🏛🇷🇺Главным событием недели на российском рынке стали итоги заседания Центробанка по монетарной политике
Источник: аналитический обзор «Макромониторинг», Совкомбанк, 26 апреля
• Банк России ускоренно вернулся к нейтральной денежно-кредитной политике и повысил ключевую ставку сразу на 50 б.п. до 5% годовых;
• В пользу такого решения выступили повышенная инфляция, восстановление спроса в экономике и сохранение геополитических рисков;
• Годовая инфляция к 19 апреля составила 5,5% ЦБ ожидает медленного замедления роста цен к концу года до 4,7-5,2% г/г;
• К целевым 4% рост потребительских цен, согласно ожиданиям регулятора, вернется к середине следующего года;
• По прогнозу ЦБ, экономика в этому году вырастет на 3-4% и вернется на допандемический уровень во втором полугодии этого года;
• Банк России оставил сигнал о возможности дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях; В базовом сценарии ожидаем, что Банк России в этом году повысит ключевую ставку еще на 50-100 б.п., до 5,5-6%;
• Также поддержку российским активам оказали завершение военных учений РФ на границе с Украиной и прекращение голодовки А. Навального;
• В результате рубль за неделю укрепился к доллару на 2% до отметки 74,9, доходность 10-летней ОФЗ снизилась на 13 б.п., до 7,03%.
➡️Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
Источник: аналитический обзор «Макромониторинг», Совкомбанк, 26 апреля
• Банк России ускоренно вернулся к нейтральной денежно-кредитной политике и повысил ключевую ставку сразу на 50 б.п. до 5% годовых;
• В пользу такого решения выступили повышенная инфляция, восстановление спроса в экономике и сохранение геополитических рисков;
• Годовая инфляция к 19 апреля составила 5,5% ЦБ ожидает медленного замедления роста цен к концу года до 4,7-5,2% г/г;
• К целевым 4% рост потребительских цен, согласно ожиданиям регулятора, вернется к середине следующего года;
• По прогнозу ЦБ, экономика в этому году вырастет на 3-4% и вернется на допандемический уровень во втором полугодии этого года;
• Банк России оставил сигнал о возможности дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях; В базовом сценарии ожидаем, что Банк России в этом году повысит ключевую ставку еще на 50-100 б.п., до 5,5-6%;
• Также поддержку российским активам оказали завершение военных учений РФ на границе с Украиной и прекращение голодовки А. Навального;
• В результате рубль за неделю укрепился к доллару на 2% до отметки 74,9, доходность 10-летней ОФЗ снизилась на 13 б.п., до 7,03%.
➡️Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
🌳Размещение акций "Segezha Group" в рамках IPO планируется по 8 рублей за бумагу
Источник: информационное сообщение Прайм
Заявки с ценой ниже 8 рублей за акцию рискуют быть неудовлетворенными. Первоначальный ориентир цены размещения составлял 7,75-10,25 рубля за акцию, но был сужен до 7,75-8 рублей за акцию.
Ожидается, что цена предложения будет объявлена приблизительно 28 апреля. Обыкновенные акции компании с 28 апреля допущены к торгам в первом котировальном списке Московской биржи. Поступления от размещения акций будут направлены на финансирование инвестиционной программы "Segezha Group" ("ruA-" – Expert RA) и оптимизацию долговой нагрузки. После завершения размещения АФК "Система" ("Withdrawn / BB / BB-" – M/S&P/F; "ruAA-" – Expert RA) останется основным акционером "Segezha Group".
🧑🏻💻Организаторами выступают J.P. Morgan, UBS, ВТБ Капитал, Alfa Capital Markets Ltd, Bank GPB International S.A. (группа Газпромбанк), BofA Securities и Renaissance Capital.
Источник: информационное сообщение Прайм
Заявки с ценой ниже 8 рублей за акцию рискуют быть неудовлетворенными. Первоначальный ориентир цены размещения составлял 7,75-10,25 рубля за акцию, но был сужен до 7,75-8 рублей за акцию.
Ожидается, что цена предложения будет объявлена приблизительно 28 апреля. Обыкновенные акции компании с 28 апреля допущены к торгам в первом котировальном списке Московской биржи. Поступления от размещения акций будут направлены на финансирование инвестиционной программы "Segezha Group" ("ruA-" – Expert RA) и оптимизацию долговой нагрузки. После завершения размещения АФК "Система" ("Withdrawn / BB / BB-" – M/S&P/F; "ruAA-" – Expert RA) останется основным акционером "Segezha Group".
