Cbonds
💰РН Банк, БО-001P-08 (не более 7 млрд) Даты сбора заявок и начала размещения будут определены позднее. 📝Облигационный долг Эмитента: 38 млрд рублей. - Чистая прибыль по МСФО за 6 месяцев 2020 г. составила 1.8 млрд руб. относительно 1.5 млрд руб. по итогам…
💰РН Банк, БО-001P-08
Книга заявок по облигациям РН Банка серии БО-001Р-08 будет открыта 14 апреля.
💸Объем размещения составит не более 8 млрд рублей
Книга заявок по облигациям РН Банка серии БО-001Р-08 будет открыта 14 апреля.
💸Объем размещения составит не более 8 млрд рублей
📈18 января 2021 г. был дан старт обращению акций на публичных торгах Московской Биржи «ПАО Светофор Групп».
В настоящий момент акции активно торгуются, код инструмента SVET. ПАО «Светофор Групп» является крупнейшим оператором образовательных услуг на рынке подготовки водителей, объем которого оценивается в размере 70 млрд руб. в год, имеет статус резидента Фонда «Сколково» за передовые разработки в области дистанционного обучения. Входит в TOP 5% самых результативных и прибыльных компаний Фонда Сколково. Целью привлечения средств через IPO на бирже является развитие услуг дистанционного обучения в формате B2C и B2B.
ПАО «Светофор Групп» опубликовало аудированную отчетность по РСБУ (ожидается публикация отчетности по МСФО) за 2020 г. Рост выручки в пандемийный год составил 32%, а чистой прибыли 16%. Отчетность компании доступна в публичном доступе на сайте раскрытия корпоративной информации Интерфакса.
В настоящее время компания подала заявление о включении акций компании в сектор РИИ (Рынка инвестиций и инноваций) биржи ММВБ. Это может дать инвесторам компании определенные льготы, в том числе, освобождение от подоходного налога сделок купли-продажи акций при условии их владения более 1 года.
В настоящий момент акции активно торгуются, код инструмента SVET. ПАО «Светофор Групп» является крупнейшим оператором образовательных услуг на рынке подготовки водителей, объем которого оценивается в размере 70 млрд руб. в год, имеет статус резидента Фонда «Сколково» за передовые разработки в области дистанционного обучения. Входит в TOP 5% самых результативных и прибыльных компаний Фонда Сколково. Целью привлечения средств через IPO на бирже является развитие услуг дистанционного обучения в формате B2C и B2B.
ПАО «Светофор Групп» опубликовало аудированную отчетность по РСБУ (ожидается публикация отчетности по МСФО) за 2020 г. Рост выручки в пандемийный год составил 32%, а чистой прибыли 16%. Отчетность компании доступна в публичном доступе на сайте раскрытия корпоративной информации Интерфакса.
В настоящее время компания подала заявление о включении акций компании в сектор РИИ (Рынка инвестиций и инноваций) биржи ММВБ. Это может дать инвесторам компании определенные льготы, в том числе, освобождение от подоходного налога сделок купли-продажи акций при условии их владения более 1 года.
🏢Книга заявок по облигациям ПАО «Сбербанк» серии 001P-SBER25 на 15 млрд рублей открыта до 8 апреля 15:00 (мск)
Объем выпуска: от 15 млрд рублей
Срок обращения выпуска: 5 лет
Купонный период: 182 дня
Ориентир ставки купона установлен на уровне 7.4% годовых-area, что соответствует эффективной доходности на уровне 7.54% годовых-area.
📝Организаторами выступят БК РЕГИОН, МКБ, SberCIB.
Объем выпуска: от 15 млрд рублей
Срок обращения выпуска: 5 лет
Купонный период: 182 дня
Ориентир ставки купона установлен на уровне 7.4% годовых-area, что соответствует эффективной доходности на уровне 7.54% годовых-area.
📝Организаторами выступят БК РЕГИОН, МКБ, SberCIB.
🇦🇲🏆 Рэнкинг организаторов облигаций Армении по итогам I квартала 2021 года
В итоговую таблицу общего рэнкинга вошло 6 организаторов, разместивших 9 выпусков на 48 млн долларов.
🥇Лидером общего рэнкинга стал Америабанк, который организовал размещение 2-х собственных выпусков на общую сумму 15 млн долларов. Его доля рынка размещений составила 31.32%.
