📊В отсутствии импульсов для движения. Недельный обзор 5-11 апреля
Источник: аналитический обзор «Weekly. Облигации», Альфа Директ, 13 апреля
Ключевой бенчмарк долгового рынка – 10-летний трежерис – на прошлой неделе, в отсутствие импульса для отыгрывания идеи рефляции и единства в Конгрессе в части принятия инфраструктурного проекта на $2 трлн., ушёл ниже уровня 1,70%. Подтолкнуть 10-летки выше не смогли и лучший за всю историю наблюдений индекс ISM в секторе услуг, и вышедшие в пятницу выше ожиданий данные по производственной инфляции, показавшие самый резкий годовой прирост с 2011 года. Причина скепсиса рынка заключается в нетипичном состоянии экономики ровно год назад – начавшийся глобальный локдаун вызвал тогда обвал всех индикаторов, эффект от которого сейчас отражается в низкой базе для расчётов годовых приростов. Для выбора дальнейшего направления всем, вероятно, требуется больше данных (хотя бы за апрель). Спреды долларовых облигаций IG и HY продолжали сужаться на 0,5 и 7 б. п.
🇷🇺На рублёвом корпоративном рынке заёмщики продолжают или планируют выходить с предложениями: ЯТЭК разместил 4-летние амортизационные облигации на 5 млрд руб. с купоном 9,15%, Сбербанк разместит 5-летние облигации на 14 млрд руб. с купоном 7,45%. Книгу заявок до 14 апреля открыл Альфа-Банк на 3-летние облигации с ориентиром купона 6,8-7,0%. На неделе книгу заявок на 3- летний выпуск откроет санкт-петербургский девелопер Сэтл групп.
🖇Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
Источник: аналитический обзор «Weekly. Облигации», Альфа Директ, 13 апреля
Ключевой бенчмарк долгового рынка – 10-летний трежерис – на прошлой неделе, в отсутствие импульса для отыгрывания идеи рефляции и единства в Конгрессе в части принятия инфраструктурного проекта на $2 трлн., ушёл ниже уровня 1,70%. Подтолкнуть 10-летки выше не смогли и лучший за всю историю наблюдений индекс ISM в секторе услуг, и вышедшие в пятницу выше ожиданий данные по производственной инфляции, показавшие самый резкий годовой прирост с 2011 года. Причина скепсиса рынка заключается в нетипичном состоянии экономики ровно год назад – начавшийся глобальный локдаун вызвал тогда обвал всех индикаторов, эффект от которого сейчас отражается в низкой базе для расчётов годовых приростов. Для выбора дальнейшего направления всем, вероятно, требуется больше данных (хотя бы за апрель). Спреды долларовых облигаций IG и HY продолжали сужаться на 0,5 и 7 б. п.
🇷🇺На рублёвом корпоративном рынке заёмщики продолжают или планируют выходить с предложениями: ЯТЭК разместил 4-летние амортизационные облигации на 5 млрд руб. с купоном 9,15%, Сбербанк разместит 5-летние облигации на 14 млрд руб. с купоном 7,45%. Книгу заявок до 14 апреля открыл Альфа-Банк на 3-летние облигации с ориентиром купона 6,8-7,0%. На неделе книгу заявок на 3- летний выпуск откроет санкт-петербургский девелопер Сэтл групп.
🖇Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
🗂 Присвоение / изменение рейтинга или прогноза в странах СНГ за 13 апреля
🇰🇿 Казахстан
Fitch Ratings
Халык Банк 🔺с "BB+" до "BBB-", прогноз стабильный
Halyk Finance 🔺с "BB+" до "BBB-", прогноз стабильный
Повышение рейтинга отражает устойчивые результаты деятельности Халыка в 2020 году, которые соответствовали показателям до пандемии, а также дальнейший прогресс банка в возвращении проблемных активов, унаследованных в прошлом.
🇦🇿 Азербайджан
Moody's
Международный Банк Азербайджана подтвержден "B1", прогноз 🔺 со стабильного на позитивный
Повышение прогноза отражает устойчивость кредитного портфеля к пандемии, а также высокий уровень рентабельности и достаточности капитала банка.
