УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
7,03% (🔺15 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6,78% (🔺13 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3,58% (🔺3 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
10,54%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
💵Экспобанк, БО-03 (3 млрд)
🏢Легенда, 001Р-04
Размещения
🏢Атомстройкомплекс-Строительство, БО-П01 (1.15 млрд)
💰ХК Финанс, 001P-06 (3 млрд)
📝СФО Титан, 02 (100 млн)
Оферты
📝СФО Западный проект, 01 (35 млн)
@Cbonds
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
7,03% (🔺15 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6,78% (🔺13 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3,58% (🔺3 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
10,54%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
💵Экспобанк, БО-03 (3 млрд)
🏢Легенда, 001Р-04
Размещения
🏢Атомстройкомплекс-Строительство, БО-П01 (1.15 млрд)
💰ХК Финанс, 001P-06 (3 млрд)
📝СФО Титан, 02 (100 млн)
Оферты
📝СФО Западный проект, 01 (35 млн)
@Cbonds
💰Не так страшен долг, как его краткосрочность: Практика размещения облигаций субъектами РФ
Источник: аналитический обзор АКРА
🔹Обратной стороной экономии на процентах для субъектов РФ стало ограничение количества источников краткосрочной ликвидности. Взяв полугодовой бюджетный кредит вместо кредита на пополнение остатков средств, субъекты пока не могут привлечь новый транш от Федерального казначейства. При этом проблема
рефинансирования не потеряла актуальности, хотя и сместилась по времени на полгода вперед.
🔹Зафиксированная субъектами высокая доля краткосрочного долга повышает риски рефинансирования в секторе. В период роста долговой нагрузки особое внимание следует уделять графику погашения. Вновь прибегнув к банковским кредитам, субъекты рискуют на год зафиксировать высокую долю краткосрочного долга,
учитывая нежелание банков предоставлять долгосрочные кредиты по низкой ставке. В результате высокая доля краткосрочного долга негативно сказывается на кредитном качестве субъектов.
🔹Эмитенты приспособились к особенностям размещений облигаций. Долгосрочный рыночный инструмент, распределенный среди широкого круга инвесторов и позволяющий привлечь средства даже в начале года, — так под другим углом можно взглянуть на традиционные нюансы размещения облигаций. К подобным нюансам, как правило, относятся сложности выкупа, незарегулированная (по сравнению с кредитами) ставка и длительность процедур подготовки размещения.
🔹Рынок облигаций формируют опытные эмитенты, а новые участники появляются редко. Плановый объем размещений, заявленный на текущий год (без учета Москвы), почти в полтора раза превышает планы на 2020 год. Однако в списке субъектов, планирующих заимствования, преобладают постоянные участники рынка, а новые эмитенты – пока исключение.
Источник: аналитический обзор АКРА
🔹Обратной стороной экономии на процентах для субъектов РФ стало ограничение количества источников краткосрочной ликвидности. Взяв полугодовой бюджетный кредит вместо кредита на пополнение остатков средств, субъекты пока не могут привлечь новый транш от Федерального казначейства. При этом проблема
рефинансирования не потеряла актуальности, хотя и сместилась по времени на полгода вперед.
🔹Зафиксированная субъектами высокая доля краткосрочного долга повышает риски рефинансирования в секторе. В период роста долговой нагрузки особое внимание следует уделять графику погашения. Вновь прибегнув к банковским кредитам, субъекты рискуют на год зафиксировать высокую долю краткосрочного долга,
учитывая нежелание банков предоставлять долгосрочные кредиты по низкой ставке. В результате высокая доля краткосрочного долга негативно сказывается на кредитном качестве субъектов.
🔹Эмитенты приспособились к особенностям размещений облигаций. Долгосрочный рыночный инструмент, распределенный среди широкого круга инвесторов и позволяющий привлечь средства даже в начале года, — так под другим углом можно взглянуть на традиционные нюансы размещения облигаций. К подобным нюансам, как правило, относятся сложности выкупа, незарегулированная (по сравнению с кредитами) ставка и длительность процедур подготовки размещения.
🔹Рынок облигаций формируют опытные эмитенты, а новые участники появляются редко. Плановый объем размещений, заявленный на текущий год (без учета Москвы), почти в полтора раза превышает планы на 2020 год. Однако в списке субъектов, планирующих заимствования, преобладают постоянные участники рынка, а новые эмитенты – пока исключение.
