⚡️Российские компании: основные события, 1 апреля
🥩Последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов Черкизово за 2020 г. (БКС Экспресс)
🔋"Т Плюс" в 2020 году увеличила чистую прибыль по РСБУ на 41,9%, до 23,613 миллиарда рублей по сравнению с показателем годом ранее. (Прайм)
🚛Чистая прибыль ГТЛК по РСБУ за прошлый год снизилась в 9,3 раза и составила 301,9 миллиона рублей. (Прайм)
🥩Последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов Черкизово за 2020 г. (БКС Экспресс)
🔋"Т Плюс" в 2020 году увеличила чистую прибыль по РСБУ на 41,9%, до 23,613 миллиарда рублей по сравнению с показателем годом ранее. (Прайм)
🚛Чистая прибыль ГТЛК по РСБУ за прошлый год снизилась в 9,3 раза и составила 301,9 миллиона рублей. (Прайм)
Cbonds
🏢Книга заявок по облигациям «Брусника. Строительство и девелопмент» серии 001Р-02 на 6 млрд рублей открыта до 15:00 (мск) Объем выпуска: 6 млрд рублей Срок обращения выпуска: 3 года Купонный период: 91 день Ориентир ставки купона установлен на уровне 9.7…
📍Новый ориентир купона: 9,6%-9,7% (YTM 9,95% - 10,06%)
🗓 Календарь первичного рынка
Комментарий БК «РЕГИОН»
Улучшение конъюнктуры рынка гособлигаций позволило Минфину вчера прервать паузу. Накануне аукционов доходность вновь начала повышаться вслед за очередным резким ростом ставок по UST и многим гособлигациям развивающихся стран в начале текущей недели, но как показали результаты размещений, это не «отпугнуло» российских инвесторов, которые проявили крайне высокий в течение последних четырех месяцев интерес к долгосрочным ОФЗ. На первичном рынке в корпоративном сегменте невысокая активность сохраняется, проходят единичные сделки. Сегодня состоится book-building нового выпуска Брусники, продолжается сбор заявок инвесторов на выпуск Легенды (продлится по 2 апреля). В стадии премаркетинга сейчас находятся выпуски таких компаний, как РН Банк, ЯТЭК, СЭТЛ Групп.
🏗ЛЕГЕНДА, 001Р-04 На российском долговом рынке строительная отрасль представлена очень широко. В последнее время компании сектора активно размещают облигационные займы. На вторичном рынке Легенда представлена тремя выпусками облигаций объемом в обращении 3,9 млрд руб. Последние сделки в более ликвидных выпусках компании 001Р-02 и 001Р-03 проходили с доходностью 9,5-9,7% годовых, что при дюрации 1,2 г. и 0,8 г. соответственно предполагает спрэд к G-кривой ОФЗ порядка 440-445 б.п. Новый выпуск Легенды предполагает спрэд к доходности госбумаг в диапазоне 390-420 б.п., т.е. не содержит премию к собственной вторичной кривой и при этом выглядит недостаточным для кредитного качества эмитента.
🏢БРУСНИКА, 001Р-02 На публичном долговом рынке Брусника представлена единственным выпуском облигаций объемом 4 млрд руб. в обращении, размещенным в марте 2020г. Выпуск ликвидный и на данный момент при дюрации 1,45 г. торгуется с доходностью 9,6% годовых (спрэд к кривой ОФЗ 420 б.п.). Новый выпуск, исходя из индикативных ставок, предполагает премию в размере 403-424 б.п., что, по мнению БК «РЕГИОН», выглядит интересно, принимая во внимание переход компании в более высокую рейтинговую категорию. Рекомендуем участие в размещении на всем маркетируемом диапазоне купона.
БК «РЕГИОН»
📝Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
Комментарий БК «РЕГИОН»
Улучшение конъюнктуры рынка гособлигаций позволило Минфину вчера прервать паузу. Накануне аукционов доходность вновь начала повышаться вслед за очередным резким ростом ставок по UST и многим гособлигациям развивающихся стран в начале текущей недели, но как показали результаты размещений, это не «отпугнуло» российских инвесторов, которые проявили крайне высокий в течение последних четырех месяцев интерес к долгосрочным ОФЗ. На первичном рынке в корпоративном сегменте невысокая активность сохраняется, проходят единичные сделки. Сегодня состоится book-building нового выпуска Брусники, продолжается сбор заявок инвесторов на выпуск Легенды (продлится по 2 апреля). В стадии премаркетинга сейчас находятся выпуски таких компаний, как РН Банк, ЯТЭК, СЭТЛ Групп.