🇰🇿 Казахстан
Fitch Ratings
Халык Банк 🔺с "BB+" до "BBB-", прогноз стабильный
Halyk Finance 🔺с "BB+" до "BBB-", прогноз стабильный
Повышение рейтинга отражает устойчивые результаты деятельности Халыка в 2020 году, которые соответствовали показателям до пандемии, а также дальнейший прогресс банка в возвращении проблемных активов, унаследованных в прошлом.
🇦🇿 Азербайджан
Moody's
Международный Банк Азербайджана подтвержден "B1", прогноз 🔺 со стабильного на позитивный
Повышение прогноза отражает устойчивость кредитного портфеля к пандемии, а также высокий уровень рентабельности и достаточности капитала банка.
📝С 14 апреля НКО ЦК "Национальный Клиринговый Центр" принял решение о снижении риск-параметров по 11 выпускам стандартизированных ипотечных облигаций с поручительством АО «ДОМ.РФ» (ИЦБ ДОМ.РФ).
📍Теперь в РЕПО с Центральным контрагентом доступны 12 выпусков ИЦБ ДОМ.РФ, а минимальные дисконты установлены на уровне 19%.
📍Теперь в РЕПО с Центральным контрагентом доступны 12 выпусков ИЦБ ДОМ.РФ, а минимальные дисконты установлены на уровне 19%.
📊🔎Приглашаем авторов к сотрудничеству!
Мы рады анонсировать подготовку нового номера журнала Cbonds Review, который выйдет в мае 2021 года.
Тема номера – Розничные Инвесторы, раздел Bond style будет посвящен шахматам.
Если Вы являетесь экспертом облигационного рынка и хотели бы стать автором самого популярного профессионального издания по облигациям, отправляйте заявки на review@cbonds.info.
В заявке требуется указать ФИО, место работы и должность, тему и 3-5 тезисов статьи.
Cbonds Review – первый журнал об облигациях на российском рынке. Дебютный выпуск вышел в свет в октябре 2006 года. Сегодня – это самое популярное профессиональное издание для участников облигационного рынка. Почитать архивные выпуски можно по ссылке.
Мы рады анонсировать подготовку нового номера журнала Cbonds Review, который выйдет в мае 2021 года.
Тема номера – Розничные Инвесторы, раздел Bond style будет посвящен шахматам.
Если Вы являетесь экспертом облигационного рынка и хотели бы стать автором самого популярного профессионального издания по облигациям, отправляйте заявки на review@cbonds.info.
В заявке требуется указать ФИО, место работы и должность, тему и 3-5 тезисов статьи.
Cbonds Review – первый журнал об облигациях на российском рынке. Дебютный выпуск вышел в свет в октябре 2006 года. Сегодня – это самое популярное профессиональное издание для участников облигационного рынка. Почитать архивные выпуски можно по ссылке.
⚡️ 🇷🇺 Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД выпуска 26236 (дата погашения – 17 мая 2028 года) на 170,732 млрд рублей при спросе в 259,124 млрд рублей.
Цена отсечения составила 93,01% от номинала, доходность по цене отсечения – 7,08% годовых. Средневзвешенная цена – 93,0431% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 7,08% годовых.
Цена отсечения составила 93,01% от номинала, доходность по цене отсечения – 7,08% годовых. Средневзвешенная цена – 93,0431% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 7,08% годовых.
Cbonds
📉🚗 Цена биржевого выпуска облигаций «Каскад» продолжает падать на фоне новостей об иске от основного кредитора – банка «Открытие» Вчера по итогам торгов цена бумаг серии 001P-01 опустилась до 63,47% относительно пятничной цены закрытия 78.9%. Сегодня…
Cbonds
📝 Книги заявок сегодня, 14 апреля 💵 Книга заявок по облигациям «РН БАНК» ("- / BB+ / Withdrawn" – M/S&P/F; "AAA(RU) / -" – ACRA/Expert RA) серии БО-001P-08 на сумму не более 8 млрд рублей открыта до 15:00 (мск). Ориентир ставки купона – 7.6-7.8% годовых,…
📝Финальные ориентиры:
💵«РН БАНК» ("- / BB+ / Withdrawn" – M/S&P/F; "AAA(RU) / -" – ACRA/Expert RA) , БО-001P-08: финальный ориентир ставки купона – 7.4% годовых.
