🅰️ Альфа-банк планирует разместить евробонды в долларах
С 13 апреля Альфа-банк ("Ba1 / BB+ / BBB-" – M/S&P/F; "AA+(RU) / ruAA+" – ACRA/Expert RA) проведет телефонную конференцию с глобальными инвесторами, а также ряд индивидуальных телефонных переговоров с инвесторами.
В зависимости от рыночных условий банк планирует разместить субординированные евробонды на 10,5 лет с колл-опционом через 5,5 лет для пополнения капитала второго уровня.
📝Организаторами выступят сам Альфа-банк и J.P. Morgan.
С 13 апреля Альфа-банк ("Ba1 / BB+ / BBB-" – M/S&P/F; "AA+(RU) / ruAA+" – ACRA/Expert RA) проведет телефонную конференцию с глобальными инвесторами, а также ряд индивидуальных телефонных переговоров с инвесторами.
В зависимости от рыночных условий банк планирует разместить субординированные евробонды на 10,5 лет с колл-опционом через 5,5 лет для пополнения капитала второго уровня.
📝Организаторами выступят сам Альфа-банк и J.P. Morgan.
Cbonds
💻ООО «МВ ФИНАНС» (дочерняя компания ПАО «М.видео»), 001Р-01 (не менее 5 млрд) Сбор заявок и размещение – вторая половина апреля. Ориентир ставки купона будет определен позднее.
💻ООО «МВ ФИНАНС» (дочерняя компания ПАО «М.видео»), 001Р-01 (не менее 5 млрд)
⚡️Ориентир по доходности – G-curve на соответствующем сроке + 175-200 б.п.
Сбор заявок и размещение – вторая половина апреля.
⚡️Ориентир по доходности – G-curve на соответствующем сроке + 175-200 б.п.
Сбор заявок и размещение – вторая половина апреля.
📉🚗 Цена биржевого выпуска облигаций «Каскад» продолжает падать на фоне новостей об иске от основного кредитора – банка «Открытие»
Вчера по итогам торгов цена бумаг серии 001P-01 опустилась до 63,47% относительно пятничной цены закрытия 78.9%.
Сегодня падение продолжается: на 11:10 (мск) бумаги торгуются уже по 38.09%.
Вчера по итогам торгов цена бумаг серии 001P-01 опустилась до 63,47% относительно пятничной цены закрытия 78.9%.
Сегодня падение продолжается: на 11:10 (мск) бумаги торгуются уже по 38.09%.
⚡️ ЯТЭК, 001P-02
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 5 млрд руб.
Купон / Доходность: 9.15% годовых / 9.36% годовых
Дюрация: 2.98
Количество сделок на бирже: 4837
Самая маленькая сделка: 1 000 рублей
Самая крупная сделка: 375 млн рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (58%) заняли сделки объемом более 100 млн рублей, на втором месте идут сделки объемом от 10 до 100 млн рублей (22%).
🧑🏻💻Организаторами выступили Альфа-Банк, BCS Global markets, Банк ФК Открытие, ВТБ Капитал, СКБ-банк, Совкомбанк.
Со-организатор ‒ ЛОКО-Банк.
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 5 млрд руб.
Купон / Доходность: 9.15% годовых / 9.36% годовых
Дюрация: 2.98
Количество сделок на бирже: 4837
Самая маленькая сделка: 1 000 рублей
Самая крупная сделка: 375 млн рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (58%) заняли сделки объемом более 100 млн рублей, на втором месте идут сделки объемом от 10 до 100 млн рублей (22%).
🧑🏻💻Организаторами выступили Альфа-Банк, BCS Global markets, Банк ФК Открытие, ВТБ Капитал, СКБ-банк, Совкомбанк.
Со-организатор ‒ ЛОКО-Банк.
📊 Рейтинговые действия в иностранной валюте, проведенные 12 апреля
Fitch Ratings:
🇿🇲подтвердило рейтинг Замбии на уровне "RD" без присвоения прогноза.
🇨🇲подтвердило рейтинг Камеруна на уровне "B", повысив прогноз до стабильного.
