ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
📃Вчера ЦБ РФ зарегистрировал программу облигаций СОПФ «Инфраструктурные облигации» на 1 трлн рублей. Присвоенный регистрационный номер: 4-00598-R-001P от 01.04.2021 г. Максимальный срок погашения облигаций каждого выпуска облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций, – не более 10 920 дней с даты начала размещения соответствующего выпуска. Размещение бумаг пройдет по закрытой подписке. Облигации, размещаемые в рамках программы облигаций, должны быть обеспечены залогом. Срок действия программы облигаций не ограничен.
📑Вчера ЦБ РФ зарегистрировал два выпуска облигаций СФО "Азимут" классов «А» и «Б», говорится в сообщении регулятора. Присвоенные регистрационные номера: 4-01-00594-R и 4-02-00594-R. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги – 1 000 рублей. Размещение пройдет по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов.
▫️Вчера компания «Брайт Финанс» прошла оферту по облигациям серии БО-П01. Владельцы бумаг не предъявили к выкупу ни одной облигации. Обязательств по выкупу не возникло.
▫️Сегодня «СамараТрансНефть-Терминал» прошла оферту по облигациям серий 02. Владельцы бумаг не предъявили к выкупу ни одной облигации. Обязательств по выкупу не возникло.
@Cbonds
📃Вчера ЦБ РФ зарегистрировал программу облигаций СОПФ «Инфраструктурные облигации» на 1 трлн рублей. Присвоенный регистрационный номер: 4-00598-R-001P от 01.04.2021 г. Максимальный срок погашения облигаций каждого выпуска облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций, – не более 10 920 дней с даты начала размещения соответствующего выпуска. Размещение бумаг пройдет по закрытой подписке. Облигации, размещаемые в рамках программы облигаций, должны быть обеспечены залогом. Срок действия программы облигаций не ограничен.
📑Вчера ЦБ РФ зарегистрировал два выпуска облигаций СФО "Азимут" классов «А» и «Б», говорится в сообщении регулятора. Присвоенные регистрационные номера: 4-01-00594-R и 4-02-00594-R. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги – 1 000 рублей. Размещение пройдет по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов.
▫️Вчера компания «Брайт Финанс» прошла оферту по облигациям серии БО-П01. Владельцы бумаг не предъявили к выкупу ни одной облигации. Обязательств по выкупу не возникло.
▫️Сегодня «СамараТрансНефть-Терминал» прошла оферту по облигациям серий 02. Владельцы бумаг не предъявили к выкупу ни одной облигации. Обязательств по выкупу не возникло.
@Cbonds
🌿❓Новая реальность: как ESG меняет инвестиционную индустрию
ESG — это новая реальность, сила, ломающая инвестиционную индустрию и заставляющая трансформировать сознание участников рынка в процессе анализа и принятия инвестиционных решений.
По всему миру растет количество инвесторов, у которых вопросами ESG занимаются целые команды и внештатные консультанты, что говорит о росте влияния ESG-факторов в процессе принятия инвестиционных решений. Механизм «озеленения» мира инвестиций запущен, а всем известная Грета Тунберг — это уже не просто девочка с косичками, которая борется за свое право дышать чистым воздухом, а собирательный образ «нового инвестора», который устанавливает новые стандарты в безапелляционной форме.
✔️О принятии ESG-принципов в России, изменении мышления участников рынка и подходов к принятию инвестиционных решений в статье, написанной для журнала Cbonds Review, рассуждает портфельный управляющий УК ТФГ Сергей Чернышенко.
ESG — это новая реальность, сила, ломающая инвестиционную индустрию и заставляющая трансформировать сознание участников рынка в процессе анализа и принятия инвестиционных решений.
По всему миру растет количество инвесторов, у которых вопросами ESG занимаются целые команды и внештатные консультанты, что говорит о росте влияния ESG-факторов в процессе принятия инвестиционных решений. Механизм «озеленения» мира инвестиций запущен, а всем известная Грета Тунберг — это уже не просто девочка с косичками, которая борется за свое право дышать чистым воздухом, а собирательный образ «нового инвестора», который устанавливает новые стандарты в безапелляционной форме.
