УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
6,91% (🔻7 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6,72% (🔻2 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3,58% (🔻1 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
10,52%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
🏗Коммерческая недвижимость ФПК Гарант-Инвест, 002Р-03 (1.5 млрд)
🏢Легенда, 001Р-04
Размещения
💵ВИС ФИНАНС, БО-П02 (2 млрд)
📞МТС, 001P-18 (4.5 млрд)
💰Экспобанк, БО-03 (3 млрд)
Оферты
🛣АВТОБАН-Финанс, БО-П02 (3 млрд)
🛢СамараТрансНефть-Терминал, БО-02 (3 млрд)
@Cbonds
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
6,91% (🔻7 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6,72% (🔻2 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3,58% (🔻1 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
10,52%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
🏗Коммерческая недвижимость ФПК Гарант-Инвест, 002Р-03 (1.5 млрд)
🏢Легенда, 001Р-04
Размещения
💵ВИС ФИНАНС, БО-П02 (2 млрд)
📞МТС, 001P-18 (4.5 млрд)
💰Экспобанк, БО-03 (3 млрд)
Оферты
🛣АВТОБАН-Финанс, БО-П02 (3 млрд)
🛢СамараТрансНефть-Терминал, БО-02 (3 млрд)
@Cbonds
📲Санкт-Петербургская биржа начинает торги бондами Telegram
С пятницы квалифицированные инвесторы получают возможность торговать на Санкт-Петербургской бирже конвертируемыми еврооблигациями Telegram. Если Telegram в течение пяти лет проведет IPO, владельцы бондов смогут конвертировать долг в акции с дисконтом 10% к цене размещения. Доходность к погашению – примерно 6,3%. Участники рынка приветствуют появление высокодоходных валютных бумаг, однако отмечают, что о рисках не стоит забывать даже квалифицированным инвесторам.
Торги будут проходить в долларах США с расчетами Т+2, номинал бумаги — $1 тыс.
С пятницы квалифицированные инвесторы получают возможность торговать на Санкт-Петербургской бирже конвертируемыми еврооблигациями Telegram. Если Telegram в течение пяти лет проведет IPO, владельцы бондов смогут конвертировать долг в акции с дисконтом 10% к цене размещения. Доходность к погашению – примерно 6,3%. Участники рынка приветствуют появление высокодоходных валютных бумаг, однако отмечают, что о рисках не стоит забывать даже квалифицированным инвесторам.
Торги будут проходить в долларах США с расчетами Т+2, номинал бумаги — $1 тыс.
💻🏢Онлайн-семинар Cbonds «Размещение облигаций ООО «Брусника. Строительство и девелопмент» – запись на YouTube
Представляем вашему вниманию очередной выпуск онлайн-семинаров Cbonds, посвященный размещению облигаций ООО «Брусника».
ООО «Брусника» – российская девелоперская компания, которая специализируется на производстве и строительстве жилых многоэтажных домов, комплексном развитии городских территорий. С начала своей деятельности в 2004 году компания построила более 2 млн м2 жилья и в настоящее время реализует проекты в крупных городах Урала и Сибири, в Москве и Московской области.
В рамках онлайн-семинара представители компании рассказали о ее деятельности, финансовой отчетности, а также раскрыли параметры предстоящего второго выпуска облигаций.
👉🏻Запись онлайн-семинара уже доступна на YouTube-канале Cbonds.
Напомним, размещение дебютного выпуска облигаций объемом 4 млрд руб. по ставке 11% компания провела в 2020 году на Московской бирже.
Приятного просмотра!
Представляем вашему вниманию очередной выпуск онлайн-семинаров Cbonds, посвященный размещению облигаций ООО «Брусника».
ООО «Брусника» – российская девелоперская компания, которая специализируется на производстве и строительстве жилых многоэтажных домов, комплексном развитии городских территорий. С начала своей деятельности в 2004 году компания построила более 2 млн м2 жилья и в настоящее время реализует проекты в крупных городах Урала и Сибири, в Москве и Московской области.
В рамках онлайн-семинара представители компании рассказали о ее деятельности, финансовой отчетности, а также раскрыли параметры предстоящего второго выпуска облигаций.
👉🏻Запись онлайн-семинара уже доступна на YouTube-канале Cbonds.
