🔎 🇷🇺Обзор российского рынка на 31 марта: аукционы ОФЗ могут стать хорошим сигналом для рынка
Источник: Аналитический обзор, ИК "Фридом Финанс"
Новости рынка
Минфин планирует провести аукцион ОФЗ, и Фридом Финанс полагает, что он состоится, хотя спрос на облигации пока не восстановился и находится на низком уровне. Минфин, вероятнее всего, не будет выходить с агрессивным предложением, чтобы не стимулировать спекулятивный спрос. Острой потребности в деньгах у бюджета сейчас нет, поэтому скидок более 0,05 п.п. не ожидается. Фактически этот аукцион направлен на изучение интереса к ОФЗ после их сильной коррекции на фоне распродаж. Если удастся разместить бумаги на сумму свыше 50 млрд руб., то это можно будет считать хорошим сигналом для рынка.
Ожидания
По ожиданиям Фридом Финанса, будет наблюдаться рост рынка в пределах 1%. Внешний фон спокойный. Прогноз по паре USD/RUB: диапазон 75,00–76,00. Ориентир по индексу Мосбиржи: коридор 3500–3550 пунктов.
📣 Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
Источник: Аналитический обзор, ИК "Фридом Финанс"
Новости рынка
Минфин планирует провести аукцион ОФЗ, и Фридом Финанс полагает, что он состоится, хотя спрос на облигации пока не восстановился и находится на низком уровне. Минфин, вероятнее всего, не будет выходить с агрессивным предложением, чтобы не стимулировать спекулятивный спрос. Острой потребности в деньгах у бюджета сейчас нет, поэтому скидок более 0,05 п.п. не ожидается. Фактически этот аукцион направлен на изучение интереса к ОФЗ после их сильной коррекции на фоне распродаж. Если удастся разместить бумаги на сумму свыше 50 млрд руб., то это можно будет считать хорошим сигналом для рынка.
Ожидания
По ожиданиям Фридом Финанса, будет наблюдаться рост рынка в пределах 1%. Внешний фон спокойный. Прогноз по паре USD/RUB: диапазон 75,00–76,00. Ориентир по индексу Мосбиржи: коридор 3500–3550 пунктов.
📣 Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
🗂 Присвоение / изменение рейтинга или прогноза в странах СНГ за 30 марта
🇬🇪 Грузия
Moody's
Silknet подтвержден "B1", прогноз 🔻 со стабильного на негативный
Изменение прогноза отражает ускоренное снижение курса грузинского лари (GEL) по отношению к доллару США (USD) в 2020 году, что негативно повлияло на показатель EBITDA компании Silknet и отраженный в отчетности долг.
🇰🇿 Казахстан
S&P Global Ratings
АТФБанк подтвержден "B-", прогноз 🔺 со стабильного на позитивный
Пересмотр прогноза отражает ожидания объединения банка с Jysan Bank. Агентство рассматривает АТФБанк как высокостратегическую дочернюю компанию Jysan Bank.
🇬🇪 Грузия
Moody's
Silknet подтвержден "B1", прогноз 🔻 со стабильного на негативный
Изменение прогноза отражает ускоренное снижение курса грузинского лари (GEL) по отношению к доллару США (USD) в 2020 году, что негативно повлияло на показатель EBITDA компании Silknet и отраженный в отчетности долг.
🇰🇿 Казахстан
S&P Global Ratings
АТФБанк подтвержден "B-", прогноз 🔺 со стабильного на позитивный
Пересмотр прогноза отражает ожидания объединения банка с Jysan Bank. Агентство рассматривает АТФБанк как высокостратегическую дочернюю компанию Jysan Bank.
❗️ 🇷🇺 Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД выпуска 26233 (дата погашения – 18 июля 2035 года) на 154,09 млрд рублей при спросе в 216,64 млрд рублей.
Цена отсечения составила 90,711% от номинала, доходность по цене отсечения – 7,27% годовых. Средневзвешенная цена – 90,8989% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 7,25% годовых.
Цена отсечения составила 90,711% от номинала, доходность по цене отсечения – 7,27% годовых. Средневзвешенная цена – 90,8989% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 7,25% годовых.
