ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
📝«Бизнес Консалтинг» выставил оферту по облигациям серии 01 на 14 апреля. Период предъявления бумаг к выкупу – с 9:00 (мск) 7 апреля до 18:00 (мск) 13 апреля. Цена приобретения составит 107.906% от номинальной стоимости. Агентом выступит «РОНИН». Количество приобретаемых бумаг – до 10 штук включительно.
🏢«Атомстройкомплекс-Строительство» ("BBB+(RU) / -" – ACRA/Expert RA) разместил выпуск облигаций серии БО-П01 на 1.15 млрд рублей. Срок обращения выпуска составит 5 лет, срок до оферты – 1.5 года. Купонный период – 182 дня. Ставка 1-3 купонов установлена на уровне 8.5% годовых. Организаторами выступили СКБ-банк, Совкомбанк.
🇷🇺Правительство РФ исключило «Почта банк» ("A-(RU) / -" – ACRA/Expert RA) из числа банков-агентов по продаже ОФЗ-н, соответствующее распоряжение размещено на официальном интернет-портале правовой информации. Согласно документу, кабмин определил агентами Минфина России по размещению и выкупу в 2021 году ОФЗ-н три банка: ВТБ, Сбербанк и Промсвязьбанк.
📊Курс доллара расчетами "завтра" на 16:52 (мск) снижался на 16 копеек, до 76,23 рубля, курс евро – на 37 копеек, до 90,1 рубля. Майский фьючерс на нефть марки Brent растет на 3,19% – до 62,73 доллара за баррель. Евро торгуется к доллару у минимума с ноября на рисках по пандемии в Европе.
@Cbonds
📝«Бизнес Консалтинг» выставил оферту по облигациям серии 01 на 14 апреля. Период предъявления бумаг к выкупу – с 9:00 (мск) 7 апреля до 18:00 (мск) 13 апреля. Цена приобретения составит 107.906% от номинальной стоимости. Агентом выступит «РОНИН». Количество приобретаемых бумаг – до 10 штук включительно.
🏢«Атомстройкомплекс-Строительство» ("BBB+(RU) / -" – ACRA/Expert RA) разместил выпуск облигаций серии БО-П01 на 1.15 млрд рублей. Срок обращения выпуска составит 5 лет, срок до оферты – 1.5 года. Купонный период – 182 дня. Ставка 1-3 купонов установлена на уровне 8.5% годовых. Организаторами выступили СКБ-банк, Совкомбанк.
🇷🇺Правительство РФ исключило «Почта банк» ("A-(RU) / -" – ACRA/Expert RA) из числа банков-агентов по продаже ОФЗ-н, соответствующее распоряжение размещено на официальном интернет-портале правовой информации. Согласно документу, кабмин определил агентами Минфина России по размещению и выкупу в 2021 году ОФЗ-н три банка: ВТБ, Сбербанк и Промсвязьбанк.
📊Курс доллара расчетами "завтра" на 16:52 (мск) снижался на 16 копеек, до 76,23 рубля, курс евро – на 37 копеек, до 90,1 рубля. Майский фьючерс на нефть марки Brent растет на 3,19% – до 62,73 доллара за баррель. Евро торгуется к доллару у минимума с ноября на рисках по пандемии в Европе.
@Cbonds
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
6,98% (🔻5 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6,74% (🔻4 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3,59% (🔺1 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
10,55%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
🏢Легенда, 001Р-04
Размещения
💵Газпромбанк, 001Р-17Р, доп.выпуск №5 (500 млн)
Оферты
📝Форвард, КО-П02 (200 млн)
🛢СамараТрансНефть-Терминал, БО-01 (3.38 млрд)
@Cbonds
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
6,98% (🔻5 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6,74% (🔻4 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3,59% (🔺1 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
10,55%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
🏢Легенда, 001Р-04
Размещения
💵Газпромбанк, 001Р-17Р, доп.выпуск №5 (500 млн)
Оферты
📝Форвард, КО-П02 (200 млн)
🛢СамараТрансНефть-Терминал, БО-01 (3.38 млрд)
@Cbonds
💡🏢Уже сегодня: «Размещение облигаций ООО «Брусника. Строительство и девелопмент» – онлайн-семинар Cbonds
25 марта в 16:30 (мск) мы побеседуем с представителями компании «Брусника. Строительство и девелопмент». Брусника — российская девелоперская компания. Специализируется на производстве и строительстве жилых многоэтажных домов, комплексном развитии городских территорий. С начала своей деятельности в 2004 году компания построила более 2 млн м2 жилья и в настоящее время реализует проекты в крупных городах Урала и Сибири, в Москве и Московской области.