🏗ЛЕГЕНДА, 001Р-04 На российском долговом рынке строительная отрасль представлена очень широко. В последнее время компании сектора активно размещают облигационные займы. На вторичном рынке Легенда представлена тремя выпусками облигаций объемом в обращении 3,9 млрд руб. Последние сделки в более ликвидных выпусках компании 001Р-02 и 001Р-03 проходили с доходностью 9,5-9,7% годовых, что при дюрации 1,2 г. и 0,8 г. соответственно предполагает спрэд к G-кривой ОФЗ порядка 440-445 б.п. Новый выпуск Легенды предполагает спрэд к доходности госбумаг в диапазоне 390-420 б.п., т.е. не содержит премию к собственной вторичной кривой и при этом выглядит недостаточным для кредитного качества эмитента.
🏢БРУСНИКА, 001Р-02 На публичном долговом рынке Брусника представлена единственным выпуском облигаций объемом 4 млрд руб. в обращении, размещенным в марте 2020г. Выпуск ликвидный и на данный момент при дюрации 1,45 г. торгуется с доходностью 9,6% годовых (спрэд к кривой ОФЗ 420 б.п.). Новый выпуск, исходя из индикативных ставок, предполагает премию в размере 403-424 б.п., что, по мнению БК «РЕГИОН», выглядит интересно, принимая во внимание переход компании в более высокую рейтинговую категорию. Рекомендуем участие в размещении на всем маркетируемом диапазоне купона.
БК «РЕГИОН»
📝Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
💻ООО «МВ ФИНАНС» (дочерняя компания ПАО «М.видео»), 001Р-01 (не менее 5 млрд)
Сбор заявок и размещение – вторая половина апреля. Ориентир ставки купона будет определен позднее.
Сбор заявок и размещение – вторая половина апреля. Ориентир ставки купона будет определен позднее.
Cbonds
🏢Книга заявок по облигациям «Брусника. Строительство и девелопмент» серии 001Р-02 на 6 млрд рублей открыта до 15:00 (мск) Объем выпуска: 6 млрд рублей Срок обращения выпуска: 3 года Купонный период: 91 день Ориентир ставки купона установлен на уровне 9.7…
📍ФИНАЛЬНЫЙ ОРИЕНТИР ПО СТАВКЕ КУПОНА – 9,60% ГОДОВЫХ (YTW 9,95% ГОДОВЫХ)
☀️Лето. Питер. Cbonds.
Приглашаем принять участие в XVII Облигационном конгрессе стран СНГ и Балтии, который пройдет в Санкт-Петербурге 24-25 июня 2021 г.
Регистрация открыта!
Мероприятие традиционно собирает более 200 профессионалов долгового рынка из России, стран СНГ, Кавказского региона, Балтии и других развивающихся стран.
Ключевыми темами деловой программы станут макропрогнозы, инвестиционные идеи на долговом рынке в регионах, возможности российского рынка для иностранных эмитентов, ESG.
В этом году Конгресс проводится в Санкт-Петербурге, так как именно здесь 25 июня 2001 года было официально зарегистрировано ООО «Сбондс.ру»🎉. Этот день стал официальным «Днем рождения» компании Cbonds.
В рамках неформальной программы конгресса всех участников ждет большой праздник в честь юбилея Cbonds на берегу Финского залива, а также прогулка по Неве на теплоходе "City Blues", экскурсия в музей академии имени А.Л. Штиглица, и конечно, церемония награждения Cbonds Awards CIS.
😉При регистрации до 23 апреля действует льготная стоимость участия - 45 000 рублей. Также доступен онлайн формат участия.
✅ Зарегистрироваться
Приглашаем принять участие в XVII Облигационном конгрессе стран СНГ и Балтии, который пройдет в Санкт-Петербурге 24-25 июня 2021 г.
Регистрация открыта!