✔️О принятии ESG-принципов в России, изменении мышления участников рынка и подходов к принятию инвестиционных решений в статье, написанной для журнала Cbonds Review, рассуждает портфельный управляющий УК ТФГ Сергей Чернышенко.
⚜️Реформа бенчмарков: все идет по плану?
Переход с межбанковских ставок типа IBOR на безрисковые ставки должен произойти до конца 2021 года. До важного события в жизни финансовых рынков остается меньше года. Как движется реформа?
✔️Журнал Cbonds Review предлагает обзор ситуации по безрисковым ставкам в основных валютах — американском долларе (ставка SOFR), евро (ставка €STR), японской иене (ставка TONA), швейцарском франке (ставка SARON).
Переход с межбанковских ставок типа IBOR на безрисковые ставки должен произойти до конца 2021 года. До важного события в жизни финансовых рынков остается меньше года. Как движется реформа?
✔️Журнал Cbonds Review предлагает обзор ситуации по безрисковым ставкам в основных валютах — американском долларе (ставка SOFR), евро (ставка €STR), японской иене (ставка TONA), швейцарском франке (ставка SARON).
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
6,86% (🔻1 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6,62% (🔻1 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3,58% (🔻1 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
10,58%
🗓 Календарь событий
Размещения
🏢Брусника. Строительство и девелопмент, 001Р-02 (6 млрд)
Оферты
🏛Банк ЗЕНИТ, БО-09 (5 млрд)
📍ДОМ.РФ, 25 (6 млрд)
Сбор заявок на сегодня не запланирован.
@Cbonds
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
6,86% (🔻1 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6,62% (🔻1 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3,58% (🔻1 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
10,58%
🗓 Календарь событий
Размещения
🏢Брусника. Строительство и девелопмент, 001Р-02 (6 млрд)
Оферты
🏛Банк ЗЕНИТ, БО-09 (5 млрд)
📍ДОМ.РФ, 25 (6 млрд)
Сбор заявок на сегодня не запланирован.
@Cbonds
🇷🇺 📈 Рынок корпоративных облигаций России за март сократился на 0.18%, общий объем рынка внутренних облигаций по итогам третьего месяца года составил 31.678 трлн рублей
🔹Индексы рынка корпоративных облигаций
По итогам марта 2021 года объем внутренних корпоративных облигаций России составил 16 036.35 млрд рублей. По сравнению с февралем объем рынка уменьшился на 0.18%. Традиционно на выпуски нефтегазовой отрасли приходится наибольший объем всего рынка — 26.86% (4307.25 млрд рублей) от общего объема российских корпоративных облигаций. На облигации банков — 22.09% (3 542.62 млрд рублей), финансовых институтов — 17.06% (2 736.2 млрд рублей), остальных отраслей экономики — 33.99% (5 450.28 млрд рублей).
В марте на рынок вышло 33 эмитента, было размещено 57 новых выпусков (в феврале эмитентов было 27, а новых выпусков — 40).
🔹Индексы рынка муниципальных облигаций
В сегменте муниципальных облигаций за март не состоялось ни одного размещения. Общий объем рынка составил 908.3 млрд рублей.
🔹Индексы рынка государственных облигаций
В марте Минфин России провел 9 аукционов по размещению ОФЗ. Объем рынка государственных облигаций составил 14 732.96 млрд рублей (в феврале прошло 8 аукционов, объем рынка был равен 14 177.93 млрд рублей).
🔹Индексы рынка корпоративных облигаций
По итогам марта 2021 года объем внутренних корпоративных облигаций России составил 16 036.35 млрд рублей. По сравнению с февралем объем рынка уменьшился на 0.18%. Традиционно на выпуски нефтегазовой отрасли приходится наибольший объем всего рынка — 26.86% (4307.25 млрд рублей) от общего объема российских корпоративных облигаций. На облигации банков — 22.09% (3 542.62 млрд рублей), финансовых институтов — 17.06% (2 736.2 млрд рублей), остальных отраслей экономики — 33.99% (5 450.28 млрд рублей).
В марте на рынок вышло 33 эмитента, было размещено 57 новых выпусков (в феврале эмитентов было 27, а новых выпусков — 40).
🔹Индексы рынка муниципальных облигаций
В сегменте муниципальных облигаций за март не состоялось ни одного размещения. Общий объем рынка составил 908.3 млрд рублей.
