Cbonds
💵 Книга заявок по облигациям Экспобанка серии БО-03 на 3 млрд рублей открыта до 15:00 (мск) Объем выпуска: 3 млрд рублей Срок обращения выпуска: 3 года Купонный период: 92 дня Ориентир ставки купона – 7.75-8% годовых, эффективной доходности – 7.98-8.24%…
💵Экспобанк, БО-03 (3 млрд)
Финальный ориентир ставки купона – 8% годовых, эффективной доходности – 8.24% годовых.
👉🏻Запись онлайн-семинара «Размещение облигаций ООО «Экспобанк» доступна на YouTube- канале Cbonds.
Финальный ориентир ставки купона – 8% годовых, эффективной доходности – 8.24% годовых.
👉🏻Запись онлайн-семинара «Размещение облигаций ООО «Экспобанк» доступна на YouTube- канале Cbonds.
📝💡Индексы по банковскому сектору РФ доступны на сайте Cbonds
На сайте Cbonds появилась линейка индексов по активам и пассивам российских банков. Информация представлена в разделе Индексы > Макроэкономические показатели > Деньги > Активы и пассивы российских банков.
Новые индексы являются ежемесячными и публикуются во второй половине месяца, следующего за отчетным. По большинству индикаторов доступен архив значений, начиная с января 2008 года. Агрегированные показатели по активам и пассивам кредитных организаций рассчитываются ЦБ РФ и применяются им при анализе тенденций развития банковского сектора страны.
Пользователи могут ознакомиться с 17 индексами банковского сектора РФ. На сайте доступны следующие типы показателей:
1️⃣ Индексы по активам российских банков:
• Денежные средства банков
• Вложения банков в ценные бумаги
• Вложения банков в облигации
• Вложения банков в государственные облигации РФ
• Вложения банков в облигации ЦБ РФ
• Вложения банков в облигации субъектов РФ
• Вложения банков в облигации кредитных организаций
• Вложения банков в прочие облигации
• Кредиты банков юр. лицам
• Кредиты банков физ. лицам
• Активы банков
2️⃣ Индексы по обязательствам банков:
• Средства кредитных организаций в банках
• Средства клиентов в банках
• Выпущенные долговые ценные бумаги банков
• Обязательства банков
3️⃣ Индексы по источникам собственных средств:
• Чистая прибыль банков
• Капитал банков
Кроме сайта Cbonds, получение информации по индексам банковского сектора РФ возможно через надстройку Cbonds Add-in, а также с помощью API.
🔽 Вложения банков в облигации
На сайте Cbonds появилась линейка индексов по активам и пассивам российских банков. Информация представлена в разделе Индексы > Макроэкономические показатели > Деньги > Активы и пассивы российских банков.
Новые индексы являются ежемесячными и публикуются во второй половине месяца, следующего за отчетным. По большинству индикаторов доступен архив значений, начиная с января 2008 года. Агрегированные показатели по активам и пассивам кредитных организаций рассчитываются ЦБ РФ и применяются им при анализе тенденций развития банковского сектора страны.
Пользователи могут ознакомиться с 17 индексами банковского сектора РФ. На сайте доступны следующие типы показателей:
1️⃣ Индексы по активам российских банков:
• Денежные средства банков
• Вложения банков в ценные бумаги
• Вложения банков в облигации
• Вложения банков в государственные облигации РФ
• Вложения банков в облигации ЦБ РФ
• Вложения банков в облигации субъектов РФ
• Вложения банков в облигации кредитных организаций
• Вложения банков в прочие облигации
• Кредиты банков юр. лицам
• Кредиты банков физ. лицам
• Активы банков
2️⃣ Индексы по обязательствам банков:
• Средства кредитных организаций в банках
• Средства клиентов в банках
• Выпущенные долговые ценные бумаги банков
• Обязательства банков
3️⃣ Индексы по источникам собственных средств:
• Чистая прибыль банков
• Капитал банков
Кроме сайта Cbonds, получение информации по индексам банковского сектора РФ возможно через надстройку Cbonds Add-in, а также с помощью API.
🔽 Вложения банков в облигации
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
📝«Бизнес Консалтинг» выставил оферту по облигациям серии 01 на 14 апреля. Период предъявления бумаг к выкупу – с 9:00 (мск) 7 апреля до 18:00 (мск) 13 апреля. Цена приобретения составит 107.906% от номинальной стоимости. Агентом выступит «РОНИН». Количество приобретаемых бумаг – до 10 штук включительно.