❗️ 🇷🇺 Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД выпуска 26236 (дата погашения – 17 мая 2028 года) на 200,9 млрд рублей при спросе в 243,653 млрд рублей.
Цена отсечения составила 93,0790% от номинала, доходность по цене отсечения – 7,06% годовых. Средневзвешенная цена – 93,1625% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 7,05% годовых.
Цена отсечения составила 93,0790% от номинала, доходность по цене отсечения – 7,06% годовых. Средневзвешенная цена – 93,1625% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 7,05% годовых.
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
🛢«Газпром» может выйти на внутренний долговой рынок с выпуском «вечных» рублевых бондов в апреле-мае.
Как сообщалось, Банк России зарегистрировал бессрочные облигации «Газпром Капитала» серии 001Б-02 в середине марта. Номинал одной облигации - 1 млн рублей. Бумаги будут размещаться по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов в рамках программы 001Б объемом 150 млрд рублей. Срок действия программы - 100 лет.
Дебютный выпуск бессрочных облигаций серии 001Б-01 ЦБ РФ зарегистрировал 8 февраля, однако пока компания не выходила на внутренний долговой рынок с бессрочными бондами.
🏛Вчера Газпромбанк приобрел в рамках оферты облигации серии БО-10 в количестве 5 572 332 штук, говорится в сообщении эмитента. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги – 1 000 рублей. Цена размещения составила 100% от номинала. Обязательство исполнено в срок и в полном объеме.
🏭Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину передать 38,3% акций Башкирской содовой компании (БСК) в собственность региона и 11,7% акций - в доверительное управление структурам, подконтрольным Башкирии. Путин также поручил правительству заключить соглашение с Башкирией об инвестициях в БСК и контроле за использованием госимущества.
@Cbonds
🛢«Газпром» может выйти на внутренний долговой рынок с выпуском «вечных» рублевых бондов в апреле-мае.
Как сообщалось, Банк России зарегистрировал бессрочные облигации «Газпром Капитала» серии 001Б-02 в середине марта. Номинал одной облигации - 1 млн рублей. Бумаги будут размещаться по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов в рамках программы 001Б объемом 150 млрд рублей. Срок действия программы - 100 лет.
Дебютный выпуск бессрочных облигаций серии 001Б-01 ЦБ РФ зарегистрировал 8 февраля, однако пока компания не выходила на внутренний долговой рынок с бессрочными бондами.
🏛Вчера Газпромбанк приобрел в рамках оферты облигации серии БО-10 в количестве 5 572 332 штук, говорится в сообщении эмитента. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги – 1 000 рублей. Цена размещения составила 100% от номинала. Обязательство исполнено в срок и в полном объеме.
🏭Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину передать 38,3% акций Башкирской содовой компании (БСК) в собственность региона и 11,7% акций - в доверительное управление структурам, подконтрольным Башкирии. Путин также поручил правительству заключить соглашение с Башкирией об инвестициях в БСК и контроле за использованием госимущества.
@Cbonds
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
6,85% (➖ 0 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6,56% (🔻2 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3,60% (🔻2 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
10,4%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
🏢Брусника. Строительство и девелопмент, 001Р-02 (5 млрд)
🏗Легенда, 001Р-04 (4 млрд)
Оферты
📍Брайт Финанс, БО-П01 (220 млн)
📮Почта России, БО-04 (5 млрд)
Размещения на сегодня не запланированы.
@Cbonds
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
6,85% (➖ 0 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6,56% (🔻2 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3,60% (🔻2 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
10,4%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
🏢Брусника. Строительство и девелопмент, 001Р-02 (5 млрд)
🏗Легенда, 001Р-04 (4 млрд)
Оферты
📍Брайт Финанс, БО-П01 (220 млн)
📮Почта России, БО-04 (5 млрд)
Размещения на сегодня не запланированы.
@Cbonds
📞МТС, 001P-18
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 4.5 млрд руб.
Купон / Доходность: 6.5% годовых / 6.61% годовых
Дюрация: 2.77
Количество сделок на бирже: 2 911
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 1.5 млрд рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (34%) заняла сделка на 1.5 млрд рублей, на втором месте идут сделки от 100 до 500 млн рублей (30%).
