📱Telegram проводит новое размещение облигаций на $750 млн
Источник: "Ведомости"
Сообщается, что 28 апреля организаторы размещения закрыли книгу заявок, бумаги поступят в обращение на рынке 6 мая.
Организаторами нового размещения выступают JP Morgan, сингапурский инвестбанк DBS и «Атон».
Параметры облигаций идентичны первому выпуску, который был размешен в марте 2021 г. Минимальный лот для покупки составлял $500 тыс., номинальная стоимость облигации составила $1 тыс. Срок погашения – 22 марта 2026 г., ставка купона составляет 7% годовых с полугодовым купонным периодом.
После дополнительного выпуска суммарный объем выпусков еврооблигаций Telegram Group в обращении составит $1,75 млрд. В марте мессенджер уже провел частное внебиржевое размещение облигаций по закрытой подписке и привлек $1 млрд.
Источник: "Ведомости"
Сообщается, что 28 апреля организаторы размещения закрыли книгу заявок, бумаги поступят в обращение на рынке 6 мая.
Организаторами нового размещения выступают JP Morgan, сингапурский инвестбанк DBS и «Атон».
Параметры облигаций идентичны первому выпуску, который был размешен в марте 2021 г. Минимальный лот для покупки составлял $500 тыс., номинальная стоимость облигации составила $1 тыс. Срок погашения – 22 марта 2026 г., ставка купона составляет 7% годовых с полугодовым купонным периодом.
После дополнительного выпуска суммарный объем выпусков еврооблигаций Telegram Group в обращении составит $1,75 млрд. В марте мессенджер уже провел частное внебиржевое размещение облигаций по закрытой подписке и привлек $1 млрд.
#Аналитика
🔨НОВАТЭК: восстановление цен на углеводороды обеспечило улучшение финансовых результатов
Источник: RAIF: Daily Focus
«Вчера НОВАТЭК (BBB/Baa2/BBB) опубликовал финансовые результаты за 1 кв. 2021 г., которые продемонстрировали значительный рост г./г.на фоне восстановления цен на углеводороды на мировых рынках.
📍Долговая нагрузка осталась низкой, ожидается ее сохранение на невысоком уровне в 2021 г.
В то же время, объем долговых обязательств НОВАТЭКа в 1 кв. 2021 г.сократился на 46 млрд руб. до 176 млрд руб., но чистый долг вырос на 30 млрд руб. до 70 млрд руб., однако долговая нагрузка осталась незначительной - 0,3x Чистый долг/EBITDA LTM. По нашим прогнозам,долговая нагрузка НОВАТЭКа в 2021 г. останется на низком уровне,чему в том числе будет способствовать сохранение высоких цен на газ на международных рынках».
➡️ Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
🔨НОВАТЭК: восстановление цен на углеводороды обеспечило улучшение финансовых результатов
Источник: RAIF: Daily Focus
«Вчера НОВАТЭК (BBB/Baa2/BBB) опубликовал финансовые результаты за 1 кв. 2021 г., которые продемонстрировали значительный рост г./г.на фоне восстановления цен на углеводороды на мировых рынках.
📍Долговая нагрузка осталась низкой, ожидается ее сохранение на невысоком уровне в 2021 г.
В то же время, объем долговых обязательств НОВАТЭКа в 1 кв. 2021 г.сократился на 46 млрд руб. до 176 млрд руб., но чистый долг вырос на 30 млрд руб. до 70 млрд руб., однако долговая нагрузка осталась незначительной - 0,3x Чистый долг/EBITDA LTM. По нашим прогнозам,долговая нагрузка НОВАТЭКа в 2021 г. останется на низком уровне,чему в том числе будет способствовать сохранение высоких цен на газ на международных рынках».
➡️ Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
#CbondsИнтервью
🎥«Интервью «Preqveca»: Сергей Рябухин, Управляющий партнер, УК Зубр Капитал
Гость рубрики «Интервью «Preqveca» Сергей Рябухин рассказал нашему корреспонденту об основных трендах на рынках частного капитала Беларуси , о том, какие компании наиболее привлекательны для локального и зарубежного инвесторов, а также поделился залогом успешного взаимодействия между основателями компании и инвесторами.
👉Видео уже доступно на YouTube-канале Cbonds.
