🇷🇺💡Максимальные за последние 20 месяцев ставки на аукционах в долгосрочном сегменте
Источник: БК РЕГИОН, Комментарий к аукционам по ОФЗ, состоявшимся 7 апреля
На аукционах 7 апреля инвесторам были предложены два выпуска: ОФЗ-ПД 26235 и 26233 в объеме остатков, доступных для размещения в указанных выпусках.
📝После предыдущих рекордных аукционов, состоявшихся 31 марта, и до понедельника на текущей неделе на вторичном рынке ОФЗ наблюдалось разнонаправленное движение цен, в результате которого было зафиксировано слабое повышение доходности большей части выпусков, которое в среднем по рынку составило 3 б.п. Однако накануне сегодняшних аукционов доходность вновь начала резко повышаться вслед за существенным ослаблением рубля на фоне роста опасений усиления и расширения антироссийских санкций в результате обострения ситуации на Украине. В результате наблюдаемого с середины торговой сессии вторника падения цен на закрытие торгов доходность ОФЗ в среднем по рынку выросла на 10 б.п., а по выпускам со сроком обращения 3-10 лет рост составил преимущественно в пределах 12-18 б.п. На фоне повышения волатильности результаты сегодняшних аукционов оказались более скромными по объему размещения, чем неделей ранее
⚡️Суммарные объемы спроса и размещения по итогам двух аукционов составили порядка 120,457 и 92,001 млрд руб., снизившись на 73,8% и 74,1% по сравнению с результатами аукционов на предыдущей неделе. При этом суммарный объем размещения стал третьим показателем с начала
текущего года.
Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
Источник: БК РЕГИОН, Комментарий к аукционам по ОФЗ, состоявшимся 7 апреля
На аукционах 7 апреля инвесторам были предложены два выпуска: ОФЗ-ПД 26235 и 26233 в объеме остатков, доступных для размещения в указанных выпусках.
📝После предыдущих рекордных аукционов, состоявшихся 31 марта, и до понедельника на текущей неделе на вторичном рынке ОФЗ наблюдалось разнонаправленное движение цен, в результате которого было зафиксировано слабое повышение доходности большей части выпусков, которое в среднем по рынку составило 3 б.п. Однако накануне сегодняшних аукционов доходность вновь начала резко повышаться вслед за существенным ослаблением рубля на фоне роста опасений усиления и расширения антироссийских санкций в результате обострения ситуации на Украине. В результате наблюдаемого с середины торговой сессии вторника падения цен на закрытие торгов доходность ОФЗ в среднем по рынку выросла на 10 б.п., а по выпускам со сроком обращения 3-10 лет рост составил преимущественно в пределах 12-18 б.п. На фоне повышения волатильности результаты сегодняшних аукционов оказались более скромными по объему размещения, чем неделей ранее
⚡️Суммарные объемы спроса и размещения по итогам двух аукционов составили порядка 120,457 и 92,001 млрд руб., снизившись на 73,8% и 74,1% по сравнению с результатами аукционов на предыдущей неделе. При этом суммарный объем размещения стал третьим показателем с начала
текущего года.
Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
Cbonds
🏢«Сэтл Групп», 001Р-03 (5 млрд) Сбор заявок – 21 апреля. Дата начала размещения и ориентир ставки купона будут определены позднее. 📝Облигационный долг Эмитента: 8.9 млрд рублей. - Чистая прибыль по МСФО за 6 месяцев 2020 г. составила 6.8 млрд руб. относительно…
🏢«Сэтл Групп», 001Р-03 (5 млрд)
❗️Сбор заявок перенесен на 16 апреля, размещение выпуска запланировано на 21 апреля.
Ориентир ставки купона будет определен позднее.
Организаторами выступят Альфа-Банк, БК РЕГИОН, BCS Global Markets, ВТБ Капитал, Газпромбанк, СКБ-банк, Совкомбанк, агент по размещению – БК РЕГИОН.
❗️Сбор заявок перенесен на 16 апреля, размещение выпуска запланировано на 21 апреля.
Ориентир ставки купона будет определен позднее.