🌾 «ФЭС-Агро», БО-02 ("- / ruBB+" – ACRA/Expert RA): ставка 1-12 купонов – 11% годовых.
💵«РН БАНК» ("- / BB+ / Withdrawn" – M/S&P/F; "AAA(RU) / -" – ACRA/Expert RA) , БО-001P-08: финальный ориентир ставки купона – 7.4% годовых.
🌾 «ФЭС-Агро», БО-02 ("- / ruBB+" – ACRA/Expert RA): ставка 1-12 купонов – 11% годовых.
Cbonds
⚡️ХК «Новотранс», 001Р-02 (5 млрд) Сбор заявок запланирован на 20 апреля с 11:00 до 15:00 (мск), размещение - 22 апреля. По выпуску предусмотрена амортизация в дату выплат 13-20 купонов – по 12.5% от номинальной стоимости. 📝Облигационный долг Эмитента:…
⚡️ХК «Новотранс», 001Р-02 (5 млрд)
❗️Ориентир ставки купона – 9-9.25% годовых, эффективной доходности – 9.31-9.58% годовых.
Сбор заявок запланирован на 20 апреля с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – на 22 апреля.
По выпуску предусмотрена амортизация в дату выплат 13-20 купонов – по 12.5% от номинальной стоимости.
❗️Ориентир ставки купона – 9-9.25% годовых, эффективной доходности – 9.31-9.58% годовых.
Сбор заявок запланирован на 20 апреля с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – на 22 апреля.
По выпуску предусмотрена амортизация в дату выплат 13-20 купонов – по 12.5% от номинальной стоимости.
Cbonds
💵 Книга заявок по облигациям Альфа-Банка серии 002Р-11 открыта до 16:00 (мск) 14 апреля Объем будет выпуска определен по итогам сбора книги заявок Срок обращения выпуска: 3 года (1 098 дней) Купонный период: 6 месяцев (183 дня) Ориентир ставки купона…
🅰️ Альфа-Банк, 002Р-11: финальный ориентир ставки купона – 7% годовых, эффективной доходности – 7.12% годовых.
Объем размещения составит 1.9 млрд рублей.
Объем размещения составит 1.9 млрд рублей.
⚡️ 🇷🇺 Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД выпуска 26235 (дата погашения – 12 марта 2031 года) на 213,014 млрд рублей при спросе в 251,515 млрд рублей.
Цена отсечения составила 91,505% от номинала, доходность по цене отсечения – 7,23% годовых. Средневзвешенная цена – 91,5463% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 7,23% годовых.
Цена отсечения составила 91,505% от номинала, доходность по цене отсечения – 7,23% годовых. Средневзвешенная цена – 91,5463% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 7,23% годовых.
🏢Онлайн-семинар Cbonds: «ГК Пионер: итоги 2020 года и 1 квартала 2021»
💡19 апреля 2021 года в новом выпуске онлайн-семинара мы побеседуем с представителями "ГК Пионер", которая специализируется на реализации градостроительных проектов многофункциональной и комплексной жилой застройки с последующим управлением и сервисным обслуживанием. Обсудим результаты деятельности компании за прошедший год и 1 квартал 2021 г.
⚡️Среди спикеров:
Борис Федоров, Главный редактор, Группа компаний Cbonds
Артем Эйрамджанц, Заместитель генерального директора, ГК Пионер
Юрий Коган, Директор по маркетингу, ГК Пионер
Алексей Мирошников, Финансовый директор, ГК Пионер
Это уникальный шанс задать вопрос представителям компании и получить ответ в прямом эфире.
⏱ Когда: 19 апреля, 16:30 (мск)
🌐 Где: Необходима предварительная регистрация
❗️Участие бесплатное.
До встречи на онлайн-семинаре Cbonds!