🧑🏻💻Организаторами выступают J.P. Morgan, UBS, ВТБ Капитал, Alfa Capital Markets Ltd, Bank GPB International S.A. (группа Газпромбанк), BofA Securities и Renaissance Capital.
Cbonds
💰🚚Ориентир доходности долларовых евробондов "UzAuto Motors" (Узбекистан) на $300 млн – 5.375% Параметры выпуска: Купонный период: полгода Погашение: 4 мая 2026 года Листинг: Лондонская ФБ Компания с 22 апреля провела серию звонков с инвесторами, посвященную…
💰🚚Новый ориентир доходности долларовых евробондов "UzAuto Motors" (Узбекистан) на $300 млн – 5-5.125%
Спрос инвесторов на бумаги превышает $1.1 млрд.
🧑🏻💻Организаторами выступают Citi, MUFG, Natixis, Raiffeisen Bank International, Совкомбанк.
Спрос инвесторов на бумаги превышает $1.1 млрд.
🧑🏻💻Организаторами выступают Citi, MUFG, Natixis, Raiffeisen Bank International, Совкомбанк.
🏛❗️График работы Московской и Санкт-Петербургской бирж в период майских праздников
⚡️Московская биржа:
🔹1–3 и 8–9 мая – выходные праздничные дни, торги не проводятся.
🔹В период нерабочих дней 4–7 мая – режим работы аналогичен устанавливаемому на период длительных общероссийских выходных с учетом следующего регламента:
– торги на валютном рынке и рынке драгоценных металлов, на фондовом, денежном и товарном рынках, на срочном рынке, на рынке СПФИ, на рынке депозитов, на рынке кредитов проводятся по стандартному расписанию;
– расчеты по итогам торгов проводятся ежедневно по стандартному расписанию;
– будут проводиться размещения ценных бумаг, которые были ранее зарегистрированы и включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам.
🔹10 мая 2021 года торги будут проводиться на валютном рынке и рынке драгоценных металлов, фондовом, денежном, срочном рынках, рынке СПФИ, рынке депозитов и рынке кредитов.
⚡️Санкт-Петербургская биржа: иностранные ценные бумаги
🔹3 мая – торги и расчеты по группе инструментов «Иностранные ценные бумаги» проводятся согласно стандартному рабочему расписанию, за исключением 16 ГДР, чей торговый календарь синхронизирован с торговым календарем LSE. ГДР с первичным листингом на LSE будут недоступны для совершения сделок в режиме основных торгов и в режиме RFQ. Расчеты проводятся.
Торги и расчеты по группе инструментов «Еврооблигации» проводятся согласно стандартному рабочему расписанию.
🔹С 4 по 7 мая, 10 и 11 мая – Торги и расчеты по группе инструментов «Иностранные ценные бумаги» проводятся согласно стандартному рабочему расписанию; по группе инструментов «Еврооблигации» – согласно стандартному рабочему расписанию.
⚡️Московская биржа:
🔹1–3 и 8–9 мая – выходные праздничные дни, торги не проводятся.
🔹В период нерабочих дней 4–7 мая – режим работы аналогичен устанавливаемому на период длительных общероссийских выходных с учетом следующего регламента:
– торги на валютном рынке и рынке драгоценных металлов, на фондовом, денежном и товарном рынках, на срочном рынке, на рынке СПФИ, на рынке депозитов, на рынке кредитов проводятся по стандартному расписанию;
– расчеты по итогам торгов проводятся ежедневно по стандартному расписанию;
– будут проводиться размещения ценных бумаг, которые были ранее зарегистрированы и включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам.
🔹10 мая 2021 года торги будут проводиться на валютном рынке и рынке драгоценных металлов, фондовом, денежном, срочном рынках, рынке СПФИ, рынке депозитов и рынке кредитов.
⚡️Санкт-Петербургская биржа: иностранные ценные бумаги
🔹3 мая – торги и расчеты по группе инструментов «Иностранные ценные бумаги» проводятся согласно стандартному рабочему расписанию, за исключением 16 ГДР, чей торговый календарь синхронизирован с торговым календарем LSE. ГДР с первичным листингом на LSE будут недоступны для совершения сделок в режиме основных торгов и в режиме RFQ. Расчеты проводятся.