Организаторами выступят Альфа-Банк, БК РЕГИОН, BCS Global Markets, ВТБ Капитал, Газпромбанк, СКБ-банк, Совкомбанк, агент по размещению – БК РЕГИОН.
Forwarded from InvestFunds | ПИФы
Сегодня на Московской бирже торгуется 42 биржевых фонда от российских управляющих компаний. В сравнении с открытыми фондами биржевые имеют более низкие комиссии.
📑Investfunds предлагает вам список БПИФ разных сегментов рынка с указанием их комиссий, в том числе комиссий ETF в их составе. Посмотреть обзор комиссий биржевых фондов.
💵Все комиссии фондов можно посмотреть в разделе Рэнкинг ПИФ по инфраструктурным расходам.
📑Investfunds предлагает вам список БПИФ разных сегментов рынка с указанием их комиссий, в том числе комиссий ETF в их составе. Посмотреть обзор комиссий биржевых фондов.
💵Все комиссии фондов можно посмотреть в разделе Рэнкинг ПИФ по инфраструктурным расходам.
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
📃«Segezha Group» ("- / ruA-" – ACRA/Expert RA) может на следующей неделе объявить о проведении IPO на Московской бирже. В середине января АФК "Система" сообщила о том, что готовит Segezha Group к возможному IPO в 2021 году при наличии рыночных условий.
🏠«ДОМ.РФ» ("Baa3 / NR / BBB" – M/S&P/F; "AAA(RU) / ruAAA" – ACRA/Expert RA) планирует в текущем году разместить ипотечные облигации на сумму 400 млрд рублей, сообщил директор по взаимодействию с инвесторами «Дом.РФ» Алексей Пудовкин.
🌾Внеочередное общее собрание участников Группа «Продовольствие» ("B+(RU) / -" – ACRA/Expert RA) 12 апреля рассмотрит вопрос об утверждении программы облигаций серии 001Р.
📊Рубль после сильных колебаний этой недели и обновления многомесячных минимумов стабилизируется против доллара и евро, «привыкая» к новым уровням. Курс доллара расчетами "завтра" на 16:46 мск снижался на 7 копеек до 76,91 рубля, курс евро повышался на 8 копеек, до 91,48 рубля, следует из данных Московской биржи.
@Cbonds
📃«Segezha Group» ("- / ruA-" – ACRA/Expert RA) может на следующей неделе объявить о проведении IPO на Московской бирже. В середине января АФК "Система" сообщила о том, что готовит Segezha Group к возможному IPO в 2021 году при наличии рыночных условий.
🏠«ДОМ.РФ» ("Baa3 / NR / BBB" – M/S&P/F; "AAA(RU) / ruAAA" – ACRA/Expert RA) планирует в текущем году разместить ипотечные облигации на сумму 400 млрд рублей, сообщил директор по взаимодействию с инвесторами «Дом.РФ» Алексей Пудовкин.
🌾Внеочередное общее собрание участников Группа «Продовольствие» ("B+(RU) / -" – ACRA/Expert RA) 12 апреля рассмотрит вопрос об утверждении программы облигаций серии 001Р.
📊Рубль после сильных колебаний этой недели и обновления многомесячных минимумов стабилизируется против доллара и евро, «привыкая» к новым уровням. Курс доллара расчетами "завтра" на 16:46 мск снижался на 7 копеек до 76,91 рубля, курс евро повышался на 8 копеек, до 91,48 рубля, следует из данных Московской биржи.
@Cbonds
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
7,06% (➖0 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6,87% (🔺1 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3,6% (🔻5 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
10,67%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
💵Альфа-Банк, 002Р-11
🚚ПР-Лизинг, 002Р-01, доп.выпуск №1 (750 млн)
Размещения
🏛Сбербанк, 001Р-SBER24 (45 млрд)
Оферты
📝Страховой Дом ВСК, 001P-01 (4 млрд)
@Cbonds
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
7,06% (➖0 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6,87% (🔺1 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3,6% (🔻5 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
10,67%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
💵Альфа-Банк, 002Р-11
🚚ПР-Лизинг, 002Р-01, доп.выпуск №1 (750 млн)
Размещения
🏛Сбербанк, 001Р-SBER24 (45 млрд)
Оферты
📝Страховой Дом ВСК, 001P-01 (4 млрд)
@Cbonds
⚡️Российские компании: основные события, 9 апреля
БКС Экспресс:
⛏Заседание совета директоров "Норникеля". В повестке вопрос о дивидендах.
