🔝Рэнкинг организаторов размещений российских облигаций по итогам I квартала 2021 года
По итогам I квартала 2021 года первые три места распределили между собой ВТБ Капитал, Sber CIB и Московский кредитный банк.
Всего в рэнкинге учтено 105 эмиссий на общую сумму 425.216 млрд рублей. На рынок за 3 месяца вышло 53 эмитента.
📍Доля первой тройки организаторов на рынке составляет 55.34%.
В рэнкинге без учета секьюритизации, структурных, субординированных и бессрочных облигаций первые три места по итогам 3 месяцев 2021 года заняли БК Регион, Московский кредитный банк и Совкомбанк соответственно. Всего в рэнкинге учтено 34 инвестбанка и выпуски облигаций на 231.410 млрд рублей.
💡Полная версия рэнкингов доступна в соответствующем разделе сайта Cbonds.
По итогам I квартала 2021 года первые три места распределили между собой ВТБ Капитал, Sber CIB и Московский кредитный банк.
Всего в рэнкинге учтено 105 эмиссий на общую сумму 425.216 млрд рублей. На рынок за 3 месяца вышло 53 эмитента.
📍Доля первой тройки организаторов на рынке составляет 55.34%.
В рэнкинге без учета секьюритизации, структурных, субординированных и бессрочных облигаций первые три места по итогам 3 месяцев 2021 года заняли БК Регион, Московский кредитный банк и Совкомбанк соответственно. Всего в рэнкинге учтено 34 инвестбанка и выпуски облигаций на 231.410 млрд рублей.
💡Полная версия рэнкингов доступна в соответствующем разделе сайта Cbonds.
❗️ 🇷🇺 Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД выпуска 26233 (дата погашения – 18 июля 2035 года) на 37.312 млрд рублей при спросе в 47.049 млрд рублей.
Цена отсечения составила 89.4470% от номинала, доходность по цене отсечения – 7.43% годовых.
Средневзвешенная цена – 89.5029% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 7.43% годовых.
Цена отсечения составила 89.4470% от номинала, доходность по цене отсечения – 7.43% годовых.
Средневзвешенная цена – 89.5029% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 7.43% годовых.
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
🏦Вчера Совкомбанк принял решение выставить оферту по соглашению с владельцами облигаций по облигациям серии FIZL2, говорится в сообщении эмитента. Цена приобретения облигаций составит 100.5% от номинала. Количество выкупаемых бумаг составит не более 5 000 000 штук.
📃С 14:00 (мск) 7 апреля до 14:00 (мск) 14 апреля «ПР-Лизинг» собирает заявки по дополнительному выпуску облигаций серии 002Р-01. Объем дополнительного выпуска – 750 млн рублей. Объем основного выпуска – 1 млрд рублей. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска – 1 000 рублей. Дата погашения – 10 августа 2029 года. Ставка 1-30 купонов установлена на уровне 10% годовых. Купонный период – 30 дней. Размещение пройдет по открытой подписке.
Дата начала размещения ценных бумаг – 16 апреля 2021 года.
🌱Минэкономразвития разработало критерии, в соответствии с которыми будут определяться проекты с использованием «зеленых» инструментов финансирования, например, облигаций или кредитов. Доступ к «зеленому» финансированию, в частности, получат проекты, обеспечивающие снижение выбросов не менее чем на 20%. ESG-принципы становятся основным условием для получения промышленниками доступа к капиталу.
@Cbonds
🏦Вчера Совкомбанк принял решение выставить оферту по соглашению с владельцами облигаций по облигациям серии FIZL2, говорится в сообщении эмитента. Цена приобретения облигаций составит 100.5% от номинала. Количество выкупаемых бумаг составит не более 5 000 000 штук.
📃С 14:00 (мск) 7 апреля до 14:00 (мск) 14 апреля «ПР-Лизинг» собирает заявки по дополнительному выпуску облигаций серии 002Р-01. Объем дополнительного выпуска – 750 млн рублей. Объем основного выпуска – 1 млрд рублей. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска – 1 000 рублей. Дата погашения – 10 августа 2029 года. Ставка 1-30 купонов установлена на уровне 10% годовых. Купонный период – 30 дней. Размещение пройдет по открытой подписке.