Мероприятие традиционно собирает более 200 профессионалов долгового рынка из России, стран СНГ, Кавказского региона, Балтии и других развивающихся стран.
Ключевыми темами деловой программы станут макропрогнозы, инвестиционные идеи на долговом рынке в регионах, возможности российского рынка для иностранных эмитентов, ESG.
В этом году Конгресс проводится в Санкт-Петербурге, так как именно здесь 25 июня 2001 года было официально зарегистрировано ООО «Сбондс.ру»🎉. Этот день стал официальным «Днем рождения» компании Cbonds.
В рамках неформальной программы конгресса всех участников ждет большой праздник в честь юбилея Cbonds на берегу Финского залива, а также прогулка по Неве на теплоходе "City Blues", экскурсия в музей академии имени А.Л. Штиглица, и конечно, церемония награждения Cbonds Awards CIS.
😉При регистрации до 23 апреля действует льготная стоимость участия - 45 000 рублей. Также доступен онлайн формат участия.
✅ Зарегистрироваться
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
⚜️Вчера «ТрансФин-М» приобрел в рамках оферты 745 000 штук бумаг серии 002P-01. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги – 1 000 рублей. Цена приобретения составила 100% от номинала. Обязательство исполнено в срок и в полном объеме.
▫️Сегодня «ТрансФин-М» выставил оферту по облигациям серии 002P-01 на 20 апреля. Период предъявления бумаг к выкупу – с 09:30 (мск) 13 апреля до 17:30 (мск) 19 апреля. Дата приобретения – 20 апреля 2021 года. Количество приобретаемых бумаг – до 406 700 штук. Цена приобретения составит 100% от номинальной стоимости. Агентом по приобретению выступит ВТБ Капитал.
▫️Также «ТрансФин-М» выставил оферту по облигациям серии 002Р-02 на 20 апреля. Период предъявления бумаг к выкупу – с 09:30 (мск) 13 апреля до 17:30 (мск) 19 апреля. Дата приобретения – 20 апреля 2021 года. Количество приобретаемых бумаг – до 35 390 штук. Цена приобретения составит 100% от номинальной стоимости. Агентом по приобретению выступит ВТБ Капитал.
📩Сегодня Почта России приобрела в рамках оферты 4 654 489 штук бумаг серии БО-04. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги – 1 000 рублей. Цена приобретения составила 100% от номинала. Обязательство исполнено в срок и в полном объеме.
@Cbonds
⚜️Вчера «ТрансФин-М» приобрел в рамках оферты 745 000 штук бумаг серии 002P-01. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги – 1 000 рублей. Цена приобретения составила 100% от номинала. Обязательство исполнено в срок и в полном объеме.
▫️Сегодня «ТрансФин-М» выставил оферту по облигациям серии 002P-01 на 20 апреля. Период предъявления бумаг к выкупу – с 09:30 (мск) 13 апреля до 17:30 (мск) 19 апреля. Дата приобретения – 20 апреля 2021 года. Количество приобретаемых бумаг – до 406 700 штук. Цена приобретения составит 100% от номинальной стоимости. Агентом по приобретению выступит ВТБ Капитал.
▫️Также «ТрансФин-М» выставил оферту по облигациям серии 002Р-02 на 20 апреля. Период предъявления бумаг к выкупу – с 09:30 (мск) 13 апреля до 17:30 (мск) 19 апреля. Дата приобретения – 20 апреля 2021 года. Количество приобретаемых бумаг – до 35 390 штук. Цена приобретения составит 100% от номинальной стоимости. Агентом по приобретению выступит ВТБ Капитал.
📩Сегодня Почта России приобрела в рамках оферты 4 654 489 штук бумаг серии БО-04. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги – 1 000 рублей. Цена приобретения составила 100% от номинала. Обязательство исполнено в срок и в полном объеме.
@Cbonds
💻🌾Онлайн-семинар Cbonds «Размещение второго выпуска облигаций «ФЭС-Агро» – запись на YouTube
Представляем вашему вниманию очередной выпуск онлайн-семинаров Cbonds, посвященный второму выпуску облигаций ФЭС-Агро.