Напомним, размещение дебютного выпуска облигаций объемом 4 млрд руб. по ставке 11% компания провела в 2020 году на Московской бирже.
Приятного просмотра!
YouTube
Размещение облигаций ООО «Брусника. Строительство и девелопмент»
Представляем вашему вниманию очередной выпуск онлайн-семинаров Cbonds, посвященный размещению облигаций ООО «Брусника».
Брусника — российская девелоперская компания. Специализируется на производстве и строительстве жилых многоэтажных домов, комплексном развитии…
Брусника — российская девелоперская компания. Специализируется на производстве и строительстве жилых многоэтажных домов, комплексном развитии…
🏢Книга заявок по облигациям «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» серии 002Р-03 на 1.5 млрд рублей открыта до 15:00 (мск)
Объем выпуска: 1.5 млрд рублей
Срок обращения выпуска: 3 года (1 092 дня)
Купонный период: 91 день
Ориентир ставки купона установлен на уровне 10.25-10.5% годовых, что соответствует эффективной доходности 10.65-10.92% годовых.
Дата начала размещения: 30 марта
📝Организаторами выступят BCS Global Markets, Газпромбанк, «УНИВЕР Капитал», ИК «Фридом Финанс». Агент по размещению – BCS Global Markets. ПВО – «Первая Независимая».
Объем выпуска: 1.5 млрд рублей
Срок обращения выпуска: 3 года (1 092 дня)
Купонный период: 91 день
Ориентир ставки купона установлен на уровне 10.25-10.5% годовых, что соответствует эффективной доходности 10.65-10.92% годовых.
Дата начала размещения: 30 марта
📝Организаторами выступят BCS Global Markets, Газпромбанк, «УНИВЕР Капитал», ИК «Фридом Финанс». Агент по размещению – BCS Global Markets. ПВО – «Первая Независимая».
⚡️Российские компании: основные события, 26 марта
📝Опубликованы показатели по МСФО "ЭН+ ГРУП" (Cbonds), "МегаФон" (Cbonds), "Банк ДОМ.РФ" (Cbonds) за 2020 год
💡"Россети" опубликуют финансовые результаты по МСФО за IV квартал и весь 2020 год (БКС Экспресс)
👠ПАО "ОР" меняет тикер на Мосбирже с OBUV на ORUP (БКС Экспресс)
📝Опубликованы показатели по МСФО "ЭН+ ГРУП" (Cbonds), "МегаФон" (Cbonds), "Банк ДОМ.РФ" (Cbonds) за 2020 год
💡"Россети" опубликуют финансовые результаты по МСФО за IV квартал и весь 2020 год (БКС Экспресс)
👠ПАО "ОР" меняет тикер на Мосбирже с OBUV на ORUP (БКС Экспресс)
📚Вышла в свет «Энциклопедия российской секьюритизации – 2021»
ГК Cbonds и компания ООО «РУСИПОТЕКА» сдали в печать «Энциклопедию российской секьюритизации – 2021». Тираж сборника увидит свет в последних числах марта. Материалы выложены в свободный доступ для всех пользователей сайта Cbonds.
💫Это десятый – юбилейный – выпуск сборника, посвященного секьюритизации в России и за рубежом. Первый выпуск Энциклопедии состоялся в 2008 году, следующие восемь увидели свет в 2013-2020 гг.
Электронная версия доступна:
– На сайте Cbonds Review
– в разделе «Магазин исследований» портала ЛюдиИпотеки.рф
Печатный экземпляр Энциклопедии можно получить бесплатно на тематических конференциях Cbonds Congress.
В этом году проект поддержали ведущие участники рынка:
– Стратегический партнер: ВТБ Капитал
– Партнер рубрики: Совкомбанк
– Партнеры: Райффайзенбанк, ТРИНФИКО, BCS Global Markets, «Эксперт РА», МСП Банк
– При участии: S&P, ДОМ.РФ, УК ТФГ, АБ ЕПАМ, ДК «Регион», ВТБ Специализированный депозитарий, Trewetch Group, TMF Group
Тематическая структура «Энциклопедии российской секьюритизации – 2021»:
I. Тенденции рынка секьюритизации
II. Мировой рынок секьюритизации
III. Секьюритизация ипотеки
IV. Рынок секьюритизации неипотечных классов активов
V. Инфраструктура рынка секьюритизации
VI. CaseStudy
VII. Участники рынка. Статистика рынка. Рэнкинги участников рынка. Конференции по долговому рынку и секьюритизации в 2021 году
Приглашаем принять участие в выпуске «Энциклопедия российской секьюритизации – 2022»!
