💰🛳"Совкомфлот" размещает 7-летние евробонды на $430 млн с доходностью 3,85%
Заявки на евробонды с погашением в апреле 2028 года компания собирает сегодня. Эмитент с 14 по 16 апреля провел road show, посвященное возможному размещению бумаг.
Одновременно компания планирует выкупить собственные евробонды выпуска с погашением в 2023 году на сумму $401,6 млн.
🧑🏻💻Организаторами выступают Citi, ВТБ Капитал, Альфа-банк, ING, J.P.Morgan, SberCIB, Societe Generale и Uniсredit.
Заявки на евробонды с погашением в апреле 2028 года компания собирает сегодня. Эмитент с 14 по 16 апреля провел road show, посвященное возможному размещению бумаг.
Одновременно компания планирует выкупить собственные евробонды выпуска с погашением в 2023 году на сумму $401,6 млн.
🧑🏻💻Организаторами выступают Citi, ВТБ Капитал, Альфа-банк, ING, J.P.Morgan, SberCIB, Societe Generale и Uniсredit.
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
🇷🇺Завтра Минфин РФ проведет аукционы по размещению выпусков ОФЗ-ПД 26236 в объеме 20 млрд рублей (дата погашения – 17 мая 2028 года) и ОФЗ-ИН 52003 в объеме 10.3 млрд рублей (дата погашения – 17 июля 2030 года).
🌿Правительство Москвы утвердило концепцию зеленых облигаций. Соответствующее распоряжение подписал Сергей Собянин. Документ соответствует принципам зеленых облигаций – 2018 Международной ассоциации рынков капитала, а также методическим рекомендациям по развитию инвестиционной деятельности в сфере зеленого финансирования в Российской Федерации, разработанным «ВЭБ.РФ».
🚰«Концессии водоснабжения» допустили техдефолт по 4-му купону облигаций серии 04 и по погашению части номинальной стоимости. Объем неисполненных обязательств по выплате купона составил 91.1 млн рублей, по выплате части номинальной стоимости – 84.6 млн рублей.
@Cbonds
🇷🇺Завтра Минфин РФ проведет аукционы по размещению выпусков ОФЗ-ПД 26236 в объеме 20 млрд рублей (дата погашения – 17 мая 2028 года) и ОФЗ-ИН 52003 в объеме 10.3 млрд рублей (дата погашения – 17 июля 2030 года).
🌿Правительство Москвы утвердило концепцию зеленых облигаций. Соответствующее распоряжение подписал Сергей Собянин. Документ соответствует принципам зеленых облигаций – 2018 Международной ассоциации рынков капитала, а также методическим рекомендациям по развитию инвестиционной деятельности в сфере зеленого финансирования в Российской Федерации, разработанным «ВЭБ.РФ».
🚰«Концессии водоснабжения» допустили техдефолт по 4-му купону облигаций серии 04 и по погашению части номинальной стоимости. Объем неисполненных обязательств по выплате купона составил 91.1 млн рублей, по выплате части номинальной стоимости – 84.6 млн рублей.
@Cbonds
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
6,9% (🔺3 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6,91% (🔺5 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3,42% (🔺3 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
10,83%
🗓 Календарь событий
Аукционы Минфина
🇷🇺Россия, 26236 (20 млрд), 52003 (10.3 млрд)
Размещения
💵РН Банк, БО-001P-08 (8 млрд)
🏢Сэтл Групп, 001P-03 (7.5 млрд)
🌾ФЭС-Агро, БО-02 (500 млн)
Оферты
📝Инфинити, КО-01 (200 млн)
Сбор заявок на сегодня не запланирован.
@Cbonds
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
6,9% (🔺3 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6,91% (🔺5 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3,42% (🔺3 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
10,83%
🗓 Календарь событий
Аукционы Минфина
🇷🇺Россия, 26236 (20 млрд), 52003 (10.3 млрд)
Размещения
💵РН Банк, БО-001P-08 (8 млрд)
🏢Сэтл Групп, 001P-03 (7.5 млрд)
🌾ФЭС-Агро, БО-02 (500 млн)
Оферты
📝Инфинити, КО-01 (200 млн)
Сбор заявок на сегодня не запланирован.