ФЭС-Агро - федеральный дистрибьютор семян, средств защиты растений и микроудобрений, крупнейший партнер в РФ ведущих западных химических концернов. Уже почти 25 лет ФЭС-Агро оказывает агрономические услуги по внедрению новейших технологических решений, консультационному сопровождению и применению указанных товаров с гарантией высокого результата.
Президент компании, Александр Михайлов, руководит этим бизнесом с момента основания. В настоящее время ФЭС-Агро представлено 31 подразделением на всей европейской части России.
В 2019 году ФЭС-Агро стала первой публичной компанией среди дистрибьюторов на сельскохозяйственном рынке, получила рейтинг BB+ и вышла на Московскую биржу с дебютным выпуском облигаций на 1 млрд рублей, который был успешно размещен.
👉🏻Запись онлайн-семинара уже доступна на YouTube-канале Cbonds.
😉Приятного просмотра!
Представляем вашему вниманию очередной выпуск онлайн-семинаров Cbonds, посвященный второму выпуску облигаций ФЭС-Агро.
ФЭС-Агро - федеральный дистрибьютор семян, средств защиты растений и микроудобрений, крупнейший партнер в РФ ведущих западных химических концернов. Уже почти 25 лет ФЭС-Агро оказывает агрономические услуги по внедрению новейших технологических решений, консультационному сопровождению и применению указанных товаров с гарантией высокого результата.
Президент компании, Александр Михайлов, руководит этим бизнесом с момента основания. В настоящее время ФЭС-Агро представлено 31 подразделением на всей европейской части России.
В 2019 году ФЭС-Агро стала первой публичной компанией среди дистрибьюторов на сельскохозяйственном рынке, получила рейтинг BB+ и вышла на Московскую биржу с дебютным выпуском облигаций на 1 млрд рублей, который был успешно размещен.
👉🏻Запись онлайн-семинара уже доступна на YouTube-канале Cbonds.
😉Приятного просмотра!
YouTube
Размещение второго выпуска облигаций «ФЭС-Агро»
В этот раз мы побеседовали с представителями компании ФЭС-Агро, федеральным дистрибутором семян, средств защиты растений и микроудобрений. Крупнейшим партнером в РФ ведущих западных химических концернов. Уже почти 25 лет ФЭС-Агро оказывает агрономические…
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
6,87% (🔺2 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6,63% (🔺7 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3,59% (🔻1 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
10,63%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
🏗Легенда, 001Р-04 (4 млрд)
Оферты
📍Авангард АКБ, БО-001P-02 (3 млрд)
🚆РЖД, 28 (20 млрд)
🛢СамараТрансНефть-Терминал, 02 (3 млрд)
🏭ЭБИС, БО-П01 (150 млн)
Размещения на сегодня не запланированы.
@Cbonds
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
6,87% (🔺2 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6,63% (🔺7 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3,59% (🔻1 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
10,63%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
🏗Легенда, 001Р-04 (4 млрд)
Оферты
📍Авангард АКБ, БО-001P-02 (3 млрд)
🚆РЖД, 28 (20 млрд)
🛢СамараТрансНефть-Терминал, 02 (3 млрд)
🏭ЭБИС, БО-П01 (150 млн)
Размещения на сегодня не запланированы.