🥈Второе место занял Ардшинбанк, разместивший собственный выпуск на 9 млн долларов.
🥉На третьем месте – Юнибанк, принявший участие в организации 2-х собственных эмиссий на 7 млн долларов.
На четвертой строчке расположился Evocabank, принявший участие в размещении 2-х собственных эмиссий на 6 млн долларов. На пятом месте расположился АраратБанк, осуществивший размещение эмиссии Национальной ипотечной компании (NMC) на 6 млн долларов.
В рэнкинге учитываются все выпуски корпоративных облигаций армянских эмитентов, размещенные на внутреннем рынке. Участниками признаются инвестбанки, имеющие статус организаторов выпуска.
👉🏻Полная версия рэнкинга доступна в соответствующем разделе.
В итоговую таблицу общего рэнкинга вошло 6 организаторов, разместивших 9 выпусков на 48 млн долларов.
🥇Лидером общего рэнкинга стал Америабанк, который организовал размещение 2-х собственных выпусков на общую сумму 15 млн долларов. Его доля рынка размещений составила 31.32%.
🥈Второе место занял Ардшинбанк, разместивший собственный выпуск на 9 млн долларов.
🥉На третьем месте – Юнибанк, принявший участие в организации 2-х собственных эмиссий на 7 млн долларов.
На четвертой строчке расположился Evocabank, принявший участие в размещении 2-х собственных эмиссий на 6 млн долларов. На пятом месте расположился АраратБанк, осуществивший размещение эмиссии Национальной ипотечной компании (NMC) на 6 млн долларов.
В рэнкинге учитываются все выпуски корпоративных облигаций армянских эмитентов, размещенные на внутреннем рынке. Участниками признаются инвестбанки, имеющие статус организаторов выпуска.
👉🏻Полная версия рэнкинга доступна в соответствующем разделе.
🇰🇿 🏆Рэнкинг организаторов облигаций Казахстана по итогам I квартала 2021 года
В итоговую таблицу общего рэнкинга вошло 7 организаторов, разместивших 13 выпуск на 309.13 млрд тенге.
1️⃣ Лидером общего рэнкинга стал банк Halyk Finance, организовавший размещение 5 эмиссий 3 эмитентов на 119.5 млрд тенге. Доля рынка составила 38.66%.
2️⃣ Второе место заняла инвестиционная компания Фридом Финанс (Казахстан), организовавшая 5 эмиссий 2 эмитентов на общую сумму 116.321 млрд тенге.
3️⃣ На третьем месте – компания Halyk Global Markets, принявшая участие в размещении 2 эмиссий 2 эмитентов на сумму 40 млрд тенге.
🧮 Объем рыночных размещений в I квартале 2021 года составил 237.91 млрд тенге, в организации приняли участие 6 инвестбанков.
1️⃣ Лидирует Фридом Финанс (Казахстан), организовавший 3 выпуска Казахстанского фонда устойчивости на 100 млрд тенге.
2️⃣ На втором месте – банк Halyk Finance, который организовал размещение 3 эмиссий 2 эмитентов на 65 млрд тенге.
3️⃣ На третьем месте расположилась компания Halyk Global Markets – 2 рыночных выпуска на 40 млрд тенге.
Из данного рэнкинга исключаются все сделки, нерыночность которых была освещена в СМИ. Рэнкинг организаторов рыночных размещений носит справочный характер.
👉🏻 Полная версия рэнкингов доступна в соответствующем разделе.
В итоговую таблицу общего рэнкинга вошло 7 организаторов, разместивших 13 выпуск на 309.13 млрд тенге.
1️⃣ Лидером общего рэнкинга стал банк Halyk Finance, организовавший размещение 5 эмиссий 3 эмитентов на 119.5 млрд тенге. Доля рынка составила 38.66%.
2️⃣ Второе место заняла инвестиционная компания Фридом Финанс (Казахстан), организовавшая 5 эмиссий 2 эмитентов на общую сумму 116.321 млрд тенге.
3️⃣ На третьем месте – компания Halyk Global Markets, принявшая участие в размещении 2 эмиссий 2 эмитентов на сумму 40 млрд тенге.
🧮 Объем рыночных размещений в I квартале 2021 года составил 237.91 млрд тенге, в организации приняли участие 6 инвестбанков.
1️⃣ Лидирует Фридом Финанс (Казахстан), организовавший 3 выпуска Казахстанского фонда устойчивости на 100 млрд тенге.
