Вечерний дайджест
🌾🏦 Книга заявок по субординированным бессрочным облигациям Россельхозбанка серий 11В1 и 12В1 общим объемом 100 млн долларов открыта до 11 декабря. Ориентир ставки купона – 9% годовых, что соответствует эффективной доходности на уровне 9.2% годовых. Ставка последующих купонов привязана к ставке доходности по десятилетним казначейским облигациям США, маржа – 100 б.п.
🇷🇺🦌 Нижегородская область разместила облигации серии 35013 в объеме 10 млрд рублей. Всего было заключено 19 сделок. Срок обращения – 5.5 лет. Ставка купона составила 8.68% годовых, что соответствует эффективной доходности 8.97% годовых. Объем спроса превысил предложение почти в 2 раза и составил 19.7 млрд рублей.
🚚 ГТЛК завершила размещение пятнадцатилетних облигаций серии 001Р-12 на 5 млрд рублей. Объем спроса на бумаги превысил 9 млрд рублей, были поданы заявки со стороны государственных и частных банков, управляющих и страховых компаний, физических лиц. Ставка 1-12 купонов установлена на уровне 9.9% годовых.
💰«ХК Финанс» завершил размещение трехлетних облигаций серии 001Р-02 на 2 млрд рублей. Ставка 1-12 купонов установлена на уровне 10% годовых, эффективная доходность к погашению – 10.381% годовых.
💡«Калужская сбытовая компания» утвердила условия дебютного выпуска пятилетних облигаций серии БО-01-01 на 3 млрд рублей.
Новости Cbonds
#облигации #BondMarket #CbondsNews
🌾🏦 Книга заявок по субординированным бессрочным облигациям Россельхозбанка серий 11В1 и 12В1 общим объемом 100 млн долларов открыта до 11 декабря. Ориентир ставки купона – 9% годовых, что соответствует эффективной доходности на уровне 9.2% годовых. Ставка последующих купонов привязана к ставке доходности по десятилетним казначейским облигациям США, маржа – 100 б.п.
🇷🇺🦌 Нижегородская область разместила облигации серии 35013 в объеме 10 млрд рублей. Всего было заключено 19 сделок. Срок обращения – 5.5 лет. Ставка купона составила 8.68% годовых, что соответствует эффективной доходности 8.97% годовых. Объем спроса превысил предложение почти в 2 раза и составил 19.7 млрд рублей.
🚚 ГТЛК завершила размещение пятнадцатилетних облигаций серии 001Р-12 на 5 млрд рублей. Объем спроса на бумаги превысил 9 млрд рублей, были поданы заявки со стороны государственных и частных банков, управляющих и страховых компаний, физических лиц. Ставка 1-12 купонов установлена на уровне 9.9% годовых.
💰«ХК Финанс» завершил размещение трехлетних облигаций серии 001Р-02 на 2 млрд рублей. Ставка 1-12 купонов установлена на уровне 10% годовых, эффективная доходность к погашению – 10.381% годовых.
💡«Калужская сбытовая компания» утвердила условия дебютного выпуска пятилетних облигаций серии БО-01-01 на 3 млрд рублей.
Новости Cbonds
#облигации #BondMarket #CbondsNews
Вечерний дайджест
💰Сбербанк утвердил условия выпусков структурных облигаций 41-й и 42-й серий на 2 млрд рублей каждый. Срок обращения – 2 года по выпуску 41-й серии и 3 года по 42-й. Базовый актив дополнительного дохода по 41-й серии привязан к котировкам акций Tiffany&Co, LVMH (Moet Hennessy Louis Vuitton) и Compagnie Financiere Richemont, по 42-й серии – к ценам на меди, никеля и палладия на Лондонской бирже металлов. Дата начала размещения выпуска 41-й серии – 18 декабря, 42-й серии – 21 декабря.
💰ВТБ проводит букбилдинг по выпуску серии Б-1-10 на 20 млрд рублей с 27 ноября по 17 декабря. Срок обращения – 1.5 года.
