ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
💵Совкомбанк ("Ba1 / BB / BB+" – M/S&P/F; "A+(RU) / ruAA" – ACRA/Expert RA) выставил на 28 апреля оферту по облигациям серии FIZL2. Период предъявления – с 21 по 27 апреля. Количество выкупаемых бумаг – не более 5 млн штук. Цена приобретения составит 100.5% от номинальной стоимости (1 005 руб.). Агентом по приобретению Совкомбанк выступит самостоятельно.
💡"Атомэнергопром" ("Baa3 / BBB- / BBB" – M/S&P/F; "- / ruAAA" – ACRA/Expert RA) планирует до конца текущего года разместить 5-летний выпуск "зеленых" облигаций объемом 10 млрд рублей, свидетельствуют материалы госзакупок. Организатором выпуска выступит Газпромбанк. "Атомэнергопром" входит в госкорпорацию "Росатом", обеспечивает полный цикл производства в сфере ядерной энергетики.
📉Рубль падает к доллару и к евро перед выходными в район минимумов недели: курс доллара расчетами "завтра" на 17:08 мск рос на 54 копейки, до 77,39 рубля, курс евро – на 44 копейки, до 91,99 рубля, следует из данных торгов. Ранее в пятницу доллар максимально поднимался до 77,48 рубля, евро – до 92,01 рубля – в район максимумов недели.
@Cbonds
💵Совкомбанк ("Ba1 / BB / BB+" – M/S&P/F; "A+(RU) / ruAA" – ACRA/Expert RA) выставил на 28 апреля оферту по облигациям серии FIZL2. Период предъявления – с 21 по 27 апреля. Количество выкупаемых бумаг – не более 5 млн штук. Цена приобретения составит 100.5% от номинальной стоимости (1 005 руб.). Агентом по приобретению Совкомбанк выступит самостоятельно.
💡"Атомэнергопром" ("Baa3 / BBB- / BBB" – M/S&P/F; "- / ruAAA" – ACRA/Expert RA) планирует до конца текущего года разместить 5-летний выпуск "зеленых" облигаций объемом 10 млрд рублей, свидетельствуют материалы госзакупок. Организатором выпуска выступит Газпромбанк. "Атомэнергопром" входит в госкорпорацию "Росатом", обеспечивает полный цикл производства в сфере ядерной энергетики.
📉Рубль падает к доллару и к евро перед выходными в район минимумов недели: курс доллара расчетами "завтра" на 17:08 мск рос на 54 копейки, до 77,39 рубля, курс евро – на 44 копейки, до 91,99 рубля, следует из данных торгов. Ранее в пятницу доллар максимально поднимался до 77,48 рубля, евро – до 92,01 рубля – в район максимумов недели.
@Cbonds
💰Условно конвертируемые облигации (CoCos)
Команда Cbonds продолжает рассказывать про виды облигаций. Сегодня мы поделимся с вами знаниями о Contingent Convertibles (CoCos) или условно-конвертируемых облигациях.
Условно-конвертируемая облигация – это долговое обязательство, которое конвертируется в собственный капитал при возникновении финансовых проблем у эмитента. Иначе говоря, если капитал эмитента начинает снижаться и доходит до определенной границы, то облигация либо конвертируется в акции эмитента, либо списывается.
По своей структуре облигации CoCo состоят из механизма абсорбции убытков (the loss absorption mechanism: конвертация или списание) и триггера (trigger), который этот механизм запускает. Облигация может иметь один или несколько триггеров, которые привязаны к бухгалтерским или рыночным показателям, например, CET1 (Common Equity Tier I), отношению капитализации к активам компании, и т д.
📃Приведем несколько примеров Contingent Convertibles: Barclays Bank PLC, 7.625% 21nov2022, USD, Credit Agricole SA, 8.125% 19sep2033, USD, Credit Suisse Group AG, 7.5% perp., USD.
Чаще всего эмитентами подобных облигаций являются банки и финансовые институты, наиболее типичные инвесторы – банки и индивидуальные инвесторы Европы и Азии, которые получают большую доходность за то, что берут больший риск в сравнении с классическими облигациями.
✅Больше про облигации - в глоссарии Cbonds
Команда Cbonds продолжает рассказывать про виды облигаций. Сегодня мы поделимся с вами знаниями о Contingent Convertibles (CoCos) или условно-конвертируемых облигациях.
