млрд долл. в мае (главным образом на фоне восстановительного роста импорта при относительно слабой динамике экспорта). Интервенции, в свою очередь, оставаясь на существенных уровнях (~2,3 млрд долл./мес.) вскоре могут превысить сальдо текущего счета. Само по себе это не несет рисков в моменте, однако является фактором оттока валютной ликвидности.
Пока, впрочем, рынок оценивает ситуацию как умеренную – однолетний базис торгуется вблизи отметки в 75 б.п., что в целом не сигнализирует о значимом дефиците валютной ликвидности в системе. Вместе с тем, уже в мае ситуация может начать постепенно ухудшаться, сопровождаясь расширением базиса и оказывая давление на курс рубля".
👉🏻 Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
Источник: Валютный и денежный рынок, RAIF: Daily Focus
Интервенции в мае могут превысить сальдо текущего счета.
"По нашим оценкам, интервенции Минфина в мае при отсутствии существенных корректировок составят ~180-200 млрд руб. (186 млрд руб. в апреле). Среднемесячная цена нефти практически не изменилась за апрель, а потому не стоит ожидать заметного увеличения доп.доходов.
💰При этом в текущих условиях такой масштаб интервенций уже выглядит существенным. Для сравнения – при апрельском уровне цен на нефть положительное сальдо счета текущих операций, по нашим оценкам, снизится до 2,3 млрд долл. в апреле и до 1,2 млрд долл. в мае (главным образом на фоне восстановительного роста импорта при относительно слабой динамике экспорта). Интервенции, в свою очередь, оставаясь на существенных уровнях (~2,3 млрд долл./мес.) вскоре могут превысить сальдо текущего счета. Само по себе это не несет рисков в моменте, однако является фактором оттока валютной ликвидности.
Пока, впрочем, рынок оценивает ситуацию как умеренную – однолетний базис торгуется вблизи отметки в 75 б.п., что в целом не сигнализирует о значимом дефиците валютной ликвидности в системе. Вместе с тем, уже в мае ситуация может начать постепенно ухудшаться, сопровождаясь расширением базиса и оказывая давление на курс рубля".
👉🏻 Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
❗️📈Индекс Мосбиржи обновил уровень исторического максимума, поднявшись выше 3627,91 пункта
Рублевый индекс Мосбиржи к 14:50 (мск) среды рос на 1,26%, до 3622,25 пункта, долларовый индекс РТС – на 1,53%, до 1525,54 пункта. Ранее в ходе торгов индекс Мосбиржи обновил исторический максимум, поднявшись до 3628,43 пункта.
🛢Июльский фьючерс на нефть марки Brent увеличивается на 1,07%, до 69,62 долл за баррель.
Рублевый индекс Мосбиржи к 14:50 (мск) среды рос на 1,26%, до 3622,25 пункта, долларовый индекс РТС – на 1,53%, до 1525,54 пункта. Ранее в ходе торгов индекс Мосбиржи обновил исторический максимум, поднявшись до 3628,43 пункта.
🛢Июльский фьючерс на нефть марки Brent увеличивается на 1,07%, до 69,62 долл за баррель.
#ИтогиРазмещения
🌾Маныч-Агро, БO-01
Итоги первичного размещения
Объем размещения на аукционе: 300 млн руб.
Купон / Доходность: 12% годовых / 12.55% годовых
Количество сделок на бирже: 540
Самая маленькая сделка: 5000 рублей
Самая крупная сделка: 15 млн рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (39%) заняли сделки объемом от 1 до 10 млн рублей, на втором месте идут сделки объемом менее 500 тыс рублей (35%).
🧑🏻💻Организатором выступила Иволга Капитал.
ПВО – Регион Финанс.
🌾Маныч-Агро, БO-01
Итоги первичного размещения
Объем размещения на аукционе: 300 млн руб.
Купон / Доходность: 12% годовых / 12.55% годовых
Количество сделок на бирже: 540
Самая маленькая сделка: 5000 рублей
Самая крупная сделка: 15 млн рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (39%) заняли сделки объемом от 1 до 10 млн рублей, на втором месте идут сделки объемом менее 500 тыс рублей (35%).
🧑🏻💻Организатором выступила Иволга Капитал.
ПВО – Регион Финанс.