💎"АЛРОСА" опубликует результаты продаж за март 2021 г.
📝Заседание совета директоров "Росгосстраха". В повестке вопрос дивидендов за 2020 год.
🔋Опубликованы показатели по МСФО эмитента "Якутскэнерго" за 4 квартал 2020 года. (Cbonds)
БКС Экспресс:
⛏Заседание совета директоров "Норникеля". В повестке вопрос о дивидендах.
💎"АЛРОСА" опубликует результаты продаж за март 2021 г.
📝Заседание совета директоров "Росгосстраха". В повестке вопрос дивидендов за 2020 год.
🔋Опубликованы показатели по МСФО эмитента "Якутскэнерго" за 4 квартал 2020 года. (Cbonds)
💵 Книга заявок по облигациям Альфа-Банка серии 002Р-11 открыта до 16:00 (мск) 14 апреля
Объем будет выпуска определен по итогам сбора книги заявок
Срок обращения выпуска: 3 года (1 098 дней)
Купонный период: 6 месяцев (183 дня)
Ориентир ставки купона – 6.8-7% годовых, эффективной доходности – 6.92-7.12% годовых.
Предварительная дата начала размещения: 16 апреля
📝Организатором Банк выступает самостоятельно.
Объем будет выпуска определен по итогам сбора книги заявок
Срок обращения выпуска: 3 года (1 098 дней)
Купонный период: 6 месяцев (183 дня)
Ориентир ставки купона – 6.8-7% годовых, эффективной доходности – 6.92-7.12% годовых.
Предварительная дата начала размещения: 16 апреля
📝Организатором Банк выступает самостоятельно.
🔎📈Монитор инфляции: рост цен замедлился в начале апреля
Источник: аналитический обзор Газпромбанка
"За период с 30 марта по 5 апреля инфляция в России третью неделю подряд сохранялась на уровне 0,2%. Важно отметить, что за первые пять дней апреля цены выросли всего на 0,11%, что в пересчете на недельные показатели составляет 0,15%, т.е. ниже значений последних двух недель марта (в среднем 0,2%). Годовая инфляция опустилась до 5,6% за счет высокой базы апреля прошлого года.
🏦Исходя из текущей среднесуточной инфляции, по итогам апреля мы ожидаем темп роста цен в 0,6% м/м и 5,6% г/г. Мы по-прежнему считает, что Банк России отреагирует на высокую инфляцию и повысит ключевую ставку на заседании 23 апреля на 25 б.п. до 4,75%."
📣Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
Источник: аналитический обзор Газпромбанка
"За период с 30 марта по 5 апреля инфляция в России третью неделю подряд сохранялась на уровне 0,2%. Важно отметить, что за первые пять дней апреля цены выросли всего на 0,11%, что в пересчете на недельные показатели составляет 0,15%, т.е. ниже значений последних двух недель марта (в среднем 0,2%). Годовая инфляция опустилась до 5,6% за счет высокой базы апреля прошлого года.
🏦Исходя из текущей среднесуточной инфляции, по итогам апреля мы ожидаем темп роста цен в 0,6% м/м и 5,6% г/г. Мы по-прежнему считает, что Банк России отреагирует на высокую инфляцию и повысит ключевую ставку на заседании 23 апреля на 25 б.п. до 4,75%."
📣Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
🏛ЦБ РФ пока не планирует менять порог имущества для статуса квалифицированного инвестора
Комментарий: Сергей Швецов, Первый заместитель председателя Банка России
Банк России пока не планирует пересматривать критерий получения гражданином статуса квалифицированного инвестора по размеру принадлежащего ему имущества в 6 миллионов рублей.