👀Приятного просмотра!
🎥«Интервью «Preqveca»: Сергей Рябухин, Управляющий партнер, УК Зубр Капитал
Гость рубрики «Интервью «Preqveca» Сергей Рябухин рассказал нашему корреспонденту об основных трендах на рынках частного капитала Беларуси , о том, какие компании наиболее привлекательны для локального и зарубежного инвесторов, а также поделился залогом успешного взаимодействия между основателями компании и инвесторами.
👉Видео уже доступно на YouTube-канале Cbonds.
👀Приятного просмотра!
YouTube
Интервью «Preqveca»: Сергей Рябухин, управляющий партнер, УК Зубр Капитал
🇺🇿💡Аналитические обзоры по рынку Узбекистана от Bluestone Investment Bank и Kapital Depozit
Рады сообщить, что в разделе Research Hub сайта Cbonds появились аналитические обзоры по макроэкономике и компаниям Узбекистана от компаний Bluestone Investment Bank (на английском языке) и Kapital Depozit (на русском языке).
🔹Подписчики Cbonds уже могут ознакомиться со следующими обзорами от Kapital Depozit:
- Анализ компаний производителей цемента
- Лучшие дивидендные акции узбекского фондового рынка
- Инвестиционные портфели на 2021 год
🔹А также обзорами от Bluestone Investment Bank:
- Capital markets oversight moves to Finance Ministry: Cause for optimism
- Qizilqum Cement. Still room to grow, governance improvement likely
- Uzbek Commodity Exchange. Strong record of growth with high dividend yields, questionable governance
✔️Полный список обзоров доступен по ссылке.
«Kapital Depozit» — это инвестиционная компания и брокер, которая ведет деятельность на рынке Узбекистана с 2005 года.
«Bluestone» — инвестиционный банк и брокерская компания, ориентированная на Центральную Азию.
Рады сообщить, что в разделе Research Hub сайта Cbonds появились аналитические обзоры по макроэкономике и компаниям Узбекистана от компаний Bluestone Investment Bank (на английском языке) и Kapital Depozit (на русском языке).
🔹Подписчики Cbonds уже могут ознакомиться со следующими обзорами от Kapital Depozit:
- Анализ компаний производителей цемента
- Лучшие дивидендные акции узбекского фондового рынка
- Инвестиционные портфели на 2021 год
🔹А также обзорами от Bluestone Investment Bank:
- Capital markets oversight moves to Finance Ministry: Cause for optimism
- Qizilqum Cement. Still room to grow, governance improvement likely
- Uzbek Commodity Exchange. Strong record of growth with high dividend yields, questionable governance
✔️Полный список обзоров доступен по ссылке.
«Kapital Depozit» — это инвестиционная компания и брокер, которая ведет деятельность на рынке Узбекистана с 2005 года.
«Bluestone» — инвестиционный банк и брокерская компания, ориентированная на Центральную Азию.
🏬"Синара-Транспортные Машины», 001Р-01 (до 10 млрд)
Размещение предварительно запланировано на вторую половину мая.
"Синара-Транспортные Машины" – дивизиональный машиностроительный холдинг Группы Синара, объединяет научно-технический и производственный потенциал российских предприятий по инжинирингу, производству, сервисному обслуживанию железнодорожной техники и дизельных промышленных установок.
Размещение предварительно запланировано на вторую половину мая.
"Синара-Транспортные Машины" – дивизиональный машиностроительный холдинг Группы Синара, объединяет научно-технический и производственный потенциал российских предприятий по инжинирингу, производству, сервисному обслуживанию железнодорожной техники и дизельных промышленных установок.
#ОсновныеСобытия
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
🌾«Маныч-Агро» ("ruBB" – Expert RA) 30 апреля разместит дебютный выпуск облигаций серии БO-01 на 300 млн рублей. Срок обращения – 1 456 дней, купонный период – квартал. Ставка 1-16 купонов установлена на уровне 12% годовых. Организатором выступит Иволга Капитал. Компания специализируется на выращивании зерновых культур.
🌱«Агрохолдинг «Солтон» 30 апреля разместит выпуск облигаций серии БО-01 на 60 млн рублей. Срок обращения – 3 года, купонный период – месяц. Ставка 1-36 купонов установлена на уровне 13% годовых. Организатором выступит Финансовое Ателье GrottBjorn.