@Cbonds
ЧИТАТЕЛИ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ КАНАЛОВ СЧИТАЮТ НЕОБХОДИМЫМ ПОВЫШЕНИЕ КЛЮЧЕВОЙ СТАВКИ 50 БП, НО ЖДУТ ОТ ЦБ ЛИШЬ +25 БП
Мы продолжаем совместные опросы финансово-экономических каналов по важным темам, касающимся как денежно-кредитной политики, так и фискальной политики. На этой неделе традиционный опрос, посвященный ставке. Но в этот раз мы разбили его на две части:
• КАКОЕ РЕШЕНИЕ ПРИМЕТ БАНК РОССИИ 23 АПРЕЛЯ?
• А КАКОЕ РЕШЕНИЕ ПРИНЯЛИ БЫ ВЫ?
В опросе приняли участие более 22 тыс читателей каналов:
@Bitkogan
@Russianmacro
@Dohod
@Probonds
@Cbonds
КАКОЕ РЕШЕНИЕ ПРИМЕТ БАНК РОССИИ?
• 18% ожидают, что ставка останется на нынешнем уровне (4.50%)
• 46% ожидают повышения ставки на 25 бп (4.75%)
• 36% ожидают повышения ставки на 50 бп (5.0%)
А КАКОЕ РЕШЕНИЕ ПРИНЯЛИ БЫ ВЫ?
• 27% оставили бы ставку на нынешнем уровне (4.50%)
• 19% повысили бы на 25 бп (4.75%)
• 41% повысили бы на 50 бп (5.0%)
• 3% другое решение
Евгений Коган @Bitkogan
Полагаю, что Центральный банк примет решение поднять процентную ставку сразу на 50 б.п.
Причин несколько:
1. Ускорение инфляции и, что важнее, инфляционных ожиданий.
2. Геополитика и необходимость некоторого сдерживания эмоций.
3. Рост процентной ставки на 50 б.п. уже давно заложен в ценах наших гособлигаций.
Вывод? На мой взгляд, у ЦБ сейчас не остается другого выхода, кроме как поднять ставку до 5%. Таким образом Регулятор лишь отразит текущую ситуацию.
Евгений Суворов @russianmacro
Мы видим повышение ставки на ближайшем заседании на 50 бп. Основной аргумент - это фактически уже состоявшееся восстановление экономики (за исключением искусственно ограниченного нефти/газа и зарубежного туризма). Стимулирующая ДКП сейчас ведёт только к дальнейшему разгону инфляции, что мы и наблюдаем в последние месяцы. Для рынков важна прогнозная траектория ставки, которую ЦБ обещал опубликовать в пятницу вместе с пресс-релизом. Если этот прогноз будет допускать рост выше 6%, то это может напугать рынки, которые пока не закладывают переход к жесткой ДКП.
Всеволод Лобов @Dohod
Результат опроса хорошо отражает выросшие инфляционные ожидания. Геополитические риски, очевидно, выросли и лишь подтолкнули потребителей к еще более высокой оценке роста цен. Банк России, вероятно, последует за настроениями населения и повысит ставку в пятницу. Если в прогноз регулятора будет включен рост денежной массы за счет возможных новых мер стимулирования экономики, то ставка может вырасти сразу до 5%. Впрочем, самым интересным будет посмотреть на прогнозируемый тренд ставок, который будет опубликован впервые.
Андрей Хохрин @Probonds
Часто не угадываю тактику ЦБ по ставке, хотя стратегию, наверно, понимаю. Исходя из стратегии, ставку на очередные 0,25 б.п. Банк России поднимет. Логика возвращения к нейтральной ДКП заявлена в начале года, и ЦБ оказался верен своим словам, подняв ставку одним из первых. Новое повышение актуально и в свете санкционного ужесточения, которое в данный момент направлено против российского госдолга. Ключевая ставка на уровне 4,75% будет поддерживать стабильность рубля, а значит и спрос на ОФЗ лучше, чем ставка 4,5%.
Мы продолжаем совместные опросы финансово-экономических каналов по важным темам, касающимся как денежно-кредитной политики, так и фискальной политики. На этой неделе традиционный опрос, посвященный ставке. Но в этот раз мы разбили его на две части:
• КАКОЕ РЕШЕНИЕ ПРИМЕТ БАНК РОССИИ 23 АПРЕЛЯ?
• А КАКОЕ РЕШЕНИЕ ПРИНЯЛИ БЫ ВЫ?
В опросе приняли участие более 22 тыс читателей каналов:
@Bitkogan
@Russianmacro
@Dohod
@Probonds
@Cbonds
КАКОЕ РЕШЕНИЕ ПРИМЕТ БАНК РОССИИ?