Решение Fitch Ratings повысить прогноз Камеруна до "стабильного" с "негативного" отражает незначительное ухудшение состояния государственных финансов, которое государство с легкостью сможет преодолеть и обеспечить достаточное финансирование в среднесрочной перспективе, ограничив риски обслуживания долга и рефинансирования.
Fitch Ratings:
🇿🇲подтвердило рейтинг Замбии на уровне "RD" без присвоения прогноза.
🇨🇲подтвердило рейтинг Камеруна на уровне "B", повысив прогноз до стабильного.
Решение Fitch Ratings повысить прогноз Камеруна до "стабильного" с "негативного" отражает незначительное ухудшение состояния государственных финансов, которое государство с легкостью сможет преодолеть и обеспечить достаточное финансирование в среднесрочной перспективе, ограничив риски обслуживания долга и рефинансирования.
🇷🇺📊Российские активы продемонстрировали отстающую динамику в сравнении с другими ЕМ из-за геополитических и санкционных рисков.
Источник: аналитический обзор «Макромониторинг», Совкомбанк, 12 апреля
•Обострение на Донбассе и ожидания новых американских санкций привели к оттоку капитала из российских активов.
•В результате доходность 10-летних ОФЗ за неделю выросла на 17 б.п., до 7.28%, а рубль ослаб к доллару на 1%, до отметки 77.3.
•Инфляция продолжает оставаться на промышленных уровнях - в начале апреля годовая инфляция, по нашим оценкам, составила 5.7%.
•Глава отдела ДКП Банка России сообщил, что на заседании 23 апреля ЦБ будет выбирать между сохранением ставки и повышением на 25-50 б.п.
📝Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
Источник: аналитический обзор «Макромониторинг», Совкомбанк, 12 апреля
•Обострение на Донбассе и ожидания новых американских санкций привели к оттоку капитала из российских активов.
•В результате доходность 10-летних ОФЗ за неделю выросла на 17 б.п., до 7.28%, а рубль ослаб к доллару на 1%, до отметки 77.3.
•Инфляция продолжает оставаться на промышленных уровнях - в начале апреля годовая инфляция, по нашим оценкам, составила 5.7%.
•Глава отдела ДКП Банка России сообщил, что на заседании 23 апреля ЦБ будет выбирать между сохранением ставки и повышением на 25-50 б.п.
📝Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
💡🌿ESG рейтинги RAEX-Europe доступны на Cbonds
ESG рейтинги от европейского рейтингового агентства RAEX-Europe по 100 российским компаниям стали доступны на Cbonds. Это первые ESG рейтинги на платформе Cbonds.
⚡️ESG рейтинг определяется на основе трёх направлений устойчивого развития: экология, социальная ответственность и корпоративное управление.
ESG рейтинг представляет собой мнение Агентства о том, насколько эффективно компания управляет своей подверженностью экологическим, социальным и управленческим рискам посредством политик, раскрытия информации и конкретных мер. Он также представляет собой мнение Агентства о том, как компания использует возможности, связанные с экологическими и социальными факторами.
👉🏻Полный текст релиза читайте на сайте Cbonds
ESG рейтинги от европейского рейтингового агентства RAEX-Europe по 100 российским компаниям стали доступны на Cbonds. Это первые ESG рейтинги на платформе Cbonds.
⚡️ESG рейтинг определяется на основе трёх направлений устойчивого развития: экология, социальная ответственность и корпоративное управление.
ESG рейтинг представляет собой мнение Агентства о том, насколько эффективно компания управляет своей подверженностью экологическим, социальным и управленческим рискам посредством политик, раскрытия информации и конкретных мер. Он также представляет собой мнение Агентства о том, как компания использует возможности, связанные с экологическими и социальными факторами.
👉🏻Полный текст релиза читайте на сайте Cbonds
🗂 Присвоение / изменение рейтинга или прогноза в странах СНГ за 12 апреля
🇷🇺 Россия
Expert RA
ЭНЕРГОНИКА присвоен "ruBB+", прогноз стабильный
Присвоенный рейтинг обусловлен высоко оцениваемой контрактной базой, умеренно позитивным фактором общей долговой нагрузки, высокой рентабельностью бизнеса и умеренно негативной оценка блока корпоративных рисков.