🔹Индексы рынка государственных облигаций
В марте Минфин России провел 9 аукционов по размещению ОФЗ. Объем рынка государственных облигаций составил 14 732.96 млрд рублей (в феврале прошло 8 аукционов, объем рынка был равен 14 177.93 млрд рублей).
📊 Рейтинговые действия в иностранной валюте, проведенные 2 апреля
S&P Global Ratings:
🇫🇷подтвердило рейтинг Франции на уровне "AA" со стабильным прогнозом.
🇴🇲подтвердило рейтинг Омана на уровне "B+" со стабильным прогнозом.
🇲🇦понизило рейтинг Марокко до уровня "BB+", повысив прогноз до стабильного.
Решение S&P Global Ratings понизить рейтинг Марокко до уровня "BB+" с "BBB-" отражает резкое сокращение экономики Марокко на 6,7% в 2020 году, увеличение государственного дефицита до 7,7% ВВП и медленную бюджетную консолидацию в течение 2021-2024 годов, а также прогнозируемое возрастание государственного долга до 72% ВВП в 2024 году. Стабильный прогноз отражает ожидание восстановления экономики, которое поможет сократить фискальное давление по средствам структурных и экономических реформ.
S&P Global Ratings:
🇫🇷подтвердило рейтинг Франции на уровне "AA" со стабильным прогнозом.
🇴🇲подтвердило рейтинг Омана на уровне "B+" со стабильным прогнозом.
🇲🇦понизило рейтинг Марокко до уровня "BB+", повысив прогноз до стабильного.
Решение S&P Global Ratings понизить рейтинг Марокко до уровня "BB+" с "BBB-" отражает резкое сокращение экономики Марокко на 6,7% в 2020 году, увеличение государственного дефицита до 7,7% ВВП и медленную бюджетную консолидацию в течение 2021-2024 годов, а также прогнозируемое возрастание государственного долга до 72% ВВП в 2024 году. Стабильный прогноз отражает ожидание восстановления экономики, которое поможет сократить фискальное давление по средствам структурных и экономических реформ.
💡Аукционы по размещению государственных облигаций теперь доступны в календаре событий на сайте Cbonds
На сайте Cbonds в календаре событий теперь доступна информация о проведенных аукционах по размещению государственных облигаций. Для поиска данных выберите событие «Аукцион» в списке событий.
По событию доступны тип и статус размещения, объем предложения и спроса, размещенный объем, цена отсечения и средневзвешенная цена, доходности по ценам, дюрация при размещении, дата досрочного погашения.
✅Cbonds отслеживает информацию о всех аукционах по размещению государственных облигаций по всем странам мира. Например, вы можете посмотреть, как размещались казначейские облигации США в 2020 году, облигации стран СНГ в 2021 году или облигации суверенных эмитентов Африки в октябре 2020 года. Все события доступны, в том числе в формате привычного календаря.
На сайте Cbonds в календаре событий теперь доступна информация о проведенных аукционах по размещению государственных облигаций. Для поиска данных выберите событие «Аукцион» в списке событий.
По событию доступны тип и статус размещения, объем предложения и спроса, размещенный объем, цена отсечения и средневзвешенная цена, доходности по ценам, дюрация при размещении, дата досрочного погашения.
✅Cbonds отслеживает информацию о всех аукционах по размещению государственных облигаций по всем странам мира. Например, вы можете посмотреть, как размещались казначейские облигации США в 2020 году, облигации стран СНГ в 2021 году или облигации суверенных эмитентов Африки в октябре 2020 года. Все события доступны, в том числе в формате привычного календаря.