Дата начала размещения ценных бумаг – 16 апреля 2021 года.
🌱Минэкономразвития разработало критерии, в соответствии с которыми будут определяться проекты с использованием «зеленых» инструментов финансирования, например, облигаций или кредитов. Доступ к «зеленому» финансированию, в частности, получат проекты, обеспечивающие снижение выбросов не менее чем на 20%. ESG-принципы становятся основным условием для получения промышленниками доступа к капиталу.
@Cbonds
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
7,06% (🔺15 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6,86% (🔺9 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3,65% (🔺4 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
10,68%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
🏛Сбербанк, 001P-SBER25 (15 млрд), 001Р-SBER24 (15 млрд), 001Р-SBER26 (30 млрд)
🚚ПР-Лизинг, 002Р-01, доп.выпуск №1 (750 млн)
Размещения
📝СФО Ф-Капитал, класс А (550 млн), класс Б (5 млн)
🚛ТрансФин-М, КО-01 (31.429 млрд), КО-02 (6.019 млрд)
Оферты
💵КБ Центр-инвест, БО-001P-04 (713.85 млн)
🔫Концерн Калашников, БО-П01 (3 млрд)
@Cbonds
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
7,06% (🔺15 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6,86% (🔺9 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3,65% (🔺4 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
10,68%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
🏛Сбербанк, 001P-SBER25 (15 млрд), 001Р-SBER24 (15 млрд), 001Р-SBER26 (30 млрд)
🚚ПР-Лизинг, 002Р-01, доп.выпуск №1 (750 млн)
Размещения
📝СФО Ф-Капитал, класс А (550 млн), класс Б (5 млн)
🚛ТрансФин-М, КО-01 (31.429 млрд), КО-02 (6.019 млрд)
Оферты
💵КБ Центр-инвест, БО-001P-04 (713.85 млн)
🔫Концерн Калашников, БО-П01 (3 млрд)
@Cbonds
👍1
🇧🇾 🏆 Рэнкинг организаторов облигаций Республики Беларусь по итогам I квартала 2021 года
Всего в общем рэнкинге приняли участие 11 компаний, разместившие за I квартал 2021 года 17 выпусков облигаций. Доля первой пятерки организаторов на рынке составляет 91.34%.
🥇 Первое место в общем рэнкинге заняли Белинвестбанк, организовавший собственную эмиссию размером 79 млн долларов (доля рынка - 34.36%).
🥈 Второе место занял Беларусбанк и его дочерняя компания "АСБ БРОКЕР", разместившие и организовавшие 4 эмиссии 2 эмитентов на общую сумму 78 млн долларов.
🥉 На третьем месте – Банк развития Республики Беларусь, принявший участие в организации собственной эмиссии на 24 млн долларов.
⚡️Лидером рэнкинга организаторов облигаций Беларуси без учета жилищных и собственных выпусков стала компания Финап24, разместившая 2 эмиссий 1 эмитента на общую сумму 2 млн долларов (доля рынка – 44.41%).
Полная версия рэнкинга доступна по ссылке.
Всего в общем рэнкинге приняли участие 11 компаний, разместившие за I квартал 2021 года 17 выпусков облигаций. Доля первой пятерки организаторов на рынке составляет 91.34%.
🥇 Первое место в общем рэнкинге заняли Белинвестбанк, организовавший собственную эмиссию размером 79 млн долларов (доля рынка - 34.36%).
🥈 Второе место занял Беларусбанк и его дочерняя компания "АСБ БРОКЕР", разместившие и организовавшие 4 эмиссии 2 эмитентов на общую сумму 78 млн долларов.
🥉 На третьем месте – Банк развития Республики Беларусь, принявший участие в организации собственной эмиссии на 24 млн долларов.
⚡️Лидером рэнкинга организаторов облигаций Беларуси без учета жилищных и собственных выпусков стала компания Финап24, разместившая 2 эмиссий 1 эмитента на общую сумму 2 млн долларов (доля рынка – 44.41%).
Полная версия рэнкинга доступна по ссылке.