🚚 Элемент Лизинг, 001P-03
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 4 млрд руб.
Купон / Доходность: 8.25% годовых / 8.51% годовых
Дюрация: 1.95
Количество сделок на бирже: 1 480
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 500 млн рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (89%) заняли сделки объемом от 100 до 500 млн рублей, на втором месте идут сделки от 10 до 50 млн рублей (6%).
Организаторами выступили СКБ-банк, Совкомбанк, Альфа-Банк, BCS Global Markets, УНИВЕР Капитал. Со-организатор – Банк СОЮЗ.
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 4 млрд руб.
Купон / Доходность: 8.25% годовых / 8.51% годовых
Дюрация: 1.95
Количество сделок на бирже: 1 480
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 500 млн рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (89%) заняли сделки объемом от 100 до 500 млн рублей, на втором месте идут сделки от 10 до 50 млн рублей (6%).
Организаторами выступили СКБ-банк, Совкомбанк, Альфа-Банк, BCS Global Markets, УНИВЕР Капитал. Со-организатор – Банк СОЮЗ.
⚡️Российские компании: основные события, 24 марта
⚒"Интеррос", один из основных акционеров "Норникеля", предлагает снизить дивиденды за 2020 год и пересмотреть дивидендную политику компании до истечения срока акционерного соглашения в 2023 году. Совет директоров "Норникеля" проведет 29 марта заседание, на котором планируется рассмотреть ориентиры по выплатам дивидендов в связи с инвестиционной стратегией до 2030 года. (Прайм)
📝Опубликованы показатели по МСФО: РОСБАНКа (Cbonds), "ДелоПортс" (Cbonds), "Группа ЛСР" (Cbonds) за 2020 год.
⚒"Интеррос", один из основных акционеров "Норникеля", предлагает снизить дивиденды за 2020 год и пересмотреть дивидендную политику компании до истечения срока акционерного соглашения в 2023 году. Совет директоров "Норникеля" проведет 29 марта заседание, на котором планируется рассмотреть ориентиры по выплатам дивидендов в связи с инвестиционной стратегией до 2030 года. (Прайм)
📝Опубликованы показатели по МСФО: РОСБАНКа (Cbonds), "ДелоПортс" (Cbonds), "Группа ЛСР" (Cbonds) за 2020 год.
💵 Книга заявок по облигациям Экспобанка серии БО-03 на 3 млрд рублей открыта до 15:00 (мск)
Объем выпуска: 3 млрд рублей
Срок обращения выпуска: 3 года
Купонный период: 92 дня
Ориентир ставки купона – 7.75-8% годовых, эффективной доходности – 7.98-8.24% годовых.
Предварительная дата начала размещения: 26 марта
📝Организаторами выступят Россельхозбанк, Совкомбанк, СКБ-банк.
👉🏻Запись онлайн-семинара «Размещение облигаций ООО «Экспобанк» доступна на YouTube- канале Cbonds.
Объем выпуска: 3 млрд рублей
Срок обращения выпуска: 3 года
Купонный период: 92 дня
Ориентир ставки купона – 7.75-8% годовых, эффективной доходности – 7.98-8.24% годовых.
Предварительная дата начала размещения: 26 марта
📝Организаторами выступят Россельхозбанк, Совкомбанк, СКБ-банк.
👉🏻Запись онлайн-семинара «Размещение облигаций ООО «Экспобанк» доступна на YouTube- канале Cbonds.
💡ОФЗ и рубль: распродажа фундаментально необоснованна
Источник: аналитический обзор Газпромбанка
Российский рубль и рынок ОФЗ в последние две торговые сессии находились в фазе активных распродаж. Рубль ослаб к доллару на 2,5% относительно уровня пятницы, доходность ОФЗ с начала недели выросла на 27–32 б.п. на коротком отрезке кривой и на 17–23 б.п. – на длинном ее участке. Текущие уровни доходности ОФЗ и кривой свопов говорят о том, что рынок закладывает повышение ключевой ставки на 125–150 б.п. на горизонте ближайших месяцев, что не оправдано фундаментальными показателями.
⚡️Газпромбанк считает, что ЦБ не станет повышать ключевую ставку в ответ на падение рубля и рынка ОФЗ. В отсутствие эскалации геополитической компоненты текущие доходности ОФЗ выглядят привлекательно, а ослабление рубля является временным.