S&P Global Ratings
Совкомфлот 🔺 с "BB+" до "BBB-", прогноз стабильный
Повышение рейтинга отражает ожидания агентством существенного повышения EBITDA компании в 2021 году за счет значительной контрактной базы при умеренном повышении капитальных расходов.
Evraz plc подтвержден "BB+", прогноз 🔺 с негативного на стабильный
ЕвразХолдинг Финанс подтвержден "BB+", прогноз 🔺 с негативного на стабильный
Пересмотр прогноза компаний обусловлен ростом цен и спроса на сталь, что в свою очередь, по мнению агентства, приведет к увеличению EBITDA и улучшению отношения денежного потока от операционной деятельности (FFO) к долгу.
Fitch Ratings
Совкомфлот 🔺 с "BB+" до "BBB-", прогноз стабильный
Улучшение рейтинга отражает стабильное увеличение прибыли от портфеля промышленных предприятий, а также благодаря сильному танкерному рынку в 2020 году, открывшему возможности сокращения доли заемных средств.
🇺🇦 Украина
Fitch Ratings
Metinvest подтвержден "BB-", прогноз 🔺 с негативного на стабильный
Пересмотр прогноза компании отражает сильное генерирование денежных потоков, связанное с благоприятной конъюнктурой на рынках стали и железной руды на фоне восстановления мировой экономики.
🇷🇺 Россия
Expert RA
ЭНЕРГОНИКА присвоен "ruBB+", прогноз стабильный
Присвоенный рейтинг обусловлен высоко оцениваемой контрактной базой, умеренно позитивным фактором общей долговой нагрузки, высокой рентабельностью бизнеса и умеренно негативной оценка блока корпоративных рисков.
S&P Global Ratings
Совкомфлот 🔺 с "BB+" до "BBB-", прогноз стабильный
Повышение рейтинга отражает ожидания агентством существенного повышения EBITDA компании в 2021 году за счет значительной контрактной базы при умеренном повышении капитальных расходов.
Evraz plc подтвержден "BB+", прогноз 🔺 с негативного на стабильный
ЕвразХолдинг Финанс подтвержден "BB+", прогноз 🔺 с негативного на стабильный
Пересмотр прогноза компаний обусловлен ростом цен и спроса на сталь, что в свою очередь, по мнению агентства, приведет к увеличению EBITDA и улучшению отношения денежного потока от операционной деятельности (FFO) к долгу.
Fitch Ratings
Совкомфлот 🔺 с "BB+" до "BBB-", прогноз стабильный
Улучшение рейтинга отражает стабильное увеличение прибыли от портфеля промышленных предприятий, а также благодаря сильному танкерному рынку в 2020 году, открывшему возможности сокращения доли заемных средств.
🇺🇦 Украина
Fitch Ratings
Metinvest подтвержден "BB-", прогноз 🔺 с негативного на стабильный
Пересмотр прогноза компании отражает сильное генерирование денежных потоков, связанное с благоприятной конъюнктурой на рынках стали и железной руды на фоне восстановления мировой экономики.
Cbonds
🏢«Сэтл Групп», 001Р-03 (5 млрд) Сбор заявок – 21 апреля. Дата начала размещения и ориентир ставки купона будут определены позднее. 📝Облигационный долг Эмитента: 8.9 млрд рублей. - Чистая прибыль по МСФО за 6 месяцев 2020 г. составила 6.8 млрд руб. относительно…
🏢«Сэтл Групп», 001Р-03 (5 млрд)
❗️Ориентир ставки купона – 8,5% – 8,85% годовых, эффективной доходности – 8,78% - 9,04% годовых.
Сбор заявок перенесен на 16 апреля, размещение выпуска запланировано на 21 апреля.
Организаторами выступят Альфа-Банк, БК РЕГИОН, BCS Global Markets, ВТБ Капитал, Газпромбанк, СКБ-банк, Совкомбанк, агент по размещению – БК РЕГИОН.
❗️Ориентир ставки купона – 8,5% – 8,85% годовых, эффективной доходности – 8,78% - 9,04% годовых.
Сбор заявок перенесен на 16 апреля, размещение выпуска запланировано на 21 апреля.
Организаторами выступят Альфа-Банк, БК РЕГИОН, BCS Global Markets, ВТБ Капитал, Газпромбанк, СКБ-банк, Совкомбанк, агент по размещению – БК РЕГИОН.