• 18% ожидают, что ставка останется на нынешнем уровне (4.50%)
• 46% ожидают повышения ставки на 25 бп (4.75%)
• 36% ожидают повышения ставки на 50 бп (5.0%)
А КАКОЕ РЕШЕНИЕ ПРИНЯЛИ БЫ ВЫ?
• 27% оставили бы ставку на нынешнем уровне (4.50%)
• 19% повысили бы на 25 бп (4.75%)
• 41% повысили бы на 50 бп (5.0%)
• 3% другое решение
Евгений Коган @Bitkogan
Полагаю, что Центральный банк примет решение поднять процентную ставку сразу на 50 б.п.
Причин несколько:
1. Ускорение инфляции и, что важнее, инфляционных ожиданий.
2. Геополитика и необходимость некоторого сдерживания эмоций.
3. Рост процентной ставки на 50 б.п. уже давно заложен в ценах наших гособлигаций.
Вывод? На мой взгляд, у ЦБ сейчас не остается другого выхода, кроме как поднять ставку до 5%. Таким образом Регулятор лишь отразит текущую ситуацию.
Евгений Суворов @russianmacro
Мы видим повышение ставки на ближайшем заседании на 50 бп. Основной аргумент - это фактически уже состоявшееся восстановление экономики (за исключением искусственно ограниченного нефти/газа и зарубежного туризма). Стимулирующая ДКП сейчас ведёт только к дальнейшему разгону инфляции, что мы и наблюдаем в последние месяцы. Для рынков важна прогнозная траектория ставки, которую ЦБ обещал опубликовать в пятницу вместе с пресс-релизом. Если этот прогноз будет допускать рост выше 6%, то это может напугать рынки, которые пока не закладывают переход к жесткой ДКП.
Всеволод Лобов @Dohod
Результат опроса хорошо отражает выросшие инфляционные ожидания. Геополитические риски, очевидно, выросли и лишь подтолкнули потребителей к еще более высокой оценке роста цен. Банк России, вероятно, последует за настроениями населения и повысит ставку в пятницу. Если в прогноз регулятора будет включен рост денежной массы за счет возможных новых мер стимулирования экономики, то ставка может вырасти сразу до 5%. Впрочем, самым интересным будет посмотреть на прогнозируемый тренд ставок, который будет опубликован впервые.
Андрей Хохрин @Probonds
Часто не угадываю тактику ЦБ по ставке, хотя стратегию, наверно, понимаю. Исходя из стратегии, ставку на очередные 0,25 б.п. Банк России поднимет. Логика возвращения к нейтральной ДКП заявлена в начале года, и ЦБ оказался верен своим словам, подняв ставку одним из первых. Новое повышение актуально и в свете санкционного ужесточения, которое в данный момент направлено против российского госдолга. Ключевая ставка на уровне 4,75% будет поддерживать стабильность рубля, а значит и спрос на ОФЗ лучше, чем ставка 4,5%.
💰🛳"Совкомфлот" разместил евробонды на $430 млн
📍Параметры выпуска:
Объем: $430 млн
Погашение: 26 апреля 2028 года
Ставка купона: 3.85%
Купонный период: полгода
Спрос инвесторов составил около $1,6 млрд. Книга заявок была переподписана почти в четыре раза.
Спред к казначейским облигациям США: 261 б.п.
Спред к mid-свопам: 262 б.п.
Листинг: Ирландская ФБ
🗺Российские инвесторы выкупили 44% бумаг, инвесторы из континентальной Европы – 19%, из Швейцарии – 19%, на инвесторов из Азии пришлось 8% выпуска, 6% ушло инвесторам из Южной Европы и 4% на инвесторов из других регионов. Банки купили 47% выпуска, 45% бумаг пришлось на управляющих фондами и 8% на страховые компании и пенсионные фонды.
Организаторами выступили Citi, ВТБ Капитал, Альфа-банк, ING, J.P.Morgan, SberCIB, Societe Generale и Uniсredit.
Одновременно компания планирует выкупить собственные евробонды выпуска с погашением в 2023 году на сумму $401,6 млн.
📍Параметры выпуска:
Объем: $430 млн
Погашение: 26 апреля 2028 года
Ставка купона: 3.85%
Купонный период: полгода
Спрос инвесторов составил около $1,6 млрд. Книга заявок была переподписана почти в четыре раза.
Спред к казначейским облигациям США: 261 б.п.
Спред к mid-свопам: 262 б.п.
