Вечерний дайджест
🇰🇿Казахстан разместил два транша еврооблигаций на 1.05 млрд евро. Срок обращения – 5 и 10 лет. Доходность пятилетнего транша составит 1.55% годовых, десятилетнего – 2.375% годовых. В прайсинге на Лондонской фондовой бирже приняли участие более 200 инвесторов с общим объемом активов порядка 25 трлн долларов. Спрос на евробонды на Бирже МФЦА составил 83 млн евро, итоговая сумма удовлетворенных заявок – 56.5 млн евро.
🏛Завтра Банк России планирует разместить выпуски КОБР-13, КОБР-14 и КОБР-15 на 1.28 трлн рублей. Минимальная цена заявки по выпуску КОБР-13 – 99.981% от номинала, по КОБР-14 – 99.958%, по КОБР-15 – 99.938% от номинала.
🚙Финальный диапазон ставки купона по облигациям РН Банка серии БО-001Р-03 составил 9.15-9.25% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 9.36-9.46% годовых. Объем выпуска – 5 млрд рублей. Срок обращения – 3 года. Дата размещения – 20 ноября.
💰Книга заявок по структурным облигациям Сбербанка 40-ой серии открыта с 12 по 22 ноября. Объем выпуска – 1 млрд рублей. Срок обращения – 6 месяцев. Ставка купона установлена на уровне 0.01% годовых. По выпуску предусмотрен дополнительный доход, базовый актив которого привязан к Ключевой ставке ЦБ РФ на 4-й рабочий день до погашения облигаций. Предельный уровень базового актива – 7.85% годовых. Дата начала размещения – 23 ноября.
🛣🏦 РосДорБанк принял решение о размещении выпуска облигаций серии 02 на 300 млн рублей. Срок обращения – 6 лет. Размещение пройдет по закрытой подписке квалифицированным инвесторам. Ставка купонов будет определяться эмитентом исходя из значения Ключевой ставки ЦБ РФ, увеличенной на 2%.
Новости Cbonds
#облигации #BondMarket #CbondsNews
🇰🇿Казахстан разместил два транша еврооблигаций на 1.05 млрд евро. Срок обращения – 5 и 10 лет. Доходность пятилетнего транша составит 1.55% годовых, десятилетнего – 2.375% годовых. В прайсинге на Лондонской фондовой бирже приняли участие более 200 инвесторов с общим объемом активов порядка 25 трлн долларов. Спрос на евробонды на Бирже МФЦА составил 83 млн евро, итоговая сумма удовлетворенных заявок – 56.5 млн евро.
🏛Завтра Банк России планирует разместить выпуски КОБР-13, КОБР-14 и КОБР-15 на 1.28 трлн рублей. Минимальная цена заявки по выпуску КОБР-13 – 99.981% от номинала, по КОБР-14 – 99.958%, по КОБР-15 – 99.938% от номинала.
🚙Финальный диапазон ставки купона по облигациям РН Банка серии БО-001Р-03 составил 9.15-9.25% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 9.36-9.46% годовых. Объем выпуска – 5 млрд рублей. Срок обращения – 3 года. Дата размещения – 20 ноября.
💰Книга заявок по структурным облигациям Сбербанка 40-ой серии открыта с 12 по 22 ноября. Объем выпуска – 1 млрд рублей. Срок обращения – 6 месяцев. Ставка купона установлена на уровне 0.01% годовых. По выпуску предусмотрен дополнительный доход, базовый актив которого привязан к Ключевой ставке ЦБ РФ на 4-й рабочий день до погашения облигаций. Предельный уровень базового актива – 7.85% годовых. Дата начала размещения – 23 ноября.
🛣🏦 РосДорБанк принял решение о размещении выпуска облигаций серии 02 на 300 млн рублей. Срок обращения – 6 лет. Размещение пройдет по закрытой подписке квалифицированным инвесторам. Ставка купонов будет определяться эмитентом исходя из значения Ключевой ставки ЦБ РФ, увеличенной на 2%.
Новости Cbonds
#облигации #BondMarket #CbondsNews
Вечерний дайджест
🏦 ЦБ разместил на аукционах выпуск КОБР-13 на 103.1 млрд руб., КОБР-14 на 385.4 млрд рублей и КОБР-15 на 105.1 млрд рублей. Доходность по средневзвешенной цене по КОБР-13 составила 7.93%, по КОБР-14 – 7.96% и КОБР-15 – 7.98% годовых.