🌿Комитет по зелёному финансированию ВЭБа признал 74-й выпуск облигаций города Москвы зелёным финансовым инструментом по методологии, разработанной ВЭБ.РФ. Это уже второй выпуск облигаций, признанный соответствующим методологии ВЭБ.РФ (после осеннего выпуска облигаций РЖД) и первый, выпущенный субъектом Российской Федерации.
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
🌾«Маныч-Агро» ("ruBB" – Expert RA) 30 апреля разместит дебютный выпуск облигаций серии БO-01 на 300 млн рублей. Срок обращения – 1 456 дней, купонный период – квартал. Ставка 1-16 купонов установлена на уровне 12% годовых. Организатором выступит Иволга Капитал. Компания специализируется на выращивании зерновых культур.
🌱«Агрохолдинг «Солтон» 30 апреля разместит выпуск облигаций серии БО-01 на 60 млн рублей. Срок обращения – 3 года, купонный период – месяц. Ставка 1-36 купонов установлена на уровне 13% годовых. Организатором выступит Финансовое Ателье GrottBjorn.
🌿Комитет по зелёному финансированию ВЭБа признал 74-й выпуск облигаций города Москвы зелёным финансовым инструментом по методологии, разработанной ВЭБ.РФ. Это уже второй выпуск облигаций, признанный соответствующим методологии ВЭБ.РФ (после осеннего выпуска облигаций РЖД) и первый, выпущенный субъектом Российской Федерации.
#Аналитика
📊🇷🇺Динамика российского рынка по секторам
Источник: аналитический обзор "Атон"
Секторы, которые были под давлением в прошлом году, вновь в центре внимания.
Финансовый сектор показал самую сильную динамику с начала года (+36%) – в авангарде роста находится TCS, которая подскочила на 91%. Химический сектор также оказался в числе лидеров (+27% с начала года) на фоне ралли в ценах на удобрения (PHOR +40%). Нефтегазовые и горно-металлургические компании тоже выигрывают от роста цен на сырье, обгоняя MICEX. А вот нециклические секторы, включая телекомы (+1%) и электроэнергетику (-0.4%), а также потребительский сектор (+5%) отстают от рынка по мере постепенного оживления экономики.
...Опасения, связанные с санкциями, подтолкнули доходность рублевых суверенных облигаций наверх до 7.4% на дальнем отрезке кривой, а упомянутое выше предложение Байдена и сравнительно мягкие санкции, введенные в отношении ОФЗ, позволили ей упасть до 7.12-7.20%. Волатильность на рынке рубля и ОФЗ скорее всего останется высокой в ближайшие месяцы, поскольку геополитическая ситуация может развиваться неожиданным образом.
📚Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
📊🇷🇺Динамика российского рынка по секторам
Источник: аналитический обзор "Атон"
Секторы, которые были под давлением в прошлом году, вновь в центре внимания.
Финансовый сектор показал самую сильную динамику с начала года (+36%) – в авангарде роста находится TCS, которая подскочила на 91%. Химический сектор также оказался в числе лидеров (+27% с начала года) на фоне ралли в ценах на удобрения (PHOR +40%). Нефтегазовые и горно-металлургические компании тоже выигрывают от роста цен на сырье, обгоняя MICEX. А вот нециклические секторы, включая телекомы (+1%) и электроэнергетику (-0.4%), а также потребительский сектор (+5%) отстают от рынка по мере постепенного оживления экономики.
...Опасения, связанные с санкциями, подтолкнули доходность рублевых суверенных облигаций наверх до 7.4% на дальнем отрезке кривой, а упомянутое выше предложение Байдена и сравнительно мягкие санкции, введенные в отношении ОФЗ, позволили ей упасть до 7.12-7.20%. Волатильность на рынке рубля и ОФЗ скорее всего останется высокой в ближайшие месяцы, поскольку геополитическая ситуация может развиваться неожиданным образом.