Условно-конвертируемая облигация – это долговое обязательство, которое конвертируется в собственный капитал при возникновении финансовых проблем у эмитента. Иначе говоря, если капитал эмитента начинает снижаться и доходит до определенной границы, то облигация либо конвертируется в акции эмитента, либо списывается.
По своей структуре облигации CoCo состоят из механизма абсорбции убытков (the loss absorption mechanism: конвертация или списание) и триггера (trigger), который этот механизм запускает. Облигация может иметь один или несколько триггеров, которые привязаны к бухгалтерским или рыночным показателям, например, CET1 (Common Equity Tier I), отношению капитализации к активам компании, и т д.
📃Приведем несколько примеров Contingent Convertibles: Barclays Bank PLC, 7.625% 21nov2022, USD, Credit Agricole SA, 8.125% 19sep2033, USD, Credit Suisse Group AG, 7.5% perp., USD.
Чаще всего эмитентами подобных облигаций являются банки и финансовые институты, наиболее типичные инвесторы – банки и индивидуальные инвесторы Европы и Азии, которые получают большую доходность за то, что берут больший риск в сравнении с классическими облигациями.
✅Больше про облигации - в глоссарии Cbonds
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
7,1% (🔺4 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6,9% (🔺3 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3,63% (🔺3 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
10,78%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
💵Альфа-Банк, 002Р-11
🚚ПР-Лизинг, 002Р-01, доп.выпуск №1 (750 млн)
Размещения
🏛ВТБ, С-1-5 (1 млрд)
💡ЯТЭК, 001P-02 (5 млрд)
Оферты
💵ВЭБ, 19 (10 млрд)
🚚Солид-Лизинг, КО_СЛ-007 (36 млн)
@Cbonds
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
7,1% (🔺4 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6,9% (🔺3 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3,63% (🔺3 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
10,78%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
💵Альфа-Банк, 002Р-11
🚚ПР-Лизинг, 002Р-01, доп.выпуск №1 (750 млн)
Размещения
🏛ВТБ, С-1-5 (1 млрд)
💡ЯТЭК, 001P-02 (5 млрд)
Оферты
💵ВЭБ, 19 (10 млрд)
🚚Солид-Лизинг, КО_СЛ-007 (36 млн)
@Cbonds
⚡️Российские компании: основные события, 12 апреля
📲"Telegram" начал подготовку к IPO, вероятные сроки его проведения – 2023 год. Мессенджер начал pre-IPO диагностику и сейчас выбирает регион и биржи для размещения. При этом помимо IPO мессенджер рассматривает еще два варианта: прямой листинг и использование для выхода на биржу SPAC-компании. (Прайм)
🎄Лесопромышленный холдинг "Сегежа Групп" намерен провести IPO с привлечением не менее 30 млрд рублей на Московской бирже. Опцион доразмещения в размере до 15% размещаемых акций будет предоставлен крупнейшим акционером Segezha Group – АФК "Система" и/или одной из ее 100-процентных дочерних компаний. (Прайм)
🚗Акционер лизинговой компании "Европлан", ПАО "Сафмар Финансовые инвестиции" (СФИ), рассматривает возможность подготовки компании к IPO в зависимости от рыночной конъюнктуры. (Прайм)
БКС Экспресс:
🛠"НЛМК" опубликует операционные результаты за I квартал 2021 г.
🥩"Черкизово" опубликует операционные результаты за I квартал 2021 г.
📲"Telegram" начал подготовку к IPO, вероятные сроки его проведения – 2023 год. Мессенджер начал pre-IPO диагностику и сейчас выбирает регион и биржи для размещения. При этом помимо IPO мессенджер рассматривает еще два варианта: прямой листинг и использование для выхода на биржу SPAC-компании. (Прайм)
🎄Лесопромышленный холдинг "Сегежа Групп" намерен провести IPO с привлечением не менее 30 млрд рублей на Московской бирже. Опцион доразмещения в размере до 15% размещаемых акций будет предоставлен крупнейшим акционером Segezha Group – АФК "Система" и/или одной из ее 100-процентных дочерних компаний. (Прайм)
🚗Акционер лизинговой компании "Европлан", ПАО "Сафмар Финансовые инвестиции" (СФИ), рассматривает возможность подготовки компании к IPO в зависимости от рыночной конъюнктуры. (Прайм)
БКС Экспресс:
🛠"НЛМК" опубликует операционные результаты за I квартал 2021 г.
