🗂 Присвоение / изменение рейтинга или прогноза в странах СНГ за 9 апреля
🇷🇺 Россия
Fitch Ratings
Ставропольский край подтвержден "BB+", прогноз 🔺с негативного на стабильный
Республика Марий Эл подтвержден "BB", прогноз 🔺с негативного на стабильный
Красноярский край подтвержден "BB+", прогноз 🔺с негативного на стабильный
Пересмотры прогнозов отражает лучшие, чем ожидалось, финансовые результаты в 2020 году, поскольку данные регионы продемонстрировали свою способность противостоять негативным экономическим последствиям пандемии.
🇷🇺 Россия
Fitch Ratings
Ставропольский край подтвержден "BB+", прогноз 🔺с негативного на стабильный
Республика Марий Эл подтвержден "BB", прогноз 🔺с негативного на стабильный
Красноярский край подтвержден "BB+", прогноз 🔺с негативного на стабильный
Пересмотры прогнозов отражает лучшие, чем ожидалось, финансовые результаты в 2020 году, поскольку данные регионы продемонстрировали свою способность противостоять негативным экономическим последствиям пандемии.
💡Фондовые рынки, базовые ставки, сырьевые рынки
Источник: "РОСБАНК, Рынки. Коротко о главном"
📊Фондовые рынки: Позитивные настроения в акциях спотыкаются о риски пандемии. Американский S&P 500 завершил неделю новым рекордом (4’128 п, +0.8%), в то время как Euro Stoxx 50 еле удержался в зеленой зоне (+0.03%) на фоне проблем с вакцинацией. Однако опасения неравномерного восстановления, о которых напомнил Дж.Пауэлл на выходных, спровоцировали к распродажам в Азии (Shanghai Comp -1.7%) и охладили настрой в фьючерсах на западные индексы (-0.2/-0.6%).
📈Базовые ставки: Доходность UST’10 вернулась к уровню 1.66% (+4 бп) после выхода данных о неожиданном росте цен производителей в США в марте (+1.0% м/м против консенсуса +0.5% м/м). Дж.Пауэлл поспешил напомнить о краткосрочном характере инфляции, вернув внимание к проблемам роста и
заболеваемости/вакцинации.
🛢Сырьевые рынки: Цена Brent консолидируется в узком диапазоне $62-63/барр. в ожидании увеличения добычи с мая. Волатильность нефтяных котировок может вырасти на фоне переговоров США и Ирана по корневым вопросам ядерной сделки и эмбарго на поставки сырой нефти.
Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
Источник: "РОСБАНК, Рынки. Коротко о главном"
📊Фондовые рынки: Позитивные настроения в акциях спотыкаются о риски пандемии. Американский S&P 500 завершил неделю новым рекордом (4’128 п, +0.8%), в то время как Euro Stoxx 50 еле удержался в зеленой зоне (+0.03%) на фоне проблем с вакцинацией. Однако опасения неравномерного восстановления, о которых напомнил Дж.Пауэлл на выходных, спровоцировали к распродажам в Азии (Shanghai Comp -1.7%) и охладили настрой в фьючерсах на западные индексы (-0.2/-0.6%).
📈Базовые ставки: Доходность UST’10 вернулась к уровню 1.66% (+4 бп) после выхода данных о неожиданном росте цен производителей в США в марте (+1.0% м/м против консенсуса +0.5% м/м). Дж.Пауэлл поспешил напомнить о краткосрочном характере инфляции, вернув внимание к проблемам роста и
заболеваемости/вакцинации.
🛢Сырьевые рынки: Цена Brent консолидируется в узком диапазоне $62-63/барр. в ожидании увеличения добычи с мая. Волатильность нефтяных котировок может вырасти на фоне переговоров США и Ирана по корневым вопросам ядерной сделки и эмбарго на поставки сырой нефти.
Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
📉Доля вложений нерезидентов в ОФЗ за март снизилась на 1,8 п.п. – до 20,2%, объем вложений сократился на 125 млрд рублей, говорится в обзоре рисков финансовых рынков Банка России.