🏢«Атомстройкомплекс-Строительство» ("BBB+(RU) / -" – ACRA/Expert RA) разместил выпуск облигаций серии БО-П01 на 1.15 млрд рублей. Срок обращения выпуска составит 5 лет, срок до оферты – 1.5 года. Купонный период – 182 дня. Ставка 1-3 купонов установлена на уровне 8.5% годовых. Организаторами выступили СКБ-банк, Совкомбанк.
🇷🇺Правительство РФ исключило «Почта банк» ("A-(RU) / -" – ACRA/Expert RA) из числа банков-агентов по продаже ОФЗ-н, соответствующее распоряжение размещено на официальном интернет-портале правовой информации. Согласно документу, кабмин определил агентами Минфина России по размещению и выкупу в 2021 году ОФЗ-н три банка: ВТБ, Сбербанк и Промсвязьбанк.
📊Курс доллара расчетами "завтра" на 16:52 (мск) снижался на 16 копеек, до 76,23 рубля, курс евро – на 37 копеек, до 90,1 рубля. Майский фьючерс на нефть марки Brent растет на 3,19% – до 62,73 доллара за баррель. Евро торгуется к доллару у минимума с ноября на рисках по пандемии в Европе.
@Cbonds
📝«Бизнес Консалтинг» выставил оферту по облигациям серии 01 на 14 апреля. Период предъявления бумаг к выкупу – с 9:00 (мск) 7 апреля до 18:00 (мск) 13 апреля. Цена приобретения составит 107.906% от номинальной стоимости. Агентом выступит «РОНИН». Количество приобретаемых бумаг – до 10 штук включительно.
🏢«Атомстройкомплекс-Строительство» ("BBB+(RU) / -" – ACRA/Expert RA) разместил выпуск облигаций серии БО-П01 на 1.15 млрд рублей. Срок обращения выпуска составит 5 лет, срок до оферты – 1.5 года. Купонный период – 182 дня. Ставка 1-3 купонов установлена на уровне 8.5% годовых. Организаторами выступили СКБ-банк, Совкомбанк.
🇷🇺Правительство РФ исключило «Почта банк» ("A-(RU) / -" – ACRA/Expert RA) из числа банков-агентов по продаже ОФЗ-н, соответствующее распоряжение размещено на официальном интернет-портале правовой информации. Согласно документу, кабмин определил агентами Минфина России по размещению и выкупу в 2021 году ОФЗ-н три банка: ВТБ, Сбербанк и Промсвязьбанк.
📊Курс доллара расчетами "завтра" на 16:52 (мск) снижался на 16 копеек, до 76,23 рубля, курс евро – на 37 копеек, до 90,1 рубля. Майский фьючерс на нефть марки Brent растет на 3,19% – до 62,73 доллара за баррель. Евро торгуется к доллару у минимума с ноября на рисках по пандемии в Европе.
@Cbonds
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
6,98% (🔻5 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6,74% (🔻4 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3,59% (🔺1 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
10,55%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
🏢Легенда, 001Р-04
Размещения
💵Газпромбанк, 001Р-17Р, доп.выпуск №5 (500 млн)
Оферты
📝Форвард, КО-П02 (200 млн)
🛢СамараТрансНефть-Терминал, БО-01 (3.38 млрд)
@Cbonds
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
6,98% (🔻5 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6,74% (🔻4 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3,59% (🔺1 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
10,55%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
🏢Легенда, 001Р-04
Размещения
💵Газпромбанк, 001Р-17Р, доп.выпуск №5 (500 млн)
Оферты
📝Форвард, КО-П02 (200 млн)
🛢СамараТрансНефть-Терминал, БО-01 (3.38 млрд)
@Cbonds
💡🏢Уже сегодня: «Размещение облигаций ООО «Брусника. Строительство и девелопмент» – онлайн-семинар Cbonds
25 марта в 16:30 (мск) мы побеседуем с представителями компании «Брусника. Строительство и девелопмент». Брусника — российская девелоперская компания. Специализируется на производстве и строительстве жилых многоэтажных домов, комплексном развитии городских территорий. С начала своей деятельности в 2004 году компания построила более 2 млн м2 жилья и в настоящее время реализует проекты в крупных городах Урала и Сибири, в Москве и Московской области.
