💰🌐Эмитенты из развивающихся стран привлекли $191 млрд внешнего долга
Источник: Аналитический обзор Россельхозбанка
Правительства и компании из развивающихся стран занимали деньги рекордными темпами в I квартале этого года. Эмиссия еврооблигаций на внешних рынках достигла в январе — марте нового квартального пика.
Общий объем выпуска составил $191 млрд. Особенно активны были эмитенты со спекулятивными кредитными рейтингами, что говорит о высоком спросе на рисковые активы. Однако инвесторы предупреждают: риски для этих эмитентов растут, потому что некоторые страны переживают третью волну пандемии коронавируса, и это может замедлить восстановление их экономики. Восстановление развивающихся экономик может оказаться медленным, даже если им удастся сдержать пандемию.
💸Инвесторы стали возвращаться на развивающиеся рынки после объявлений о появлении вакцин в ноябре. Это стимулировало ралли на рынках рисковых активов, которое продолжилось в начале этого года и помогло многим эмитентам на развивающихся рынках рефинансировать старые долги по более низким рыночным ставкам. Однако затем на долговых рынках стал сказываться рост доходностей казначейских облигаций США и инфляционных ожиданий.
➡️Действие большинства факторов, которые стимулировали рост цен на облигации EM — сужение спредов, высокие цены на сырье, увеличение оборота мировой торговли, — прекратилось. С этого момента кредитные спреды будут не сужаться, а расширяться.
🖇Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
Источник: Аналитический обзор Россельхозбанка
Правительства и компании из развивающихся стран занимали деньги рекордными темпами в I квартале этого года. Эмиссия еврооблигаций на внешних рынках достигла в январе — марте нового квартального пика.
Общий объем выпуска составил $191 млрд. Особенно активны были эмитенты со спекулятивными кредитными рейтингами, что говорит о высоком спросе на рисковые активы. Однако инвесторы предупреждают: риски для этих эмитентов растут, потому что некоторые страны переживают третью волну пандемии коронавируса, и это может замедлить восстановление их экономики. Восстановление развивающихся экономик может оказаться медленным, даже если им удастся сдержать пандемию.
💸Инвесторы стали возвращаться на развивающиеся рынки после объявлений о появлении вакцин в ноябре. Это стимулировало ралли на рынках рисковых активов, которое продолжилось в начале этого года и помогло многим эмитентам на развивающихся рынках рефинансировать старые долги по более низким рыночным ставкам. Однако затем на долговых рынках стал сказываться рост доходностей казначейских облигаций США и инфляционных ожиданий.
➡️Действие большинства факторов, которые стимулировали рост цен на облигации EM — сужение спредов, высокие цены на сырье, увеличение оборота мировой торговли, — прекратилось. С этого момента кредитные спреды будут не сужаться, а расширяться.
🖇Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
6,78% (🔻2 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6,83% (🔻6 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3,37% (🔺1 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
10,76%
🗓 Календарь событий
Размещения
💵Томская область, 35067 (3 млрд)
🏙Москва, 72 (35 млрд)
🏛Банк России, КОБР-42 (18.63 млрд), КОБР-43 (130.89 млрд), КОБР-44 (149.04 млрд)
Оферты
🌾А7 Агро, КО-01 (100 млн)
Сбор заявок на сегодня не запланирован.
@Cbonds
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
6,78% (🔻2 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6,83% (🔻6 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3,37% (🔺1 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
10,76%
🗓 Календарь событий
Размещения
💵Томская область, 35067 (3 млрд)
🏙Москва, 72 (35 млрд)
🏛Банк России, КОБР-42 (18.63 млрд), КОБР-43 (130.89 млрд), КОБР-44 (149.04 млрд)
Оферты
🌾А7 Агро, КО-01 (100 млн)
Сбор заявок на сегодня не запланирован.
@Cbonds
🇺🇦💰Украина разместила 8-летние евробонды на $1.25 млрд
📝Параметры выпуска:
Объем: $1,25 млрд
Погашение: 21 мая 2029 года
Ставка купона: 6.876%
Купонный период: полгода
Листинг: Лондонская ФБ
Спред к казначейским облигациям США: 561,8 б.п.
Ожидается, что новому выпуску будут присвоены рейтинги "В" агентством Standard & Poor's и "В" – агентством Fitch.
📝Организаторами выступили BNP Paribas, Deutsche Bank, Goldman Sachs International и J.P. Morgan.
📝Параметры выпуска:
Объем: $1,25 млрд
Погашение: 21 мая 2029 года
Ставка купона: 6.876%
Купонный период: полгода
Листинг: Лондонская ФБ
Спред к казначейским облигациям США: 561,8 б.п.