🛢«Уралкалий» завершил размещение облигаций серии ПБО-05-Р на 10 млрд рублей. Срок обращения – 3 года. Эффективная доходность к погашению на дату размещения – 9.5163% годовых.
🏭По итогам букбилдинга ставка 1-10 купонов по облигациям «ТрансКомплектХолдинг» серии БО-П02 составила 9.5% годовых. Объем размещения – 5 млрд рублей. Срок обращения – 10 лет. Дата начала размещения – 15 ноября.
Новости Cbonds
#облигации #BondMarket #CbondsNews
🏦 ЦБ разместил на аукционах выпуск КОБР-13 на 103.1 млрд руб., КОБР-14 на 385.4 млрд рублей и КОБР-15 на 105.1 млрд рублей. Доходность по средневзвешенной цене по КОБР-13 составила 7.93%, по КОБР-14 – 7.96% и КОБР-15 – 7.98% годовых.
🛢«Уралкалий» завершил размещение облигаций серии ПБО-05-Р на 10 млрд рублей. Срок обращения – 3 года. Эффективная доходность к погашению на дату размещения – 9.5163% годовых.
🏭По итогам букбилдинга ставка 1-10 купонов по облигациям «ТрансКомплектХолдинг» серии БО-П02 составила 9.5% годовых. Объем размещения – 5 млрд рублей. Срок обращения – 10 лет. Дата начала размещения – 15 ноября.
Новости Cbonds
#облигации #BondMarket #CbondsNews
Вечерний дайджест
🇷🇺 Минфин разместил на аукционе ОФЗ-ПД серии 25083 (погашение в 2021 году) на 5 млрд руб. Спрос по номиналу составил 17.5 млрд руб. Цена отсечения – 96.6% к номиналу, доходность по цене отсечения – 8.44% годовых. Выпуск 29012 (погашение в 2022 году) был также размещен в объеме 5 млрд рублей. Спрос по номиналу составил 12.2 млрд руб. Цена отсечения – 99.8% к номиналу, доходность по цене отсечения – 7.86% годовых.
🇷🇺🌋Камчатский край завершил размещение шестилетних облигаций серии 35001. Размещаемый объем выпуска по итогам букбилдинга сокращен с 1.99 млрд до 1 млрд рублей. Ставка купона – 9.05% годовых.
🚛 Финальный ориентир ставки купона по пятнадцатилетним облигациям ГТЛК серии 001Р-12 составил 9.9% годовых, что соответствует эффективной доходности на уровне 10.27% годовых. Объем эмиссии – 5 млрд рублей.
💰Сбербанк утвердил условия выпусков структурных облигаций 28-й и 38-й серий на 1 млрд и 500 млн рублей соответственно. Срок обращения – 3.5 года. Базовый актив дополнительного дохода по 28-й серии привязан к динамике курса евро к доллару, по 38-й – к ценам акций Facebook, Schlumberger и Daimler.
💵 «ХК Финанс» утвердил условия выпуска трехлетних облигаций серии 001Р-02 на 2 млрд рублей. Ставка 1-12 купонов установлена на уровне 10% годовых.
Новости Cbonds
#облигации #BondMarket #CbondsNews
🇷🇺 Минфин разместил на аукционе ОФЗ-ПД серии 25083 (погашение в 2021 году) на 5 млрд руб. Спрос по номиналу составил 17.5 млрд руб. Цена отсечения – 96.6% к номиналу, доходность по цене отсечения – 8.44% годовых. Выпуск 29012 (погашение в 2022 году) был также размещен в объеме 5 млрд рублей. Спрос по номиналу составил 12.2 млрд руб. Цена отсечения – 99.8% к номиналу, доходность по цене отсечения – 7.86% годовых.
🇷🇺🌋Камчатский край завершил размещение шестилетних облигаций серии 35001. Размещаемый объем выпуска по итогам букбилдинга сокращен с 1.99 млрд до 1 млрд рублей. Ставка купона – 9.05% годовых.
🚛 Финальный ориентир ставки купона по пятнадцатилетним облигациям ГТЛК серии 001Р-12 составил 9.9% годовых, что соответствует эффективной доходности на уровне 10.27% годовых. Объем эмиссии – 5 млрд рублей.