💡19 апреля 2021 года в новом выпуске онлайн-семинара мы побеседуем с представителями "ГК Пионер", которая специализируется на реализации градостроительных проектов многофункциональной и комплексной жилой застройки с последующим управлением и сервисным обслуживанием. Обсудим результаты деятельности компании за прошедший год и 1 квартал 2021 г.
⚡️Среди спикеров:
Борис Федоров, Главный редактор, Группа компаний Cbonds
Артем Эйрамджанц, Заместитель генерального директора, ГК Пионер
Юрий Коган, Директор по маркетингу, ГК Пионер
Алексей Мирошников, Финансовый директор, ГК Пионер
Это уникальный шанс задать вопрос представителям компании и получить ответ в прямом эфире.
⏱ Когда: 19 апреля, 16:30 (мск)
🌐 Где: Необходима предварительная регистрация
❗️Участие бесплатное.
До встречи на онлайн-семинаре Cbonds!
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
🏭Сегодня «ЭБИС» ("- / ruBB+" – ACRA/Expert RA) завершил размещение выпуска облигаций серии БО-П04 на 400 млн рублей. Срок обращения бумаг составит 3 года, купонный период – 91 день. Ставка 1-12 купонов установлена на уровне 12% годовых. Организаторами выступили ИК «Септем Капитал» и «СКБ-банк», соорганизатор – ТКБ БАНК. Дата начала размещения – 13 апреля.
🏛Банк России считает, что действующие критерии получения гражданином статуса квалифицированного инвестора требуют модернизации, заявил руководитель службы ЦБ по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг, член совета директоров Банка России Михаил Мамута. ⤵️
💬"Я согласен, что система квалификации морально устарела и материально, наверно, тоже устарела. Мы договаривались с вами, я хочу эту договоренность подтвердить, что после того, как мы сейчас примем такие срочные шаги, которые мы предпринимаем, мы к этой теме вернемся", – прокомментировал Мамута, выступая на конференции НАУФОР.
☑️ ЦБ РФ предложил участникам рынка включить в тесты для проверки знаний частных инвесторов блок, касающийся инвестиционных облигаций, в которых базовый актив привязан только к одному параметру, сообщил Михаил Мамута.
@Cbonds
🏭Сегодня «ЭБИС» ("- / ruBB+" – ACRA/Expert RA) завершил размещение выпуска облигаций серии БО-П04 на 400 млн рублей. Срок обращения бумаг составит 3 года, купонный период – 91 день. Ставка 1-12 купонов установлена на уровне 12% годовых. Организаторами выступили ИК «Септем Капитал» и «СКБ-банк», соорганизатор – ТКБ БАНК. Дата начала размещения – 13 апреля.
🏛Банк России считает, что действующие критерии получения гражданином статуса квалифицированного инвестора требуют модернизации, заявил руководитель службы ЦБ по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг, член совета директоров Банка России Михаил Мамута. ⤵️
💬"Я согласен, что система квалификации морально устарела и материально, наверно, тоже устарела. Мы договаривались с вами, я хочу эту договоренность подтвердить, что после того, как мы сейчас примем такие срочные шаги, которые мы предпринимаем, мы к этой теме вернемся", – прокомментировал Мамута, выступая на конференции НАУФОР.
☑️ ЦБ РФ предложил участникам рынка включить в тесты для проверки знаний частных инвесторов блок, касающийся инвестиционных облигаций, в которых базовый актив привязан только к одному параметру, сообщил Михаил Мамута.