💡Сайт проекта
ГК Cbonds и компания ООО «РУСИПОТЕКА» сдали в печать «Энциклопедию российской секьюритизации – 2021». Тираж сборника увидит свет в последних числах марта. Материалы выложены в свободный доступ для всех пользователей сайта Cbonds.
💫Это десятый – юбилейный – выпуск сборника, посвященного секьюритизации в России и за рубежом. Первый выпуск Энциклопедии состоялся в 2008 году, следующие восемь увидели свет в 2013-2020 гг.
Электронная версия доступна:
– На сайте Cbonds Review
– в разделе «Магазин исследований» портала ЛюдиИпотеки.рф
Печатный экземпляр Энциклопедии можно получить бесплатно на тематических конференциях Cbonds Congress.
В этом году проект поддержали ведущие участники рынка:
– Стратегический партнер: ВТБ Капитал
– Партнер рубрики: Совкомбанк
– Партнеры: Райффайзенбанк, ТРИНФИКО, BCS Global Markets, «Эксперт РА», МСП Банк
– При участии: S&P, ДОМ.РФ, УК ТФГ, АБ ЕПАМ, ДК «Регион», ВТБ Специализированный депозитарий, Trewetch Group, TMF Group
Тематическая структура «Энциклопедии российской секьюритизации – 2021»:
I. Тенденции рынка секьюритизации
II. Мировой рынок секьюритизации
III. Секьюритизация ипотеки
IV. Рынок секьюритизации неипотечных классов активов
V. Инфраструктура рынка секьюритизации
VI. CaseStudy
VII. Участники рынка. Статистика рынка. Рэнкинги участников рынка. Конференции по долговому рынку и секьюритизации в 2021 году
Приглашаем принять участие в выпуске «Энциклопедия российской секьюритизации – 2022»!
💡Сайт проекта
❤1
🗂 Присвоение / изменение рейтинга или прогноза в странах СНГ за 25 марта
🇷🇺 Россия
Expert RA
Солид-Лизинг 🔻 с "ruB" до "ruB-", прогноз развивающийся
Понижение рейтинга отражает снижение качества активов в результате роста объема реструктурированных сделок на фоне пандемии, а также роста объема лизинговых активов, приходящихся на компании, аффилированных, по мнению агентства, с лизингодателем.
🇷🇺 Россия
Expert RA
Солид-Лизинг 🔻 с "ruB" до "ruB-", прогноз развивающийся
Понижение рейтинга отражает снижение качества активов в результате роста объема реструктурированных сделок на фоне пандемии, а также роста объема лизинговых активов, приходящихся на компании, аффилированных, по мнению агентства, с лизингодателем.
📞МТС начал размещение выпуска первых социальных облигаций серии 001P-18 на 4.5 млрд рублей
Параметры выпуска:
Объем: 4.5 млрд рублей
Срок обращения: 3 года
Ставка 1-6 купонов: 6.5% годовых
Доходность к погашению: 6.61% годовых
Купонный период: 182 дня
🧑🏻💻Организаторами выступают ВТБ Капитал, Газпромбанк, Московский кредитный банк, МТС Банк, SberCIB. Агент по размещению – SberCIB.
💡«Эксперт РА» присвоил выпуску кредитный рейтинг на уровне "ruAAA". По мнению агентства, планируемый выпуск облигаций полностью соответствует четырем базовым критериям Принципа социальных облигаций.
🏥Средства от планируемого выпуска будут направлены на финансирование Проекта по обеспечению услугами связи (подключению к интернету) 4 995 социально значимых объектов в 8 субъектах РФ. Среди объектов – школы, мед.учреждения, пункты полиции, избирательные комиссии, военкоматы, пожарные части, органы гос.власти и местного самоуправления.
Параметры выпуска:
Объем: 4.5 млрд рублей
Срок обращения: 3 года
Ставка 1-6 купонов: 6.5% годовых
Доходность к погашению: 6.61% годовых
Купонный период: 182 дня
🧑🏻💻Организаторами выступают ВТБ Капитал, Газпромбанк, Московский кредитный банк, МТС Банк, SberCIB. Агент по размещению – SberCIB.