Брусника включена в перечень системообразующих предприятий РФ. Возглавляет рейтинг ЕРЗ по потребительским качествам жилых комплексов. Обладает первым на российском рынке жилья международным сертификатом BREEAM уровня excellent. Все проекты компании реализуются с применением счетов эскроу.
В 2020 году Брусника провела дебютный выпуск облигаций на Московской бирже объемом 4 млрд руб. по ставке 11%.
Обсудим вопросы деятельности компании и дальнейшие планы развития.
⚡️Спикеры мероприятия:
• Сергей Лялин, генеральный директор, Группа компаний Cbonds
• Тимур Гафаров, главный финансовый менеджер, Брусника
• Вера Квитковская, директор по инвестициям, Брусника
• Андрей Никитин, директор по стратегическому развитию, Брусника
⏱ Когда: 25 марта, 16:30 (мск)
🌐 Где: Необходима предварительная регистрация.
❗️Участие бесплатное.
До встречи на онлайн-семинаре Cbonds!
25 марта в 16:30 (мск) мы побеседуем с представителями компании «Брусника. Строительство и девелопмент». Брусника — российская девелоперская компания. Специализируется на производстве и строительстве жилых многоэтажных домов, комплексном развитии городских территорий. С начала своей деятельности в 2004 году компания построила более 2 млн м2 жилья и в настоящее время реализует проекты в крупных городах Урала и Сибири, в Москве и Московской области.
Брусника включена в перечень системообразующих предприятий РФ. Возглавляет рейтинг ЕРЗ по потребительским качествам жилых комплексов. Обладает первым на российском рынке жилья международным сертификатом BREEAM уровня excellent. Все проекты компании реализуются с применением счетов эскроу.
В 2020 году Брусника провела дебютный выпуск облигаций на Московской бирже объемом 4 млрд руб. по ставке 11%.
Обсудим вопросы деятельности компании и дальнейшие планы развития.
⚡️Спикеры мероприятия:
• Сергей Лялин, генеральный директор, Группа компаний Cbonds
• Тимур Гафаров, главный финансовый менеджер, Брусника
• Вера Квитковская, директор по инвестициям, Брусника
• Андрей Никитин, директор по стратегическому развитию, Брусника
⏱ Когда: 25 марта, 16:30 (мск)
🌐 Где: Необходима предварительная регистрация.
❗️Участие бесплатное.
До встречи на онлайн-семинаре Cbonds!
Cbonds
📞МТС, социальные облигации серии 001P-18 (4.5 млрд) Размещение предварительно запланировано на конец марта. Ориентир ставки купона будет объявлен позднее. 📝Облигационный долг Эмитента: 184.5 млрд руб.,$500 млн. - Чистая прибыль по МСФО за 2020 г. составила…
📞МТС, социальные облигации серии 001P-18 (4.5 млрд)
❗️Ставка 1-6 купонов установлена на уровне 6.5% годовых. Дата начала размещения – 26 марта (период размещения: 26-31 марта).
❗️Ставка 1-6 купонов установлена на уровне 6.5% годовых. Дата начала размещения – 26 марта (период размещения: 26-31 марта).
💻💡«В гостях у "PREQVECA" основатель и управляющий партнер Da Vinci Capital Олег Железко» – запись на YouTube
Представляем вашему вниманию запись программы «В гостях у «PREQVECA» с основателем и управляющим партнером Da Vinci Capital Олегом Железко.
⚡️Олег Железко – знаковая и очень известная фигура не только в индустрии PE&VC, но и в целом на финансовом рынке России и СНГ. Он имеет более 20 лет опыта работы по управлению инвестициями, инвестиционной банковской деятельности и стратегическому консультированию в Великобритании, бывшем СССР, Чешской Республике и на других развивающихся рынках. В 2007 году Олег Железко основал управляющую компанию Da Vinci Capital, взяв в партнеры израильского миллиардера Бени Штейнмеца. В настоящее время он также является членом Совета директоров Open Online Retail Limited (материнская компания Alaska Originale) и Axion Holding Cyprus Limited (материнская компания «Софтлайн«), Группы ITI и Фондов ITI.
В ходе беседы в программе «В гостях у «PREQVECA» Олег Железко рассказал о своей деятельности, работе private equity фондов под его управлением, а также поделился своими инвестиционными идеями на ближайшие 5-7 лет.