⚡️Российские компании: основные события, 8 апреля
🚝Опубликованы показатели по МСФО эмитента ХК "Новотранс" за 4 квартал 2020 года. (Cbonds)
🛒"AliExpress Россия", совместное предприятие китайской Alibaba Group, "Мегафона", Mail.ru Group и РФПИ, структурно готов к выходу на IPO, не исключает проведения первичного публичного размещения своих акций уже в 2022 году. (ТАСС)
💵Российская венчурная компания (РВК, входит в структуру РФПИ) и "Сбер" планируют создать совместный фонд общим объемом $100 млн для инвестиций в технологические и наукоемкие стартапы. (Прайм)
БКС Экспресс:
💵АФК "Система" опубликует финансовые результаты по МСФО за IV квартал и весь 2020 г.
💰Заседание совета директоров Банка Санкт-Петербург. В повестке: вопросы о дивидендах за 2020 г. и о выкупе акций.
🚝Опубликованы показатели по МСФО эмитента ХК "Новотранс" за 4 квартал 2020 года. (Cbonds)
🛒"AliExpress Россия", совместное предприятие китайской Alibaba Group, "Мегафона", Mail.ru Group и РФПИ, структурно готов к выходу на IPO, не исключает проведения первичного публичного размещения своих акций уже в 2022 году. (ТАСС)
💵Российская венчурная компания (РВК, входит в структуру РФПИ) и "Сбер" планируют создать совместный фонд общим объемом $100 млн для инвестиций в технологические и наукоемкие стартапы. (Прайм)
БКС Экспресс:
💵АФК "Система" опубликует финансовые результаты по МСФО за IV квартал и весь 2020 г.
💰Заседание совета директоров Банка Санкт-Петербург. В повестке: вопросы о дивидендах за 2020 г. и о выкупе акций.
🇷🇺📊Рынок РФ может продолжить консолидацию
Источник: Аналитический обзор ИК "ВЕЛЕС Капитал"
Автор: Елена Кожухова
Внешний фон на открытии торгов четверга складывается умеренно позитивный. Цены на нефть немного снижаются после повышения накануне, а настроения на мировых фондовых площадках в основном оптимистичны.
Рынок к открытию
Индексы Мосбиржи и РТС в среду немного выросли и отступили от внутридневных минимумов в рамках коррекции.
📌Рублевый индикатор вернулся в район 3500 пунктов, возле которого может продолжить движение до конца текущей недели при отсутствии санкционных новостей. Ближайший район сопротивлений расположен у 3540 пунктов, а поддержек – у 3435 пунктов. Ориентир по индексу Мосбиржи на день: 3430-3560 пунктов.
💰Рубль накануне отступил от многомесячных минимумов против доллара и евро, и пытается сохранить тенденцию к укреплению на утренних торгах. Пара доллар/рубль расположена чуть ниже 77 руб, но при неспособности преодолеть поддержку 76,80 руб может вернуться к 78 руб. Пара евро/рубль при положении выше 91 руб скорее будет стремиться к вчерашнему пику 92,72 руб.
🔜В начале основной сессии российские фондовые индексы могут ощутить некоторое понижательное давление в связи со снижением цен на нефть. В остальном настроения на зарубежных фондовых площадках преимущественно оптимистичны, но в условиях геополитической напряженности вряд ли инвесторы воспримут данный фактор как определяющий. На отечественных фондовых биржах до появления новых драйверов движения скорее вероятна консолидация недалеко от текущих значений, в то время как рубль традиционно может принимать на себя основную часть геополитического давления.
Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
Источник: Аналитический обзор ИК "ВЕЛЕС Капитал"
Автор: Елена Кожухова
Внешний фон на открытии торгов четверга складывается умеренно позитивный. Цены на нефть немного снижаются после повышения накануне, а настроения на мировых фондовых площадках в основном оптимистичны.
Рынок к открытию
Индексы Мосбиржи и РТС в среду немного выросли и отступили от внутридневных минимумов в рамках коррекции.
📌Рублевый индикатор вернулся в район 3500 пунктов, возле которого может продолжить движение до конца текущей недели при отсутствии санкционных новостей. Ближайший район сопротивлений расположен у 3540 пунктов, а поддержек – у 3435 пунктов. Ориентир по индексу Мосбиржи на день: 3430-3560 пунктов.