⚡️Российские компании: основные события, 5 апреля
💰Сургутнефтегаз опубликовал финансовые результаты по РСБУ за IV квартал и весь 2020 г. (БКС Экспресс)
🛢ЛУКОЙЛ предупредил власти РФ о возможном сокращении инвестиций или даже консервации крупного нефтяного месторождения имени Корчагина на Каспии из-за внеплановой отмены льготы по экспортной пошлине в конце 2020 года. (Прайм)
💻Акции "М.Видео" кратковременно поднимались в цене утром в понедельник более чем на 2% на снижающемся рынке после рекомендации совета директоров о дивидендах. (Прайм)
⛏Совет директоров "Норникеля" 9 апреля даст рекомендации о размере дивидендов по результатам прошлого года. (Прайм)
💰Сургутнефтегаз опубликовал финансовые результаты по РСБУ за IV квартал и весь 2020 г. (БКС Экспресс)
🛢ЛУКОЙЛ предупредил власти РФ о возможном сокращении инвестиций или даже консервации крупного нефтяного месторождения имени Корчагина на Каспии из-за внеплановой отмены льготы по экспортной пошлине в конце 2020 года. (Прайм)
💻Акции "М.Видео" кратковременно поднимались в цене утром в понедельник более чем на 2% на снижающемся рынке после рекомендации совета директоров о дивидендах. (Прайм)
⛏Совет директоров "Норникеля" 9 апреля даст рекомендации о размере дивидендов по результатам прошлого года. (Прайм)
🔖 Индикаторы склонности к риску
Нефть Brent, USD/баррель:
64,86 (🔺0,29)
Золото (Лондон), USD/тр.унцию:
1 726,05 (🔻5,75)
USD/RUB:
75,24 (🔻0,71)
CDX.EM, б.п:
179,89 (🔻1,26)
S&P 500, USD:
4 019,87 (🔺45,33)
VIX Index, б.п.:
17,33 (🔻1,53)
UST 10Y UTM, б.п.:
1,72 (🔺5 bp)
Данные USD/RUB представлены за текущий день и сравниваются с показателями прошлого понедельника, остальные индикаторы рассчитаны за пятницу и сравниваются с показателями пятницы.
Рублевый рынок готов продолжить рост, долларовый остается под давлением — Елена Кожухова, аналитик ИК "ВЕЛЕС Капитал"
Торги на фондовых биржах США в пятницу не проводились в связи с пасхальными выходными. Отчет о состоянии рынка труда за март, однако, был опубликован и носил оптимистичный характер, показав ускорение темпов роста занятости с 468 тыс до 916 тыс (ожидалось 647 тыс) и снижение уровня безработицы с 6,2% до 6%. Доходность 10-летних гособлигаций США, однако, вновь превысила 1,7% и может оказывать давление на высокотехнологичный сектор.
Фьючерсы на индекс S&P 500 утром прибавляют около 0,3% и удерживаются выше отметки 4000 пунктов. На этой неделе, помимо макроэкономических данных, стоит обратить повышенное внимание на публикацию протоколов заседания ФРС и выступление ее главы Джерома Пауэлла.
Рубль в пятницу ослаб в пределах 0,5% против доллара и евро, но в начале сегодняшних торгов пытается подрасти. Пара доллар/рубль остается выше 76 руб и рискует вернуться к мартовскому пику 76,96 руб. Паре евро/рубль остается немногим ниже 90 руб, а при пробое указанного уровня, вероятно, также будет стремиться к максимуму марта 91,15 руб.
📊Динамика показателей доступна по ссылке.
📝Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
Нефть Brent, USD/баррель:
64,86 (🔺0,29)
Золото (Лондон), USD/тр.унцию:
1 726,05 (🔻5,75)
USD/RUB:
75,24 (🔻0,71)
CDX.EM, б.п:
179,89 (🔻1,26)
S&P 500, USD:
4 019,87 (🔺45,33)
VIX Index, б.п.:
17,33 (🔻1,53)
UST 10Y UTM, б.п.:
1,72 (🔺5 bp)
Данные USD/RUB представлены за текущий день и сравниваются с показателями прошлого понедельника, остальные индикаторы рассчитаны за пятницу и сравниваются с показателями пятницы.
Рублевый рынок готов продолжить рост, долларовый остается под давлением — Елена Кожухова, аналитик ИК "ВЕЛЕС Капитал"
Торги на фондовых биржах США в пятницу не проводились в связи с пасхальными выходными. Отчет о состоянии рынка труда за март, однако, был опубликован и носил оптимистичный характер, показав ускорение темпов роста занятости с 468 тыс до 916 тыс (ожидалось 647 тыс) и снижение уровня безработицы с 6,2% до 6%. Доходность 10-летних гособлигаций США, однако, вновь превысила 1,7% и может оказывать давление на высокотехнологичный сектор.
