🗂 Присвоение / изменение рейтинга или прогноза в странах СНГ за 30 марта
🇬🇪 Грузия
Moody's
Silknet подтвержден "B1", прогноз 🔻 со стабильного на негативный
Изменение прогноза отражает ускоренное снижение курса грузинского лари (GEL) по отношению к доллару США (USD) в 2020 году, что негативно повлияло на показатель EBITDA компании Silknet и отраженный в отчетности долг.
🇰🇿 Казахстан
S&P Global Ratings
АТФБанк подтвержден "B-", прогноз 🔺 со стабильного на позитивный
Пересмотр прогноза отражает ожидания объединения банка с Jysan Bank. Агентство рассматривает АТФБанк как высокостратегическую дочернюю компанию Jysan Bank.
🇬🇪 Грузия
Moody's
Silknet подтвержден "B1", прогноз 🔻 со стабильного на негативный
Изменение прогноза отражает ускоренное снижение курса грузинского лари (GEL) по отношению к доллару США (USD) в 2020 году, что негативно повлияло на показатель EBITDA компании Silknet и отраженный в отчетности долг.
🇰🇿 Казахстан
S&P Global Ratings
АТФБанк подтвержден "B-", прогноз 🔺 со стабильного на позитивный
Пересмотр прогноза отражает ожидания объединения банка с Jysan Bank. Агентство рассматривает АТФБанк как высокостратегическую дочернюю компанию Jysan Bank.
❗️ 🇷🇺 Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД выпуска 26233 (дата погашения – 18 июля 2035 года) на 154,09 млрд рублей при спросе в 216,64 млрд рублей.
Цена отсечения составила 90,711% от номинала, доходность по цене отсечения – 7,27% годовых. Средневзвешенная цена – 90,8989% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 7,25% годовых.
Цена отсечения составила 90,711% от номинала, доходность по цене отсечения – 7,27% годовых. Средневзвешенная цена – 90,8989% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 7,25% годовых.
❗️ 🇷🇺 Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД выпуска 26236 (дата погашения – 17 мая 2028 года) на 200,9 млрд рублей при спросе в 243,653 млрд рублей.
Цена отсечения составила 93,0790% от номинала, доходность по цене отсечения – 7,06% годовых. Средневзвешенная цена – 93,1625% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 7,05% годовых.
Цена отсечения составила 93,0790% от номинала, доходность по цене отсечения – 7,06% годовых. Средневзвешенная цена – 93,1625% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 7,05% годовых.
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
🛢«Газпром» может выйти на внутренний долговой рынок с выпуском «вечных» рублевых бондов в апреле-мае.
Как сообщалось, Банк России зарегистрировал бессрочные облигации «Газпром Капитала» серии 001Б-02 в середине марта. Номинал одной облигации - 1 млн рублей. Бумаги будут размещаться по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов в рамках программы 001Б объемом 150 млрд рублей. Срок действия программы - 100 лет.
Дебютный выпуск бессрочных облигаций серии 001Б-01 ЦБ РФ зарегистрировал 8 февраля, однако пока компания не выходила на внутренний долговой рынок с бессрочными бондами.
🏛Вчера Газпромбанк приобрел в рамках оферты облигации серии БО-10 в количестве 5 572 332 штук, говорится в сообщении эмитента. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги – 1 000 рублей. Цена размещения составила 100% от номинала. Обязательство исполнено в срок и в полном объеме.
🏭Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину передать 38,3% акций Башкирской содовой компании (БСК) в собственность региона и 11,7% акций - в доверительное управление структурам, подконтрольным Башкирии. Путин также поручил правительству заключить соглашение с Башкирией об инвестициях в БСК и контроле за использованием госимущества.
@Cbonds
🛢«Газпром» может выйти на внутренний долговой рынок с выпуском «вечных» рублевых бондов в апреле-мае.
Как сообщалось, Банк России зарегистрировал бессрочные облигации «Газпром Капитала» серии 001Б-02 в середине марта. Номинал одной облигации - 1 млн рублей. Бумаги будут размещаться по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов в рамках программы 001Б объемом 150 млрд рублей. Срок действия программы - 100 лет.