💵Московская Биржа зарегистрировала бессрочную программу облигаций «МТС-Банк» ("Withdrawn / - / BB-" – M/S&P/F; "- / ruA-" – ACRA/Expert RA) серии 001P на 15 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Максимальный срок обращения выпусков – 10 лет.
🌾Группа «Продовольствие» ("B+(RU) / -" – ACRA/Expert RA) утвердила условия программы облигаций серии 001Р на 1 млрд рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Максимальный срок погашения облигаций – 10 лет. Срок действия программы – 5 лет с даты регистрации.
🛳Московская Биржа зарегистрировала дебютную программу облигаций «Литана» серии 001P на 5 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Срок действия программы и максимальный срок погашения облигаций – 10 лет. «Литана» является одной из крупнейших компаний в Восточной Европе, специализирующейся на судостроении, промышленном и гражданском строительстве.
@Cbonds
📉Доля вложений нерезидентов в ОФЗ за март снизилась на 1,8 п.п. – до 20,2%, объем вложений сократился на 125 млрд рублей, говорится в обзоре рисков финансовых рынков Банка России.
💵Московская Биржа зарегистрировала бессрочную программу облигаций «МТС-Банк» ("Withdrawn / - / BB-" – M/S&P/F; "- / ruA-" – ACRA/Expert RA) серии 001P на 15 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Максимальный срок обращения выпусков – 10 лет.
🌾Группа «Продовольствие» ("B+(RU) / -" – ACRA/Expert RA) утвердила условия программы облигаций серии 001Р на 1 млрд рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Максимальный срок погашения облигаций – 10 лет. Срок действия программы – 5 лет с даты регистрации.
🛳Московская Биржа зарегистрировала дебютную программу облигаций «Литана» серии 001P на 5 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Срок действия программы и максимальный срок погашения облигаций – 10 лет. «Литана» является одной из крупнейших компаний в Восточной Европе, специализирующейся на судостроении, промышленном и гражданском строительстве.
@Cbonds
🛳«Совкомфлот» планирует разместить 7-летние евробонды в долларах
Виртуальное road show с инвесторами «Совкомфлот» ("Ba1 / BB+ / BB+" –M/S&P/F ) проведет с 14 по 16 апреля.
Одновременно эмитент планирует провести выкуп собственных евробондов с погашением в 2023 году. Цена выкупа установлена в размере $1071,25 за бумагу номиналом $1000.
📝Организаторами размещения выступят Citi, ВТБ Капитал, Альфа-банк, ING, J.P.Morgan, SberCIB, Societe Generale и UniCredit.
Виртуальное road show с инвесторами «Совкомфлот» ("Ba1 / BB+ / BB+" –M/S&P/F ) проведет с 14 по 16 апреля.
Одновременно эмитент планирует провести выкуп собственных евробондов с погашением в 2023 году. Цена выкупа установлена в размере $1071,25 за бумагу номиналом $1000.
📝Организаторами размещения выступят Citi, ВТБ Капитал, Альфа-банк, ING, J.P.Morgan, SberCIB, Societe Generale и UniCredit.
🌎Друзья, представляем вам список каналов, достойных вашего внимания:
💸Financial Headlines - Быстрые новости и котировки из мира финансов. Этот канал заменит вам все авторитетные источники в одном канале. Подпишись - @finhead
💲Make Money Now - Здесь вы найдете все, что касается делового мира в России и за рубежом: новости бизнеса, актуальные идеи для заработка и многое другое. Начинай зарабатывать с нами!
📈InsiderMarket – канал, где команда профессиональных аналитиков делятся актуальной информацией в мире инвестиций. Авторы публикуют инвест-идеи, отчёты, свежие инсайды финансового рынка и многое другое! Присоединяйтесь!