⚡️"У нас очень "низкая талия" между "неквалом" и "квалом". В других странах, чтобы стать "квалом", нужно гораздо больше иметь активов, опыта, квалификационных требований. В этом плане мы здесь менее серьезно относимся к этой проблематике в силу того, что у нас очень молодой рынок и мы исходим из того, что население учится вместе с ростом этого рынка. За границей, конечно, больше богатых людей, которые получают наследство, и там отношение к этому совершенно другое. Возможно, мы когда-то и поставим вопрос о том, чтобы пересмотреть эти параметры, но пока вот эти 6 миллионов рублей мы трогать не собираемся".
Комментарий: Сергей Швецов, Первый заместитель председателя Банка России
Банк России пока не планирует пересматривать критерий получения гражданином статуса квалифицированного инвестора по размеру принадлежащего ему имущества в 6 миллионов рублей.
⚡️"У нас очень "низкая талия" между "неквалом" и "квалом". В других странах, чтобы стать "квалом", нужно гораздо больше иметь активов, опыта, квалификационных требований. В этом плане мы здесь менее серьезно относимся к этой проблематике в силу того, что у нас очень молодой рынок и мы исходим из того, что население учится вместе с ростом этого рынка. За границей, конечно, больше богатых людей, которые получают наследство, и там отношение к этому совершенно другое. Возможно, мы когда-то и поставим вопрос о том, чтобы пересмотреть эти параметры, но пока вот эти 6 миллионов рублей мы трогать не собираемся".
📝Книга заявок по облигациям «ЭБИС» серии БО-П04 на 400 млн рублей открыта до 17:00 (мск)
Объем выпуска: 400 млн рублей
Срок обращения выпуска: 3 года (1 092 дня)
Купонный период: 91 день
Ориентир ставка 1-12 купонов – 11.5-12% годовых, эффективной доходности – 12.01-12.55% годовых.
Предварительная дата начала размещения: 13 апреля.
Организаторами выступают ИК «Септем Капитал» и «СКБ-банк». Соорганизатор – ТКБ БАНК.
📍Ковенантный пакет: кросс-дефолт по прочим обязательствам, нарушение сроков публикации бухгалтерской отчетности.
Объем выпуска: 400 млн рублей
Срок обращения выпуска: 3 года (1 092 дня)
Купонный период: 91 день
Ориентир ставка 1-12 купонов – 11.5-12% годовых, эффективной доходности – 12.01-12.55% годовых.
Предварительная дата начала размещения: 13 апреля.
Организаторами выступают ИК «Септем Капитал» и «СКБ-банк». Соорганизатор – ТКБ БАНК.
📍Ковенантный пакет: кросс-дефолт по прочим обязательствам, нарушение сроков публикации бухгалтерской отчетности.
🌾📉Облигации Концерна "Покровский" падают в цене на фоне новости о возбуждении уголовного дела о вымогательстве в отношении владельца концерна Андрея Коровайко и нескольких его подчиненных
В ростовском агропромышленном концерне "Покровский" прошли обыски по уголовному делу. В компании возбуждение дела назвали незаконным и пообещали оспорить его.
"Концерн работает штатно. Мы системообразующее предприятие. Надежный партнер для всех участников рынка как российского, так и внешнего, банков", – сообщают представители компании.
📊Эмитентом облигационного выпуска выступает "Агрофирма - племзавод "Победа", которая входит в ГК "Концерн "Покровский". На данный момент в обращении у эмитента находится один выпуск облигаций серии 001P-01 на 1 млрд рублей, который сегодня на фоне новости демонстрирует отрицательную динамику. На 12:45 (мск) бумаги торгуются по 92.94% относительно 98.58% по итогам вчерашних торгов.
В ростовском агропромышленном концерне "Покровский" прошли обыски по уголовному делу. В компании возбуждение дела назвали незаконным и пообещали оспорить его.
"Концерн работает штатно. Мы системообразующее предприятие. Надежный партнер для всех участников рынка как российского, так и внешнего, банков", – сообщают представители компании.