Организаторами выступили ВТБ Капитал, Газпромбанк, Московский кредитный банк, МТС Банк, SberCIB. Агент по размещению – SberCIB.
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 4.5 млрд руб.
Купон / Доходность: 6.5% годовых / 6.61% годовых
Дюрация: 2.77
Количество сделок на бирже: 2 911
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 1.5 млрд рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (34%) заняла сделка на 1.5 млрд рублей, на втором месте идут сделки от 100 до 500 млн рублей (30%).
Организаторами выступили ВТБ Капитал, Газпромбанк, Московский кредитный банк, МТС Банк, SberCIB. Агент по размещению – SberCIB.
🏢Книга заявок по облигациям «Брусника. Строительство и девелопмент» серии 001Р-02 на 6 млрд рублей открыта до 15:00 (мск)
Объем выпуска: 6 млрд рублей
Срок обращения выпуска: 3 года
Купонный период: 91 день
Ориентир ставки купона установлен на уровне 9.7-9.9% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 10.06-10.27% годовых.
Ожидаемый кредитный рейтинг выпуска - еА-(RU) АКРА.
Дата начала размещения: 5 апреля
📝Организаторами выступят ITI Capital, АК БАРС БАНК, Альфа-Банк, BCS Global Markets, Банк ФК «Открытие», ВТБ Капитал, Газпромбанк, ИК «Велес Капитал», СКБ-банк, Совкомбанк, «УНИВЕР Капитал». ПВО – «Legal Capital Investor Services».
Объем выпуска: 6 млрд рублей
Срок обращения выпуска: 3 года
Купонный период: 91 день
Ориентир ставки купона установлен на уровне 9.7-9.9% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 10.06-10.27% годовых.
Ожидаемый кредитный рейтинг выпуска - еА-(RU) АКРА.
Дата начала размещения: 5 апреля
📝Организаторами выступят ITI Capital, АК БАРС БАНК, Альфа-Банк, BCS Global Markets, Банк ФК «Открытие», ВТБ Капитал, Газпромбанк, ИК «Велес Капитал», СКБ-банк, Совкомбанк, «УНИВЕР Капитал». ПВО – «Legal Capital Investor Services».
🎉Стартовало голосование Cbonds Awards CIS – 2021
Примите участие в голосовании по выбору лучших сделок на рынке в номинациях Cbonds Awards CIS – 2021!
По традиции выбираем лучших участников финансовых рынков Казахстана, Украины, Беларуси, Грузии, Армении, Азербайджана и Узбекистана.
В этом году голосование проходит в следующих номинациях:
🔸 Лучшая аналитика по рынку облигаций Казахстана;
🔸 Лучший инвестиционный банк Казахстана;
🔸 Лучшая управляющая компания Казахстана;
🔸 Лучший институциональный брокер Казахстана;
🔸 Лучший онлайн-брокер Казахстана;
🔸 Лучшая сделка первичного размещения (Казахстан);
🔹 Лучшая сделка первичного размещения (Украина);
🔹 Лучший инвестиционный банк Беларуси;
🔹 Лучшая сделка первичного размещения (Беларусь)
🔹 Лучшая сделка первичного размещения (Армения)
🔹 Лучшая сделка первичного размещения (Азербайджан)
🔹 Лучшая сделка первичного размещения (Грузия)
🔹 Лучшая сделка первичного размещения (Узбекистан)
Голосование открыто c 1 апреля по 1 мая 2021 года. Проголосовать можно по ссылке.
Обращаем ваше внимание, что голоса, поданные за собственную организацию, а также ответы частных лиц при подсчете результатов не учитываются. Просим в голосах указывать именно организацию / сделку, а не конкретных людей. В номинациях «Лучшая сделка» можно номинировать как облигации на внутреннем рынке, так и евробонды.
🏆Награждение победителей состоится на конференции «XVII Облигационный конгресс стран СНГ и Балтии».
Примите участие в голосовании по выбору лучших сделок на рынке в номинациях Cbonds Awards CIS – 2021!
По традиции выбираем лучших участников финансовых рынков Казахстана, Украины, Беларуси, Грузии, Армении, Азербайджана и Узбекистана.