💡«Эксперт РА» присвоил выпуску кредитный рейтинг на уровне "ruAAA". По мнению агентства, планируемый выпуск облигаций полностью соответствует четырем базовым критериям Принципа социальных облигаций.
🏥Средства от планируемого выпуска будут направлены на финансирование Проекта по обеспечению услугами связи (подключению к интернету) 4 995 социально значимых объектов в 8 субъектах РФ. Среди объектов – школы, мед.учреждения, пункты полиции, избирательные комиссии, военкоматы, пожарные части, органы гос.власти и местного самоуправления.
Cbonds
🏢Книга заявок по облигациям «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» серии 002Р-03 на 1.5 млрд рублей открыта до 15:00 (мск) Объем выпуска: 1.5 млрд рублей Срок обращения выпуска: 3 года (1 092 дня) Купонный период: 91 день Ориентир ставки купона установлен…
🏢ФПК «Гарант-Инвест», 002Р-03 (1.5 млрд)
Финальный ориентир ставки купона – 10.5% годовых, эффективной доходности – 10.92% годовых.
Финальный ориентир ставки купона – 10.5% годовых, эффективной доходности – 10.92% годовых.
💡На сайте Cbonds в списке доступных бирж появились:
🔹Мексиканская фондовая биржа, по которой доступны цены last, min, max и торговому обороту.
На бирже залистинговано около 1400 компаний. Капитализация биржи – 395 млрд долларов.
Все акции и их котировки доступны через Поиск акций.
🔹Колумбийская фондовая биржа, по которой доступны актуальные данные и архивы по ценам last и торговому обороту.
На бирже залистинговано около 50 компаний. Капитализация биржи – 81 млрд долларов.
Все акции и их котировки доступны через Поиск акций.
Примеры котировок:
- мексиканский телекоммуникационный холдинг America Movil
- третий по величине производитель цемента на планете CEMEX
- крупнейшая нефтяная компания Колумбии Ecopetrol
- финансовый конгломерат Колумбии Grupo Aval
🔹Мексиканская фондовая биржа, по которой доступны цены last, min, max и торговому обороту.
На бирже залистинговано около 1400 компаний. Капитализация биржи – 395 млрд долларов.
Все акции и их котировки доступны через Поиск акций.
🔹Колумбийская фондовая биржа, по которой доступны актуальные данные и архивы по ценам last и торговому обороту.
На бирже залистинговано около 50 компаний. Капитализация биржи – 81 млрд долларов.
Все акции и их котировки доступны через Поиск акций.
Примеры котировок:
- мексиканский телекоммуникационный холдинг America Movil
- третий по величине производитель цемента на планете CEMEX
- крупнейшая нефтяная компания Колумбии Ecopetrol
- финансовый конгломерат Колумбии Grupo Aval
Cbonds
🏢🍇 «Брусника. Строительство и девелопмент», 001Р-02 (5 млрд) Сбор заявок – конец марта-начало апреля, размещение – первая декада апреля. Ориентир ставки купона будет определен позднее. По выпуску предусмотрен ковенантный пакет. 📝Облигационный долг Эмитента:…
🏢🍇 «Брусника. Строительство и девелопмент», 001Р-02 (5 млрд)
Сбор заявок – 1 апреля с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 6 апреля.
Ориентир ставки купона – 9.7-9.9% годовых, эффективной доходности – 10.06-10.27% годовых.
👉🏻Запись онлайн-семинара «Размещение облигаций ООО «Брусника. Строительство и девелопмент» доступна на YouTube-канале Cbonds.
Сбор заявок – 1 апреля с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 6 апреля.
Ориентир ставки купона – 9.7-9.9% годовых, эффективной доходности – 10.06-10.27% годовых.
👉🏻Запись онлайн-семинара «Размещение облигаций ООО «Брусника. Строительство и девелопмент» доступна на YouTube-канале Cbonds.
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
🛢«Транснефть» ("Baa2 / BBB- / -" – M/S&P/F; "- / ruAAA" – ACRA/Expert RA) 15 апреля (в дату окончания 10-го купонного периода) досрочно погасит выпуск облигаций серии БО-05 на 17 млрд рублей.