@Cbonds
⚡️Российские компании: основные события, 2 апреля
🔗UC Rusal раскритиковала предложение «Интерроса» по изменению дивидендной политики «Норникеля» — платить дивиденды из свободного денежного потока, а не EBITDA. По оценке аналитиков, это снизит доходы UC Rusal на $1 млрд. (РБК)
🛳Чистая прибыль Владивостокского морского торгового порта (ВМТП, входит в транспортную группу Fesco) в 2020 году снизилась на 0,2% по сравнению с 2019 годом и составила 5,829 миллиарда рублей по РСБУ. (Прайм)
🏦Глава Goldman Sachs в России: «Пандемия радикально изменила подход к IPO». Председатель совета директоров Голдман Сакс Банка в России Дмитрий Седов рассказал РБК, что не так с российским рынком M&A, боятся ли инвесторы новых санкций и сколько новых IPO стоит ждать в 2021 году. (РБК)
🔗UC Rusal раскритиковала предложение «Интерроса» по изменению дивидендной политики «Норникеля» — платить дивиденды из свободного денежного потока, а не EBITDA. По оценке аналитиков, это снизит доходы UC Rusal на $1 млрд. (РБК)
🛳Чистая прибыль Владивостокского морского торгового порта (ВМТП, входит в транспортную группу Fesco) в 2020 году снизилась на 0,2% по сравнению с 2019 годом и составила 5,829 миллиарда рублей по РСБУ. (Прайм)
🏦Глава Goldman Sachs в России: «Пандемия радикально изменила подход к IPO». Председатель совета директоров Голдман Сакс Банка в России Дмитрий Седов рассказал РБК, что не так с российским рынком M&A, боятся ли инвесторы новых санкций и сколько новых IPO стоит ждать в 2021 году. (РБК)
🗂 Присвоение / изменение рейтинга или прогноза в странах СНГ за 1 апреля
🇷🇺 Россия
Fitch Ratings
Альфа-Банк 🔺 с "BB+" до "BBB-", прогноз стабильный
Повышение рейтинга отражает стабильные показатели качества активов банка и хорошие результаты в 2020 году. Агентство также считает, что Альфа находится в хорошем положении для поддержания стабильного качества активов и производительности в ближайшие пару лет.
ABH Financial Limited 🔺 с "BB" до "BB+", прогноз стабильный
Обновление рейтинга до "BB+" зеркально отражает обновление банка. Fitch считает, что риски дефолта для Альфа-Банка и ABH Financial Limited сильно коррелируют из-за высокой взаимозаменяемости капитала и ликвидности внутри группы, которая управляется как единое целое.
🇷🇺 Россия
Fitch Ratings
Альфа-Банк 🔺 с "BB+" до "BBB-", прогноз стабильный
Повышение рейтинга отражает стабильные показатели качества активов банка и хорошие результаты в 2020 году. Агентство также считает, что Альфа находится в хорошем положении для поддержания стабильного качества активов и производительности в ближайшие пару лет.
ABH Financial Limited 🔺 с "BB" до "BB+", прогноз стабильный
Обновление рейтинга до "BB+" зеркально отражает обновление банка. Fitch считает, что риски дефолта для Альфа-Банка и ABH Financial Limited сильно коррелируют из-за высокой взаимозаменяемости капитала и ликвидности внутри группы, которая управляется как единое целое.
🏗Легенда, 001Р-04 (4 млрд)
Финальный ориентир ставки купона - 9,95% (доходность 10,33%)
Книга закрывается сегодня в 15:00.
Финальный ориентир ставки купона - 9,95% (доходность 10,33%)
Книга закрывается сегодня в 15:00.
Forwarded from ДОМ.РФ
🏦 Ипотечные облигации ДОМ.PФ (Baa3 / BBB / AAA(RU) / ruAAA) начали включаться в состав обеспечения по операциям РЕПО Казначейства России. Казначейство России с марта приступило к операциям РЕПО с ипотечными облигациями, каждый вторник предлагается 20 миллиардов рублей на 35 дней.
Об этом сообщил глава Казначейства России Роман Артюхин c пометкой "молния" в своём дебютном информационном посте в приложении «Динамика дня», опубликованном впоследствии агентство «РИА». Состав корзины ипотечных облигаций ДОМ.PФ "GCMBS" опубликован на сайте НРД.
Об этом сообщил глава Казначейства России Роман Артюхин c пометкой "молния" в своём дебютном информационном посте в приложении «Динамика дня», опубликованном впоследствии агентство «РИА». Состав корзины ипотечных облигаций ДОМ.PФ "GCMBS" опубликован на сайте НРД.
💡Cbonds начал покрытие рынка муниципальных облигаций США
На текущий момент на сайте доступно более 17 000 бумаг. Кроме того, по ряду облигаций доступны котировки небиржевых торговых площадок и участников рынка, а также индикативные котировки Cbonds Estimation.
Примеры муниципальных облигаций США на сайте:
🔹Massachusetts, 2.9% 1sep2049, USD
🔹North Texas Tollway Authority, 5% 1jan2048, USD
🔹California, 4% 1apr2049, USD
На текущий момент на сайте доступно более 17 000 бумаг. Кроме того, по ряду облигаций доступны котировки небиржевых торговых площадок и участников рынка, а также индикативные котировки Cbonds Estimation.