@Cbonds
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
6,89% (🔻18 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6,89% (🔻8 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3,51% (🔻14 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
10,82%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
🌾ФЭС-Агро, БО-02 (500 млн)
📞ЭР-Телеком Холдинг, ПБО-05 (5 млрд)
Размещения
🏛Сбербанк России, 001P-SBER25 (40 млрд), 001Р-SBER26 (30 млрд)
Оферты
🚚ПР-Лизинг, 001P-01 (100 млн), 001P-02 (150 млн)
💵Инвест-Девелопмент, БО-01 (665 млн)
⚒РУСАЛ Братск, БО-01 (10 млрд)
@Cbonds
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
6,89% (🔻18 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6,89% (🔻8 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3,51% (🔻14 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
10,82%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
🌾ФЭС-Агро, БО-02 (500 млн)
📞ЭР-Телеком Холдинг, ПБО-05 (5 млрд)
Размещения
🏛Сбербанк России, 001P-SBER25 (40 млрд), 001Р-SBER26 (30 млрд)
Оферты
🚚ПР-Лизинг, 001P-01 (100 млн), 001P-02 (150 млн)
💵Инвест-Девелопмент, БО-01 (665 млн)
⚒РУСАЛ Братск, БО-01 (10 млрд)
@Cbonds
🇷🇺🇺🇸Новые санкции США затронут только первичное размещение рублевого госдолга РФ
Новые американские санкции в отношении России запретят финансовым учреждениям США покупать новый госдолг напрямую у ЦБ и Минфина РФ, а также ФНБ после 14 июня, однако они по-прежнему смогут покупать и продавать российские гособлигации на вторичном рынке, пишет газета Wall Street Journal.
📍Таким образом, введенные в августе 2019 года санкции, запрещавшие американским банкам участвовать в первичном размещении евробондов, расширяются на ОФЗ.
📉На фоне данных новостей рубль в четверг утром ускорил темпы падения к основным резервным валютам: доллар поднялся выше 77 рублей, евро – 92 рублей, следует из данных торгов.
Новые американские санкции в отношении России запретят финансовым учреждениям США покупать новый госдолг напрямую у ЦБ и Минфина РФ, а также ФНБ после 14 июня, однако они по-прежнему смогут покупать и продавать российские гособлигации на вторичном рынке, пишет газета Wall Street Journal.
📍Таким образом, введенные в августе 2019 года санкции, запрещавшие американским банкам участвовать в первичном размещении евробондов, расширяются на ОФЗ.
📉На фоне данных новостей рубль в четверг утром ускорил темпы падения к основным резервным валютам: доллар поднялся выше 77 рублей, евро – 92 рублей, следует из данных торгов.
📞Книга заявок по облигациям «ЭР-Телеком Холдинг» серии ПБО-05 на 5 млрд рублей открыта до 15:00 (мск)
Объем выпуска: 5 млрд рублей
Купонный период: 91 день
Срок обращения: 3 года
📝Ориентир ставки купона – 8.7 – 8.9% годовых, эффективной доходности – 8.99 – 9.2% годовых.
Предварительная дата начала размещения: 19 апреля
Организаторы размещения – Банк «Открытие», ВТБ Капитал, Райффайзенбанк, Газпромбанк.
Объем выпуска: 5 млрд рублей
Купонный период: 91 день
Срок обращения: 3 года
📝Ориентир ставки купона – 8.7 – 8.9% годовых, эффективной доходности – 8.99 – 9.2% годовых.
Предварительная дата начала размещения: 19 апреля
Организаторы размещения – Банк «Открытие», ВТБ Капитал, Райффайзенбанк, Газпромбанк.
🇷🇺Минфин выполнил квартальный план почти наполовину за две недели
Источник: комментарий БК РЕГИОН к аукционам по ОФЗ, состоявшимся 14 апреля
На неделе, предшествующей аукционам, ОФЗ торговались вблизи локальных максимумов по доходности, которые были достигнуты фактически накануне предыдущих аукционов в результате эскалации напряженности вокруг ситуации на востоке Украины. По итогам торгов во вторник на текущей недели рост доходности по сравнению с закрытием во вторник неделей ранее составил в среднем по рынку 15 б.п., а по отдельным выпускам со сроком обращения 3 – 9 лет достигал 18-20 б.п. Однако с начала торгов в день аукционов (14 апреля) доходность ОФЗ начала стремительно снижаться после состоявшегося накануне вечером телефонного разговора президентов России и США, который был расценен участниками рынка как сигнал возможного дальнейшего снижения напряженности ситуации на востоке Украины.
Максимальное снижение доходности ОФЗ достигало 20-30 б.п., но в дальнейшем произошла коррекция, в результате которой снижение доходности сократилось до 11-25 б.п. (16 б.п. в среднем по рынку) к предыдущему дню. Позитивная ценовая динамика ОФЗ в начале торгов, наряду с погашением старого выпуска в объеме 150 млрд руб., несомненно, положительно повлияла на результаты прошедших аукционов по размещению традиционно предлагаемых эмитентом в последнее время долгосрочных выпусков госбумаг.