👉🏻Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
Источник: аналитический обзор Газпромбанка
Российский рубль и рынок ОФЗ в последние две торговые сессии находились в фазе активных распродаж. Рубль ослаб к доллару на 2,5% относительно уровня пятницы, доходность ОФЗ с начала недели выросла на 27–32 б.п. на коротком отрезке кривой и на 17–23 б.п. – на длинном ее участке. Текущие уровни доходности ОФЗ и кривой свопов говорят о том, что рынок закладывает повышение ключевой ставки на 125–150 б.п. на горизонте ближайших месяцев, что не оправдано фундаментальными показателями.
⚡️Газпромбанк считает, что ЦБ не станет повышать ключевую ставку в ответ на падение рубля и рынка ОФЗ. В отсутствие эскалации геополитической компоненты текущие доходности ОФЗ выглядят привлекательно, а ослабление рубля является временным.
👉🏻Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
💻 Онлайн-семинар «Cbonds Add-in - надстройка для Excel. Начало работы, функции Cbonds, ведение портфеля» – запись на YouTube
Представляем вашему вниманию запись онлайн-семинара, посвященного подробному описанию основного функционала сайта Cbonds. Наши коллеги Кирилл Кириченко и Анна Маркевич подробно рассказали, как пользоваться функциями Cbonds и показали, как могут помочь в работе преднастроенные шаблоны.
⚡️Cbonds Add-in – надстройка для Excel, которая позволяет оперативно загрузить параметры акций, облигаций и еврооблигаций, котировки торговых систем и участников рынка, индексы облигационного рынка, а также работать с аналитическими сервисами Cbonds непосредственно в Excel. Основным преимуществом надстройки является возможность получать требуемые данные в виде функций Excel.
👉🏻Запись онлайн-семинара уже доступна на YouTube-канале Cbonds.
Приятного просмотра!
Представляем вашему вниманию запись онлайн-семинара, посвященного подробному описанию основного функционала сайта Cbonds. Наши коллеги Кирилл Кириченко и Анна Маркевич подробно рассказали, как пользоваться функциями Cbonds и показали, как могут помочь в работе преднастроенные шаблоны.
⚡️Cbonds Add-in – надстройка для Excel, которая позволяет оперативно загрузить параметры акций, облигаций и еврооблигаций, котировки торговых систем и участников рынка, индексы облигационного рынка, а также работать с аналитическими сервисами Cbonds непосредственно в Excel. Основным преимуществом надстройки является возможность получать требуемые данные в виде функций Excel.
👉🏻Запись онлайн-семинара уже доступна на YouTube-канале Cbonds.
Приятного просмотра!
YouTube
Cbonds Add in - надстройка для Excel; начало работы, функции Cbonds, ведение портфеля
Представляем вашему вниманию запись онлайн-семинара, посвященного подробному описанию основного функционала надстройки Cbonds.
Наши коллеги Кирилл Кириченко и Анна Маркевич подробно рассказали, как пользоваться функциями Cbonds и показали, как могут помочь…
Наши коллеги Кирилл Кириченко и Анна Маркевич подробно рассказали, как пользоваться функциями Cbonds и показали, как могут помочь…
👩🏻🎓💡II студенческий конкурс Cbonds: неделя до окончания регистрации
Напоминаем, что продолжается регистрация на II студенческий конкурс Cbonds по рынку облигаций. К участию приглашаются студенты бакалавриата и магистратуры высших учебных заведений стран СНГ.
Условия конкурса подробно изложены по ссылке.
❗️Для участия нужно зарегистрироваться до 31 марта 2021 года (отправить заполненную регистрационную анкету (скачать можно тут) по адресу competition@cbonds.info) и прислать работу и презентацию до 30 июня 2021 года.
В прошлом учебном году мы успешно провели конкурс студенческих работ по рынку облигаций. С итогами конкурса можно ознакомиться по ссылке.
На конкурс принимаются курсовые, дипломные, выпускные квалификационные и другие исследовательские работы. Каждому зарегистрированному участнику будет выдан доступ к информационной платформе Cbonds.
🥇Победители конкурса получат призы (денежный приз, публикацию в журнале Cbonds Review и бесплатное участие в крупнейшей в СНГ конференции, посвященной облигациям, – Российском облигационном конгрессе).
Участие в конкурсе бесплатное.
Напоминаем, что продолжается регистрация на II студенческий конкурс Cbonds по рынку облигаций. К участию приглашаются студенты бакалавриата и магистратуры высших учебных заведений стран СНГ.