📚Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
Cbonds
#ОсновныеСобытия ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ 🌾«Маныч-Агро» ("ruBB" – Expert RA) 30 апреля разместит дебютный выпуск облигаций серии БO-01 на 300 млн рублей. Срок обращения – 1 456 дней, купонный период – квартал. Ставка 1-16 купонов установлена на уровне 12% годовых.…
#ОсновныеСобытия
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
💰«ТЕХНО Лизинг» (" BBB-(RU)/-" – ACRA/Expert RA) 12 мая разместит выпуск облигаций серии 001Р-04 на 500 млн рублей. Срок обращения – 5 лет, купонный период – месяц. Ставка 1-60 купонов установлена на уровне 10.75% годовых. Организатором выступает ИК "Велес Капитал".
⚒«ММК» ("Baa2 / BBB- / BBB" – M/S&P/F) утвердил условия бессрочной программы облигаций серии 001Р на 200 млрд рублей. Максимальный срок погашения облигаций составит 10 лет (3 640 дней).
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
💰«ТЕХНО Лизинг» (" BBB-(RU)/-" – ACRA/Expert RA) 12 мая разместит выпуск облигаций серии 001Р-04 на 500 млн рублей. Срок обращения – 5 лет, купонный период – месяц. Ставка 1-60 купонов установлена на уровне 10.75% годовых. Организатором выступает ИК "Велес Капитал".
⚒«ММК» ("Baa2 / BBB- / BBB" – M/S&P/F) утвердил условия бессрочной программы облигаций серии 001Р на 200 млрд рублей. Максимальный срок погашения облигаций составит 10 лет (3 640 дней).
#CbondsИнтервью
🎥Завершает серию «Интервью «Preqveca» диалог с Андреем Шиткиным, советником DLA Piper
Имея опыт работы и с инвесторами, и с основателями бизнеса, Андрей Шиткин рассказал нашему корреспонденту, какие существуют нюансы взаимодействия с одной и другой стороной, в чем секрет успеха проектов его компании и какой он видит венчурную индустрию через 5-10 лет.
👉Видео уже доступно на YouTube-канале Cbonds.
👀Приятного просмотра!
🎥Завершает серию «Интервью «Preqveca» диалог с Андреем Шиткиным, советником DLA Piper
Имея опыт работы и с инвесторами, и с основателями бизнеса, Андрей Шиткин рассказал нашему корреспонденту, какие существуют нюансы взаимодействия с одной и другой стороной, в чем секрет успеха проектов его компании и какой он видит венчурную индустрию через 5-10 лет.
👉Видео уже доступно на YouTube-канале Cbonds.
👀Приятного просмотра!
YouTube
Андрей Шиткин, советник, DLA Piper | В гостях у PREQVECA
Имея опыт работы и с инвесторами, и с основателями бизнеса, Андрей Шиткин рассказал нашему корреспонденту, какие существуют нюансы взаимодействия с одной и другой стороной, в чем секрет успеха проектов его компании и какой он видит венчурную индустрию через…
#МинфинРФ
📃Минфин РФ уточнил результаты размещения ОФЗ 26233 в связи с неисполнением заявки
Минфин сообщил, что в связи с неисполнением банком HSBC заявки, поданной на аукционе на сумму 1,3 миллиарда рублей по номинальной стоимости, объем выпуска составил 19,698 млрд рублей по номинальной стоимости,а выручка от размещения – 18,248 млрд рублей.
📃Минфин РФ уточнил результаты размещения ОФЗ 26233 в связи с неисполнением заявки
Минфин сообщил, что в связи с неисполнением банком HSBC заявки, поданной на аукционе на сумму 1,3 миллиарда рублей по номинальной стоимости, объем выпуска составил 19,698 млрд рублей по номинальной стоимости,а выручка от размещения – 18,248 млрд рублей.
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
6,83% (🔻3 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6,92% (➖0 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3,4% (🔻1 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
10,71%
🗓 Календарь событий
Размещения
🌱Агрохолдинг Солтон, БО-01 (60 млн)
🌾Маныч-Агро, БO-01 (300 млн)
Оферты
🛢СамараТрансНефть-Терминал, 03 (2 млрд)
Сбор заявок на сегодня не запланирован.
