💰🚚"UzAuto Motors" (Узбекистан) разместил евробонды на $300 млн
📝Параметры выпуска:
Объем: $300 млн
Погашение: 4 мая 2026 года
Ставка купона: 4.85%
Купонный период: полгода
Листинг: Лондонская ФБ
Спред к казначейским облигациям США: 398 б.п.
Спрос инвесторов на бумаги превысил $1,4 млрд.
🧑🏻💻Организаторами выступили Citi, MUFG, Natixis, Raiffeisen Bank International, Совкомбанк.
Компания с 22 апреля провела серию звонков с инвесторами, посвященную возможному размещению евробондов.
📍"UzAuto Motors" входит в крупнейшую автомобильную группу Центральной Азии, действует в стратегическом альянсе с General Motors и на 100% принадлежит Республике Узбекистан.
📝Параметры выпуска:
Объем: $300 млн
Погашение: 4 мая 2026 года
Ставка купона: 4.85%
Купонный период: полгода
Листинг: Лондонская ФБ
Спред к казначейским облигациям США: 398 б.п.
Спрос инвесторов на бумаги превысил $1,4 млрд.
🧑🏻💻Организаторами выступили Citi, MUFG, Natixis, Raiffeisen Bank International, Совкомбанк.
Компания с 22 апреля провела серию звонков с инвесторами, посвященную возможному размещению евробондов.
📍"UzAuto Motors" входит в крупнейшую автомобильную группу Центральной Азии, действует в стратегическом альянсе с General Motors и на 100% принадлежит Республике Узбекистан.
💵Книга заявок по облигациям АФК «Система» серии 001P-20 на 10 млрд рублей открыта до 15:00 (мск)
📝Кредитный рейтинг Эмитента: "Withdrawn / BB / BB-" – M/S&P/F; "- / ruAA-" – ACRA/Expert RA.
Объем выпуска: 10 млрд рублей
Срок обращения выпуска: 10 лет
Срок до оферты: 5 лет
Купонный период: 182 дня
Ориентир ставки купона установлен на уровне 8.2 - 8.4% годовых, что соответствует эффективной доходности 8.37 - 8.58% годовых.
🧑🏻💻Организаторами выступят BCS Global Markets, ITI Capital, Банк ЗЕНИТ, МТС Банк, СКБ-банк, SberCIB, ИФК Солид, Росбанк. Агент по размещению – SberCIB.
📝Кредитный рейтинг Эмитента: "Withdrawn / BB / BB-" – M/S&P/F; "- / ruAA-" – ACRA/Expert RA.
Объем выпуска: 10 млрд рублей
Срок обращения выпуска: 10 лет
Срок до оферты: 5 лет
Купонный период: 182 дня
Ориентир ставки купона установлен на уровне 8.2 - 8.4% годовых, что соответствует эффективной доходности 8.37 - 8.58% годовых.
🧑🏻💻Организаторами выступят BCS Global Markets, ITI Capital, Банк ЗЕНИТ, МТС Банк, СКБ-банк, SberCIB, ИФК Солид, Росбанк. Агент по размещению – SberCIB.
#CbondsИнтервью
🎥Гостем нового выпуска «Интервью «Preqveca» стал партнер, руководитель практики корпоративного права и M&A, Dentons Константин Кроль
В ходе беседы Константин Кроль отметил растущий интерес к заключению сделок в российском праве на сегодняшний день, рассказал, какие сделки наиболее сложны в оформлении, и, как юрист с международным опытом, обосновал, чего не хватает локальному законодательству.
Видео уже доступно на YouTube-канале Cbonds.
👀Приятного просмотра!
🎥Гостем нового выпуска «Интервью «Preqveca» стал партнер, руководитель практики корпоративного права и M&A, Dentons Константин Кроль
В ходе беседы Константин Кроль отметил растущий интерес к заключению сделок в российском праве на сегодняшний день, рассказал, какие сделки наиболее сложны в оформлении, и, как юрист с международным опытом, обосновал, чего не хватает локальному законодательству.
Видео уже доступно на YouTube-канале Cbonds.
👀Приятного просмотра!