💰Рубль накануне отступил от многомесячных минимумов против доллара и евро, и пытается сохранить тенденцию к укреплению на утренних торгах. Пара доллар/рубль расположена чуть ниже 77 руб, но при неспособности преодолеть поддержку 76,80 руб может вернуться к 78 руб. Пара евро/рубль при положении выше 91 руб скорее будет стремиться к вчерашнему пику 92,72 руб.
🔜В начале основной сессии российские фондовые индексы могут ощутить некоторое понижательное давление в связи со снижением цен на нефть. В остальном настроения на зарубежных фондовых площадках преимущественно оптимистичны, но в условиях геополитической напряженности вряд ли инвесторы воспримут данный фактор как определяющий. На отечественных фондовых биржах до появления новых драйверов движения скорее вероятна консолидация недалеко от текущих значений, в то время как рубль традиционно может принимать на себя основную часть геополитического давления.
Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
📊 Рейтинговые действия в иностранной валюте, проведенные 7 апреля
🇦🇼Fitch Ratings подтвердило рейтинг Арубы на уровне "BB", повысив прогноз до стабильного.
Решение Fitch Ratings повысить прогноз Арубы до "стабильного" с "негативного" отражает внешнюю финансовую, медицинскую и институциональную поддержку, которую Аруба будет продолжать получать от Нидерландов в течение 2021-2022 гг. Кроме того, в ноябре правительство Арубы подписало соглашение на определенные обязательства в области бюджетной и экономической политики в обмен на условные кредиты под низкие проценты и помощь Нидерландов в обслуживании внешнего долга. Все это направлено на снижение консолидированного государственного долга/ВВП после достижения пика в 108% (2021 год).
🇦🇼Fitch Ratings подтвердило рейтинг Арубы на уровне "BB", повысив прогноз до стабильного.
Решение Fitch Ratings повысить прогноз Арубы до "стабильного" с "негативного" отражает внешнюю финансовую, медицинскую и институциональную поддержку, которую Аруба будет продолжать получать от Нидерландов в течение 2021-2022 гг. Кроме того, в ноябре правительство Арубы подписало соглашение на определенные обязательства в области бюджетной и экономической политики в обмен на условные кредиты под низкие проценты и помощь Нидерландов в обслуживании внешнего долга. Все это направлено на снижение консолидированного государственного долга/ВВП после достижения пика в 108% (2021 год).
Cbonds
🏢Книга заявок по облигациям ПАО «Сбербанк» серии 001P-SBER25 на 15 млрд рублей открыта до 8 апреля 15:00 (мск) Объем выпуска: от 15 млрд рублей Срок обращения выпуска: 5 лет Купонный период: 182 дня Ориентир ставки купона установлен на уровне 7.4% годовых…
📍Финальный ориентир ставки купона по бумагам серии 001Р-SBER24 – 6.65% годовых, эффективной доходности – 6.76% годовых; по бумагам серии 001Р-SBER25 – 7.45% годовых (7.59% годовых).
Объем выпуска серии 001Р-SBER24 зафиксирован и составит 45 млрд рублей, серии 001Р-SBER25 – 14 млрд рублей.
Объем выпуска серии 001Р-SBER24 зафиксирован и составит 45 млрд рублей, серии 001Р-SBER25 – 14 млрд рублей.
🗂 Присвоение / изменение рейтинга или прогноза в странах СНГ за 7 апреля
🇦🇿 Азербайджан
Moody's
SOCAR подтвержден "Ba2", прогноз🔺со стабильного на позитивный
Изменение прогноза соответствует суверенному рейтинговому действию и отражает сильные кредитные связи SOCAR с государством, а также её подверженность влиянию операционной и макроэкономической среды Азербайджана.
🇷🇺 Россия
ACRA
Тверская область подтвержден "A-(RU)", прогноз🔺со стабильного на позитивный
Изменение прогноза Тверской области отражает рост запаса ликвидности в 2020 году, который был завершен с профицитом.
🇦🇿 Азербайджан
Moody's
SOCAR подтвержден "Ba2", прогноз🔺со стабильного на позитивный
Изменение прогноза соответствует суверенному рейтинговому действию и отражает сильные кредитные связи SOCAR с государством, а также её подверженность влиянию операционной и макроэкономической среды Азербайджана.