⚜️«Ломбард «Мастер» 29 ноября разместит коммерческие облигации серии КО-П07 на 30 млн рублей. Срок обращения – 1 год. Ставка 1-4 купонов установлена на уровне 18% годовых. Потенциальный приобретатель выпуска – ИК «Септем Капитал» и её клиенты, а также «УК Альфа-Капитал» и её клиенты, являющиеся квалифицированными инвесторами.
⛏ТД «Энерго-угли» принял решение о размещении десятилетних облигаций серии БО-02 на 25 млн рублей. Номинальная стоимость одной бумаги – 50 тыс. рублей.
🏣«ДОМ. РФ Ипотечный агент» завершил размещение тридцатилетних облигаций на 74.3 млрд рублей. Ставка купонов установлена на уровне 9.95% годовых. Размещенный выпуск является крупнейшим не только в программе однотраншевых ипотечных ценных бумаг с поручительством ДОМ.РФ, но и в целом на российском рынке ИЦБ.
💵«Роял Капитал» утвердил условия выпуска двухлетних облигаций серии БО-П02 объемом 50 млн рублей.
Новости Cbonds
#облигации #BondMarket #CbondsNews
💰Сбербанк утвердил условия выпусков структурных облигаций 41-й и 42-й серий на 2 млрд рублей каждый. Срок обращения – 2 года по выпуску 41-й серии и 3 года по 42-й. Базовый актив дополнительного дохода по 41-й серии привязан к котировкам акций Tiffany&Co, LVMH (Moet Hennessy Louis Vuitton) и Compagnie Financiere Richemont, по 42-й серии – к ценам на меди, никеля и палладия на Лондонской бирже металлов. Дата начала размещения выпуска 41-й серии – 18 декабря, 42-й серии – 21 декабря.
💰ВТБ проводит букбилдинг по выпуску серии Б-1-10 на 20 млрд рублей с 27 ноября по 17 декабря. Срок обращения – 1.5 года.
⚜️«Ломбард «Мастер» 29 ноября разместит коммерческие облигации серии КО-П07 на 30 млн рублей. Срок обращения – 1 год. Ставка 1-4 купонов установлена на уровне 18% годовых. Потенциальный приобретатель выпуска – ИК «Септем Капитал» и её клиенты, а также «УК Альфа-Капитал» и её клиенты, являющиеся квалифицированными инвесторами.
⛏ТД «Энерго-угли» принял решение о размещении десятилетних облигаций серии БО-02 на 25 млн рублей. Номинальная стоимость одной бумаги – 50 тыс. рублей.
🏣«ДОМ. РФ Ипотечный агент» завершил размещение тридцатилетних облигаций на 74.3 млрд рублей. Ставка купонов установлена на уровне 9.95% годовых. Размещенный выпуск является крупнейшим не только в программе однотраншевых ипотечных ценных бумаг с поручительством ДОМ.РФ, но и в целом на российском рынке ИЦБ.
💵«Роял Капитал» утвердил условия выпуска двухлетних облигаций серии БО-П02 объемом 50 млн рублей.
Новости Cbonds
#облигации #BondMarket #CbondsNews
Вечерний дайджест
🇷🇺 💶 Финальный диапазон доходности по евробондам России составил 2.875-3% годовых. Объем размещения – до 1 млрд евро. Объем спроса превысил 1 млрд.
🇷🇺 Минфин РФ проведет завтра аукционы по размещению двух выпусков ОФЗ-ПД с погашением в 2020 г. и 2024 г. общим объемом до 10 млрд рублей.
💰«Роял Капитал» соберет заявки по выпуску двухлетних облигаций серии БО-П02 на 50 млн рублей. Ориентир доходности – 16-17% годовых. Оферта – через год. Минимальный размер заявки – 4 млн.
💧6 декабря «Концессии водоснабжения – Саратов» разместят пятнадцатилетние облигации серии 01 на 1.15 млрд рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 11% годовых.