🥩"Черкизово" опубликует операционные результаты за I квартал 2021 г.
🔎✂️Валютный рынок: на рубль продолжают оказывать давление специфические факторы
Источник: аналитический обзор Газпромбанка, 9 апреля
"Ослабление рубля в последнее время усилилось. Мы считаем, что это вызвано сочетанием нескольких факторов, в том числе распродажей госдолга нерезидентами, жесткой риторикой ЦБ РФ и наращиванием покупок валюты Минфином в рамках бюджетного правила.
Эти факторы, по нашему мнению, сохранятся и в предстоящие недели, а волатильность рубля при этом останется высокой. Мы ожидаем, что в ближайшее время курс USD/RUB будет колебаться в широком диапазоне 76,0-78,0 руб./долл.
🔄Динамика рубля расходится с динамикой большинства валют стран EM. Расхождение наметилось на этой неделе на фоне роста спроса на риск со стороны иностранных инвесторов, что привело к укреплению валют стран развивающихся рынков, в частности южноафриканского рэнда, мексиканского песо, бразильского реала и пр. Рубль же сейчас находится под давлением специфических для России факторов".
Источник: аналитический обзор Газпромбанка, 9 апреля
"Ослабление рубля в последнее время усилилось. Мы считаем, что это вызвано сочетанием нескольких факторов, в том числе распродажей госдолга нерезидентами, жесткой риторикой ЦБ РФ и наращиванием покупок валюты Минфином в рамках бюджетного правила.
Эти факторы, по нашему мнению, сохранятся и в предстоящие недели, а волатильность рубля при этом останется высокой. Мы ожидаем, что в ближайшее время курс USD/RUB будет колебаться в широком диапазоне 76,0-78,0 руб./долл.
🔄Динамика рубля расходится с динамикой большинства валют стран EM. Расхождение наметилось на этой неделе на фоне роста спроса на риск со стороны иностранных инвесторов, что привело к укреплению валют стран развивающихся рынков, в частности южноафриканского рэнда, мексиканского песо, бразильского реала и пр. Рубль же сейчас находится под давлением специфических для России факторов".
🏢 Коммерческая недвижимость ФПК Гарант-Инвест, 002Р-03
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 1.5 млрд руб.
Купон / Доходность: 10.5% годовых / 10.92% годовых
Дюрация: 2.61
Количество сделок на бирже: 46
Самая маленькая сделка: 1.4 млн рублей
Самая крупная сделка: 400 млн рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (80%) заняли сделки объемом более 100 млн рублей, на втором месте идут сделки объемом от 5 до 100 млн рублей (15%).
🧑🏻💻Организаторами выступили BCS Global Markets, Газпромбанк, ИК Фридом Финанс, УНИВЕР Капитал.
ПВО – Первая Независимая.
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 1.5 млрд руб.
Купон / Доходность: 10.5% годовых / 10.92% годовых
Дюрация: 2.61
Количество сделок на бирже: 46
Самая маленькая сделка: 1.4 млн рублей
Самая крупная сделка: 400 млн рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (80%) заняли сделки объемом более 100 млн рублей, на втором месте идут сделки объемом от 5 до 100 млн рублей (15%).
🧑🏻💻Организаторами выступили BCS Global Markets, Газпромбанк, ИК Фридом Финанс, УНИВЕР Капитал.
ПВО – Первая Независимая.
🏛💡Московская биржа и крупные банки учредили первого российского блокчейн-оператора
Документы об учреждении общества «Системы распределенного реестра» подписали представители Газпромбанка, ВТБ, Промсвязьбанка, Национальной системы платежных карт (НСПК), Московской биржи и Ассоциации ФинТех.
🔹Татьяна Жаркова, генеральный директор Ассоциации ФинТех:
"На протяжении нескольких лет на площадке Ассоциации ФинТех крупнейшие финансовые институты развивали технологию распределенных реестров. Учреждение нового общества для развития этого направления даст импульс работе по созданию сервисов на основе блокчейна для российского финансового рынка за счет более глубокой специализации и объединения усилий организаций, видящих преимущества для своего бизнеса в применении технологии распределенного реестра".