Ожидается, что новому выпуску будут присвоены рейтинги "В" агентством Standard & Poor's и "В" – агентством Fitch.
📝Организаторами выступили BNP Paribas, Deutsche Bank, Goldman Sachs International и J.P. Morgan.
🏙Ориентир доходности 3-летних облигаций Москвы 72-го выпуска – 6,67-6,77% годовых
Рейтинг Эмитента: "Baa3 / BBB- / BBB" – M/S&P/F; "AAA(RU) / -" – ACRA/Expert RA.
📝Параметры выпуска:
Объем: 35 млрд рублей
Погашение: 23 апреля 2024 года
Купонный период: полгода
Размещение проходит в форме аукциона на Московской бирже.
Рейтинг Эмитента: "Baa3 / BBB- / BBB" – M/S&P/F; "AAA(RU) / -" – ACRA/Expert RA.
📝Параметры выпуска:
Объем: 35 млрд рублей
Погашение: 23 апреля 2024 года
Купонный период: полгода
Размещение проходит в форме аукциона на Московской бирже.
💰🚚Ориентир доходности долларовых евробондов "UzAuto Motors" (Узбекистан) на $300 млн – 5.375%
Параметры выпуска:
Купонный период: полгода
Погашение: 4 мая 2026 года
Листинг: Лондонская ФБ
Компания с 22 апреля провела серию звонков с инвесторами, посвященную возможному размещению евробондов.
🧑🏻💻Организаторами выступают Citi, MUFG, Natixis, Raiffeisen Bank International, Совкомбанк.
📍"UzAuto Motors" входит в крупнейшую автомобильную группу Центральной Азии, действует в стратегическом альянсе с General Motors и на 100% принадлежит Республике Узбекистан.
Параметры выпуска:
Купонный период: полгода
Погашение: 4 мая 2026 года
Листинг: Лондонская ФБ
Компания с 22 апреля провела серию звонков с инвесторами, посвященную возможному размещению евробондов.
🧑🏻💻Организаторами выступают Citi, MUFG, Natixis, Raiffeisen Bank International, Совкомбанк.
📍"UzAuto Motors" входит в крупнейшую автомобильную группу Центральной Азии, действует в стратегическом альянсе с General Motors и на 100% принадлежит Республике Узбекистан.
🗂 Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 26 апреля
🇷🇺 Россия
S&P Global Ratings
САФМАР Финансовые инвестиции подтвержден "BB-", прогноз 🔺 с негативного на стабильный
Пересмотренный прогноз по рейтингу отражает ожидания рейтингового агентства о поддержании компанией коэффициента «кредит / стоимость инвестиций» (loan-to-value — LTV) на уровне 15% или ниже в ближайший год и что кредитное качество и уровень диверсификации активов компании останутся в целом неизменными.
Fitch Ratings
Страховой Дом ВСК подтвержден "BB", прогноз 🔺 с негативного на стабильный
Изменение прогноза отражает ожидания агентства, что ВСК более не будет подвержен рискам по страхованию гражданской ответственности застройщиков, поскольку эти договоры должны быть в ближайшее время прекращены, согласно новому закону.
Expert RA
Эталон ЛенСпецСМУ 🔺 с "ruBBB+" до "ruA-", прогноз 🔺 с негативного на стабильный
Повышение рейтинга компании и изменение прогноза обусловлено существенным улучшением финансового профиля ГК «Эталон» вследствие снижения уровня долговой нагрузки на фоне сильных финансовых результатов, связанных с повышенным спросом на недвижимость в течение 2020 года и достижением ранее запланированного синергетического эффекта от покупки АО «Лидер-Инвест».
🇷🇺 Россия
S&P Global Ratings
САФМАР Финансовые инвестиции подтвержден "BB-", прогноз 🔺 с негативного на стабильный
Пересмотренный прогноз по рейтингу отражает ожидания рейтингового агентства о поддержании компанией коэффициента «кредит / стоимость инвестиций» (loan-to-value — LTV) на уровне 15% или ниже в ближайший год и что кредитное качество и уровень диверсификации активов компании останутся в целом неизменными.
Fitch Ratings
Страховой Дом ВСК подтвержден "BB", прогноз 🔺 с негативного на стабильный
Изменение прогноза отражает ожидания агентства, что ВСК более не будет подвержен рискам по страхованию гражданской ответственности застройщиков, поскольку эти договоры должны быть в ближайшее время прекращены, согласно новому закону.
Expert RA
Эталон ЛенСпецСМУ 🔺 с "ruBBB+" до "ruA-", прогноз 🔺 с негативного на стабильный
Повышение рейтинга компании и изменение прогноза обусловлено существенным улучшением финансового профиля ГК «Эталон» вследствие снижения уровня долговой нагрузки на фоне сильных финансовых результатов, связанных с повышенным спросом на недвижимость в течение 2020 года и достижением ранее запланированного синергетического эффекта от покупки АО «Лидер-Инвест».