Фьючерсы на индекс S&P 500 утром прибавляют около 0,3% и удерживаются выше отметки 4000 пунктов. На этой неделе, помимо макроэкономических данных, стоит обратить повышенное внимание на публикацию протоколов заседания ФРС и выступление ее главы Джерома Пауэлла.
Рубль в пятницу ослаб в пределах 0,5% против доллара и евро, но в начале сегодняшних торгов пытается подрасти. Пара доллар/рубль остается выше 76 руб и рискует вернуться к мартовскому пику 76,96 руб. Паре евро/рубль остается немногим ниже 90 руб, а при пробое указанного уровня, вероятно, также будет стремиться к максимуму марта 91,15 руб.
📊Динамика показателей доступна по ссылке.
📝Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
📍Сегодня «Пионер-Лизинг» прошел оферту по облигациям серии БО-П01. Владельцы бумаг не предъявили к выкупу ни одной облигации. Обязательств по выкупу не возникло.
🏛Сегодня Банк ЗЕНИТ приобрел в рамках оферты 3 934 штук облигаций серии БО-09. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги – 1 000 рублей. Цена приобретения составила 100% от номинала. Обязательство исполнено в срок и в полном объеме.
🚆Сегодня РЖД приобрел в рамках оферты 1 735 416 штук облигаций серии 28. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги – 1 000 рублей. Цена приобретения составила 100% от номинала. Обязательство исполнено в срок и в полном объеме.
🚗Сегодня «Кэшдрайв» принял решение 7 апреля разместить облигации серии КО-П03 и установил ставку 1-4 купонов на уровне 9.5% (в расчете на одну бумагу – 23.68 руб.). Общий размер дохода каждому по купону составит 11 392 448 рублей.
Количество размещаемых ценных бумаг составит 481 100 штук. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги – 1 000 рублей. Срок обращения выпуска составит 3 года (1 092 дня). Купонный период – квартал (предусмотрено 12 купонных периодов). Способ размещения – закрытая подписка для квалифицированных инвесторов. Потенциальными приобретателями облигаций являются клиенты Экспобанка.
@Cbonds
📍Сегодня «Пионер-Лизинг» прошел оферту по облигациям серии БО-П01. Владельцы бумаг не предъявили к выкупу ни одной облигации. Обязательств по выкупу не возникло.
🏛Сегодня Банк ЗЕНИТ приобрел в рамках оферты 3 934 штук облигаций серии БО-09. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги – 1 000 рублей. Цена приобретения составила 100% от номинала. Обязательство исполнено в срок и в полном объеме.
🚆Сегодня РЖД приобрел в рамках оферты 1 735 416 штук облигаций серии 28. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги – 1 000 рублей. Цена приобретения составила 100% от номинала. Обязательство исполнено в срок и в полном объеме.
🚗Сегодня «Кэшдрайв» принял решение 7 апреля разместить облигации серии КО-П03 и установил ставку 1-4 купонов на уровне 9.5% (в расчете на одну бумагу – 23.68 руб.). Общий размер дохода каждому по купону составит 11 392 448 рублей.
Количество размещаемых ценных бумаг составит 481 100 штук. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги – 1 000 рублей. Срок обращения выпуска составит 3 года (1 092 дня). Купонный период – квартал (предусмотрено 12 купонных периодов). Способ размещения – закрытая подписка для квалифицированных инвесторов. Потенциальными приобретателями облигаций являются клиенты Экспобанка.
@Cbonds
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
6,88% (🔺2 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6,67% (🔺5 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3,59% (🔺1 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
10,59%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
🏭ЯТЭК, 001P-02 (5 млрд)
🏛Сбербанк России, 001Р-SBER24 (15 млрд)
Размещения
🏗Легенда, 001Р-04 (4 млрд)
Оферты на сегодня не запланированы
@Cbonds
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
6,88% (🔺2 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6,67% (🔺5 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3,59% (🔺1 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
10,59%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
🏭ЯТЭК, 001P-02 (5 млрд)
🏛Сбербанк России, 001Р-SBER24 (15 млрд)
Размещения
🏗Легенда, 001Р-04 (4 млрд)
Оферты на сегодня не запланированы
@Cbonds
💡Оценка кредитных рисков низкодефолтного портфеля
Обратите внимание на недавний вебинар от S&P Global Market Intelligence, на котором они рассказывали о том, как коммерческие банки и корпорации могут повысить эффективность анализа кредитных рисков при соблюдении нормативных требований и требований бизнеса.