Торги и расчеты по группе инструментов «Еврооблигации» проводятся согласно стандартному рабочему расписанию.
🔹С 4 по 7 мая, 10 и 11 мая – Торги и расчеты по группе инструментов «Иностранные ценные бумаги» проводятся согласно стандартному рабочему расписанию; по группе инструментов «Еврооблигации» – согласно стандартному рабочему расписанию.
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
🇷🇺Завтра Минфин РФ проведет аукционы по размещению выпусков ОФЗ-ПД 26233 на 25 млрд рублей (дата погашения – 18 июля 2035 года) и ОФЗ-ПД 26235 на 25 млрд рублей (дата погашения – 12 марта 2031 года).
🌿Правительство Москвы утвердило решение об эмиссии зеленых облигаций: общий объем выпуска составит 70 млрд рублей. Дата погашения – 18 мая 2028 года, купонный период – полгода. Средства, полученные от размещения, Правительство Москвы планирует направить на финансирование и рефинансирование городских экологических проектов для снижения выбросов загрязняющих веществ и парникового газа от автотранспорта, а также на строительство 18 станций и 43,8 км линий, а также реконструкции 3 станций и 4 км линий БКЛ.
📞«ДЭНИ КОЛЛ» 13 мая проведет ОСВО серии БО-01. Лица, имеющие право на осуществление прав по ценным бумагам эмитента, будут определены 29 апреля. На голосование будет вынесен вопрос о согласии на внесение эмитентом изменений в решение о выпуске облигаций в связи с продлением срока обращения выпуска до 4 лет. В случае принятия решения облигации будут иметь 16 купонных периодов.
@Cbonds
🇷🇺Завтра Минфин РФ проведет аукционы по размещению выпусков ОФЗ-ПД 26233 на 25 млрд рублей (дата погашения – 18 июля 2035 года) и ОФЗ-ПД 26235 на 25 млрд рублей (дата погашения – 12 марта 2031 года).
🌿Правительство Москвы утвердило решение об эмиссии зеленых облигаций: общий объем выпуска составит 70 млрд рублей. Дата погашения – 18 мая 2028 года, купонный период – полгода. Средства, полученные от размещения, Правительство Москвы планирует направить на финансирование и рефинансирование городских экологических проектов для снижения выбросов загрязняющих веществ и парникового газа от автотранспорта, а также на строительство 18 станций и 43,8 км линий, а также реконструкции 3 станций и 4 км линий БКЛ.
📞«ДЭНИ КОЛЛ» 13 мая проведет ОСВО серии БО-01. Лица, имеющие право на осуществление прав по ценным бумагам эмитента, будут определены 29 апреля. На голосование будет вынесен вопрос о согласии на внесение эмитентом изменений в решение о выпуске облигаций в связи с продлением срока обращения выпуска до 4 лет. В случае принятия решения облигации будут иметь 16 купонных периодов.
@Cbonds
Cbonds
💰🚚Ориентир доходности долларовых евробондов "UzAuto Motors" (Узбекистан) на $300 млн – 5.375% Параметры выпуска: Купонный период: полгода Погашение: 4 мая 2026 года Листинг: Лондонская ФБ Компания с 22 апреля провела серию звонков с инвесторами, посвященную…
💰🚚 "UzAuto Motors" (Узбекистан) размещает дебютные евробонды на $300 млн с доходностью 4,85%
Спрос инвесторов на бумаги превышает $1.4 млрд.
🧑🏻💻Организаторами выступают Citi, MUFG, Natixis, Raiffeisen Bank International, Совкомбанк.
Спрос инвесторов на бумаги превышает $1.4 млрд.
🧑🏻💻Организаторами выступают Citi, MUFG, Natixis, Raiffeisen Bank International, Совкомбанк.
🇷🇺📈Инфляционные ожидания и потребительским настроения в России
Источник: аналитический обзор банка Санкт-Петербург
Вчера Банк России опубликовал аналитические материалы по инфляционным ожиданиям и потребительским настроениям.