Листинг: Ирландская ФБ
🗺Российские инвесторы выкупили 44% бумаг, инвесторы из континентальной Европы – 19%, из Швейцарии – 19%, на инвесторов из Азии пришлось 8% выпуска, 6% ушло инвесторам из Южной Европы и 4% на инвесторов из других регионов. Банки купили 47% выпуска, 45% бумаг пришлось на управляющих фондами и 8% на страховые компании и пенсионные фонды.
Организаторами выступили Citi, ВТБ Капитал, Альфа-банк, ING, J.P.Morgan, SberCIB, Societe Generale и Uniсredit.
Одновременно компания планирует выкупить собственные евробонды выпуска с погашением в 2023 году на сумму $401,6 млн.
⚡️Российские компании: основные события, 21 апреля
БКС Экспресс:
🧑🏻💻Заседания совета директоров "Лукойла", "Магнита", "Полюса", "Энел Россия". В повестке вопрос о дивидендах по результатам 2020 г.
🌲Появились подробности IPO "Segezha Group". Компания объявила предварительный ценовой диапазон первичного публичного предложения: 7,75–10,25 руб. за акцию. Предполагаемая рыночная капитализация "Segezha Group" составит 122,5–152,4 млрд руб. Листинг акций запланирован на Московской бирже под тикером SGZH. (Прайм)
🔗"ММК" (MAGN 67,15, -2,23%) отчитается за первый квартал по МСФО. Прогноз предполагает выручку на уровне $2208 млн, EBITDA в размере $687 млн и прибыль в объеме $394 млн руб. (ИК Фридом Финанс)
БКС Экспресс:
🧑🏻💻Заседания совета директоров "Лукойла", "Магнита", "Полюса", "Энел Россия". В повестке вопрос о дивидендах по результатам 2020 г.
🌲Появились подробности IPO "Segezha Group". Компания объявила предварительный ценовой диапазон первичного публичного предложения: 7,75–10,25 руб. за акцию. Предполагаемая рыночная капитализация "Segezha Group" составит 122,5–152,4 млрд руб. Листинг акций запланирован на Московской бирже под тикером SGZH. (Прайм)
🔗"ММК" (MAGN 67,15, -2,23%) отчитается за первый квартал по МСФО. Прогноз предполагает выручку на уровне $2208 млн, EBITDA в размере $687 млн и прибыль в объеме $394 млн руб. (ИК Фридом Финанс)
📊 Рейтинговые действия в иностранной валюте, проведенные 20 апреля
🇺🇾S&P Global Ratings подтвердило рейтинг Уругвая на уровне "ВBB" со стабильным прогнозом.
🇫🇯Мoody's понизило рейтинг Фиджи до уровня "В1" с негативным прогнозом.
Решение Moody's понизить рейтинг Фиджи до "B1" с "Ba3" отражает снижение экономических и финансовых возможностей Фиджи в результате сокращения туристического потока в связи с пандемией. Отсутствие туристического бизнеса сказывается на занятости населения и налоговых поступлениях, что, в свою очередь, негативно влияет на долгосрочные обязательства страны.
🇺🇾S&P Global Ratings подтвердило рейтинг Уругвая на уровне "ВBB" со стабильным прогнозом.
🇫🇯Мoody's понизило рейтинг Фиджи до уровня "В1" с негативным прогнозом.
Решение Moody's понизить рейтинг Фиджи до "B1" с "Ba3" отражает снижение экономических и финансовых возможностей Фиджи в результате сокращения туристического потока в связи с пандемией. Отсутствие туристического бизнеса сказывается на занятости населения и налоговых поступлениях, что, в свою очередь, негативно влияет на долгосрочные обязательства страны.
🗂 Присвоение / изменение рейтинга или прогноза в странах СНГ за 20 апреля
🇷🇺 Россия
ACRA
КАМАЗ подтвержден с "A+(RU)", прогноз🔺с негативного на стабильный
Изменение прогноза обусловлено успешным прохождением кризисного 2020 года, а также ожиданиями восстановления рынка в 2021–2023 годах и дальнейшего укрепления позиций компании на рынке грузового автотранспорта.
🇷🇺 Россия
ACRA
КАМАЗ подтвержден с "A+(RU)", прогноз🔺с негативного на стабильный
Изменение прогноза обусловлено успешным прохождением кризисного 2020 года, а также ожиданиями восстановления рынка в 2021–2023 годах и дальнейшего укрепления позиций компании на рынке грузового автотранспорта.
