ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
💻«Мэйл.Ру Финанс» (входит в «Mail.ru Group» ("AA+(RU)" – ACRA; "B-rating band" – RAEX Europe)) зарегистрировал бессрочную программу облигаций серии 001Р на 100 млрд рублей. Размещение выпусков пройдет по открытой подписке. Максимальный срок обращения облигаций – около 15 лет (5 460 дней).
🚚«Автоэкспресс» 26 апреля разместит выпуск коммерческих облигаций серии КО-П05 на 150 млн рублей. Купонный период – квартал, срок обращения – 3 года. Размещение пройдет по закрытой подписке. Потенциальными приобретателями являются Экспобанк и его клиенты. Ставка 1-4 купонов установлена на уровне 9.5% годовых.
💵РФПИ продолжит привлекать иностранных инвесторов в значимые проекты на территории России, включая проекты в области инфраструктуры и высоких технологий, заявил глава фонда Кирилл Дмитриев, комментируя послание президента РФ Федеральному собранию. ⬇️
💬Кирилл Дмитриев: «Послание Президента РФ Федеральному собранию было во многом сфокусировано на наращивании и привлечении дополнительных инвестиций в экономику России, включая мобилизацию частных капиталов, а также создание и применение новых механизмов, призванных поддержать эти процессы. Такой инвестиционно-ориентированный подход позволит обеспечить дальнейший рост российской экономики и внесет существенный вклад в укрепление глобальной конкурентоспособности России».
@Cbonds
💻«Мэйл.Ру Финанс» (входит в «Mail.ru Group» ("AA+(RU)" – ACRA; "B-rating band" – RAEX Europe)) зарегистрировал бессрочную программу облигаций серии 001Р на 100 млрд рублей. Размещение выпусков пройдет по открытой подписке. Максимальный срок обращения облигаций – около 15 лет (5 460 дней).
🚚«Автоэкспресс» 26 апреля разместит выпуск коммерческих облигаций серии КО-П05 на 150 млн рублей. Купонный период – квартал, срок обращения – 3 года. Размещение пройдет по закрытой подписке. Потенциальными приобретателями являются Экспобанк и его клиенты. Ставка 1-4 купонов установлена на уровне 9.5% годовых.
💵РФПИ продолжит привлекать иностранных инвесторов в значимые проекты на территории России, включая проекты в области инфраструктуры и высоких технологий, заявил глава фонда Кирилл Дмитриев, комментируя послание президента РФ Федеральному собранию. ⬇️
💬Кирилл Дмитриев: «Послание Президента РФ Федеральному собранию было во многом сфокусировано на наращивании и привлечении дополнительных инвестиций в экономику России, включая мобилизацию частных капиталов, а также создание и применение новых механизмов, призванных поддержать эти процессы. Такой инвестиционно-ориентированный подход позволит обеспечить дальнейший рост российской экономики и внесет существенный вклад в укрепление глобальной конкурентоспособности России».
@Cbonds
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
6,88% (🔻2 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6,87% (🔻4 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3,43% (🔺1 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
10,81%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
🏘ДОМ.РФ Ипотечный агент, БО-001P-08 (4.7 млрд)
Размещения
🏠ДОМ.РФ Ипотечный агент, БО-001P-07 (11.25 млрд)
💻МВ Финанс, 001Р-01 (10 млрд)
🚄ХК Новотранс, 001P-02 (5 млрд)
🚜ЭкономЛизинг, 001Р-03 (200 млн)
🏗Литана, 001P-01 (300 млн)
Оферты
🐟ДРП, БО-001-01 (50 млн)
💵КарМани, БО-001-01 (300 млн)
@Cbonds
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
6,88% (🔻2 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6,87% (🔻4 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3,43% (🔺1 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
10,81%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
🏘ДОМ.РФ Ипотечный агент, БО-001P-08 (4.7 млрд)
Размещения
🏠ДОМ.РФ Ипотечный агент, БО-001P-07 (11.25 млрд)
💻МВ Финанс, 001Р-01 (10 млрд)
🚄ХК Новотранс, 001P-02 (5 млрд)
🚜ЭкономЛизинг, 001Р-03 (200 млн)
🏗Литана, 001P-01 (300 млн)
Оферты
🐟ДРП, БО-001-01 (50 млн)
💵КарМани, БО-001-01 (300 млн)
@Cbonds
🇷🇺Ограниченное предложение реализовано почти на 82% без "премии"
Источник: комментарий БК РЕГИОН к аукционам по ОФЗ, состоявшимся 21 апреля
После крайне высокой волатильности второй половины предыдущей недели, когда доходность ОФЗ ежедневно менялась в пределах 20-30 б.п. в ту или иную сторону на фоне ожидания и после введения новых антироссийских санкций со стороны США, которые ввели запрет американским финансовым институтам на покупку на первичном рынке внутреннего государственного долга, начиная с 14 июня 2021г., с начала текущей недели на вторичном рынке наблюдалось плавное повышение доходности от локальных минимальных уровней, достигнутых в прошлую пятницу. Тем не менее, эмитент решил ограничить свое предложение на первичном рынке двумя займами (ОФЗ-ПД и ОФЗ-ИН) общим объемом порядка 30 млрд руб.