💰Активы с доходностью выше рынка - обман. Не видитесь на такие уловки. Человек, обещающий золотые горы и богатство за 5 минут - мошенник, каких на фондовом рынке много. Включите в ваш портфель облигации для уменьшения рисков. Какие бумаги выбрать подскажет «Биржевик»
✅Подборка организована агентством @advertising_monster
💸Financial Headlines - Быстрые новости и котировки из мира финансов. Этот канал заменит вам все авторитетные источники в одном канале. Подпишись - @finhead
💲Make Money Now - Здесь вы найдете все, что касается делового мира в России и за рубежом: новости бизнеса, актуальные идеи для заработка и многое другое. Начинай зарабатывать с нами!
📈InsiderMarket – канал, где команда профессиональных аналитиков делятся актуальной информацией в мире инвестиций. Авторы публикуют инвест-идеи, отчёты, свежие инсайды финансового рынка и многое другое! Присоединяйтесь!
💰Активы с доходностью выше рынка - обман. Не видитесь на такие уловки. Человек, обещающий золотые горы и богатство за 5 минут - мошенник, каких на фондовом рынке много. Включите в ваш портфель облигации для уменьшения рисков. Какие бумаги выбрать подскажет «Биржевик»
✅Подборка организована агентством @advertising_monster
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
7,06% (🔻4 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6,88% (🔻2 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3,62% (🔻1 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
10,83%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
💵Альфа-Банк, 002Р-11
🚚ПР-Лизинг, 002Р-01, доп.выпуск №1 (750 млн)
Размещения
🏛Банк России, КОБР-44 (300 млрд), КОБР-43 (196.77 млрд), КОБР-42 (23.6 млрд)
💵Быстроденьги, 01 (400 млн)
🏬ЭБИС, БО-П04 (400 млн)
Оферты
💰Ломбард Мастер, БО-П08 (100 млн)
@Cbonds
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
7,06% (🔻4 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6,88% (🔻2 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3,62% (🔻1 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
10,83%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
💵Альфа-Банк, 002Р-11
🚚ПР-Лизинг, 002Р-01, доп.выпуск №1 (750 млн)
Размещения
🏛Банк России, КОБР-44 (300 млрд), КОБР-43 (196.77 млрд), КОБР-42 (23.6 млрд)
💵Быстроденьги, 01 (400 млн)
🏬ЭБИС, БО-П04 (400 млн)
Оферты
💰Ломбард Мастер, БО-П08 (100 млн)
@Cbonds
⚡️Российские компании: основные события, 13 апреля
🛢Совет директоров "Роснефти" 22 апреля рассмотрит рекомендации о дивидендах по результатам деятельности в прошлом году. Также совет директоров на этом заседании собирается обсудить вопрос о созыве годового общего собрания акционеров. (Прайм)
💵 "Ozon" заключил договор купли-продажи "ОНЕЙ БАНКА" у Совкомбанка. Общая сумма, как ожидается, не превысит $10 млн. Сделка подлежит одобрению регулирующими органами. (БКС Экспресс)
🛢Совет директоров "Роснефти" 22 апреля рассмотрит рекомендации о дивидендах по результатам деятельности в прошлом году. Также совет директоров на этом заседании собирается обсудить вопрос о созыве годового общего собрания акционеров. (Прайм)
💵 "Ozon" заключил договор купли-продажи "ОНЕЙ БАНКА" у Совкомбанка. Общая сумма, как ожидается, не превысит $10 млн. Сделка подлежит одобрению регулирующими органами. (БКС Экспресс)
⚡️ 4 июня 2021 г. конференция Cbonds «Инструменты финансового рынка для корпораций и компаний МСП» состоится в Екатеринбурге!
Зарегистрироваться
🚩При регистрации до 20 апреля участие БЕСПЛАТНО для представителей промышленных предприятий и компаний нефинансового сектора (за исключением юридических, консультационных и IT-компаний), не более 2 представителей от одной организации.
Для остальных делегатов стоимость участия составляет 35 000 рублей.