Брусника включена в перечень системообразующих предприятий РФ. Возглавляет рейтинг ЕРЗ по потребительским качествам жилых комплексов. Обладает первым на российском рынке жилья международным сертификатом BREEAM уровня excellent. Все проекты компании реализуются с применением счетов эскроу.
В 2020 году Брусника провела дебютный выпуск облигаций на Московской бирже объемом 4 млрд руб. по ставке 11%.
Обсудим вопросы деятельности компании и дальнейшие планы развития.
⚡️Спикеры мероприятия:
• Сергей Лялин, генеральный директор, Группа компаний Cbonds
• Тимур Гафаров, главный финансовый менеджер, Брусника
• Вера Квитковская, директор по инвестициям, Брусника
• Андрей Никитин, директор по стратегическому развитию, Брусника
⏱ Когда: 25 марта, 16:30 (мск)
🌐 Где: Необходима предварительная регистрация.
❗️Участие бесплатное.
До встречи на онлайн-семинаре Cbonds!
25 марта в 16:30 (мск) мы побеседуем с представителями компании «Брусника. Строительство и девелопмент». Брусника — российская девелоперская компания. Специализируется на производстве и строительстве жилых многоэтажных домов, комплексном развитии городских территорий. С начала своей деятельности в 2004 году компания построила более 2 млн м2 жилья и в настоящее время реализует проекты в крупных городах Урала и Сибири, в Москве и Московской области.
Брусника включена в перечень системообразующих предприятий РФ. Возглавляет рейтинг ЕРЗ по потребительским качествам жилых комплексов. Обладает первым на российском рынке жилья международным сертификатом BREEAM уровня excellent. Все проекты компании реализуются с применением счетов эскроу.
В 2020 году Брусника провела дебютный выпуск облигаций на Московской бирже объемом 4 млрд руб. по ставке 11%.
Обсудим вопросы деятельности компании и дальнейшие планы развития.
⚡️Спикеры мероприятия:
• Сергей Лялин, генеральный директор, Группа компаний Cbonds
• Тимур Гафаров, главный финансовый менеджер, Брусника
• Вера Квитковская, директор по инвестициям, Брусника
• Андрей Никитин, директор по стратегическому развитию, Брусника
⏱ Когда: 25 марта, 16:30 (мск)
🌐 Где: Необходима предварительная регистрация.
❗️Участие бесплатное.
До встречи на онлайн-семинаре Cbonds!
Cbonds
📞МТС, социальные облигации серии 001P-18 (4.5 млрд) Размещение предварительно запланировано на конец марта. Ориентир ставки купона будет объявлен позднее. 📝Облигационный долг Эмитента: 184.5 млрд руб.,$500 млн. - Чистая прибыль по МСФО за 2020 г. составила…
📞МТС, социальные облигации серии 001P-18 (4.5 млрд)
❗️Ставка 1-6 купонов установлена на уровне 6.5% годовых. Дата начала размещения – 26 марта (период размещения: 26-31 марта).
❗️Ставка 1-6 купонов установлена на уровне 6.5% годовых. Дата начала размещения – 26 марта (период размещения: 26-31 марта).
💻💡«В гостях у "PREQVECA" основатель и управляющий партнер Da Vinci Capital Олег Железко» – запись на YouTube
Представляем вашему вниманию запись программы «В гостях у «PREQVECA» с основателем и управляющим партнером Da Vinci Capital Олегом Железко.
⚡️Олег Железко – знаковая и очень известная фигура не только в индустрии PE&VC, но и в целом на финансовом рынке России и СНГ. Он имеет более 20 лет опыта работы по управлению инвестициями, инвестиционной банковской деятельности и стратегическому консультированию в Великобритании, бывшем СССР, Чешской Республике и на других развивающихся рынках. В 2007 году Олег Железко основал управляющую компанию Da Vinci Capital, взяв в партнеры израильского миллиардера Бени Штейнмеца. В настоящее время он также является членом Совета директоров Open Online Retail Limited (материнская компания Alaska Originale) и Axion Holding Cyprus Limited (материнская компания «Софтлайн«), Группы ITI и Фондов ITI.
В ходе беседы в программе «В гостях у «PREQVECA» Олег Железко рассказал о своей деятельности, работе private equity фондов под его управлением, а также поделился своими инвестиционными идеями на ближайшие 5-7 лет.
👉🏻Запись уже доступна на YouTube-канале Cbonds.
Приятного просмотра!
Представляем вашему вниманию запись программы «В гостях у «PREQVECA» с основателем и управляющим партнером Da Vinci Capital Олегом Железко.