✅Доступ к вебинару по ссылке.
Обратите внимание на недавний вебинар от S&P Global Market Intelligence, на котором они рассказывали о том, как коммерческие банки и корпорации могут повысить эффективность анализа кредитных рисков при соблюдении нормативных требований и требований бизнеса.
✅Доступ к вебинару по ссылке.
🎉Поздравляем наших друзей - канал MMI https://t.me/russianmacro - с достижением отметки в 100 000 подписчиков!
Желаем дальнейшего роста📈
Желаем дальнейшего роста📈
Telegram
MMI
Макроканал #1 в Телеграм
Номер заявки в РКН 4783301012:
https://knd.gov.ru/license?id=6735fac115601c23cb236317®istryType=bloggersPermission
А+. Регистрация в РКН: https://gosuslugi.ru/snet/6735fac115601c23cb236317
Связь: @russianmacrommi
Номер заявки в РКН 4783301012:
https://knd.gov.ru/license?id=6735fac115601c23cb236317®istryType=bloggersPermission
А+. Регистрация в РКН: https://gosuslugi.ru/snet/6735fac115601c23cb236317
Связь: @russianmacrommi
🏭Книга заявок по облигациям «ЯТЭК» серии 001Р-02 на 5 млрд рублей открыта до 15:00 (мск)
Объем выпуска: 5 млрд рублей
Срок обращения выпуска: 4 года
Купонный период: 182 дня
Ориентир ставки купона установлен на уровне 8.9-9.2% годовых, что соответствует эффективной доходности 9.1-9.41% годовых.
Предварительная дата начала размещения: первая декада апреля
📝Организаторами выступят банк «Открытие», Альфа-Банк, BCS Global Markets, ВТБ Капитал, Совкомбанк, СКБ-банк. Агент по размещению – банк «Открытие».
Объем выпуска: 5 млрд рублей
Срок обращения выпуска: 4 года
Купонный период: 182 дня
Ориентир ставки купона установлен на уровне 8.9-9.2% годовых, что соответствует эффективной доходности 9.1-9.41% годовых.
Предварительная дата начала размещения: первая декада апреля
📝Организаторами выступят банк «Открытие», Альфа-Банк, BCS Global Markets, ВТБ Капитал, Совкомбанк, СКБ-банк. Агент по размещению – банк «Открытие».
🏢 Брусника. Строительство и девелопмент, 001Р-02
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 6 млрд руб.
Купон / Доходность: 9.6% годовых / 9.95% годовых
Дюрация: 2.64
Количество сделок на бирже: 8450
Самая маленькая сделка: 1 000 рублей
Самая крупная сделка: 1 млрд рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (68%) заняли сделки более 100 млн рублей, на втором месте идут сделки от 10 до 100 млн рублей (13%).
🧑🏻💻Организаторами выступили ITI Capital, АК БАРС БАНК, Альфа-Банк, BCS Global Markets, Банк ФК Открытие, ВТБ Капитал, Газпромбанк, ИК Велес Капитал, СКБ-банк, Совкомбанк, УНИВЕР Капитал.
ПВО - Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез.
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 6 млрд руб.
Купон / Доходность: 9.6% годовых / 9.95% годовых
Дюрация: 2.64
Количество сделок на бирже: 8450
Самая маленькая сделка: 1 000 рублей
Самая крупная сделка: 1 млрд рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (68%) заняли сделки более 100 млн рублей, на втором месте идут сделки от 10 до 100 млн рублей (13%).
🧑🏻💻Организаторами выступили ITI Capital, АК БАРС БАНК, Альфа-Банк, BCS Global Markets, Банк ФК Открытие, ВТБ Капитал, Газпромбанк, ИК Велес Капитал, СКБ-банк, Совкомбанк, УНИВЕР Капитал.
ПВО - Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез.