💰Сбербанк утвердил условия выпусков структурных облигаций 28-й и 38-й серий на 1 млрд и 500 млн рублей соответственно. Срок обращения – 3.5 года. Базовый актив дополнительного дохода по 28-й серии привязан к динамике курса евро к доллару, по 38-й – к ценам акций Facebook, Schlumberger и Daimler.
💵 «ХК Финанс» утвердил условия выпуска трехлетних облигаций серии 001Р-02 на 2 млрд рублей. Ставка 1-12 купонов установлена на уровне 10% годовых.
Новости Cbonds
#облигации #BondMarket #CbondsNews
Вечерний дайджест
💧«РусГидро» размещает трехлетние евробонды на 1.5 млрд юаней с доходностью 6.125% годовых. Спрос по итогам сбора заявок превысил 2.5 млрд юаней, доля азиатских инвесторов – более 82%. Первоначальный ориентир доходности составлял 6.25% годовых. Ранее «РусГидро» предлагал инвесторам рублевые евробонды со сроком обращения 3-5 лет и трехлетние dim sum. Встречи проходили в Гонконге, Сингапуре и Лондоне.
💰Газпромбанк разместит 20 ноября выпуск пятилетних облигаций серии 001Р-02Р на 10 млрд рублей. Ставка 1-10 купонов установлена на уровне 8.95% годовых. 13 ноября Газпромбанк проводил букбилдинг по двум выпускам серий 001Р-02Р и 001Р-03Р общим объемом 10 млрд рублей.
🏦 Сбербанк 22 ноября разместит выпуск структурных облигаций 39-й серии на 1 млрд рублей. Срок обращения – 3.5 года. Ставка купона установлена на уровне 1.35% годовых. По выпуску предусмотрен дополнительный доход, базовый актив которого привязан к цене динамической корзины паев и трехмесячной ставке LIBOR.
Новости Cbonds
#облигации #BondMarket #CbondsNews
💧«РусГидро» размещает трехлетние евробонды на 1.5 млрд юаней с доходностью 6.125% годовых. Спрос по итогам сбора заявок превысил 2.5 млрд юаней, доля азиатских инвесторов – более 82%. Первоначальный ориентир доходности составлял 6.25% годовых. Ранее «РусГидро» предлагал инвесторам рублевые евробонды со сроком обращения 3-5 лет и трехлетние dim sum. Встречи проходили в Гонконге, Сингапуре и Лондоне.
💰Газпромбанк разместит 20 ноября выпуск пятилетних облигаций серии 001Р-02Р на 10 млрд рублей. Ставка 1-10 купонов установлена на уровне 8.95% годовых. 13 ноября Газпромбанк проводил букбилдинг по двум выпускам серий 001Р-02Р и 001Р-03Р общим объемом 10 млрд рублей.
🏦 Сбербанк 22 ноября разместит выпуск структурных облигаций 39-й серии на 1 млрд рублей. Срок обращения – 3.5 года. Ставка купона установлена на уровне 1.35% годовых. По выпуску предусмотрен дополнительный доход, базовый актив которого привязан к цене динамической корзины паев и трехмесячной ставке LIBOR.
Новости Cbonds
#облигации #BondMarket #CbondsNews
Вечерний дайджест
🏦 Россельхозбанк провел букбилдинг по субординированным облигациям серии 31Т1 на 5 млрд рублей. Ориентир ставки купона установлен на уровне не выше 10.1% годовых, что соответствует эффективной доходности на уровне 10.36% годовых. Купонный период – 6 месяцев. Выпуск размещается по закрытой подписке квалифицированным инвесторам.
💰Сбербанк проводит букбилдинг по трехлетним структурным облигациям 28-й серии на 1 млрд рублей. Период предъявления заявок – с 16 по 29 ноября. Базовый актив дополнительного дохода по облигациям привязан к динамике курса евро к доллару.
🌾 «ОбъединениеАгроЭлита» утвердила условия дебютного выпуска облигаций серии БО-П01 на 200 млн рублей. Срок обращения – около 4 лет. Компания также зарегистрировала программу биржевых облигаций на 1 млрд рублей.
Новости Cbonds
#облигации #BondMarket #CbondsNews
🏦 Россельхозбанк провел букбилдинг по субординированным облигациям серии 31Т1 на 5 млрд рублей. Ориентир ставки купона установлен на уровне не выше 10.1% годовых, что соответствует эффективной доходности на уровне 10.36% годовых. Купонный период – 6 месяцев. Выпуск размещается по закрытой подписке квалифицированным инвесторам.