⚡️Олег Железко – знаковая и очень известная фигура не только в индустрии PE&VC, но и в целом на финансовом рынке России и СНГ. Он имеет более 20 лет опыта работы по управлению инвестициями, инвестиционной банковской деятельности и стратегическому консультированию в Великобритании, бывшем СССР, Чешской Республике и на других развивающихся рынках. В 2007 году Олег Железко основал управляющую компанию Da Vinci Capital, взяв в партнеры израильского миллиардера Бени Штейнмеца. В настоящее время он также является членом Совета директоров Open Online Retail Limited (материнская компания Alaska Originale) и Axion Holding Cyprus Limited (материнская компания «Софтлайн«), Группы ITI и Фондов ITI.
В ходе беседы в программе «В гостях у «PREQVECA» Олег Железко рассказал о своей деятельности, работе private equity фондов под его управлением, а также поделился своими инвестиционными идеями на ближайшие 5-7 лет.
👉🏻Запись уже доступна на YouTube-канале Cbonds.
Приятного просмотра!
YouTube
В гостях у "PREQVECA" основатель и управляющий партнер Da Vinci Capital Олег Железко
Представляем вашему вниманию запись программы «В гостях у «PREQVECA» с основателем и управляющим партнером Da Vinci Capital Олегом Железко.
Олег Железко – знаковая и очень известная фигура не только в индустрии PE&VC, но и в целом на финансовом рынке России…
Олег Железко – знаковая и очень известная фигура не только в индустрии PE&VC, но и в целом на финансовом рынке России…
🏢 Атомстройкомплекс-Строительство, БО-П01
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 1.15 млрд руб.
Купон / Доходность: 8.5% годовых / 8.68% годовых
Дюрация: 1.44
Количество сделок на бирже: 1 059
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 245 млн рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (76%) заняли сделки объемом от 100 до 250 млн рублей, на втором месте идут сделки от 10 до 100 млн рублей (16%).
Организаторами выступили СКБ-банк, Совкомбанк. Агент по размещению – Совкомбанк.
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 1.15 млрд руб.
Купон / Доходность: 8.5% годовых / 8.68% годовых
Дюрация: 1.44
Количество сделок на бирже: 1 059
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 245 млн рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (76%) заняли сделки объемом от 100 до 250 млн рублей, на втором месте идут сделки от 10 до 100 млн рублей (16%).
Организаторами выступили СКБ-банк, Совкомбанк. Агент по размещению – Совкомбанк.
📊Навигатор рынков: положительная динамика Brent, российских суверенных еврооблигаций и ОФЗ
Источник: аналитический обзор Газпромбанка
🛢Цены на нефть Brent восстановились к 64 долл./барр. на фоне перебоев поставок из ближневосточного региона из-за перекрытия Суэцкого канала.
🇷🇺Российские суверенные еврооблигации показали позитивную динамику, доходности снизились на 1–3 б.п.: RUSSIA 23 (1,04%; -2 б.п.), RUSSIA 47 (4,09%; -1 б.п.). В корпоративном сегменте наблюдался негативный тренд, доходности выросли на 2–6 б.п.
На рынке ОФЗ отмечалась положительная динамика, доходности по бумагам снизились на 2–10 б.п. Доходность выпуска ОФЗ-26228 составила 7,21% (-2 б.п.).
📝Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
Источник: аналитический обзор Газпромбанка
🛢Цены на нефть Brent восстановились к 64 долл./барр. на фоне перебоев поставок из ближневосточного региона из-за перекрытия Суэцкого канала.
🇷🇺Российские суверенные еврооблигации показали позитивную динамику, доходности снизились на 1–3 б.п.: RUSSIA 23 (1,04%; -2 б.п.), RUSSIA 47 (4,09%; -1 б.п.). В корпоративном сегменте наблюдался негативный тренд, доходности выросли на 2–6 б.п.
На рынке ОФЗ отмечалась положительная динамика, доходности по бумагам снизились на 2–10 б.п. Доходность выпуска ОФЗ-26228 составила 7,21% (-2 б.п.).