📊Эмитентом облигационного выпуска выступает "Агрофирма - племзавод "Победа", которая входит в ГК "Концерн "Покровский". На данный момент в обращении у эмитента находится один выпуск облигаций серии 001P-01 на 1 млрд рублей, который сегодня на фоне новости демонстрирует отрицательную динамику. На 12:45 (мск) бумаги торгуются по 92.94% относительно 98.58% по итогам вчерашних торгов.
🗂 Присвоение / изменение рейтинга или прогноза в странах СНГ за 8 апреля
🇷🇺 Россия
Expert RA
Белуга Групп 🔺 с "ruA-" до "ruA", прогноз стабильный
Повышение рейтинга обусловлено существенным улучшением долговых метрик и ожиданиями агентства по сохранению положительной динамики в будущем, что подтверждается сильными операционными и финансовыми результатами компании по итогам 2020 года.
🇰🇿 Казахстан
Fitch Ratings
Самрук-Энерго подтвержден "BB", прогноз 🔺 со стабильного на позитивный
Пересмотр прогноза отражает ожидаемое улучшение кредитного профиля компании на фоне сильных прогнозируемых показателей кредитоспособности после утверждения увеличения тарифов на генерацию в Казахстане с апреля 2021 года.
🇬🇪 Грузия
Fitch Ratings
TBC Leasing подтвержден "BB-", прогноз 🔺 с негативного на стабильный
Изменение прогноза отражает снижение давления от пандемии, а также стабилизацию экономики Грузии, что благоприятно сказывается на кредитном профиле TBC Bank и его способности поддерживать TBC Leasing.
🇷🇺 Россия
Expert RA
Белуга Групп 🔺 с "ruA-" до "ruA", прогноз стабильный
Повышение рейтинга обусловлено существенным улучшением долговых метрик и ожиданиями агентства по сохранению положительной динамики в будущем, что подтверждается сильными операционными и финансовыми результатами компании по итогам 2020 года.
🇰🇿 Казахстан
Fitch Ratings
Самрук-Энерго подтвержден "BB", прогноз 🔺 со стабильного на позитивный
Пересмотр прогноза отражает ожидаемое улучшение кредитного профиля компании на фоне сильных прогнозируемых показателей кредитоспособности после утверждения увеличения тарифов на генерацию в Казахстане с апреля 2021 года.
🇬🇪 Грузия
Fitch Ratings
TBC Leasing подтвержден "BB-", прогноз 🔺 с негативного на стабильный
Изменение прогноза отражает снижение давления от пандемии, а также стабилизацию экономики Грузии, что благоприятно сказывается на кредитном профиле TBC Bank и его способности поддерживать TBC Leasing.
⚡️📝Еженедельная аналитика по эмитентам стран Азии теперь доступна на сайте Cbonds в разделе Research Hub
Cbonds начал публиковать еженедельные обзоры на английском языке по эмитентам Азии в разделе Research Hub.
Для того чтобы получить доступ к аналитике в разделе Research Hub, зарегистрируйтесь на сайте cbonds.ru, выберите раздел «Новости и аналитика», перейдите в Research Hub, выберите источник – «Группа компаний Cbonds» и язык комментариев – английский. Вы также можете подписаться на новые выпуски и получать их по электронной почте.
📉📈Наши еженедельные обзоры эмитентов Азии представляют собой краткий анализ финансовых показателей компании, изменений кредитных рейтингов, а также спредов и доходностей облигаций.
Последние обзоры:
🔹Bharti Airtel – Short End Credit Curve Steepened, Long End Flattened
🔹Redco Properties Group Ltd – Credit Spread Fell Post Rating Upgrade
🔹Vedanta Resources Limited - Will the Spreads Go Down Further?
🔹Sri Lanka – Weakening Currency Sparks Eurobond Sell Off
🔹Yuzhou Group Holdings Co Ltd – Short End Panic Post Weak Financial Result
Cbonds начал публиковать еженедельные обзоры на английском языке по эмитентам Азии в разделе Research Hub.