💰Сбербанк проводит букбилдинг по трехлетним структурным облигациям 28-й серии на 1 млрд рублей. Период предъявления заявок – с 16 по 29 ноября. Базовый актив дополнительного дохода по облигациям привязан к динамике курса евро к доллару.
🌾 «ОбъединениеАгроЭлита» утвердила условия дебютного выпуска облигаций серии БО-П01 на 200 млн рублей. Срок обращения – около 4 лет. Компания также зарегистрировала программу биржевых облигаций на 1 млрд рублей.
Новости Cbonds
#облигации #BondMarket #CbondsNews
Вечерний дайджест
🇰🇿🚂 «Казахстанские железные дороги» 21-23 ноября проведут road show евробондов, номинированных в швейцарских франках. Встречи планируются в Женеве, Цюрихе и Лондоне.
🚛«Грузовичкоф-Центр» 23 ноября начнет размещение двухлетних облигаций серии БО-П02 на 40 млн рублей. Ставка 1-24 купонов установлена на уровне 15% годовых.
🏢 Ориентир доходности по облигациям «Ипотечного агента БСПБ 2» – спред не более 150 б.п. к G-curve. Букбилдинг пройдет 29 ноября. Объем выпуска – 7.5 млрд рублей. Срок обращения – 27 лет. Расчетная дюрация – около 2.7 года.
🏵 «Ломбард «Мастер» утвердил условия выпуска коммерческих облигаций серии КО-П07 на 30 млн рублей. Срок обращения – 1 год. Выпуск размещается по закрытой подписке, потенциальные приобретатели – ИК «Септем Капитал», «УК Альфа-Капитал» и их клиенты.
🏘 «ДОМ. РФ Ипотечный агент» утвердил условия выпуска тридцатилетних ипотечных облигаций на 46.1 млрд рублей. Выпуск размещается по закрытой подписке, потенциальный приобретатель – Сбербанк России.
Новости Cbonds
#облигации #BondMarket #CbondsNews
🇰🇿🚂 «Казахстанские железные дороги» 21-23 ноября проведут road show евробондов, номинированных в швейцарских франках. Встречи планируются в Женеве, Цюрихе и Лондоне.
🚛«Грузовичкоф-Центр» 23 ноября начнет размещение двухлетних облигаций серии БО-П02 на 40 млн рублей. Ставка 1-24 купонов установлена на уровне 15% годовых.
🏢 Ориентир доходности по облигациям «Ипотечного агента БСПБ 2» – спред не более 150 б.п. к G-curve. Букбилдинг пройдет 29 ноября. Объем выпуска – 7.5 млрд рублей. Срок обращения – 27 лет. Расчетная дюрация – около 2.7 года.
🏵 «Ломбард «Мастер» утвердил условия выпуска коммерческих облигаций серии КО-П07 на 30 млн рублей. Срок обращения – 1 год. Выпуск размещается по закрытой подписке, потенциальные приобретатели – ИК «Септем Капитал», «УК Альфа-Капитал» и их клиенты.
🏘 «ДОМ. РФ Ипотечный агент» утвердил условия выпуска тридцатилетних ипотечных облигаций на 46.1 млрд рублей. Выпуск размещается по закрытой подписке, потенциальный приобретатель – Сбербанк России.
Новости Cbonds
#облигации #BondMarket #CbondsNews
Вечерний дайджест
🚰 «РусГидро» размещает трехлетние евробонды в рублях, финальный ориентир доходности составил 8.95-9% годовых. Спрос на бумаги превысил 43 млрд рублей.
🇷🇺🦌 Финальный ориентир ставки купона по облигациям Нижегородской области серии 35013 составил 8.68% годовых. Объем выпуска – 10 млрд рублей. Срок обращения – 5.5 лет. Дата размещения – 22 ноября.
🚜 21 ноября «МСБ-Лизинг» планирует разместить выпуск серии 002Р-01 на 150 млн рублей. Срок обращения – 2.5 года. Ставка купонов установлена на уровне 13.75% годовых, эффективная доходность к погашению – 14.56% годовых. По выпуску предусмотрена амортизация.
🛢Московская биржа зарегистрировала программу облигаций «Нижнекамскнефтехим» серии 001Р на 40 млрд рублей или эквивалента в иностранной валюте. Максимальный срок обращения выпусков в рамках программы – 10 лет.