📝Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
⚡️Российские компании: основные события, 25 марта
💡"En+" опубликует финансовые результаты по МСФО за II полугодие и весь 2020 г. (БКС Экспресс)
🛒Ритейлер "О’кей" выставил на продажу непрофильные активы: он может выручить за них 4,5 млрд рублей. (Ведомости)
💵Совкомбанк покупает пакеты акций банка "Восточный" у фондов Baring Vostok, компании "Финвижн" и Шерзода Юсупова, сделка произойдет в течение нескольких недель после получения разрешений регуляторов, и покупатель планирует интегрировать и присоединить "Восточный" в течение года-полутора. (Прайм)
💡"En+" опубликует финансовые результаты по МСФО за II полугодие и весь 2020 г. (БКС Экспресс)
🛒Ритейлер "О’кей" выставил на продажу непрофильные активы: он может выручить за них 4,5 млрд рублей. (Ведомости)
💵Совкомбанк покупает пакеты акций банка "Восточный" у фондов Baring Vostok, компании "Финвижн" и Шерзода Юсупова, сделка произойдет в течение нескольких недель после получения разрешений регуляторов, и покупатель планирует интегрировать и присоединить "Восточный" в течение года-полутора. (Прайм)
🗂 Присвоение / изменение рейтинга или прогноза в странах СНГ за 24 марта
🇷🇺 Россия
Expert RA
БыстроБанк подтвержден "ruBB", прогноз🔺с негативного на стабильный
Изменение прогноза по рейтингу обусловлено поддержанием удовлетворительного качества активов и восстановлением во втором полугодии 2020 года операционного сегмента банка, что также позволило сохранить на приемлемом уровне прочие финансовые показатели.
🇷🇺 Россия
Expert RA
БыстроБанк подтвержден "ruBB", прогноз🔺с негативного на стабильный
Изменение прогноза по рейтингу обусловлено поддержанием удовлетворительного качества активов и восстановлением во втором полугодии 2020 года операционного сегмента банка, что также позволило сохранить на приемлемом уровне прочие финансовые показатели.
📊 Рейтинговые действия в иностранной валюте, проведенные 24 марта
🇨🇱Fitch Ratings подтвердило рейтинг Чили на уровне "А-" со стабильным прогнозом.
S&P Global Ratings понизило рейтинг Чили до уровня "А", повысив прогноз до стабильного.
Решение S&P Global Ratings понизить рейтинг Чили до уровня "А" с "А+" отражает возможность стабилизации государственных финансов на структурно более слабом уровне после пандемии и возвращения экономики к прежнему уровню, бюджетный дефицит будет умеренно выше и сохранится в течение следующих 2-3 лет из-за давления на расходы.
🇮🇶Fitch Ratings подтвердило рейтинг Ирака на уровне "В-", повысив прогноз до стабильного.
Решение Fitch Ratings повысить прогноз Ирака до "стабильного" с "негативного" отражает не такое значительное снижение валютных резервов, как ожидалось и существенно более высокие цены на нефть, чем ожидалось ранее, а также наличие потенциала для принятия мер по переводу финансов Ирака на более устойчивую основу. Правительство одобрило налоговые и экономические реформы, а формирование политики по-прежнему сдерживается политико-экономической динамикой.
🇨🇱Fitch Ratings подтвердило рейтинг Чили на уровне "А-" со стабильным прогнозом.
S&P Global Ratings понизило рейтинг Чили до уровня "А", повысив прогноз до стабильного.
Решение S&P Global Ratings понизить рейтинг Чили до уровня "А" с "А+" отражает возможность стабилизации государственных финансов на структурно более слабом уровне после пандемии и возвращения экономики к прежнему уровню, бюджетный дефицит будет умеренно выше и сохранится в течение следующих 2-3 лет из-за давления на расходы.
🇮🇶Fitch Ratings подтвердило рейтинг Ирака на уровне "В-", повысив прогноз до стабильного.
Решение Fitch Ratings повысить прогноз Ирака до "стабильного" с "негативного" отражает не такое значительное снижение валютных резервов, как ожидалось и существенно более высокие цены на нефть, чем ожидалось ранее, а также наличие потенциала для принятия мер по переводу финансов Ирака на более устойчивую основу. Правительство одобрило налоговые и экономические реформы, а формирование политики по-прежнему сдерживается политико-экономической динамикой.
🐋🥃 Слово эмитента: «Белуга Групп»
В декабре 2020 года «Белуга Групп», один из крупнейших игроков на российском алкогольном рынке, разместила выпуск облигаций объемом 5 млрд рублей.
Это размещение стало поводом для специально организованного онлайн-семинара Cbonds, ключевым спикером которого стал основатель и председатель правления «Белуга Групп» Александр Мечетин. Он ответил на вопросы, связанные с деятельностью компании. В свежем выпуске журнала Cbonds Review опубликованы ключевые заявлений, сделанные в ходе онлайн-семинара, полная версия которого доступна на YouTube-канале Cbonds.
Стоит также отметить, что на российском фондовом рынке представлены не только облигации, но и акции «Белуга Групп». В феврале 2021 года случилось чрезвычайное событие — бумаги компании буквально за несколько дней подорожали в несколько раз, потом скорректировались, но все равно в конце марта они стоят почти в три раза больше, чем в начале года.