📍По итогам размещений трех аукционных дней в апреле т.г. Минфин РФ разместил гособлигации на общую сумму порядка 500,559 млрд руб., выполнив на 50,06% план привлечения на рынке ОФЗ в II квартале 2021г., который был установлен на уровне 1 трлн руб. С учетом графика проведения аукционов еженедельно необходимо было размещать ОФЗ на сумму порядка 76,9 млрд руб., но с учетом результатов прошедших аукционов эта сумма снизилась почти на 35% до 49,1 млрд руб. в неделю.
🖇Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
Источник: комментарий БК РЕГИОН к аукционам по ОФЗ, состоявшимся 21 апреля
После крайне высокой волатильности второй половины предыдущей недели, когда доходность ОФЗ ежедневно менялась в пределах 20-30 б.п. в ту или иную сторону на фоне ожидания и после введения новых антироссийских санкций со стороны США, которые ввели запрет американским финансовым институтам на покупку на первичном рынке внутреннего государственного долга, начиная с 14 июня 2021г., с начала текущей недели на вторичном рынке наблюдалось плавное повышение доходности от локальных минимальных уровней, достигнутых в прошлую пятницу. Тем не менее, эмитент решил ограничить свое предложение на первичном рынке двумя займами (ОФЗ-ПД и ОФЗ-ИН) общим объемом порядка 30 млрд руб.
📍По итогам размещений трех аукционных дней в апреле т.г. Минфин РФ разместил гособлигации на общую сумму порядка 500,559 млрд руб., выполнив на 50,06% план привлечения на рынке ОФЗ в II квартале 2021г., который был установлен на уровне 1 трлн руб. С учетом графика проведения аукционов еженедельно необходимо было размещать ОФЗ на сумму порядка 76,9 млрд руб., но с учетом результатов прошедших аукционов эта сумма снизилась почти на 35% до 49,1 млрд руб. в неделю.
🖇Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
⚡️Российские компании: основные события, 22 апреля
БКС Экспресс:
📑"М.Видео" и "Полиметалл" опубликуют операционные результаты за I квартал 2021 г.
👨🏻💻Заседания советов директоров "Роснефти", "Русской Аквакультуры" и "МРСК Северо-Запада". В повестке вопрос о дивидендах за 2020 г.
🔎Последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов "Авангарда", "ТМК" и "ЯТЭК" за 2020 г.
🥇Совет директоров "Полюса" рекомендовал акционерам выплатить финальные дивиденды по итогам 2020 года в размере 387,15 рубля на акцию. (Прайм)
🔨"Группа ГМС" планирует получить вторичный листинг глобальных депозитарных расписок на Московской бирже. (Прайм)
⚒Совет директоров "Эн+ Груп" рекомендовал не выплачивать дивиденды за прошлый год. (Прайм)
🛢"TCS Group Holding" сообщает о начале программы обратного выкупа акций. Байбэк будет проводиться с 22 апреля по 31 августа 2021 г. (БКС Экспресс)
БКС Экспресс:
📑"М.Видео" и "Полиметалл" опубликуют операционные результаты за I квартал 2021 г.