⚡️Российские компании: основные события, 27 апреля
🛒"X5 Retail" (FIVE 2 359, -0,55%) отчитается за первый квартал. Оборот ретейлера за этот период составил 507 млрд руб. Выручка по итогам года прогнозируется на уровне 2 180 млрд руб. (+11%) при EBITDA в размере 265 млрд руб. и прибыли в объеме около 40 млрд руб. Таргет по бумагам компании – 3 685 руб., что соответствует потенциалу роста более 50%. Темпы повышения финансовых показателей торговой сети снизились по сравнению с результатами последних шести лет, а сама она на текущий год по мультипликатору P/E оценивается на достаточно высоком уровне 15. (ИК Фридом Финанс)
🌳Ориентир цены в рамках IPO лесопромышленного холдинга "Segezha Group" сужен до 7,75-8 рублей за акцию. В этом ценовом диапазоне наблюдается существенная переподписка. Спрос инвесторов в рамках IPO покрывает полный объем предполагаемой сделки. (Прайм)
БКС Экспресс:
💡"En+" опубликует операционные результаты за I квартал 2021 г.
🛒"ОКЕЙ" представит операционные результаты за I квартал 2021 г.
⚒"РУСАЛ" опубликует операционные результаты за I квартал 2021 г.
🛒"X5 Retail" (FIVE 2 359, -0,55%) отчитается за первый квартал. Оборот ретейлера за этот период составил 507 млрд руб. Выручка по итогам года прогнозируется на уровне 2 180 млрд руб. (+11%) при EBITDA в размере 265 млрд руб. и прибыли в объеме около 40 млрд руб. Таргет по бумагам компании – 3 685 руб., что соответствует потенциалу роста более 50%. Темпы повышения финансовых показателей торговой сети снизились по сравнению с результатами последних шести лет, а сама она на текущий год по мультипликатору P/E оценивается на достаточно высоком уровне 15. (ИК Фридом Финанс)
🌳Ориентир цены в рамках IPO лесопромышленного холдинга "Segezha Group" сужен до 7,75-8 рублей за акцию. В этом ценовом диапазоне наблюдается существенная переподписка. Спрос инвесторов в рамках IPO покрывает полный объем предполагаемой сделки. (Прайм)
БКС Экспресс:
💡"En+" опубликует операционные результаты за I квартал 2021 г.
🛒"ОКЕЙ" представит операционные результаты за I квартал 2021 г.
⚒"РУСАЛ" опубликует операционные результаты за I квартал 2021 г.
🗓 Календарь первичного рынка
Комментарий БК «РЕГИОН»
На прошедшей неделе наблюдалось разнонаправленное движение цен гособлигаций в преддверие заседания Банка России, решение которого о повышении ключевой ставки на 50 б.п. не привело к существенному изменению ситуации на рынке ОФЗ. На первичном рынке ограниченное предложение ОФЗ было реализовано относительно успешно.
На первичном рынке корпоративных облигаций продолжают проходить единичные сделки и сборы заявок, вчерашним доразмещением Томской области открылся первичный рынок субфедеральных облигаций. Сегодня после долгого перерыва (впервые с 2013г.) на рынок выйдет г. Москва с выпуском номинальным объемом 35 млрд руб. В ближайшее время выпуск облигаций предложит МТС-Банк.
🏙МОСКВА, 25072 На данный момент Москва зарегистрировала два выпуска облигаций по 70 млрд руб. каждый со сроками обращения 3 года и 5 лет. Сегодня проходит аукцион по первому из них в размере 35 млрд руб. Эмитент ориентирует рынок на доходность в к G-curve на сроке погашения + 50-60б.п., что на данный момент транслируется в доходность 6,67-6,77% годовых при купоне 6,55%годовых и цене размещения 99,99-99,71% от номинала. Размещение проходит в формате аукциона по цене. (Справочно: при цене = 100.00% доходность составит 6,66% годовых, дюрация 2,76 года, спрэд по дюрации 56 б.п.). Ожидаем повышенного интереса к выпуску со стороны инвесторов, особенно институциональных. Для первоклассного эмитента-региона с дефицитом бумаг в рынке считаем достаточной премию в 50б.п. (доходность 6,60%, цена 100,15%).
БК «РЕГИОН»
📚Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
Комментарий БК «РЕГИОН»
На прошедшей неделе наблюдалось разнонаправленное движение цен гособлигаций в преддверие заседания Банка России, решение которого о повышении ключевой ставки на 50 б.п. не привело к существенному изменению ситуации на рынке ОФЗ. На первичном рынке ограниченное предложение ОФЗ было реализовано относительно успешно.