В этом году голосование проходит в следующих номинациях:
🔸 Лучшая аналитика по рынку облигаций Казахстана;
🔸 Лучший инвестиционный банк Казахстана;
🔸 Лучшая управляющая компания Казахстана;
🔸 Лучший институциональный брокер Казахстана;
🔸 Лучший онлайн-брокер Казахстана;
🔸 Лучшая сделка первичного размещения (Казахстан);
🔹 Лучшая сделка первичного размещения (Украина);
🔹 Лучший инвестиционный банк Беларуси;
🔹 Лучшая сделка первичного размещения (Беларусь)
🔹 Лучшая сделка первичного размещения (Армения)
🔹 Лучшая сделка первичного размещения (Азербайджан)
🔹 Лучшая сделка первичного размещения (Грузия)
🔹 Лучшая сделка первичного размещения (Узбекистан)
Голосование открыто c 1 апреля по 1 мая 2021 года. Проголосовать можно по ссылке.
Обращаем ваше внимание, что голоса, поданные за собственную организацию, а также ответы частных лиц при подсчете результатов не учитываются. Просим в голосах указывать именно организацию / сделку, а не конкретных людей. В номинациях «Лучшая сделка» можно номинировать как облигации на внутреннем рынке, так и евробонды.
🏆Награждение победителей состоится на конференции «XVII Облигационный конгресс стран СНГ и Балтии».
⚡️Российские компании: основные события, 1 апреля
🥩Последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов Черкизово за 2020 г. (БКС Экспресс)
🔋"Т Плюс" в 2020 году увеличила чистую прибыль по РСБУ на 41,9%, до 23,613 миллиарда рублей по сравнению с показателем годом ранее. (Прайм)
🚛Чистая прибыль ГТЛК по РСБУ за прошлый год снизилась в 9,3 раза и составила 301,9 миллиона рублей. (Прайм)
🥩Последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов Черкизово за 2020 г. (БКС Экспресс)
🔋"Т Плюс" в 2020 году увеличила чистую прибыль по РСБУ на 41,9%, до 23,613 миллиарда рублей по сравнению с показателем годом ранее. (Прайм)
🚛Чистая прибыль ГТЛК по РСБУ за прошлый год снизилась в 9,3 раза и составила 301,9 миллиона рублей. (Прайм)
Cbonds
🏢Книга заявок по облигациям «Брусника. Строительство и девелопмент» серии 001Р-02 на 6 млрд рублей открыта до 15:00 (мск) Объем выпуска: 6 млрд рублей Срок обращения выпуска: 3 года Купонный период: 91 день Ориентир ставки купона установлен на уровне 9.7…
📍Новый ориентир купона: 9,6%-9,7% (YTM 9,95% - 10,06%)
🗓 Календарь первичного рынка
Комментарий БК «РЕГИОН»
Улучшение конъюнктуры рынка гособлигаций позволило Минфину вчера прервать паузу. Накануне аукционов доходность вновь начала повышаться вслед за очередным резким ростом ставок по UST и многим гособлигациям развивающихся стран в начале текущей недели, но как показали результаты размещений, это не «отпугнуло» российских инвесторов, которые проявили крайне высокий в течение последних четырех месяцев интерес к долгосрочным ОФЗ. На первичном рынке в корпоративном сегменте невысокая активность сохраняется, проходят единичные сделки. Сегодня состоится book-building нового выпуска Брусники, продолжается сбор заявок инвесторов на выпуск Легенды (продлится по 2 апреля). В стадии премаркетинга сейчас находятся выпуски таких компаний, как РН Банк, ЯТЭК, СЭТЛ Групп.
🏗ЛЕГЕНДА, 001Р-04 На российском долговом рынке строительная отрасль представлена очень широко. В последнее время компании сектора активно размещают облигационные займы. На вторичном рынке Легенда представлена тремя выпусками облигаций объемом в обращении 3,9 млрд руб. Последние сделки в более ликвидных выпусках компании 001Р-02 и 001Р-03 проходили с доходностью 9,5-9,7% годовых, что при дюрации 1,2 г. и 0,8 г. соответственно предполагает спрэд к G-кривой ОФЗ порядка 440-445 б.п. Новый выпуск Легенды предполагает спрэд к доходности госбумаг в диапазоне 390-420 б.п., т.е. не содержит премию к собственной вторичной кривой и при этом выглядит недостаточным для кредитного качества эмитента.