Условия конкурса подробно изложены по ссылке.
❗️Для участия нужно зарегистрироваться до 31 марта 2021 года (отправить заполненную регистрационную анкету (скачать можно тут) по адресу competition@cbonds.info) и прислать работу и презентацию до 30 июня 2021 года.
В прошлом учебном году мы успешно провели конкурс студенческих работ по рынку облигаций. С итогами конкурса можно ознакомиться по ссылке.
На конкурс принимаются курсовые, дипломные, выпускные квалификационные и другие исследовательские работы. Каждому зарегистрированному участнику будет выдан доступ к информационной платформе Cbonds.
🥇Победители конкурса получат призы (денежный приз, публикацию в журнале Cbonds Review и бесплатное участие в крупнейшей в СНГ конференции, посвященной облигациям, – Российском облигационном конгрессе).
Участие в конкурсе бесплатное.
🏛🇷🇺ЦБ РФ обсуждает с Минфином корректировки механизма налогообложения дохода по облигациям
Начальник управления совершенствования регулирования на финансовом рынке департамента стратегического развития финансового рынка ЦБ РФ Никита Теплов:
"Мы пришли к ситуации, когда вы покупаете облигацию и выплачиваете накопленный купонный доход, но при этом в момент, когда вы получаете купонный доход, вы не можете уменьшить свой доход на сумму накопленного купонного дохода, который вы уплатили. Получается довольно странная ситуация, когда мы уплачиваем налог с дохода, который доходом не является".
"Очевидно, что из купонного дохода должен быть вычтен тот накопленный купонный доход, который мы уплатили первоначально при покупке облигации. При этом не надо забывать, что это правило имеет свои ограничения. Когда вы будите продавать облигацию или она будет погашаться, вы не сможете второй раз этот накопленный купонный доход учесть в уменьшении базы. У нас сейчас по новым правилам есть особый порядок обложения вкладов - миллион умножить на ключевую ставку Банка России, при этом ввели обложение облигаций, там такого формата предусмотрено не было. Поэтому мы сейчас обсуждаем с Минфином возможные варианты корректировки этого механизма".
🔎 "Мы предложили два варианта: либо предусмотреть и для облигаций в том числе аналогичный порядок уменьшения налоговой базы, либо предусмотреть, возможно, некий новый имущественный вычет для доходов по вкладам и по облигациям в части 1 миллиона умноженного на ключевую ставку Банка России. Есть сложности в технической реализации и одного варианта, и второго. Пока этот вопрос обсуждается, но концептуально мы считаем, что правильно было бы эти порядки уравнять".
Начальник управления совершенствования регулирования на финансовом рынке департамента стратегического развития финансового рынка ЦБ РФ Никита Теплов:
"Мы пришли к ситуации, когда вы покупаете облигацию и выплачиваете накопленный купонный доход, но при этом в момент, когда вы получаете купонный доход, вы не можете уменьшить свой доход на сумму накопленного купонного дохода, который вы уплатили. Получается довольно странная ситуация, когда мы уплачиваем налог с дохода, который доходом не является".
"Очевидно, что из купонного дохода должен быть вычтен тот накопленный купонный доход, который мы уплатили первоначально при покупке облигации. При этом не надо забывать, что это правило имеет свои ограничения. Когда вы будите продавать облигацию или она будет погашаться, вы не сможете второй раз этот накопленный купонный доход учесть в уменьшении базы. У нас сейчас по новым правилам есть особый порядок обложения вкладов - миллион умножить на ключевую ставку Банка России, при этом ввели обложение облигаций, там такого формата предусмотрено не было. Поэтому мы сейчас обсуждаем с Минфином возможные варианты корректировки этого механизма".
🔎 "Мы предложили два варианта: либо предусмотреть и для облигаций в том числе аналогичный порядок уменьшения налоговой базы, либо предусмотреть, возможно, некий новый имущественный вычет для доходов по вкладам и по облигациям в части 1 миллиона умноженного на ключевую ставку Банка России. Есть сложности в технической реализации и одного варианта, и второго. Пока этот вопрос обсуждается, но концептуально мы считаем, что правильно было бы эти порядки уравнять".