На первичном рынке корпоративных облигаций продолжают проходить единичные сделки и сборы заявок, вчерашним доразмещением Томской области открылся первичный рынок субфедеральных облигаций. Сегодня после долгого перерыва (впервые с 2013г.) на рынок выйдет г. Москва с выпуском номинальным объемом 35 млрд руб. В ближайшее время выпуск облигаций предложит МТС-Банк.
🏙МОСКВА, 25072 На данный момент Москва зарегистрировала два выпуска облигаций по 70 млрд руб. каждый со сроками обращения 3 года и 5 лет. Сегодня проходит аукцион по первому из них в размере 35 млрд руб. Эмитент ориентирует рынок на доходность в к G-curve на сроке погашения + 50-60б.п., что на данный момент транслируется в доходность 6,67-6,77% годовых при купоне 6,55%годовых и цене размещения 99,99-99,71% от номинала. Размещение проходит в формате аукциона по цене. (Справочно: при цене = 100.00% доходность составит 6,66% годовых, дюрация 2,76 года, спрэд по дюрации 56 б.п.). Ожидаем повышенного интереса к выпуску со стороны инвесторов, особенно институциональных. Для первоклассного эмитента-региона с дефицитом бумаг в рынке считаем достаточной премию в 50б.п. (доходность 6,60%, цена 100,15%).
БК «РЕГИОН»
📚Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
#CbondsИнтервью
🎥💫Мы начинаем публикацию серии видеоинтервью со спикерами и гостями M&A Конгресса, который 22 апреля в Москве провела компания "Preqveca"
О работе Федеральной антимонопольной службы России, итогах прошедшего сложного года и планах учреждения на будущее нашему корреспонденту рассказал заместитель руководителя ФАС России Андрей Цыганов.
👉🏻Видеозапись интервью уже доступна на YouTube–канале Cbonds.
Приятного просмотра!
🎥💫Мы начинаем публикацию серии видеоинтервью со спикерами и гостями M&A Конгресса, который 22 апреля в Москве провела компания "Preqveca"
О работе Федеральной антимонопольной службы России, итогах прошедшего сложного года и планах учреждения на будущее нашему корреспонденту рассказал заместитель руководителя ФАС России Андрей Цыганов.
👉🏻Видеозапись интервью уже доступна на YouTube–канале Cbonds.
Приятного просмотра!
YouTube
Интервью "Preqveca": Андрей Цыганов, заместитель руководителя ФАС России
Мы начинаем публикацию серии видеоинтервью со спикерами и гостями M&A Конгресса, который 22 апреля в Москве провела компания "Preqveca".
О работе Федеральной антимонопольной службы России, итогах прошедшего сложного года и планах учреждения на будущее нашему…
О работе Федеральной антимонопольной службы России, итогах прошедшего сложного года и планах учреждения на будущее нашему…
🏛🇷🇺Главным событием недели на российском рынке стали итоги заседания Центробанка по монетарной политике
Источник: аналитический обзор «Макромониторинг», Совкомбанк, 26 апреля
• Банк России ускоренно вернулся к нейтральной денежно-кредитной политике и повысил ключевую ставку сразу на 50 б.п. до 5% годовых;
• В пользу такого решения выступили повышенная инфляция, восстановление спроса в экономике и сохранение геополитических рисков;
• Годовая инфляция к 19 апреля составила 5,5% ЦБ ожидает медленного замедления роста цен к концу года до 4,7-5,2% г/г;
• К целевым 4% рост потребительских цен, согласно ожиданиям регулятора, вернется к середине следующего года;
• По прогнозу ЦБ, экономика в этому году вырастет на 3-4% и вернется на допандемический уровень во втором полугодии этого года;
• Банк России оставил сигнал о возможности дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях; В базовом сценарии ожидаем, что Банк России в этом году повысит ключевую ставку еще на 50-100 б.п., до 5,5-6%;
• Также поддержку российским активам оказали завершение военных учений РФ на границе с Украиной и прекращение голодовки А. Навального;
• В результате рубль за неделю укрепился к доллару на 2% до отметки 74,9, доходность 10-летней ОФЗ снизилась на 13 б.п., до 7,03%.