📌О динамике акций «Белуга Групп» Александр Мечетин также рассуждает в материале, опубликованном на страницах Cbonds Review.
В декабре 2020 года «Белуга Групп», один из крупнейших игроков на российском алкогольном рынке, разместила выпуск облигаций объемом 5 млрд рублей.
Это размещение стало поводом для специально организованного онлайн-семинара Cbonds, ключевым спикером которого стал основатель и председатель правления «Белуга Групп» Александр Мечетин. Он ответил на вопросы, связанные с деятельностью компании. В свежем выпуске журнала Cbonds Review опубликованы ключевые заявлений, сделанные в ходе онлайн-семинара, полная версия которого доступна на YouTube-канале Cbonds.
Стоит также отметить, что на российском фондовом рынке представлены не только облигации, но и акции «Белуга Групп». В феврале 2021 года случилось чрезвычайное событие — бумаги компании буквально за несколько дней подорожали в несколько раз, потом скорректировались, но все равно в конце марта они стоят почти в три раза больше, чем в начале года.
📌О динамике акций «Белуга Групп» Александр Мечетин также рассуждает в материале, опубликованном на страницах Cbonds Review.
Forwarded from MMI
На рынок с новым выпуском облигаций выходит ФПК «Гарант-Инвест», владеющая и управляющая коммерческой недвижимостью в Москве, расположенной вблизи жилых домов и метро.
Средства от выпуска будут направлены на частичное рефинансирование долгового портфеля, а также на строительство нового многофункционального центра - West Mall, который откроется в престижном районе Раменки на западе столицы. Компания уже приобрела земельный участок, осуществляет проектирование и подготовку к строительству. Начало работ планируется на лето 2021 года, а открытие центра – летом 2022 года.
Объём выпуска: 1,5 млрд рублей.
Ориентир ставки купона: 10,25-10,50% годовых.
Срок: 3 года.
Сбор заявок: 26 марта 2021 года.
Расчёты: 30 марта 2021 года.
Организаторы: Газпромбанк, BCS Global Markets, УНИВЕР Капитал, Фридом Финанс.
Средства от выпуска будут направлены на частичное рефинансирование долгового портфеля, а также на строительство нового многофункционального центра - West Mall, который откроется в престижном районе Раменки на западе столицы. Компания уже приобрела земельный участок, осуществляет проектирование и подготовку к строительству. Начало работ планируется на лето 2021 года, а открытие центра – летом 2022 года.
Объём выпуска: 1,5 млрд рублей.
Ориентир ставки купона: 10,25-10,50% годовых.
Срок: 3 года.
Сбор заявок: 26 марта 2021 года.
Расчёты: 30 марта 2021 года.
Организаторы: Газпромбанк, BCS Global Markets, УНИВЕР Капитал, Фридом Финанс.
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
🚚«Пионер-Лизинг» ("BB(RU) / -" –ACRA/Expert RA) выставил оферту по выпуску облигаций серии БО-П01 на 4 мая. Период предъявления бумаг к выкупу – с 5 по 9 апреля. Агентом по приобретению выступит «НФК-Сбережения».
🚗«Каскад» допустил технический дефолт по выплате дохода по 8-му купону коммерческих облигаций серии КО-01 на сумму 1.5 млн рублей. Причина неисполнения – отсутствие денежных средств в необходимом объеме.
💵Завершилось размещение бессрочных субординированных облигаций (СУБ-Т1-1, СУБ-Т1-2, СУБ-Т1-3, СУБ-Т1-4) ВТБ ("Baa3 / BBB- / Withdrawn" – M/S&P/F; "-/ruAAA" – ACRA/Expert RA), номинированных в валюте. Итоговый объем продаж составил 86 млрд рублей, из которых 66% было приобретено физическими лицами. Бумаги на сумму около 50 млрд рублей были приобретены клиентами Private Banking ВТБ, следует из пресс-релиза ВТБ.
@Cbonds
🚚«Пионер-Лизинг» ("BB(RU) / -" –ACRA/Expert RA) выставил оферту по выпуску облигаций серии БО-П01 на 4 мая. Период предъявления бумаг к выкупу – с 5 по 9 апреля. Агентом по приобретению выступит «НФК-Сбережения».
🚗«Каскад» допустил технический дефолт по выплате дохода по 8-му купону коммерческих облигаций серии КО-01 на сумму 1.5 млн рублей. Причина неисполнения – отсутствие денежных средств в необходимом объеме.