Дебютный выпуск бессрочных облигаций серии 001Б-01 ЦБ РФ зарегистрировал 8 февраля, однако пока компания не выходила на внутренний долговой рынок с бессрочными бондами.
🏛Вчера Газпромбанк приобрел в рамках оферты облигации серии БО-10 в количестве 5 572 332 штук, говорится в сообщении эмитента. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги – 1 000 рублей. Цена размещения составила 100% от номинала. Обязательство исполнено в срок и в полном объеме.
🏭Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину передать 38,3% акций Башкирской содовой компании (БСК) в собственность региона и 11,7% акций - в доверительное управление структурам, подконтрольным Башкирии. Путин также поручил правительству заключить соглашение с Башкирией об инвестициях в БСК и контроле за использованием госимущества.
@Cbonds
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
6,85% (➖ 0 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6,56% (🔻2 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3,60% (🔻2 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
10,4%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
🏢Брусника. Строительство и девелопмент, 001Р-02 (5 млрд)
🏗Легенда, 001Р-04 (4 млрд)
Оферты
📍Брайт Финанс, БО-П01 (220 млн)
📮Почта России, БО-04 (5 млрд)
Размещения на сегодня не запланированы.
@Cbonds
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
6,85% (➖ 0 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6,56% (🔻2 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3,60% (🔻2 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
10,4%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
🏢Брусника. Строительство и девелопмент, 001Р-02 (5 млрд)
🏗Легенда, 001Р-04 (4 млрд)
Оферты
📍Брайт Финанс, БО-П01 (220 млн)
📮Почта России, БО-04 (5 млрд)
Размещения на сегодня не запланированы.
@Cbonds
📞МТС, 001P-18
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 4.5 млрд руб.
Купон / Доходность: 6.5% годовых / 6.61% годовых
Дюрация: 2.77
Количество сделок на бирже: 2 911
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 1.5 млрд рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (34%) заняла сделка на 1.5 млрд рублей, на втором месте идут сделки от 100 до 500 млн рублей (30%).
Организаторами выступили ВТБ Капитал, Газпромбанк, Московский кредитный банк, МТС Банк, SberCIB. Агент по размещению – SberCIB.
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 4.5 млрд руб.
Купон / Доходность: 6.5% годовых / 6.61% годовых
Дюрация: 2.77
Количество сделок на бирже: 2 911
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 1.5 млрд рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (34%) заняла сделка на 1.5 млрд рублей, на втором месте идут сделки от 100 до 500 млн рублей (30%).
Организаторами выступили ВТБ Капитал, Газпромбанк, Московский кредитный банк, МТС Банк, SberCIB. Агент по размещению – SberCIB.
🏢Книга заявок по облигациям «Брусника. Строительство и девелопмент» серии 001Р-02 на 6 млрд рублей открыта до 15:00 (мск)
Объем выпуска: 6 млрд рублей
Срок обращения выпуска: 3 года
Купонный период: 91 день
Ориентир ставки купона установлен на уровне 9.7-9.9% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 10.06-10.27% годовых.
Ожидаемый кредитный рейтинг выпуска - еА-(RU) АКРА.
Дата начала размещения: 5 апреля
📝Организаторами выступят ITI Capital, АК БАРС БАНК, Альфа-Банк, BCS Global Markets, Банк ФК «Открытие», ВТБ Капитал, Газпромбанк, ИК «Велес Капитал», СКБ-банк, Совкомбанк, «УНИВЕР Капитал». ПВО – «Legal Capital Investor Services».
Объем выпуска: 6 млрд рублей
Срок обращения выпуска: 3 года
Купонный период: 91 день
Ориентир ставки купона установлен на уровне 9.7-9.9% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 10.06-10.27% годовых.
Ожидаемый кредитный рейтинг выпуска - еА-(RU) АКРА.