👨🏻💻Заседания советов директоров "Роснефти", "Русской Аквакультуры" и "МРСК Северо-Запада". В повестке вопрос о дивидендах за 2020 г.
🔎Последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов "Авангарда", "ТМК" и "ЯТЭК" за 2020 г.
🥇Совет директоров "Полюса" рекомендовал акционерам выплатить финальные дивиденды по итогам 2020 года в размере 387,15 рубля на акцию. (Прайм)
🔨"Группа ГМС" планирует получить вторичный листинг глобальных депозитарных расписок на Московской бирже. (Прайм)
⚒Совет директоров "Эн+ Груп" рекомендовал не выплачивать дивиденды за прошлый год. (Прайм)
🛢"TCS Group Holding" сообщает о начале программы обратного выкупа акций. Байбэк будет проводиться с 22 апреля по 31 августа 2021 г. (БКС Экспресс)
💵 Книга заявок по ипотечным облигациям «ДОМ.РФ Ипотечный агент» серии БО-001P-08 открыта до 14:00 (мск)
Объем размещения: 4 742 319 000 рублей
Дата погашения: 28 апреля 2051 года
Купонный период: 3 месяца
📍Ориентир ставки купона – 6,95 - 7,05% годовых, эффективной доходности – 7,13 - 7,24% годовых.
Дата начала размещения: 23 апреля
Организатором и агентом выступает «Банк ДОМ.РФ».
Объем размещения: 4 742 319 000 рублей
Дата погашения: 28 апреля 2051 года
Купонный период: 3 месяца
📍Ориентир ставки купона – 6,95 - 7,05% годовых, эффективной доходности – 7,13 - 7,24% годовых.
Дата начала размещения: 23 апреля
Организатором и агентом выступает «Банк ДОМ.РФ».
🏢 Сэтл Групп, 001P-03
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 7.5 млрд руб.
Купон / Доходность: 8.5% годовых / 8.77% годовых
Дюрация: 2.67
Количество сделок на бирже: 1932
Самая маленькая сделка: 1 000 рублей
Самая крупная сделка: 1.5 млрд рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (50%) заняли сделки объемом от 100 млн до 1 млрд рублей, на втором месте идут сделки объемом более 1 млрд рублей (40%).
🧑🏻💻Организаторами выступили Альфа-Банк, БК Регион, BCS Global markets, ВТБ Капитал, Газпромбанк, СКБ-банк, Совкомбанк.
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 7.5 млрд руб.
Купон / Доходность: 8.5% годовых / 8.77% годовых
Дюрация: 2.67
Количество сделок на бирже: 1932
Самая маленькая сделка: 1 000 рублей
Самая крупная сделка: 1.5 млрд рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (50%) заняли сделки объемом от 100 млн до 1 млрд рублей, на втором месте идут сделки объемом более 1 млрд рублей (40%).
🧑🏻💻Организаторами выступили Альфа-Банк, БК Регион, BCS Global markets, ВТБ Капитал, Газпромбанк, СКБ-банк, Совкомбанк.
🌾 ФЭС-Агро, БО-02
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 500 млн руб.
Купон / Доходность: 11% годовых / 11.46% годовых
Дюрация: 2.5
Количество сделок на бирже: 2548
Самая маленькая сделка: 1 000 рублей
Самая крупная сделка: 62 млн рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (37%) заняли сделки объемом менее 1 млн рублей, на втором месте идут сделки объемом более 50 млн рублей (24%).
🧑🏻💻Организатором выступил СКБ-банк.
ПВО ‒ Первая Независимая.
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 500 млн руб.
Купон / Доходность: 11% годовых / 11.46% годовых
Дюрация: 2.5
Количество сделок на бирже: 2548
Самая маленькая сделка: 1 000 рублей
Самая крупная сделка: 62 млн рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (37%) заняли сделки объемом менее 1 млн рублей, на втором месте идут сделки объемом более 50 млн рублей (24%).
🧑🏻💻Организатором выступил СКБ-банк.