🏢БРУСНИКА, 001Р-02 На публичном долговом рынке Брусника представлена единственным выпуском облигаций объемом 4 млрд руб. в обращении, размещенным в марте 2020г. Выпуск ликвидный и на данный момент при дюрации 1,45 г. торгуется с доходностью 9,6% годовых (спрэд к кривой ОФЗ 420 б.п.). Новый выпуск, исходя из индикативных ставок, предполагает премию в размере 403-424 б.п., что, по мнению БК «РЕГИОН», выглядит интересно, принимая во внимание переход компании в более высокую рейтинговую категорию. Рекомендуем участие в размещении на всем маркетируемом диапазоне купона.
БК «РЕГИОН»
📝Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
Комментарий БК «РЕГИОН»
Улучшение конъюнктуры рынка гособлигаций позволило Минфину вчера прервать паузу. Накануне аукционов доходность вновь начала повышаться вслед за очередным резким ростом ставок по UST и многим гособлигациям развивающихся стран в начале текущей недели, но как показали результаты размещений, это не «отпугнуло» российских инвесторов, которые проявили крайне высокий в течение последних четырех месяцев интерес к долгосрочным ОФЗ. На первичном рынке в корпоративном сегменте невысокая активность сохраняется, проходят единичные сделки. Сегодня состоится book-building нового выпуска Брусники, продолжается сбор заявок инвесторов на выпуск Легенды (продлится по 2 апреля). В стадии премаркетинга сейчас находятся выпуски таких компаний, как РН Банк, ЯТЭК, СЭТЛ Групп.
🏗ЛЕГЕНДА, 001Р-04 На российском долговом рынке строительная отрасль представлена очень широко. В последнее время компании сектора активно размещают облигационные займы. На вторичном рынке Легенда представлена тремя выпусками облигаций объемом в обращении 3,9 млрд руб. Последние сделки в более ликвидных выпусках компании 001Р-02 и 001Р-03 проходили с доходностью 9,5-9,7% годовых, что при дюрации 1,2 г. и 0,8 г. соответственно предполагает спрэд к G-кривой ОФЗ порядка 440-445 б.п. Новый выпуск Легенды предполагает спрэд к доходности госбумаг в диапазоне 390-420 б.п., т.е. не содержит премию к собственной вторичной кривой и при этом выглядит недостаточным для кредитного качества эмитента.
🏢БРУСНИКА, 001Р-02 На публичном долговом рынке Брусника представлена единственным выпуском облигаций объемом 4 млрд руб. в обращении, размещенным в марте 2020г. Выпуск ликвидный и на данный момент при дюрации 1,45 г. торгуется с доходностью 9,6% годовых (спрэд к кривой ОФЗ 420 б.п.). Новый выпуск, исходя из индикативных ставок, предполагает премию в размере 403-424 б.п., что, по мнению БК «РЕГИОН», выглядит интересно, принимая во внимание переход компании в более высокую рейтинговую категорию. Рекомендуем участие в размещении на всем маркетируемом диапазоне купона.
БК «РЕГИОН»
📝Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
💻ООО «МВ ФИНАНС» (дочерняя компания ПАО «М.видео»), 001Р-01 (не менее 5 млрд)
Сбор заявок и размещение – вторая половина апреля. Ориентир ставки купона будет определен позднее.
Сбор заявок и размещение – вторая половина апреля. Ориентир ставки купона будет определен позднее.
Cbonds
🏢Книга заявок по облигациям «Брусника. Строительство и девелопмент» серии 001Р-02 на 6 млрд рублей открыта до 15:00 (мск) Объем выпуска: 6 млрд рублей Срок обращения выпуска: 3 года Купонный период: 91 день Ориентир ставки купона установлен на уровне 9.7…
📍ФИНАЛЬНЫЙ ОРИЕНТИР ПО СТАВКЕ КУПОНА – 9,60% ГОДОВЫХ (YTW 9,95% ГОДОВЫХ)
☀️Лето. Питер. Cbonds.