2️⃣ На втором месте – банк Halyk Finance, который организовал размещение 3 эмиссий 2 эмитентов на 65 млрд тенге.
3️⃣ На третьем месте расположилась компания Halyk Global Markets – 2 рыночных выпуска на 40 млрд тенге.
Из данного рэнкинга исключаются все сделки, нерыночность которых была освещена в СМИ. Рэнкинг организаторов рыночных размещений носит справочный характер.
👉🏻 Полная версия рэнкингов доступна в соответствующем разделе.
⚡️Российские компании: основные события, 7 апреля
БКС Экспресс:
📊День стратегии TCS Group
🥃Белуга планирует опубликовать операционные результаты за I квартал 2021 г.
💵Заседание совета директоров Кузнецкого банка. В повестке вопрос дивидендов за 2020 год
🔎Заседание совета директоров Левенгука. В повестке вопрос дивидендов за 2020 год
🏦Сбербанк опубликует финансовую отчетность по РСБУ за март 2021 г.
💻"Ростелеком" и "Сбер" подписали предварительное соглашение о намерениях по созданию совместного предприятия (СП), которое займется развитием цифровых технологий идентификации. (ТАСС)
⛏Группа "Распадская", объединяющая угольные активы Evraz, привлечет кредитные средства у Альфа-банка и Сбербанка - до 200 миллионов долларов от каждого банка. (Прайм)
БКС Экспресс:
📊День стратегии TCS Group
🥃Белуга планирует опубликовать операционные результаты за I квартал 2021 г.
💵Заседание совета директоров Кузнецкого банка. В повестке вопрос дивидендов за 2020 год
🔎Заседание совета директоров Левенгука. В повестке вопрос дивидендов за 2020 год
🏦Сбербанк опубликует финансовую отчетность по РСБУ за март 2021 г.
💻"Ростелеком" и "Сбер" подписали предварительное соглашение о намерениях по созданию совместного предприятия (СП), которое займется развитием цифровых технологий идентификации. (ТАСС)
⛏Группа "Распадская", объединяющая угольные активы Evraz, привлечет кредитные средства у Альфа-банка и Сбербанка - до 200 миллионов долларов от каждого банка. (Прайм)
🏗 Легенда, 001Р-04
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 4 млрд руб.
Купон / Доходность: 9.95% годовых / 10.33% годовых
Дюрация: 2.99
Количество сделок на бирже: 6262
Самая маленькая сделка: 1 000 рублей
Самая крупная сделка: 785 млн рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (69%) заняли сделки более 100 млн рублей, на втором месте идут сделки от 500 тыс. до 10 млн рублей (14%).
🧑🏻💻Организаторами выступили АТОН, Альфа-Банк, СКБ-банк, Совкомбанк, Экспобанк.
Со-организатор ‒ Тинькофф Банк.
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 4 млрд руб.
Купон / Доходность: 9.95% годовых / 10.33% годовых
Дюрация: 2.99
Количество сделок на бирже: 6262
Самая маленькая сделка: 1 000 рублей
Самая крупная сделка: 785 млн рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (69%) заняли сделки более 100 млн рублей, на втором месте идут сделки от 500 тыс. до 10 млн рублей (14%).
🧑🏻💻Организаторами выступили АТОН, Альфа-Банк, СКБ-банк, Совкомбанк, Экспобанк.
Со-организатор ‒ Тинькофф Банк.
📊 Рейтинговые действия в иностранной валюте, проведенные 6 апреля
🇦🇿Moody's подтвердило рейтинг Азербайджана на уровне "Ba2", повысив прогноз до позитивного.
Решение Moody's повысить прогноз Азербайджана до "позитивного" со "стабильного" отражает улучшение в управлении и эффективности политики. Хотя она и находилась на низком уровне, это может повысить устойчивость кредитного профиля правительства. Также реструктурирование денежно-кредитной и макроэкономической политики может повлиять положительным образом на устойчивость во внешнем и банковском секторах. Дальнейшее эффективное использование значительных фискальных запасов позволит сократить циклические расходы и ограничит ухудшение фискальных и долговых показателей правительства.
🇦🇿Moody's подтвердило рейтинг Азербайджана на уровне "Ba2", повысив прогноз до позитивного.