Примеры муниципальных облигаций США на сайте:
🔹Massachusetts, 2.9% 1sep2049, USD
🔹North Texas Tollway Authority, 5% 1jan2048, USD
🔹California, 4% 1apr2049, USD
📊 Рейтинговые действия в иностранной валюте, проведенные 1 апреля
🇸🇷Fitch Ratings понизило рейтинг Суринама до уровня "RD" без прогноза.
Решение Fitch Ratings понизить рейтинг Суринама до "RD" с "С" отражает неуплату $49,8 миллионов по обслуживанию внешнего долга по облигациям на 2023 и 2026 годы. По критериям Fitch это событие оценивается как дефолт.
🇻🇳Fitch Ratings подтвердило рейтинг Вьетнама на уровне "ВB", повысив прогноз до позитивного.
Решение Fitch Ratings повысить прогноз Вьетнама до "позитивного" со "стабильного" отражает "устойчивость государственных финансов к пандемическому шоку, а также продолжающееся укрепление внешних финансов благодаря постоянному профициту текущего счета и росту международных резервов." - отчет Fitch Ratings.
🇸🇷Fitch Ratings понизило рейтинг Суринама до уровня "RD" без прогноза.
Решение Fitch Ratings понизить рейтинг Суринама до "RD" с "С" отражает неуплату $49,8 миллионов по обслуживанию внешнего долга по облигациям на 2023 и 2026 годы. По критериям Fitch это событие оценивается как дефолт.
🇻🇳Fitch Ratings подтвердило рейтинг Вьетнама на уровне "ВB", повысив прогноз до позитивного.
Решение Fitch Ratings повысить прогноз Вьетнама до "позитивного" со "стабильного" отражает "устойчивость государственных финансов к пандемическому шоку, а также продолжающееся укрепление внешних финансов благодаря постоянному профициту текущего счета и росту международных резервов." - отчет Fitch Ratings.
📈ООО «ЛЕГЕНДА» в пятницу, 02-04-2021, закрыло книгу заявок по размещению облигационного выпуска серии 001Р-04 номинальным объемом 4 млрд рублей и сроком обращения 4 года, регистрационный номер выпуска 4B02-04-00368-R-001P от 30.03.2021.
Выпуск размещается в рамках Программы облигаций, идентификационный номер 4-00368-R-001Р-02E от 08.06.2018. По выпуску предусмотрена выплата ежеквартального купона и амортизация начиная с тринадцатого купона.
Эмитент принял решение установить ставку купона на уровне 9,95% годовых.
💬По словам Алексея Лукьянова, финансового директора LEGENDA Intelligent Development, размещение облигаций позволит компании расширить адресную программу и снизить стоимость заимствований.
📌Как отметил Алексей Безрукавников, Управляющий Директор инвестиционного департамента ООО «АТОН»: «Несмотря на рост процентных ставок качественные эмитенты продолжают пользоваться спросом со стороны различных категорий инвесторов. В данном размещении около 70% спроса обеспечили институциональные инвесторы, спрос со стороны частных инвесторов составил порядка 30%».
Выпуск размещается в рамках Программы облигаций, идентификационный номер 4-00368-R-001Р-02E от 08.06.2018. По выпуску предусмотрена выплата ежеквартального купона и амортизация начиная с тринадцатого купона.
Эмитент принял решение установить ставку купона на уровне 9,95% годовых.
💬По словам Алексея Лукьянова, финансового директора LEGENDA Intelligent Development, размещение облигаций позволит компании расширить адресную программу и снизить стоимость заимствований.
📌Как отметил Алексей Безрукавников, Управляющий Директор инвестиционного департамента ООО «АТОН»: «Несмотря на рост процентных ставок качественные эмитенты продолжают пользоваться спросом со стороны различных категорий инвесторов. В данном размещении около 70% спроса обеспечили институциональные инвесторы, спрос со стороны частных инвесторов составил порядка 30%».
⚡️Ваша поездка в Санкт-Петербург на Investfunds Forum XII, который состоится 20-21 мая 2021, точно станет особенной. И вот почему:
🔸Участники мероприятия - известные профессионалы на российском финансовом рынке.
