💰Sustainability-linked bonds или облигации, связанные с устойчивым развитием
Сегодня команда Cbonds поделится с вами знаниями о sustainability-linked bonds или облигациях, связанных с устойчивым развитием. Существует значительное различие между Sustainable Bonds и Sustainability-Linked Bonds. В чем же оно?
🔹Sustainable Bonds (облигации устойчивого развития) – это облигации, которые выпускаются для финансирования комбинаций экологических и социальных проектов в соответствии с определенными принципами, установленными ICMA. Термин «sustainability» в этом контексте означает упор на стабильное будущее для человека, в отличие от проектов, нацеленных на выгоду «здесь и сейчас».
В частности, к решаемым задачам посредством этих облигаций могут быть отнесены проблемы глобального потепления, экономного расходования ископаемых ресурсов, загрязнения городов. Данный вид облигаций может иметь сходство как с социальными, так и с зелеными облигациями.
🔸Sustainability-Linked Bonds (облигации, связанные с устойчивым развитием) также выпускаются в рамках соответствующих принципов, установленных ICMA, и имеют своей целью дальнейшее развитие ключевой роли, которую долговые рынки могут играть в финансировании и поощрении компаний, вносящих вклад в устойчивое развитие (с точки зрения экологических и/или социальных факторов, а также факторов, относящихся к качеству корпоративного управления). Зачастую в проспекте выпуска закрепляются показатели, которые должны быть достигнуты эмитентом к определенному сроку. Если эти цели не будут достигнуты, ставка купона по облигациям может быть увеличена.
Средства, вырученные от размещения такого вида облигаций, предназначены для использования в общих целях. Поэтому целевое использование средств не является определяющим фактором при классификации финансового инструмента в качестве облигации, связанной с устойчивым развитием, в отличии от социальных облигаций или облигаций устойчивого развития, которые обязательно носят целевой социальный характер.
📃Приведем примеры облигаций, связанных с устойчивым развитием: Tesco, 0.375% 27jul2029, EUR и Enel, 2.65% 10sep2024, USD. Еврооблигация компании Enel стала одной из первых выпущенных облигаций, связанных с устойчивым развитием. В ее проспекте была указана цель увеличить долю производимой энергии от возобновляемых источников до 55%. Компания Tesco взяла обязательство по снижению выбросов парниковых газов.
✅Больше про облигации - в глоссарии Cbonds
Сегодня команда Cbonds поделится с вами знаниями о sustainability-linked bonds или облигациях, связанных с устойчивым развитием. Существует значительное различие между Sustainable Bonds и Sustainability-Linked Bonds. В чем же оно?
🔹Sustainable Bonds (облигации устойчивого развития) – это облигации, которые выпускаются для финансирования комбинаций экологических и социальных проектов в соответствии с определенными принципами, установленными ICMA. Термин «sustainability» в этом контексте означает упор на стабильное будущее для человека, в отличие от проектов, нацеленных на выгоду «здесь и сейчас».
В частности, к решаемым задачам посредством этих облигаций могут быть отнесены проблемы глобального потепления, экономного расходования ископаемых ресурсов, загрязнения городов. Данный вид облигаций может иметь сходство как с социальными, так и с зелеными облигациями.
🔸Sustainability-Linked Bonds (облигации, связанные с устойчивым развитием) также выпускаются в рамках соответствующих принципов, установленных ICMA, и имеют своей целью дальнейшее развитие ключевой роли, которую долговые рынки могут играть в финансировании и поощрении компаний, вносящих вклад в устойчивое развитие (с точки зрения экологических и/или социальных факторов, а также факторов, относящихся к качеству корпоративного управления). Зачастую в проспекте выпуска закрепляются показатели, которые должны быть достигнуты эмитентом к определенному сроку. Если эти цели не будут достигнуты, ставка купона по облигациям может быть увеличена.
Средства, вырученные от размещения такого вида облигаций, предназначены для использования в общих целях. Поэтому целевое использование средств не является определяющим фактором при классификации финансового инструмента в качестве облигации, связанной с устойчивым развитием, в отличии от социальных облигаций или облигаций устойчивого развития, которые обязательно носят целевой социальный характер.