Решение Moody's повысить прогноз Азербайджана до "позитивного" со "стабильного" отражает улучшение в управлении и эффективности политики. Хотя она и находилась на низком уровне, это может повысить устойчивость кредитного профиля правительства. Также реструктурирование денежно-кредитной и макроэкономической политики может повлиять положительным образом на устойчивость во внешнем и банковском секторах. Дальнейшее эффективное использование значительных фискальных запасов позволит сократить циклические расходы и ограничит ухудшение фискальных и долговых показателей правительства.
🗂 Присвоение / изменение рейтинга или прогноза в странах СНГ за 6 апреля
🇺🇿 Узбекистан
S&P Global Ratings
Капиталбанк подтвержден "B-", прогноз 🔺со стабильного на позитивный
Пересмотр прогноза со стабильного на позитивный отражает усилия банка по улучшению финансовых результатов на высококонкурентном рынке за счет диверсификации доходов и повышения операционной эффективности.
🇺🇿 Узбекистан
S&P Global Ratings
Капиталбанк подтвержден "B-", прогноз 🔺со стабильного на позитивный
Пересмотр прогноза со стабильного на позитивный отражает усилия банка по улучшению финансовых результатов на высококонкурентном рынке за счет диверсификации доходов и повышения операционной эффективности.
⚡️ 🇷🇺 Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД выпуска 26235 (дата погашения – 12 марта 2031 года) на 54.688 млрд рублей при спросе в 73.408 млрд рублей.
Цена отсечения – 90.9814% от номинала, доходность по цене отсечения – 7.31% годовых.
Средневзвешенная цена – 91.0614% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 7.3% годовых.
Цена отсечения – 90.9814% от номинала, доходность по цене отсечения – 7.31% годовых.
Средневзвешенная цена – 91.0614% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 7.3% годовых.
🔝Рэнкинг организаторов размещений российских облигаций по итогам I квартала 2021 года
По итогам I квартала 2021 года первые три места распределили между собой ВТБ Капитал, Sber CIB и Московский кредитный банк.
Всего в рэнкинге учтено 105 эмиссий на общую сумму 425.216 млрд рублей. На рынок за 3 месяца вышло 53 эмитента.
📍Доля первой тройки организаторов на рынке составляет 55.34%.
В рэнкинге без учета секьюритизации, структурных, субординированных и бессрочных облигаций первые три места по итогам 3 месяцев 2021 года заняли БК Регион, Московский кредитный банк и Совкомбанк соответственно. Всего в рэнкинге учтено 34 инвестбанка и выпуски облигаций на 231.410 млрд рублей.
💡Полная версия рэнкингов доступна в соответствующем разделе сайта Cbonds.
По итогам I квартала 2021 года первые три места распределили между собой ВТБ Капитал, Sber CIB и Московский кредитный банк.
Всего в рэнкинге учтено 105 эмиссий на общую сумму 425.216 млрд рублей. На рынок за 3 месяца вышло 53 эмитента.
📍Доля первой тройки организаторов на рынке составляет 55.34%.
В рэнкинге без учета секьюритизации, структурных, субординированных и бессрочных облигаций первые три места по итогам 3 месяцев 2021 года заняли БК Регион, Московский кредитный банк и Совкомбанк соответственно. Всего в рэнкинге учтено 34 инвестбанка и выпуски облигаций на 231.410 млрд рублей.
💡Полная версия рэнкингов доступна в соответствующем разделе сайта Cbonds.
❗️ 🇷🇺 Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД выпуска 26233 (дата погашения – 18 июля 2035 года) на 37.312 млрд рублей при спросе в 47.049 млрд рублей.
Цена отсечения составила 89.4470% от номинала, доходность по цене отсечения – 7.43% годовых.
Средневзвешенная цена – 89.5029% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 7.43% годовых.
Цена отсечения составила 89.4470% от номинала, доходность по цене отсечения – 7.43% годовых.
Средневзвешенная цена – 89.5029% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 7.43% годовых.
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
🏦Вчера Совкомбанк принял решение выставить оферту по соглашению с владельцами облигаций по облигациям серии FIZL2, говорится в сообщении эмитента. Цена приобретения облигаций составит 100.5% от номинала. Количество выкупаемых бумаг составит не более 5 000 000 штук.