🔹Юрий Денисов, председатель правления Московской биржи:
"За последние годы концепция блокчейна прошла по стандартному пути технологической зрелости – от завышенных ожиданий к пересмотру позиционирования и осознанию промышленных преимуществ в конкретных бизнес-применениях. Мастерчейн обладает набором качеств, которые позволяют Московской бирже строить инновационные сервисы как для наших участников, так и за пределами финансового рынка. Мы рассчитываем, что компетенции учредителей и команды проекта создают фундамент для раскрытия всех преимуществ технологии распределенного реестра".
Документы об учреждении общества «Системы распределенного реестра» подписали представители Газпромбанка, ВТБ, Промсвязьбанка, Национальной системы платежных карт (НСПК), Московской биржи и Ассоциации ФинТех.
🔹Татьяна Жаркова, генеральный директор Ассоциации ФинТех:
"На протяжении нескольких лет на площадке Ассоциации ФинТех крупнейшие финансовые институты развивали технологию распределенных реестров. Учреждение нового общества для развития этого направления даст импульс работе по созданию сервисов на основе блокчейна для российского финансового рынка за счет более глубокой специализации и объединения усилий организаций, видящих преимущества для своего бизнеса в применении технологии распределенного реестра".
🔹Юрий Денисов, председатель правления Московской биржи:
"За последние годы концепция блокчейна прошла по стандартному пути технологической зрелости – от завышенных ожиданий к пересмотру позиционирования и осознанию промышленных преимуществ в конкретных бизнес-применениях. Мастерчейн обладает набором качеств, которые позволяют Московской бирже строить инновационные сервисы как для наших участников, так и за пределами финансового рынка. Мы рассчитываем, что компетенции учредителей и команды проекта создают фундамент для раскрытия всех преимуществ технологии распределенного реестра".
🗂 Присвоение / изменение рейтинга или прогноза в странах СНГ за 9 апреля
🇷🇺 Россия
Fitch Ratings
Ставропольский край подтвержден "BB+", прогноз 🔺с негативного на стабильный
Республика Марий Эл подтвержден "BB", прогноз 🔺с негативного на стабильный
Красноярский край подтвержден "BB+", прогноз 🔺с негативного на стабильный
Пересмотры прогнозов отражает лучшие, чем ожидалось, финансовые результаты в 2020 году, поскольку данные регионы продемонстрировали свою способность противостоять негативным экономическим последствиям пандемии.
🇷🇺 Россия
Fitch Ratings
Ставропольский край подтвержден "BB+", прогноз 🔺с негативного на стабильный
Республика Марий Эл подтвержден "BB", прогноз 🔺с негативного на стабильный
Красноярский край подтвержден "BB+", прогноз 🔺с негативного на стабильный
Пересмотры прогнозов отражает лучшие, чем ожидалось, финансовые результаты в 2020 году, поскольку данные регионы продемонстрировали свою способность противостоять негативным экономическим последствиям пандемии.
💡Фондовые рынки, базовые ставки, сырьевые рынки
Источник: "РОСБАНК, Рынки. Коротко о главном"
📊Фондовые рынки: Позитивные настроения в акциях спотыкаются о риски пандемии. Американский S&P 500 завершил неделю новым рекордом (4’128 п, +0.8%), в то время как Euro Stoxx 50 еле удержался в зеленой зоне (+0.03%) на фоне проблем с вакцинацией. Однако опасения неравномерного восстановления, о которых напомнил Дж.Пауэлл на выходных, спровоцировали к распродажам в Азии (Shanghai Comp -1.7%) и охладили настрой в фьючерсах на западные индексы (-0.2/-0.6%).
📈Базовые ставки: Доходность UST’10 вернулась к уровню 1.66% (+4 бп) после выхода данных о неожиданном росте цен производителей в США в марте (+1.0% м/м против консенсуса +0.5% м/м). Дж.Пауэлл поспешил напомнить о краткосрочном характере инфляции, вернув внимание к проблемам роста и
заболеваемости/вакцинации.
🛢Сырьевые рынки: Цена Brent консолидируется в узком диапазоне $62-63/барр. в ожидании увеличения добычи с мая. Волатильность нефтяных котировок может вырасти на фоне переговоров США и Ирана по корневым вопросам ядерной сделки и эмбарго на поставки сырой нефти.
Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
Источник: "РОСБАНК, Рынки. Коротко о главном"
📊Фондовые рынки: Позитивные настроения в акциях спотыкаются о риски пандемии. Американский S&P 500 завершил неделю новым рекордом (4’128 п, +0.8%), в то время как Euro Stoxx 50 еле удержался в зеленой зоне (+0.03%) на фоне проблем с вакцинацией. Однако опасения неравномерного восстановления, о которых напомнил Дж.Пауэлл на выходных, спровоцировали к распродажам в Азии (Shanghai Comp -1.7%) и охладили настрой в фьючерсах на западные индексы (-0.2/-0.6%).
📈Базовые ставки: Доходность UST’10 вернулась к уровню 1.66% (+4 бп) после выхода данных о неожиданном росте цен производителей в США в марте (+1.0% м/м против консенсуса +0.5% м/м). Дж.Пауэлл поспешил напомнить о краткосрочном характере инфляции, вернув внимание к проблемам роста и
заболеваемости/вакцинации.
🛢Сырьевые рынки: Цена Brent консолидируется в узком диапазоне $62-63/барр. в ожидании увеличения добычи с мая. Волатильность нефтяных котировок может вырасти на фоне переговоров США и Ирана по корневым вопросам ядерной сделки и эмбарго на поставки сырой нефти.
Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
📉Доля вложений нерезидентов в ОФЗ за март снизилась на 1,8 п.п. – до 20,2%, объем вложений сократился на 125 млрд рублей, говорится в обзоре рисков финансовых рынков Банка России.
💵Московская Биржа зарегистрировала бессрочную программу облигаций «МТС-Банк» ("Withdrawn / - / BB-" – M/S&P/F; "- / ruA-" – ACRA/Expert RA) серии 001P на 15 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Максимальный срок обращения выпусков – 10 лет.
🌾Группа «Продовольствие» ("B+(RU) / -" – ACRA/Expert RA) утвердила условия программы облигаций серии 001Р на 1 млрд рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Максимальный срок погашения облигаций – 10 лет. Срок действия программы – 5 лет с даты регистрации.
🛳Московская Биржа зарегистрировала дебютную программу облигаций «Литана» серии 001P на 5 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Срок действия программы и максимальный срок погашения облигаций – 10 лет. «Литана» является одной из крупнейших компаний в Восточной Европе, специализирующейся на судостроении, промышленном и гражданском строительстве.
@Cbonds
📉Доля вложений нерезидентов в ОФЗ за март снизилась на 1,8 п.п. – до 20,2%, объем вложений сократился на 125 млрд рублей, говорится в обзоре рисков финансовых рынков Банка России.
💵Московская Биржа зарегистрировала бессрочную программу облигаций «МТС-Банк» ("Withdrawn / - / BB-" – M/S&P/F; "- / ruA-" – ACRA/Expert RA) серии 001P на 15 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Максимальный срок обращения выпусков – 10 лет.
🌾Группа «Продовольствие» ("B+(RU) / -" – ACRA/Expert RA) утвердила условия программы облигаций серии 001Р на 1 млрд рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Максимальный срок погашения облигаций – 10 лет. Срок действия программы – 5 лет с даты регистрации.
🛳Московская Биржа зарегистрировала дебютную программу облигаций «Литана» серии 001P на 5 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Срок действия программы и максимальный срок погашения облигаций – 10 лет. «Литана» является одной из крупнейших компаний в Восточной Европе, специализирующейся на судостроении, промышленном и гражданском строительстве.
@Cbonds
🛳«Совкомфлот» планирует разместить 7-летние евробонды в долларах
Виртуальное road show с инвесторами «Совкомфлот» ("Ba1 / BB+ / BB+" –M/S&P/F ) проведет с 14 по 16 апреля.
Одновременно эмитент планирует провести выкуп собственных евробондов с погашением в 2023 году. Цена выкупа установлена в размере $1071,25 за бумагу номиналом $1000.
📝Организаторами размещения выступят Citi, ВТБ Капитал, Альфа-банк, ING, J.P.Morgan, SberCIB, Societe Generale и UniCredit.