🏠«Инвестторгстрой» утвердил решения о выпуске облигаций серии БО-02 объемом 1 млрд рублей. Срок обращения – 15 лет. Предусмотрена возможность досрочного погашения по требованию владельцев.
🏦 Сбербанк утвердил две программы облигаций серий 001СУБ и 002СУБ на 500 млрд рублей или эквивалента в иностранной валюте. Бумаги серии 001СУБ – бессрочные, максимальный срок обращения по серии 002СУБ – 25 лет.
Новости Cbonds
#облигации #BondMarket #CbondsNews
🚰 «РусГидро» размещает трехлетние евробонды в рублях, финальный ориентир доходности составил 8.95-9% годовых. Спрос на бумаги превысил 43 млрд рублей.
🇷🇺🦌 Финальный ориентир ставки купона по облигациям Нижегородской области серии 35013 составил 8.68% годовых. Объем выпуска – 10 млрд рублей. Срок обращения – 5.5 лет. Дата размещения – 22 ноября.
🚜 21 ноября «МСБ-Лизинг» планирует разместить выпуск серии 002Р-01 на 150 млн рублей. Срок обращения – 2.5 года. Ставка купонов установлена на уровне 13.75% годовых, эффективная доходность к погашению – 14.56% годовых. По выпуску предусмотрена амортизация.
🛢Московская биржа зарегистрировала программу облигаций «Нижнекамскнефтехим» серии 001Р на 40 млрд рублей или эквивалента в иностранной валюте. Максимальный срок обращения выпусков в рамках программы – 10 лет.
🏠«Инвестторгстрой» утвердил решения о выпуске облигаций серии БО-02 объемом 1 млрд рублей. Срок обращения – 15 лет. Предусмотрена возможность досрочного погашения по требованию владельцев.
🏦 Сбербанк утвердил две программы облигаций серий 001СУБ и 002СУБ на 500 млрд рублей или эквивалента в иностранной валюте. Бумаги серии 001СУБ – бессрочные, максимальный срок обращения по серии 002СУБ – 25 лет.
Новости Cbonds
#облигации #BondMarket #CbondsNews
Вечерний дайджест
🇷🇺 Минфин разместил выпуски ОФЗ-ПД серий 25083 (погашение в 2021 году) и 26223 (погашение в 2024 году) на 10 млрд рублей каждый. Спрос по номиналу для выпуска 26223 составил 25.6 млрд руб. Цена отсечения – 91.81% к номиналу, доходность по цене отсечения – 8.63% годовых. Спрос на выпуск 25083 по номиналу составил 25.5 млрд руб. Цена отсечения – 96.8% к номиналу, доходность по цене отсечения – 8.36% годовых.
🇷🇺🦌Ставка купона по выпуску Нижегородской области на 10 млрд рублей составила 8.68% годовых, что соответствует эффективной доходности 8.97% годовых. Диапазон процентной ставки в офертах варьировался от 8 до 9% годовых. Объем спроса превысил предложение почти в 2 раза и составил 19.7 млрд.
⚒ГМК «Норильский никель» утвердила программу облигаций серии 001Р на 300 млрд рублей или эквивалента в иностранной валюте. Максимальный срок погашения выпусков в рамках программы – 10 лет.
💵 «ХК Финанс» начнет размещение трехлетних облигаций серии 001Р-02 на 2 млрд рублей 23 ноября. Ставка 1-12 купонов установлена на уровне 10% годовых.
Новости Cbonds
#облигации #BondMarket #CbondsNews
🇷🇺 Минфин разместил выпуски ОФЗ-ПД серий 25083 (погашение в 2021 году) и 26223 (погашение в 2024 году) на 10 млрд рублей каждый. Спрос по номиналу для выпуска 26223 составил 25.6 млрд руб. Цена отсечения – 91.81% к номиналу, доходность по цене отсечения – 8.63% годовых. Спрос на выпуск 25083 по номиналу составил 25.5 млрд руб. Цена отсечения – 96.8% к номиналу, доходность по цене отсечения – 8.36% годовых.
🇷🇺🦌Ставка купона по выпуску Нижегородской области на 10 млрд рублей составила 8.68% годовых, что соответствует эффективной доходности 8.97% годовых. Диапазон процентной ставки в офертах варьировался от 8 до 9% годовых. Объем спроса превысил предложение почти в 2 раза и составил 19.7 млрд.
⚒ГМК «Норильский никель» утвердила программу облигаций серии 001Р на 300 млрд рублей или эквивалента в иностранной валюте. Максимальный срок погашения выпусков в рамках программы – 10 лет.