YouTube
Интервью "Preqveca": Константин Кроль, партнер, глава практики корпоративного права и M&A, Dentons
Гостем нового выпуска «Интервью «Preqveca» стал партнер, руководитель практики корпоративного права и M&A, Dentons Константин Кроль.
В ходе беседы Константин Кроль отметил растущий интерес к заключению сделок в российском праве на сегодняшний день, рассказал…
В ходе беседы Константин Кроль отметил растущий интерес к заключению сделок в российском праве на сегодняшний день, рассказал…
#НовостиКомпаний
⚡️Российские компании: основные события, 28 апреля
🌳"Segezha Group" ("ruA-" – Expert RA) в рамках IPO размещает 3,75 млрд новых акций по 8 рублей за бумагу, привлекая 30 млрд рублей. Книга была переподписана в ходе размещения в два раза, около 50% купили иностранные инвесторы, сообщил президент, председатель правления "Segezha Group" Михаил Шамолин. (Прайм)
БКС Экспресс:
🛢Заседание совета директоров "Татнефти". В повестке вопрос дивидендов по итогам 2020 г.
⚒"НОВАТЭК" опубликует финансовые результаты по МСФО за I квартал 2021 г.
💧"РусГидро" опубликует финансовые результаты по РСБУ за I квартал 2021 г.
💡"Юнипро" опубликует финансовые результаты по РСБУ за I квартал 2021 г.
💻"Яндекс" опубликует финансовые результаты за I квартал 2021 г.
⚡️Российские компании: основные события, 28 апреля
🌳"Segezha Group" ("ruA-" – Expert RA) в рамках IPO размещает 3,75 млрд новых акций по 8 рублей за бумагу, привлекая 30 млрд рублей. Книга была переподписана в ходе размещения в два раза, около 50% купили иностранные инвесторы, сообщил президент, председатель правления "Segezha Group" Михаил Шамолин. (Прайм)
БКС Экспресс:
🛢Заседание совета директоров "Татнефти". В повестке вопрос дивидендов по итогам 2020 г.
⚒"НОВАТЭК" опубликует финансовые результаты по МСФО за I квартал 2021 г.
💧"РусГидро" опубликует финансовые результаты по РСБУ за I квартал 2021 г.
💡"Юнипро" опубликует финансовые результаты по РСБУ за I квартал 2021 г.
💻"Яндекс" опубликует финансовые результаты за I квартал 2021 г.
#Аналитика
📈📉Динамика российских суверенных еврооблигаций и ОФЗ
Источник: «Навигатор рынков», Газпромбанк от 28.04.21
Российские суверенные еврооблигации показали умеренную негативную динамику, доходности выросли на 1-3 б.п.: Russia 23 (1.00%; без изменений), Russia 47 (3.81%; + 3 б.п.). В корпоративном сегменте тренд был смешанный, в среднем доходности изменились на 1-4 б.п.
На рынке ОФЗ наблюдалась негативная динамика, доходности по бумагам выросли на 2-6 б.п.. Доходность выпуска ОФЗ-26228 составила 6,99% (+4 б.п.).
➡️ Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
Динамика Россия, 5.25% 23jun2047, USD⤵️
📈📉Динамика российских суверенных еврооблигаций и ОФЗ
Источник: «Навигатор рынков», Газпромбанк от 28.04.21
Российские суверенные еврооблигации показали умеренную негативную динамику, доходности выросли на 1-3 б.п.: Russia 23 (1.00%; без изменений), Russia 47 (3.81%; + 3 б.п.). В корпоративном сегменте тренд был смешанный, в среднем доходности изменились на 1-4 б.п.
На рынке ОФЗ наблюдалась негативная динамика, доходности по бумагам выросли на 2-6 б.п.. Доходность выпуска ОФЗ-26228 составила 6,99% (+4 б.п.).
➡️ Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
Динамика Россия, 5.25% 23jun2047, USD⤵️
#ИтогиРазмещения
🏙Москва, 72
Итоги первичного размещения
Объем размещения на аукционе: 32.7 млрд руб.
Купон / Доходность: 6.55% годовых / 6.73% годовых
Количество сделок на бирже: 60
Самая маленькая сделка: 998 рублей
Самая крупная сделка: 2 994 млн рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (61%) заняли сделки объемом от 1 до 2 млрд рублей, на втором месте идут сделки объемом от 100 до 500 млн рублей (18%).