📃Приведем примеры облигаций, связанных с устойчивым развитием: Tesco, 0.375% 27jul2029, EUR и Enel, 2.65% 10sep2024, USD. Еврооблигация компании Enel стала одной из первых выпущенных облигаций, связанных с устойчивым развитием. В ее проспекте была указана цель увеличить долю производимой энергии от возобновляемых источников до 55%. Компания Tesco взяла обязательство по снижению выбросов парниковых газов.
✅Больше про облигации - в глоссарии Cbonds
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
6,79% (🔻20 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6,88% (🔻9 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3,38% (🔻12 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
10,77%
🗓 Календарь событий
Размещения
📞ЭР-Телеком Холдинг, ПБО-05 (7 млрд)
Оферты
🏘ДОМ.РФ, 18 (4.9 млрд)
💵Россельхозбанк, 18 (5 млрд)
Сбор заявок на сегодня не запланирован.
@Cbonds
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
6,79% (🔻20 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6,88% (🔻9 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3,38% (🔻12 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
10,77%
🗓 Календарь событий
Размещения
📞ЭР-Телеком Холдинг, ПБО-05 (7 млрд)
Оферты
🏘ДОМ.РФ, 18 (4.9 млрд)
💵Россельхозбанк, 18 (5 млрд)
Сбор заявок на сегодня не запланирован.
@Cbonds
🏢Уже сегодня: «ГК Пионер: итоги 2020 года и 1 квартала 2021» – онлайн-семинар Cbonds
💡Сегодня, 19 апреля 2021 года, в новом выпуске онлайн-семинара мы побеседуем с представителями "ГК Пионер", которая специализируется на реализации градостроительных проектов многофункциональной и комплексной жилой застройки с последующим управлением и сервисным обслуживанием. Обсудим результаты деятельности компании за прошедший год и 1 квартал 2021 г.
⚡️Среди спикеров:
Борис Федоров, Главный редактор, Группа компаний Cbonds
Артем Эйрамджанц, Заместитель генерального директора, ГК Пионер
Юрий Коган, Директор по маркетингу, ГК Пионер
Алексей Мирошников, Финансовый директор, ГК Пионер
Это уникальный шанс задать вопрос представителям компании и получить ответ в прямом эфире.
⏱ Когда: 19 апреля, 16:30 (мск)
🌐 Где: Необходима предварительная регистрация
❗️Участие бесплатное.
До встречи на онлайн-семинаре Cbonds!
💡Сегодня, 19 апреля 2021 года, в новом выпуске онлайн-семинара мы побеседуем с представителями "ГК Пионер", которая специализируется на реализации градостроительных проектов многофункциональной и комплексной жилой застройки с последующим управлением и сервисным обслуживанием. Обсудим результаты деятельности компании за прошедший год и 1 квартал 2021 г.
⚡️Среди спикеров:
Борис Федоров, Главный редактор, Группа компаний Cbonds
Артем Эйрамджанц, Заместитель генерального директора, ГК Пионер
Юрий Коган, Директор по маркетингу, ГК Пионер
Алексей Мирошников, Финансовый директор, ГК Пионер
Это уникальный шанс задать вопрос представителям компании и получить ответ в прямом эфире.
⏱ Когда: 19 апреля, 16:30 (мск)
🌐 Где: Необходима предварительная регистрация
❗️Участие бесплатное.
До встречи на онлайн-семинаре Cbonds!
🅰️Альфа-Банк, 002Р-11
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 1.9 млрд руб.
Купон / Доходность: 7% годовых / 7.12% годовых
Дюрация: 2.76
Количество сделок на бирже: 1702
Самая маленькая сделка: 1 000 рублей
Самая крупная сделка: 500 млн рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (46%) заняли сделки объемом более 100 млн рублей, на втором месте идут сделки объемом от 10 до 100 млн рублей (22%).
🧑🏻💻Организатором выступил Альфа-Банк.
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 1.9 млрд руб.
Купон / Доходность: 7% годовых / 7.12% годовых
Дюрация: 2.76
Количество сделок на бирже: 1702
Самая маленькая сделка: 1 000 рублей
Самая крупная сделка: 500 млн рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (46%) заняли сделки объемом более 100 млн рублей, на втором месте идут сделки объемом от 10 до 100 млн рублей (22%).
🧑🏻💻Организатором выступил Альфа-Банк.