💵 «ХК Финанс» начнет размещение трехлетних облигаций серии 001Р-02 на 2 млрд рублей 23 ноября. Ставка 1-12 купонов установлена на уровне 10% годовых.
Новости Cbonds
#облигации #BondMarket #CbondsNews
Вечерний дайджест
🏢 Ставка 1-го купона по жилищным облигациям «ДОМ. РФ Ипотечный агент» установлена на уровне 9.95% годовых. Объем выпуска – 74.2 млрд рублей. Срок обращения – 30 лет.
🏦 Россельхозбанк завершил размещение бессрочных облигаций серии 31Т1 на 5 млрд рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 10.1% годовых. Ставка последующих купонов привязана к ставке десятилетних ОФЗ.
💰Московская Биржа зарегистрировала выпуск облигаций ВТБ серии Б-1-10 на 20 млрд рублей. Срок обращения – 1.5 года.
Новости Cbonds
#облигации #BondMarket #CbondsNews
🏢 Ставка 1-го купона по жилищным облигациям «ДОМ. РФ Ипотечный агент» установлена на уровне 9.95% годовых. Объем выпуска – 74.2 млрд рублей. Срок обращения – 30 лет.
🏦 Россельхозбанк завершил размещение бессрочных облигаций серии 31Т1 на 5 млрд рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 10.1% годовых. Ставка последующих купонов привязана к ставке десятилетних ОФЗ.
💰Московская Биржа зарегистрировала выпуск облигаций ВТБ серии Б-1-10 на 20 млрд рублей. Срок обращения – 1.5 года.
Новости Cbonds
#облигации #BondMarket #CbondsNews
Вечерний дайджест
🌾🏦 Книга заявок по субординированным бессрочным облигациям Россельхозбанка серий 11В1 и 12В1 общим объемом 100 млн долларов открыта до 11 декабря. Ориентир ставки купона – 9% годовых, что соответствует эффективной доходности на уровне 9.2% годовых. Ставка последующих купонов привязана к ставке доходности по десятилетним казначейским облигациям США, маржа – 100 б.п.
🇷🇺🦌 Нижегородская область разместила облигации серии 35013 в объеме 10 млрд рублей. Всего было заключено 19 сделок. Срок обращения – 5.5 лет. Ставка купона составила 8.68% годовых, что соответствует эффективной доходности 8.97% годовых. Объем спроса превысил предложение почти в 2 раза и составил 19.7 млрд рублей.
🚚 ГТЛК завершила размещение пятнадцатилетних облигаций серии 001Р-12 на 5 млрд рублей. Объем спроса на бумаги превысил 9 млрд рублей, были поданы заявки со стороны государственных и частных банков, управляющих и страховых компаний, физических лиц. Ставка 1-12 купонов установлена на уровне 9.9% годовых.
💰«ХК Финанс» завершил размещение трехлетних облигаций серии 001Р-02 на 2 млрд рублей. Ставка 1-12 купонов установлена на уровне 10% годовых, эффективная доходность к погашению – 10.381% годовых.
💡«Калужская сбытовая компания» утвердила условия дебютного выпуска пятилетних облигаций серии БО-01-01 на 3 млрд рублей.
Новости Cbonds
#облигации #BondMarket #CbondsNews
🌾🏦 Книга заявок по субординированным бессрочным облигациям Россельхозбанка серий 11В1 и 12В1 общим объемом 100 млн долларов открыта до 11 декабря. Ориентир ставки купона – 9% годовых, что соответствует эффективной доходности на уровне 9.2% годовых. Ставка последующих купонов привязана к ставке доходности по десятилетним казначейским облигациям США, маржа – 100 б.п.
🇷🇺🦌 Нижегородская область разместила облигации серии 35013 в объеме 10 млрд рублей. Всего было заключено 19 сделок. Срок обращения – 5.5 лет. Ставка купона составила 8.68% годовых, что соответствует эффективной доходности 8.97% годовых. Объем спроса превысил предложение почти в 2 раза и составил 19.7 млрд рублей.
🚚 ГТЛК завершила размещение пятнадцатилетних облигаций серии 001Р-12 на 5 млрд рублей. Объем спроса на бумаги превысил 9 млрд рублей, были поданы заявки со стороны государственных и частных банков, управляющих и страховых компаний, физических лиц. Ставка 1-12 купонов установлена на уровне 9.9% годовых.