🔝Суммарный объем спроса по итогам двух аукционов составил порядка 510,639 млрд руб. и стал рекордным показателем одного аукционного дня за всю историю рынка гособлигаций, превысив на 4,7% предыдущий максимальный результат 28 октября 2020г.
🖇Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
Источник: комментарий БК РЕГИОН к аукционам по ОФЗ, состоявшимся 14 апреля
На неделе, предшествующей аукционам, ОФЗ торговались вблизи локальных максимумов по доходности, которые были достигнуты фактически накануне предыдущих аукционов в результате эскалации напряженности вокруг ситуации на востоке Украины. По итогам торгов во вторник на текущей недели рост доходности по сравнению с закрытием во вторник неделей ранее составил в среднем по рынку 15 б.п., а по отдельным выпускам со сроком обращения 3 – 9 лет достигал 18-20 б.п. Однако с начала торгов в день аукционов (14 апреля) доходность ОФЗ начала стремительно снижаться после состоявшегося накануне вечером телефонного разговора президентов России и США, который был расценен участниками рынка как сигнал возможного дальнейшего снижения напряженности ситуации на востоке Украины.
Максимальное снижение доходности ОФЗ достигало 20-30 б.п., но в дальнейшем произошла коррекция, в результате которой снижение доходности сократилось до 11-25 б.п. (16 б.п. в среднем по рынку) к предыдущему дню. Позитивная ценовая динамика ОФЗ в начале торгов, наряду с погашением старого выпуска в объеме 150 млрд руб., несомненно, положительно повлияла на результаты прошедших аукционов по размещению традиционно предлагаемых эмитентом в последнее время долгосрочных выпусков госбумаг.
🔝Суммарный объем спроса по итогам двух аукционов составил порядка 510,639 млрд руб. и стал рекордным показателем одного аукционного дня за всю историю рынка гособлигаций, превысив на 4,7% предыдущий максимальный результат 28 октября 2020г.
🖇Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
⚡️Российские компании: основные события, 15 апреля
ИК "Фридом Финанс":
🏘ГК "ПИК" (PIKK 968,2, -1,33%) опубликует операционные результаты за первый квартал. Объем продаж мог сократиться.
🧸"Детский мир" (DSKY 153,28, +2,05%) также представит операционную отчетность за первые три месяца текущего года. Объем продаж прогнозируется на уровне 33 млрд руб.
🚦Опубликованы показатели по МСФО "Светофор Групп" за 2020 год (Cbonds)
💵Опубликованы показатели по МСФО Запсибкомбанка за 2020 год (Cbonds)
ИК "Фридом Финанс":
🏘ГК "ПИК" (PIKK 968,2, -1,33%) опубликует операционные результаты за первый квартал. Объем продаж мог сократиться.
🧸"Детский мир" (DSKY 153,28, +2,05%) также представит операционную отчетность за первые три месяца текущего года. Объем продаж прогнозируется на уровне 33 млрд руб.
🚦Опубликованы показатели по МСФО "Светофор Групп" за 2020 год (Cbonds)
💵Опубликованы показатели по МСФО Запсибкомбанка за 2020 год (Cbonds)
🛢💰"Aragvi Holding International" (Молдова) разместил евробонды на $400 млн
📝Параметры выпуска:
Объем: $400 млн
Ставка купона: 8.45%
Дата погашения: 29 апреля 2026
Купонный период: полгода
Спред: 759,5 б.п.
Первоначальный ориентир по купону составлял 9%. Привлеченные средства будут использованы для рефинансирования еврооблигаций с погашением в 2024 году и для общекорпоративных целей.
🧑🏻💻Организаторами выступили Citigroup, ING Bank, Renaissance Capital, ВТБ Капитал.
📝Параметры выпуска:
Объем: $400 млн
Ставка купона: 8.45%
Дата погашения: 29 апреля 2026
Купонный период: полгода
Спред: 759,5 б.п.