Уже зарегистрировались:
- Сергей Лялин, ГК Cbonds
- Константин Федулинский, УК Открытие
- Сергей Эрлик, НАПФ
- Владимир Цупров, ТКБ Инвестмент Партнерс
- Олег Шибанов, Финансовый центр СКОЛКОВО-РЭШ
и многие другие!
Зарегистрироваться
🔹Деловая программа форума посвящена самым актуальным темам:
- Развитие российского рынка коллективных инвестиций
- Пенсионная индустрия
- Инвестидеи и стратегии: где искать доходность?
- Макроэкономика. Дискуссия аналитиков
- Миллионы розничных счетов: как побороться за «новых инвесторов»
- 🆕Структурные продукты: эпоха возрождения
- 🆕Продуктовая линейка фондов: новые тренды в инвестиционных стратегиях
🔸Неформальная программа конференции будет не менее насыщенной:
- Награждение Investfunds Awards
- Закрытый показ спектакля «Эрендира» в БДТ им. Г.А. Товстоногова
- Вечерняя прогулка по Неве
- Фуршет с панорамным видом на Петербург в ресторане "Невесомость"
- Экскурсия в особняк А.А. Половцова (Дом архитектора)
Стоимость участия - 37 000 рублей.
✅Регистрация в самом разгаре!
🔸Участники мероприятия - известные профессионалы на российском финансовом рынке.
Уже зарегистрировались:
- Сергей Лялин, ГК Cbonds
- Константин Федулинский, УК Открытие
- Сергей Эрлик, НАПФ
- Владимир Цупров, ТКБ Инвестмент Партнерс
- Олег Шибанов, Финансовый центр СКОЛКОВО-РЭШ
и многие другие!
Зарегистрироваться
🔹Деловая программа форума посвящена самым актуальным темам:
- Развитие российского рынка коллективных инвестиций
- Пенсионная индустрия
- Инвестидеи и стратегии: где искать доходность?
- Макроэкономика. Дискуссия аналитиков
- Миллионы розничных счетов: как побороться за «новых инвесторов»
- 🆕Структурные продукты: эпоха возрождения
- 🆕Продуктовая линейка фондов: новые тренды в инвестиционных стратегиях
🔸Неформальная программа конференции будет не менее насыщенной:
- Награждение Investfunds Awards
- Закрытый показ спектакля «Эрендира» в БДТ им. Г.А. Товстоногова
- Вечерняя прогулка по Неве
- Фуршет с панорамным видом на Петербург в ресторане "Невесомость"
- Экскурсия в особняк А.А. Половцова (Дом архитектора)
Стоимость участия - 37 000 рублей.
✅Регистрация в самом разгаре!
🏛АО «АЛЬФА-БАНК», 002P-11 (объем будет определен по итогам сбора заявок)
Сбор заявок - 09 апреля, 11:00 - 14 апреля, 16:00 (МСК). Размещение - 16 апреля. Ориентир ставки купона - 6,60%-6,80% годовых (6,71%-6,92%).
📝Облигационный долг Эмитента: 202 млрд рублей, $3.07 млрд, €20 млн.
- Чистая прибыль (убыток) по МСФО за 3 квартал 2020 г. составила 187.5 млрд руб. относительно 17.9 млрд руб. по итогам аналогичного периода 2019 г. Активы банка - 4 405 млрд руб. на 3 квартал 2020 г.
Сбор заявок - 09 апреля, 11:00 - 14 апреля, 16:00 (МСК). Размещение - 16 апреля. Ориентир ставки купона - 6,60%-6,80% годовых (6,71%-6,92%).
📝Облигационный долг Эмитента: 202 млрд рублей, $3.07 млрд, €20 млн.
- Чистая прибыль (убыток) по МСФО за 3 квартал 2020 г. составила 187.5 млрд руб. относительно 17.9 млрд руб. по итогам аналогичного периода 2019 г. Активы банка - 4 405 млрд руб. на 3 квартал 2020 г.