Подробнее об условиях участия
В программе:
- Инвестиционный климат Уральского федерального округа;
- Долговые инструменты;
- Практические кейсы эмитентов;
- Возможности финансирования компании от стартапа до IPO;
- Инструменты денежного и валютного рынка.
По завершению деловой программы участников конференции ждет вечеринка от официального партнера - финансового ателье «GrottBjörn», старейшего уральского брокера и Прайм-брокера Московской Биржи.
🔖Следите за обновлениями программы
Зарегистрироваться
🚩При регистрации до 20 апреля участие БЕСПЛАТНО для представителей промышленных предприятий и компаний нефинансового сектора (за исключением юридических, консультационных и IT-компаний), не более 2 представителей от одной организации.
Для остальных делегатов стоимость участия составляет 35 000 рублей.
Подробнее об условиях участия
В программе:
- Инвестиционный климат Уральского федерального округа;
- Долговые инструменты;
- Практические кейсы эмитентов;
- Возможности финансирования компании от стартапа до IPO;
- Инструменты денежного и валютного рынка.
По завершению деловой программы участников конференции ждет вечеринка от официального партнера - финансового ателье «GrottBjörn», старейшего уральского брокера и Прайм-брокера Московской Биржи.
🔖Следите за обновлениями программы
🅰️ Альфа-банк планирует разместить евробонды в долларах
С 13 апреля Альфа-банк ("Ba1 / BB+ / BBB-" – M/S&P/F; "AA+(RU) / ruAA+" – ACRA/Expert RA) проведет телефонную конференцию с глобальными инвесторами, а также ряд индивидуальных телефонных переговоров с инвесторами.
В зависимости от рыночных условий банк планирует разместить субординированные евробонды на 10,5 лет с колл-опционом через 5,5 лет для пополнения капитала второго уровня.
📝Организаторами выступят сам Альфа-банк и J.P. Morgan.
С 13 апреля Альфа-банк ("Ba1 / BB+ / BBB-" – M/S&P/F; "AA+(RU) / ruAA+" – ACRA/Expert RA) проведет телефонную конференцию с глобальными инвесторами, а также ряд индивидуальных телефонных переговоров с инвесторами.
В зависимости от рыночных условий банк планирует разместить субординированные евробонды на 10,5 лет с колл-опционом через 5,5 лет для пополнения капитала второго уровня.
📝Организаторами выступят сам Альфа-банк и J.P. Morgan.
Cbonds
💻ООО «МВ ФИНАНС» (дочерняя компания ПАО «М.видео»), 001Р-01 (не менее 5 млрд) Сбор заявок и размещение – вторая половина апреля. Ориентир ставки купона будет определен позднее.
💻ООО «МВ ФИНАНС» (дочерняя компания ПАО «М.видео»), 001Р-01 (не менее 5 млрд)
⚡️Ориентир по доходности – G-curve на соответствующем сроке + 175-200 б.п.
Сбор заявок и размещение – вторая половина апреля.
⚡️Ориентир по доходности – G-curve на соответствующем сроке + 175-200 б.п.
Сбор заявок и размещение – вторая половина апреля.
📉🚗 Цена биржевого выпуска облигаций «Каскад» продолжает падать на фоне новостей об иске от основного кредитора – банка «Открытие»
Вчера по итогам торгов цена бумаг серии 001P-01 опустилась до 63,47% относительно пятничной цены закрытия 78.9%.
Сегодня падение продолжается: на 11:10 (мск) бумаги торгуются уже по 38.09%.
Вчера по итогам торгов цена бумаг серии 001P-01 опустилась до 63,47% относительно пятничной цены закрытия 78.9%.
Сегодня падение продолжается: на 11:10 (мск) бумаги торгуются уже по 38.09%.
⚡️ ЯТЭК, 001P-02
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 5 млрд руб.
Купон / Доходность: 9.15% годовых / 9.36% годовых
Дюрация: 2.98
Количество сделок на бирже: 4837
Самая маленькая сделка: 1 000 рублей
Самая крупная сделка: 375 млн рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (58%) заняли сделки объемом более 100 млн рублей, на втором месте идут сделки объемом от 10 до 100 млн рублей (22%).