🧑🏻💻Организатором выступил "Гарант-М".
🏙Москва, 72
Итоги первичного размещения
Объем размещения на аукционе: 32.7 млрд руб.
Купон / Доходность: 6.55% годовых / 6.73% годовых
Количество сделок на бирже: 60
Самая маленькая сделка: 998 рублей
Самая крупная сделка: 2 994 млн рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (61%) заняли сделки объемом от 1 до 2 млрд рублей, на втором месте идут сделки объемом от 100 до 500 млн рублей (18%).
🧑🏻💻Организатором выступил "Гарант-М".
🎉🔝500 000 облигаций на сайте Cbonds
Количество облигаций на портале Cbonds теперь превышает 500 000. Базы облигаций Cbonds охватывают все сегменты международных и локальных рынков облигаций:
• Государственные облигации всех стран мира и уникальная база аукционов по размещению бумаг;
• Муниципальные облигации, база по которым недавно пополнилась наиболее ликвидными выпусками муниципальных облигаций США;
• Корпоративные еврооблигации всех стран мира;
• Корпоративные облигации большинства локальных рынков, включая крупнейшие рынки США, Китая, Индии.
Базы данных включают в себя базовые параметры, индикативные цены, кредитные рейтинги международных и локальных рейтинговых агентств, эмиссионные документы, денежные потоки, корпоративные действия и многое другое.
✔️С текущим покрытием Вы можете ознакомиться в разделе со статистикой по мировым рынкам облигаций.
Количество облигаций на портале Cbonds теперь превышает 500 000. Базы облигаций Cbonds охватывают все сегменты международных и локальных рынков облигаций:
• Государственные облигации всех стран мира и уникальная база аукционов по размещению бумаг;
• Муниципальные облигации, база по которым недавно пополнилась наиболее ликвидными выпусками муниципальных облигаций США;
• Корпоративные еврооблигации всех стран мира;
• Корпоративные облигации большинства локальных рынков, включая крупнейшие рынки США, Китая, Индии.
Базы данных включают в себя базовые параметры, индикативные цены, кредитные рейтинги международных и локальных рейтинговых агентств, эмиссионные документы, денежные потоки, корпоративные действия и многое другое.
✔️С текущим покрытием Вы можете ознакомиться в разделе со статистикой по мировым рынкам облигаций.
#МинфинРФ
⚡️ 🇷🇺 Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД выпуска 26233 (дата погашения – 18 июля 2035 года) на 20,998 млрд рублей при спросе в 24,553 млрд рублей.
Цена отсечения составила 91,0579% от номинала, доходность по цене отсечения – 7,23% годовых. Средневзвешенная цена – 91,2692% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 7,21% годовых.
⚡️ 🇷🇺 Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД выпуска 26233 (дата погашения – 18 июля 2035 года) на 20,998 млрд рублей при спросе в 24,553 млрд рублей.
Цена отсечения составила 91,0579% от номинала, доходность по цене отсечения – 7,23% годовых. Средневзвешенная цена – 91,2692% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 7,21% годовых.
Cbonds
💵Книга заявок по облигациям АФК «Система» серии 001P-20 на 10 млрд рублей открыта до 15:00 (мск) 📝Кредитный рейтинг Эмитента: "Withdrawn / BB / BB-" – M/S&P/F; "- / ruAA-" – ACRA/Expert RA. Объем выпуска: 10 млрд рублей Срок обращения выпуска: 10 лет Срок…
💵АФК «Система», 001P-20 (10 млрд)
Финальный ориентир ставки купона – 8.2% годовых, эффективной доходности – 8.37% годовых.
Финальный ориентир ставки купона – 8.2% годовых, эффективной доходности – 8.37% годовых.
#Аналитика
💡Настроения мировых сырьевых рынков и рынков валют
Источник: Рынки. Коротко о главном. Росбанк 28.04.21
Баррель нефти Brent оказался в интервале $66-67 после того, как министры мониторингового комитета ОПЕК+ подтвердили намерения увеличить добычу нефти в мае-июле. В моменте перспективы восстановления сырьевого спроса поддерживают непоколебимость стратегии стран-участниц. Однако, ОПЕК+ сохраняет возможность для гибких маневров в условиях рисков пандемии (следующая встреча назначена на 1 июня). Цена золота направилась вниз к уровню поддержки $1760/тр.унц., испугавшись роста доходностей казначейских облигаций.