🏢«Сэтл Групп» ("- / B+ / -" – M/S&P/F; "A-(RU) / -" – ACRA/Expert RA) планирует размещение третьего выпуска биржевых облигаций серии 001P-03 объёмом от 5 млрд рублей, срок обращения выпуска составит 3 года. Книга заявок может быть открыта в апреле. Дата начала размещения и ориентир ставки купона будут определены позднее. Организаторы – «БК РЕГИОН», ВТБ Капитал, АЛЬФА-БАНК, Газпромбанк.
🚚«ПР-Лизинг» ("BBB+(RU) / -" – ACRA/Expert RA) на 15 апреля выставил оферты по облигациям серий 001P-01 и 001P-02. Период предъявления – с 7 по 13 апреля. Количество выкупаемых бумаг серии 001Р-01 – до 50 000 штук, серии 001Р-02 – до 70 000 штук. Цена приобретения облигаций серии 001P-01 – 100.5% от номинала, серии 001P-02 – 101% от номинала. Агентом выступит «Уралсиб брокер».
@Cbonds
🛢«Транснефть» ("Baa2 / BBB- / -" – M/S&P/F; "- / ruAAA" – ACRA/Expert RA) 15 апреля (в дату окончания 10-го купонного периода) досрочно погасит выпуск облигаций серии БО-05 на 17 млрд рублей.
🏢«Сэтл Групп» ("- / B+ / -" – M/S&P/F; "A-(RU) / -" – ACRA/Expert RA) планирует размещение третьего выпуска биржевых облигаций серии 001P-03 объёмом от 5 млрд рублей, срок обращения выпуска составит 3 года. Книга заявок может быть открыта в апреле. Дата начала размещения и ориентир ставки купона будут определены позднее. Организаторы – «БК РЕГИОН», ВТБ Капитал, АЛЬФА-БАНК, Газпромбанк.
🚚«ПР-Лизинг» ("BBB+(RU) / -" – ACRA/Expert RA) на 15 апреля выставил оферты по облигациям серий 001P-01 и 001P-02. Период предъявления – с 7 по 13 апреля. Количество выкупаемых бумаг серии 001Р-01 – до 50 000 штук, серии 001Р-02 – до 70 000 штук. Цена приобретения облигаций серии 001P-01 – 100.5% от номинала, серии 001P-02 – 101% от номинала. Агентом выступит «Уралсиб брокер».
@Cbonds
🏅🔎 Человек реальный vs homo economicus. Нобелевская премия Ричарда Талера
В 2017 году премия Шведского национального банка по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля была присуждена Ричарду Талеру. Формулировка — «за вклад в поведенческую экономику». В своих исследованиях, первые результаты которых были опубликованы в 80-х годах прошлого века, Талер пытался внести реализм в моделирование экономистами поведения человека.
Ученые давно исследуют поведение человека в ситуациях экономического выбора, находя и объясняя разнообразные отклонения от рационалистического идеала, или homo economicus, который ведет себя совершенно рационально, учитывая всю доступную ему информацию и выбирая наилучший для себя исход. Из подобных исследований выросло успешное и активно развивающееся направление поведенческой экономики, одним из видных участников и пропагандистов которого и является Ричард Талер.
📍О наиболее важных и интересных результатах исследований Талера, которые оказали влияние в том числе и на государственную политику в разных странах, можно узнать из статьи профессора факультета экономики Европейского университета в Санкт-Петербурге Юлии Вымятниной. Статья опубликована в журнале Cbonds Review.
В 2017 году премия Шведского национального банка по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля была присуждена Ричарду Талеру. Формулировка — «за вклад в поведенческую экономику». В своих исследованиях, первые результаты которых были опубликованы в 80-х годах прошлого века, Талер пытался внести реализм в моделирование экономистами поведения человека.
Ученые давно исследуют поведение человека в ситуациях экономического выбора, находя и объясняя разнообразные отклонения от рационалистического идеала, или homo economicus, который ведет себя совершенно рационально, учитывая всю доступную ему информацию и выбирая наилучший для себя исход. Из подобных исследований выросло успешное и активно развивающееся направление поведенческой экономики, одним из видных участников и пропагандистов которого и является Ричард Талер.
📍О наиболее важных и интересных результатах исследований Талера, которые оказали влияние в том числе и на государственную политику в разных странах, можно узнать из статьи профессора факультета экономики Европейского университета в Санкт-Петербурге Юлии Вымятниной. Статья опубликована в журнале Cbonds Review.