🧑🏻💻Организаторами выступили Альфа-Банк, BCS Global markets, Банк ФК Открытие, ВТБ Капитал, СКБ-банк, Совкомбанк.
Со-организатор ‒ ЛОКО-Банк.
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 5 млрд руб.
Купон / Доходность: 9.15% годовых / 9.36% годовых
Дюрация: 2.98
Количество сделок на бирже: 4837
Самая маленькая сделка: 1 000 рублей
Самая крупная сделка: 375 млн рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (58%) заняли сделки объемом более 100 млн рублей, на втором месте идут сделки объемом от 10 до 100 млн рублей (22%).
🧑🏻💻Организаторами выступили Альфа-Банк, BCS Global markets, Банк ФК Открытие, ВТБ Капитал, СКБ-банк, Совкомбанк.
Со-организатор ‒ ЛОКО-Банк.
📊 Рейтинговые действия в иностранной валюте, проведенные 12 апреля
Fitch Ratings:
🇿🇲подтвердило рейтинг Замбии на уровне "RD" без присвоения прогноза.
🇨🇲подтвердило рейтинг Камеруна на уровне "B", повысив прогноз до стабильного.
Решение Fitch Ratings повысить прогноз Камеруна до "стабильного" с "негативного" отражает незначительное ухудшение состояния государственных финансов, которое государство с легкостью сможет преодолеть и обеспечить достаточное финансирование в среднесрочной перспективе, ограничив риски обслуживания долга и рефинансирования.
Fitch Ratings:
🇿🇲подтвердило рейтинг Замбии на уровне "RD" без присвоения прогноза.
🇨🇲подтвердило рейтинг Камеруна на уровне "B", повысив прогноз до стабильного.
Решение Fitch Ratings повысить прогноз Камеруна до "стабильного" с "негативного" отражает незначительное ухудшение состояния государственных финансов, которое государство с легкостью сможет преодолеть и обеспечить достаточное финансирование в среднесрочной перспективе, ограничив риски обслуживания долга и рефинансирования.
🇷🇺📊Российские активы продемонстрировали отстающую динамику в сравнении с другими ЕМ из-за геополитических и санкционных рисков.
Источник: аналитический обзор «Макромониторинг», Совкомбанк, 12 апреля
•Обострение на Донбассе и ожидания новых американских санкций привели к оттоку капитала из российских активов.
•В результате доходность 10-летних ОФЗ за неделю выросла на 17 б.п., до 7.28%, а рубль ослаб к доллару на 1%, до отметки 77.3.
•Инфляция продолжает оставаться на промышленных уровнях - в начале апреля годовая инфляция, по нашим оценкам, составила 5.7%.
•Глава отдела ДКП Банка России сообщил, что на заседании 23 апреля ЦБ будет выбирать между сохранением ставки и повышением на 25-50 б.п.
📝Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
Источник: аналитический обзор «Макромониторинг», Совкомбанк, 12 апреля
•Обострение на Донбассе и ожидания новых американских санкций привели к оттоку капитала из российских активов.
•В результате доходность 10-летних ОФЗ за неделю выросла на 17 б.п., до 7.28%, а рубль ослаб к доллару на 1%, до отметки 77.3.
•Инфляция продолжает оставаться на промышленных уровнях - в начале апреля годовая инфляция, по нашим оценкам, составила 5.7%.
•Глава отдела ДКП Банка России сообщил, что на заседании 23 апреля ЦБ будет выбирать между сохранением ставки и повышением на 25-50 б.п.
📝Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
💡🌿ESG рейтинги RAEX-Europe доступны на Cbonds
ESG рейтинги от европейского рейтингового агентства RAEX-Europe по 100 российским компаниям стали доступны на Cbonds. Это первые ESG рейтинги на платформе Cbonds.
⚡️ESG рейтинг определяется на основе трёх направлений устойчивого развития: экология, социальная ответственность и корпоративное управление.