По данным опроса, в апреле оценка инфляции населением на ближайшие 12 месяцев выросла на 1,8 п.п. до 11,9%, а показатель наблюдаемой инфляции вырос еще сильнее, на 1,9 п.п., и составил 14,5%. Таким образом, инфляционные ожидания обновили максимум февраля 2017 года, что во многом объясняет решение ЦБ РФ о повышении ставки сразу на 50 б.п. Помимо ценового давления от повышенных инфляционных ожиданий стоит отметить и значительно снизившуюся склонность населения к сбережению. Так, доля респондентов, считающих, что свободные ресурсы стоит сберегать, снизилась на 8 п.п. за месяц и достигла 51% - минимума декабря 2015 года. Это приводит к повышенному спросу на товары и, соответственно, дополнительному ценовому давлению, что также объясняет, как решение ЦБ о более сильном подъеме ставки, так и повышение прогноза инфляции до 4,7%-5,2%.
📚Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
Источник: аналитический обзор банка Санкт-Петербург
Вчера Банк России опубликовал аналитические материалы по инфляционным ожиданиям и потребительским настроениям.
По данным опроса, в апреле оценка инфляции населением на ближайшие 12 месяцев выросла на 1,8 п.п. до 11,9%, а показатель наблюдаемой инфляции вырос еще сильнее, на 1,9 п.п., и составил 14,5%. Таким образом, инфляционные ожидания обновили максимум февраля 2017 года, что во многом объясняет решение ЦБ РФ о повышении ставки сразу на 50 б.п. Помимо ценового давления от повышенных инфляционных ожиданий стоит отметить и значительно снизившуюся склонность населения к сбережению. Так, доля респондентов, считающих, что свободные ресурсы стоит сберегать, снизилась на 8 п.п. за месяц и достигла 51% - минимума декабря 2015 года. Это приводит к повышенному спросу на товары и, соответственно, дополнительному ценовому давлению, что также объясняет, как решение ЦБ о более сильном подъеме ставки, так и повышение прогноза инфляции до 4,7%-5,2%.
📚Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
#CbondsИнтервью
🎥Представляем вашему вниманию видеоинтервью с Анной Вольфман, директором по развитию бизнеса, IDeal Solutions
В рамках диалога Анна рассказала о деятельности IDeal Solutions, о клиентах компании, а также поделилась своим мнением о будущих возможных изменениях на мировом M&A рынке.
👉🏻Видео уже доступно на YouTube- канале Cbonds.
Приятного просмотра!
🎥Представляем вашему вниманию видеоинтервью с Анной Вольфман, директором по развитию бизнеса, IDeal Solutions
В рамках диалога Анна рассказала о деятельности IDeal Solutions, о клиентах компании, а также поделилась своим мнением о будущих возможных изменениях на мировом M&A рынке.
👉🏻Видео уже доступно на YouTube- канале Cbonds.
Приятного просмотра!
YouTube
Интервью "Preqveca": Анна Вольфман, директор по развитию бизнеса IDeal Solutions
Представляем вашему вниманию видеоинтервью с Анной Вольфман, директором по развитию бизнеса, IDeal Solutions
В рамках диалога она рассказала о деятельности IDeal Solutions, о клиентах компании, а также поделилась своим мнением о будущих возможных изменениях…
В рамках диалога она рассказала о деятельности IDeal Solutions, о клиентах компании, а также поделилась своим мнением о будущих возможных изменениях…
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
6,82% (🔺4 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6,94% (🔺11 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3,37% (➖ 0 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
10,61%
🗓 Календарь событий
Аукционы Минфина
🇷🇺Россия, 26233 (25 млрд), 26235 (25 млрд)
Сбор заявок
💵АФК Система, 001P-20 (10 млрд)
Оферты
👠ОР, 001P-01 (1.5 млрд), 001P-02 (1 млрд)
💰Совкомбанк, FIZL2 (5 млрд)
🏛Тинькофф Банк, 001P-01R (5 млрд)
@Cbonds
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
6,82% (🔺4 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6,94% (🔺11 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3,37% (➖ 0 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
10,61%
🗓 Календарь событий
Аукционы Минфина
🇷🇺Россия, 26233 (25 млрд), 26235 (25 млрд)
Сбор заявок
💵АФК Система, 001P-20 (10 млрд)
Оферты
👠ОР, 001P-01 (1.5 млрд), 001P-02 (1 млрд)
💰Совкомбанк, FIZL2 (5 млрд)
🏛Тинькофф Банк, 001P-01R (5 млрд)
@Cbonds
💰🚚"UzAuto Motors" (Узбекистан) разместил евробонды на $300 млн
📝Параметры выпуска:
Объем: $300 млн
Погашение: 4 мая 2026 года
Ставка купона: 4.85%
Купонный период: полгода
Листинг: Лондонская ФБ
Спред к казначейским облигациям США: 398 б.п.