Дата начала размещения: 5 апреля
📝Организаторами выступят ITI Capital, АК БАРС БАНК, Альфа-Банк, BCS Global Markets, Банк ФК «Открытие», ВТБ Капитал, Газпромбанк, ИК «Велес Капитал», СКБ-банк, Совкомбанк, «УНИВЕР Капитал». ПВО – «Legal Capital Investor Services».
🎉Стартовало голосование Cbonds Awards CIS – 2021
Примите участие в голосовании по выбору лучших сделок на рынке в номинациях Cbonds Awards CIS – 2021!
По традиции выбираем лучших участников финансовых рынков Казахстана, Украины, Беларуси, Грузии, Армении, Азербайджана и Узбекистана.
В этом году голосование проходит в следующих номинациях:
🔸 Лучшая аналитика по рынку облигаций Казахстана;
🔸 Лучший инвестиционный банк Казахстана;
🔸 Лучшая управляющая компания Казахстана;
🔸 Лучший институциональный брокер Казахстана;
🔸 Лучший онлайн-брокер Казахстана;
🔸 Лучшая сделка первичного размещения (Казахстан);
🔹 Лучшая сделка первичного размещения (Украина);
🔹 Лучший инвестиционный банк Беларуси;
🔹 Лучшая сделка первичного размещения (Беларусь)
🔹 Лучшая сделка первичного размещения (Армения)
🔹 Лучшая сделка первичного размещения (Азербайджан)
🔹 Лучшая сделка первичного размещения (Грузия)
🔹 Лучшая сделка первичного размещения (Узбекистан)
Голосование открыто c 1 апреля по 1 мая 2021 года. Проголосовать можно по ссылке.
Обращаем ваше внимание, что голоса, поданные за собственную организацию, а также ответы частных лиц при подсчете результатов не учитываются. Просим в голосах указывать именно организацию / сделку, а не конкретных людей. В номинациях «Лучшая сделка» можно номинировать как облигации на внутреннем рынке, так и евробонды.
🏆Награждение победителей состоится на конференции «XVII Облигационный конгресс стран СНГ и Балтии».
Примите участие в голосовании по выбору лучших сделок на рынке в номинациях Cbonds Awards CIS – 2021!
По традиции выбираем лучших участников финансовых рынков Казахстана, Украины, Беларуси, Грузии, Армении, Азербайджана и Узбекистана.
В этом году голосование проходит в следующих номинациях:
🔸 Лучшая аналитика по рынку облигаций Казахстана;
🔸 Лучший инвестиционный банк Казахстана;
🔸 Лучшая управляющая компания Казахстана;
🔸 Лучший институциональный брокер Казахстана;
🔸 Лучший онлайн-брокер Казахстана;
🔸 Лучшая сделка первичного размещения (Казахстан);
🔹 Лучшая сделка первичного размещения (Украина);
🔹 Лучший инвестиционный банк Беларуси;
🔹 Лучшая сделка первичного размещения (Беларусь)
🔹 Лучшая сделка первичного размещения (Армения)
🔹 Лучшая сделка первичного размещения (Азербайджан)
🔹 Лучшая сделка первичного размещения (Грузия)
🔹 Лучшая сделка первичного размещения (Узбекистан)
Голосование открыто c 1 апреля по 1 мая 2021 года. Проголосовать можно по ссылке.
Обращаем ваше внимание, что голоса, поданные за собственную организацию, а также ответы частных лиц при подсчете результатов не учитываются. Просим в голосах указывать именно организацию / сделку, а не конкретных людей. В номинациях «Лучшая сделка» можно номинировать как облигации на внутреннем рынке, так и евробонды.
🏆Награждение победителей состоится на конференции «XVII Облигационный конгресс стран СНГ и Балтии».