👉🏻Запись уже доступна на YouTube-канале Cbonds.
Приятного просмотра!
Представляем вашему вниманию запись программы «В гостях у «PREQVECA» с основателем и управляющим партнером Da Vinci Capital Олегом Железко.
⚡️Олег Железко – знаковая и очень известная фигура не только в индустрии PE&VC, но и в целом на финансовом рынке России и СНГ. Он имеет более 20 лет опыта работы по управлению инвестициями, инвестиционной банковской деятельности и стратегическому консультированию в Великобритании, бывшем СССР, Чешской Республике и на других развивающихся рынках. В 2007 году Олег Железко основал управляющую компанию Da Vinci Capital, взяв в партнеры израильского миллиардера Бени Штейнмеца. В настоящее время он также является членом Совета директоров Open Online Retail Limited (материнская компания Alaska Originale) и Axion Holding Cyprus Limited (материнская компания «Софтлайн«), Группы ITI и Фондов ITI.
В ходе беседы в программе «В гостях у «PREQVECA» Олег Железко рассказал о своей деятельности, работе private equity фондов под его управлением, а также поделился своими инвестиционными идеями на ближайшие 5-7 лет.
👉🏻Запись уже доступна на YouTube-канале Cbonds.
Приятного просмотра!
YouTube
В гостях у "PREQVECA" основатель и управляющий партнер Da Vinci Capital Олег Железко
Представляем вашему вниманию запись программы «В гостях у «PREQVECA» с основателем и управляющим партнером Da Vinci Capital Олегом Железко.
Олег Железко – знаковая и очень известная фигура не только в индустрии PE&VC, но и в целом на финансовом рынке России…
Олег Железко – знаковая и очень известная фигура не только в индустрии PE&VC, но и в целом на финансовом рынке России…
🏢 Атомстройкомплекс-Строительство, БО-П01
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 1.15 млрд руб.
Купон / Доходность: 8.5% годовых / 8.68% годовых
Дюрация: 1.44
Количество сделок на бирже: 1 059
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 245 млн рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (76%) заняли сделки объемом от 100 до 250 млн рублей, на втором месте идут сделки от 10 до 100 млн рублей (16%).
Организаторами выступили СКБ-банк, Совкомбанк. Агент по размещению – Совкомбанк.
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 1.15 млрд руб.
Купон / Доходность: 8.5% годовых / 8.68% годовых
Дюрация: 1.44
Количество сделок на бирже: 1 059
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 245 млн рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (76%) заняли сделки объемом от 100 до 250 млн рублей, на втором месте идут сделки от 10 до 100 млн рублей (16%).
Организаторами выступили СКБ-банк, Совкомбанк. Агент по размещению – Совкомбанк.
📊Навигатор рынков: положительная динамика Brent, российских суверенных еврооблигаций и ОФЗ
Источник: аналитический обзор Газпромбанка
🛢Цены на нефть Brent восстановились к 64 долл./барр. на фоне перебоев поставок из ближневосточного региона из-за перекрытия Суэцкого канала.
🇷🇺Российские суверенные еврооблигации показали позитивную динамику, доходности снизились на 1–3 б.п.: RUSSIA 23 (1,04%; -2 б.п.), RUSSIA 47 (4,09%; -1 б.п.). В корпоративном сегменте наблюдался негативный тренд, доходности выросли на 2–6 б.п.
На рынке ОФЗ отмечалась положительная динамика, доходности по бумагам снизились на 2–10 б.п. Доходность выпуска ОФЗ-26228 составила 7,21% (-2 б.п.).
📝Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
Источник: аналитический обзор Газпромбанка
🛢Цены на нефть Brent восстановились к 64 долл./барр. на фоне перебоев поставок из ближневосточного региона из-за перекрытия Суэцкого канала.
🇷🇺Российские суверенные еврооблигации показали позитивную динамику, доходности снизились на 1–3 б.п.: RUSSIA 23 (1,04%; -2 б.п.), RUSSIA 47 (4,09%; -1 б.п.). В корпоративном сегменте наблюдался негативный тренд, доходности выросли на 2–6 б.п.
На рынке ОФЗ отмечалась положительная динамика, доходности по бумагам снизились на 2–10 б.п. Доходность выпуска ОФЗ-26228 составила 7,21% (-2 б.п.).