🚚ТК «Нафтатранс плюс» утвердила решение о выпуске пятилетних облигаций серии БО-01 объемом 120 млн рублей. Номинальная стоимость одной бумаги – 10 000 рублей. Ставка 1-24 купонов установлена на уровне 13% годовых.
🛣ГК «Автодор» утвердила условия пяти выпусков облигаций серий 001Р-09 – 001Р-13 на общую сумму 10 млрд рублей. Срок обращения облигаций – 27 лет. Выпуски размещаются по закрытой подписке Минфину РФ и кредитным организациям, привлекшим средства ФНБ.
Новости Cbonds
#облигации #BondMarket #CbondsNews
🇷🇺 💶 Финальный диапазон доходности по евробондам России составил 2.875-3% годовых. Объем размещения – до 1 млрд евро. Объем спроса превысил 1 млрд.
🇷🇺 Минфин РФ проведет завтра аукционы по размещению двух выпусков ОФЗ-ПД с погашением в 2020 г. и 2024 г. общим объемом до 10 млрд рублей.
💰«Роял Капитал» соберет заявки по выпуску двухлетних облигаций серии БО-П02 на 50 млн рублей. Ориентир доходности – 16-17% годовых. Оферта – через год. Минимальный размер заявки – 4 млн.
💧6 декабря «Концессии водоснабжения – Саратов» разместят пятнадцатилетние облигации серии 01 на 1.15 млрд рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 11% годовых.
🚚ТК «Нафтатранс плюс» утвердила решение о выпуске пятилетних облигаций серии БО-01 объемом 120 млн рублей. Номинальная стоимость одной бумаги – 10 000 рублей. Ставка 1-24 купонов установлена на уровне 13% годовых.
🛣ГК «Автодор» утвердила условия пяти выпусков облигаций серий 001Р-09 – 001Р-13 на общую сумму 10 млрд рублей. Срок обращения облигаций – 27 лет. Выпуски размещаются по закрытой подписке Минфину РФ и кредитным организациям, привлекшим средства ФНБ.
Новости Cbonds
#облигации #BondMarket #CbondsNews
Вечерний дайджест
🇷🇺💶Спрос на евробонды «Россия-2025» превысил 1 млрд евро. Заявки на покупку российских суверенных облигаций были поданы преимущественно инвесторами из Великобритании, континентальной Европы и США. Цена размещения составила 99.221% от номинала. Ставка купона – 2.875% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 3% годовых.
🇷🇺Минфин разместил выпуски ОФЗ-ПД серий 26214 (погашение в 2020 году) и 26223 (погашение в 2024 году) на 5 млрд рублей каждый. Спрос по номиналу для выпуска 26214 составил 18.1 млрд руб. Цена отсечения – 98.01% к номиналу, доходность по цене отсечения – 7.99% годовых. Спрос на выпуск 26223 по номиналу составил 10.7 млрд руб. Цена отсечения – 91.511% к номиналу, доходность по цене отсечения – 8.72% годовых.
🏦Россельхозбанк 29 ноября разместит выпуск двадцатилетних облигаций серии БО-07Р на 19.9 млрд рублей. Ставка 1-40 купонов установлена на уровне 10.5% годовых.
💰«СФО ИнвестКредит Финанс» 3 декабря разместит выпуск трехлетних облигаций на 500 млн рублей, ставка 1-го купона установлена на уровне 10% годовых.
⛏ТД «Энерго-угли» 29 ноября разместит выпуск десятилетних облигаций серии БО-02 на 25 млн рублей.
🚜«ПР-Лизинг» утвердил условия выпуска трехлетних облигаций серии 001Р-02 объемом 150 млн рублей.
Новости Cbonds
#облигации #BondMarket #CbondsNews
🇷🇺💶Спрос на евробонды «Россия-2025» превысил 1 млрд евро. Заявки на покупку российских суверенных облигаций были поданы преимущественно инвесторами из Великобритании, континентальной Европы и США. Цена размещения составила 99.221% от номинала. Ставка купона – 2.875% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 3% годовых.