📊Курс EUR/USD замер вблизи 1.21. Все внимание направлено на выступление главы ФРС Дж.Пауэлла сегодня вечером (21:30 мск). Регулятор, вероятно, повторит формулировку о временном характере всплеска инфляции и значимости программ выкупа активов, однако малейшие намеки на ужесточение риторики могут придать ускорение росту долларовых ставок и усилить вес американской валюты.
➡️ Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
💡Настроения мировых сырьевых рынков и рынков валют
Источник: Рынки. Коротко о главном. Росбанк 28.04.21
Баррель нефти Brent оказался в интервале $66-67 после того, как министры мониторингового комитета ОПЕК+ подтвердили намерения увеличить добычу нефти в мае-июле. В моменте перспективы восстановления сырьевого спроса поддерживают непоколебимость стратегии стран-участниц. Однако, ОПЕК+ сохраняет возможность для гибких маневров в условиях рисков пандемии (следующая встреча назначена на 1 июня). Цена золота направилась вниз к уровню поддержки $1760/тр.унц., испугавшись роста доходностей казначейских облигаций.
📊Курс EUR/USD замер вблизи 1.21. Все внимание направлено на выступление главы ФРС Дж.Пауэлла сегодня вечером (21:30 мск). Регулятор, вероятно, повторит формулировку о временном характере всплеска инфляции и значимости программ выкупа активов, однако малейшие намеки на ужесточение риторики могут придать ускорение росту долларовых ставок и усилить вес американской валюты.
➡️ Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
#МинфинРФ
⚡️ 🇷🇺 Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД выпуска 26235 (дата погашения – 12 марта 2031 года) на 9,711 млрд рублей при спросе в 51,168 млрд рублей.
Цена отсечения составила 92,2294% от номинала, доходность по цене отсечения – 7,12% годовых. Средневзвешенная цена – 92,2605% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 7,12% годовых.
⚡️ 🇷🇺 Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД выпуска 26235 (дата погашения – 12 марта 2031 года) на 9,711 млрд рублей при спросе в 51,168 млрд рублей.
Цена отсечения составила 92,2294% от номинала, доходность по цене отсечения – 7,12% годовых. Средневзвешенная цена – 92,2605% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 7,12% годовых.
#ОсновныеСобытия
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
💵Совкомбанк ("Ba1 / BB / BB+" – M/S&P/F; "AA-(RU) / ruAA" – ACRA/Expert RA) приобрел в рамках оферты облигации серии FIZL2 в количестве 404 746 штук. Номинальная стоимость каждой бумаги – 1 000 рублей. Цена приобретения составила 100.5% от номинала. Обязательство исполнено в срок и в полном объеме.
🌳РФПИ совместно с иностранными партнерами принял участие в IPO лесопромышленного холдинга "Segezha Group". Компания в рамках IPO размещает 3,75 млрд новых акций по 8 рублей за бумагу, привлекая 30 млрд рублей.
📊Курс доллара расчетами "завтра" на 15:51 (мск) снижался на 25 копеек, до 74,65 рубля, курс евро – на 45 копеек, до 90,12 рубля. Июльский фьючерс на нефть марки Brent увеличивается на 0,74%, до 66,36 доллара за баррель.
@Cbonds
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
💵Совкомбанк ("Ba1 / BB / BB+" – M/S&P/F; "AA-(RU) / ruAA" – ACRA/Expert RA) приобрел в рамках оферты облигации серии FIZL2 в количестве 404 746 штук. Номинальная стоимость каждой бумаги – 1 000 рублей. Цена приобретения составила 100.5% от номинала. Обязательство исполнено в срок и в полном объеме.
🌳РФПИ совместно с иностранными партнерами принял участие в IPO лесопромышленного холдинга "Segezha Group". Компания в рамках IPO размещает 3,75 млрд новых акций по 8 рублей за бумагу, привлекая 30 млрд рублей.