💵Завершилось размещение бессрочных субординированных облигаций (СУБ-Т1-1, СУБ-Т1-2, СУБ-Т1-3, СУБ-Т1-4) ВТБ ("Baa3 / BBB- / Withdrawn" – M/S&P/F; "-/ruAAA" – ACRA/Expert RA), номинированных в валюте. Итоговый объем продаж составил 86 млрд рублей, из которых 66% было приобретено физическими лицами. Бумаги на сумму около 50 млрд рублей были приобретены клиентами Private Banking ВТБ, следует из пресс-релиза ВТБ.
@Cbonds
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
6,91% (🔻7 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6,72% (🔻2 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3,58% (🔻1 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
10,52%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
🏗Коммерческая недвижимость ФПК Гарант-Инвест, 002Р-03 (1.5 млрд)
🏢Легенда, 001Р-04
Размещения
💵ВИС ФИНАНС, БО-П02 (2 млрд)
📞МТС, 001P-18 (4.5 млрд)
💰Экспобанк, БО-03 (3 млрд)
Оферты
🛣АВТОБАН-Финанс, БО-П02 (3 млрд)
🛢СамараТрансНефть-Терминал, БО-02 (3 млрд)
@Cbonds
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
6,91% (🔻7 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6,72% (🔻2 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3,58% (🔻1 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
10,52%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
🏗Коммерческая недвижимость ФПК Гарант-Инвест, 002Р-03 (1.5 млрд)
🏢Легенда, 001Р-04
Размещения
💵ВИС ФИНАНС, БО-П02 (2 млрд)
📞МТС, 001P-18 (4.5 млрд)
💰Экспобанк, БО-03 (3 млрд)
Оферты
🛣АВТОБАН-Финанс, БО-П02 (3 млрд)
🛢СамараТрансНефть-Терминал, БО-02 (3 млрд)
@Cbonds
📲Санкт-Петербургская биржа начинает торги бондами Telegram
С пятницы квалифицированные инвесторы получают возможность торговать на Санкт-Петербургской бирже конвертируемыми еврооблигациями Telegram. Если Telegram в течение пяти лет проведет IPO, владельцы бондов смогут конвертировать долг в акции с дисконтом 10% к цене размещения. Доходность к погашению – примерно 6,3%. Участники рынка приветствуют появление высокодоходных валютных бумаг, однако отмечают, что о рисках не стоит забывать даже квалифицированным инвесторам.
Торги будут проходить в долларах США с расчетами Т+2, номинал бумаги — $1 тыс.
С пятницы квалифицированные инвесторы получают возможность торговать на Санкт-Петербургской бирже конвертируемыми еврооблигациями Telegram. Если Telegram в течение пяти лет проведет IPO, владельцы бондов смогут конвертировать долг в акции с дисконтом 10% к цене размещения. Доходность к погашению – примерно 6,3%. Участники рынка приветствуют появление высокодоходных валютных бумаг, однако отмечают, что о рисках не стоит забывать даже квалифицированным инвесторам.
Торги будут проходить в долларах США с расчетами Т+2, номинал бумаги — $1 тыс.
💻🏢Онлайн-семинар Cbonds «Размещение облигаций ООО «Брусника. Строительство и девелопмент» – запись на YouTube
Представляем вашему вниманию очередной выпуск онлайн-семинаров Cbonds, посвященный размещению облигаций ООО «Брусника».
ООО «Брусника» – российская девелоперская компания, которая специализируется на производстве и строительстве жилых многоэтажных домов, комплексном развитии городских территорий. С начала своей деятельности в 2004 году компания построила более 2 млн м2 жилья и в настоящее время реализует проекты в крупных городах Урала и Сибири, в Москве и Московской области.
В рамках онлайн-семинара представители компании рассказали о ее деятельности, финансовой отчетности, а также раскрыли параметры предстоящего второго выпуска облигаций.
👉🏻Запись онлайн-семинара уже доступна на YouTube-канале Cbonds.
Напомним, размещение дебютного выпуска облигаций объемом 4 млрд руб. по ставке 11% компания провела в 2020 году на Московской бирже.
Приятного просмотра!
Представляем вашему вниманию очередной выпуск онлайн-семинаров Cbonds, посвященный размещению облигаций ООО «Брусника».
ООО «Брусника» – российская девелоперская компания, которая специализируется на производстве и строительстве жилых многоэтажных домов, комплексном развитии городских территорий. С начала своей деятельности в 2004 году компания построила более 2 млн м2 жилья и в настоящее время реализует проекты в крупных городах Урала и Сибири, в Москве и Московской области.
В рамках онлайн-семинара представители компании рассказали о ее деятельности, финансовой отчетности, а также раскрыли параметры предстоящего второго выпуска облигаций.
👉🏻Запись онлайн-семинара уже доступна на YouTube-канале Cbonds.