@Cbonds
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
6,83% (🔻3 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6,92% (➖0 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3,4% (🔻1 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
10,71%
🗓 Календарь событий
Размещения
🌱Агрохолдинг Солтон, БО-01 (60 млн)
🌾Маныч-Агро, БO-01 (300 млн)
Оферты
🛢СамараТрансНефть-Терминал, 03 (2 млрд)
Сбор заявок на сегодня не запланирован.
@Cbonds
#Аналитика
📈📉Динамика российских суверенных еврооблигаций и ОФЗ
Источник: «Навигатор рынков», Газпромбанк
🔹Цены на нефть Brent приблизились к 68 долл./барр. на ожиданиях восстановления спроса.
🔹Российские суверенные еврооблигации показали позитивную динамику, доходности снизились на 1–3 б.п.: RUSSIA23 (0,98%; -1 б.п.), RUSSIA47 (3,84%; -2 б.п.). В корпоративном сегменте тренд был смешанный, в среднем доходности изменились на 2–6 б.п.
🔹На рынке ОФЗ наблюдалась положительная динамика, доходности по бумагам снизились на 1-6 б.п. Доходность выпуска ОФЗ-26228 составила 7,00% (-1 б.п.).
Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
📈📉Динамика российских суверенных еврооблигаций и ОФЗ
Источник: «Навигатор рынков», Газпромбанк
🔹Цены на нефть Brent приблизились к 68 долл./барр. на ожиданиях восстановления спроса.
🔹Российские суверенные еврооблигации показали позитивную динамику, доходности снизились на 1–3 б.п.: RUSSIA23 (0,98%; -1 б.п.), RUSSIA47 (3,84%; -2 б.п.). В корпоративном сегменте тренд был смешанный, в среднем доходности изменились на 2–6 б.п.
🔹На рынке ОФЗ наблюдалась положительная динамика, доходности по бумагам снизились на 1-6 б.п. Доходность выпуска ОФЗ-26228 составила 7,00% (-1 б.п.).
Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
#НовостиКомпаний
⚡️Российские компании: основные события, 30 апреля
🛢"Газпром" во втором квартале может выйти на рынок бессрочных облигаций в рамках зарегистрированной ранее программы на сумму 150 млрд рублей. Средства будут привлечены для финансирования мероприятий по газификации, сообщил зампред правления компании Фамил Садыгов на Дне инвестора. (Прайм)
БКС Экспресс:
💵ВТБ опубликует финансовые результаты по МСФО за I квартал 2021 г.
🩺Последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов "Мать и дитя" за 2020 г.
💡"Россети" опубликуют финансовые результаты по РСБУ за I квартал 2021 г.
🔦"ФСК ЕЭС" опубликует финансовые результаты по РСБУ за I квартал 2021 г.
🔌"Энел Россия" опубликуют финансовые результаты по РСБУ за I квартал 2021 г.
📡"Мосэнерго" опубликуют финансовые результаты по РСБУ за I квартал 2021 г.
✈️"ЮТэйр" опубликует финансовые результаты по МСФО за 2020 г.
⚡️Российские компании: основные события, 30 апреля
🛢"Газпром" во втором квартале может выйти на рынок бессрочных облигаций в рамках зарегистрированной ранее программы на сумму 150 млрд рублей. Средства будут привлечены для финансирования мероприятий по газификации, сообщил зампред правления компании Фамил Садыгов на Дне инвестора. (Прайм)
БКС Экспресс:
💵ВТБ опубликует финансовые результаты по МСФО за I квартал 2021 г.
🩺Последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов "Мать и дитя" за 2020 г.
💡"Россети" опубликуют финансовые результаты по РСБУ за I квартал 2021 г.
🔦"ФСК ЕЭС" опубликует финансовые результаты по РСБУ за I квартал 2021 г.
🔌"Энел Россия" опубликуют финансовые результаты по РСБУ за I квартал 2021 г.
📡"Мосэнерго" опубликуют финансовые результаты по РСБУ за I квартал 2021 г.
✈️"ЮТэйр" опубликует финансовые результаты по МСФО за 2020 г.
#РейтингиСНГ
🗂 Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 29 апреля
🇷🇺 Россия
Expert RA
Республика Саха (Якутия) подтвержден "ruAA-", прогноз🔺с негативного на стабильный
Изменение прогноза по рейтингу обусловлено тем, что ожидаемое ухудшение показателей финансовой устойчивости региона по итогам 2020 года было нивелировано поддержкой федерального центра. Это позволило сохранить долговую нагрузку на комфортном уровне и не просесть финансовым показателям до критических значений, а в некоторых случаях даже улучшить их после существенного ухудшения в середине 2020 года.