ESG рейтинг представляет собой мнение Агентства о том, насколько эффективно компания управляет своей подверженностью экологическим, социальным и управленческим рискам посредством политик, раскрытия информации и конкретных мер. Он также представляет собой мнение Агентства о том, как компания использует возможности, связанные с экологическими и социальными факторами.
👉🏻Полный текст релиза читайте на сайте Cbonds
ESG рейтинги от европейского рейтингового агентства RAEX-Europe по 100 российским компаниям стали доступны на Cbonds. Это первые ESG рейтинги на платформе Cbonds.
⚡️ESG рейтинг определяется на основе трёх направлений устойчивого развития: экология, социальная ответственность и корпоративное управление.
ESG рейтинг представляет собой мнение Агентства о том, насколько эффективно компания управляет своей подверженностью экологическим, социальным и управленческим рискам посредством политик, раскрытия информации и конкретных мер. Он также представляет собой мнение Агентства о том, как компания использует возможности, связанные с экологическими и социальными факторами.
👉🏻Полный текст релиза читайте на сайте Cbonds
🗂 Присвоение / изменение рейтинга или прогноза в странах СНГ за 12 апреля
🇷🇺 Россия
Expert RA
ЭНЕРГОНИКА присвоен "ruBB+", прогноз стабильный
Присвоенный рейтинг обусловлен высоко оцениваемой контрактной базой, умеренно позитивным фактором общей долговой нагрузки, высокой рентабельностью бизнеса и умеренно негативной оценка блока корпоративных рисков.
S&P Global Ratings
Совкомфлот 🔺 с "BB+" до "BBB-", прогноз стабильный
Повышение рейтинга отражает ожидания агентством существенного повышения EBITDA компании в 2021 году за счет значительной контрактной базы при умеренном повышении капитальных расходов.
Evraz plc подтвержден "BB+", прогноз 🔺 с негативного на стабильный
ЕвразХолдинг Финанс подтвержден "BB+", прогноз 🔺 с негативного на стабильный
Пересмотр прогноза компаний обусловлен ростом цен и спроса на сталь, что в свою очередь, по мнению агентства, приведет к увеличению EBITDA и улучшению отношения денежного потока от операционной деятельности (FFO) к долгу.
Fitch Ratings
Совкомфлот 🔺 с "BB+" до "BBB-", прогноз стабильный
Улучшение рейтинга отражает стабильное увеличение прибыли от портфеля промышленных предприятий, а также благодаря сильному танкерному рынку в 2020 году, открывшему возможности сокращения доли заемных средств.
🇺🇦 Украина
Fitch Ratings
Metinvest подтвержден "BB-", прогноз 🔺 с негативного на стабильный
Пересмотр прогноза компании отражает сильное генерирование денежных потоков, связанное с благоприятной конъюнктурой на рынках стали и железной руды на фоне восстановления мировой экономики.
🇷🇺 Россия
Expert RA
ЭНЕРГОНИКА присвоен "ruBB+", прогноз стабильный
Присвоенный рейтинг обусловлен высоко оцениваемой контрактной базой, умеренно позитивным фактором общей долговой нагрузки, высокой рентабельностью бизнеса и умеренно негативной оценка блока корпоративных рисков.
S&P Global Ratings
Совкомфлот 🔺 с "BB+" до "BBB-", прогноз стабильный
Повышение рейтинга отражает ожидания агентством существенного повышения EBITDA компании в 2021 году за счет значительной контрактной базы при умеренном повышении капитальных расходов.
Evraz plc подтвержден "BB+", прогноз 🔺 с негативного на стабильный
ЕвразХолдинг Финанс подтвержден "BB+", прогноз 🔺 с негативного на стабильный
Пересмотр прогноза компаний обусловлен ростом цен и спроса на сталь, что в свою очередь, по мнению агентства, приведет к увеличению EBITDA и улучшению отношения денежного потока от операционной деятельности (FFO) к долгу.