Напомним, размещение дебютного выпуска облигаций объемом 4 млрд руб. по ставке 11% компания провела в 2020 году на Московской бирже.
Приятного просмотра!
YouTube
Размещение облигаций ООО «Брусника. Строительство и девелопмент»
Представляем вашему вниманию очередной выпуск онлайн-семинаров Cbonds, посвященный размещению облигаций ООО «Брусника».
Брусника — российская девелоперская компания. Специализируется на производстве и строительстве жилых многоэтажных домов, комплексном развитии…
Брусника — российская девелоперская компания. Специализируется на производстве и строительстве жилых многоэтажных домов, комплексном развитии…
🏢Книга заявок по облигациям «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» серии 002Р-03 на 1.5 млрд рублей открыта до 15:00 (мск)
Объем выпуска: 1.5 млрд рублей
Срок обращения выпуска: 3 года (1 092 дня)
Купонный период: 91 день
Ориентир ставки купона установлен на уровне 10.25-10.5% годовых, что соответствует эффективной доходности 10.65-10.92% годовых.
Дата начала размещения: 30 марта
📝Организаторами выступят BCS Global Markets, Газпромбанк, «УНИВЕР Капитал», ИК «Фридом Финанс». Агент по размещению – BCS Global Markets. ПВО – «Первая Независимая».
Объем выпуска: 1.5 млрд рублей
Срок обращения выпуска: 3 года (1 092 дня)
Купонный период: 91 день
Ориентир ставки купона установлен на уровне 10.25-10.5% годовых, что соответствует эффективной доходности 10.65-10.92% годовых.
Дата начала размещения: 30 марта
📝Организаторами выступят BCS Global Markets, Газпромбанк, «УНИВЕР Капитал», ИК «Фридом Финанс». Агент по размещению – BCS Global Markets. ПВО – «Первая Независимая».
⚡️Российские компании: основные события, 26 марта
📝Опубликованы показатели по МСФО "ЭН+ ГРУП" (Cbonds), "МегаФон" (Cbonds), "Банк ДОМ.РФ" (Cbonds) за 2020 год
💡"Россети" опубликуют финансовые результаты по МСФО за IV квартал и весь 2020 год (БКС Экспресс)
👠ПАО "ОР" меняет тикер на Мосбирже с OBUV на ORUP (БКС Экспресс)
📝Опубликованы показатели по МСФО "ЭН+ ГРУП" (Cbonds), "МегаФон" (Cbonds), "Банк ДОМ.РФ" (Cbonds) за 2020 год
💡"Россети" опубликуют финансовые результаты по МСФО за IV квартал и весь 2020 год (БКС Экспресс)
👠ПАО "ОР" меняет тикер на Мосбирже с OBUV на ORUP (БКС Экспресс)
📚Вышла в свет «Энциклопедия российской секьюритизации – 2021»
ГК Cbonds и компания ООО «РУСИПОТЕКА» сдали в печать «Энциклопедию российской секьюритизации – 2021». Тираж сборника увидит свет в последних числах марта. Материалы выложены в свободный доступ для всех пользователей сайта Cbonds.
💫Это десятый – юбилейный – выпуск сборника, посвященного секьюритизации в России и за рубежом. Первый выпуск Энциклопедии состоялся в 2008 году, следующие восемь увидели свет в 2013-2020 гг.
Электронная версия доступна:
– На сайте Cbonds Review
– в разделе «Магазин исследований» портала ЛюдиИпотеки.рф
Печатный экземпляр Энциклопедии можно получить бесплатно на тематических конференциях Cbonds Congress.
В этом году проект поддержали ведущие участники рынка:
– Стратегический партнер: ВТБ Капитал
– Партнер рубрики: Совкомбанк
– Партнеры: Райффайзенбанк, ТРИНФИКО, BCS Global Markets, «Эксперт РА», МСП Банк
– При участии: S&P, ДОМ.РФ, УК ТФГ, АБ ЕПАМ, ДК «Регион», ВТБ Специализированный депозитарий, Trewetch Group, TMF Group
Тематическая структура «Энциклопедии российской секьюритизации – 2021»:
I. Тенденции рынка секьюритизации
II. Мировой рынок секьюритизации
III. Секьюритизация ипотеки
IV. Рынок секьюритизации неипотечных классов активов
V. Инфраструктура рынка секьюритизации
VI. CaseStudy
VII. Участники рынка. Статистика рынка. Рэнкинги участников рынка. Конференции по долговому рынку и секьюритизации в 2021 году
Приглашаем принять участие в выпуске «Энциклопедия российской секьюритизации – 2022»!