Для того чтобы получить доступ к аналитике в разделе Research Hub, зарегистрируйтесь на сайте cbonds.ru, выберите раздел «Новости и аналитика», перейдите в Research Hub, выберите источник – «Группа компаний Cbonds» и язык комментариев – английский. Вы также можете подписаться на новые выпуски и получать их по электронной почте.
📉📈Наши еженедельные обзоры эмитентов Азии представляют собой краткий анализ финансовых показателей компании, изменений кредитных рейтингов, а также спредов и доходностей облигаций.
Последние обзоры:
🔹Bharti Airtel – Short End Credit Curve Steepened, Long End Flattened
🔹Redco Properties Group Ltd – Credit Spread Fell Post Rating Upgrade
🔹Vedanta Resources Limited - Will the Spreads Go Down Further?
🔹Sri Lanka – Weakening Currency Sparks Eurobond Sell Off
🔹Yuzhou Group Holdings Co Ltd – Short End Panic Post Weak Financial Result
💡🎉Вы все ещё не знаете про облигации? Тогда Cbonds едет к вам!
Через 7 дней главный отраслевой портал о фондовом рынке России – Cbonds – приезжает в Новосибирск на один день, чтобы познакомить местные компании с возможностями привлечения инвестиций с помощью биржевых инструментов.
⚡️Регистрация
«Дядя Дёнер», Kuzina, «Нафтатранс Плюс» и другие компании из Сибири уже привлекли миллионы инвестиций. А вы все еще не знаете о такой возможности?
Более 100 человек уже зарегистрировались!
Кому быть: собственникам, руководителям и финансовым директорам компаний МСП.
Чего не миновать: получения исчерпывающих знаний о возможностях биржевых облигаций.
Когда: 16 апреля 2021 г.
Где: гостиница Marriott, г. Новосибирск, ул. Орджоникидзе, 31.
В программе: выступления представителей «Московской Биржи, банка «МСП», финансовых консультантов и опытных эмитентов региона.
📍Программа мероприятия и регистрация
Участие для представителей МСП бесплатно!
И помните: незнание возможностей альтернативных источников кредитования не освобождает финансового директора компании от ответственности за отсутствие инвестиций.
Через 7 дней главный отраслевой портал о фондовом рынке России – Cbonds – приезжает в Новосибирск на один день, чтобы познакомить местные компании с возможностями привлечения инвестиций с помощью биржевых инструментов.
⚡️Регистрация
«Дядя Дёнер», Kuzina, «Нафтатранс Плюс» и другие компании из Сибири уже привлекли миллионы инвестиций. А вы все еще не знаете о такой возможности?
Более 100 человек уже зарегистрировались!
Кому быть: собственникам, руководителям и финансовым директорам компаний МСП.
Чего не миновать: получения исчерпывающих знаний о возможностях биржевых облигаций.
Когда: 16 апреля 2021 г.
Где: гостиница Marriott, г. Новосибирск, ул. Орджоникидзе, 31.
В программе: выступления представителей «Московской Биржи, банка «МСП», финансовых консультантов и опытных эмитентов региона.
📍Программа мероприятия и регистрация
Участие для представителей МСП бесплатно!
И помните: незнание возможностей альтернативных источников кредитования не освобождает финансового директора компании от ответственности за отсутствие инвестиций.
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
💵Совкомбанк ("Ba1 / BB / BB+" – M/S&P/F; "A+(RU) / ruAA" – ACRA/Expert RA) выставил на 28 апреля оферту по облигациям серии FIZL2. Период предъявления – с 21 по 27 апреля. Количество выкупаемых бумаг – не более 5 млн штук. Цена приобретения составит 100.5% от номинальной стоимости (1 005 руб.). Агентом по приобретению Совкомбанк выступит самостоятельно.
💡"Атомэнергопром" ("Baa3 / BBB- / BBB" – M/S&P/F; "- / ruAAA" – ACRA/Expert RA) планирует до конца текущего года разместить 5-летний выпуск "зеленых" облигаций объемом 10 млрд рублей, свидетельствуют материалы госзакупок. Организатором выпуска выступит Газпромбанк. "Атомэнергопром" входит в госкорпорацию "Росатом", обеспечивает полный цикл производства в сфере ядерной энергетики.