➡️Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
Источник: аналитический обзор «Макромониторинг», Совкомбанк, 26 апреля
• Банк России ускоренно вернулся к нейтральной денежно-кредитной политике и повысил ключевую ставку сразу на 50 б.п. до 5% годовых;
• В пользу такого решения выступили повышенная инфляция, восстановление спроса в экономике и сохранение геополитических рисков;
• Годовая инфляция к 19 апреля составила 5,5% ЦБ ожидает медленного замедления роста цен к концу года до 4,7-5,2% г/г;
• К целевым 4% рост потребительских цен, согласно ожиданиям регулятора, вернется к середине следующего года;
• По прогнозу ЦБ, экономика в этому году вырастет на 3-4% и вернется на допандемический уровень во втором полугодии этого года;
• Банк России оставил сигнал о возможности дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях; В базовом сценарии ожидаем, что Банк России в этом году повысит ключевую ставку еще на 50-100 б.п., до 5,5-6%;
• Также поддержку российским активам оказали завершение военных учений РФ на границе с Украиной и прекращение голодовки А. Навального;
• В результате рубль за неделю укрепился к доллару на 2% до отметки 74,9, доходность 10-летней ОФЗ снизилась на 13 б.п., до 7,03%.
➡️Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
🌳Размещение акций "Segezha Group" в рамках IPO планируется по 8 рублей за бумагу
Источник: информационное сообщение Прайм
Заявки с ценой ниже 8 рублей за акцию рискуют быть неудовлетворенными. Первоначальный ориентир цены размещения составлял 7,75-10,25 рубля за акцию, но был сужен до 7,75-8 рублей за акцию.
Ожидается, что цена предложения будет объявлена приблизительно 28 апреля. Обыкновенные акции компании с 28 апреля допущены к торгам в первом котировальном списке Московской биржи. Поступления от размещения акций будут направлены на финансирование инвестиционной программы "Segezha Group" ("ruA-" – Expert RA) и оптимизацию долговой нагрузки. После завершения размещения АФК "Система" ("Withdrawn / BB / BB-" – M/S&P/F; "ruAA-" – Expert RA) останется основным акционером "Segezha Group".
🧑🏻💻Организаторами выступают J.P. Morgan, UBS, ВТБ Капитал, Alfa Capital Markets Ltd, Bank GPB International S.A. (группа Газпромбанк), BofA Securities и Renaissance Capital.
Источник: информационное сообщение Прайм
Заявки с ценой ниже 8 рублей за акцию рискуют быть неудовлетворенными. Первоначальный ориентир цены размещения составлял 7,75-10,25 рубля за акцию, но был сужен до 7,75-8 рублей за акцию.
Ожидается, что цена предложения будет объявлена приблизительно 28 апреля. Обыкновенные акции компании с 28 апреля допущены к торгам в первом котировальном списке Московской биржи. Поступления от размещения акций будут направлены на финансирование инвестиционной программы "Segezha Group" ("ruA-" – Expert RA) и оптимизацию долговой нагрузки. После завершения размещения АФК "Система" ("Withdrawn / BB / BB-" – M/S&P/F; "ruAA-" – Expert RA) останется основным акционером "Segezha Group".
🧑🏻💻Организаторами выступают J.P. Morgan, UBS, ВТБ Капитал, Alfa Capital Markets Ltd, Bank GPB International S.A. (группа Газпромбанк), BofA Securities и Renaissance Capital.
Cbonds
💰🚚Ориентир доходности долларовых евробондов "UzAuto Motors" (Узбекистан) на $300 млн – 5.375% Параметры выпуска: Купонный период: полгода Погашение: 4 мая 2026 года Листинг: Лондонская ФБ Компания с 22 апреля провела серию звонков с инвесторами, посвященную…
💰🚚Новый ориентир доходности долларовых евробондов "UzAuto Motors" (Узбекистан) на $300 млн – 5-5.125%
Спрос инвесторов на бумаги превышает $1.1 млрд.
🧑🏻💻Организаторами выступают Citi, MUFG, Natixis, Raiffeisen Bank International, Совкомбанк.
Спрос инвесторов на бумаги превышает $1.1 млрд.
🧑🏻💻Организаторами выступают Citi, MUFG, Natixis, Raiffeisen Bank International, Совкомбанк.
🏛❗️График работы Московской и Санкт-Петербургской бирж в период майских праздников
⚡️Московская биржа:
🔹1–3 и 8–9 мая – выходные праздничные дни, торги не проводятся.
🔹В период нерабочих дней 4–7 мая – режим работы аналогичен устанавливаемому на период длительных общероссийских выходных с учетом следующего регламента:
– торги на валютном рынке и рынке драгоценных металлов, на фондовом, денежном и товарном рынках, на срочном рынке, на рынке СПФИ, на рынке депозитов, на рынке кредитов проводятся по стандартному расписанию;
– расчеты по итогам торгов проводятся ежедневно по стандартному расписанию;
– будут проводиться размещения ценных бумаг, которые были ранее зарегистрированы и включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам.