🗂 Присвоение / изменение рейтинга или прогноза в странах СНГ за 5 апреля
🇷🇺 Россия
Expert RA
ЭБИС 🔺 с "ruBB" до "ruBB+", прогноз стабильный
Повышение кредитного рейтинга отражает значительный рост выручки и EBITDA по итогам 2020 года с сохранением высокого уровня рентабельности. Агентством также отмечается достижение компанией всех прогнозных объемов производства и продаж и улучшение её финансовых показателей, несмотря на нестабильную экономическую ситуацию.
🇷🇺 Россия
Expert RA
ЭБИС 🔺 с "ruBB" до "ruBB+", прогноз стабильный
Повышение кредитного рейтинга отражает значительный рост выручки и EBITDA по итогам 2020 года с сохранением высокого уровня рентабельности. Агентством также отмечается достижение компанией всех прогнозных объемов производства и продаж и улучшение её финансовых показателей, несмотря на нестабильную экономическую ситуацию.
⚡️Российские компании: основные события, 6 апреля
БКС Экспресс:
🐠Русская Аквакультура опубликует финансовые результаты по МСФО за 2020 г.
👠Обувь России проведет телефонную конференцию по итогам публикации отчетности по МСФО за 2020 г.
🏭Возможное введение квот на СО2 уронит показатели энергосектора. (Коммерсантъ)
🛒Morgan Stanley, стабилизационный менеджер в рамках IPO сети Fix Price в рамках реализации опциона доразмещения приобрел 3,055 миллиона глобальных депозитарных расписок ритейлера, в результате free float компании по итогам размещения составил 21,3%. (Прайм)
БКС Экспресс:
🐠Русская Аквакультура опубликует финансовые результаты по МСФО за 2020 г.
👠Обувь России проведет телефонную конференцию по итогам публикации отчетности по МСФО за 2020 г.
🏭Возможное введение квот на СО2 уронит показатели энергосектора. (Коммерсантъ)
🛒Morgan Stanley, стабилизационный менеджер в рамках IPO сети Fix Price в рамках реализации опциона доразмещения приобрел 3,055 миллиона глобальных депозитарных расписок ритейлера, в результате free float компании по итогам размещения составил 21,3%. (Прайм)
Cbonds
🏭Книга заявок по облигациям «ЯТЭК» серии 001Р-02 на 5 млрд рублей открыта до 15:00 (мск) Объем выпуска: 5 млрд рублей Срок обращения выпуска: 4 года Купонный период: 182 дня Ориентир ставки купона установлен на уровне 8.9-9.2% годовых, что соответствует…
Новый ориентир ставки купона - 9,00%-9,15% (YTW 9,20%-9,36% годовых).
Книга закрывается сегодня в 15:00.
Книга закрывается сегодня в 15:00.
Cbonds
🏭Книга заявок по облигациям «ЯТЭК» серии 001Р-02 на 5 млрд рублей открыта до 15:00 (мск) Объем выпуска: 5 млрд рублей Срок обращения выпуска: 4 года Купонный период: 182 дня Ориентир ставки купона установлен на уровне 8.9-9.2% годовых, что соответствует…
Финальный ориентир ставки купона - 9,15% (YTW 9,36% годовых).
⚡️ПАО «Сбербанк», 001P-SBER25 (от 15 млрд)
Сбор заявок запланирован на 7-8 апреля, размещение - 15 апреля.
Ориентир ставки купона - 7.4% годовых-area; эффективной доходности - 7.54% годовых-area.
📝Облигационный долг Эмитента: 5 545 млн USD; 770 675 млн RUB.
- Чистая прибыль (убыток) по МСФО по итогам 2020 г. составила 752 млрд руб. относительно 845 млрд руб. по итогам аналогичного периода 2019 г.
Активы на 31 декабря 2020 составили 36 016 млрд руб. против 29 959 млрд руб. годом ранее.
Сбор заявок запланирован на 7-8 апреля, размещение - 15 апреля.
Ориентир ставки купона - 7.4% годовых-area; эффективной доходности - 7.54% годовых-area.
📝Облигационный долг Эмитента: 5 545 млн USD; 770 675 млн RUB.
- Чистая прибыль (убыток) по МСФО по итогам 2020 г. составила 752 млрд руб. относительно 845 млрд руб. по итогам аналогичного периода 2019 г.
Активы на 31 декабря 2020 составили 36 016 млрд руб. против 29 959 млрд руб. годом ранее.