Cbonds
🏘«ДОМ.РФ Ипотечный агент», БО-001P-07 (11.25 млрд) Сбор заявок запланирован на вторую половину апреля. 📝Облигационный долг «ДОМ.РФ»: 223.7 млрд рублей. - Чистая прибыль «ДОМ.РФ» по МСФО за 2020 год составила 26.32 млрд рублей.
🏘«ДОМ.РФ Ипотечный агент», БО-001P-07 (11.25 млрд)
❗️Сбор заявок предварительно запланирован на 20 апреля, размещение – на 22 апреля.
❗️Сбор заявок предварительно запланирован на 20 апреля, размещение – на 22 апреля.
⚡️ Турция отменяется!
🌊Но прощаться с мечтами о летнем путешествии еще рано. Запланируйте полезный отдых в компании друзей и коллег на берегу Балтийского моря 24 - 25 июня 2021 на XVII Облигационном конгрессе стран СНГ и Балтии!
Осталось 10 дней до окончания льготной регистрации! Станьте участником конгресса по специальной цене - 45 000 рублей!
Условия участия и регистрация
Вас ожидает:
- 2 дня насыщенной деловой программы.
- Церемония награждения Cbonds Awards CIS.
- Прогулка по Неве на теплоходе City Blues под зажигательную музыку петербургской группы Markscheider Kunst.
- Большой праздник в честь 20-летия Cbonds на берегу Финского залива, где специальным музыкальным гостем станет группа Мельница.
- Экскурсия в музей Академии Штиглица.
💫 Детали отдыха вашей мечты смотрите по ссылке.
🌊Но прощаться с мечтами о летнем путешествии еще рано. Запланируйте полезный отдых в компании друзей и коллег на берегу Балтийского моря 24 - 25 июня 2021 на XVII Облигационном конгрессе стран СНГ и Балтии!
Осталось 10 дней до окончания льготной регистрации! Станьте участником конгресса по специальной цене - 45 000 рублей!
Условия участия и регистрация
Вас ожидает:
- 2 дня насыщенной деловой программы.
- Церемония награждения Cbonds Awards CIS.
- Прогулка по Неве на теплоходе City Blues под зажигательную музыку петербургской группы Markscheider Kunst.
- Большой праздник в честь 20-летия Cbonds на берегу Финского залива, где специальным музыкальным гостем станет группа Мельница.
- Экскурсия в музей Академии Штиглица.
💫 Детали отдыха вашей мечты смотрите по ссылке.
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
🇷🇺Завтра Минфин РФ проведет аукционы по размещению выпусков ОФЗ-ПД 26236 (дата погашения – 17 мая 2028 года) и ОФЗ-ПД 26235 (дата погашения – 12 марта 2031 года). Оба выпуска будут предложены в объеме остатков, доступных для размещения.
⚒«ММК» ("Baa2 / BBB- / BBB" – M/S&P/F) утвердил условия бессрочной программы облигаций серии 001Р на 200 млрд рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Максимальный срок погашения облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций – 3 640 дней (10 лет).
💰Внешний долг России за I квартал 2021 года сократился на 1,8% главным образом вследствие снижения обязательств прочих секторов по внешним кредитам, а также уменьшения портфелей нерезидентов в суверенных ценных бумагах. На 1 апреля долг составил $459.3 млрд, сообщает ЦБ РФ.
🏛Банк России предлагает участникам рынка и рейтинговым агентствам подумать над введением рейтингов российских структурных продуктов, которые позволяли бы оценить кредитный и рыночный риск, сообщил советник первого заместителя председателя ЦБ Сергей Моисеев.
@Cbonds
🇷🇺Завтра Минфин РФ проведет аукционы по размещению выпусков ОФЗ-ПД 26236 (дата погашения – 17 мая 2028 года) и ОФЗ-ПД 26235 (дата погашения – 12 марта 2031 года). Оба выпуска будут предложены в объеме остатков, доступных для размещения.
⚒«ММК» ("Baa2 / BBB- / BBB" – M/S&P/F) утвердил условия бессрочной программы облигаций серии 001Р на 200 млрд рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Максимальный срок погашения облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций – 3 640 дней (10 лет).