Спрос инвесторов на бумаги превысил $1,4 млрд.
🧑🏻💻Организаторами выступили Citi, MUFG, Natixis, Raiffeisen Bank International, Совкомбанк.
Компания с 22 апреля провела серию звонков с инвесторами, посвященную возможному размещению евробондов.
📍"UzAuto Motors" входит в крупнейшую автомобильную группу Центральной Азии, действует в стратегическом альянсе с General Motors и на 100% принадлежит Республике Узбекистан.
📝Параметры выпуска:
Объем: $300 млн
Погашение: 4 мая 2026 года
Ставка купона: 4.85%
Купонный период: полгода
Листинг: Лондонская ФБ
Спред к казначейским облигациям США: 398 б.п.
Спрос инвесторов на бумаги превысил $1,4 млрд.
🧑🏻💻Организаторами выступили Citi, MUFG, Natixis, Raiffeisen Bank International, Совкомбанк.
Компания с 22 апреля провела серию звонков с инвесторами, посвященную возможному размещению евробондов.
📍"UzAuto Motors" входит в крупнейшую автомобильную группу Центральной Азии, действует в стратегическом альянсе с General Motors и на 100% принадлежит Республике Узбекистан.
💵Книга заявок по облигациям АФК «Система» серии 001P-20 на 10 млрд рублей открыта до 15:00 (мск)
📝Кредитный рейтинг Эмитента: "Withdrawn / BB / BB-" – M/S&P/F; "- / ruAA-" – ACRA/Expert RA.
Объем выпуска: 10 млрд рублей
Срок обращения выпуска: 10 лет
Срок до оферты: 5 лет
Купонный период: 182 дня
Ориентир ставки купона установлен на уровне 8.2 - 8.4% годовых, что соответствует эффективной доходности 8.37 - 8.58% годовых.
🧑🏻💻Организаторами выступят BCS Global Markets, ITI Capital, Банк ЗЕНИТ, МТС Банк, СКБ-банк, SberCIB, ИФК Солид, Росбанк. Агент по размещению – SberCIB.
📝Кредитный рейтинг Эмитента: "Withdrawn / BB / BB-" – M/S&P/F; "- / ruAA-" – ACRA/Expert RA.
Объем выпуска: 10 млрд рублей
Срок обращения выпуска: 10 лет
Срок до оферты: 5 лет
Купонный период: 182 дня
Ориентир ставки купона установлен на уровне 8.2 - 8.4% годовых, что соответствует эффективной доходности 8.37 - 8.58% годовых.
🧑🏻💻Организаторами выступят BCS Global Markets, ITI Capital, Банк ЗЕНИТ, МТС Банк, СКБ-банк, SberCIB, ИФК Солид, Росбанк. Агент по размещению – SberCIB.
#CbondsИнтервью
🎥Гостем нового выпуска «Интервью «Preqveca» стал партнер, руководитель практики корпоративного права и M&A, Dentons Константин Кроль
В ходе беседы Константин Кроль отметил растущий интерес к заключению сделок в российском праве на сегодняшний день, рассказал, какие сделки наиболее сложны в оформлении, и, как юрист с международным опытом, обосновал, чего не хватает локальному законодательству.
Видео уже доступно на YouTube-канале Cbonds.
👀Приятного просмотра!
🎥Гостем нового выпуска «Интервью «Preqveca» стал партнер, руководитель практики корпоративного права и M&A, Dentons Константин Кроль
В ходе беседы Константин Кроль отметил растущий интерес к заключению сделок в российском праве на сегодняшний день, рассказал, какие сделки наиболее сложны в оформлении, и, как юрист с международным опытом, обосновал, чего не хватает локальному законодательству.
Видео уже доступно на YouTube-канале Cbonds.
👀Приятного просмотра!