Cbonds
💵 Книга заявок по облигациям Экспобанка серии БО-03 на 3 млрд рублей открыта до 15:00 (мск) Объем выпуска: 3 млрд рублей Срок обращения выпуска: 3 года Купонный период: 92 дня Ориентир ставки купона – 7.75-8% годовых, эффективной доходности – 7.98-8.24%…
💵Экспобанк, БО-03 (3 млрд)
Финальный ориентир ставки купона – 8% годовых, эффективной доходности – 8.24% годовых.
👉🏻Запись онлайн-семинара «Размещение облигаций ООО «Экспобанк» доступна на YouTube- канале Cbonds.
Финальный ориентир ставки купона – 8% годовых, эффективной доходности – 8.24% годовых.
👉🏻Запись онлайн-семинара «Размещение облигаций ООО «Экспобанк» доступна на YouTube- канале Cbonds.
📝💡Индексы по банковскому сектору РФ доступны на сайте Cbonds
На сайте Cbonds появилась линейка индексов по активам и пассивам российских банков. Информация представлена в разделе Индексы > Макроэкономические показатели > Деньги > Активы и пассивы российских банков.
Новые индексы являются ежемесячными и публикуются во второй половине месяца, следующего за отчетным. По большинству индикаторов доступен архив значений, начиная с января 2008 года. Агрегированные показатели по активам и пассивам кредитных организаций рассчитываются ЦБ РФ и применяются им при анализе тенденций развития банковского сектора страны.
Пользователи могут ознакомиться с 17 индексами банковского сектора РФ. На сайте доступны следующие типы показателей:
1️⃣ Индексы по активам российских банков:
• Денежные средства банков
• Вложения банков в ценные бумаги
• Вложения банков в облигации
• Вложения банков в государственные облигации РФ
• Вложения банков в облигации ЦБ РФ
• Вложения банков в облигации субъектов РФ
• Вложения банков в облигации кредитных организаций
• Вложения банков в прочие облигации
• Кредиты банков юр. лицам
• Кредиты банков физ. лицам
• Активы банков
2️⃣ Индексы по обязательствам банков:
• Средства кредитных организаций в банках
• Средства клиентов в банках
• Выпущенные долговые ценные бумаги банков
• Обязательства банков
3️⃣ Индексы по источникам собственных средств:
• Чистая прибыль банков
• Капитал банков
Кроме сайта Cbonds, получение информации по индексам банковского сектора РФ возможно через надстройку Cbonds Add-in, а также с помощью API.
🔽 Вложения банков в облигации
На сайте Cbonds появилась линейка индексов по активам и пассивам российских банков. Информация представлена в разделе Индексы > Макроэкономические показатели > Деньги > Активы и пассивы российских банков.
Новые индексы являются ежемесячными и публикуются во второй половине месяца, следующего за отчетным. По большинству индикаторов доступен архив значений, начиная с января 2008 года. Агрегированные показатели по активам и пассивам кредитных организаций рассчитываются ЦБ РФ и применяются им при анализе тенденций развития банковского сектора страны.
Пользователи могут ознакомиться с 17 индексами банковского сектора РФ. На сайте доступны следующие типы показателей:
1️⃣ Индексы по активам российских банков:
• Денежные средства банков
• Вложения банков в ценные бумаги
• Вложения банков в облигации
• Вложения банков в государственные облигации РФ
• Вложения банков в облигации ЦБ РФ
• Вложения банков в облигации субъектов РФ
• Вложения банков в облигации кредитных организаций
• Вложения банков в прочие облигации
• Кредиты банков юр. лицам
• Кредиты банков физ. лицам
• Активы банков
2️⃣ Индексы по обязательствам банков:
• Средства кредитных организаций в банках
• Средства клиентов в банках
• Выпущенные долговые ценные бумаги банков
• Обязательства банков
3️⃣ Индексы по источникам собственных средств:
• Чистая прибыль банков
• Капитал банков
Кроме сайта Cbonds, получение информации по индексам банковского сектора РФ возможно через надстройку Cbonds Add-in, а также с помощью API.
🔽 Вложения банков в облигации
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
📝«Бизнес Консалтинг» выставил оферту по облигациям серии 01 на 14 апреля. Период предъявления бумаг к выкупу – с 9:00 (мск) 7 апреля до 18:00 (мск) 13 апреля. Цена приобретения составит 107.906% от номинальной стоимости. Агентом выступит «РОНИН». Количество приобретаемых бумаг – до 10 штук включительно.