Polymetal International🔺с "ruAA-" до "ruAA", прогноз🔻с позитивного на стабильный
Изменение рейтинга и прогноза произошло в связи с ежегодным пересмотром рейтинговых показателей с применением к ним обновленной методологии. Агентство не ожидает существенного выхода показателя чистый долг к EBITDA за пределы в 1.5x в 2021 г. даже в случае падения средних цен на золото до 1.45 тыс. долл. за унцию.
🗂 Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 29 апреля
🇷🇺 Россия
Expert RA
Республика Саха (Якутия) подтвержден "ruAA-", прогноз🔺с негативного на стабильный
Изменение прогноза по рейтингу обусловлено тем, что ожидаемое ухудшение показателей финансовой устойчивости региона по итогам 2020 года было нивелировано поддержкой федерального центра. Это позволило сохранить долговую нагрузку на комфортном уровне и не просесть финансовым показателям до критических значений, а в некоторых случаях даже улучшить их после существенного ухудшения в середине 2020 года.
Polymetal International🔺с "ruAA-" до "ruAA", прогноз🔻с позитивного на стабильный
Изменение рейтинга и прогноза произошло в связи с ежегодным пересмотром рейтинговых показателей с применением к ним обновленной методологии. Агентство не ожидает существенного выхода показателя чистый долг к EBITDA за пределы в 1.5x в 2021 г. даже в случае падения средних цен на золото до 1.45 тыс. долл. за унцию.
#РейтингиМир
📊Рейтинговые действия в иностранной валюте, проведенные 29 апреля
Moody's:
🇧🇭Подтвердило рейтинг Бахрейна на уровне "B2", изменив прогноз на негативный.
Изменение прогноза на негативный отражает возросшие риски снижения рейтингов Бахрейна, обусловленные более значительным, чем ожидалось ранее, ослаблением финансовых показателей и сохраняющейся неопределенностью в отношении сроков и размера увеличения пакета финансовой поддержки Бахрейна со стороны суверенных государств-членов Совета сотрудничества стран Персидского залива (ССАГПЗ). Значительное ухудшение финансового положения в течение 2020 года сделает путь к стабилизации долгового бремени правительства на устойчивом уровне значительно более сложным, чем ожидало ранее агентство Moody's.
🇲🇽Подтвердило рейтинг Мексики на уровне "Baa1" с негативным прогнозом.
🇸🇬S&P Global Ratings подтвердило рейтинг Сингапура на уровне "ААА" со стабильным прогнозом.
📊Рейтинговые действия в иностранной валюте, проведенные 29 апреля
Moody's:
🇧🇭Подтвердило рейтинг Бахрейна на уровне "B2", изменив прогноз на негативный.
Изменение прогноза на негативный отражает возросшие риски снижения рейтингов Бахрейна, обусловленные более значительным, чем ожидалось ранее, ослаблением финансовых показателей и сохраняющейся неопределенностью в отношении сроков и размера увеличения пакета финансовой поддержки Бахрейна со стороны суверенных государств-членов Совета сотрудничества стран Персидского залива (ССАГПЗ). Значительное ухудшение финансового положения в течение 2020 года сделает путь к стабилизации долгового бремени правительства на устойчивом уровне значительно более сложным, чем ожидало ранее агентство Moody's.
🇲🇽Подтвердило рейтинг Мексики на уровне "Baa1" с негативным прогнозом.
🇸🇬S&P Global Ratings подтвердило рейтинг Сингапура на уровне "ААА" со стабильным прогнозом.
🇷🇺Минфин РФ 5 мая не будет проводить аукционы по размещению ОФЗ
Источник: информационное сообщение Минфина РФ
«В связи с ожидаемой низкой активностью инвесторов на фоне установления на территории Российской Федерации нерабочих дней c 4 по 7 мая 2021 г. (согласно Указу Президента Российской Федерации от 23 апреля 2021 г. № 242) Минфин России информирует о непроведении 5 мая 2021 года аукционов по размещению ОФЗ».