🅰️💰Ориентир доходности евробондов Альфа-банка в долларах – около 5.875%
В зависимости от рыночных условий Альфа-банк ("Ba1 / BB+ / BBB-" – M/S&P/F; "AA+(RU) / ruAA+" – ACRA/Expert RA) планирует разместить субординированные евробонды на 10,5 лет с колл-опционом через 5,5 лет для пополнения капитала второго уровня.
Купонный период: полгода
Дата погашения: 26 октября 2031 года
Заявки инвесторов Банк собирает сегодня. С 13 апреля Эмитент провел телефонную конференцию с глобальными инвесторами, а также ряд индивидуальных телефонных переговоров с инвесторами.
🧑🏻💻Организаторами выступают сам Альфа-банк и J.P. Morgan.
В зависимости от рыночных условий Альфа-банк ("Ba1 / BB+ / BBB-" – M/S&P/F; "AA+(RU) / ruAA+" – ACRA/Expert RA) планирует разместить субординированные евробонды на 10,5 лет с колл-опционом через 5,5 лет для пополнения капитала второго уровня.
Купонный период: полгода
Дата погашения: 26 октября 2031 года
Заявки инвесторов Банк собирает сегодня. С 13 апреля Эмитент провел телефонную конференцию с глобальными инвесторами, а также ряд индивидуальных телефонных переговоров с инвесторами.
🧑🏻💻Организаторами выступают сам Альфа-банк и J.P. Morgan.
⚡️Российские компании: основные события, 19 апреля
БКС Экспресс:
📞Заседание совета директоров "Ростелекома". В повестке вопрос о дивидендной политике
⛓"Норникель" опубликует операционные результаты за I квартал 2021 г.
🏗"Группа Эталон" (ETLN 127,86, +2,60%) опубликует операционные результаты за первый квартал. Объемы выданных ипотечных кредитов, как ожидается, сократились на 40% кв/кв. (ИК Фридом Финанс)
🏢Опубликованы показатели по МСФО эмитента "Краус-М" за 4 квартал 2020 года. (Cbonds)
🩸Опубликованы показатели по МСФО эмитента "ММЦБ" за 4 квартал 2020 года. (Cbonds)
БКС Экспресс:
📞Заседание совета директоров "Ростелекома". В повестке вопрос о дивидендной политике
⛓"Норникель" опубликует операционные результаты за I квартал 2021 г.
🏗"Группа Эталон" (ETLN 127,86, +2,60%) опубликует операционные результаты за первый квартал. Объемы выданных ипотечных кредитов, как ожидается, сократились на 40% кв/кв. (ИК Фридом Финанс)
🏢Опубликованы показатели по МСФО эмитента "Краус-М" за 4 квартал 2020 года. (Cbonds)
🩸Опубликованы показатели по МСФО эмитента "ММЦБ" за 4 квартал 2020 года. (Cbonds)
📊 Рейтинговые действия в иностранной валюте, проведенные 16 апреля
🇷🇴S&P Global Ratings подтвердило рейтинг Румынии на уровне "BBB-", повысив прогноз до стабильного.
Решение S&P Global Ratings повысить прогноз Румынии до "стабильного" с "негативного" отражает доверительное отношение Агентства к программе бюджетной консолидации правительства, которая предполагает, что государственные и внешние финансы Румынии стабилизируются в течение следующих двух лет. Несмотря на то, что Румыния все еще испытывает повышенный дефицит, риски смягчаются перспективой значительного размещения средств ЕС, заявленными правительством реформаторскими амбициями и возвращением к экономическому росту.
🇷🇴S&P Global Ratings подтвердило рейтинг Румынии на уровне "BBB-", повысив прогноз до стабильного.
Решение S&P Global Ratings повысить прогноз Румынии до "стабильного" с "негативного" отражает доверительное отношение Агентства к программе бюджетной консолидации правительства, которая предполагает, что государственные и внешние финансы Румынии стабилизируются в течение следующих двух лет. Несмотря на то, что Румыния все еще испытывает повышенный дефицит, риски смягчаются перспективой значительного размещения средств ЕС, заявленными правительством реформаторскими амбициями и возвращением к экономическому росту.
🗂 Присвоение / изменение рейтинга или прогноза в странах СНГ за 16 апреля
🇷🇺 Россия
Expert RA
ЕвроХим 🔺с "ruA+" до "ruAA", прогноз стабильный
На повышение рейтинга холдинга оказали влияние высокие рыночные и конкурентные позиции, сильные показатели отчетности и умеренно-позитивная оценка прогнозной ликвидности.