💰Внешний долг России за I квартал 2021 года сократился на 1,8% главным образом вследствие снижения обязательств прочих секторов по внешним кредитам, а также уменьшения портфелей нерезидентов в суверенных ценных бумагах. На 1 апреля долг составил $459.3 млрд, сообщает ЦБ РФ.
🏛Банк России предлагает участникам рынка и рейтинговым агентствам подумать над введением рейтингов российских структурных продуктов, которые позволяли бы оценить кредитный и рыночный риск, сообщил советник первого заместителя председателя ЦБ Сергей Моисеев.
@Cbonds
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
7,07% (🔺1 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6,97% (🔺9 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3,65% (🔺3 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
10,85%
🗓 Календарь событий
Аукционы Минфина
🇷🇺Россия, 26236 (215.32 млрд), 26235 (374.9 млрд)
Сбор заявок
🌾ФЭС-Агро, БО-02 (500 млн)
💰РН Банк, БО-001P-08 (до 8 млрд)
💵Альфа-Банк, 002Р-11
🚚ПР-Лизинг, 002Р-01, доп.выпуск №1 (750 млн)
Оферты
📝Бизнес Консалтинг, 01 (3 млрд)
@Cbonds
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
7,07% (🔺1 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6,97% (🔺9 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3,65% (🔺3 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
10,85%
🗓 Календарь событий
Аукционы Минфина
🇷🇺Россия, 26236 (215.32 млрд), 26235 (374.9 млрд)
Сбор заявок
🌾ФЭС-Агро, БО-02 (500 млн)
💰РН Банк, БО-001P-08 (до 8 млрд)
💵Альфа-Банк, 002Р-11
🚚ПР-Лизинг, 002Р-01, доп.выпуск №1 (750 млн)
Оферты
📝Бизнес Консалтинг, 01 (3 млрд)
@Cbonds
⚡️Российские компании: основные события, 14 апреля
БКС Экспресс:
🛳Заседание совета директоров "Совкомфлота". В повестке вопрос дивидендов за 2020 год.
🌾Заседание совета директоров "ФосАгро". В повестке вопрос дивидендов за 2020 год.
🌱Последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов "Русагро" за 2020 г.
🔗"ММК" опубликует операционные результаты за I квартал 2021 г.
🌲Акции "Segezha Group" будут допущены к торгам на Московской бирже с 27 апреля. Ценные бумаги будут включены в первый котировальный список. (Прайм)
БКС Экспресс:
🛳Заседание совета директоров "Совкомфлота". В повестке вопрос дивидендов за 2020 год.
🌾Заседание совета директоров "ФосАгро". В повестке вопрос дивидендов за 2020 год.
🌱Последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов "Русагро" за 2020 г.
🔗"ММК" опубликует операционные результаты за I квартал 2021 г.
🌲Акции "Segezha Group" будут допущены к торгам на Московской бирже с 27 апреля. Ценные бумаги будут включены в первый котировальный список. (Прайм)
📝 Книги заявок сегодня, 14 апреля
💵 Книга заявок по облигациям «РН БАНК» ("- / BB+ / Withdrawn" – M/S&P/F; "AAA(RU) / -" – ACRA/Expert RA) серии БО-001P-08 на сумму не более 8 млрд рублей открыта до 15:00 (мск). Ориентир ставки купона – 7.6-7.8% годовых, эффективной доходности – 7.74-7.95% годовых. Организаторами выступают РОСБАНК, SberCIB, ЮниКредит Банк.
🌾 Книга заявок по облигациям «ФЭС-Агро» ("- / ruBB+" – ACRA/Expert RA) серии БО-02 на 500 млн рублей открыта до 15:00 (мск) 16 апреля. Ориентир ставки 1-го купона – 10.75-11.25% годовых, эффективной доходности – 11.19-11.73% годовых. Организатором и агентом по размещению выступит СКБ-банк. ПВО – «Первая Независимая».
💵 Книга заявок по облигациям «РН БАНК» ("- / BB+ / Withdrawn" – M/S&P/F; "AAA(RU) / -" – ACRA/Expert RA) серии БО-001P-08 на сумму не более 8 млрд рублей открыта до 15:00 (мск). Ориентир ставки купона – 7.6-7.8% годовых, эффективной доходности – 7.74-7.95% годовых. Организаторами выступают РОСБАНК, SberCIB, ЮниКредит Банк.