⚡️Российские компании: основные события, 1 апреля
🥩Последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов Черкизово за 2020 г. (БКС Экспресс)
🔋"Т Плюс" в 2020 году увеличила чистую прибыль по РСБУ на 41,9%, до 23,613 миллиарда рублей по сравнению с показателем годом ранее. (Прайм)
🚛Чистая прибыль ГТЛК по РСБУ за прошлый год снизилась в 9,3 раза и составила 301,9 миллиона рублей. (Прайм)
🥩Последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов Черкизово за 2020 г. (БКС Экспресс)
🔋"Т Плюс" в 2020 году увеличила чистую прибыль по РСБУ на 41,9%, до 23,613 миллиарда рублей по сравнению с показателем годом ранее. (Прайм)
🚛Чистая прибыль ГТЛК по РСБУ за прошлый год снизилась в 9,3 раза и составила 301,9 миллиона рублей. (Прайм)
Cbonds
🏢Книга заявок по облигациям «Брусника. Строительство и девелопмент» серии 001Р-02 на 6 млрд рублей открыта до 15:00 (мск) Объем выпуска: 6 млрд рублей Срок обращения выпуска: 3 года Купонный период: 91 день Ориентир ставки купона установлен на уровне 9.7…
📍Новый ориентир купона: 9,6%-9,7% (YTM 9,95% - 10,06%)
🗓 Календарь первичного рынка
Комментарий БК «РЕГИОН»
Улучшение конъюнктуры рынка гособлигаций позволило Минфину вчера прервать паузу. Накануне аукционов доходность вновь начала повышаться вслед за очередным резким ростом ставок по UST и многим гособлигациям развивающихся стран в начале текущей недели, но как показали результаты размещений, это не «отпугнуло» российских инвесторов, которые проявили крайне высокий в течение последних четырех месяцев интерес к долгосрочным ОФЗ. На первичном рынке в корпоративном сегменте невысокая активность сохраняется, проходят единичные сделки. Сегодня состоится book-building нового выпуска Брусники, продолжается сбор заявок инвесторов на выпуск Легенды (продлится по 2 апреля). В стадии премаркетинга сейчас находятся выпуски таких компаний, как РН Банк, ЯТЭК, СЭТЛ Групп.
🏗ЛЕГЕНДА, 001Р-04 На российском долговом рынке строительная отрасль представлена очень широко. В последнее время компании сектора активно размещают облигационные займы. На вторичном рынке Легенда представлена тремя выпусками облигаций объемом в обращении 3,9 млрд руб. Последние сделки в более ликвидных выпусках компании 001Р-02 и 001Р-03 проходили с доходностью 9,5-9,7% годовых, что при дюрации 1,2 г. и 0,8 г. соответственно предполагает спрэд к G-кривой ОФЗ порядка 440-445 б.п. Новый выпуск Легенды предполагает спрэд к доходности госбумаг в диапазоне 390-420 б.п., т.е. не содержит премию к собственной вторичной кривой и при этом выглядит недостаточным для кредитного качества эмитента.
🏢БРУСНИКА, 001Р-02 На публичном долговом рынке Брусника представлена единственным выпуском облигаций объемом 4 млрд руб. в обращении, размещенным в марте 2020г. Выпуск ликвидный и на данный момент при дюрации 1,45 г. торгуется с доходностью 9,6% годовых (спрэд к кривой ОФЗ 420 б.п.). Новый выпуск, исходя из индикативных ставок, предполагает премию в размере 403-424 б.п., что, по мнению БК «РЕГИОН», выглядит интересно, принимая во внимание переход компании в более высокую рейтинговую категорию. Рекомендуем участие в размещении на всем маркетируемом диапазоне купона.
БК «РЕГИОН»
📝Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
Комментарий БК «РЕГИОН»
Улучшение конъюнктуры рынка гособлигаций позволило Минфину вчера прервать паузу. Накануне аукционов доходность вновь начала повышаться вслед за очередным резким ростом ставок по UST и многим гособлигациям развивающихся стран в начале текущей недели, но как показали результаты размещений, это не «отпугнуло» российских инвесторов, которые проявили крайне высокий в течение последних четырех месяцев интерес к долгосрочным ОФЗ. На первичном рынке в корпоративном сегменте невысокая активность сохраняется, проходят единичные сделки. Сегодня состоится book-building нового выпуска Брусники, продолжается сбор заявок инвесторов на выпуск Легенды (продлится по 2 апреля). В стадии премаркетинга сейчас находятся выпуски таких компаний, как РН Банк, ЯТЭК, СЭТЛ Групп.