💡Онлайн-семинар Cbonds «Выпуск облигаций Москвы - 2021»
23 апреля в 13:30 (мск) мы побеседуем с представителями Правительства Москвы. В соответствии с Законом о бюджете города Москвы на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов город планирует выпустить государственные облигации в объеме до 396 млрд руб. в 2021 году, до 178,5 млрд руб. – в 2022 году, до 44,1 млрд руб. – в 2023 году. В настоящее время Правительством Москвы утверждены Условия эмиссии и обращения облигаций и Решения об эмиссии нескольких выпусков облигаций Москвы.
Выход на рынок облигаций планируется в ближайшее время.
Обсудим деятельность эмитента по выходу на рынок заимствований и дальнейшие планы.
⏱ Когда: 23 апреля, 13:30 (мск)
🌐 Где: Необходима предварительная регистрация.
❗️Участие бесплатное.
До встречи на онлайн-семинаре Cbonds!
23 апреля в 13:30 (мск) мы побеседуем с представителями Правительства Москвы. В соответствии с Законом о бюджете города Москвы на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов город планирует выпустить государственные облигации в объеме до 396 млрд руб. в 2021 году, до 178,5 млрд руб. – в 2022 году, до 44,1 млрд руб. – в 2023 году. В настоящее время Правительством Москвы утверждены Условия эмиссии и обращения облигаций и Решения об эмиссии нескольких выпусков облигаций Москвы.
Выход на рынок облигаций планируется в ближайшее время.
Обсудим деятельность эмитента по выходу на рынок заимствований и дальнейшие планы.
⏱ Когда: 23 апреля, 13:30 (мск)
🌐 Где: Необходима предварительная регистрация.
❗️Участие бесплатное.
До встречи на онлайн-семинаре Cbonds!
Cbonds
🇷🇺Путин поручил кабмину разработать предложения о кредитах регионам для погашения долгов 📃Владимир Путин поручил правительству РФ до 16 апреля разработать предложения о предоставлении дополнительных бюджетных кредитов субъектам РФ на погашение их задолженности…
⚡️Регионы РФ до 2023 года получат инфраструктурные кредиты на сумму не менее 500 млрд рублей
Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному Собранию, отметил, что регионам предоставляется принципиально новый инструмент развития в виде инфраструктурных бюджетных кредитов по ставке не более 3% годовых и сроком погашения 15 лет.
Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному Собранию, отметил, что регионам предоставляется принципиально новый инструмент развития в виде инфраструктурных бюджетных кредитов по ставке не более 3% годовых и сроком погашения 15 лет.
📃🔎 Центральной темой послания президента стала внутренняя политика и социально-экономическая поддержка граждан
💬 Комментарий: Михаил Васильев, Главный аналитик Совкомбанка
«Центральной темой послания президента стала внутренняя политика и социально-экономическая поддержка граждан. В. Путин объявил о ряде новых выплат для социально уязвимых групп населения, а также поручил в течение месяца разработать новые меры поддержки бизнеса.
Дополнительное бюджетное стимулирование будет ускорять восстановление экономики. В то же время ускоренное восстановление спроса может усиливать инфляционное давление. Это может побудить Банк России к более быстрому возвращению ключевой ставки в нейтральный диапазон 5-6%, в том числе ближе к середине или даже верхней части нейтрального диапазона.
Отметим, что высокие цены на нефть в рублях – сейчас около 5000, что на 50% выше заложенной в бюджет цены в 3280 – позволят Минфину без проблем профинансировать новых бюджетные расходы, не оказывая давление на долговой рынок».
💬 Комментарий: Михаил Васильев, Главный аналитик Совкомбанка
«Центральной темой послания президента стала внутренняя политика и социально-экономическая поддержка граждан. В. Путин объявил о ряде новых выплат для социально уязвимых групп населения, а также поручил в течение месяца разработать новые меры поддержки бизнеса.
Дополнительное бюджетное стимулирование будет ускорять восстановление экономики. В то же время ускоренное восстановление спроса может усиливать инфляционное давление. Это может побудить Банк России к более быстрому возвращению ключевой ставки в нейтральный диапазон 5-6%, в том числе ближе к середине или даже верхней части нейтрального диапазона.
Отметим, что высокие цены на нефть в рублях – сейчас около 5000, что на 50% выше заложенной в бюджет цены в 3280 – позволят Минфину без проблем профинансировать новых бюджетные расходы, не оказывая давление на долговой рынок».