YouTube
Интервью "Preqveca": Константин Кроль, партнер, глава практики корпоративного права и M&A, Dentons
Гостем нового выпуска «Интервью «Preqveca» стал партнер, руководитель практики корпоративного права и M&A, Dentons Константин Кроль.
В ходе беседы Константин Кроль отметил растущий интерес к заключению сделок в российском праве на сегодняшний день, рассказал…
В ходе беседы Константин Кроль отметил растущий интерес к заключению сделок в российском праве на сегодняшний день, рассказал…
#НовостиКомпаний
⚡️Российские компании: основные события, 28 апреля
🌳"Segezha Group" ("ruA-" – Expert RA) в рамках IPO размещает 3,75 млрд новых акций по 8 рублей за бумагу, привлекая 30 млрд рублей. Книга была переподписана в ходе размещения в два раза, около 50% купили иностранные инвесторы, сообщил президент, председатель правления "Segezha Group" Михаил Шамолин. (Прайм)
БКС Экспресс:
🛢Заседание совета директоров "Татнефти". В повестке вопрос дивидендов по итогам 2020 г.
⚒"НОВАТЭК" опубликует финансовые результаты по МСФО за I квартал 2021 г.
💧"РусГидро" опубликует финансовые результаты по РСБУ за I квартал 2021 г.
💡"Юнипро" опубликует финансовые результаты по РСБУ за I квартал 2021 г.
💻"Яндекс" опубликует финансовые результаты за I квартал 2021 г.
⚡️Российские компании: основные события, 28 апреля
🌳"Segezha Group" ("ruA-" – Expert RA) в рамках IPO размещает 3,75 млрд новых акций по 8 рублей за бумагу, привлекая 30 млрд рублей. Книга была переподписана в ходе размещения в два раза, около 50% купили иностранные инвесторы, сообщил президент, председатель правления "Segezha Group" Михаил Шамолин. (Прайм)
БКС Экспресс:
🛢Заседание совета директоров "Татнефти". В повестке вопрос дивидендов по итогам 2020 г.
⚒"НОВАТЭК" опубликует финансовые результаты по МСФО за I квартал 2021 г.
💧"РусГидро" опубликует финансовые результаты по РСБУ за I квартал 2021 г.
💡"Юнипро" опубликует финансовые результаты по РСБУ за I квартал 2021 г.
💻"Яндекс" опубликует финансовые результаты за I квартал 2021 г.
#Аналитика
📈📉Динамика российских суверенных еврооблигаций и ОФЗ
Источник: «Навигатор рынков», Газпромбанк от 28.04.21
Российские суверенные еврооблигации показали умеренную негативную динамику, доходности выросли на 1-3 б.п.: Russia 23 (1.00%; без изменений), Russia 47 (3.81%; + 3 б.п.). В корпоративном сегменте тренд был смешанный, в среднем доходности изменились на 1-4 б.п.
На рынке ОФЗ наблюдалась негативная динамика, доходности по бумагам выросли на 2-6 б.п.. Доходность выпуска ОФЗ-26228 составила 6,99% (+4 б.п.).
➡️ Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
Динамика Россия, 5.25% 23jun2047, USD⤵️
📈📉Динамика российских суверенных еврооблигаций и ОФЗ
Источник: «Навигатор рынков», Газпромбанк от 28.04.21
Российские суверенные еврооблигации показали умеренную негативную динамику, доходности выросли на 1-3 б.п.: Russia 23 (1.00%; без изменений), Russia 47 (3.81%; + 3 б.п.). В корпоративном сегменте тренд был смешанный, в среднем доходности изменились на 1-4 б.п.
На рынке ОФЗ наблюдалась негативная динамика, доходности по бумагам выросли на 2-6 б.п.. Доходность выпуска ОФЗ-26228 составила 6,99% (+4 б.п.).
➡️ Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
Динамика Россия, 5.25% 23jun2047, USD⤵️
#ИтогиРазмещения
🏙Москва, 72
Итоги первичного размещения
Объем размещения на аукционе: 32.7 млрд руб.
Купон / Доходность: 6.55% годовых / 6.73% годовых
Количество сделок на бирже: 60
Самая маленькая сделка: 998 рублей
Самая крупная сделка: 2 994 млн рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (61%) заняли сделки объемом от 1 до 2 млрд рублей, на втором месте идут сделки объемом от 100 до 500 млн рублей (18%).