Приглашаем принять участие в XVII Облигационном конгрессе стран СНГ и Балтии, который пройдет в Санкт-Петербурге 24-25 июня 2021 г.
Регистрация открыта!
Мероприятие традиционно собирает более 200 профессионалов долгового рынка из России, стран СНГ, Кавказского региона, Балтии и других развивающихся стран.
Ключевыми темами деловой программы станут макропрогнозы, инвестиционные идеи на долговом рынке в регионах, возможности российского рынка для иностранных эмитентов, ESG.
В этом году Конгресс проводится в Санкт-Петербурге, так как именно здесь 25 июня 2001 года было официально зарегистрировано ООО «Сбондс.ру»🎉. Этот день стал официальным «Днем рождения» компании Cbonds.
В рамках неформальной программы конгресса всех участников ждет большой праздник в честь юбилея Cbonds на берегу Финского залива, а также прогулка по Неве на теплоходе "City Blues", экскурсия в музей академии имени А.Л. Штиглица, и конечно, церемония награждения Cbonds Awards CIS.
😉При регистрации до 23 апреля действует льготная стоимость участия - 45 000 рублей. Также доступен онлайн формат участия.
✅ Зарегистрироваться
Приглашаем принять участие в XVII Облигационном конгрессе стран СНГ и Балтии, который пройдет в Санкт-Петербурге 24-25 июня 2021 г.
Регистрация открыта!
Мероприятие традиционно собирает более 200 профессионалов долгового рынка из России, стран СНГ, Кавказского региона, Балтии и других развивающихся стран.
Ключевыми темами деловой программы станут макропрогнозы, инвестиционные идеи на долговом рынке в регионах, возможности российского рынка для иностранных эмитентов, ESG.
В этом году Конгресс проводится в Санкт-Петербурге, так как именно здесь 25 июня 2001 года было официально зарегистрировано ООО «Сбондс.ру»🎉. Этот день стал официальным «Днем рождения» компании Cbonds.
В рамках неформальной программы конгресса всех участников ждет большой праздник в честь юбилея Cbonds на берегу Финского залива, а также прогулка по Неве на теплоходе "City Blues", экскурсия в музей академии имени А.Л. Штиглица, и конечно, церемония награждения Cbonds Awards CIS.
😉При регистрации до 23 апреля действует льготная стоимость участия - 45 000 рублей. Также доступен онлайн формат участия.
✅ Зарегистрироваться
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
⚜️Вчера «ТрансФин-М» приобрел в рамках оферты 745 000 штук бумаг серии 002P-01. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги – 1 000 рублей. Цена приобретения составила 100% от номинала. Обязательство исполнено в срок и в полном объеме.
▫️Сегодня «ТрансФин-М» выставил оферту по облигациям серии 002P-01 на 20 апреля. Период предъявления бумаг к выкупу – с 09:30 (мск) 13 апреля до 17:30 (мск) 19 апреля. Дата приобретения – 20 апреля 2021 года. Количество приобретаемых бумаг – до 406 700 штук. Цена приобретения составит 100% от номинальной стоимости. Агентом по приобретению выступит ВТБ Капитал.
▫️Также «ТрансФин-М» выставил оферту по облигациям серии 002Р-02 на 20 апреля. Период предъявления бумаг к выкупу – с 09:30 (мск) 13 апреля до 17:30 (мск) 19 апреля. Дата приобретения – 20 апреля 2021 года. Количество приобретаемых бумаг – до 35 390 штук. Цена приобретения составит 100% от номинальной стоимости. Агентом по приобретению выступит ВТБ Капитал.
📩Сегодня Почта России приобрела в рамках оферты 4 654 489 штук бумаг серии БО-04. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги – 1 000 рублей. Цена приобретения составила 100% от номинала. Обязательство исполнено в срок и в полном объеме.
@Cbonds
⚜️Вчера «ТрансФин-М» приобрел в рамках оферты 745 000 штук бумаг серии 002P-01. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги – 1 000 рублей. Цена приобретения составила 100% от номинала. Обязательство исполнено в срок и в полном объеме.