Fitch Ratings
Совкомфлот 🔺 с "BB+" до "BBB-", прогноз стабильный
Улучшение рейтинга отражает стабильное увеличение прибыли от портфеля промышленных предприятий, а также благодаря сильному танкерному рынку в 2020 году, открывшему возможности сокращения доли заемных средств.
🇺🇦 Украина
Fitch Ratings
Metinvest подтвержден "BB-", прогноз 🔺 с негативного на стабильный
Пересмотр прогноза компании отражает сильное генерирование денежных потоков, связанное с благоприятной конъюнктурой на рынках стали и железной руды на фоне восстановления мировой экономики.
Cbonds
🏢«Сэтл Групп», 001Р-03 (5 млрд) Сбор заявок – 21 апреля. Дата начала размещения и ориентир ставки купона будут определены позднее. 📝Облигационный долг Эмитента: 8.9 млрд рублей. - Чистая прибыль по МСФО за 6 месяцев 2020 г. составила 6.8 млрд руб. относительно…
🏢«Сэтл Групп», 001Р-03 (5 млрд)
❗️Ориентир ставки купона – 8,5% – 8,85% годовых, эффективной доходности – 8,78% - 9,04% годовых.
Сбор заявок перенесен на 16 апреля, размещение выпуска запланировано на 21 апреля.
Организаторами выступят Альфа-Банк, БК РЕГИОН, BCS Global Markets, ВТБ Капитал, Газпромбанк, СКБ-банк, Совкомбанк, агент по размещению – БК РЕГИОН.
❗️Ориентир ставки купона – 8,5% – 8,85% годовых, эффективной доходности – 8,78% - 9,04% годовых.
Сбор заявок перенесен на 16 апреля, размещение выпуска запланировано на 21 апреля.
Организаторами выступят Альфа-Банк, БК РЕГИОН, BCS Global Markets, ВТБ Капитал, Газпромбанк, СКБ-банк, Совкомбанк, агент по размещению – БК РЕГИОН.
Cbonds
🏘«ДОМ.РФ Ипотечный агент», БО-001P-07 (11.25 млрд) Сбор заявок запланирован на вторую половину апреля. 📝Облигационный долг «ДОМ.РФ»: 223.7 млрд рублей. - Чистая прибыль «ДОМ.РФ» по МСФО за 2020 год составила 26.32 млрд рублей.
🏘«ДОМ.РФ Ипотечный агент», БО-001P-07 (11.25 млрд)
❗️Сбор заявок предварительно запланирован на 20 апреля, размещение – на 22 апреля.
❗️Сбор заявок предварительно запланирован на 20 апреля, размещение – на 22 апреля.
⚡️ Турция отменяется!
🌊Но прощаться с мечтами о летнем путешествии еще рано. Запланируйте полезный отдых в компании друзей и коллег на берегу Балтийского моря 24 - 25 июня 2021 на XVII Облигационном конгрессе стран СНГ и Балтии!
Осталось 10 дней до окончания льготной регистрации! Станьте участником конгресса по специальной цене - 45 000 рублей!
Условия участия и регистрация
Вас ожидает:
- 2 дня насыщенной деловой программы.
- Церемония награждения Cbonds Awards CIS.
- Прогулка по Неве на теплоходе City Blues под зажигательную музыку петербургской группы Markscheider Kunst.
- Большой праздник в честь 20-летия Cbonds на берегу Финского залива, где специальным музыкальным гостем станет группа Мельница.
- Экскурсия в музей Академии Штиглица.
💫 Детали отдыха вашей мечты смотрите по ссылке.
🌊Но прощаться с мечтами о летнем путешествии еще рано. Запланируйте полезный отдых в компании друзей и коллег на берегу Балтийского моря 24 - 25 июня 2021 на XVII Облигационном конгрессе стран СНГ и Балтии!
Осталось 10 дней до окончания льготной регистрации! Станьте участником конгресса по специальной цене - 45 000 рублей!
Условия участия и регистрация
Вас ожидает:
- 2 дня насыщенной деловой программы.