🇷🇺Минфин разместил выпуски ОФЗ-ПД серий 26214 (погашение в 2020 году) и 26223 (погашение в 2024 году) на 5 млрд рублей каждый. Спрос по номиналу для выпуска 26214 составил 18.1 млрд руб. Цена отсечения – 98.01% к номиналу, доходность по цене отсечения – 7.99% годовых. Спрос на выпуск 26223 по номиналу составил 10.7 млрд руб. Цена отсечения – 91.511% к номиналу, доходность по цене отсечения – 8.72% годовых.
🏦Россельхозбанк 29 ноября разместит выпуск двадцатилетних облигаций серии БО-07Р на 19.9 млрд рублей. Ставка 1-40 купонов установлена на уровне 10.5% годовых.
💰«СФО ИнвестКредит Финанс» 3 декабря разместит выпуск трехлетних облигаций на 500 млн рублей, ставка 1-го купона установлена на уровне 10% годовых.
⛏ТД «Энерго-угли» 29 ноября разместит выпуск десятилетних облигаций серии БО-02 на 25 млн рублей.
🚜«ПР-Лизинг» утвердил условия выпуска трехлетних облигаций серии 001Р-02 объемом 150 млн рублей.
Новости Cbonds
#облигации #BondMarket #CbondsNews
ГК Cbonds и компания РУСИПОТЕКА начали подготовку к выпуску «Энциклопедии российской секьюритизации - 2019». Получить бесплатный печатный экземпляр Энциклопедии-2019 «Почтой России» можно до 1 мая 2019 года.
Подробности
Подробности
ru.cbonds.info
Открыт предзаказ на бесплатное получение печатной версии «Энциклопедии российской секьюритизации - 2019»
ГК Cbonds и компания «РУСИПОТЕКА» приступили к подготовке сборника «Энциклопедия российской секьюритизации-2019».
Вечерний дайджест
🏦 Книга заявок по трехлетним облигациям «СФО ИнвестКредит Финанс» будет открыта завтра с 10:00 до 18:00 (мск). Объем выпуска – 150 млн рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 10% годовых.
💉Московская биржа зарегистрировала программу облигаций «Международного Медицинского Центра Обработки и Криохранения Биоматериалов» серии БО-П01 на 1 млрд рублей. Максимальный срок погашения выпусков в рамках программы – 15 лет.
💰Сбербанк утвердил условия выпусков структурных облигаций 44-й и 45-й серий на 1 млрд рублей каждый. Срок обращения – 3.5 года. Базовый актив дополнительного дохода привязан к цене динамической корзины паев. Дата начала размещения выпусков – 7 декабря.
🚘 Компания «Солид-Лизинг» утвердила условия выпуска пятилетних облигаций серии БО-001-03 на 110 млн рублей.
Новости Cbonds
#облигации #BondMarket #CbondsNews
🏦 Книга заявок по трехлетним облигациям «СФО ИнвестКредит Финанс» будет открыта завтра с 10:00 до 18:00 (мск). Объем выпуска – 150 млн рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 10% годовых.
💉Московская биржа зарегистрировала программу облигаций «Международного Медицинского Центра Обработки и Криохранения Биоматериалов» серии БО-П01 на 1 млрд рублей. Максимальный срок погашения выпусков в рамках программы – 15 лет.
💰Сбербанк утвердил условия выпусков структурных облигаций 44-й и 45-й серий на 1 млрд рублей каждый. Срок обращения – 3.5 года. Базовый актив дополнительного дохода привязан к цене динамической корзины паев. Дата начала размещения выпусков – 7 декабря.
🚘 Компания «Солид-Лизинг» утвердила условия выпуска пятилетних облигаций серии БО-001-03 на 110 млн рублей.
Новости Cbonds
#облигации #BondMarket #CbondsNews
Вечерний дайджест
🏘Аукцион по цене по жилищным облигациям «ДОМ. РФ Ипотечный агент» пройдет с 10 по 14 декабря. Объем выпуска – 74.3 млн рублей. Срок обращения – 30 лет. Индикативный диапазон цены продажи – 102-103% от номинала. Расчетная дюрация – до 2.1 лет. Ставка купона фиксированная и составляет 9.95% годовых.