🇷🇺 Россия
ACRA
Тверская область подтвержден "A-(RU)", прогноз🔺со стабильного на позитивный
Изменение прогноза Тверской области отражает рост запаса ликвидности в 2020 году, который был завершен с профицитом.
🇷🇺💡Максимальные за последние 20 месяцев ставки на аукционах в долгосрочном сегменте
Источник: БК РЕГИОН, Комментарий к аукционам по ОФЗ, состоявшимся 7 апреля
На аукционах 7 апреля инвесторам были предложены два выпуска: ОФЗ-ПД 26235 и 26233 в объеме остатков, доступных для размещения в указанных выпусках.
📝После предыдущих рекордных аукционов, состоявшихся 31 марта, и до понедельника на текущей неделе на вторичном рынке ОФЗ наблюдалось разнонаправленное движение цен, в результате которого было зафиксировано слабое повышение доходности большей части выпусков, которое в среднем по рынку составило 3 б.п. Однако накануне сегодняшних аукционов доходность вновь начала резко повышаться вслед за существенным ослаблением рубля на фоне роста опасений усиления и расширения антироссийских санкций в результате обострения ситуации на Украине. В результате наблюдаемого с середины торговой сессии вторника падения цен на закрытие торгов доходность ОФЗ в среднем по рынку выросла на 10 б.п., а по выпускам со сроком обращения 3-10 лет рост составил преимущественно в пределах 12-18 б.п. На фоне повышения волатильности результаты сегодняшних аукционов оказались более скромными по объему размещения, чем неделей ранее
⚡️Суммарные объемы спроса и размещения по итогам двух аукционов составили порядка 120,457 и 92,001 млрд руб., снизившись на 73,8% и 74,1% по сравнению с результатами аукционов на предыдущей неделе. При этом суммарный объем размещения стал третьим показателем с начала
текущего года.
Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
Источник: БК РЕГИОН, Комментарий к аукционам по ОФЗ, состоявшимся 7 апреля
На аукционах 7 апреля инвесторам были предложены два выпуска: ОФЗ-ПД 26235 и 26233 в объеме остатков, доступных для размещения в указанных выпусках.
📝После предыдущих рекордных аукционов, состоявшихся 31 марта, и до понедельника на текущей неделе на вторичном рынке ОФЗ наблюдалось разнонаправленное движение цен, в результате которого было зафиксировано слабое повышение доходности большей части выпусков, которое в среднем по рынку составило 3 б.п. Однако накануне сегодняшних аукционов доходность вновь начала резко повышаться вслед за существенным ослаблением рубля на фоне роста опасений усиления и расширения антироссийских санкций в результате обострения ситуации на Украине. В результате наблюдаемого с середины торговой сессии вторника падения цен на закрытие торгов доходность ОФЗ в среднем по рынку выросла на 10 б.п., а по выпускам со сроком обращения 3-10 лет рост составил преимущественно в пределах 12-18 б.п. На фоне повышения волатильности результаты сегодняшних аукционов оказались более скромными по объему размещения, чем неделей ранее
⚡️Суммарные объемы спроса и размещения по итогам двух аукционов составили порядка 120,457 и 92,001 млрд руб., снизившись на 73,8% и 74,1% по сравнению с результатами аукционов на предыдущей неделе. При этом суммарный объем размещения стал третьим показателем с начала
текущего года.
Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
Cbonds
🏢«Сэтл Групп», 001Р-03 (5 млрд) Сбор заявок – 21 апреля. Дата начала размещения и ориентир ставки купона будут определены позднее. 📝Облигационный долг Эмитента: 8.9 млрд рублей. - Чистая прибыль по МСФО за 6 месяцев 2020 г. составила 6.8 млрд руб. относительно…
🏢«Сэтл Групп», 001Р-03 (5 млрд)
❗️Сбор заявок перенесен на 16 апреля, размещение выпуска запланировано на 21 апреля.
Ориентир ставки купона будет определен позднее.
Организаторами выступят Альфа-Банк, БК РЕГИОН, BCS Global Markets, ВТБ Капитал, Газпромбанк, СКБ-банк, Совкомбанк, агент по размещению – БК РЕГИОН.
❗️Сбор заявок перенесен на 16 апреля, размещение выпуска запланировано на 21 апреля.