Виртуальное road show с инвесторами «Совкомфлот» ("Ba1 / BB+ / BB+" –M/S&P/F ) проведет с 14 по 16 апреля.
Одновременно эмитент планирует провести выкуп собственных евробондов с погашением в 2023 году. Цена выкупа установлена в размере $1071,25 за бумагу номиналом $1000.
📝Организаторами размещения выступят Citi, ВТБ Капитал, Альфа-банк, ING, J.P.Morgan, SberCIB, Societe Generale и UniCredit.
🌎Друзья, представляем вам список каналов, достойных вашего внимания:
💸Financial Headlines - Быстрые новости и котировки из мира финансов. Этот канал заменит вам все авторитетные источники в одном канале. Подпишись - @finhead
💲Make Money Now - Здесь вы найдете все, что касается делового мира в России и за рубежом: новости бизнеса, актуальные идеи для заработка и многое другое. Начинай зарабатывать с нами!
📈InsiderMarket – канал, где команда профессиональных аналитиков делятся актуальной информацией в мире инвестиций. Авторы публикуют инвест-идеи, отчёты, свежие инсайды финансового рынка и многое другое! Присоединяйтесь!
💰Активы с доходностью выше рынка - обман. Не видитесь на такие уловки. Человек, обещающий золотые горы и богатство за 5 минут - мошенник, каких на фондовом рынке много. Включите в ваш портфель облигации для уменьшения рисков. Какие бумаги выбрать подскажет «Биржевик»
✅Подборка организована агентством @advertising_monster
💸Financial Headlines - Быстрые новости и котировки из мира финансов. Этот канал заменит вам все авторитетные источники в одном канале. Подпишись - @finhead
💲Make Money Now - Здесь вы найдете все, что касается делового мира в России и за рубежом: новости бизнеса, актуальные идеи для заработка и многое другое. Начинай зарабатывать с нами!
📈InsiderMarket – канал, где команда профессиональных аналитиков делятся актуальной информацией в мире инвестиций. Авторы публикуют инвест-идеи, отчёты, свежие инсайды финансового рынка и многое другое! Присоединяйтесь!
💰Активы с доходностью выше рынка - обман. Не видитесь на такие уловки. Человек, обещающий золотые горы и богатство за 5 минут - мошенник, каких на фондовом рынке много. Включите в ваш портфель облигации для уменьшения рисков. Какие бумаги выбрать подскажет «Биржевик»
✅Подборка организована агентством @advertising_monster
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
7,06% (🔻4 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6,88% (🔻2 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3,62% (🔻1 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
10,83%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
💵Альфа-Банк, 002Р-11
🚚ПР-Лизинг, 002Р-01, доп.выпуск №1 (750 млн)
Размещения
🏛Банк России, КОБР-44 (300 млрд), КОБР-43 (196.77 млрд), КОБР-42 (23.6 млрд)
💵Быстроденьги, 01 (400 млн)
🏬ЭБИС, БО-П04 (400 млн)
Оферты
💰Ломбард Мастер, БО-П08 (100 млн)
@Cbonds
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
7,06% (🔻4 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6,88% (🔻2 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3,62% (🔻1 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
10,83%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
💵Альфа-Банк, 002Р-11
🚚ПР-Лизинг, 002Р-01, доп.выпуск №1 (750 млн)
Размещения
🏛Банк России, КОБР-44 (300 млрд), КОБР-43 (196.77 млрд), КОБР-42 (23.6 млрд)
💵Быстроденьги, 01 (400 млн)
🏬ЭБИС, БО-П04 (400 млн)
Оферты
💰Ломбард Мастер, БО-П08 (100 млн)
@Cbonds
⚡️Российские компании: основные события, 13 апреля
🛢Совет директоров "Роснефти" 22 апреля рассмотрит рекомендации о дивидендах по результатам деятельности в прошлом году. Также совет директоров на этом заседании собирается обсудить вопрос о созыве годового общего собрания акционеров. (Прайм)
💵 "Ozon" заключил договор купли-продажи "ОНЕЙ БАНКА" у Совкомбанка. Общая сумма, как ожидается, не превысит $10 млн. Сделка подлежит одобрению регулирующими органами. (БКС Экспресс)
🛢Совет директоров "Роснефти" 22 апреля рассмотрит рекомендации о дивидендах по результатам деятельности в прошлом году. Также совет директоров на этом заседании собирается обсудить вопрос о созыве годового общего собрания акционеров. (Прайм)
💵 "Ozon" заключил договор купли-продажи "ОНЕЙ БАНКА" у Совкомбанка. Общая сумма, как ожидается, не превысит $10 млн. Сделка подлежит одобрению регулирующими органами. (БКС Экспресс)
⚡️ 4 июня 2021 г. конференция Cbonds «Инструменты финансового рынка для корпораций и компаний МСП» состоится в Екатеринбурге!