📝Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
⚡️Российские компании: основные события, 25 марта
💡"En+" опубликует финансовые результаты по МСФО за II полугодие и весь 2020 г. (БКС Экспресс)
🛒Ритейлер "О’кей" выставил на продажу непрофильные активы: он может выручить за них 4,5 млрд рублей. (Ведомости)
💵Совкомбанк покупает пакеты акций банка "Восточный" у фондов Baring Vostok, компании "Финвижн" и Шерзода Юсупова, сделка произойдет в течение нескольких недель после получения разрешений регуляторов, и покупатель планирует интегрировать и присоединить "Восточный" в течение года-полутора. (Прайм)
💡"En+" опубликует финансовые результаты по МСФО за II полугодие и весь 2020 г. (БКС Экспресс)
🛒Ритейлер "О’кей" выставил на продажу непрофильные активы: он может выручить за них 4,5 млрд рублей. (Ведомости)
💵Совкомбанк покупает пакеты акций банка "Восточный" у фондов Baring Vostok, компании "Финвижн" и Шерзода Юсупова, сделка произойдет в течение нескольких недель после получения разрешений регуляторов, и покупатель планирует интегрировать и присоединить "Восточный" в течение года-полутора. (Прайм)
🗂 Присвоение / изменение рейтинга или прогноза в странах СНГ за 24 марта
🇷🇺 Россия
Expert RA
БыстроБанк подтвержден "ruBB", прогноз🔺с негативного на стабильный
Изменение прогноза по рейтингу обусловлено поддержанием удовлетворительного качества активов и восстановлением во втором полугодии 2020 года операционного сегмента банка, что также позволило сохранить на приемлемом уровне прочие финансовые показатели.
🇷🇺 Россия
Expert RA
БыстроБанк подтвержден "ruBB", прогноз🔺с негативного на стабильный
Изменение прогноза по рейтингу обусловлено поддержанием удовлетворительного качества активов и восстановлением во втором полугодии 2020 года операционного сегмента банка, что также позволило сохранить на приемлемом уровне прочие финансовые показатели.
📊 Рейтинговые действия в иностранной валюте, проведенные 24 марта
🇨🇱Fitch Ratings подтвердило рейтинг Чили на уровне "А-" со стабильным прогнозом.
S&P Global Ratings понизило рейтинг Чили до уровня "А", повысив прогноз до стабильного.
Решение S&P Global Ratings понизить рейтинг Чили до уровня "А" с "А+" отражает возможность стабилизации государственных финансов на структурно более слабом уровне после пандемии и возвращения экономики к прежнему уровню, бюджетный дефицит будет умеренно выше и сохранится в течение следующих 2-3 лет из-за давления на расходы.
🇮🇶Fitch Ratings подтвердило рейтинг Ирака на уровне "В-", повысив прогноз до стабильного.
Решение Fitch Ratings повысить прогноз Ирака до "стабильного" с "негативного" отражает не такое значительное снижение валютных резервов, как ожидалось и существенно более высокие цены на нефть, чем ожидалось ранее, а также наличие потенциала для принятия мер по переводу финансов Ирака на более устойчивую основу. Правительство одобрило налоговые и экономические реформы, а формирование политики по-прежнему сдерживается политико-экономической динамикой.
🇨🇱Fitch Ratings подтвердило рейтинг Чили на уровне "А-" со стабильным прогнозом.
S&P Global Ratings понизило рейтинг Чили до уровня "А", повысив прогноз до стабильного.
Решение S&P Global Ratings понизить рейтинг Чили до уровня "А" с "А+" отражает возможность стабилизации государственных финансов на структурно более слабом уровне после пандемии и возвращения экономики к прежнему уровню, бюджетный дефицит будет умеренно выше и сохранится в течение следующих 2-3 лет из-за давления на расходы.
🇮🇶Fitch Ratings подтвердило рейтинг Ирака на уровне "В-", повысив прогноз до стабильного.
Решение Fitch Ratings повысить прогноз Ирака до "стабильного" с "негативного" отражает не такое значительное снижение валютных резервов, как ожидалось и существенно более высокие цены на нефть, чем ожидалось ранее, а также наличие потенциала для принятия мер по переводу финансов Ирака на более устойчивую основу. Правительство одобрило налоговые и экономические реформы, а формирование политики по-прежнему сдерживается политико-экономической динамикой.