🇷🇺 Россия
Expert RA
ЕвроХим 🔺с "ruA+" до "ruAA", прогноз стабильный
На повышение рейтинга холдинга оказали влияние высокие рыночные и конкурентные позиции, сильные показатели отчетности и умеренно-позитивная оценка прогнозной ликвидности.
🔖 Индикаторы склонности к риску
Нефть Brent, USD/баррель:
66,77 (🔺3,82)
Золото (Лондон), USD/тр.унцию:
1 774,45 (🔺33,25)
USD/RUB:
76,05 (🔺0,5)
CDX.EM, б.п:
161,16 (🔻17,14)
S&P 500, USD:
4 185,47 (🔺56,67)
VIX Index, б.п.:
16,25 (🔻0,44)
UST 10Y UTM, б.п.:
1,59 (🔻8 bp)
Данные USD/RUB представлены за текущий день и сравниваются с показателями прошлого понедельника, остальные индикаторы рассчитаны за пятницу и сравниваются с показателями пятницы неделей ранее.
🌐📊Индексы завершили неделю в позитивном ключе на фоне выхода сильных показателей отчетности компаний и макростатистики
Источник: аналитический обзор РОСБАНКа
💵 Фондовые рынки: Американский S&P 500 приближается к отметке 4’200 (4’185 п, +0.4% на закрытии в пятницу), и европейский Stoxx 600 также обновил максимум (442 п, +0.9%). Большинство азиатских индексов в «зелёной» зоне: китайский Shanghai Comp прибавляет +1.5% на новостях о стабилизации ситуации с выплатами обязательств национального банка «плохих долгов».
🛢Сырьевые рынки: Баррель Brent продолжил торговаться в интервале $66-67.Ключевой фактор поддержки котировок — улучшение перспектив спроса по итогам сильных макро данных из Китая и США в 1к'21 — в моменте перевесил негатив от коронавируса.
Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
Динамика показателей доступна по ссылке.
Нефть Brent, USD/баррель:
66,77 (🔺3,82)
Золото (Лондон), USD/тр.унцию:
1 774,45 (🔺33,25)
USD/RUB:
76,05 (🔺0,5)
CDX.EM, б.п:
161,16 (🔻17,14)
S&P 500, USD:
4 185,47 (🔺56,67)
VIX Index, б.п.:
16,25 (🔻0,44)
UST 10Y UTM, б.п.:
1,59 (🔻8 bp)
Данные USD/RUB представлены за текущий день и сравниваются с показателями прошлого понедельника, остальные индикаторы рассчитаны за пятницу и сравниваются с показателями пятницы неделей ранее.
🌐📊Индексы завершили неделю в позитивном ключе на фоне выхода сильных показателей отчетности компаний и макростатистики
Источник: аналитический обзор РОСБАНКа
💵 Фондовые рынки: Американский S&P 500 приближается к отметке 4’200 (4’185 п, +0.4% на закрытии в пятницу), и европейский Stoxx 600 также обновил максимум (442 п, +0.9%). Большинство азиатских индексов в «зелёной» зоне: китайский Shanghai Comp прибавляет +1.5% на новостях о стабилизации ситуации с выплатами обязательств национального банка «плохих долгов».
🛢Сырьевые рынки: Баррель Brent продолжил торговаться в интервале $66-67.Ключевой фактор поддержки котировок — улучшение перспектив спроса по итогам сильных макро данных из Китая и США в 1к'21 — в моменте перевесил негатив от коронавируса.
Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
Динамика показателей доступна по ссылке.
Cbonds
🅰️💰Ориентир доходности евробондов Альфа-банка в долларах – около 5.875% В зависимости от рыночных условий Альфа-банк ("Ba1 / BB+ / BBB-" – M/S&P/F; "AA+(RU) / ruAA+" – ACRA/Expert RA) планирует разместить субординированные евробонды на 10,5 лет с колл-опционом…
⚡️Альфа-банк снизил ориентир доходности по евробондам в долларах до 5,625-5,75%
Спрос инвесторов на бумаги превышает $520 млн.
Спрос инвесторов на бумаги превышает $520 млн.