🧑🏻💻📃Консенсус-прогноз Cbonds по макроэкономическим показателям: конец 2-го квартала 2021 года
📍Консенсус-прогноз
Опрошенные Cbonds эксперты ожидают активного восстановления экономики во 2-ом квартале года — темпы прироста ВВП составят 4-9%. Инфляция, по прогнозам респондентов, будет находиться в диапазоне 4.4-5.7% (ИПЦ к июню 2020 г.). Подавляющее большинство участников консенсус-прогноза ожидает ужесточения ДКП Банка России, результатом которого станет повышение ключевой ставки до 4.75% годовых.
Несмотря на относительное улучшение эпидемиологической ситуации, геополитические факторы продолжают оказывать существенное воздействие на курс, создавая высокую волатильность валютных пар USD/RUB и EUR/RUB: так, курс доллара по отношению к рублю, по прогнозам экспертов, колеблется в широком диапазоне 68.65-76 руб. по итогам второго квартала, а значение пары EUR/RUB находится в интервале 82-92.9 руб. Ожидания экспертов относительно цены на нефть марки Brent составили в среднем 62.5 $/барр при диапазоне 54-70 $/барр по итогам первой половины 2021 г. Доходность 3-летних ОФЗ, согласно прогнозу, будет колебаться в пределах 3.85-6.5% годовых. Респонденты единогласно отмечают, что ФРС, вероятно, сохранит ставку вблизи нулевой отметки на уровне 0-0.25% годовых при прогнозной доходности 10-летних гособлигаций США в 1.3-1.8% годовых
🔎 Подробнее – в разделе Research Hub сайта Cbonds.
📍Консенсус-прогноз
Опрошенные Cbonds эксперты ожидают активного восстановления экономики во 2-ом квартале года — темпы прироста ВВП составят 4-9%. Инфляция, по прогнозам респондентов, будет находиться в диапазоне 4.4-5.7% (ИПЦ к июню 2020 г.). Подавляющее большинство участников консенсус-прогноза ожидает ужесточения ДКП Банка России, результатом которого станет повышение ключевой ставки до 4.75% годовых.
Несмотря на относительное улучшение эпидемиологической ситуации, геополитические факторы продолжают оказывать существенное воздействие на курс, создавая высокую волатильность валютных пар USD/RUB и EUR/RUB: так, курс доллара по отношению к рублю, по прогнозам экспертов, колеблется в широком диапазоне 68.65-76 руб. по итогам второго квартала, а значение пары EUR/RUB находится в интервале 82-92.9 руб. Ожидания экспертов относительно цены на нефть марки Brent составили в среднем 62.5 $/барр при диапазоне 54-70 $/барр по итогам первой половины 2021 г. Доходность 3-летних ОФЗ, согласно прогнозу, будет колебаться в пределах 3.85-6.5% годовых. Респонденты единогласно отмечают, что ФРС, вероятно, сохранит ставку вблизи нулевой отметки на уровне 0-0.25% годовых при прогнозной доходности 10-летних гособлигаций США в 1.3-1.8% годовых
🔎 Подробнее – в разделе Research Hub сайта Cbonds.
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
6,82% (🔻9 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6,6% (🔻12 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3,6% (🔺2 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
10,47%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
🏗Легенда, 001Р-04 (4 млрд)
Размещения
🏢Группа Астон, КО-П04 (212 млн)
Оферты
📝Глобал Факторинг Нетворк Рус, КО-П04 (30 млн)
🛳ПКТ, 03 (5 млрд)
@Cbonds
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
6,82% (🔻9 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6,6% (🔻12 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3,6% (🔺2 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
10,47%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
🏗Легенда, 001Р-04 (4 млрд)
Размещения
🏢Группа Астон, КО-П04 (212 млн)
Оферты
📝Глобал Факторинг Нетворк Рус, КО-П04 (30 млн)
🛳ПКТ, 03 (5 млрд)
@Cbonds
💡🌾Онлайн-семинар Cbonds «Размещение второго выпуска облигаций «ФЭС-Агро»
31 марта в 16:30 (мск) мы побеседуем с представителями компании ФЭС-Агро, федеральным дистрибутором семян, средств защиты растений и микроудобрений. Крупнейшим партнером в РФ ведущих западных химических концернов. Уже почти 25 лет ФЭС-Агро оказывает агрономические услуги по внедрению новейших технологических решений, консультационному сопровождению и применению указанных товаров с гарантией высокого результата.