Источник: информационное сообщение Минфина РФ
«В связи с ожидаемой низкой активностью инвесторов на фоне установления на территории Российской Федерации нерабочих дней c 4 по 7 мая 2021 г. (согласно Указу Президента Российской Федерации от 23 апреля 2021 г. № 242) Минфин России информирует о непроведении 5 мая 2021 года аукционов по размещению ОФЗ».
#Еврооблигации
🇰🇿💰Банк Развития Казахстана разметил два выпуска евробондов на $500 млн и 100 млрд KZT
📍Кредитный рейтинг Эмитента: "Baa3 / BB+ / BBB" – M/S&P/F
🔸Параметры выпуска в долларах:
Объем: $500 млн
Ставка купона: 2.95%
Купонный период: полгода
Дата погашения: 6 мая 2031 года
Листинг: Лондонская ФБ, KASE
Организаторами выступили Citigroup, Halyk Finance, JP Morgan, ВТБ Капитал.
🔸Параметры выпуска в KZT:
Объем: 100 млрд KZT
Ставка купона: 10.95%
Купонный период: полгода
Валюта выплат: USD
Дата погашения: 6 мая 2026 года
Листинг: Лондонская ФБ, KASE
Организаторами выступили Citigroup, Halyk Finance, JP Morgan, ВТБ Капитал.
🇰🇿💰Банк Развития Казахстана разметил два выпуска евробондов на $500 млн и 100 млрд KZT
📍Кредитный рейтинг Эмитента: "Baa3 / BB+ / BBB" – M/S&P/F
🔸Параметры выпуска в долларах:
Объем: $500 млн
Ставка купона: 2.95%
Купонный период: полгода
Дата погашения: 6 мая 2031 года
Листинг: Лондонская ФБ, KASE
Организаторами выступили Citigroup, Halyk Finance, JP Morgan, ВТБ Капитал.
🔸Параметры выпуска в KZT:
Объем: 100 млрд KZT
Ставка купона: 10.95%
Купонный период: полгода
Валюта выплат: USD
Дата погашения: 6 мая 2026 года
Листинг: Лондонская ФБ, KASE
Организаторами выступили Citigroup, Halyk Finance, JP Morgan, ВТБ Капитал.
⚡️Более 170 регистраций на Investfunds Forum XII (20-21 мая, г. Санкт-Петербург)
С 20 по 21 мая в Санкт-Петербурге пройдет 12-ая ежегодная конференция институциональных инвесторов.
В этом году мы сохранили и преумножили лучшие традиции конференции Investfunds Forum:
✔️пленарная сессия с лидерами рынка;
✔️традиционные секции по пенсионной индустрии, макроэкономике и инвестиционным идеям;
✔️keynote speech по криптовалюте и будущему робоадвайзинга
Культурная программа будет не менее насыщенной и начнется 19 мая с pre-party "Квартирник". Также мы посетим один из самых известных театров Петербурга - БДТ, прогуляемся по Неве и пообщаемся за фуршетом в ресторане на крыше.
👉🏻Подробнее ознакомиться с программой можно здесь.
❗️Внимание! Количество очных мест ограничено.
Подробности участия и регистрация по ссылке.
С 20 по 21 мая в Санкт-Петербурге пройдет 12-ая ежегодная конференция институциональных инвесторов.
В этом году мы сохранили и преумножили лучшие традиции конференции Investfunds Forum:
✔️пленарная сессия с лидерами рынка;
✔️традиционные секции по пенсионной индустрии, макроэкономике и инвестиционным идеям;
✔️keynote speech по криптовалюте и будущему робоадвайзинга
Культурная программа будет не менее насыщенной и начнется 19 мая с pre-party "Квартирник". Также мы посетим один из самых известных театров Петербурга - БДТ, прогуляемся по Неве и пообщаемся за фуршетом в ресторане на крыше.
👉🏻Подробнее ознакомиться с программой можно здесь.
❗️Внимание! Количество очных мест ограничено.
Подробности участия и регистрация по ссылке.
#ОсновныеСобытия
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
💰«ТКХ» выставил оферту по выпуску облигаций серии БО-П02 на 31 мая. Цена приобретения составит 103.6% от номинальной стоимости. Период предъявления бумаг к выкупу – с 20 по 26 мая. Агентом по приобретению выступит «Акционерный Банк «РОССИЯ».