⚡️ 🇷🇺 Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД выпуска 26236 (дата погашения – 17 мая 2028 года) на 20 млрд рублей при спросе в 83,703 млрд рублей.
Цена отсечения составила 93,11% от номинала, доходность по цене отсечения – 7,07% годовых. Средневзвешенная цена – 93,11% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 7,07% годовых.
Цена отсечения составила 93,11% от номинала, доходность по цене отсечения – 7,07% годовых. Средневзвешенная цена – 93,11% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 7,07% годовых.
⚡️ 🇷🇺 Минфин РФ разместил ОФЗ-ИН выпуска 52003 (дата погашения – 17 июля 2030 года) на 4,812 млрд рублей при спросе в 22,811 млрд рублей.
Цена отсечения составила 98,08% от номинала, доходность по цене отсечения – 2,75% годовых. Средневзвешенная цена – 98,1988% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 2,74% годовых.
Цена отсечения составила 98,08% от номинала, доходность по цене отсечения – 2,75% годовых. Средневзвешенная цена – 98,1988% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 2,74% годовых.
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
💻«Мэйл.Ру Финанс» (входит в «Mail.ru Group» ("AA+(RU)" – ACRA; "B-rating band" – RAEX Europe)) зарегистрировал бессрочную программу облигаций серии 001Р на 100 млрд рублей. Размещение выпусков пройдет по открытой подписке. Максимальный срок обращения облигаций – около 15 лет (5 460 дней).
🚚«Автоэкспресс» 26 апреля разместит выпуск коммерческих облигаций серии КО-П05 на 150 млн рублей. Купонный период – квартал, срок обращения – 3 года. Размещение пройдет по закрытой подписке. Потенциальными приобретателями являются Экспобанк и его клиенты. Ставка 1-4 купонов установлена на уровне 9.5% годовых.
💵РФПИ продолжит привлекать иностранных инвесторов в значимые проекты на территории России, включая проекты в области инфраструктуры и высоких технологий, заявил глава фонда Кирилл Дмитриев, комментируя послание президента РФ Федеральному собранию. ⬇️
💬Кирилл Дмитриев: «Послание Президента РФ Федеральному собранию было во многом сфокусировано на наращивании и привлечении дополнительных инвестиций в экономику России, включая мобилизацию частных капиталов, а также создание и применение новых механизмов, призванных поддержать эти процессы. Такой инвестиционно-ориентированный подход позволит обеспечить дальнейший рост российской экономики и внесет существенный вклад в укрепление глобальной конкурентоспособности России».
@Cbonds
💻«Мэйл.Ру Финанс» (входит в «Mail.ru Group» ("AA+(RU)" – ACRA; "B-rating band" – RAEX Europe)) зарегистрировал бессрочную программу облигаций серии 001Р на 100 млрд рублей. Размещение выпусков пройдет по открытой подписке. Максимальный срок обращения облигаций – около 15 лет (5 460 дней).
🚚«Автоэкспресс» 26 апреля разместит выпуск коммерческих облигаций серии КО-П05 на 150 млн рублей. Купонный период – квартал, срок обращения – 3 года. Размещение пройдет по закрытой подписке. Потенциальными приобретателями являются Экспобанк и его клиенты. Ставка 1-4 купонов установлена на уровне 9.5% годовых.
💵РФПИ продолжит привлекать иностранных инвесторов в значимые проекты на территории России, включая проекты в области инфраструктуры и высоких технологий, заявил глава фонда Кирилл Дмитриев, комментируя послание президента РФ Федеральному собранию. ⬇️
💬Кирилл Дмитриев: «Послание Президента РФ Федеральному собранию было во многом сфокусировано на наращивании и привлечении дополнительных инвестиций в экономику России, включая мобилизацию частных капиталов, а также создание и применение новых механизмов, призванных поддержать эти процессы. Такой инвестиционно-ориентированный подход позволит обеспечить дальнейший рост российской экономики и внесет существенный вклад в укрепление глобальной конкурентоспособности России».