📊Курс доллара расчетами "завтра" на 15:51 (мск) снижался на 25 копеек, до 74,65 рубля, курс евро – на 45 копеек, до 90,12 рубля. Июльский фьючерс на нефть марки Brent увеличивается на 0,74%, до 66,36 доллара за баррель.
@Cbonds
#Аналитика
🏦📈ЦБ РФ может продолжить повышать ставку
Источник: аналитический обзор "Открытие Брокер"
Рубль начинал день неуверенно, но затем укрепился за счёт роста цен на нефти и ожиданий по действиям ЦБ РФ. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 4990 рублей. Ставки MosPrime выросли на день до 5,03%, на неделю до 5,15%, а на месяц остались на уровне 5,35%.
На первом из двух аукционов Минфин предложил ОФЗ-ПД выпуска 26233 с погашением 18 июля 2035 года в объёме 25 млрд рублей по номиналу. Размещённый объём составил лишь 20,998 млрд рублей по номиналу при спросе 24,553 млрд рублей по номиналу и средневзвешенной доходности 7,21% годовых.
...Ранее многие на рынке и в аналитическом сообществе говорили о существенном замедлении инфляции после мартовского пика, но, похоже, в ЦБ уже видят риски того, что высокие темпы роста цен сохранятся дольше прежних прогнозов.
💰На Forex индекс доллара сохранял свой рост на 0,1% и пытался удержаться выше 91,00 пунктов. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам застыла на уровне 1,64% и на этом страхи более «ястребиного» заявления ФРС ограничились.
➡️ Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
🏦📈ЦБ РФ может продолжить повышать ставку
Источник: аналитический обзор "Открытие Брокер"
Рубль начинал день неуверенно, но затем укрепился за счёт роста цен на нефти и ожиданий по действиям ЦБ РФ. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 4990 рублей. Ставки MosPrime выросли на день до 5,03%, на неделю до 5,15%, а на месяц остались на уровне 5,35%.
На первом из двух аукционов Минфин предложил ОФЗ-ПД выпуска 26233 с погашением 18 июля 2035 года в объёме 25 млрд рублей по номиналу. Размещённый объём составил лишь 20,998 млрд рублей по номиналу при спросе 24,553 млрд рублей по номиналу и средневзвешенной доходности 7,21% годовых.
...Ранее многие на рынке и в аналитическом сообществе говорили о существенном замедлении инфляции после мартовского пика, но, похоже, в ЦБ уже видят риски того, что высокие темпы роста цен сохранятся дольше прежних прогнозов.
💰На Forex индекс доллара сохранял свой рост на 0,1% и пытался удержаться выше 91,00 пунктов. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам застыла на уровне 1,64% и на этом страхи более «ястребиного» заявления ФРС ограничились.
➡️ Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
#Аналитика
🇷🇺📝Итоги 4-х аукционных дней Минфина в апреле
Источник: аналитический обзор "БК Регион"
Суммарный спрос составил порядка 75,7 млрд руб., что на 29% было ниже показателя предыдущей недели. Суммарный объем размещения составил около 30,71 млрд руб., что на 24% превысило объем размещения недельной давности.
По итогам размещений четырех аукционных дней в апреле т.г. Минфин РФ разместил гособлигации на общую сумму порядка 531,268 млрд руб., выполнив на 53,13% план привлечения на рынке ОФЗ в II квартале 2021г., который был установлен на уровне 1 трлн руб. С учетом графика проведения аукционов (который может потерять один день из-за объявления дополнительных выходных в мае) еженедельно необходимо было размещать ОФЗ на сумму порядка 83,3 млрд руб., но с учетом результатов прошедших аукционов эта сумма снизилась почти на 30% до 52,1 млрд руб. в неделю. А скорректированный годовой план, который может составить 2,775 трлн руб., на текущий момент исполнен на 47,05%.
📣Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
🇷🇺📝Итоги 4-х аукционных дней Минфина в апреле
Источник: аналитический обзор "БК Регион"
Суммарный спрос составил порядка 75,7 млрд руб., что на 29% было ниже показателя предыдущей недели. Суммарный объем размещения составил около 30,71 млрд руб., что на 24% превысило объем размещения недельной давности.