📃С 14:00 (мск) 7 апреля до 14:00 (мск) 14 апреля «ПР-Лизинг» собирает заявки по дополнительному выпуску облигаций серии 002Р-01. Объем дополнительного выпуска – 750 млн рублей. Объем основного выпуска – 1 млрд рублей. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска – 1 000 рублей. Дата погашения – 10 августа 2029 года. Ставка 1-30 купонов установлена на уровне 10% годовых. Купонный период – 30 дней. Размещение пройдет по открытой подписке.
Дата начала размещения ценных бумаг – 16 апреля 2021 года.
🌱Минэкономразвития разработало критерии, в соответствии с которыми будут определяться проекты с использованием «зеленых» инструментов финансирования, например, облигаций или кредитов. Доступ к «зеленому» финансированию, в частности, получат проекты, обеспечивающие снижение выбросов не менее чем на 20%. ESG-принципы становятся основным условием для получения промышленниками доступа к капиталу.
@Cbonds
🏦Вчера Совкомбанк принял решение выставить оферту по соглашению с владельцами облигаций по облигациям серии FIZL2, говорится в сообщении эмитента. Цена приобретения облигаций составит 100.5% от номинала. Количество выкупаемых бумаг составит не более 5 000 000 штук.
📃С 14:00 (мск) 7 апреля до 14:00 (мск) 14 апреля «ПР-Лизинг» собирает заявки по дополнительному выпуску облигаций серии 002Р-01. Объем дополнительного выпуска – 750 млн рублей. Объем основного выпуска – 1 млрд рублей. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска – 1 000 рублей. Дата погашения – 10 августа 2029 года. Ставка 1-30 купонов установлена на уровне 10% годовых. Купонный период – 30 дней. Размещение пройдет по открытой подписке.
Дата начала размещения ценных бумаг – 16 апреля 2021 года.
🌱Минэкономразвития разработало критерии, в соответствии с которыми будут определяться проекты с использованием «зеленых» инструментов финансирования, например, облигаций или кредитов. Доступ к «зеленому» финансированию, в частности, получат проекты, обеспечивающие снижение выбросов не менее чем на 20%. ESG-принципы становятся основным условием для получения промышленниками доступа к капиталу.
@Cbonds
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
7,06% (🔺15 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6,86% (🔺9 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3,65% (🔺4 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
10,68%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
🏛Сбербанк, 001P-SBER25 (15 млрд), 001Р-SBER24 (15 млрд), 001Р-SBER26 (30 млрд)
🚚ПР-Лизинг, 002Р-01, доп.выпуск №1 (750 млн)
Размещения
📝СФО Ф-Капитал, класс А (550 млн), класс Б (5 млн)
🚛ТрансФин-М, КО-01 (31.429 млрд), КО-02 (6.019 млрд)
Оферты
💵КБ Центр-инвест, БО-001P-04 (713.85 млн)
🔫Концерн Калашников, БО-П01 (3 млрд)
@Cbonds
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
7,06% (🔺15 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6,86% (🔺9 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3,65% (🔺4 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
10,68%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
🏛Сбербанк, 001P-SBER25 (15 млрд), 001Р-SBER24 (15 млрд), 001Р-SBER26 (30 млрд)
🚚ПР-Лизинг, 002Р-01, доп.выпуск №1 (750 млн)
Размещения
📝СФО Ф-Капитал, класс А (550 млн), класс Б (5 млн)
🚛ТрансФин-М, КО-01 (31.429 млрд), КО-02 (6.019 млрд)
Оферты
💵КБ Центр-инвест, БО-001P-04 (713.85 млн)
🔫Концерн Калашников, БО-П01 (3 млрд)
@Cbonds
👍1
🇧🇾 🏆 Рэнкинг организаторов облигаций Республики Беларусь по итогам I квартала 2021 года
Всего в общем рэнкинге приняли участие 11 компаний, разместившие за I квартал 2021 года 17 выпусков облигаций. Доля первой пятерки организаторов на рынке составляет 91.34%.
🥇 Первое место в общем рэнкинге заняли Белинвестбанк, организовавший собственную эмиссию размером 79 млн долларов (доля рынка - 34.36%).
🥈 Второе место занял Беларусбанк и его дочерняя компания "АСБ БРОКЕР", разместившие и организовавшие 4 эмиссии 2 эмитентов на общую сумму 78 млн долларов.
🥉 На третьем месте – Банк развития Республики Беларусь, принявший участие в организации собственной эмиссии на 24 млн долларов.