🐋🥃 Слово эмитента: «Белуга Групп»
В декабре 2020 года «Белуга Групп», один из крупнейших игроков на российском алкогольном рынке, разместила выпуск облигаций объемом 5 млрд рублей.
Это размещение стало поводом для специально организованного онлайн-семинара Cbonds, ключевым спикером которого стал основатель и председатель правления «Белуга Групп» Александр Мечетин. Он ответил на вопросы, связанные с деятельностью компании. В свежем выпуске журнала Cbonds Review опубликованы ключевые заявлений, сделанные в ходе онлайн-семинара, полная версия которого доступна на YouTube-канале Cbonds.
Стоит также отметить, что на российском фондовом рынке представлены не только облигации, но и акции «Белуга Групп». В феврале 2021 года случилось чрезвычайное событие — бумаги компании буквально за несколько дней подорожали в несколько раз, потом скорректировались, но все равно в конце марта они стоят почти в три раза больше, чем в начале года.
📌О динамике акций «Белуга Групп» Александр Мечетин также рассуждает в материале, опубликованном на страницах Cbonds Review.
В декабре 2020 года «Белуга Групп», один из крупнейших игроков на российском алкогольном рынке, разместила выпуск облигаций объемом 5 млрд рублей.
Это размещение стало поводом для специально организованного онлайн-семинара Cbonds, ключевым спикером которого стал основатель и председатель правления «Белуга Групп» Александр Мечетин. Он ответил на вопросы, связанные с деятельностью компании. В свежем выпуске журнала Cbonds Review опубликованы ключевые заявлений, сделанные в ходе онлайн-семинара, полная версия которого доступна на YouTube-канале Cbonds.
Стоит также отметить, что на российском фондовом рынке представлены не только облигации, но и акции «Белуга Групп». В феврале 2021 года случилось чрезвычайное событие — бумаги компании буквально за несколько дней подорожали в несколько раз, потом скорректировались, но все равно в конце марта они стоят почти в три раза больше, чем в начале года.
📌О динамике акций «Белуга Групп» Александр Мечетин также рассуждает в материале, опубликованном на страницах Cbonds Review.
Forwarded from MMI
На рынок с новым выпуском облигаций выходит ФПК «Гарант-Инвест», владеющая и управляющая коммерческой недвижимостью в Москве, расположенной вблизи жилых домов и метро.
Средства от выпуска будут направлены на частичное рефинансирование долгового портфеля, а также на строительство нового многофункционального центра - West Mall, который откроется в престижном районе Раменки на западе столицы. Компания уже приобрела земельный участок, осуществляет проектирование и подготовку к строительству. Начало работ планируется на лето 2021 года, а открытие центра – летом 2022 года.
Объём выпуска: 1,5 млрд рублей.
Ориентир ставки купона: 10,25-10,50% годовых.
Срок: 3 года.
Сбор заявок: 26 марта 2021 года.
Расчёты: 30 марта 2021 года.
Организаторы: Газпромбанк, BCS Global Markets, УНИВЕР Капитал, Фридом Финанс.
Средства от выпуска будут направлены на частичное рефинансирование долгового портфеля, а также на строительство нового многофункционального центра - West Mall, который откроется в престижном районе Раменки на западе столицы. Компания уже приобрела земельный участок, осуществляет проектирование и подготовку к строительству. Начало работ планируется на лето 2021 года, а открытие центра – летом 2022 года.
Объём выпуска: 1,5 млрд рублей.
Ориентир ставки купона: 10,25-10,50% годовых.
Срок: 3 года.
Сбор заявок: 26 марта 2021 года.
Расчёты: 30 марта 2021 года.
Организаторы: Газпромбанк, BCS Global Markets, УНИВЕР Капитал, Фридом Финанс.
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
🚚«Пионер-Лизинг» ("BB(RU) / -" –ACRA/Expert RA) выставил оферту по выпуску облигаций серии БО-П01 на 4 мая. Период предъявления бумаг к выкупу – с 5 по 9 апреля. Агентом по приобретению выступит «НФК-Сбережения».
🚗«Каскад» допустил технический дефолт по выплате дохода по 8-му купону коммерческих облигаций серии КО-01 на сумму 1.5 млн рублей. Причина неисполнения – отсутствие денежных средств в необходимом объеме.