⚒ Московская биржа зарегистрировала программу облигаций ГМК «Норильский никель» серии 001Р на 300 млрд рублей или эквивалента этой суммы в иностранной валюте. Максимальный срок обращения выпусков в рамках программы – 10 лет.
🔨 Московская Биржа зарегистрировала и включила в Третий уровень листинга облигации «ВсеИнструменты.ру» серии БО-01.
🚇 Ставка 1-7 купонов по облигациям «РЖД» серии 001Р-10R установлена на уровне 8.75% годовых, что соответствует эффективной доходности на уровне 8.94% годовых. Объем выпуска – 10 млрд рублей. Срок обращения – 3.5 года. Дата начала размещения – 7 декабря.
Новости Cbonds
#облигации #BondMarket #CbondsNews
🏘Аукцион по цене по жилищным облигациям «ДОМ. РФ Ипотечный агент» пройдет с 10 по 14 декабря. Объем выпуска – 74.3 млн рублей. Срок обращения – 30 лет. Индикативный диапазон цены продажи – 102-103% от номинала. Расчетная дюрация – до 2.1 лет. Ставка купона фиксированная и составляет 9.95% годовых.
⚒ Московская биржа зарегистрировала программу облигаций ГМК «Норильский никель» серии 001Р на 300 млрд рублей или эквивалента этой суммы в иностранной валюте. Максимальный срок обращения выпусков в рамках программы – 10 лет.
🔨 Московская Биржа зарегистрировала и включила в Третий уровень листинга облигации «ВсеИнструменты.ру» серии БО-01.
🚇 Ставка 1-7 купонов по облигациям «РЖД» серии 001Р-10R установлена на уровне 8.75% годовых, что соответствует эффективной доходности на уровне 8.94% годовых. Объем выпуска – 10 млрд рублей. Срок обращения – 3.5 года. Дата начала размещения – 7 декабря.
Новости Cbonds
#облигации #BondMarket #CbondsNews
❗️Обновленная версия надстройки Cbonds Add-in для Excel доступна на сайте
Новая версия включает в себя:
- Сохраненные запросы: все параметры по бумагам из WatchList;
- Календарь событий по бумагам из WatchList;
- Новые функции по облигациям (валюта, периодичность выплаты купона, ставка и сумма купона в зависимости от даты и др.);
- Новые функции по акциям (объем и количество сделок, цены bid, ask, last и avg);
- Новые функции по фондам (стоимость пая и СЧА).
Подробнее
Новая версия включает в себя:
- Сохраненные запросы: все параметры по бумагам из WatchList;
- Календарь событий по бумагам из WatchList;
- Новые функции по облигациям (валюта, периодичность выплаты купона, ставка и сумма купона в зависимости от даты и др.);
- Новые функции по акциям (объем и количество сделок, цены bid, ask, last и avg);
- Новые функции по фондам (стоимость пая и СЧА).
Подробнее
За прошедший месяц объем внутреннего рынка облигаций России вырос на 1.05% и достиг отметки в 20.3 трлн рублей.
Динамика сегментов рынка облигаций России — в релизе Cbonds
Динамика сегментов рынка облигаций России — в релизе Cbonds
Вечерний дайджест
🌀«Газпром» размещает десятилетние еврооблигации в иенах. Ориентир доходности – 0.95%-1.1% годовых. Организаторами частного размещения бумаг для квалифицированных институциональных инвесторов выступают Газпромбанк, J.P. Morgan, Mizuho, SMBC Nikko.
💵 «Роял Капитал» 4 декабря разместит выпуск двухлетних облигаций серии БО-П02 на 50 млн рублей. Оферта – через год. Ставка 1-4 купонов установлена на уровне 17% годовых.
🏦 Кредит Европа Банк завтра соберет заявки по облигациям серии 001Р-02 с 11:00 до 15:00 (мск). Ориентир ставки купона – 10.4-10.6% годовых, что соответствует эффективной доходности на уровне 10.67-10.88% годовых.