⚡️Лидером рэнкинга организаторов облигаций Беларуси без учета жилищных и собственных выпусков стала компания Финап24, разместившая 2 эмиссий 1 эмитента на общую сумму 2 млн долларов (доля рынка – 44.41%).
Полная версия рэнкинга доступна по ссылке.
Всего в общем рэнкинге приняли участие 11 компаний, разместившие за I квартал 2021 года 17 выпусков облигаций. Доля первой пятерки организаторов на рынке составляет 91.34%.
🥇 Первое место в общем рэнкинге заняли Белинвестбанк, организовавший собственную эмиссию размером 79 млн долларов (доля рынка - 34.36%).
🥈 Второе место занял Беларусбанк и его дочерняя компания "АСБ БРОКЕР", разместившие и организовавшие 4 эмиссии 2 эмитентов на общую сумму 78 млн долларов.
🥉 На третьем месте – Банк развития Республики Беларусь, принявший участие в организации собственной эмиссии на 24 млн долларов.
⚡️Лидером рэнкинга организаторов облигаций Беларуси без учета жилищных и собственных выпусков стала компания Финап24, разместившая 2 эмиссий 1 эмитента на общую сумму 2 млн долларов (доля рынка – 44.41%).
Полная версия рэнкинга доступна по ссылке.
⚡️Российские компании: основные события, 8 апреля
🚝Опубликованы показатели по МСФО эмитента ХК "Новотранс" за 4 квартал 2020 года. (Cbonds)
🛒"AliExpress Россия", совместное предприятие китайской Alibaba Group, "Мегафона", Mail.ru Group и РФПИ, структурно готов к выходу на IPO, не исключает проведения первичного публичного размещения своих акций уже в 2022 году. (ТАСС)
💵Российская венчурная компания (РВК, входит в структуру РФПИ) и "Сбер" планируют создать совместный фонд общим объемом $100 млн для инвестиций в технологические и наукоемкие стартапы. (Прайм)
БКС Экспресс:
💵АФК "Система" опубликует финансовые результаты по МСФО за IV квартал и весь 2020 г.
💰Заседание совета директоров Банка Санкт-Петербург. В повестке: вопросы о дивидендах за 2020 г. и о выкупе акций.
🚝Опубликованы показатели по МСФО эмитента ХК "Новотранс" за 4 квартал 2020 года. (Cbonds)
🛒"AliExpress Россия", совместное предприятие китайской Alibaba Group, "Мегафона", Mail.ru Group и РФПИ, структурно готов к выходу на IPO, не исключает проведения первичного публичного размещения своих акций уже в 2022 году. (ТАСС)
💵Российская венчурная компания (РВК, входит в структуру РФПИ) и "Сбер" планируют создать совместный фонд общим объемом $100 млн для инвестиций в технологические и наукоемкие стартапы. (Прайм)
БКС Экспресс:
💵АФК "Система" опубликует финансовые результаты по МСФО за IV квартал и весь 2020 г.
💰Заседание совета директоров Банка Санкт-Петербург. В повестке: вопросы о дивидендах за 2020 г. и о выкупе акций.
🇷🇺📊Рынок РФ может продолжить консолидацию
Источник: Аналитический обзор ИК "ВЕЛЕС Капитал"
Автор: Елена Кожухова
Внешний фон на открытии торгов четверга складывается умеренно позитивный. Цены на нефть немного снижаются после повышения накануне, а настроения на мировых фондовых площадках в основном оптимистичны.
Рынок к открытию
Индексы Мосбиржи и РТС в среду немного выросли и отступили от внутридневных минимумов в рамках коррекции.
📌Рублевый индикатор вернулся в район 3500 пунктов, возле которого может продолжить движение до конца текущей недели при отсутствии санкционных новостей. Ближайший район сопротивлений расположен у 3540 пунктов, а поддержек – у 3435 пунктов. Ориентир по индексу Мосбиржи на день: 3430-3560 пунктов.
💰Рубль накануне отступил от многомесячных минимумов против доллара и евро, и пытается сохранить тенденцию к укреплению на утренних торгах. Пара доллар/рубль расположена чуть ниже 77 руб, но при неспособности преодолеть поддержку 76,80 руб может вернуться к 78 руб. Пара евро/рубль при положении выше 91 руб скорее будет стремиться к вчерашнему пику 92,72 руб.