Зарегистрироваться
🚩При регистрации до 20 апреля участие БЕСПЛАТНО для представителей промышленных предприятий и компаний нефинансового сектора (за исключением юридических, консультационных и IT-компаний), не более 2 представителей от одной организации.
Для остальных делегатов стоимость участия составляет 35 000 рублей.
Подробнее об условиях участия
В программе:
- Инвестиционный климат Уральского федерального округа;
- Долговые инструменты;
- Практические кейсы эмитентов;
- Возможности финансирования компании от стартапа до IPO;
- Инструменты денежного и валютного рынка.
По завершению деловой программы участников конференции ждет вечеринка от официального партнера - финансового ателье «GrottBjörn», старейшего уральского брокера и Прайм-брокера Московской Биржи.
🔖Следите за обновлениями программы
Зарегистрироваться
🚩При регистрации до 20 апреля участие БЕСПЛАТНО для представителей промышленных предприятий и компаний нефинансового сектора (за исключением юридических, консультационных и IT-компаний), не более 2 представителей от одной организации.
Для остальных делегатов стоимость участия составляет 35 000 рублей.
Подробнее об условиях участия
В программе:
- Инвестиционный климат Уральского федерального округа;
- Долговые инструменты;
- Практические кейсы эмитентов;
- Возможности финансирования компании от стартапа до IPO;
- Инструменты денежного и валютного рынка.
По завершению деловой программы участников конференции ждет вечеринка от официального партнера - финансового ателье «GrottBjörn», старейшего уральского брокера и Прайм-брокера Московской Биржи.
🔖Следите за обновлениями программы
🅰️ Альфа-банк планирует разместить евробонды в долларах
С 13 апреля Альфа-банк ("Ba1 / BB+ / BBB-" – M/S&P/F; "AA+(RU) / ruAA+" – ACRA/Expert RA) проведет телефонную конференцию с глобальными инвесторами, а также ряд индивидуальных телефонных переговоров с инвесторами.
В зависимости от рыночных условий банк планирует разместить субординированные евробонды на 10,5 лет с колл-опционом через 5,5 лет для пополнения капитала второго уровня.
📝Организаторами выступят сам Альфа-банк и J.P. Morgan.
С 13 апреля Альфа-банк ("Ba1 / BB+ / BBB-" – M/S&P/F; "AA+(RU) / ruAA+" – ACRA/Expert RA) проведет телефонную конференцию с глобальными инвесторами, а также ряд индивидуальных телефонных переговоров с инвесторами.
В зависимости от рыночных условий банк планирует разместить субординированные евробонды на 10,5 лет с колл-опционом через 5,5 лет для пополнения капитала второго уровня.
📝Организаторами выступят сам Альфа-банк и J.P. Morgan.
Cbonds
💻ООО «МВ ФИНАНС» (дочерняя компания ПАО «М.видео»), 001Р-01 (не менее 5 млрд) Сбор заявок и размещение – вторая половина апреля. Ориентир ставки купона будет определен позднее.
💻ООО «МВ ФИНАНС» (дочерняя компания ПАО «М.видео»), 001Р-01 (не менее 5 млрд)
⚡️Ориентир по доходности – G-curve на соответствующем сроке + 175-200 б.п.
Сбор заявок и размещение – вторая половина апреля.
⚡️Ориентир по доходности – G-curve на соответствующем сроке + 175-200 б.п.
Сбор заявок и размещение – вторая половина апреля.
📉🚗 Цена биржевого выпуска облигаций «Каскад» продолжает падать на фоне новостей об иске от основного кредитора – банка «Открытие»
Вчера по итогам торгов цена бумаг серии 001P-01 опустилась до 63,47% относительно пятничной цены закрытия 78.9%.