🧑🏻💻Организатором выступил "Гарант-М".
🏙Москва, 72
Итоги первичного размещения
Объем размещения на аукционе: 32.7 млрд руб.
Купон / Доходность: 6.55% годовых / 6.73% годовых
Количество сделок на бирже: 60
Самая маленькая сделка: 998 рублей
Самая крупная сделка: 2 994 млн рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (61%) заняли сделки объемом от 1 до 2 млрд рублей, на втором месте идут сделки объемом от 100 до 500 млн рублей (18%).
🧑🏻💻Организатором выступил "Гарант-М".
🎉🔝500 000 облигаций на сайте Cbonds
Количество облигаций на портале Cbonds теперь превышает 500 000. Базы облигаций Cbonds охватывают все сегменты международных и локальных рынков облигаций:
• Государственные облигации всех стран мира и уникальная база аукционов по размещению бумаг;
• Муниципальные облигации, база по которым недавно пополнилась наиболее ликвидными выпусками муниципальных облигаций США;
• Корпоративные еврооблигации всех стран мира;
• Корпоративные облигации большинства локальных рынков, включая крупнейшие рынки США, Китая, Индии.
Базы данных включают в себя базовые параметры, индикативные цены, кредитные рейтинги международных и локальных рейтинговых агентств, эмиссионные документы, денежные потоки, корпоративные действия и многое другое.
✔️С текущим покрытием Вы можете ознакомиться в разделе со статистикой по мировым рынкам облигаций.
Количество облигаций на портале Cbonds теперь превышает 500 000. Базы облигаций Cbonds охватывают все сегменты международных и локальных рынков облигаций:
• Государственные облигации всех стран мира и уникальная база аукционов по размещению бумаг;
• Муниципальные облигации, база по которым недавно пополнилась наиболее ликвидными выпусками муниципальных облигаций США;
• Корпоративные еврооблигации всех стран мира;
• Корпоративные облигации большинства локальных рынков, включая крупнейшие рынки США, Китая, Индии.
Базы данных включают в себя базовые параметры, индикативные цены, кредитные рейтинги международных и локальных рейтинговых агентств, эмиссионные документы, денежные потоки, корпоративные действия и многое другое.
✔️С текущим покрытием Вы можете ознакомиться в разделе со статистикой по мировым рынкам облигаций.
#МинфинРФ
⚡️ 🇷🇺 Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД выпуска 26233 (дата погашения – 18 июля 2035 года) на 20,998 млрд рублей при спросе в 24,553 млрд рублей.
Цена отсечения составила 91,0579% от номинала, доходность по цене отсечения – 7,23% годовых. Средневзвешенная цена – 91,2692% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 7,21% годовых.
⚡️ 🇷🇺 Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД выпуска 26233 (дата погашения – 18 июля 2035 года) на 20,998 млрд рублей при спросе в 24,553 млрд рублей.
Цена отсечения составила 91,0579% от номинала, доходность по цене отсечения – 7,23% годовых. Средневзвешенная цена – 91,2692% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 7,21% годовых.
Cbonds
💵Книга заявок по облигациям АФК «Система» серии 001P-20 на 10 млрд рублей открыта до 15:00 (мск) 📝Кредитный рейтинг Эмитента: "Withdrawn / BB / BB-" – M/S&P/F; "- / ruAA-" – ACRA/Expert RA. Объем выпуска: 10 млрд рублей Срок обращения выпуска: 10 лет Срок…
💵АФК «Система», 001P-20 (10 млрд)
Финальный ориентир ставки купона – 8.2% годовых, эффективной доходности – 8.37% годовых.
Финальный ориентир ставки купона – 8.2% годовых, эффективной доходности – 8.37% годовых.
#Аналитика
💡Настроения мировых сырьевых рынков и рынков валют
Источник: Рынки. Коротко о главном. Росбанк 28.04.21
Баррель нефти Brent оказался в интервале $66-67 после того, как министры мониторингового комитета ОПЕК+ подтвердили намерения увеличить добычу нефти в мае-июле. В моменте перспективы восстановления сырьевого спроса поддерживают непоколебимость стратегии стран-участниц. Однако, ОПЕК+ сохраняет возможность для гибких маневров в условиях рисков пандемии (следующая встреча назначена на 1 июня). Цена золота направилась вниз к уровню поддержки $1760/тр.унц., испугавшись роста доходностей казначейских облигаций.