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
📃Вчера ЦБ РФ зарегистрировал программу облигаций СОПФ «Инфраструктурные облигации» на 1 трлн рублей. Присвоенный регистрационный номер: 4-00598-R-001P от 01.04.2021 г. Максимальный срок погашения облигаций каждого выпуска облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций, – не более 10 920 дней с даты начала размещения соответствующего выпуска. Размещение бумаг пройдет по закрытой подписке. Облигации, размещаемые в рамках программы облигаций, должны быть обеспечены залогом. Срок действия программы облигаций не ограничен.
📑Вчера ЦБ РФ зарегистрировал два выпуска облигаций СФО "Азимут" классов «А» и «Б», говорится в сообщении регулятора. Присвоенные регистрационные номера: 4-01-00594-R и 4-02-00594-R. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги – 1 000 рублей. Размещение пройдет по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов.
▫️Вчера компания «Брайт Финанс» прошла оферту по облигациям серии БО-П01. Владельцы бумаг не предъявили к выкупу ни одной облигации. Обязательств по выкупу не возникло.
▫️Сегодня «СамараТрансНефть-Терминал» прошла оферту по облигациям серий 02. Владельцы бумаг не предъявили к выкупу ни одной облигации. Обязательств по выкупу не возникло.
@Cbonds
📃Вчера ЦБ РФ зарегистрировал программу облигаций СОПФ «Инфраструктурные облигации» на 1 трлн рублей. Присвоенный регистрационный номер: 4-00598-R-001P от 01.04.2021 г. Максимальный срок погашения облигаций каждого выпуска облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций, – не более 10 920 дней с даты начала размещения соответствующего выпуска. Размещение бумаг пройдет по закрытой подписке. Облигации, размещаемые в рамках программы облигаций, должны быть обеспечены залогом. Срок действия программы облигаций не ограничен.
📑Вчера ЦБ РФ зарегистрировал два выпуска облигаций СФО "Азимут" классов «А» и «Б», говорится в сообщении регулятора. Присвоенные регистрационные номера: 4-01-00594-R и 4-02-00594-R. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги – 1 000 рублей. Размещение пройдет по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов.
▫️Вчера компания «Брайт Финанс» прошла оферту по облигациям серии БО-П01. Владельцы бумаг не предъявили к выкупу ни одной облигации. Обязательств по выкупу не возникло.
▫️Сегодня «СамараТрансНефть-Терминал» прошла оферту по облигациям серий 02. Владельцы бумаг не предъявили к выкупу ни одной облигации. Обязательств по выкупу не возникло.
@Cbonds
🌿❓Новая реальность: как ESG меняет инвестиционную индустрию
ESG — это новая реальность, сила, ломающая инвестиционную индустрию и заставляющая трансформировать сознание участников рынка в процессе анализа и принятия инвестиционных решений.
По всему миру растет количество инвесторов, у которых вопросами ESG занимаются целые команды и внештатные консультанты, что говорит о росте влияния ESG-факторов в процессе принятия инвестиционных решений. Механизм «озеленения» мира инвестиций запущен, а всем известная Грета Тунберг — это уже не просто девочка с косичками, которая борется за свое право дышать чистым воздухом, а собирательный образ «нового инвестора», который устанавливает новые стандарты в безапелляционной форме.
✔️О принятии ESG-принципов в России, изменении мышления участников рынка и подходов к принятию инвестиционных решений в статье, написанной для журнала Cbonds Review, рассуждает портфельный управляющий УК ТФГ Сергей Чернышенко.
ESG — это новая реальность, сила, ломающая инвестиционную индустрию и заставляющая трансформировать сознание участников рынка в процессе анализа и принятия инвестиционных решений.
По всему миру растет количество инвесторов, у которых вопросами ESG занимаются целые команды и внештатные консультанты, что говорит о росте влияния ESG-факторов в процессе принятия инвестиционных решений. Механизм «озеленения» мира инвестиций запущен, а всем известная Грета Тунберг — это уже не просто девочка с косичками, которая борется за свое право дышать чистым воздухом, а собирательный образ «нового инвестора», который устанавливает новые стандарты в безапелляционной форме.
✔️О принятии ESG-принципов в России, изменении мышления участников рынка и подходов к принятию инвестиционных решений в статье, написанной для журнала Cbonds Review, рассуждает портфельный управляющий УК ТФГ Сергей Чернышенко.