@Cbonds
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
6,88% (🔻2 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6,87% (🔻4 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3,43% (🔺1 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
10,81%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
🏘ДОМ.РФ Ипотечный агент, БО-001P-08 (4.7 млрд)
Размещения
🏠ДОМ.РФ Ипотечный агент, БО-001P-07 (11.25 млрд)
💻МВ Финанс, 001Р-01 (10 млрд)
🚄ХК Новотранс, 001P-02 (5 млрд)
🚜ЭкономЛизинг, 001Р-03 (200 млн)
🏗Литана, 001P-01 (300 млн)
Оферты
🐟ДРП, БО-001-01 (50 млн)
💵КарМани, БО-001-01 (300 млн)
@Cbonds
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
6,88% (🔻2 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6,87% (🔻4 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3,43% (🔺1 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
10,81%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
🏘ДОМ.РФ Ипотечный агент, БО-001P-08 (4.7 млрд)
Размещения
🏠ДОМ.РФ Ипотечный агент, БО-001P-07 (11.25 млрд)
💻МВ Финанс, 001Р-01 (10 млрд)
🚄ХК Новотранс, 001P-02 (5 млрд)
🚜ЭкономЛизинг, 001Р-03 (200 млн)
🏗Литана, 001P-01 (300 млн)
Оферты
🐟ДРП, БО-001-01 (50 млн)
💵КарМани, БО-001-01 (300 млн)
@Cbonds
🇷🇺Ограниченное предложение реализовано почти на 82% без "премии"
Источник: комментарий БК РЕГИОН к аукционам по ОФЗ, состоявшимся 21 апреля
После крайне высокой волатильности второй половины предыдущей недели, когда доходность ОФЗ ежедневно менялась в пределах 20-30 б.п. в ту или иную сторону на фоне ожидания и после введения новых антироссийских санкций со стороны США, которые ввели запрет американским финансовым институтам на покупку на первичном рынке внутреннего государственного долга, начиная с 14 июня 2021г., с начала текущей недели на вторичном рынке наблюдалось плавное повышение доходности от локальных минимальных уровней, достигнутых в прошлую пятницу. Тем не менее, эмитент решил ограничить свое предложение на первичном рынке двумя займами (ОФЗ-ПД и ОФЗ-ИН) общим объемом порядка 30 млрд руб.
📍По итогам размещений трех аукционных дней в апреле т.г. Минфин РФ разместил гособлигации на общую сумму порядка 500,559 млрд руб., выполнив на 50,06% план привлечения на рынке ОФЗ в II квартале 2021г., который был установлен на уровне 1 трлн руб. С учетом графика проведения аукционов еженедельно необходимо было размещать ОФЗ на сумму порядка 76,9 млрд руб., но с учетом результатов прошедших аукционов эта сумма снизилась почти на 35% до 49,1 млрд руб. в неделю.
🖇Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
Источник: комментарий БК РЕГИОН к аукционам по ОФЗ, состоявшимся 21 апреля
После крайне высокой волатильности второй половины предыдущей недели, когда доходность ОФЗ ежедневно менялась в пределах 20-30 б.п. в ту или иную сторону на фоне ожидания и после введения новых антироссийских санкций со стороны США, которые ввели запрет американским финансовым институтам на покупку на первичном рынке внутреннего государственного долга, начиная с 14 июня 2021г., с начала текущей недели на вторичном рынке наблюдалось плавное повышение доходности от локальных минимальных уровней, достигнутых в прошлую пятницу. Тем не менее, эмитент решил ограничить свое предложение на первичном рынке двумя займами (ОФЗ-ПД и ОФЗ-ИН) общим объемом порядка 30 млрд руб.
📍По итогам размещений трех аукционных дней в апреле т.г. Минфин РФ разместил гособлигации на общую сумму порядка 500,559 млрд руб., выполнив на 50,06% план привлечения на рынке ОФЗ в II квартале 2021г., который был установлен на уровне 1 трлн руб. С учетом графика проведения аукционов еженедельно необходимо было размещать ОФЗ на сумму порядка 76,9 млрд руб., но с учетом результатов прошедших аукционов эта сумма снизилась почти на 35% до 49,1 млрд руб. в неделю.
🖇Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
⚡️Российские компании: основные события, 22 апреля
БКС Экспресс:
📑"М.Видео" и "Полиметалл" опубликуют операционные результаты за I квартал 2021 г.
👨🏻💻Заседания советов директоров "Роснефти", "Русской Аквакультуры" и "МРСК Северо-Запада". В повестке вопрос о дивидендах за 2020 г.
🔎Последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов "Авангарда", "ТМК" и "ЯТЭК" за 2020 г.