По итогам размещений четырех аукционных дней в апреле т.г. Минфин РФ разместил гособлигации на общую сумму порядка 531,268 млрд руб., выполнив на 53,13% план привлечения на рынке ОФЗ в II квартале 2021г., который был установлен на уровне 1 трлн руб. С учетом графика проведения аукционов (который может потерять один день из-за объявления дополнительных выходных в мае) еженедельно необходимо было размещать ОФЗ на сумму порядка 83,3 млрд руб., но с учетом результатов прошедших аукционов эта сумма снизилась почти на 30% до 52,1 млрд руб. в неделю. А скорректированный годовой план, который может составить 2,775 трлн руб., на текущий момент исполнен на 47,05%.
📣Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
#CbondsИнтервью
🎥Еще один гость проекта «Интервью «Preqveca» - партнер департамента инвестиций и рынков капитала, КПМГ Россия, Ольга Плевако
С нашим корреспондентом Ольга поделилась ожиданиями в отношении сделок в текущем году, отметила их ключевые драйверы и высказала предположения о том, что будет происходить со сделками IPO в ближайшее время.
👉Видео уже доступно на YouTube-канале Cbonds.
👀Приятного просмотра!
🎥Еще один гость проекта «Интервью «Preqveca» - партнер департамента инвестиций и рынков капитала, КПМГ Россия, Ольга Плевако
С нашим корреспондентом Ольга поделилась ожиданиями в отношении сделок в текущем году, отметила их ключевые драйверы и высказала предположения о том, что будет происходить со сделками IPO в ближайшее время.
👉Видео уже доступно на YouTube-канале Cbonds.
👀Приятного просмотра!
YouTube
Интервью "Preqveca": Ольга Плевако, партнер департамента инвестиций и рынков капитала, КПМГ Россия
Еще один гость проекта «Интервью «Preqveca» - партнер департамента инвестиций и рынков капитала, КПМГ Россия, Ольга Плевако.
С нашим корреспондентом Ольга поделилась ожиданиями в отношении сделок в текущем году, отметила их ключевые драйверы и высказала…
С нашим корреспондентом Ольга поделилась ожиданиями в отношении сделок в текущем году, отметила их ключевые драйверы и высказала…
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
6,86% (🔺4 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6,92% (🔻2 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3,41% (🔺4 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
10,66%
🗓 Календарь событий
Никаких событий на долговом рынке России на сегодня не запланировано.😴
@Cbonds
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
6,86% (🔺4 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6,92% (🔻2 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3,41% (🔺4 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
10,66%
🗓 Календарь событий
Никаких событий на долговом рынке России на сегодня не запланировано.😴
@Cbonds
#CbondsИнтервью
🎥 «Интервью «Preqveca»: Дмитрий Марчан, Партнер, Baker McKenzie
В рамках интервью Дмитрий Марчан рассказал об изменениях в работе компании в сложном 2020 году, о том, были ли внесены корректировки в процесс подготовки юридической сделки, а также о тех сделках, которые стали победой для Baker McKenzie.
👉🏻Видео уже доступно на YouTube-канале Cbonds.
▶️Приятного просмотра!
🎥 «Интервью «Preqveca»: Дмитрий Марчан, Партнер, Baker McKenzie
В рамках интервью Дмитрий Марчан рассказал об изменениях в работе компании в сложном 2020 году, о том, были ли внесены корректировки в процесс подготовки юридической сделки, а также о тех сделках, которые стали победой для Baker McKenzie.
👉🏻Видео уже доступно на YouTube-канале Cbonds.
▶️Приятного просмотра!
YouTube
Интервью "Preqveca": Дмитрий Марчан, партнер, Baker McKenzie
В рамках интервью, Дмитрий Марчан рассказал об изменениях в работе компании в сложном 2020 году, о том, были ли внесены корректировки в процесс подготовки юридической сделки, а также о тех сделках, которые стали победой для Baker McKenzie.
#Аналитика
✂️О чем говорит траектория ключевой ставки?
Источник: аналитический обзор Газпромбанка
«Согласно опубликованному прогнозу, средняя ключевая ставка в 2021 г. составит 4,8–5,4%, в 2022 г. – 5,3–6,3%, а в 2023 г. совпадет с диапазоном нейтральной ставки 5,0–6,0%.