ПВО ‒ Первая Независимая.
💰 РН Банк, БО-001P-08
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 8 млрд руб.
Купон / Доходность: 7.4% годовых / 7.54% годовых
Дюрация: 2.75
Количество сделок на бирже: 178
Самая маленькая сделка: 1 000 рублей
Самая крупная сделка: 1.68 млрд рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (67%) заняли сделки объемом от 100 млн до 1 млрд рублей, на втором месте идут сделки объемом более 1 млрд рублей (21%).
🧑🏻💻Организаторами выступили Sber CIB, РОСБАНК, ЮниКредит Банк.
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 8 млрд руб.
Купон / Доходность: 7.4% годовых / 7.54% годовых
Дюрация: 2.75
Количество сделок на бирже: 178
Самая маленькая сделка: 1 000 рублей
Самая крупная сделка: 1.68 млрд рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (67%) заняли сделки объемом от 100 млн до 1 млрд рублей, на втором месте идут сделки объемом более 1 млрд рублей (21%).
🧑🏻💻Организаторами выступили Sber CIB, РОСБАНК, ЮниКредит Банк.
Cbonds
💵 Книга заявок по ипотечным облигациям «ДОМ.РФ Ипотечный агент» серии БО-001P-08 открыта до 14:00 (мск) Объем размещения: 4 742 319 000 рублей Дата погашения: 28 апреля 2051 года Купонный период: 3 месяца 📍Ориентир ставки купона – 6,95 - 7,05% годовых…
💵 «ДОМ.РФ Ипотечный агент», БО-001P-08 (4.7 млрд)
Финальный ориентир ставки купона – 6.95% годовых, эффективной доходности – 7.13% годовых.
Финальный ориентир ставки купона – 6.95% годовых, эффективной доходности – 7.13% годовых.
📊Навигатор рынков: нефть Brent, российские суверенные еврооблигации, рынок ОФЗ
Источник: аналитический обзор Газпромбанка
🔹Цены на нефть Brent отступили к отметке 65 долл./барр. на фоне ожиданий, что ОПЕК+ не изменит условия сделки, а также на опасениях за мировой спрос в связи с повторными вспышками COVID в мире.
🔹Российские суверенные еврооблигации показали позитивную динамику, доходности снизились на 2–3 б.п.: RUSSIA 23 (1,02%; -1 б.п.), RUSSIA 47 (3,85%; -3 б.п.). В корпоративном сегменте наблюдался негативный тренд, в среднем доходности прибавили 2–4 б.п.
🔹На рынке ОФЗ отмечалась преимущественно положительная динамика, доходности по бумагам снизились на 1–5 б.п. Доходность выпуска ОФЗ-26228 составила 7,05% (-5 б.п.).
Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
Источник: аналитический обзор Газпромбанка
🔹Цены на нефть Brent отступили к отметке 65 долл./барр. на фоне ожиданий, что ОПЕК+ не изменит условия сделки, а также на опасениях за мировой спрос в связи с повторными вспышками COVID в мире.
🔹Российские суверенные еврооблигации показали позитивную динамику, доходности снизились на 2–3 б.п.: RUSSIA 23 (1,02%; -1 б.п.), RUSSIA 47 (3,85%; -3 б.п.). В корпоративном сегменте наблюдался негативный тренд, в среднем доходности прибавили 2–4 б.п.
🔹На рынке ОФЗ отмечалась преимущественно положительная динамика, доходности по бумагам снизились на 1–5 б.п. Доходность выпуска ОФЗ-26228 составила 7,05% (-5 б.п.).
Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
🗂 Присвоение / изменение рейтинга или прогноза в странах СНГ за 21 апреля
🇷🇺 Россия
Moody's
АК БАРС БАНК подтвержден "B1", прогноз 🔺 со стабильного на позитивный
Присвоенный позитивный прогноз отражает ожидания Moody's, что показатели платежеспособности банка будут продолжать улучшаться в течение следующих 12-18 месяцев, в то время как его фондирование и ликвидность останутся устойчивыми.