🏢«Атомстройкомплекс-Строительство» ("BBB+(RU) / -" – ACRA/Expert RA) разместил выпуск облигаций серии БО-П01 на 1.15 млрд рублей. Срок обращения выпуска составит 5 лет, срок до оферты – 1.5 года. Купонный период – 182 дня. Ставка 1-3 купонов установлена на уровне 8.5% годовых. Организаторами выступили СКБ-банк, Совкомбанк.
🇷🇺Правительство РФ исключило «Почта банк» ("A-(RU) / -" – ACRA/Expert RA) из числа банков-агентов по продаже ОФЗ-н, соответствующее распоряжение размещено на официальном интернет-портале правовой информации. Согласно документу, кабмин определил агентами Минфина России по размещению и выкупу в 2021 году ОФЗ-н три банка: ВТБ, Сбербанк и Промсвязьбанк.
📊Курс доллара расчетами "завтра" на 16:52 (мск) снижался на 16 копеек, до 76,23 рубля, курс евро – на 37 копеек, до 90,1 рубля. Майский фьючерс на нефть марки Brent растет на 3,19% – до 62,73 доллара за баррель. Евро торгуется к доллару у минимума с ноября на рисках по пандемии в Европе.
@Cbonds
📝«Бизнес Консалтинг» выставил оферту по облигациям серии 01 на 14 апреля. Период предъявления бумаг к выкупу – с 9:00 (мск) 7 апреля до 18:00 (мск) 13 апреля. Цена приобретения составит 107.906% от номинальной стоимости. Агентом выступит «РОНИН». Количество приобретаемых бумаг – до 10 штук включительно.
🏢«Атомстройкомплекс-Строительство» ("BBB+(RU) / -" – ACRA/Expert RA) разместил выпуск облигаций серии БО-П01 на 1.15 млрд рублей. Срок обращения выпуска составит 5 лет, срок до оферты – 1.5 года. Купонный период – 182 дня. Ставка 1-3 купонов установлена на уровне 8.5% годовых. Организаторами выступили СКБ-банк, Совкомбанк.
🇷🇺Правительство РФ исключило «Почта банк» ("A-(RU) / -" – ACRA/Expert RA) из числа банков-агентов по продаже ОФЗ-н, соответствующее распоряжение размещено на официальном интернет-портале правовой информации. Согласно документу, кабмин определил агентами Минфина России по размещению и выкупу в 2021 году ОФЗ-н три банка: ВТБ, Сбербанк и Промсвязьбанк.
📊Курс доллара расчетами "завтра" на 16:52 (мск) снижался на 16 копеек, до 76,23 рубля, курс евро – на 37 копеек, до 90,1 рубля. Майский фьючерс на нефть марки Brent растет на 3,19% – до 62,73 доллара за баррель. Евро торгуется к доллару у минимума с ноября на рисках по пандемии в Европе.
@Cbonds
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
6,98% (🔻5 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6,74% (🔻4 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3,59% (🔺1 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
10,55%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
🏢Легенда, 001Р-04
Размещения
💵Газпромбанк, 001Р-17Р, доп.выпуск №5 (500 млн)
Оферты
📝Форвард, КО-П02 (200 млн)
🛢СамараТрансНефть-Терминал, БО-01 (3.38 млрд)
@Cbonds
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
6,98% (🔻5 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6,74% (🔻4 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3,59% (🔺1 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
10,55%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
🏢Легенда, 001Р-04
Размещения
💵Газпромбанк, 001Р-17Р, доп.выпуск №5 (500 млн)
Оферты
📝Форвард, КО-П02 (200 млн)
🛢СамараТрансНефть-Терминал, БО-01 (3.38 млрд)
@Cbonds
💡🏢Уже сегодня: «Размещение облигаций ООО «Брусника. Строительство и девелопмент» – онлайн-семинар Cbonds
25 марта в 16:30 (мск) мы побеседуем с представителями компании «Брусника. Строительство и девелопмент». Брусника — российская девелоперская компания. Специализируется на производстве и строительстве жилых многоэтажных домов, комплексном развитии городских территорий. С начала своей деятельности в 2004 году компания построила более 2 млн м2 жилья и в настоящее время реализует проекты в крупных городах Урала и Сибири, в Москве и Московской области.
Брусника включена в перечень системообразующих предприятий РФ. Возглавляет рейтинг ЕРЗ по потребительским качествам жилых комплексов. Обладает первым на российском рынке жилья международным сертификатом BREEAM уровня excellent. Все проекты компании реализуются с применением счетов эскроу.