🥇Совет директоров "Полюса" рекомендовал акционерам выплатить финальные дивиденды по итогам 2020 года в размере 387,15 рубля на акцию. (Прайм)
🔨"Группа ГМС" планирует получить вторичный листинг глобальных депозитарных расписок на Московской бирже. (Прайм)
⚒Совет директоров "Эн+ Груп" рекомендовал не выплачивать дивиденды за прошлый год. (Прайм)
🛢"TCS Group Holding" сообщает о начале программы обратного выкупа акций. Байбэк будет проводиться с 22 апреля по 31 августа 2021 г. (БКС Экспресс)
БКС Экспресс:
📑"М.Видео" и "Полиметалл" опубликуют операционные результаты за I квартал 2021 г.
👨🏻💻Заседания советов директоров "Роснефти", "Русской Аквакультуры" и "МРСК Северо-Запада". В повестке вопрос о дивидендах за 2020 г.
🔎Последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов "Авангарда", "ТМК" и "ЯТЭК" за 2020 г.
🥇Совет директоров "Полюса" рекомендовал акционерам выплатить финальные дивиденды по итогам 2020 года в размере 387,15 рубля на акцию. (Прайм)
🔨"Группа ГМС" планирует получить вторичный листинг глобальных депозитарных расписок на Московской бирже. (Прайм)
⚒Совет директоров "Эн+ Груп" рекомендовал не выплачивать дивиденды за прошлый год. (Прайм)
🛢"TCS Group Holding" сообщает о начале программы обратного выкупа акций. Байбэк будет проводиться с 22 апреля по 31 августа 2021 г. (БКС Экспресс)
💵 Книга заявок по ипотечным облигациям «ДОМ.РФ Ипотечный агент» серии БО-001P-08 открыта до 14:00 (мск)
Объем размещения: 4 742 319 000 рублей
Дата погашения: 28 апреля 2051 года
Купонный период: 3 месяца
📍Ориентир ставки купона – 6,95 - 7,05% годовых, эффективной доходности – 7,13 - 7,24% годовых.
Дата начала размещения: 23 апреля
Организатором и агентом выступает «Банк ДОМ.РФ».
Объем размещения: 4 742 319 000 рублей
Дата погашения: 28 апреля 2051 года
Купонный период: 3 месяца
📍Ориентир ставки купона – 6,95 - 7,05% годовых, эффективной доходности – 7,13 - 7,24% годовых.
Дата начала размещения: 23 апреля
Организатором и агентом выступает «Банк ДОМ.РФ».
🏢 Сэтл Групп, 001P-03
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 7.5 млрд руб.
Купон / Доходность: 8.5% годовых / 8.77% годовых
Дюрация: 2.67
Количество сделок на бирже: 1932
Самая маленькая сделка: 1 000 рублей
Самая крупная сделка: 1.5 млрд рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (50%) заняли сделки объемом от 100 млн до 1 млрд рублей, на втором месте идут сделки объемом более 1 млрд рублей (40%).
🧑🏻💻Организаторами выступили Альфа-Банк, БК Регион, BCS Global markets, ВТБ Капитал, Газпромбанк, СКБ-банк, Совкомбанк.
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 7.5 млрд руб.
Купон / Доходность: 8.5% годовых / 8.77% годовых
Дюрация: 2.67
Количество сделок на бирже: 1932
Самая маленькая сделка: 1 000 рублей
Самая крупная сделка: 1.5 млрд рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (50%) заняли сделки объемом от 100 млн до 1 млрд рублей, на втором месте идут сделки объемом более 1 млрд рублей (40%).
🧑🏻💻Организаторами выступили Альфа-Банк, БК Регион, BCS Global markets, ВТБ Капитал, Газпромбанк, СКБ-банк, Совкомбанк.
🌾 ФЭС-Агро, БО-02
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 500 млн руб.
Купон / Доходность: 11% годовых / 11.46% годовых
Дюрация: 2.5
Количество сделок на бирже: 2548
Самая маленькая сделка: 1 000 рублей
Самая крупная сделка: 62 млн рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (37%) заняли сделки объемом менее 1 млн рублей, на втором месте идут сделки объемом более 50 млн рублей (24%).
🧑🏻💻Организатором выступил СКБ-банк.
ПВО ‒ Первая Независимая.
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 500 млн руб.
Купон / Доходность: 11% годовых / 11.46% годовых
Дюрация: 2.5
Количество сделок на бирже: 2548
Самая маленькая сделка: 1 000 рублей
Самая крупная сделка: 62 млн рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (37%) заняли сделки объемом менее 1 млн рублей, на втором месте идут сделки объемом более 50 млн рублей (24%).
🧑🏻💻Организатором выступил СКБ-банк.
ПВО ‒ Первая Независимая.