Полюс 🔺 с "Ba1" до "Baa3", прогноз стабильный
Повышение рейтинга отражает успехи компании по снижению доли заемных средств и ее статус четвертой крупнейшей золотодобывающей компании в мире с одной из самых низких денежных затрат в секторе и отличной базой резервов.
🇷🇺 Россия
Moody's
АК БАРС БАНК подтвержден "B1", прогноз 🔺 со стабильного на позитивный
Присвоенный позитивный прогноз отражает ожидания Moody's, что показатели платежеспособности банка будут продолжать улучшаться в течение следующих 12-18 месяцев, в то время как его фондирование и ликвидность останутся устойчивыми.
Полюс 🔺 с "Ba1" до "Baa3", прогноз стабильный
Повышение рейтинга отражает успехи компании по снижению доли заемных средств и ее статус четвертой крупнейшей золотодобывающей компании в мире с одной из самых низких денежных затрат в секторе и отличной базой резервов.
🏛Комментарий Банка России о начале публикации прогнозной траектории ключевой ставки
Источник: информационное сообщение ЦБ РФ
💡Банк России принял решение включить в число показателей среднесрочного прогноза диапазоны среднего уровня ключевой ставки за каждый календарный год прогнозного периода
Эти диапазоны будут отражать параметры денежно-кредитной политики, которая с высокой долей вероятности реализуется при развитии экономической ситуации в России и в мире в рамках базового прогноза.
⚡️Прогнозная траектория ключевой ставки войдет в среднесрочный прогноз Банка России, который будет опубликован вместе с пресс-релизом по итогам заседания Совета директоров по ключевой ставке 23 апреля 2021 года.
Источник: информационное сообщение ЦБ РФ
💡Банк России принял решение включить в число показателей среднесрочного прогноза диапазоны среднего уровня ключевой ставки за каждый календарный год прогнозного периода
Эти диапазоны будут отражать параметры денежно-кредитной политики, которая с высокой долей вероятности реализуется при развитии экономической ситуации в России и в мире в рамках базового прогноза.
⚡️Прогнозная траектория ключевой ставки войдет в среднесрочный прогноз Банка России, который будет опубликован вместе с пресс-релизом по итогам заседания Совета директоров по ключевой ставке 23 апреля 2021 года.
📞МТС-Банк, 001P-01 (не менее 3 млрд)
Ориентир ставки купона и дата сбора заявок будут определены позднее. Размещение предварительно планируется на май 2021 года.
📝Облигационный долг Эмитента: 5 млрд рублей.
- Чистая прибыль Банка по МСФО за 2020 год составила 828.2 млн руб. рублей относительно 1.8 млрд руб. по итогам 2019 года.
- Процентные доходы по МСФО за 2020 г. составили 22.2 млрд руб. относительно 18.6 млрд руб. за 2019 год.
Ориентир ставки купона и дата сбора заявок будут определены позднее. Размещение предварительно планируется на май 2021 года.
📝Облигационный долг Эмитента: 5 млрд рублей.
- Чистая прибыль Банка по МСФО за 2020 год составила 828.2 млн руб. рублей относительно 1.8 млрд руб. по итогам 2019 года.
- Процентные доходы по МСФО за 2020 г. составили 22.2 млрд руб. относительно 18.6 млрд руб. за 2019 год.
Forwarded from InvestFunds | ПИФы
⌛️Год с начала пандемии – что изменилось?
Жизнь с начала пандемии не будет прежней. Как и рынок коллективных инвестиций.
Это и многое другое обсудят спикеры на Investfunds Forum XII - конференция институциональных инвесторов.
Пленарное заседание начнется с итогов 2020 года и главных тенденций предстоящего:
✔️Чего достигла индустрия за прошедший год;
✔️Как пандемия повлияла на финансовые рынки и на подходы к работе участников рынка;
✔️Как развивается розничное направление в инвестировании;
✔️Вызовы и перспективы развития для институциональных инвесторов;
✔️Законодательные изменения: как они повлияют на отрасль, и чего еще ждет рынок от регуляторов.
Подробнее с программой конференции можно ознакомиться по ссылке.
Условия и стоимость участия здесь.