Сегодня падение продолжается: на 11:10 (мск) бумаги торгуются уже по 38.09%.
Вчера по итогам торгов цена бумаг серии 001P-01 опустилась до 63,47% относительно пятничной цены закрытия 78.9%.
Сегодня падение продолжается: на 11:10 (мск) бумаги торгуются уже по 38.09%.
⚡️ ЯТЭК, 001P-02
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 5 млрд руб.
Купон / Доходность: 9.15% годовых / 9.36% годовых
Дюрация: 2.98
Количество сделок на бирже: 4837
Самая маленькая сделка: 1 000 рублей
Самая крупная сделка: 375 млн рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (58%) заняли сделки объемом более 100 млн рублей, на втором месте идут сделки объемом от 10 до 100 млн рублей (22%).
🧑🏻💻Организаторами выступили Альфа-Банк, BCS Global markets, Банк ФК Открытие, ВТБ Капитал, СКБ-банк, Совкомбанк.
Со-организатор ‒ ЛОКО-Банк.
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 5 млрд руб.
Купон / Доходность: 9.15% годовых / 9.36% годовых
Дюрация: 2.98
Количество сделок на бирже: 4837
Самая маленькая сделка: 1 000 рублей
Самая крупная сделка: 375 млн рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (58%) заняли сделки объемом более 100 млн рублей, на втором месте идут сделки объемом от 10 до 100 млн рублей (22%).
🧑🏻💻Организаторами выступили Альфа-Банк, BCS Global markets, Банк ФК Открытие, ВТБ Капитал, СКБ-банк, Совкомбанк.
Со-организатор ‒ ЛОКО-Банк.
📊 Рейтинговые действия в иностранной валюте, проведенные 12 апреля
Fitch Ratings:
🇿🇲подтвердило рейтинг Замбии на уровне "RD" без присвоения прогноза.
🇨🇲подтвердило рейтинг Камеруна на уровне "B", повысив прогноз до стабильного.
Решение Fitch Ratings повысить прогноз Камеруна до "стабильного" с "негативного" отражает незначительное ухудшение состояния государственных финансов, которое государство с легкостью сможет преодолеть и обеспечить достаточное финансирование в среднесрочной перспективе, ограничив риски обслуживания долга и рефинансирования.
Fitch Ratings:
🇿🇲подтвердило рейтинг Замбии на уровне "RD" без присвоения прогноза.
🇨🇲подтвердило рейтинг Камеруна на уровне "B", повысив прогноз до стабильного.
Решение Fitch Ratings повысить прогноз Камеруна до "стабильного" с "негативного" отражает незначительное ухудшение состояния государственных финансов, которое государство с легкостью сможет преодолеть и обеспечить достаточное финансирование в среднесрочной перспективе, ограничив риски обслуживания долга и рефинансирования.
🇷🇺📊Российские активы продемонстрировали отстающую динамику в сравнении с другими ЕМ из-за геополитических и санкционных рисков.
Источник: аналитический обзор «Макромониторинг», Совкомбанк, 12 апреля
•Обострение на Донбассе и ожидания новых американских санкций привели к оттоку капитала из российских активов.
•В результате доходность 10-летних ОФЗ за неделю выросла на 17 б.п., до 7.28%, а рубль ослаб к доллару на 1%, до отметки 77.3.
•Инфляция продолжает оставаться на промышленных уровнях - в начале апреля годовая инфляция, по нашим оценкам, составила 5.7%.
•Глава отдела ДКП Банка России сообщил, что на заседании 23 апреля ЦБ будет выбирать между сохранением ставки и повышением на 25-50 б.п.
📝Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
Источник: аналитический обзор «Макромониторинг», Совкомбанк, 12 апреля
•Обострение на Донбассе и ожидания новых американских санкций привели к оттоку капитала из российских активов.
•В результате доходность 10-летних ОФЗ за неделю выросла на 17 б.п., до 7.28%, а рубль ослаб к доллару на 1%, до отметки 77.3.
•Инфляция продолжает оставаться на промышленных уровнях - в начале апреля годовая инфляция, по нашим оценкам, составила 5.7%.
•Глава отдела ДКП Банка России сообщил, что на заседании 23 апреля ЦБ будет выбирать между сохранением ставки и повышением на 25-50 б.п.
📝Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.