🔹10 мая 2021 года торги будут проводиться на валютном рынке и рынке драгоценных металлов, фондовом, денежном, срочном рынках, рынке СПФИ, рынке депозитов и рынке кредитов.
⚡️Санкт-Петербургская биржа: иностранные ценные бумаги
🔹3 мая – торги и расчеты по группе инструментов «Иностранные ценные бумаги» проводятся согласно стандартному рабочему расписанию, за исключением 16 ГДР, чей торговый календарь синхронизирован с торговым календарем LSE. ГДР с первичным листингом на LSE будут недоступны для совершения сделок в режиме основных торгов и в режиме RFQ. Расчеты проводятся.
Торги и расчеты по группе инструментов «Еврооблигации» проводятся согласно стандартному рабочему расписанию.
🔹С 4 по 7 мая, 10 и 11 мая – Торги и расчеты по группе инструментов «Иностранные ценные бумаги» проводятся согласно стандартному рабочему расписанию; по группе инструментов «Еврооблигации» – согласно стандартному рабочему расписанию.
⚡️Московская биржа:
🔹1–3 и 8–9 мая – выходные праздничные дни, торги не проводятся.
🔹В период нерабочих дней 4–7 мая – режим работы аналогичен устанавливаемому на период длительных общероссийских выходных с учетом следующего регламента:
– торги на валютном рынке и рынке драгоценных металлов, на фондовом, денежном и товарном рынках, на срочном рынке, на рынке СПФИ, на рынке депозитов, на рынке кредитов проводятся по стандартному расписанию;
– расчеты по итогам торгов проводятся ежедневно по стандартному расписанию;
– будут проводиться размещения ценных бумаг, которые были ранее зарегистрированы и включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам.
🔹10 мая 2021 года торги будут проводиться на валютном рынке и рынке драгоценных металлов, фондовом, денежном, срочном рынках, рынке СПФИ, рынке депозитов и рынке кредитов.
⚡️Санкт-Петербургская биржа: иностранные ценные бумаги
🔹3 мая – торги и расчеты по группе инструментов «Иностранные ценные бумаги» проводятся согласно стандартному рабочему расписанию, за исключением 16 ГДР, чей торговый календарь синхронизирован с торговым календарем LSE. ГДР с первичным листингом на LSE будут недоступны для совершения сделок в режиме основных торгов и в режиме RFQ. Расчеты проводятся.
Торги и расчеты по группе инструментов «Еврооблигации» проводятся согласно стандартному рабочему расписанию.
🔹С 4 по 7 мая, 10 и 11 мая – Торги и расчеты по группе инструментов «Иностранные ценные бумаги» проводятся согласно стандартному рабочему расписанию; по группе инструментов «Еврооблигации» – согласно стандартному рабочему расписанию.
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
🇷🇺Завтра Минфин РФ проведет аукционы по размещению выпусков ОФЗ-ПД 26233 на 25 млрд рублей (дата погашения – 18 июля 2035 года) и ОФЗ-ПД 26235 на 25 млрд рублей (дата погашения – 12 марта 2031 года).
🌿Правительство Москвы утвердило решение об эмиссии зеленых облигаций: общий объем выпуска составит 70 млрд рублей. Дата погашения – 18 мая 2028 года, купонный период – полгода. Средства, полученные от размещения, Правительство Москвы планирует направить на финансирование и рефинансирование городских экологических проектов для снижения выбросов загрязняющих веществ и парникового газа от автотранспорта, а также на строительство 18 станций и 43,8 км линий, а также реконструкции 3 станций и 4 км линий БКЛ.
📞«ДЭНИ КОЛЛ» 13 мая проведет ОСВО серии БО-01. Лица, имеющие право на осуществление прав по ценным бумагам эмитента, будут определены 29 апреля. На голосование будет вынесен вопрос о согласии на внесение эмитентом изменений в решение о выпуске облигаций в связи с продлением срока обращения выпуска до 4 лет. В случае принятия решения облигации будут иметь 16 купонных периодов.
@Cbonds
🇷🇺Завтра Минфин РФ проведет аукционы по размещению выпусков ОФЗ-ПД 26233 на 25 млрд рублей (дата погашения – 18 июля 2035 года) и ОФЗ-ПД 26235 на 25 млрд рублей (дата погашения – 12 марта 2031 года).
🌿Правительство Москвы утвердило решение об эмиссии зеленых облигаций: общий объем выпуска составит 70 млрд рублей. Дата погашения – 18 мая 2028 года, купонный период – полгода. Средства, полученные от размещения, Правительство Москвы планирует направить на финансирование и рефинансирование городских экологических проектов для снижения выбросов загрязняющих веществ и парникового газа от автотранспорта, а также на строительство 18 станций и 43,8 км линий, а также реконструкции 3 станций и 4 км линий БКЛ.