Жизнь с начала пандемии не будет прежней. Как и рынок коллективных инвестиций.
Это и многое другое обсудят спикеры на Investfunds Forum XII - конференция институциональных инвесторов.
Пленарное заседание начнется с итогов 2020 года и главных тенденций предстоящего:
✔️Чего достигла индустрия за прошедший год;
✔️Как пандемия повлияла на финансовые рынки и на подходы к работе участников рынка;
✔️Как развивается розничное направление в инвестировании;
✔️Вызовы и перспективы развития для институциональных инвесторов;
✔️Законодательные изменения: как они повлияют на отрасль, и чего еще ждет рынок от регуляторов.
Подробнее с программой конференции можно ознакомиться по ссылке.
Условия и стоимость участия здесь.
💡Прямо сейчас в Москве проходит XI Российский M&A Конгресс, организатором которого является компания "Preqveca"
В мероприятии принимает участие более 100 человек. Особенность Конгресса этого года – "звёздный" состав спикеров.
Среди спикеров:
- Андрей Цыганов, Заместитель руководителя, ФАС России;
- Дмитрий Марчан, Партнер, Бейкер Макензи;
- Елизавета Корягина, Руководитель по корпоративной и M&A практике, МегаФон
и многие другие.
В рамках Конгресса собравшиеся обсуждают особенности рынка M&A в России и СНГ, налоговые аспекты сделок M&A и реорганизаций, M&A в секторе высоких технологий и другое.
⚡️Завершится конференция церемонией награждения лучших команд рынка M&A - Russia M&A Awards 2021.
👉🏻Фото и видео с Конгресса в скором времени будут доступны на сайте Cbonds Congress, в наших соцсетях и на YouTube-канале Cbonds.
В мероприятии принимает участие более 100 человек. Особенность Конгресса этого года – "звёздный" состав спикеров.
Среди спикеров:
- Андрей Цыганов, Заместитель руководителя, ФАС России;
- Дмитрий Марчан, Партнер, Бейкер Макензи;
- Елизавета Корягина, Руководитель по корпоративной и M&A практике, МегаФон
и многие другие.
В рамках Конгресса собравшиеся обсуждают особенности рынка M&A в России и СНГ, налоговые аспекты сделок M&A и реорганизаций, M&A в секторе высоких технологий и другое.
⚡️Завершится конференция церемонией награждения лучших команд рынка M&A - Russia M&A Awards 2021.
👉🏻Фото и видео с Конгресса в скором времени будут доступны на сайте Cbonds Congress, в наших соцсетях и на YouTube-канале Cbonds.
💡🏛Эксперты ожидают повышения ключевой ставки: 25 или 50 б.п.? – консенсус-прогноз Cbonds
Завтра, 23 апреля, состоится третье в этом году плановое заседание Банка России по денежно-кредитной политике, на котором будет вынесено решение об уровне ключевой ставки. С 19 марта 2021 года ключевая ставка находится на уровне 4.5% годовых.
Эксперты единогласно считают, что, вероятнее всего, Банк России на предстоящем заседании повысит ключевую ставку. Однако мнения о том, какой шаг выберет регулятор, 25 или 50 б.п., расходятся. Кроме того, завтра впервые будет опубликована траектория ключевой ставки.
📍Подробнее – в комментариях экспертов.
🧑🏻💻Среди экспертов:
- Валерий Вайсберг, директор аналитического департамента ИК РЕГИОН;
- Владимир Тихомиров, Исполнительный директор, Главный экономист аналитического департамента BCS Global Markets;
- Софья Донец и Андрей Мелащенко, экономисты по России и СНГ, Ренессанс Капитал;
- Ярослав Лисоволик, глава SberCIB Investment Research;
- Михаил Васильев, главный аналитик Совкомбанка;
- Дмитрий Долгин, главный экономист по России и СНГ, ING Wholesale Banking Russia.
📊 Динамика изменения ключевой ставки ЦБ РФ доступна по ссылке.
Завтра, 23 апреля, состоится третье в этом году плановое заседание Банка России по денежно-кредитной политике, на котором будет вынесено решение об уровне ключевой ставки. С 19 марта 2021 года ключевая ставка находится на уровне 4.5% годовых.