⚒Cbonds теперь в Новосибирске
16 апреля в Новосибирске прошла конференция «Инструменты финансового рынка для корпораций и компаний МСП»:
✔️более 100 участников
✔️более 20 спикеров
✔️5 секций
✔️1 онлайн-трансляция
✔️бонус: запись конференции
📍Следующий пункт на карте – Екатеринбург!
4 июня здесь пройдет еще более масштабная конференция по инструментам финансового рынка для представителей МСП. Все подробности здесь.
❗️Attention: До конца БЕСПЛАТНОЙ регистрации для представителей МСП – 4 дня.
👉🏻Зарегистрироваться по ссылке.
16 апреля в Новосибирске прошла конференция «Инструменты финансового рынка для корпораций и компаний МСП»:
✔️более 100 участников
✔️более 20 спикеров
✔️5 секций
✔️1 онлайн-трансляция
✔️бонус: запись конференции
📍Следующий пункт на карте – Екатеринбург!
4 июня здесь пройдет еще более масштабная конференция по инструментам финансового рынка для представителей МСП. Все подробности здесь.
❗️Attention: До конца БЕСПЛАТНОЙ регистрации для представителей МСП – 4 дня.
👉🏻Зарегистрироваться по ссылке.
💵🅰️Альфа-банк размещает евробонды на $350 млн с доходностью 5,5%
Спрос инвесторов на бумаги превысил $650 млн.
Альфа-банк ("Ba1 / BB+ / BBB-" – M/S&P/F; "AA+(RU) / ruAA+" – ACRA/Expert RA) размещает субординированные евробонды на 10,5 лет с колл-опционом через 5,5 лет для пополнения капитала второго уровня.
Купонный период: полгода
Дата погашения: 26 октября 2031 года
С 13 апреля Эмитент провел телефонную конференцию с глобальными инвесторами, а также ряд индивидуальных телефонных переговоров с инвесторами.
🧑🏻💻Организаторами выступают сам Альфа-банк и J.P. Morgan.
Спрос инвесторов на бумаги превысил $650 млн.
Альфа-банк ("Ba1 / BB+ / BBB-" – M/S&P/F; "AA+(RU) / ruAA+" – ACRA/Expert RA) размещает субординированные евробонды на 10,5 лет с колл-опционом через 5,5 лет для пополнения капитала второго уровня.
Купонный период: полгода
Дата погашения: 26 октября 2031 года
С 13 апреля Эмитент провел телефонную конференцию с глобальными инвесторами, а также ряд индивидуальных телефонных переговоров с инвесторами.
🧑🏻💻Организаторами выступают сам Альфа-банк и J.P. Morgan.
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
🚚«ЭкономЛизинг» (" ruBB+" – Expert RA) 22 апреля разместит выпуск облигаций серии 001Р-03 на 200 млн рублей. Срок обращения бумаг составит 3 года, продолжительность каждого купонного периода – 91 день. Ставка 1-12 купонов установлена на уровне 11.5% годовых. Организатором выступит ИК «Фридом финанс». Цель эмиссии – поддержание текущей операционной деятельности и приобретение предметов лизинга для последующей передачи в лизинг клиентам.
🚛«Пионер-Лизинг» ("BB(RU)" – ACRA) выставил оферту по выпуску облигаций серии БО-П01 на 1 июня. Цена приобретения составит 100% от номинальной стоимости. Период предъявления бумаг к выкупу – с 30 апреля по 7 мая. Агентом по приобретению выступит «НФК-Сбережения».
📊Курс доллара расчетами "завтра" на 17:35 (мск) рос на 50 копеек, до 76,31 рубля, курс евро – на 96 копеек, до 91,81 рубля. Июньский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 0,07% – до 66,72 доллара за баррель.
@Cbonds
🚚«ЭкономЛизинг» (" ruBB+" – Expert RA) 22 апреля разместит выпуск облигаций серии 001Р-03 на 200 млн рублей. Срок обращения бумаг составит 3 года, продолжительность каждого купонного периода – 91 день. Ставка 1-12 купонов установлена на уровне 11.5% годовых. Организатором выступит ИК «Фридом финанс». Цель эмиссии – поддержание текущей операционной деятельности и приобретение предметов лизинга для последующей передачи в лизинг клиентам.