🌾 Книга заявок по облигациям «ФЭС-Агро» ("- / ruBB+" – ACRA/Expert RA) серии БО-02 на 500 млн рублей открыта до 15:00 (мск) 16 апреля. Ориентир ставки 1-го купона – 10.75-11.25% годовых, эффективной доходности – 11.19-11.73% годовых. Организатором и агентом по размещению выступит СКБ-банк. ПВО – «Первая Независимая».
📊В отсутствии импульсов для движения. Недельный обзор 5-11 апреля
Источник: аналитический обзор «Weekly. Облигации», Альфа Директ, 13 апреля
Ключевой бенчмарк долгового рынка – 10-летний трежерис – на прошлой неделе, в отсутствие импульса для отыгрывания идеи рефляции и единства в Конгрессе в части принятия инфраструктурного проекта на $2 трлн., ушёл ниже уровня 1,70%. Подтолкнуть 10-летки выше не смогли и лучший за всю историю наблюдений индекс ISM в секторе услуг, и вышедшие в пятницу выше ожиданий данные по производственной инфляции, показавшие самый резкий годовой прирост с 2011 года. Причина скепсиса рынка заключается в нетипичном состоянии экономики ровно год назад – начавшийся глобальный локдаун вызвал тогда обвал всех индикаторов, эффект от которого сейчас отражается в низкой базе для расчётов годовых приростов. Для выбора дальнейшего направления всем, вероятно, требуется больше данных (хотя бы за апрель). Спреды долларовых облигаций IG и HY продолжали сужаться на 0,5 и 7 б. п.
🇷🇺На рублёвом корпоративном рынке заёмщики продолжают или планируют выходить с предложениями: ЯТЭК разместил 4-летние амортизационные облигации на 5 млрд руб. с купоном 9,15%, Сбербанк разместит 5-летние облигации на 14 млрд руб. с купоном 7,45%. Книгу заявок до 14 апреля открыл Альфа-Банк на 3-летние облигации с ориентиром купона 6,8-7,0%. На неделе книгу заявок на 3- летний выпуск откроет санкт-петербургский девелопер Сэтл групп.
🖇Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
Источник: аналитический обзор «Weekly. Облигации», Альфа Директ, 13 апреля
Ключевой бенчмарк долгового рынка – 10-летний трежерис – на прошлой неделе, в отсутствие импульса для отыгрывания идеи рефляции и единства в Конгрессе в части принятия инфраструктурного проекта на $2 трлн., ушёл ниже уровня 1,70%. Подтолкнуть 10-летки выше не смогли и лучший за всю историю наблюдений индекс ISM в секторе услуг, и вышедшие в пятницу выше ожиданий данные по производственной инфляции, показавшие самый резкий годовой прирост с 2011 года. Причина скепсиса рынка заключается в нетипичном состоянии экономики ровно год назад – начавшийся глобальный локдаун вызвал тогда обвал всех индикаторов, эффект от которого сейчас отражается в низкой базе для расчётов годовых приростов. Для выбора дальнейшего направления всем, вероятно, требуется больше данных (хотя бы за апрель). Спреды долларовых облигаций IG и HY продолжали сужаться на 0,5 и 7 б. п.
🇷🇺На рублёвом корпоративном рынке заёмщики продолжают или планируют выходить с предложениями: ЯТЭК разместил 4-летние амортизационные облигации на 5 млрд руб. с купоном 9,15%, Сбербанк разместит 5-летние облигации на 14 млрд руб. с купоном 7,45%. Книгу заявок до 14 апреля открыл Альфа-Банк на 3-летние облигации с ориентиром купона 6,8-7,0%. На неделе книгу заявок на 3- летний выпуск откроет санкт-петербургский девелопер Сэтл групп.
🖇Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
🗂 Присвоение / изменение рейтинга или прогноза в странах СНГ за 13 апреля
🇰🇿 Казахстан
Fitch Ratings
Халык Банк 🔺с "BB+" до "BBB-", прогноз стабильный
Halyk Finance 🔺с "BB+" до "BBB-", прогноз стабильный
Повышение рейтинга отражает устойчивые результаты деятельности Халыка в 2020 году, которые соответствовали показателям до пандемии, а также дальнейший прогресс банка в возвращении проблемных активов, унаследованных в прошлом.