🏗ЛЕГЕНДА, 001Р-04 На российском долговом рынке строительная отрасль представлена очень широко. В последнее время компании сектора активно размещают облигационные займы. На вторичном рынке Легенда представлена тремя выпусками облигаций объемом в обращении 3,9 млрд руб. Последние сделки в более ликвидных выпусках компании 001Р-02 и 001Р-03 проходили с доходностью 9,5-9,7% годовых, что при дюрации 1,2 г. и 0,8 г. соответственно предполагает спрэд к G-кривой ОФЗ порядка 440-445 б.п. Новый выпуск Легенды предполагает спрэд к доходности госбумаг в диапазоне 390-420 б.п., т.е. не содержит премию к собственной вторичной кривой и при этом выглядит недостаточным для кредитного качества эмитента.
🏢БРУСНИКА, 001Р-02 На публичном долговом рынке Брусника представлена единственным выпуском облигаций объемом 4 млрд руб. в обращении, размещенным в марте 2020г. Выпуск ликвидный и на данный момент при дюрации 1,45 г. торгуется с доходностью 9,6% годовых (спрэд к кривой ОФЗ 420 б.п.). Новый выпуск, исходя из индикативных ставок, предполагает премию в размере 403-424 б.п., что, по мнению БК «РЕГИОН», выглядит интересно, принимая во внимание переход компании в более высокую рейтинговую категорию. Рекомендуем участие в размещении на всем маркетируемом диапазоне купона.
БК «РЕГИОН»
📝Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
💻ООО «МВ ФИНАНС» (дочерняя компания ПАО «М.видео»), 001Р-01 (не менее 5 млрд)
Сбор заявок и размещение – вторая половина апреля. Ориентир ставки купона будет определен позднее.
Сбор заявок и размещение – вторая половина апреля. Ориентир ставки купона будет определен позднее.
Cbonds
🏢Книга заявок по облигациям «Брусника. Строительство и девелопмент» серии 001Р-02 на 6 млрд рублей открыта до 15:00 (мск) Объем выпуска: 6 млрд рублей Срок обращения выпуска: 3 года Купонный период: 91 день Ориентир ставки купона установлен на уровне 9.7…
📍ФИНАЛЬНЫЙ ОРИЕНТИР ПО СТАВКЕ КУПОНА – 9,60% ГОДОВЫХ (YTW 9,95% ГОДОВЫХ)
☀️Лето. Питер. Cbonds.
Приглашаем принять участие в XVII Облигационном конгрессе стран СНГ и Балтии, который пройдет в Санкт-Петербурге 24-25 июня 2021 г.
Регистрация открыта!
Мероприятие традиционно собирает более 200 профессионалов долгового рынка из России, стран СНГ, Кавказского региона, Балтии и других развивающихся стран.
Ключевыми темами деловой программы станут макропрогнозы, инвестиционные идеи на долговом рынке в регионах, возможности российского рынка для иностранных эмитентов, ESG.
В этом году Конгресс проводится в Санкт-Петербурге, так как именно здесь 25 июня 2001 года было официально зарегистрировано ООО «Сбондс.ру»🎉. Этот день стал официальным «Днем рождения» компании Cbonds.
В рамках неформальной программы конгресса всех участников ждет большой праздник в честь юбилея Cbonds на берегу Финского залива, а также прогулка по Неве на теплоходе "City Blues", экскурсия в музей академии имени А.Л. Штиглица, и конечно, церемония награждения Cbonds Awards CIS.
😉При регистрации до 23 апреля действует льготная стоимость участия - 45 000 рублей. Также доступен онлайн формат участия.
✅ Зарегистрироваться
Приглашаем принять участие в XVII Облигационном конгрессе стран СНГ и Балтии, который пройдет в Санкт-Петербурге 24-25 июня 2021 г.