🚛«Пионер-Лизинг» ("BB(RU)" – ACRA) выставил оферту по выпуску облигаций серии БО-П01 на 1 июня. Цена приобретения составит 100% от номинальной стоимости. Период предъявления бумаг к выкупу – с 30 апреля по 7 мая. Агентом по приобретению выступит «НФК-Сбережения».
📊Курс доллара расчетами "завтра" на 17:35 (мск) рос на 50 копеек, до 76,31 рубля, курс евро – на 96 копеек, до 91,81 рубля. Июньский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 0,07% – до 66,72 доллара за баррель.
@Cbonds
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
6,87% (🔺8 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6,86% (🔻2 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3,38% (➖0 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
10,83%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
🚄ХК Новотранс, 001P-02 (5 млрд)
💻МВ Финанс, 001Р-01 (от 5 млрд)
🏘ДОМ.РФ Ипотечный агент, БО-001P-07 (11.25 млрд)
Размещения
💰Райффайзенбанк, БРО-02 (250 млн)
🏛Банк России, КОБР-42 (23.6 млрд), КОБР-43 (164.5 млрд), КОБР-44 (186.2 млрд)
Оферты
💵Ломбард Мастер, БО-П06 (100 млн), БО-П07 (100 млн)
🚚ТрансФин-М, 002P-01 (30.81 млрд), 002Р-02 (2.7 млрд)
@Cbonds
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
6,87% (🔺8 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6,86% (🔻2 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3,38% (➖0 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
10,83%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
🚄ХК Новотранс, 001P-02 (5 млрд)
💻МВ Финанс, 001Р-01 (от 5 млрд)
🏘ДОМ.РФ Ипотечный агент, БО-001P-07 (11.25 млрд)
Размещения
💰Райффайзенбанк, БРО-02 (250 млн)
🏛Банк России, КОБР-42 (23.6 млрд), КОБР-43 (164.5 млрд), КОБР-44 (186.2 млрд)
Оферты
💵Ломбард Мастер, БО-П06 (100 млн), БО-П07 (100 млн)
🚚ТрансФин-М, 002P-01 (30.81 млрд), 002Р-02 (2.7 млрд)
@Cbonds
💰🅰️Альфа-банк разместил евробонды на $350 млн с доходностью 5,5%
📝Параметры выпуска:
Объем выпуска: $350 млн
Купонный период: полгода
Дата погашения: 26 октября 2031 года
Call-опцион: 26 октября 2026 года
Листинг: Ирландская ФБ
Спред к казначейским облигациям США: 454,7 б.п.
Спрос инвесторов на бумаги превысил $650 млн.
🧑🏻💻Организаторами выступили сам Альфа-банк и J.P. Morgan.
📝Параметры выпуска:
Объем выпуска: $350 млн
Купонный период: полгода
Дата погашения: 26 октября 2031 года
Call-опцион: 26 октября 2026 года
Листинг: Ирландская ФБ
Спред к казначейским облигациям США: 454,7 б.п.
Спрос инвесторов на бумаги превысил $650 млн.
🧑🏻💻Организаторами выступили сам Альфа-банк и J.P. Morgan.
📞 ЭР-Телеком Холдинг, ПБО-05
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 7 млрд руб.
Купон / Доходность: 8.4% годовых / 8.67% годовых
Дюрация: 2.68
Количество сделок на бирже: 2529
Самая маленькая сделка: 1 000 рублей
Самая крупная сделка: 2.5 млрд рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (51%) заняли сделки объемом от 100 млн до 2 млрд рублей, на втором месте идут сделки объемом более 2 млрд рублей (36%).
🧑🏻💻Организаторами выступили Банк ФК Открытие, ВТБ Капитал, Газпромбанк, Райффайзенбанк. ПВО – Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез.
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 7 млрд руб.
Купон / Доходность: 8.4% годовых / 8.67% годовых
Дюрация: 2.68
Количество сделок на бирже: 2529
Самая маленькая сделка: 1 000 рублей
Самая крупная сделка: 2.5 млрд рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (51%) заняли сделки объемом от 100 млн до 2 млрд рублей, на втором месте идут сделки объемом более 2 млрд рублей (36%).
🧑🏻💻Организаторами выступили Банк ФК Открытие, ВТБ Капитал, Газпромбанк, Райффайзенбанк. ПВО – Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез.