Президент компании, Александр Михайлов, руководит этим бизнесом с момента основания. В настоящее время ФЭС-Агро представлено 31 подразделением на всей европейской части России.
В 2019 году ФЭС-Агро стала первой публичной компанией среди дистрибуторов на сельскохозяйственном рынке, получила рейтинг BB+ и вышла на Московскую биржу с дебютным выпуском облигаций на 1 млрд рублей, который был успешно размещен.
26.03.2021 г. ПАО Московская Биржа зарегистрировала второй выпуск биржевых облигаций "ФЭС-Агро".
Обсудим вопросы деятельности компании, ключевые аспекты выпуска облигаций и дальнейшие планы развития бизнеса.
⚡️Спикеры мероприятия:
• Сергей Лялин, генеральный директор, Группа компаний Cbonds
• Александр Михайлов, президент, ФЭС-Агро
• Лилия Корнеева, финансовый директор, ФЭС-Агро
• Марина Сотникова, вице-президент по финансам, ФЭС-Агро
• Дмитрий Плесконос, член совета директоров, ФЭС-Агро
⏱ Когда: 31 марта, 16:30 (мск)
🌐 Где: Необходима предварительная регистрация.
❗️Участие бесплатное.
До встречи на онлайн-семинаре Cbonds!
31 марта в 16:30 (мск) мы побеседуем с представителями компании ФЭС-Агро, федеральным дистрибутором семян, средств защиты растений и микроудобрений. Крупнейшим партнером в РФ ведущих западных химических концернов. Уже почти 25 лет ФЭС-Агро оказывает агрономические услуги по внедрению новейших технологических решений, консультационному сопровождению и применению указанных товаров с гарантией высокого результата.
Президент компании, Александр Михайлов, руководит этим бизнесом с момента основания. В настоящее время ФЭС-Агро представлено 31 подразделением на всей европейской части России.
В 2019 году ФЭС-Агро стала первой публичной компанией среди дистрибуторов на сельскохозяйственном рынке, получила рейтинг BB+ и вышла на Московскую биржу с дебютным выпуском облигаций на 1 млрд рублей, который был успешно размещен.
26.03.2021 г. ПАО Московская Биржа зарегистрировала второй выпуск биржевых облигаций "ФЭС-Агро".
Обсудим вопросы деятельности компании, ключевые аспекты выпуска облигаций и дальнейшие планы развития бизнеса.
⚡️Спикеры мероприятия:
• Сергей Лялин, генеральный директор, Группа компаний Cbonds
• Александр Михайлов, президент, ФЭС-Агро
• Лилия Корнеева, финансовый директор, ФЭС-Агро
• Марина Сотникова, вице-президент по финансам, ФЭС-Агро
• Дмитрий Плесконос, член совета директоров, ФЭС-Агро
⏱ Когда: 31 марта, 16:30 (мск)
🌐 Где: Необходима предварительная регистрация.
❗️Участие бесплатное.
До встречи на онлайн-семинаре Cbonds!
💰Экспобанк, БО-03
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 3 млрд руб.
Купон / Доходность: 8% годовых / 8.24% годовых
Дюрация: 1.88
Количество сделок на бирже: 723
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 698.592 млн рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (63%) заняли сделки от 100 до 500 млн рублей, на втором месте идет сделка на 698.592 млн рублей (16%).
Организаторами выступили Россельхозбанк, СКБ-банк, Совкомбанк.
👉🏻Запись онлайн-семинара «Размещение облигаций ООО «Экспобанк» доступна на YouTube- канале Cbonds.
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 3 млрд руб.
Купон / Доходность: 8% годовых / 8.24% годовых
Дюрация: 1.88
Количество сделок на бирже: 723
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 698.592 млн рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (63%) заняли сделки от 100 до 500 млн рублей, на втором месте идет сделка на 698.592 млн рублей (16%).
Организаторами выступили Россельхозбанк, СКБ-банк, Совкомбанк.
👉🏻Запись онлайн-семинара «Размещение облигаций ООО «Экспобанк» доступна на YouTube- канале Cbonds.