💵Завершилось размещение бессрочных субординированных облигаций (СУБ-Т1-1, СУБ-Т1-2, СУБ-Т1-3, СУБ-Т1-4) ВТБ ("Baa3 / BBB- / Withdrawn" – M/S&P/F; "-/ruAAA" – ACRA/Expert RA), номинированных в валюте. Итоговый объем продаж составил 86 млрд рублей, из которых 66% было приобретено физическими лицами. Бумаги на сумму около 50 млрд рублей были приобретены клиентами Private Banking ВТБ, следует из пресс-релиза ВТБ.
@Cbonds
🚚«Пионер-Лизинг» ("BB(RU) / -" –ACRA/Expert RA) выставил оферту по выпуску облигаций серии БО-П01 на 4 мая. Период предъявления бумаг к выкупу – с 5 по 9 апреля. Агентом по приобретению выступит «НФК-Сбережения».
🚗«Каскад» допустил технический дефолт по выплате дохода по 8-му купону коммерческих облигаций серии КО-01 на сумму 1.5 млн рублей. Причина неисполнения – отсутствие денежных средств в необходимом объеме.
💵Завершилось размещение бессрочных субординированных облигаций (СУБ-Т1-1, СУБ-Т1-2, СУБ-Т1-3, СУБ-Т1-4) ВТБ ("Baa3 / BBB- / Withdrawn" – M/S&P/F; "-/ruAAA" – ACRA/Expert RA), номинированных в валюте. Итоговый объем продаж составил 86 млрд рублей, из которых 66% было приобретено физическими лицами. Бумаги на сумму около 50 млрд рублей были приобретены клиентами Private Banking ВТБ, следует из пресс-релиза ВТБ.
@Cbonds
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
6,91% (🔻7 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6,72% (🔻2 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3,58% (🔻1 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
10,52%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
🏗Коммерческая недвижимость ФПК Гарант-Инвест, 002Р-03 (1.5 млрд)
🏢Легенда, 001Р-04
Размещения
💵ВИС ФИНАНС, БО-П02 (2 млрд)
📞МТС, 001P-18 (4.5 млрд)
💰Экспобанк, БО-03 (3 млрд)
Оферты
🛣АВТОБАН-Финанс, БО-П02 (3 млрд)
🛢СамараТрансНефть-Терминал, БО-02 (3 млрд)
@Cbonds
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
6,91% (🔻7 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6,72% (🔻2 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3,58% (🔻1 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
10,52%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
🏗Коммерческая недвижимость ФПК Гарант-Инвест, 002Р-03 (1.5 млрд)
🏢Легенда, 001Р-04
Размещения
💵ВИС ФИНАНС, БО-П02 (2 млрд)
📞МТС, 001P-18 (4.5 млрд)
💰Экспобанк, БО-03 (3 млрд)
Оферты
🛣АВТОБАН-Финанс, БО-П02 (3 млрд)
🛢СамараТрансНефть-Терминал, БО-02 (3 млрд)
@Cbonds
📲Санкт-Петербургская биржа начинает торги бондами Telegram
С пятницы квалифицированные инвесторы получают возможность торговать на Санкт-Петербургской бирже конвертируемыми еврооблигациями Telegram. Если Telegram в течение пяти лет проведет IPO, владельцы бондов смогут конвертировать долг в акции с дисконтом 10% к цене размещения. Доходность к погашению – примерно 6,3%. Участники рынка приветствуют появление высокодоходных валютных бумаг, однако отмечают, что о рисках не стоит забывать даже квалифицированным инвесторам.
Торги будут проходить в долларах США с расчетами Т+2, номинал бумаги — $1 тыс.
С пятницы квалифицированные инвесторы получают возможность торговать на Санкт-Петербургской бирже конвертируемыми еврооблигациями Telegram. Если Telegram в течение пяти лет проведет IPO, владельцы бондов смогут конвертировать долг в акции с дисконтом 10% к цене размещения. Доходность к погашению – примерно 6,3%. Участники рынка приветствуют появление высокодоходных валютных бумаг, однако отмечают, что о рисках не стоит забывать даже квалифицированным инвесторам.
Торги будут проходить в долларах США с расчетами Т+2, номинал бумаги — $1 тыс.
💻🏢Онлайн-семинар Cbonds «Размещение облигаций ООО «Брусника. Строительство и девелопмент» – запись на YouTube
Представляем вашему вниманию очередной выпуск онлайн-семинаров Cbonds, посвященный размещению облигаций ООО «Брусника».