🐷«ОбъединениеАгроЭлита» 5 декабря разместит выпуск четырехлетних облигаций серии БО-П01 на 200 млн рублей. Ставка 1–51 купонов по облигациям установлена на уровне 13.75% годовых.
Новости Cbonds
#облигации #BondMarket #CbondsNews
🌀«Газпром» размещает десятилетние еврооблигации в иенах. Ориентир доходности – 0.95%-1.1% годовых. Организаторами частного размещения бумаг для квалифицированных институциональных инвесторов выступают Газпромбанк, J.P. Morgan, Mizuho, SMBC Nikko.
💵 «Роял Капитал» 4 декабря разместит выпуск двухлетних облигаций серии БО-П02 на 50 млн рублей. Оферта – через год. Ставка 1-4 купонов установлена на уровне 17% годовых.
🏦 Кредит Европа Банк завтра соберет заявки по облигациям серии 001Р-02 с 11:00 до 15:00 (мск). Ориентир ставки купона – 10.4-10.6% годовых, что соответствует эффективной доходности на уровне 10.67-10.88% годовых.
🐷«ОбъединениеАгроЭлита» 5 декабря разместит выпуск четырехлетних облигаций серии БО-П01 на 200 млн рублей. Ставка 1–51 купонов по облигациям установлена на уровне 13.75% годовых.
Новости Cbonds
#облигации #BondMarket #CbondsNews
Telegram чат для участников XVI Российского облигационного конгресса
Неформальное общение, оперативный обмен мнениями, фотографиями, планами
Присоединиться
Неформальное общение, оперативный обмен мнениями, фотографиями, планами
Присоединиться
Вечерний дайджест
🇷🇺Минфин РФ проведет завтра аукционы по размещению двух выпусков ОФЗ-ПД с погашением в 2024 г. и 2029 г. общим объемом до 25 млрд рублей.
🇷🇺🐎Томская область 10 декабря начнет размещение выпуска трехлетних облигаций для населения серии 25064. Объем выпуска – 300 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 8% годовых на все 12 квартальных купонов.
🔨«ВсеИнструменты.ру» собирают заявки по трехлетним облигациям серии БО-01 с 4 по 12 декабря. Объем выпуска – 700 млн рублей.
🏦Финальный ориентир ставки купона по облигациям Газпромбанка серии 001Р-03Р установлен на уровне 8.95% годовых, что соответствует эффективной доходности на уровне 9.15% годовых. Объем выпуска – не менее 5 млрд рублей. Срок обращения – 3.5 года. Дата начала размещения – 13 декабря.
💰 МСП Банк секьюритизирует портфель кредитов, предоставленных субъектам малого и среднего предпринимательства, на 10 млрд рублей. Предусмотрена возможность обратного выкупа кредитов банком.
Новости Cbonds
#облигации #BondMarket #CbondsNews
🇷🇺Минфин РФ проведет завтра аукционы по размещению двух выпусков ОФЗ-ПД с погашением в 2024 г. и 2029 г. общим объемом до 25 млрд рублей.
🇷🇺🐎Томская область 10 декабря начнет размещение выпуска трехлетних облигаций для населения серии 25064. Объем выпуска – 300 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 8% годовых на все 12 квартальных купонов.
🔨«ВсеИнструменты.ру» собирают заявки по трехлетним облигациям серии БО-01 с 4 по 12 декабря. Объем выпуска – 700 млн рублей.
🏦Финальный ориентир ставки купона по облигациям Газпромбанка серии 001Р-03Р установлен на уровне 8.95% годовых, что соответствует эффективной доходности на уровне 9.15% годовых. Объем выпуска – не менее 5 млрд рублей. Срок обращения – 3.5 года. Дата начала размещения – 13 декабря.
💰 МСП Банк секьюритизирует портфель кредитов, предоставленных субъектам малого и среднего предпринимательства, на 10 млрд рублей. Предусмотрена возможность обратного выкупа кредитов банком.