Вышеуказанные диапазоны не являются границами изменения ставки. Однако, по сообщению ЦБ, средняя траектория показывает направленность ДКП на ближайшие годы. Исходя из опубликованных данных, политика ЦБ в 2021 г. останется нейтральной, в 2022 г. – допускает переход к «жесткой» и будет вновь нейтральной в 2023 г.
🖇Среднесрочный прогноз Банка России
На наш взгляд, границы диапазона показывают оптимистичный и пессимистичный сценарий развития событий. А в базовом сценарии ЦБ будет стремиться удерживать ключевую ставку вблизи середины диапазона.
📍Согласно этому подходу, мы ожидаем, что ключевая ставка достигнет 5,75% в сентябре 2021 г., сохранится неизменной до февраля 2023 г., а после опустится до 5,5% и останется на этом уровне по итогам года».
Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
✂️О чем говорит траектория ключевой ставки?
Источник: аналитический обзор Газпромбанка
«Согласно опубликованному прогнозу, средняя ключевая ставка в 2021 г. составит 4,8–5,4%, в 2022 г. – 5,3–6,3%, а в 2023 г. совпадет с диапазоном нейтральной ставки 5,0–6,0%.
Вышеуказанные диапазоны не являются границами изменения ставки. Однако, по сообщению ЦБ, средняя траектория показывает направленность ДКП на ближайшие годы. Исходя из опубликованных данных, политика ЦБ в 2021 г. останется нейтральной, в 2022 г. – допускает переход к «жесткой» и будет вновь нейтральной в 2023 г.
🖇Среднесрочный прогноз Банка России
На наш взгляд, границы диапазона показывают оптимистичный и пессимистичный сценарий развития событий. А в базовом сценарии ЦБ будет стремиться удерживать ключевую ставку вблизи середины диапазона.
📍Согласно этому подходу, мы ожидаем, что ключевая ставка достигнет 5,75% в сентябре 2021 г., сохранится неизменной до февраля 2023 г., а после опустится до 5,5% и останется на этом уровне по итогам года».
Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
#РейтингиСНГ
🗂 Присвоение / изменение рейтинга или прогноза в странах СНГ за 28 апреля
🇷🇺 Россия
ACRA
ЛЕНТА🔺с "A+(RU)" до "AA-(RU)", прогноз стабильный
Повышение кредитного рейтинга обусловлено усилением рыночной позиции, связанным как с устойчивым ростом доли Компании на рынке гипермаркетов в России, так и со снижением общего долга до 83,0 млрд руб. (снижение на 45% к уровню 2019-го), что привело к существенному улучшению показателей долговой нагрузки и покрытия.
Expert RA
АБСОЛЮТ БАНК 🔺с "ruBBB-" до "ruBBB", прогноз стабильный
Повышение рейтинга обусловлено стабилизацией позиции по капиталу и выходом на стабильный положительный финансовый результат. Рейтинг банка обусловлен умеренно высокими рыночными позициями, удовлетворительной позицией по капиталу и рентабельности, адекватной ликвидной позицией, а также удовлетворительным качеством активов и уровнем корпоративного управления.
Энел Россия🔻с "ruAA" до "ruAA-", прогноз стабильный
Понижение рейтинга обусловлено существенным ростом корпоративного долга компании по итогам 2020 года, которое связано со значительными капитальными затратами, направленными на строительство новых объектов генерации. Также на понижение рейтинга повлияло изменение профильной методологии в части оценки финансовых метрик компании в среднесрочной перспективе по сравнению с предыдущей оценкой.
🗂 Присвоение / изменение рейтинга или прогноза в странах СНГ за 28 апреля
🇷🇺 Россия
ACRA
ЛЕНТА🔺с "A+(RU)" до "AA-(RU)", прогноз стабильный
Повышение кредитного рейтинга обусловлено усилением рыночной позиции, связанным как с устойчивым ростом доли Компании на рынке гипермаркетов в России, так и со снижением общего долга до 83,0 млрд руб. (снижение на 45% к уровню 2019-го), что привело к существенному улучшению показателей долговой нагрузки и покрытия.