ООО «Брусника» – российская девелоперская компания, которая специализируется на производстве и строительстве жилых многоэтажных домов, комплексном развитии городских территорий. С начала своей деятельности в 2004 году компания построила более 2 млн м2 жилья и в настоящее время реализует проекты в крупных городах Урала и Сибири, в Москве и Московской области.
В рамках онлайн-семинара представители компании рассказали о ее деятельности, финансовой отчетности, а также раскрыли параметры предстоящего второго выпуска облигаций.
👉🏻Запись онлайн-семинара уже доступна на YouTube-канале Cbonds.
Напомним, размещение дебютного выпуска облигаций объемом 4 млрд руб. по ставке 11% компания провела в 2020 году на Московской бирже.
Приятного просмотра!
Представляем вашему вниманию очередной выпуск онлайн-семинаров Cbonds, посвященный размещению облигаций ООО «Брусника».
ООО «Брусника» – российская девелоперская компания, которая специализируется на производстве и строительстве жилых многоэтажных домов, комплексном развитии городских территорий. С начала своей деятельности в 2004 году компания построила более 2 млн м2 жилья и в настоящее время реализует проекты в крупных городах Урала и Сибири, в Москве и Московской области.
В рамках онлайн-семинара представители компании рассказали о ее деятельности, финансовой отчетности, а также раскрыли параметры предстоящего второго выпуска облигаций.
👉🏻Запись онлайн-семинара уже доступна на YouTube-канале Cbonds.
Напомним, размещение дебютного выпуска облигаций объемом 4 млрд руб. по ставке 11% компания провела в 2020 году на Московской бирже.
Приятного просмотра!
YouTube
Размещение облигаций ООО «Брусника. Строительство и девелопмент»
Представляем вашему вниманию очередной выпуск онлайн-семинаров Cbonds, посвященный размещению облигаций ООО «Брусника».
Брусника — российская девелоперская компания. Специализируется на производстве и строительстве жилых многоэтажных домов, комплексном развитии…
Брусника — российская девелоперская компания. Специализируется на производстве и строительстве жилых многоэтажных домов, комплексном развитии…
🏢Книга заявок по облигациям «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» серии 002Р-03 на 1.5 млрд рублей открыта до 15:00 (мск)
Объем выпуска: 1.5 млрд рублей
Срок обращения выпуска: 3 года (1 092 дня)
Купонный период: 91 день
Ориентир ставки купона установлен на уровне 10.25-10.5% годовых, что соответствует эффективной доходности 10.65-10.92% годовых.
Дата начала размещения: 30 марта
📝Организаторами выступят BCS Global Markets, Газпромбанк, «УНИВЕР Капитал», ИК «Фридом Финанс». Агент по размещению – BCS Global Markets. ПВО – «Первая Независимая».
Объем выпуска: 1.5 млрд рублей
Срок обращения выпуска: 3 года (1 092 дня)
Купонный период: 91 день
Ориентир ставки купона установлен на уровне 10.25-10.5% годовых, что соответствует эффективной доходности 10.65-10.92% годовых.
Дата начала размещения: 30 марта
📝Организаторами выступят BCS Global Markets, Газпромбанк, «УНИВЕР Капитал», ИК «Фридом Финанс». Агент по размещению – BCS Global Markets. ПВО – «Первая Независимая».
⚡️Российские компании: основные события, 26 марта
📝Опубликованы показатели по МСФО "ЭН+ ГРУП" (Cbonds), "МегаФон" (Cbonds), "Банк ДОМ.РФ" (Cbonds) за 2020 год
💡"Россети" опубликуют финансовые результаты по МСФО за IV квартал и весь 2020 год (БКС Экспресс)
👠ПАО "ОР" меняет тикер на Мосбирже с OBUV на ORUP (БКС Экспресс)
📝Опубликованы показатели по МСФО "ЭН+ ГРУП" (Cbonds), "МегаФон" (Cbonds), "Банк ДОМ.РФ" (Cbonds) за 2020 год
💡"Россети" опубликуют финансовые результаты по МСФО за IV квартал и весь 2020 год (БКС Экспресс)
👠ПАО "ОР" меняет тикер на Мосбирже с OBUV на ORUP (БКС Экспресс)