Ориентир ставки купона будет определен позднее.
Организаторами выступят Альфа-Банк, БК РЕГИОН, BCS Global Markets, ВТБ Капитал, Газпромбанк, СКБ-банк, Совкомбанк, агент по размещению – БК РЕГИОН.
Forwarded from InvestFunds | ПИФы
Сегодня на Московской бирже торгуется 42 биржевых фонда от российских управляющих компаний. В сравнении с открытыми фондами биржевые имеют более низкие комиссии.
📑Investfunds предлагает вам список БПИФ разных сегментов рынка с указанием их комиссий, в том числе комиссий ETF в их составе. Посмотреть обзор комиссий биржевых фондов.
💵Все комиссии фондов можно посмотреть в разделе Рэнкинг ПИФ по инфраструктурным расходам.
📑Investfunds предлагает вам список БПИФ разных сегментов рынка с указанием их комиссий, в том числе комиссий ETF в их составе. Посмотреть обзор комиссий биржевых фондов.
💵Все комиссии фондов можно посмотреть в разделе Рэнкинг ПИФ по инфраструктурным расходам.
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
📃«Segezha Group» ("- / ruA-" – ACRA/Expert RA) может на следующей неделе объявить о проведении IPO на Московской бирже. В середине января АФК "Система" сообщила о том, что готовит Segezha Group к возможному IPO в 2021 году при наличии рыночных условий.
🏠«ДОМ.РФ» ("Baa3 / NR / BBB" – M/S&P/F; "AAA(RU) / ruAAA" – ACRA/Expert RA) планирует в текущем году разместить ипотечные облигации на сумму 400 млрд рублей, сообщил директор по взаимодействию с инвесторами «Дом.РФ» Алексей Пудовкин.
🌾Внеочередное общее собрание участников Группа «Продовольствие» ("B+(RU) / -" – ACRA/Expert RA) 12 апреля рассмотрит вопрос об утверждении программы облигаций серии 001Р.
📊Рубль после сильных колебаний этой недели и обновления многомесячных минимумов стабилизируется против доллара и евро, «привыкая» к новым уровням. Курс доллара расчетами "завтра" на 16:46 мск снижался на 7 копеек до 76,91 рубля, курс евро повышался на 8 копеек, до 91,48 рубля, следует из данных Московской биржи.
@Cbonds
📃«Segezha Group» ("- / ruA-" – ACRA/Expert RA) может на следующей неделе объявить о проведении IPO на Московской бирже. В середине января АФК "Система" сообщила о том, что готовит Segezha Group к возможному IPO в 2021 году при наличии рыночных условий.
🏠«ДОМ.РФ» ("Baa3 / NR / BBB" – M/S&P/F; "AAA(RU) / ruAAA" – ACRA/Expert RA) планирует в текущем году разместить ипотечные облигации на сумму 400 млрд рублей, сообщил директор по взаимодействию с инвесторами «Дом.РФ» Алексей Пудовкин.
🌾Внеочередное общее собрание участников Группа «Продовольствие» ("B+(RU) / -" – ACRA/Expert RA) 12 апреля рассмотрит вопрос об утверждении программы облигаций серии 001Р.
📊Рубль после сильных колебаний этой недели и обновления многомесячных минимумов стабилизируется против доллара и евро, «привыкая» к новым уровням. Курс доллара расчетами "завтра" на 16:46 мск снижался на 7 копеек до 76,91 рубля, курс евро повышался на 8 копеек, до 91,48 рубля, следует из данных Московской биржи.
@Cbonds
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
7,06% (➖0 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6,87% (🔺1 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3,6% (🔻5 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
10,67%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
💵Альфа-Банк, 002Р-11
🚚ПР-Лизинг, 002Р-01, доп.выпуск №1 (750 млн)
Размещения
🏛Сбербанк, 001Р-SBER24 (45 млрд)
Оферты
📝Страховой Дом ВСК, 001P-01 (4 млрд)
@Cbonds
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
7,06% (➖0 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6,87% (🔺1 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3,6% (🔻5 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
10,67%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
💵Альфа-Банк, 002Р-11
🚚ПР-Лизинг, 002Р-01, доп.выпуск №1 (750 млн)
Размещения
🏛Сбербанк, 001Р-SBER24 (45 млрд)
Оферты
📝Страховой Дом ВСК, 001P-01 (4 млрд)
@Cbonds
⚡️Российские компании: основные события, 9 апреля
БКС Экспресс:
⛏Заседание совета директоров "Норникеля". В повестке вопрос о дивидендах.