- Церемония награждения Cbonds Awards CIS.
- Прогулка по Неве на теплоходе City Blues под зажигательную музыку петербургской группы Markscheider Kunst.
- Большой праздник в честь 20-летия Cbonds на берегу Финского залива, где специальным музыкальным гостем станет группа Мельница.
- Экскурсия в музей Академии Штиглица.
💫 Детали отдыха вашей мечты смотрите по ссылке.
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
🇷🇺Завтра Минфин РФ проведет аукционы по размещению выпусков ОФЗ-ПД 26236 (дата погашения – 17 мая 2028 года) и ОФЗ-ПД 26235 (дата погашения – 12 марта 2031 года). Оба выпуска будут предложены в объеме остатков, доступных для размещения.
⚒«ММК» ("Baa2 / BBB- / BBB" – M/S&P/F) утвердил условия бессрочной программы облигаций серии 001Р на 200 млрд рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Максимальный срок погашения облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций – 3 640 дней (10 лет).
💰Внешний долг России за I квартал 2021 года сократился на 1,8% главным образом вследствие снижения обязательств прочих секторов по внешним кредитам, а также уменьшения портфелей нерезидентов в суверенных ценных бумагах. На 1 апреля долг составил $459.3 млрд, сообщает ЦБ РФ.
🏛Банк России предлагает участникам рынка и рейтинговым агентствам подумать над введением рейтингов российских структурных продуктов, которые позволяли бы оценить кредитный и рыночный риск, сообщил советник первого заместителя председателя ЦБ Сергей Моисеев.
@Cbonds
🇷🇺Завтра Минфин РФ проведет аукционы по размещению выпусков ОФЗ-ПД 26236 (дата погашения – 17 мая 2028 года) и ОФЗ-ПД 26235 (дата погашения – 12 марта 2031 года). Оба выпуска будут предложены в объеме остатков, доступных для размещения.
⚒«ММК» ("Baa2 / BBB- / BBB" – M/S&P/F) утвердил условия бессрочной программы облигаций серии 001Р на 200 млрд рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Максимальный срок погашения облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций – 3 640 дней (10 лет).
💰Внешний долг России за I квартал 2021 года сократился на 1,8% главным образом вследствие снижения обязательств прочих секторов по внешним кредитам, а также уменьшения портфелей нерезидентов в суверенных ценных бумагах. На 1 апреля долг составил $459.3 млрд, сообщает ЦБ РФ.
🏛Банк России предлагает участникам рынка и рейтинговым агентствам подумать над введением рейтингов российских структурных продуктов, которые позволяли бы оценить кредитный и рыночный риск, сообщил советник первого заместителя председателя ЦБ Сергей Моисеев.
@Cbonds
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
7,07% (🔺1 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6,97% (🔺9 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3,65% (🔺3 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
10,85%
🗓 Календарь событий
Аукционы Минфина
🇷🇺Россия, 26236 (215.32 млрд), 26235 (374.9 млрд)
Сбор заявок
🌾ФЭС-Агро, БО-02 (500 млн)
💰РН Банк, БО-001P-08 (до 8 млрд)
💵Альфа-Банк, 002Р-11
🚚ПР-Лизинг, 002Р-01, доп.выпуск №1 (750 млн)
Оферты
📝Бизнес Консалтинг, 01 (3 млрд)
@Cbonds
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
7,07% (🔺1 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6,97% (🔺9 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3,65% (🔺3 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
10,85%
🗓 Календарь событий
Аукционы Минфина
🇷🇺Россия, 26236 (215.32 млрд), 26235 (374.9 млрд)
Сбор заявок
🌾ФЭС-Агро, БО-02 (500 млн)
💰РН Банк, БО-001P-08 (до 8 млрд)
💵Альфа-Банк, 002Р-11
🚚ПР-Лизинг, 002Р-01, доп.выпуск №1 (750 млн)
Оферты
📝Бизнес Консалтинг, 01 (3 млрд)
@Cbonds