📞«ДЭНИ КОЛЛ» 13 мая проведет ОСВО серии БО-01. Лица, имеющие право на осуществление прав по ценным бумагам эмитента, будут определены 29 апреля. На голосование будет вынесен вопрос о согласии на внесение эмитентом изменений в решение о выпуске облигаций в связи с продлением срока обращения выпуска до 4 лет. В случае принятия решения облигации будут иметь 16 купонных периодов.
@Cbonds
Cbonds
💰🚚Ориентир доходности долларовых евробондов "UzAuto Motors" (Узбекистан) на $300 млн – 5.375% Параметры выпуска: Купонный период: полгода Погашение: 4 мая 2026 года Листинг: Лондонская ФБ Компания с 22 апреля провела серию звонков с инвесторами, посвященную…
💰🚚 "UzAuto Motors" (Узбекистан) размещает дебютные евробонды на $300 млн с доходностью 4,85%
Спрос инвесторов на бумаги превышает $1.4 млрд.
🧑🏻💻Организаторами выступают Citi, MUFG, Natixis, Raiffeisen Bank International, Совкомбанк.
Спрос инвесторов на бумаги превышает $1.4 млрд.
🧑🏻💻Организаторами выступают Citi, MUFG, Natixis, Raiffeisen Bank International, Совкомбанк.
🇷🇺📈Инфляционные ожидания и потребительским настроения в России
Источник: аналитический обзор банка Санкт-Петербург
Вчера Банк России опубликовал аналитические материалы по инфляционным ожиданиям и потребительским настроениям.
По данным опроса, в апреле оценка инфляции населением на ближайшие 12 месяцев выросла на 1,8 п.п. до 11,9%, а показатель наблюдаемой инфляции вырос еще сильнее, на 1,9 п.п., и составил 14,5%. Таким образом, инфляционные ожидания обновили максимум февраля 2017 года, что во многом объясняет решение ЦБ РФ о повышении ставки сразу на 50 б.п. Помимо ценового давления от повышенных инфляционных ожиданий стоит отметить и значительно снизившуюся склонность населения к сбережению. Так, доля респондентов, считающих, что свободные ресурсы стоит сберегать, снизилась на 8 п.п. за месяц и достигла 51% - минимума декабря 2015 года. Это приводит к повышенному спросу на товары и, соответственно, дополнительному ценовому давлению, что также объясняет, как решение ЦБ о более сильном подъеме ставки, так и повышение прогноза инфляции до 4,7%-5,2%.
📚Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
Источник: аналитический обзор банка Санкт-Петербург
Вчера Банк России опубликовал аналитические материалы по инфляционным ожиданиям и потребительским настроениям.
По данным опроса, в апреле оценка инфляции населением на ближайшие 12 месяцев выросла на 1,8 п.п. до 11,9%, а показатель наблюдаемой инфляции вырос еще сильнее, на 1,9 п.п., и составил 14,5%. Таким образом, инфляционные ожидания обновили максимум февраля 2017 года, что во многом объясняет решение ЦБ РФ о повышении ставки сразу на 50 б.п. Помимо ценового давления от повышенных инфляционных ожиданий стоит отметить и значительно снизившуюся склонность населения к сбережению. Так, доля респондентов, считающих, что свободные ресурсы стоит сберегать, снизилась на 8 п.п. за месяц и достигла 51% - минимума декабря 2015 года. Это приводит к повышенному спросу на товары и, соответственно, дополнительному ценовому давлению, что также объясняет, как решение ЦБ о более сильном подъеме ставки, так и повышение прогноза инфляции до 4,7%-5,2%.
📚Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
#CbondsИнтервью
🎥Представляем вашему вниманию видеоинтервью с Анной Вольфман, директором по развитию бизнеса, IDeal Solutions
В рамках диалога Анна рассказала о деятельности IDeal Solutions, о клиентах компании, а также поделилась своим мнением о будущих возможных изменениях на мировом M&A рынке.
👉🏻Видео уже доступно на YouTube- канале Cbonds.
Приятного просмотра!
🎥Представляем вашему вниманию видеоинтервью с Анной Вольфман, директором по развитию бизнеса, IDeal Solutions
В рамках диалога Анна рассказала о деятельности IDeal Solutions, о клиентах компании, а также поделилась своим мнением о будущих возможных изменениях на мировом M&A рынке.
👉🏻Видео уже доступно на YouTube- канале Cbonds.
Приятного просмотра!