🇦🇿 Азербайджан
Moody's
Международный Банк Азербайджана подтвержден "B1", прогноз 🔺 со стабильного на позитивный
Повышение прогноза отражает устойчивость кредитного портфеля к пандемии, а также высокий уровень рентабельности и достаточности капитала банка.
🇰🇿 Казахстан
Fitch Ratings
Халык Банк 🔺с "BB+" до "BBB-", прогноз стабильный
Halyk Finance 🔺с "BB+" до "BBB-", прогноз стабильный
Повышение рейтинга отражает устойчивые результаты деятельности Халыка в 2020 году, которые соответствовали показателям до пандемии, а также дальнейший прогресс банка в возвращении проблемных активов, унаследованных в прошлом.
🇦🇿 Азербайджан
Moody's
Международный Банк Азербайджана подтвержден "B1", прогноз 🔺 со стабильного на позитивный
Повышение прогноза отражает устойчивость кредитного портфеля к пандемии, а также высокий уровень рентабельности и достаточности капитала банка.
📝С 14 апреля НКО ЦК "Национальный Клиринговый Центр" принял решение о снижении риск-параметров по 11 выпускам стандартизированных ипотечных облигаций с поручительством АО «ДОМ.РФ» (ИЦБ ДОМ.РФ).
📍Теперь в РЕПО с Центральным контрагентом доступны 12 выпусков ИЦБ ДОМ.РФ, а минимальные дисконты установлены на уровне 19%.
📍Теперь в РЕПО с Центральным контрагентом доступны 12 выпусков ИЦБ ДОМ.РФ, а минимальные дисконты установлены на уровне 19%.
📊🔎Приглашаем авторов к сотрудничеству!
Мы рады анонсировать подготовку нового номера журнала Cbonds Review, который выйдет в мае 2021 года.
Тема номера – Розничные Инвесторы, раздел Bond style будет посвящен шахматам.
Если Вы являетесь экспертом облигационного рынка и хотели бы стать автором самого популярного профессионального издания по облигациям, отправляйте заявки на review@cbonds.info.
В заявке требуется указать ФИО, место работы и должность, тему и 3-5 тезисов статьи.
Cbonds Review – первый журнал об облигациях на российском рынке. Дебютный выпуск вышел в свет в октябре 2006 года. Сегодня – это самое популярное профессиональное издание для участников облигационного рынка. Почитать архивные выпуски можно по ссылке.
Мы рады анонсировать подготовку нового номера журнала Cbonds Review, который выйдет в мае 2021 года.
Тема номера – Розничные Инвесторы, раздел Bond style будет посвящен шахматам.
Если Вы являетесь экспертом облигационного рынка и хотели бы стать автором самого популярного профессионального издания по облигациям, отправляйте заявки на review@cbonds.info.
В заявке требуется указать ФИО, место работы и должность, тему и 3-5 тезисов статьи.
Cbonds Review – первый журнал об облигациях на российском рынке. Дебютный выпуск вышел в свет в октябре 2006 года. Сегодня – это самое популярное профессиональное издание для участников облигационного рынка. Почитать архивные выпуски можно по ссылке.
⚡️ 🇷🇺 Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД выпуска 26236 (дата погашения – 17 мая 2028 года) на 170,732 млрд рублей при спросе в 259,124 млрд рублей.
Цена отсечения составила 93,01% от номинала, доходность по цене отсечения – 7,08% годовых. Средневзвешенная цена – 93,0431% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 7,08% годовых.
Цена отсечения составила 93,01% от номинала, доходность по цене отсечения – 7,08% годовых. Средневзвешенная цена – 93,0431% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 7,08% годовых.
Cbonds
📉🚗 Цена биржевого выпуска облигаций «Каскад» продолжает падать на фоне новостей об иске от основного кредитора – банка «Открытие» Вчера по итогам торгов цена бумаг серии 001P-01 опустилась до 63,47% относительно пятничной цены закрытия 78.9%. Сегодня…