💵🛳Ориентир доходности 7-летних евробондов "Совкомфлота" в долларах – около 4,375%
Заявки на евробонды с погашением в апреле 2028 года компания собирает сегодня. Эмитент с 14 по 16 апреля провел road show, посвященное возможному размещению бумаг.
Одновременно компания планирует выкупить у держателей собственные еврооблигации с погашением в 2023 году на сумму до $400 млн. Цена выкупа установлена в размере $1071,25 за бумагу номиналом $1000.
📝Организаторами выступают Citi, ВТБ Капитал, Альфа-банк, ING, J.P.Morgan, SberCIB, Societe Generale и Uniсredit.
Заявки на евробонды с погашением в апреле 2028 года компания собирает сегодня. Эмитент с 14 по 16 апреля провел road show, посвященное возможному размещению бумаг.
Одновременно компания планирует выкупить у держателей собственные еврооблигации с погашением в 2023 году на сумму до $400 млн. Цена выкупа установлена в размере $1071,25 за бумагу номиналом $1000.
📝Организаторами выступают Citi, ВТБ Капитал, Альфа-банк, ING, J.P.Morgan, SberCIB, Societe Generale и Uniсredit.
⚡️Российские компании: основные события, 20 апреля
БКС Экспресс:
🔗 Заседание совета директоров "ММК". В повестке вопрос о дивидендах по результатам I квартала 2021 г.
💧"РусГидро" опубликует операционные результаты за I квартал 2021 г.
🌾 "ФосАгро" опубликует операционные результаты за I квартал 2021 г.
🏦 День инвестора ВТБ. Презентация стратегии и планов.
📞 День инвестора "Ростелеком". Презентация стратегии 2021-2025 гг.
🛒Опубликованы показатели по МСФО эмитента "ОКЕЙ" за 4 квартал 2020 года. (Cbonds)
БКС Экспресс:
🔗 Заседание совета директоров "ММК". В повестке вопрос о дивидендах по результатам I квартала 2021 г.
💧"РусГидро" опубликует операционные результаты за I квартал 2021 г.
🌾 "ФосАгро" опубликует операционные результаты за I квартал 2021 г.
🏦 День инвестора ВТБ. Презентация стратегии и планов.
📞 День инвестора "Ростелеком". Презентация стратегии 2021-2025 гг.
🛒Опубликованы показатели по МСФО эмитента "ОКЕЙ" за 4 квартал 2020 года. (Cbonds)
📝 Книги заявок сегодня, 20 апреля
🚄Книга заявок по облигациям ХК «Новотранс» ("- / ruА" – ACRA/Expert RA) серии 001Р-02 на 5 млрд рублей открыта до 15:00 (мск). Ориентир ставки купона – 9-9.25% годовых, эффективной доходности – 9.31-9.58% годовых. Организаторы размещения – BCS Global Markets, ВТБ Капитал, МКБ, СКБ-Банк, Совкомбанк.
💻Книга заявок по облигациям «МВ Финанс» серии 001Р-01 на сумму не менее 5 млрд рублей открыта до 15:00 (мск). Ориентир ставки купона – 7.3-7.55% годовых, эффективной доходности – 7.43-7.69% годовых. Организаторы размещения – Альфа-Банк, ВТБ Капитал, Газпромбанк, Московский кредитный банк, Россельхозбанк, SberCIB, Совкомбанк. Агент по размещению – Газпромбанк.
🏘Книга заявок по ипотечным облигациям «ДОМ.РФ Ипотечный агент» серии БО-001P-07 на 11.25 млрд рублей открыта до 15:00 (мск). Ориентир ставки купона – 6.9-7% годовых, эффективной доходности – 7.08-7.19% годовых. Организатором и агентом по размещению выступает «Банк ДОМ.РФ».
🚄Книга заявок по облигациям ХК «Новотранс» ("- / ruА" – ACRA/Expert RA) серии 001Р-02 на 5 млрд рублей открыта до 15:00 (мск). Ориентир ставки купона – 9-9.25% годовых, эффективной доходности – 9.31-9.58% годовых. Организаторы размещения – BCS Global Markets, ВТБ Капитал, МКБ, СКБ-Банк, Совкомбанк.