🔜В начале основной сессии российские фондовые индексы могут ощутить некоторое понижательное давление в связи со снижением цен на нефть. В остальном настроения на зарубежных фондовых площадках преимущественно оптимистичны, но в условиях геополитической напряженности вряд ли инвесторы воспримут данный фактор как определяющий. На отечественных фондовых биржах до появления новых драйверов движения скорее вероятна консолидация недалеко от текущих значений, в то время как рубль традиционно может принимать на себя основную часть геополитического давления.
Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
Источник: Аналитический обзор ИК "ВЕЛЕС Капитал"
Автор: Елена Кожухова
Внешний фон на открытии торгов четверга складывается умеренно позитивный. Цены на нефть немного снижаются после повышения накануне, а настроения на мировых фондовых площадках в основном оптимистичны.
Рынок к открытию
Индексы Мосбиржи и РТС в среду немного выросли и отступили от внутридневных минимумов в рамках коррекции.
📌Рублевый индикатор вернулся в район 3500 пунктов, возле которого может продолжить движение до конца текущей недели при отсутствии санкционных новостей. Ближайший район сопротивлений расположен у 3540 пунктов, а поддержек – у 3435 пунктов. Ориентир по индексу Мосбиржи на день: 3430-3560 пунктов.
💰Рубль накануне отступил от многомесячных минимумов против доллара и евро, и пытается сохранить тенденцию к укреплению на утренних торгах. Пара доллар/рубль расположена чуть ниже 77 руб, но при неспособности преодолеть поддержку 76,80 руб может вернуться к 78 руб. Пара евро/рубль при положении выше 91 руб скорее будет стремиться к вчерашнему пику 92,72 руб.
🔜В начале основной сессии российские фондовые индексы могут ощутить некоторое понижательное давление в связи со снижением цен на нефть. В остальном настроения на зарубежных фондовых площадках преимущественно оптимистичны, но в условиях геополитической напряженности вряд ли инвесторы воспримут данный фактор как определяющий. На отечественных фондовых биржах до появления новых драйверов движения скорее вероятна консолидация недалеко от текущих значений, в то время как рубль традиционно может принимать на себя основную часть геополитического давления.
Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
📊 Рейтинговые действия в иностранной валюте, проведенные 7 апреля
🇦🇼Fitch Ratings подтвердило рейтинг Арубы на уровне "BB", повысив прогноз до стабильного.
Решение Fitch Ratings повысить прогноз Арубы до "стабильного" с "негативного" отражает внешнюю финансовую, медицинскую и институциональную поддержку, которую Аруба будет продолжать получать от Нидерландов в течение 2021-2022 гг. Кроме того, в ноябре правительство Арубы подписало соглашение на определенные обязательства в области бюджетной и экономической политики в обмен на условные кредиты под низкие проценты и помощь Нидерландов в обслуживании внешнего долга. Все это направлено на снижение консолидированного государственного долга/ВВП после достижения пика в 108% (2021 год).
🇦🇼Fitch Ratings подтвердило рейтинг Арубы на уровне "BB", повысив прогноз до стабильного.
Решение Fitch Ratings повысить прогноз Арубы до "стабильного" с "негативного" отражает внешнюю финансовую, медицинскую и институциональную поддержку, которую Аруба будет продолжать получать от Нидерландов в течение 2021-2022 гг. Кроме того, в ноябре правительство Арубы подписало соглашение на определенные обязательства в области бюджетной и экономической политики в обмен на условные кредиты под низкие проценты и помощь Нидерландов в обслуживании внешнего долга. Все это направлено на снижение консолидированного государственного долга/ВВП после достижения пика в 108% (2021 год).
Cbonds
🏢Книга заявок по облигациям ПАО «Сбербанк» серии 001P-SBER25 на 15 млрд рублей открыта до 8 апреля 15:00 (мск) Объем выпуска: от 15 млрд рублей Срок обращения выпуска: 5 лет Купонный период: 182 дня Ориентир ставки купона установлен на уровне 7.4% годовых…
📍Финальный ориентир ставки купона по бумагам серии 001Р-SBER24 – 6.65% годовых, эффективной доходности – 6.76% годовых; по бумагам серии 001Р-SBER25 – 7.45% годовых (7.59% годовых).
Объем выпуска серии 001Р-SBER24 зафиксирован и составит 45 млрд рублей, серии 001Р-SBER25 – 14 млрд рублей.
Объем выпуска серии 001Р-SBER24 зафиксирован и составит 45 млрд рублей, серии 001Р-SBER25 – 14 млрд рублей.