YouTube
Интервью "Preqveca": Анна Вольфман, директор по развитию бизнеса IDeal Solutions
Представляем вашему вниманию видеоинтервью с Анной Вольфман, директором по развитию бизнеса, IDeal Solutions
В рамках диалога она рассказала о деятельности IDeal Solutions, о клиентах компании, а также поделилась своим мнением о будущих возможных изменениях…
В рамках диалога она рассказала о деятельности IDeal Solutions, о клиентах компании, а также поделилась своим мнением о будущих возможных изменениях…
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
6,82% (🔺4 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6,94% (🔺11 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3,37% (➖ 0 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
10,61%
🗓 Календарь событий
Аукционы Минфина
🇷🇺Россия, 26233 (25 млрд), 26235 (25 млрд)
Сбор заявок
💵АФК Система, 001P-20 (10 млрд)
Оферты
👠ОР, 001P-01 (1.5 млрд), 001P-02 (1 млрд)
💰Совкомбанк, FIZL2 (5 млрд)
🏛Тинькофф Банк, 001P-01R (5 млрд)
@Cbonds
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
6,82% (🔺4 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6,94% (🔺11 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3,37% (➖ 0 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
10,61%
🗓 Календарь событий
Аукционы Минфина
🇷🇺Россия, 26233 (25 млрд), 26235 (25 млрд)
Сбор заявок
💵АФК Система, 001P-20 (10 млрд)
Оферты
👠ОР, 001P-01 (1.5 млрд), 001P-02 (1 млрд)
💰Совкомбанк, FIZL2 (5 млрд)
🏛Тинькофф Банк, 001P-01R (5 млрд)
@Cbonds
💰🚚"UzAuto Motors" (Узбекистан) разместил евробонды на $300 млн
📝Параметры выпуска:
Объем: $300 млн
Погашение: 4 мая 2026 года
Ставка купона: 4.85%
Купонный период: полгода
Листинг: Лондонская ФБ
Спред к казначейским облигациям США: 398 б.п.
Спрос инвесторов на бумаги превысил $1,4 млрд.
🧑🏻💻Организаторами выступили Citi, MUFG, Natixis, Raiffeisen Bank International, Совкомбанк.
Компания с 22 апреля провела серию звонков с инвесторами, посвященную возможному размещению евробондов.
📍"UzAuto Motors" входит в крупнейшую автомобильную группу Центральной Азии, действует в стратегическом альянсе с General Motors и на 100% принадлежит Республике Узбекистан.
📝Параметры выпуска:
Объем: $300 млн
Погашение: 4 мая 2026 года
Ставка купона: 4.85%
Купонный период: полгода
Листинг: Лондонская ФБ
Спред к казначейским облигациям США: 398 б.п.
Спрос инвесторов на бумаги превысил $1,4 млрд.
🧑🏻💻Организаторами выступили Citi, MUFG, Natixis, Raiffeisen Bank International, Совкомбанк.
Компания с 22 апреля провела серию звонков с инвесторами, посвященную возможному размещению евробондов.
📍"UzAuto Motors" входит в крупнейшую автомобильную группу Центральной Азии, действует в стратегическом альянсе с General Motors и на 100% принадлежит Республике Узбекистан.
💵Книга заявок по облигациям АФК «Система» серии 001P-20 на 10 млрд рублей открыта до 15:00 (мск)
📝Кредитный рейтинг Эмитента: "Withdrawn / BB / BB-" – M/S&P/F; "- / ruAA-" – ACRA/Expert RA.
Объем выпуска: 10 млрд рублей
Срок обращения выпуска: 10 лет
Срок до оферты: 5 лет
Купонный период: 182 дня
Ориентир ставки купона установлен на уровне 8.2 - 8.4% годовых, что соответствует эффективной доходности 8.37 - 8.58% годовых.
🧑🏻💻Организаторами выступят BCS Global Markets, ITI Capital, Банк ЗЕНИТ, МТС Банк, СКБ-банк, SberCIB, ИФК Солид, Росбанк. Агент по размещению – SberCIB.
📝Кредитный рейтинг Эмитента: "Withdrawn / BB / BB-" – M/S&P/F; "- / ruAA-" – ACRA/Expert RA.
Объем выпуска: 10 млрд рублей
Срок обращения выпуска: 10 лет
Срок до оферты: 5 лет
Купонный период: 182 дня
Ориентир ставки купона установлен на уровне 8.2 - 8.4% годовых, что соответствует эффективной доходности 8.37 - 8.58% годовых.
🧑🏻💻Организаторами выступят BCS Global Markets, ITI Capital, Банк ЗЕНИТ, МТС Банк, СКБ-банк, SberCIB, ИФК Солид, Росбанк. Агент по размещению – SberCIB.