💡Сайт проекта
ГК Cbonds и компания ООО «РУСИПОТЕКА» сдали в печать «Энциклопедию российской секьюритизации – 2021». Тираж сборника увидит свет в последних числах марта. Материалы выложены в свободный доступ для всех пользователей сайта Cbonds.
💫Это десятый – юбилейный – выпуск сборника, посвященного секьюритизации в России и за рубежом. Первый выпуск Энциклопедии состоялся в 2008 году, следующие восемь увидели свет в 2013-2020 гг.
Электронная версия доступна:
– На сайте Cbonds Review
– в разделе «Магазин исследований» портала ЛюдиИпотеки.рф
Печатный экземпляр Энциклопедии можно получить бесплатно на тематических конференциях Cbonds Congress.
В этом году проект поддержали ведущие участники рынка:
– Стратегический партнер: ВТБ Капитал
– Партнер рубрики: Совкомбанк
– Партнеры: Райффайзенбанк, ТРИНФИКО, BCS Global Markets, «Эксперт РА», МСП Банк
– При участии: S&P, ДОМ.РФ, УК ТФГ, АБ ЕПАМ, ДК «Регион», ВТБ Специализированный депозитарий, Trewetch Group, TMF Group
Тематическая структура «Энциклопедии российской секьюритизации – 2021»:
I. Тенденции рынка секьюритизации
II. Мировой рынок секьюритизации
III. Секьюритизация ипотеки
IV. Рынок секьюритизации неипотечных классов активов
V. Инфраструктура рынка секьюритизации
VI. CaseStudy
VII. Участники рынка. Статистика рынка. Рэнкинги участников рынка. Конференции по долговому рынку и секьюритизации в 2021 году
Приглашаем принять участие в выпуске «Энциклопедия российской секьюритизации – 2022»!
💡Сайт проекта
❤1
🗂 Присвоение / изменение рейтинга или прогноза в странах СНГ за 25 марта
🇷🇺 Россия
Expert RA
Солид-Лизинг 🔻 с "ruB" до "ruB-", прогноз развивающийся
Понижение рейтинга отражает снижение качества активов в результате роста объема реструктурированных сделок на фоне пандемии, а также роста объема лизинговых активов, приходящихся на компании, аффилированных, по мнению агентства, с лизингодателем.
🇷🇺 Россия
Expert RA
Солид-Лизинг 🔻 с "ruB" до "ruB-", прогноз развивающийся
Понижение рейтинга отражает снижение качества активов в результате роста объема реструктурированных сделок на фоне пандемии, а также роста объема лизинговых активов, приходящихся на компании, аффилированных, по мнению агентства, с лизингодателем.
📞МТС начал размещение выпуска первых социальных облигаций серии 001P-18 на 4.5 млрд рублей
Параметры выпуска:
Объем: 4.5 млрд рублей
Срок обращения: 3 года
Ставка 1-6 купонов: 6.5% годовых
Доходность к погашению: 6.61% годовых
Купонный период: 182 дня
🧑🏻💻Организаторами выступают ВТБ Капитал, Газпромбанк, Московский кредитный банк, МТС Банк, SberCIB. Агент по размещению – SberCIB.
💡«Эксперт РА» присвоил выпуску кредитный рейтинг на уровне "ruAAA". По мнению агентства, планируемый выпуск облигаций полностью соответствует четырем базовым критериям Принципа социальных облигаций.
🏥Средства от планируемого выпуска будут направлены на финансирование Проекта по обеспечению услугами связи (подключению к интернету) 4 995 социально значимых объектов в 8 субъектах РФ. Среди объектов – школы, мед.учреждения, пункты полиции, избирательные комиссии, военкоматы, пожарные части, органы гос.власти и местного самоуправления.
Параметры выпуска:
Объем: 4.5 млрд рублей
Срок обращения: 3 года
Ставка 1-6 купонов: 6.5% годовых
Доходность к погашению: 6.61% годовых
Купонный период: 182 дня
🧑🏻💻Организаторами выступают ВТБ Капитал, Газпромбанк, Московский кредитный банк, МТС Банк, SberCIB. Агент по размещению – SberCIB.
💡«Эксперт РА» присвоил выпуску кредитный рейтинг на уровне "ruAAA". По мнению агентства, планируемый выпуск облигаций полностью соответствует четырем базовым критериям Принципа социальных облигаций.
🏥Средства от планируемого выпуска будут направлены на финансирование Проекта по обеспечению услугами связи (подключению к интернету) 4 995 социально значимых объектов в 8 субъектах РФ. Среди объектов – школы, мед.учреждения, пункты полиции, избирательные комиссии, военкоматы, пожарные части, органы гос.власти и местного самоуправления.