💎"АЛРОСА" опубликует результаты продаж за март 2021 г.
📝Заседание совета директоров "Росгосстраха". В повестке вопрос дивидендов за 2020 год.
🔋Опубликованы показатели по МСФО эмитента "Якутскэнерго" за 4 квартал 2020 года. (Cbonds)
БКС Экспресс:
⛏Заседание совета директоров "Норникеля". В повестке вопрос о дивидендах.
💎"АЛРОСА" опубликует результаты продаж за март 2021 г.
📝Заседание совета директоров "Росгосстраха". В повестке вопрос дивидендов за 2020 год.
🔋Опубликованы показатели по МСФО эмитента "Якутскэнерго" за 4 квартал 2020 года. (Cbonds)
💵 Книга заявок по облигациям Альфа-Банка серии 002Р-11 открыта до 16:00 (мск) 14 апреля
Объем будет выпуска определен по итогам сбора книги заявок
Срок обращения выпуска: 3 года (1 098 дней)
Купонный период: 6 месяцев (183 дня)
Ориентир ставки купона – 6.8-7% годовых, эффективной доходности – 6.92-7.12% годовых.
Предварительная дата начала размещения: 16 апреля
📝Организатором Банк выступает самостоятельно.
Объем будет выпуска определен по итогам сбора книги заявок
Срок обращения выпуска: 3 года (1 098 дней)
Купонный период: 6 месяцев (183 дня)
Ориентир ставки купона – 6.8-7% годовых, эффективной доходности – 6.92-7.12% годовых.
Предварительная дата начала размещения: 16 апреля
📝Организатором Банк выступает самостоятельно.
🔎📈Монитор инфляции: рост цен замедлился в начале апреля
Источник: аналитический обзор Газпромбанка
"За период с 30 марта по 5 апреля инфляция в России третью неделю подряд сохранялась на уровне 0,2%. Важно отметить, что за первые пять дней апреля цены выросли всего на 0,11%, что в пересчете на недельные показатели составляет 0,15%, т.е. ниже значений последних двух недель марта (в среднем 0,2%). Годовая инфляция опустилась до 5,6% за счет высокой базы апреля прошлого года.
🏦Исходя из текущей среднесуточной инфляции, по итогам апреля мы ожидаем темп роста цен в 0,6% м/м и 5,6% г/г. Мы по-прежнему считает, что Банк России отреагирует на высокую инфляцию и повысит ключевую ставку на заседании 23 апреля на 25 б.п. до 4,75%."
📣Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
Источник: аналитический обзор Газпромбанка
"За период с 30 марта по 5 апреля инфляция в России третью неделю подряд сохранялась на уровне 0,2%. Важно отметить, что за первые пять дней апреля цены выросли всего на 0,11%, что в пересчете на недельные показатели составляет 0,15%, т.е. ниже значений последних двух недель марта (в среднем 0,2%). Годовая инфляция опустилась до 5,6% за счет высокой базы апреля прошлого года.
🏦Исходя из текущей среднесуточной инфляции, по итогам апреля мы ожидаем темп роста цен в 0,6% м/м и 5,6% г/г. Мы по-прежнему считает, что Банк России отреагирует на высокую инфляцию и повысит ключевую ставку на заседании 23 апреля на 25 б.п. до 4,75%."
📣Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
🏛ЦБ РФ пока не планирует менять порог имущества для статуса квалифицированного инвестора
Комментарий: Сергей Швецов, Первый заместитель председателя Банка России
Банк России пока не планирует пересматривать критерий получения гражданином статуса квалифицированного инвестора по размеру принадлежащего ему имущества в 6 миллионов рублей.