Expert RA
АБСОЛЮТ БАНК 🔺с "ruBBB-" до "ruBBB", прогноз стабильный
Повышение рейтинга обусловлено стабилизацией позиции по капиталу и выходом на стабильный положительный финансовый результат. Рейтинг банка обусловлен умеренно высокими рыночными позициями, удовлетворительной позицией по капиталу и рентабельности, адекватной ликвидной позицией, а также удовлетворительным качеством активов и уровнем корпоративного управления.
Энел Россия🔻с "ruAA" до "ruAA-", прогноз стабильный
Понижение рейтинга обусловлено существенным ростом корпоративного долга компании по итогам 2020 года, которое связано со значительными капитальными затратами, направленными на строительство новых объектов генерации. Также на понижение рейтинга повлияло изменение профильной методологии в части оценки финансовых метрик компании в среднесрочной перспективе по сравнению с предыдущей оценкой.
#НовостиКомпаний
⚡️Российские компании: основные события, 29 апреля
БКС Экспресс:
💻"Mail.ru Group" опубликует финансовые результаты за I квартал 2021 г.
🛢"Газпром" опубликует финансовые результаты по МСФО за 2020 г.
💵Сбербанк опубликует финансовые результаты за I квартал 2021 г.
🧸"Детский мир" опубликует финансовые результаты по МСФО за I квартал 2021 г.
🔨"Евраз" опубликует операционные результаты за I квартал 2021 г.
🛒"Магнит" опубликует операционные и неаудированные финансовые результаты за I квартал за 2021 г.
🩺"Мать и дитя" опубликует операционные результаты за I квартал 2021 г.
💡"Энел Россия" опубликует финансовые результаты по МСФО за I квартал 2021 г.
⚡️Российские компании: основные события, 29 апреля
БКС Экспресс:
💻"Mail.ru Group" опубликует финансовые результаты за I квартал 2021 г.
🛢"Газпром" опубликует финансовые результаты по МСФО за 2020 г.
💵Сбербанк опубликует финансовые результаты за I квартал 2021 г.
🧸"Детский мир" опубликует финансовые результаты по МСФО за I квартал 2021 г.
🔨"Евраз" опубликует операционные результаты за I квартал 2021 г.
🛒"Магнит" опубликует операционные и неаудированные финансовые результаты за I квартал за 2021 г.
🩺"Мать и дитя" опубликует операционные результаты за I квартал 2021 г.
💡"Энел Россия" опубликует финансовые результаты по МСФО за I квартал 2021 г.
📱Telegram проводит новое размещение облигаций на $750 млн
Источник: "Ведомости"
Сообщается, что 28 апреля организаторы размещения закрыли книгу заявок, бумаги поступят в обращение на рынке 6 мая.
Организаторами нового размещения выступают JP Morgan, сингапурский инвестбанк DBS и «Атон».
Параметры облигаций идентичны первому выпуску, который был размешен в марте 2021 г. Минимальный лот для покупки составлял $500 тыс., номинальная стоимость облигации составила $1 тыс. Срок погашения – 22 марта 2026 г., ставка купона составляет 7% годовых с полугодовым купонным периодом.
После дополнительного выпуска суммарный объем выпусков еврооблигаций Telegram Group в обращении составит $1,75 млрд. В марте мессенджер уже провел частное внебиржевое размещение облигаций по закрытой подписке и привлек $1 млрд.
Источник: "Ведомости"
Сообщается, что 28 апреля организаторы размещения закрыли книгу заявок, бумаги поступят в обращение на рынке 6 мая.
Организаторами нового размещения выступают JP Morgan, сингапурский инвестбанк DBS и «Атон».
Параметры облигаций идентичны первому выпуску, который был размешен в марте 2021 г. Минимальный лот для покупки составлял $500 тыс., номинальная стоимость облигации составила $1 тыс. Срок погашения – 22 марта 2026 г., ставка купона составляет 7% годовых с полугодовым купонным периодом.
После дополнительного выпуска суммарный объем выпусков еврооблигаций Telegram Group в обращении составит $1,75 млрд. В марте мессенджер уже провел частное внебиржевое размещение облигаций по закрытой подписке и привлек $1 млрд.