Новости Cbonds
#облигации #BondMarket #CbondsNews
Вечерний дайджест
🇷🇺💶Минфин России завершил расчеты по евробондам «Россия-2025». Большая часть удовлетворенных заявок (55%) пришлась на инвесторов из Великобритании, 24% выпуска было размещено среди отечественных инвесторов. Больший интерес к еврооблигациям в евро проявили представители континентальной Европы (18%), нежели инвесторы из США (3%). По результатам размещения сложилась следующая структура институционального спроса: банки – 64%, фонды и управляющие компании – 27%, страховые компании, пенсионные фонды и прочие инвесторы – 9%.
🇷🇺Минфин разместил выпуски ОФЗ-ПД серий 26224 (погашение в 2029 году) на 15 млрд и 26223 (погашение в 2024 году) на 5 млрд. Спрос по номиналу для выпуска 26224 составил 19.2 млрд руб. Цена отсечения – 88.01% к номиналу, доходность по цене отсечения – 8.85% годовых. Спрос на выпуск 26223 по номиналу составил 8.4 млрд руб. Цена отсечения – 92.001% к номиналу, доходность по цене отсечения – 8.59% годовых.
🏦Книга заявок по пятилетним облигациям Сбербанка серий 001Р-50R и 001Р-51R будет открыта завтра с 11:00 до 15:00 (мск) общим объемом 25 млрд рублей. Дата начала размещения – 13 декабря.
💵Книга заявок по выпуску структурных облигаций Газпромбанка серии 002Р-03-IMOEX_CALL_SPREAD будет открыта с 12 до 26 декабря. Срок обращения – 1.5 года. По выпуску предусмотрен дополнительный доход, базовый актив которого привязан к значению Индекса Московской Биржи.
🚚Московская биржа зарегистрировала программу облигаций «БЭЛТИ-ГРАНД» серии 001Р на 3 млрд рублей. Максимальный срок обращения выпусков в рамках программы – 10 лет.
Новости Cbonds
#облигации #BondMarket #CbondsNews
🇷🇺💶Минфин России завершил расчеты по евробондам «Россия-2025». Большая часть удовлетворенных заявок (55%) пришлась на инвесторов из Великобритании, 24% выпуска было размещено среди отечественных инвесторов. Больший интерес к еврооблигациям в евро проявили представители континентальной Европы (18%), нежели инвесторы из США (3%). По результатам размещения сложилась следующая структура институционального спроса: банки – 64%, фонды и управляющие компании – 27%, страховые компании, пенсионные фонды и прочие инвесторы – 9%.
🇷🇺Минфин разместил выпуски ОФЗ-ПД серий 26224 (погашение в 2029 году) на 15 млрд и 26223 (погашение в 2024 году) на 5 млрд. Спрос по номиналу для выпуска 26224 составил 19.2 млрд руб. Цена отсечения – 88.01% к номиналу, доходность по цене отсечения – 8.85% годовых. Спрос на выпуск 26223 по номиналу составил 8.4 млрд руб. Цена отсечения – 92.001% к номиналу, доходность по цене отсечения – 8.59% годовых.
🏦Книга заявок по пятилетним облигациям Сбербанка серий 001Р-50R и 001Р-51R будет открыта завтра с 11:00 до 15:00 (мск) общим объемом 25 млрд рублей. Дата начала размещения – 13 декабря.
💵Книга заявок по выпуску структурных облигаций Газпромбанка серии 002Р-03-IMOEX_CALL_SPREAD будет открыта с 12 до 26 декабря. Срок обращения – 1.5 года. По выпуску предусмотрен дополнительный доход, базовый актив которого привязан к значению Индекса Московской Биржи.
🚚Московская биржа зарегистрировала программу облигаций «БЭЛТИ-ГРАНД» серии 001Р на 3 млрд рублей. Максимальный срок обращения выпусков в рамках программы – 10 лет.
Новости Cbonds
#облигации #BondMarket #CbondsNews