🗂 Присвоение / изменение рейтинга или прогноза в странах СНГ за 7 апреля
🇦🇿 Азербайджан
Moody's
SOCAR подтвержден "Ba2", прогноз🔺со стабильного на позитивный
Изменение прогноза соответствует суверенному рейтинговому действию и отражает сильные кредитные связи SOCAR с государством, а также её подверженность влиянию операционной и макроэкономической среды Азербайджана.
🇷🇺 Россия
ACRA
Тверская область подтвержден "A-(RU)", прогноз🔺со стабильного на позитивный
Изменение прогноза Тверской области отражает рост запаса ликвидности в 2020 году, который был завершен с профицитом.
🇦🇿 Азербайджан
Moody's
SOCAR подтвержден "Ba2", прогноз🔺со стабильного на позитивный
Изменение прогноза соответствует суверенному рейтинговому действию и отражает сильные кредитные связи SOCAR с государством, а также её подверженность влиянию операционной и макроэкономической среды Азербайджана.
🇷🇺 Россия
ACRA
Тверская область подтвержден "A-(RU)", прогноз🔺со стабильного на позитивный
Изменение прогноза Тверской области отражает рост запаса ликвидности в 2020 году, который был завершен с профицитом.
🇷🇺💡Максимальные за последние 20 месяцев ставки на аукционах в долгосрочном сегменте
Источник: БК РЕГИОН, Комментарий к аукционам по ОФЗ, состоявшимся 7 апреля
На аукционах 7 апреля инвесторам были предложены два выпуска: ОФЗ-ПД 26235 и 26233 в объеме остатков, доступных для размещения в указанных выпусках.
📝После предыдущих рекордных аукционов, состоявшихся 31 марта, и до понедельника на текущей неделе на вторичном рынке ОФЗ наблюдалось разнонаправленное движение цен, в результате которого было зафиксировано слабое повышение доходности большей части выпусков, которое в среднем по рынку составило 3 б.п. Однако накануне сегодняшних аукционов доходность вновь начала резко повышаться вслед за существенным ослаблением рубля на фоне роста опасений усиления и расширения антироссийских санкций в результате обострения ситуации на Украине. В результате наблюдаемого с середины торговой сессии вторника падения цен на закрытие торгов доходность ОФЗ в среднем по рынку выросла на 10 б.п., а по выпускам со сроком обращения 3-10 лет рост составил преимущественно в пределах 12-18 б.п. На фоне повышения волатильности результаты сегодняшних аукционов оказались более скромными по объему размещения, чем неделей ранее
⚡️Суммарные объемы спроса и размещения по итогам двух аукционов составили порядка 120,457 и 92,001 млрд руб., снизившись на 73,8% и 74,1% по сравнению с результатами аукционов на предыдущей неделе. При этом суммарный объем размещения стал третьим показателем с начала
текущего года.
Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
Источник: БК РЕГИОН, Комментарий к аукционам по ОФЗ, состоявшимся 7 апреля
На аукционах 7 апреля инвесторам были предложены два выпуска: ОФЗ-ПД 26235 и 26233 в объеме остатков, доступных для размещения в указанных выпусках.
📝После предыдущих рекордных аукционов, состоявшихся 31 марта, и до понедельника на текущей неделе на вторичном рынке ОФЗ наблюдалось разнонаправленное движение цен, в результате которого было зафиксировано слабое повышение доходности большей части выпусков, которое в среднем по рынку составило 3 б.п. Однако накануне сегодняшних аукционов доходность вновь начала резко повышаться вслед за существенным ослаблением рубля на фоне роста опасений усиления и расширения антироссийских санкций в результате обострения ситуации на Украине. В результате наблюдаемого с середины торговой сессии вторника падения цен на закрытие торгов доходность ОФЗ в среднем по рынку выросла на 10 б.п., а по выпускам со сроком обращения 3-10 лет рост составил преимущественно в пределах 12-18 б.п. На фоне повышения волатильности результаты сегодняшних аукционов оказались более скромными по объему размещения, чем неделей ранее
⚡️Суммарные объемы спроса и размещения по итогам двух аукционов составили порядка 120,457 и 92,001 млрд руб., снизившись на 73,8% и 74,1% по сравнению с результатами аукционов на предыдущей неделе. При этом суммарный объем размещения стал третьим показателем с начала
текущего года.
Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.