Первоначальный ориентир по купону составлял 9%. Привлеченные средства будут использованы для рефинансирования еврооблигаций с погашением в 2024 году и для общекорпоративных целей.
🧑🏻💻Организаторами выступили Citigroup, ING Bank, Renaissance Capital, ВТБ Капитал.
Forwarded from MG Daily
#Watchlist Как цены на облигации компании, ведущей успешный прибыльный бизнес, могут упасть в 3 раза за 2 месяца. Кейс SriTex
Это своего рода поучительная история об ограниченности возможностей анализа фондовых рынков в текущем периоде – периоде, в котором избыток ликвидности сочетается с высокой волатильностью и истерическим подходом к принятию инвестиционных решений.
https://movchans.com/ru/2021/04/09/о-падении-цен-на-облигации-компании-sritex-в/
Это своего рода поучительная история об ограниченности возможностей анализа фондовых рынков в текущем периоде – периоде, в котором избыток ликвидности сочетается с высокой волатильностью и истерическим подходом к принятию инвестиционных решений.
https://movchans.com/ru/2021/04/09/о-падении-цен-на-облигации-компании-sritex-в/
🇷🇺Путин поручил кабмину разработать предложения о кредитах регионам для погашения долгов
📃Владимир Путин поручил правительству РФ до 16 апреля разработать предложения о предоставлении дополнительных бюджетных кредитов субъектам РФ на погашение их задолженности по государственным ценным бумагам.
Кроме того, правительству РФ до 16 апреля необходимо предоставить предложения о порядке реструктуризации задолженности субъектов перед РФ по бюджетным кредитам, а также о порядке предоставления долгосрочных бюджетных кредитов на осуществление субъектами расходов инвестиционного характера, в том числе на реализацию программы строительства и реконструкции объектов инфраструктуры субъектов РФ.
📃Владимир Путин поручил правительству РФ до 16 апреля разработать предложения о предоставлении дополнительных бюджетных кредитов субъектам РФ на погашение их задолженности по государственным ценным бумагам.
Кроме того, правительству РФ до 16 апреля необходимо предоставить предложения о порядке реструктуризации задолженности субъектов перед РФ по бюджетным кредитам, а также о порядке предоставления долгосрочных бюджетных кредитов на осуществление субъектами расходов инвестиционного характера, в том числе на реализацию программы строительства и реконструкции объектов инфраструктуры субъектов РФ.
🏦🇺🇦Нацбанк Украины повысил учетную ставку с 6,5% до 7,5%
Источник: пресс-релиз НБ Украины
📈Национальный банк Украины повысил учетную ставку с 6,5% до 7,5% годовых, сообщил в четверг на брифинге глава регулятора Кирилл Шевченко.
..."Правление Национального банка приняло решение повысить учетную ставку до 7,5% годовых. Такой шаг будет содействовать постепенному замедлению инфляции во втором полугодии текущего года, а также ее возвращению к нашей цели – 5% уже в первой половине следующего года", - сказал Шевченко.
...Максимальной - 30% - учетная ставка Нацбанка Украины была с марта по август 2015 года, минимальной - 6,5% - с августа 2013 года по апрель 2014 года. Цикл ее подъема начался в октябре 2017 года, суммарно ставка выросла с 12,5% до 18%. С апреля 2019 года началось снижение ставки.
Источник: пресс-релиз НБ Украины
📈Национальный банк Украины повысил учетную ставку с 6,5% до 7,5% годовых, сообщил в четверг на брифинге глава регулятора Кирилл Шевченко.
..."Правление Национального банка приняло решение повысить учетную ставку до 7,5% годовых. Такой шаг будет содействовать постепенному замедлению инфляции во втором полугодии текущего года, а также ее возвращению к нашей цели – 5% уже в первой половине следующего года", - сказал Шевченко.
...Максимальной - 30% - учетная ставка Нацбанка Украины была с марта по август 2015 года, минимальной - 6,5% - с августа 2013 года по апрель 2014 года. Цикл ее подъема начался в октябре 2017 года, суммарно ставка выросла с 12,5% до 18%. С апреля 2019 года началось снижение ставки.