💰«ХК Финанс» завершил размещение трехлетних облигаций серии 001Р-02 на 2 млрд рублей. Ставка 1-12 купонов установлена на уровне 10% годовых, эффективная доходность к погашению – 10.381% годовых.
💡«Калужская сбытовая компания» утвердила условия дебютного выпуска пятилетних облигаций серии БО-01-01 на 3 млрд рублей.
Новости Cbonds
#облигации #BondMarket #CbondsNews
Вечерний дайджест
💰Сбербанк утвердил условия выпусков структурных облигаций 41-й и 42-й серий на 2 млрд рублей каждый. Срок обращения – 2 года по выпуску 41-й серии и 3 года по 42-й. Базовый актив дополнительного дохода по 41-й серии привязан к котировкам акций Tiffany&Co, LVMH (Moet Hennessy Louis Vuitton) и Compagnie Financiere Richemont, по 42-й серии – к ценам на меди, никеля и палладия на Лондонской бирже металлов. Дата начала размещения выпуска 41-й серии – 18 декабря, 42-й серии – 21 декабря.
💰ВТБ проводит букбилдинг по выпуску серии Б-1-10 на 20 млрд рублей с 27 ноября по 17 декабря. Срок обращения – 1.5 года.
⚜️«Ломбард «Мастер» 29 ноября разместит коммерческие облигации серии КО-П07 на 30 млн рублей. Срок обращения – 1 год. Ставка 1-4 купонов установлена на уровне 18% годовых. Потенциальный приобретатель выпуска – ИК «Септем Капитал» и её клиенты, а также «УК Альфа-Капитал» и её клиенты, являющиеся квалифицированными инвесторами.
⛏ТД «Энерго-угли» принял решение о размещении десятилетних облигаций серии БО-02 на 25 млн рублей. Номинальная стоимость одной бумаги – 50 тыс. рублей.
🏣«ДОМ. РФ Ипотечный агент» завершил размещение тридцатилетних облигаций на 74.3 млрд рублей. Ставка купонов установлена на уровне 9.95% годовых. Размещенный выпуск является крупнейшим не только в программе однотраншевых ипотечных ценных бумаг с поручительством ДОМ.РФ, но и в целом на российском рынке ИЦБ.
💵«Роял Капитал» утвердил условия выпуска двухлетних облигаций серии БО-П02 объемом 50 млн рублей.
Новости Cbonds
#облигации #BondMarket #CbondsNews
💰Сбербанк утвердил условия выпусков структурных облигаций 41-й и 42-й серий на 2 млрд рублей каждый. Срок обращения – 2 года по выпуску 41-й серии и 3 года по 42-й. Базовый актив дополнительного дохода по 41-й серии привязан к котировкам акций Tiffany&Co, LVMH (Moet Hennessy Louis Vuitton) и Compagnie Financiere Richemont, по 42-й серии – к ценам на меди, никеля и палладия на Лондонской бирже металлов. Дата начала размещения выпуска 41-й серии – 18 декабря, 42-й серии – 21 декабря.
💰ВТБ проводит букбилдинг по выпуску серии Б-1-10 на 20 млрд рублей с 27 ноября по 17 декабря. Срок обращения – 1.5 года.
⚜️«Ломбард «Мастер» 29 ноября разместит коммерческие облигации серии КО-П07 на 30 млн рублей. Срок обращения – 1 год. Ставка 1-4 купонов установлена на уровне 18% годовых. Потенциальный приобретатель выпуска – ИК «Септем Капитал» и её клиенты, а также «УК Альфа-Капитал» и её клиенты, являющиеся квалифицированными инвесторами.
⛏ТД «Энерго-угли» принял решение о размещении десятилетних облигаций серии БО-02 на 25 млн рублей. Номинальная стоимость одной бумаги – 50 тыс. рублей.
🏣«ДОМ. РФ Ипотечный агент» завершил размещение тридцатилетних облигаций на 74.3 млрд рублей. Ставка купонов установлена на уровне 9.95% годовых. Размещенный выпуск является крупнейшим не только в программе однотраншевых ипотечных ценных бумаг с поручительством ДОМ.РФ, но и в целом на российском рынке ИЦБ.
💵«Роял Капитал» утвердил условия выпуска двухлетних облигаций серии БО-П02 объемом 50 млн рублей.
Новости Cbonds
#облигации #BondMarket #CbondsNews