Регистрация открыта!
Мероприятие традиционно собирает более 200 профессионалов долгового рынка из России, стран СНГ, Кавказского региона, Балтии и других развивающихся стран.
Ключевыми темами деловой программы станут макропрогнозы, инвестиционные идеи на долговом рынке в регионах, возможности российского рынка для иностранных эмитентов, ESG.
В этом году Конгресс проводится в Санкт-Петербурге, так как именно здесь 25 июня 2001 года было официально зарегистрировано ООО «Сбондс.ру»🎉. Этот день стал официальным «Днем рождения» компании Cbonds.
В рамках неформальной программы конгресса всех участников ждет большой праздник в честь юбилея Cbonds на берегу Финского залива, а также прогулка по Неве на теплоходе "City Blues", экскурсия в музей академии имени А.Л. Штиглица, и конечно, церемония награждения Cbonds Awards CIS.
😉При регистрации до 23 апреля действует льготная стоимость участия - 45 000 рублей. Также доступен онлайн формат участия.
✅ Зарегистрироваться
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
⚜️Вчера «ТрансФин-М» приобрел в рамках оферты 745 000 штук бумаг серии 002P-01. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги – 1 000 рублей. Цена приобретения составила 100% от номинала. Обязательство исполнено в срок и в полном объеме.
▫️Сегодня «ТрансФин-М» выставил оферту по облигациям серии 002P-01 на 20 апреля. Период предъявления бумаг к выкупу – с 09:30 (мск) 13 апреля до 17:30 (мск) 19 апреля. Дата приобретения – 20 апреля 2021 года. Количество приобретаемых бумаг – до 406 700 штук. Цена приобретения составит 100% от номинальной стоимости. Агентом по приобретению выступит ВТБ Капитал.
▫️Также «ТрансФин-М» выставил оферту по облигациям серии 002Р-02 на 20 апреля. Период предъявления бумаг к выкупу – с 09:30 (мск) 13 апреля до 17:30 (мск) 19 апреля. Дата приобретения – 20 апреля 2021 года. Количество приобретаемых бумаг – до 35 390 штук. Цена приобретения составит 100% от номинальной стоимости. Агентом по приобретению выступит ВТБ Капитал.
📩Сегодня Почта России приобрела в рамках оферты 4 654 489 штук бумаг серии БО-04. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги – 1 000 рублей. Цена приобретения составила 100% от номинала. Обязательство исполнено в срок и в полном объеме.
@Cbonds
⚜️Вчера «ТрансФин-М» приобрел в рамках оферты 745 000 штук бумаг серии 002P-01. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги – 1 000 рублей. Цена приобретения составила 100% от номинала. Обязательство исполнено в срок и в полном объеме.
▫️Сегодня «ТрансФин-М» выставил оферту по облигациям серии 002P-01 на 20 апреля. Период предъявления бумаг к выкупу – с 09:30 (мск) 13 апреля до 17:30 (мск) 19 апреля. Дата приобретения – 20 апреля 2021 года. Количество приобретаемых бумаг – до 406 700 штук. Цена приобретения составит 100% от номинальной стоимости. Агентом по приобретению выступит ВТБ Капитал.
▫️Также «ТрансФин-М» выставил оферту по облигациям серии 002Р-02 на 20 апреля. Период предъявления бумаг к выкупу – с 09:30 (мск) 13 апреля до 17:30 (мск) 19 апреля. Дата приобретения – 20 апреля 2021 года. Количество приобретаемых бумаг – до 35 390 штук. Цена приобретения составит 100% от номинальной стоимости. Агентом по приобретению выступит ВТБ Капитал.
📩Сегодня Почта России приобрела в рамках оферты 4 654 489 штук бумаг серии БО-04. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги – 1 000 рублей. Цена приобретения составила 100% от номинала. Обязательство исполнено в срок и в полном объеме.