▫️Сегодня «ТрансФин-М» выставил оферту по облигациям серии 002P-01 на 20 апреля. Период предъявления бумаг к выкупу – с 09:30 (мск) 13 апреля до 17:30 (мск) 19 апреля. Дата приобретения – 20 апреля 2021 года. Количество приобретаемых бумаг – до 406 700 штук. Цена приобретения составит 100% от номинальной стоимости. Агентом по приобретению выступит ВТБ Капитал.
▫️Также «ТрансФин-М» выставил оферту по облигациям серии 002Р-02 на 20 апреля. Период предъявления бумаг к выкупу – с 09:30 (мск) 13 апреля до 17:30 (мск) 19 апреля. Дата приобретения – 20 апреля 2021 года. Количество приобретаемых бумаг – до 35 390 штук. Цена приобретения составит 100% от номинальной стоимости. Агентом по приобретению выступит ВТБ Капитал.
📩Сегодня Почта России приобрела в рамках оферты 4 654 489 штук бумаг серии БО-04. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги – 1 000 рублей. Цена приобретения составила 100% от номинала. Обязательство исполнено в срок и в полном объеме.
@Cbonds
💻🌾Онлайн-семинар Cbonds «Размещение второго выпуска облигаций «ФЭС-Агро» – запись на YouTube
Представляем вашему вниманию очередной выпуск онлайн-семинаров Cbonds, посвященный второму выпуску облигаций ФЭС-Агро.
ФЭС-Агро - федеральный дистрибьютор семян, средств защиты растений и микроудобрений, крупнейший партнер в РФ ведущих западных химических концернов. Уже почти 25 лет ФЭС-Агро оказывает агрономические услуги по внедрению новейших технологических решений, консультационному сопровождению и применению указанных товаров с гарантией высокого результата.
Президент компании, Александр Михайлов, руководит этим бизнесом с момента основания. В настоящее время ФЭС-Агро представлено 31 подразделением на всей европейской части России.
В 2019 году ФЭС-Агро стала первой публичной компанией среди дистрибьюторов на сельскохозяйственном рынке, получила рейтинг BB+ и вышла на Московскую биржу с дебютным выпуском облигаций на 1 млрд рублей, который был успешно размещен.
👉🏻Запись онлайн-семинара уже доступна на YouTube-канале Cbonds.
😉Приятного просмотра!
Представляем вашему вниманию очередной выпуск онлайн-семинаров Cbonds, посвященный второму выпуску облигаций ФЭС-Агро.
ФЭС-Агро - федеральный дистрибьютор семян, средств защиты растений и микроудобрений, крупнейший партнер в РФ ведущих западных химических концернов. Уже почти 25 лет ФЭС-Агро оказывает агрономические услуги по внедрению новейших технологических решений, консультационному сопровождению и применению указанных товаров с гарантией высокого результата.
Президент компании, Александр Михайлов, руководит этим бизнесом с момента основания. В настоящее время ФЭС-Агро представлено 31 подразделением на всей европейской части России.
В 2019 году ФЭС-Агро стала первой публичной компанией среди дистрибьюторов на сельскохозяйственном рынке, получила рейтинг BB+ и вышла на Московскую биржу с дебютным выпуском облигаций на 1 млрд рублей, который был успешно размещен.
👉🏻Запись онлайн-семинара уже доступна на YouTube-канале Cbonds.
😉Приятного просмотра!
YouTube
Размещение второго выпуска облигаций «ФЭС-Агро»
В этот раз мы побеседовали с представителями компании ФЭС-Агро, федеральным дистрибутором семян, средств защиты растений и микроудобрений. Крупнейшим партнером в РФ ведущих западных химических концернов. Уже почти 25 лет ФЭС-Агро оказывает агрономические…
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
6,87% (🔺2 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6,63% (🔺7 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3,59% (🔻1 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
10,63%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
🏗Легенда, 001Р-04 (4 млрд)
Оферты
📍Авангард АКБ, БО-001P-02 (3 млрд)
🚆РЖД, 28 (20 млрд)
🛢СамараТрансНефть-Терминал, 02 (3 млрд)
🏭ЭБИС, БО-П01 (150 млн)
Размещения на сегодня не запланированы.