Эксперты единогласно считают, что, вероятнее всего, Банк России на предстоящем заседании повысит ключевую ставку. Однако мнения о том, какой шаг выберет регулятор, 25 или 50 б.п., расходятся. Кроме того, завтра впервые будет опубликована траектория ключевой ставки.
📍Подробнее – в комментариях экспертов.
🧑🏻💻Среди экспертов:
- Валерий Вайсберг, директор аналитического департамента ИК РЕГИОН;
- Владимир Тихомиров, Исполнительный директор, Главный экономист аналитического департамента BCS Global Markets;
- Софья Донец и Андрей Мелащенко, экономисты по России и СНГ, Ренессанс Капитал;
- Ярослав Лисоволик, глава SberCIB Investment Research;
- Михаил Васильев, главный аналитик Совкомбанка;
- Дмитрий Долгин, главный экономист по России и СНГ, ING Wholesale Banking Russia.
📊 Динамика изменения ключевой ставки ЦБ РФ доступна по ссылке.
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
💻Московская Биржа зарегистрировала программу облигаций «Бифорком Текнолоджис» серии 001P на 3 млрд рублей. Максимальный срок погашения облигаций – 10 лет. Размещение бумаг пройдет по открытой подписке. Срок действия программы – 10 лет. Основные направления деятельности Компании – научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в области IT, телеком и радиосвязи; разработка ПО и проектирование оборудования.
🏘Ленобласть выпустит облигации под жилищное строительство на бывшем аэродроме «Ржевка». Срок погашения инфраструктурных бумаг составит 10-15 лет. Об этом сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, комментируя послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию.
🏛Банк России начал активно разрабатывать тесты для определения уровня компетенции у инвестора, сама система тестирования находится в степени высокой готовности, заявил руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финуслуг регулятора Михаил Мамута.
@Cbonds
💻Московская Биржа зарегистрировала программу облигаций «Бифорком Текнолоджис» серии 001P на 3 млрд рублей. Максимальный срок погашения облигаций – 10 лет. Размещение бумаг пройдет по открытой подписке. Срок действия программы – 10 лет. Основные направления деятельности Компании – научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в области IT, телеком и радиосвязи; разработка ПО и проектирование оборудования.
🏘Ленобласть выпустит облигации под жилищное строительство на бывшем аэродроме «Ржевка». Срок погашения инфраструктурных бумаг составит 10-15 лет. Об этом сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, комментируя послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию.
🏛Банк России начал активно разрабатывать тесты для определения уровня компетенции у инвестора, сама система тестирования находится в степени высокой готовности, заявил руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финуслуг регулятора Михаил Мамута.
@Cbonds
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
6,81% (🔻7 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6,85% (🔻2 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3,35% (🔻8 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
10,76%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
💵СФО ВТБ РКС-1, 01 (35 млрд)
Размещения
🏘ДОМ.РФ Ипотечный агент, БО-001P-08 (4.7 млрд)
Оферты
🏬Полипласт, П01-БО-01 (900 млн)
@Cbonds
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
6,81% (🔻7 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6,85% (🔻2 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3,35% (🔻8 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
10,76%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
💵СФО ВТБ РКС-1, 01 (35 млрд)
Размещения
🏘ДОМ.РФ Ипотечный агент, БО-001P-08 (4.7 млрд)
Оферты
🏬Полипласт, П01-БО-01 (900 млн)
@Cbonds
💡Уже сегодня: «Выпуск облигаций Москвы - 2021» – онлайн-семинар Cbonds
23 апреля в 13:30 (мск) мы побеседуем с представителями Правительства Москвы. В соответствии с Законом о бюджете города Москвы на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов город планирует выпустить государственные облигации в объеме до 396 млрд руб. в 2021 году, до 178,5 млрд руб. – в 2022 году, до 44,1 млрд руб. – в 2023 году. В настоящее время Правительством Москвы утверждены Условия эмиссии и обращения облигаций и Решения об эмиссии нескольких выпусков облигаций Москвы.