@Cbonds
💻🌾Онлайн-семинар Cbonds «Размещение второго выпуска облигаций «ФЭС-Агро» – запись на YouTube
Представляем вашему вниманию очередной выпуск онлайн-семинаров Cbonds, посвященный второму выпуску облигаций ФЭС-Агро.
ФЭС-Агро - федеральный дистрибьютор семян, средств защиты растений и микроудобрений, крупнейший партнер в РФ ведущих западных химических концернов. Уже почти 25 лет ФЭС-Агро оказывает агрономические услуги по внедрению новейших технологических решений, консультационному сопровождению и применению указанных товаров с гарантией высокого результата.
Президент компании, Александр Михайлов, руководит этим бизнесом с момента основания. В настоящее время ФЭС-Агро представлено 31 подразделением на всей европейской части России.
В 2019 году ФЭС-Агро стала первой публичной компанией среди дистрибьюторов на сельскохозяйственном рынке, получила рейтинг BB+ и вышла на Московскую биржу с дебютным выпуском облигаций на 1 млрд рублей, который был успешно размещен.
👉🏻Запись онлайн-семинара уже доступна на YouTube-канале Cbonds.
😉Приятного просмотра!
Представляем вашему вниманию очередной выпуск онлайн-семинаров Cbonds, посвященный второму выпуску облигаций ФЭС-Агро.
ФЭС-Агро - федеральный дистрибьютор семян, средств защиты растений и микроудобрений, крупнейший партнер в РФ ведущих западных химических концернов. Уже почти 25 лет ФЭС-Агро оказывает агрономические услуги по внедрению новейших технологических решений, консультационному сопровождению и применению указанных товаров с гарантией высокого результата.
Президент компании, Александр Михайлов, руководит этим бизнесом с момента основания. В настоящее время ФЭС-Агро представлено 31 подразделением на всей европейской части России.
В 2019 году ФЭС-Агро стала первой публичной компанией среди дистрибьюторов на сельскохозяйственном рынке, получила рейтинг BB+ и вышла на Московскую биржу с дебютным выпуском облигаций на 1 млрд рублей, который был успешно размещен.
👉🏻Запись онлайн-семинара уже доступна на YouTube-канале Cbonds.
😉Приятного просмотра!
YouTube
Размещение второго выпуска облигаций «ФЭС-Агро»
В этот раз мы побеседовали с представителями компании ФЭС-Агро, федеральным дистрибутором семян, средств защиты растений и микроудобрений. Крупнейшим партнером в РФ ведущих западных химических концернов. Уже почти 25 лет ФЭС-Агро оказывает агрономические…
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
6,87% (🔺2 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6,63% (🔺7 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3,59% (🔻1 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
10,63%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
🏗Легенда, 001Р-04 (4 млрд)
Оферты
📍Авангард АКБ, БО-001P-02 (3 млрд)
🚆РЖД, 28 (20 млрд)
🛢СамараТрансНефть-Терминал, 02 (3 млрд)
🏭ЭБИС, БО-П01 (150 млн)
Размещения на сегодня не запланированы.
@Cbonds
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
6,87% (🔺2 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6,63% (🔺7 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3,59% (🔻1 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
10,63%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
🏗Легенда, 001Р-04 (4 млрд)
Оферты
📍Авангард АКБ, БО-001P-02 (3 млрд)
🚆РЖД, 28 (20 млрд)
🛢СамараТрансНефть-Терминал, 02 (3 млрд)
🏭ЭБИС, БО-П01 (150 млн)
Размещения на сегодня не запланированы.