📊Навигатор рынков: стабильные цены на нефть Brent, негативная динамика российских суверенных еврооблигаций и позитив по доходности ОФЗ
Источник: аналитический обзор Газпромбанка
🛢Цены на нефть Brent продолжили удерживать уровень выше 63 долл./барр. на фоне перебоев поставок, связанных с перекрытием Суэцкого канала. По сообщениям СМИ, в понедельник утром судно было снято с мели в Суэцком канале.
🇷🇺Российские суверенные еврооблигации показали негативную динамику, доходности выросли на 1–3 б.п.: RUSSIA 23 (1,08%; +3 б.п.), RUSSIA 47 (4,08%; +2 б.п.). В корпоративном сегменте тренд также был преимущественно
отрицательный, в среднем доходности выросли на 1–5 б.п.
На рынке ОФЗ наблюдалась позитивная динамика, доходности по бумагам снизились на 7–13 б.п. Доходность выпуска ОФЗ-26228 составила 7,02% (-9 б.п.).
Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
Источник: аналитический обзор Газпромбанка
🛢Цены на нефть Brent продолжили удерживать уровень выше 63 долл./барр. на фоне перебоев поставок, связанных с перекрытием Суэцкого канала. По сообщениям СМИ, в понедельник утром судно было снято с мели в Суэцком канале.
🇷🇺Российские суверенные еврооблигации показали негативную динамику, доходности выросли на 1–3 б.п.: RUSSIA 23 (1,08%; +3 б.п.), RUSSIA 47 (4,08%; +2 б.п.). В корпоративном сегменте тренд также был преимущественно
отрицательный, в среднем доходности выросли на 1–5 б.п.
На рынке ОФЗ наблюдалась позитивная динамика, доходности по бумагам снизились на 7–13 б.п. Доходность выпуска ОФЗ-26228 составила 7,02% (-9 б.п.).
Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
Как коммерческие банки и корпорации могут улучшить оценку кредитного риска в условиях меняющейся нормативной базы и пандемии COVID-19? Присоединяйтесь к S&P Global Market Intelligence 30 марта, чтобы пройти содержательный вэбинар, посвященный этому вопросу и многому другому.
Зарегистрируйтесь здесь
Зарегистрируйтесь здесь
⚡️Российские компании: основные события, 29 марта
БКС Экспресс:
🚛"Globaltrans" опубликует финансовые результаты по МСФО за 2020 г.
⛓Заседание совета директоров ГМК "Норникель". В повестке вопрос о дивидендных ориентирах в связи с инвестиционной стратегией до 2030 г.
⛏Заседание Совета директоров "Распадской". В повестке вопрос о дивидендах за 2020 г.
💰"Транснефть" опубликует финансовые результаты по МСФО за IV квартал и весь 2020 г.
🛢"Новатэк" и "Лукойл" хотят заключить инвестсоглашения с Минэнерго на сумму порядка 150 млрд рублей. Компании намерены получить господдержку за модернизацию заводов, поставляющих продукцию на экспорт. (Ведомости)
🏦ВТБ сохраняет планы по чистой прибыли банка за 2021 год по МСФО в диапазоне 250-270 млрд рублей. В 2020 году показатель упал на 63% по сравнению с предыдущим годом и составил 75,3 млрд рублей. (ТАСС)
БКС Экспресс:
🚛"Globaltrans" опубликует финансовые результаты по МСФО за 2020 г.
⛓Заседание совета директоров ГМК "Норникель". В повестке вопрос о дивидендных ориентирах в связи с инвестиционной стратегией до 2030 г.
⛏Заседание Совета директоров "Распадской". В повестке вопрос о дивидендах за 2020 г.
💰"Транснефть" опубликует финансовые результаты по МСФО за IV квартал и весь 2020 г.
🛢"Новатэк" и "Лукойл" хотят заключить инвестсоглашения с Минэнерго на сумму порядка 150 млрд рублей. Компании намерены получить господдержку за модернизацию заводов, поставляющих продукцию на экспорт. (Ведомости)
🏦ВТБ сохраняет планы по чистой прибыли банка за 2021 год по МСФО в диапазоне 250-270 млрд рублей. В 2020 году показатель упал на 63% по сравнению с предыдущим годом и составил 75,3 млрд рублей. (ТАСС)