Выход на рынок облигаций планируется в ближайшее время.
Обсудим деятельность эмитента по выходу на рынок заимствований и дальнейшие планы.
⏱ Когда: 23 апреля, 13:30 (мск)
🌐 Где: Необходима предварительная регистрация.
❗️Участие бесплатное.
До встречи на онлайн-семинаре Cbonds!
23 апреля в 13:30 (мск) мы побеседуем с представителями Правительства Москвы. В соответствии с Законом о бюджете города Москвы на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов город планирует выпустить государственные облигации в объеме до 396 млрд руб. в 2021 году, до 178,5 млрд руб. – в 2022 году, до 44,1 млрд руб. – в 2023 году. В настоящее время Правительством Москвы утверждены Условия эмиссии и обращения облигаций и Решения об эмиссии нескольких выпусков облигаций Москвы.
Выход на рынок облигаций планируется в ближайшее время.
Обсудим деятельность эмитента по выходу на рынок заимствований и дальнейшие планы.
⏱ Когда: 23 апреля, 13:30 (мск)
🌐 Где: Необходима предварительная регистрация.
❗️Участие бесплатное.
До встречи на онлайн-семинаре Cbonds!
⚡️Российские компании: основные события, 23 апреля
🌿Сбербанк в будущем планирует привлекать капитал на рынке через выпуск "зеленых" облигаций, сообщил глава кредитной организации Герман Греф. Сбербанк принимает участие в работе с регуляторами и государственными органами для создания оптимальных условий для так называемой "ESG-трансформации" всего российского бизнеса. (Прайм)
✈️Группа "Аэрофлот" для стабилизации финансового положения рассматривает размещение облигаций – традиционных и «вечных». Первый выпуск бумаг планируется на сумму до 15 млрд рублей, решение по нему может быть принято уже до майских праздников. (Известия)
БКС Экспресс:
📑"Распадская" и "ЛСР" опубликуют операционные результаты за I квартал 2021 г.
🏢Наблюдательный совет ВТБ рассмотрит рекомендацию по размеру дивидендов за 2020 г.
💰Последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов "Qiwi" и "НКНХ" за 2020 г.
🌿Сбербанк в будущем планирует привлекать капитал на рынке через выпуск "зеленых" облигаций, сообщил глава кредитной организации Герман Греф. Сбербанк принимает участие в работе с регуляторами и государственными органами для создания оптимальных условий для так называемой "ESG-трансформации" всего российского бизнеса. (Прайм)
✈️Группа "Аэрофлот" для стабилизации финансового положения рассматривает размещение облигаций – традиционных и «вечных». Первый выпуск бумаг планируется на сумму до 15 млрд рублей, решение по нему может быть принято уже до майских праздников. (Известия)
БКС Экспресс:
📑"Распадская" и "ЛСР" опубликуют операционные результаты за I квартал 2021 г.
🏢Наблюдательный совет ВТБ рассмотрит рекомендацию по размеру дивидендов за 2020 г.
💰Последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов "Qiwi" и "НКНХ" за 2020 г.
🚜 ЭкономЛизинг, 001Р-03
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 200 млн руб.
Купон / Доходность: 11.5% годовых / 12.01% годовых
Дюрация: 2.57
Количество сделок на бирже: 725
Самая маленькая сделка: 1 000 рублей
Самая крупная сделка: 20 млн рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (62%) заняли сделки объемом от 500 тыс до 5 млн рублей, на втором месте идут сделки объемом менее 500 тыс рублей (28%).
🧑🏻💻Организатором выступил ИК Фридом Финанс.
ПВО – Регион Финанс.
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 200 млн руб.
Купон / Доходность: 11.5% годовых / 12.01% годовых
Дюрация: 2.57
Количество сделок на бирже: 725
Самая маленькая сделка: 1 000 рублей
Самая крупная сделка: 20 млн рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (62%) заняли сделки объемом от 500 тыс до 5 млн рублей, на втором месте идут сделки объемом менее 500 тыс рублей (28%).
🧑🏻💻Организатором выступил ИК Фридом Финанс.
ПВО – Регион Финанс.