@Cbonds
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
6,87% (🔺2 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6,63% (🔺7 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3,59% (🔻1 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
10,63%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
🏗Легенда, 001Р-04 (4 млрд)
Оферты
📍Авангард АКБ, БО-001P-02 (3 млрд)
🚆РЖД, 28 (20 млрд)
🛢СамараТрансНефть-Терминал, 02 (3 млрд)
🏭ЭБИС, БО-П01 (150 млн)
Размещения на сегодня не запланированы.
@Cbonds
⚡️Российские компании: основные события, 2 апреля
🔗UC Rusal раскритиковала предложение «Интерроса» по изменению дивидендной политики «Норникеля» — платить дивиденды из свободного денежного потока, а не EBITDA. По оценке аналитиков, это снизит доходы UC Rusal на $1 млрд. (РБК)
🛳Чистая прибыль Владивостокского морского торгового порта (ВМТП, входит в транспортную группу Fesco) в 2020 году снизилась на 0,2% по сравнению с 2019 годом и составила 5,829 миллиарда рублей по РСБУ. (Прайм)
🏦Глава Goldman Sachs в России: «Пандемия радикально изменила подход к IPO». Председатель совета директоров Голдман Сакс Банка в России Дмитрий Седов рассказал РБК, что не так с российским рынком M&A, боятся ли инвесторы новых санкций и сколько новых IPO стоит ждать в 2021 году. (РБК)
🔗UC Rusal раскритиковала предложение «Интерроса» по изменению дивидендной политики «Норникеля» — платить дивиденды из свободного денежного потока, а не EBITDA. По оценке аналитиков, это снизит доходы UC Rusal на $1 млрд. (РБК)
🛳Чистая прибыль Владивостокского морского торгового порта (ВМТП, входит в транспортную группу Fesco) в 2020 году снизилась на 0,2% по сравнению с 2019 годом и составила 5,829 миллиарда рублей по РСБУ. (Прайм)
🏦Глава Goldman Sachs в России: «Пандемия радикально изменила подход к IPO». Председатель совета директоров Голдман Сакс Банка в России Дмитрий Седов рассказал РБК, что не так с российским рынком M&A, боятся ли инвесторы новых санкций и сколько новых IPO стоит ждать в 2021 году. (РБК)
🗂 Присвоение / изменение рейтинга или прогноза в странах СНГ за 1 апреля
🇷🇺 Россия
Fitch Ratings
Альфа-Банк 🔺 с "BB+" до "BBB-", прогноз стабильный
Повышение рейтинга отражает стабильные показатели качества активов банка и хорошие результаты в 2020 году. Агентство также считает, что Альфа находится в хорошем положении для поддержания стабильного качества активов и производительности в ближайшие пару лет.
ABH Financial Limited 🔺 с "BB" до "BB+", прогноз стабильный
Обновление рейтинга до "BB+" зеркально отражает обновление банка. Fitch считает, что риски дефолта для Альфа-Банка и ABH Financial Limited сильно коррелируют из-за высокой взаимозаменяемости капитала и ликвидности внутри группы, которая управляется как единое целое.
🇷🇺 Россия
Fitch Ratings
Альфа-Банк 🔺 с "BB+" до "BBB-", прогноз стабильный
Повышение рейтинга отражает стабильные показатели качества активов банка и хорошие результаты в 2020 году. Агентство также считает, что Альфа находится в хорошем положении для поддержания стабильного качества активов и производительности в ближайшие пару лет.
ABH Financial Limited 🔺 с "BB" до "BB+", прогноз стабильный
Обновление рейтинга до "BB+" зеркально отражает обновление банка. Fitch считает, что риски дефолта для Альфа-Банка и ABH Financial Limited сильно коррелируют из-за высокой взаимозаменяемости капитала и ликвидности внутри группы, которая управляется как единое целое.
🏗Легенда, 001Р-04 (4 млрд)
Финальный ориентир ставки купона - 9,95% (доходность 10,33%)
Книга закрывается сегодня в 15:00.
Финальный ориентир ставки купона - 9,95% (доходность 10,33%)
Книга закрывается сегодня в 15:00.