⚡️"У нас очень "низкая талия" между "неквалом" и "квалом". В других странах, чтобы стать "квалом", нужно гораздо больше иметь активов, опыта, квалификационных требований. В этом плане мы здесь менее серьезно относимся к этой проблематике в силу того, что у нас очень молодой рынок и мы исходим из того, что население учится вместе с ростом этого рынка. За границей, конечно, больше богатых людей, которые получают наследство, и там отношение к этому совершенно другое. Возможно, мы когда-то и поставим вопрос о том, чтобы пересмотреть эти параметры, но пока вот эти 6 миллионов рублей мы трогать не собираемся".
Комментарий: Сергей Швецов, Первый заместитель председателя Банка России
Банк России пока не планирует пересматривать критерий получения гражданином статуса квалифицированного инвестора по размеру принадлежащего ему имущества в 6 миллионов рублей.
⚡️"У нас очень "низкая талия" между "неквалом" и "квалом". В других странах, чтобы стать "квалом", нужно гораздо больше иметь активов, опыта, квалификационных требований. В этом плане мы здесь менее серьезно относимся к этой проблематике в силу того, что у нас очень молодой рынок и мы исходим из того, что население учится вместе с ростом этого рынка. За границей, конечно, больше богатых людей, которые получают наследство, и там отношение к этому совершенно другое. Возможно, мы когда-то и поставим вопрос о том, чтобы пересмотреть эти параметры, но пока вот эти 6 миллионов рублей мы трогать не собираемся".
📝Книга заявок по облигациям «ЭБИС» серии БО-П04 на 400 млн рублей открыта до 17:00 (мск)
Объем выпуска: 400 млн рублей
Срок обращения выпуска: 3 года (1 092 дня)
Купонный период: 91 день
Ориентир ставка 1-12 купонов – 11.5-12% годовых, эффективной доходности – 12.01-12.55% годовых.
Предварительная дата начала размещения: 13 апреля.
Организаторами выступают ИК «Септем Капитал» и «СКБ-банк». Соорганизатор – ТКБ БАНК.
📍Ковенантный пакет: кросс-дефолт по прочим обязательствам, нарушение сроков публикации бухгалтерской отчетности.
Объем выпуска: 400 млн рублей
Срок обращения выпуска: 3 года (1 092 дня)
Купонный период: 91 день
Ориентир ставка 1-12 купонов – 11.5-12% годовых, эффективной доходности – 12.01-12.55% годовых.
Предварительная дата начала размещения: 13 апреля.
Организаторами выступают ИК «Септем Капитал» и «СКБ-банк». Соорганизатор – ТКБ БАНК.
📍Ковенантный пакет: кросс-дефолт по прочим обязательствам, нарушение сроков публикации бухгалтерской отчетности.
🌾📉Облигации Концерна "Покровский" падают в цене на фоне новости о возбуждении уголовного дела о вымогательстве в отношении владельца концерна Андрея Коровайко и нескольких его подчиненных
В ростовском агропромышленном концерне "Покровский" прошли обыски по уголовному делу. В компании возбуждение дела назвали незаконным и пообещали оспорить его.
"Концерн работает штатно. Мы системообразующее предприятие. Надежный партнер для всех участников рынка как российского, так и внешнего, банков", – сообщают представители компании.
📊Эмитентом облигационного выпуска выступает "Агрофирма - племзавод "Победа", которая входит в ГК "Концерн "Покровский". На данный момент в обращении у эмитента находится один выпуск облигаций серии 001P-01 на 1 млрд рублей, который сегодня на фоне новости демонстрирует отрицательную динамику. На 12:45 (мск) бумаги торгуются по 92.94% относительно 98.58% по итогам вчерашних торгов.
В ростовском агропромышленном концерне "Покровский" прошли обыски по уголовному делу. В компании возбуждение дела назвали незаконным и пообещали оспорить его.
"Концерн работает штатно. Мы системообразующее предприятие. Надежный партнер для всех участников рынка как российского, так и внешнего, банков", – сообщают представители компании.
📊Эмитентом облигационного выпуска выступает "Агрофирма - племзавод "Победа", которая входит в ГК "Концерн "Покровский". На данный момент в обращении у эмитента находится один выпуск облигаций серии 001P-01 на 1 млрд рублей, который сегодня на фоне новости демонстрирует отрицательную динамику. На 12:45 (мск) бумаги торгуются по 92.94% относительно 98.58% по итогам вчерашних торгов.