💻Книга заявок по облигациям «МВ Финанс» серии 001Р-01 на сумму не менее 5 млрд рублей открыта до 15:00 (мск). Ориентир ставки купона – 7.3-7.55% годовых, эффективной доходности – 7.43-7.69% годовых. Организаторы размещения – Альфа-Банк, ВТБ Капитал, Газпромбанк, Московский кредитный банк, Россельхозбанк, SberCIB, Совкомбанк. Агент по размещению – Газпромбанк.
🏘Книга заявок по ипотечным облигациям «ДОМ.РФ Ипотечный агент» серии БО-001P-07 на 11.25 млрд рублей открыта до 15:00 (мск). Ориентир ставки купона – 6.9-7% годовых, эффективной доходности – 7.08-7.19% годовых. Организатором и агентом по размещению выступает «Банк ДОМ.РФ».
🖥🏢Онлайн-семинар Cbonds «ГК Пионер: итоги 2020 года и 1 квартала 2021 года» – запись на YouTube
В новом выпуске онлайн-семинара мы побеседовали с представителями ГК «Пионер», которая специализируется на реализации градостроительных проектов многофункциональной и комплексной жилой застройки с последующим управлением и сервисным обслуживанием.
Спикерами онлайн-семинара стали:
- Артем Эйрамджанц, заместитель генерального директора, ГК Пионер;
- Юрий Коган, директор по маркетингу, ГК Пионер;
- Алексей Мирошников, финансовый директор, ГК Пионер.
В рамках семинара представители ГК «Пионер» рассказали о результатах деятельности компании за прошедший год и 1 квартал года текущего, о трудностях этого непростого для всего мира периода, представили презентацию о работе ГК, а также поделились бизнес-планами на будущее.
📍Запись онлайн-семинара уже доступна на YouTube-канале Cbonds.
Приятного просмотра!
В новом выпуске онлайн-семинара мы побеседовали с представителями ГК «Пионер», которая специализируется на реализации градостроительных проектов многофункциональной и комплексной жилой застройки с последующим управлением и сервисным обслуживанием.
Спикерами онлайн-семинара стали:
- Артем Эйрамджанц, заместитель генерального директора, ГК Пионер;
- Юрий Коган, директор по маркетингу, ГК Пионер;
- Алексей Мирошников, финансовый директор, ГК Пионер.
В рамках семинара представители ГК «Пионер» рассказали о результатах деятельности компании за прошедший год и 1 квартал года текущего, о трудностях этого непростого для всего мира периода, представили презентацию о работе ГК, а также поделились бизнес-планами на будущее.
📍Запись онлайн-семинара уже доступна на YouTube-канале Cbonds.
Приятного просмотра!
YouTube
ГК Пионер: "Итоги 2020 года и 1 квартала 2021года"
В новом выпуске онлайн-семинара мы побеседовали с представителями ГК «Пионер», которая специализируется на реализации градостроительных проектов многофункциональной и комплексной жилой застройки с последующим управлением и сервисным обслуживанием.
Спикерами…
Спикерами…
📊 Рейтинговые действия в иностранной валюте, проведенные 19 апреля
Moody's:
🇰🇾подтвердило рейтинг Каймановых островов на уровне "Aa3" со стабильным прогнозом.
🇵🇬подтвердило рейтинг Папуа Новой Гвинеи на уровне "B2", понизив прогноз до негативного.
Решение Moody's понизить прогноз Папуа-Новой Гвинеи до "негативного" со "стабильного" отражает риски, связанные с заметным ослаблением фискальной мощи и долгового положения страны, а также риски ликвидности, находящиеся на повышенном уровне, и увеличение требований к займам. Кроме того, увеличилось фискальное давление в сочетании с неопределенными краткосрочными макроэкономическими перспективами.
Moody's:
🇰🇾подтвердило рейтинг Каймановых островов на уровне "Aa3" со стабильным прогнозом.
🇵🇬подтвердило рейтинг Папуа Новой Гвинеи на уровне "B2", понизив прогноз до негативного.
Решение Moody's понизить прогноз Папуа-Новой Гвинеи до "негативного" со "стабильного" отражает риски, связанные с заметным ослаблением фискальной мощи и долгового положения страны, а также риски ликвидности, находящиеся на повышенном уровне, и увеличение требований к займам. Кроме того, увеличилось фискальное давление в сочетании с неопределенными краткосрочными макроэкономическими перспективами.