📊Курс EUR/USD замер вблизи 1.21. Все внимание направлено на выступление главы ФРС Дж.Пауэлла сегодня вечером (21:30 мск). Регулятор, вероятно, повторит формулировку о временном характере всплеска инфляции и значимости программ выкупа активов, однако малейшие намеки на ужесточение риторики могут придать ускорение росту долларовых ставок и усилить вес американской валюты.
➡️ Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
💡Настроения мировых сырьевых рынков и рынков валют
Источник: Рынки. Коротко о главном. Росбанк 28.04.21
Баррель нефти Brent оказался в интервале $66-67 после того, как министры мониторингового комитета ОПЕК+ подтвердили намерения увеличить добычу нефти в мае-июле. В моменте перспективы восстановления сырьевого спроса поддерживают непоколебимость стратегии стран-участниц. Однако, ОПЕК+ сохраняет возможность для гибких маневров в условиях рисков пандемии (следующая встреча назначена на 1 июня). Цена золота направилась вниз к уровню поддержки $1760/тр.унц., испугавшись роста доходностей казначейских облигаций.
📊Курс EUR/USD замер вблизи 1.21. Все внимание направлено на выступление главы ФРС Дж.Пауэлла сегодня вечером (21:30 мск). Регулятор, вероятно, повторит формулировку о временном характере всплеска инфляции и значимости программ выкупа активов, однако малейшие намеки на ужесточение риторики могут придать ускорение росту долларовых ставок и усилить вес американской валюты.
➡️ Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
#МинфинРФ
⚡️ 🇷🇺 Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД выпуска 26235 (дата погашения – 12 марта 2031 года) на 9,711 млрд рублей при спросе в 51,168 млрд рублей.
Цена отсечения составила 92,2294% от номинала, доходность по цене отсечения – 7,12% годовых. Средневзвешенная цена – 92,2605% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 7,12% годовых.
⚡️ 🇷🇺 Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД выпуска 26235 (дата погашения – 12 марта 2031 года) на 9,711 млрд рублей при спросе в 51,168 млрд рублей.
Цена отсечения составила 92,2294% от номинала, доходность по цене отсечения – 7,12% годовых. Средневзвешенная цена – 92,2605% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 7,12% годовых.
#ОсновныеСобытия
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
💵Совкомбанк ("Ba1 / BB / BB+" – M/S&P/F; "AA-(RU) / ruAA" – ACRA/Expert RA) приобрел в рамках оферты облигации серии FIZL2 в количестве 404 746 штук. Номинальная стоимость каждой бумаги – 1 000 рублей. Цена приобретения составила 100.5% от номинала. Обязательство исполнено в срок и в полном объеме.
🌳РФПИ совместно с иностранными партнерами принял участие в IPO лесопромышленного холдинга "Segezha Group". Компания в рамках IPO размещает 3,75 млрд новых акций по 8 рублей за бумагу, привлекая 30 млрд рублей.
📊Курс доллара расчетами "завтра" на 15:51 (мск) снижался на 25 копеек, до 74,65 рубля, курс евро – на 45 копеек, до 90,12 рубля. Июльский фьючерс на нефть марки Brent увеличивается на 0,74%, до 66,36 доллара за баррель.
@Cbonds
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
💵Совкомбанк ("Ba1 / BB / BB+" – M/S&P/F; "AA-(RU) / ruAA" – ACRA/Expert RA) приобрел в рамках оферты облигации серии FIZL2 в количестве 404 746 штук. Номинальная стоимость каждой бумаги – 1 000 рублей. Цена приобретения составила 100.5% от номинала. Обязательство исполнено в срок и в полном объеме.
🌳РФПИ совместно с иностранными партнерами принял участие в IPO лесопромышленного холдинга "Segezha Group". Компания в рамках IPO размещает 3,75 млрд новых акций по 8 рублей за бумагу, привлекая 30 млрд рублей.
📊Курс доллара расчетами "завтра" на 15:51 (мск) снижался на 25 копеек, до 74,65 рубля, курс евро – на 45 копеек, до 90,12 рубля. Июльский фьючерс на нефть марки Brent увеличивается на 0,74%, до 66,36 доллара за баррель.
@Cbonds