✈️ ГК «Самолет» ("A-.ru" – НКР; "A-(RU)/ruA-" – ACRA/Expert RA) увеличил объем программы облигаций серии 001Р с 25 до 100 млрд рублей.
🏗«ЛИТАНА» 5 мая начнет размещение облигаций серии 001P-01. Объем выпуска составит 300 млн рублей. Срок обращения выпуска составит 3 года. Купонный период – 91 день. Минимальная сумма покупки – 300 тыс. рублей. Организатор размещения – Иволга Капитал.
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
💰«ТКХ» выставил оферту по выпуску облигаций серии БО-П02 на 31 мая. Цена приобретения составит 103.6% от номинальной стоимости. Период предъявления бумаг к выкупу – с 20 по 26 мая. Агентом по приобретению выступит «Акционерный Банк «РОССИЯ».
✈️ ГК «Самолет» ("A-.ru" – НКР; "A-(RU)/ruA-" – ACRA/Expert RA) увеличил объем программы облигаций серии 001Р с 25 до 100 млрд рублей.
🏗«ЛИТАНА» 5 мая начнет размещение облигаций серии 001P-01. Объем выпуска составит 300 млн рублей. Срок обращения выпуска составит 3 года. Купонный период – 91 день. Минимальная сумма покупки – 300 тыс. рублей. Организатор размещения – Иволга Капитал.
📈ОФЗ: умеренное увеличение наклона кривой
Источник: Аналитический обзор "ВТБ Капитал"
Рынок ОФЗ вчера открылся в положительной зоне, но рост доходностей UST негативно повлиял на настроения инвесторов во второй половине дня. По данным Росстата, недельная инфляция в России осталась на уровне 0,2% (5,6% г/г).
...Однако инфляционная статистика не повлияла на кривую ОФЗ, в которую и так уже заложено дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики ЦБ. Короткие и среднесрочные бумаги вчера пользовались неплохим спросом со стороны локальных игроков и в итоге завершили день снижением доходностей на 2–6 бп. 3-летний ОФЗ-26227 (YTM 6,3%), 4-летний ОФЗ-26234 (YTM 6,4%) и 5-летний ОФЗ-26219 (YTM 6,7%) показали лучший результат, прибавив в цене 0,2 пп (-4–6 бп в доходности). Дальний конец кривой сместился вверх на 1–3 бп, при этом слабее других выпусков выглядел 13-летний ОФЗ-26225 (YTM 7,2%), котировки которого снизились на 0,2 пп (+3 бп в доходности).
➡️Торговая активность по-прежнему была низкой: объем сделок на МосБирже составил 17,4 млрд руб., что примерно соответствует среднедневному значению текущей недели, но заметно ниже уровней одно–двухнедельной давности.
📝Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
Источник: Аналитический обзор "ВТБ Капитал"
Рынок ОФЗ вчера открылся в положительной зоне, но рост доходностей UST негативно повлиял на настроения инвесторов во второй половине дня. По данным Росстата, недельная инфляция в России осталась на уровне 0,2% (5,6% г/г).
...Однако инфляционная статистика не повлияла на кривую ОФЗ, в которую и так уже заложено дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики ЦБ. Короткие и среднесрочные бумаги вчера пользовались неплохим спросом со стороны локальных игроков и в итоге завершили день снижением доходностей на 2–6 бп. 3-летний ОФЗ-26227 (YTM 6,3%), 4-летний ОФЗ-26234 (YTM 6,4%) и 5-летний ОФЗ-26219 (YTM 6,7%) показали лучший результат, прибавив в цене 0,2 пп (-4–6 бп в доходности). Дальний конец кривой сместился вверх на 1–3 бп, при этом слабее других выпусков выглядел 13-летний ОФЗ-26225 (YTM 7,2%), котировки которого снизились на 0,2 пп (+3 бп в доходности).
➡️Торговая активность по-прежнему была низкой: объем сделок на МосБирже составил 17,4 млрд руб., что примерно соответствует среднедневному значению текущей недели, но заметно ниже уровней одно–двухнедельной давности.
📝Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.