@Cbonds
⚡️Российские компании: основные события, 2 апреля
🔗UC Rusal раскритиковала предложение «Интерроса» по изменению дивидендной политики «Норникеля» — платить дивиденды из свободного денежного потока, а не EBITDA. По оценке аналитиков, это снизит доходы UC Rusal на $1 млрд. (РБК)
🛳Чистая прибыль Владивостокского морского торгового порта (ВМТП, входит в транспортную группу Fesco) в 2020 году снизилась на 0,2% по сравнению с 2019 годом и составила 5,829 миллиарда рублей по РСБУ. (Прайм)
🏦Глава Goldman Sachs в России: «Пандемия радикально изменила подход к IPO». Председатель совета директоров Голдман Сакс Банка в России Дмитрий Седов рассказал РБК, что не так с российским рынком M&A, боятся ли инвесторы новых санкций и сколько новых IPO стоит ждать в 2021 году. (РБК)
🔗UC Rusal раскритиковала предложение «Интерроса» по изменению дивидендной политики «Норникеля» — платить дивиденды из свободного денежного потока, а не EBITDA. По оценке аналитиков, это снизит доходы UC Rusal на $1 млрд. (РБК)
🛳Чистая прибыль Владивостокского морского торгового порта (ВМТП, входит в транспортную группу Fesco) в 2020 году снизилась на 0,2% по сравнению с 2019 годом и составила 5,829 миллиарда рублей по РСБУ. (Прайм)
🏦Глава Goldman Sachs в России: «Пандемия радикально изменила подход к IPO». Председатель совета директоров Голдман Сакс Банка в России Дмитрий Седов рассказал РБК, что не так с российским рынком M&A, боятся ли инвесторы новых санкций и сколько новых IPO стоит ждать в 2021 году. (РБК)
🗂 Присвоение / изменение рейтинга или прогноза в странах СНГ за 1 апреля
🇷🇺 Россия
Fitch Ratings
Альфа-Банк 🔺 с "BB+" до "BBB-", прогноз стабильный
Повышение рейтинга отражает стабильные показатели качества активов банка и хорошие результаты в 2020 году. Агентство также считает, что Альфа находится в хорошем положении для поддержания стабильного качества активов и производительности в ближайшие пару лет.
ABH Financial Limited 🔺 с "BB" до "BB+", прогноз стабильный
Обновление рейтинга до "BB+" зеркально отражает обновление банка. Fitch считает, что риски дефолта для Альфа-Банка и ABH Financial Limited сильно коррелируют из-за высокой взаимозаменяемости капитала и ликвидности внутри группы, которая управляется как единое целое.
🇷🇺 Россия
Fitch Ratings
Альфа-Банк 🔺 с "BB+" до "BBB-", прогноз стабильный
Повышение рейтинга отражает стабильные показатели качества активов банка и хорошие результаты в 2020 году. Агентство также считает, что Альфа находится в хорошем положении для поддержания стабильного качества активов и производительности в ближайшие пару лет.
ABH Financial Limited 🔺 с "BB" до "BB+", прогноз стабильный
Обновление рейтинга до "BB+" зеркально отражает обновление банка. Fitch считает, что риски дефолта для Альфа-Банка и ABH Financial Limited сильно коррелируют из-за высокой взаимозаменяемости капитала и ликвидности внутри группы, которая управляется как единое целое.
🏗Легенда, 001Р-04 (4 млрд)
Финальный ориентир ставки купона - 9,95% (доходность 10,33%)
Книга закрывается сегодня в 15:00.
Финальный ориентир ставки купона - 9,95% (доходность 10,33%)
Книга закрывается сегодня в 15:00.
Forwarded from ДОМ.РФ
🏦 Ипотечные облигации ДОМ.PФ (Baa3 / BBB / AAA(RU) / ruAAA) начали включаться в состав обеспечения по операциям РЕПО Казначейства России. Казначейство России с марта приступило к операциям РЕПО с ипотечными облигациями, каждый вторник предлагается 20 миллиардов рублей на 35 дней.
Об этом сообщил глава Казначейства России Роман Артюхин c пометкой "молния" в своём дебютном информационном посте в приложении «Динамика дня», опубликованном впоследствии агентство «РИА». Состав корзины ипотечных облигаций ДОМ.PФ "GCMBS" опубликован на сайте НРД.
Об этом сообщил глава Казначейства России Роман Артюхин c пометкой "молния" в своём дебютном информационном посте в приложении «Динамика дня», опубликованном впоследствии агентство «РИА». Состав корзины ипотечных облигаций ДОМ.PФ "GCMBS" опубликован на сайте НРД.