📉Рубль падает к доллару и к евро перед выходными в район минимумов недели: курс доллара расчетами "завтра" на 17:08 мск рос на 54 копейки, до 77,39 рубля, курс евро – на 44 копейки, до 91,99 рубля, следует из данных торгов. Ранее в пятницу доллар максимально поднимался до 77,48 рубля, евро – до 92,01 рубля – в район максимумов недели.
@Cbonds
💵Совкомбанк ("Ba1 / BB / BB+" – M/S&P/F; "A+(RU) / ruAA" – ACRA/Expert RA) выставил на 28 апреля оферту по облигациям серии FIZL2. Период предъявления – с 21 по 27 апреля. Количество выкупаемых бумаг – не более 5 млн штук. Цена приобретения составит 100.5% от номинальной стоимости (1 005 руб.). Агентом по приобретению Совкомбанк выступит самостоятельно.
💡"Атомэнергопром" ("Baa3 / BBB- / BBB" – M/S&P/F; "- / ruAAA" – ACRA/Expert RA) планирует до конца текущего года разместить 5-летний выпуск "зеленых" облигаций объемом 10 млрд рублей, свидетельствуют материалы госзакупок. Организатором выпуска выступит Газпромбанк. "Атомэнергопром" входит в госкорпорацию "Росатом", обеспечивает полный цикл производства в сфере ядерной энергетики.
📉Рубль падает к доллару и к евро перед выходными в район минимумов недели: курс доллара расчетами "завтра" на 17:08 мск рос на 54 копейки, до 77,39 рубля, курс евро – на 44 копейки, до 91,99 рубля, следует из данных торгов. Ранее в пятницу доллар максимально поднимался до 77,48 рубля, евро – до 92,01 рубля – в район максимумов недели.
@Cbonds
💰Условно конвертируемые облигации (CoCos)
Команда Cbonds продолжает рассказывать про виды облигаций. Сегодня мы поделимся с вами знаниями о Contingent Convertibles (CoCos) или условно-конвертируемых облигациях.
Условно-конвертируемая облигация – это долговое обязательство, которое конвертируется в собственный капитал при возникновении финансовых проблем у эмитента. Иначе говоря, если капитал эмитента начинает снижаться и доходит до определенной границы, то облигация либо конвертируется в акции эмитента, либо списывается.
По своей структуре облигации CoCo состоят из механизма абсорбции убытков (the loss absorption mechanism: конвертация или списание) и триггера (trigger), который этот механизм запускает. Облигация может иметь один или несколько триггеров, которые привязаны к бухгалтерским или рыночным показателям, например, CET1 (Common Equity Tier I), отношению капитализации к активам компании, и т д.
📃Приведем несколько примеров Contingent Convertibles: Barclays Bank PLC, 7.625% 21nov2022, USD, Credit Agricole SA, 8.125% 19sep2033, USD, Credit Suisse Group AG, 7.5% perp., USD.
Чаще всего эмитентами подобных облигаций являются банки и финансовые институты, наиболее типичные инвесторы – банки и индивидуальные инвесторы Европы и Азии, которые получают большую доходность за то, что берут больший риск в сравнении с классическими облигациями.
✅Больше про облигации - в глоссарии Cbonds
Команда Cbonds продолжает рассказывать про виды облигаций. Сегодня мы поделимся с вами знаниями о Contingent Convertibles (CoCos) или условно-конвертируемых облигациях.
Условно-конвертируемая облигация – это долговое обязательство, которое конвертируется в собственный капитал при возникновении финансовых проблем у эмитента. Иначе говоря, если капитал эмитента начинает снижаться и доходит до определенной границы, то облигация либо конвертируется в акции эмитента, либо списывается.
По своей структуре облигации CoCo состоят из механизма абсорбции убытков (the loss absorption mechanism: конвертация или списание) и триггера (trigger), который этот механизм запускает. Облигация может иметь один или несколько триггеров, которые привязаны к бухгалтерским или рыночным показателям, например, CET1 (Common Equity Tier I), отношению капитализации к активам компании, и т д.
📃Приведем несколько примеров Contingent Convertibles: Barclays Bank PLC, 7.625% 21nov2022, USD, Credit Agricole SA, 8.125% 19sep2033, USD, Credit Suisse Group AG, 7.5% perp., USD.
Чаще всего эмитентами подобных облигаций являются банки и финансовые институты, наиболее типичные инвесторы – банки и индивидуальные инвесторы Европы и Азии, которые получают большую доходность за то, что берут больший риск в сравнении с классическими облигациями.
✅Больше про облигации - в глоссарии Cbonds
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
7,1% (🔺4 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6,9% (🔺3 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3,63% (🔺3 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
10,78%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
💵Альфа-Банк, 002Р-11
🚚ПР-Лизинг, 002Р-01, доп.выпуск №1 (750 млн)
Размещения
🏛ВТБ, С-1-5 (1 млрд)
💡ЯТЭК, 001P-02 (5 млрд)
Оферты
💵ВЭБ, 19 (10 млрд)
🚚Солид-Лизинг, КО_СЛ-007 (36 млн)
@Cbonds
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
7,1% (🔺4 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6,9% (🔺3 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3,63% (🔺3 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
10,78%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
💵Альфа-Банк, 002Р-11
🚚ПР-Лизинг, 002Р-01, доп.выпуск №1 (750 млн)
Размещения
🏛ВТБ, С-1-5 (1 млрд)
💡ЯТЭК, 001P-02 (5 млрд)
Оферты
💵ВЭБ, 19 (10 млрд)
🚚Солид-Лизинг, КО_СЛ-007 (36 млн)
@Cbonds
⚡️Российские компании: основные события, 12 апреля
📲"Telegram" начал подготовку к IPO, вероятные сроки его проведения – 2023 год. Мессенджер начал pre-IPO диагностику и сейчас выбирает регион и биржи для размещения. При этом помимо IPO мессенджер рассматривает еще два варианта: прямой листинг и использование для выхода на биржу SPAC-компании. (Прайм)
🎄Лесопромышленный холдинг "Сегежа Групп" намерен провести IPO с привлечением не менее 30 млрд рублей на Московской бирже. Опцион доразмещения в размере до 15% размещаемых акций будет предоставлен крупнейшим акционером Segezha Group – АФК "Система" и/или одной из ее 100-процентных дочерних компаний. (Прайм)
🚗Акционер лизинговой компании "Европлан", ПАО "Сафмар Финансовые инвестиции" (СФИ), рассматривает возможность подготовки компании к IPO в зависимости от рыночной конъюнктуры. (Прайм)
БКС Экспресс:
🛠"НЛМК" опубликует операционные результаты за I квартал 2021 г.
🥩"Черкизово" опубликует операционные результаты за I квартал 2021 г.
📲"Telegram" начал подготовку к IPO, вероятные сроки его проведения – 2023 год. Мессенджер начал pre-IPO диагностику и сейчас выбирает регион и биржи для размещения. При этом помимо IPO мессенджер рассматривает еще два варианта: прямой листинг и использование для выхода на биржу SPAC-компании. (Прайм)
🎄Лесопромышленный холдинг "Сегежа Групп" намерен провести IPO с привлечением не менее 30 млрд рублей на Московской бирже. Опцион доразмещения в размере до 15% размещаемых акций будет предоставлен крупнейшим акционером Segezha Group – АФК "Система" и/или одной из ее 100-процентных дочерних компаний. (Прайм)
🚗Акционер лизинговой компании "Европлан", ПАО "Сафмар Финансовые инвестиции" (СФИ), рассматривает возможность подготовки компании к IPO в зависимости от рыночной конъюнктуры. (Прайм)
БКС Экспресс:
🛠"НЛМК" опубликует операционные результаты за I квартал 2021 г.
🥩"Черкизово" опубликует операционные результаты за I квартал 2021 г.