В 2020 году Брусника провела дебютный выпуск облигаций на Московской бирже объемом 4 млрд руб. по ставке 11%.
Обсудим вопросы деятельности компании и дальнейшие планы развития.
⚡️Спикеры мероприятия:
• Сергей Лялин, генеральный директор, Группа компаний Cbonds
• Тимур Гафаров, главный финансовый менеджер, Брусника
• Вера Квитковская, директор по инвестициям, Брусника
• Андрей Никитин, директор по стратегическому развитию, Брусника
⏱ Когда: 25 марта, 16:30 (мск)
🌐 Где: Необходима предварительная регистрация.
❗️Участие бесплатное.
До встречи на онлайн-семинаре Cbonds!
25 марта в 16:30 (мск) мы побеседуем с представителями компании «Брусника. Строительство и девелопмент». Брусника — российская девелоперская компания. Специализируется на производстве и строительстве жилых многоэтажных домов, комплексном развитии городских территорий. С начала своей деятельности в 2004 году компания построила более 2 млн м2 жилья и в настоящее время реализует проекты в крупных городах Урала и Сибири, в Москве и Московской области.
Брусника включена в перечень системообразующих предприятий РФ. Возглавляет рейтинг ЕРЗ по потребительским качествам жилых комплексов. Обладает первым на российском рынке жилья международным сертификатом BREEAM уровня excellent. Все проекты компании реализуются с применением счетов эскроу.
В 2020 году Брусника провела дебютный выпуск облигаций на Московской бирже объемом 4 млрд руб. по ставке 11%.
Обсудим вопросы деятельности компании и дальнейшие планы развития.
⚡️Спикеры мероприятия:
• Сергей Лялин, генеральный директор, Группа компаний Cbonds
• Тимур Гафаров, главный финансовый менеджер, Брусника
• Вера Квитковская, директор по инвестициям, Брусника
• Андрей Никитин, директор по стратегическому развитию, Брусника
⏱ Когда: 25 марта, 16:30 (мск)
🌐 Где: Необходима предварительная регистрация.
❗️Участие бесплатное.
До встречи на онлайн-семинаре Cbonds!
Cbonds
📞МТС, социальные облигации серии 001P-18 (4.5 млрд) Размещение предварительно запланировано на конец марта. Ориентир ставки купона будет объявлен позднее. 📝Облигационный долг Эмитента: 184.5 млрд руб.,$500 млн. - Чистая прибыль по МСФО за 2020 г. составила…
📞МТС, социальные облигации серии 001P-18 (4.5 млрд)
❗️Ставка 1-6 купонов установлена на уровне 6.5% годовых. Дата начала размещения – 26 марта (период размещения: 26-31 марта).
❗️Ставка 1-6 купонов установлена на уровне 6.5% годовых. Дата начала размещения – 26 марта (период размещения: 26-31 марта).
💻💡«В гостях у "PREQVECA" основатель и управляющий партнер Da Vinci Capital Олег Железко» – запись на YouTube
Представляем вашему вниманию запись программы «В гостях у «PREQVECA» с основателем и управляющим партнером Da Vinci Capital Олегом Железко.
⚡️Олег Железко – знаковая и очень известная фигура не только в индустрии PE&VC, но и в целом на финансовом рынке России и СНГ. Он имеет более 20 лет опыта работы по управлению инвестициями, инвестиционной банковской деятельности и стратегическому консультированию в Великобритании, бывшем СССР, Чешской Республике и на других развивающихся рынках. В 2007 году Олег Железко основал управляющую компанию Da Vinci Capital, взяв в партнеры израильского миллиардера Бени Штейнмеца. В настоящее время он также является членом Совета директоров Open Online Retail Limited (материнская компания Alaska Originale) и Axion Holding Cyprus Limited (материнская компания «Софтлайн«), Группы ITI и Фондов ITI.
В ходе беседы в программе «В гостях у «PREQVECA» Олег Железко рассказал о своей деятельности, работе private equity фондов под его управлением, а также поделился своими инвестиционными идеями на ближайшие 5-7 лет.
👉🏻Запись уже доступна на YouTube-канале Cbonds.
Приятного просмотра!
Представляем вашему вниманию запись программы «В гостях у «PREQVECA» с основателем и управляющим партнером Da Vinci Capital Олегом Железко.
⚡️Олег Железко – знаковая и очень известная фигура не только в индустрии PE&VC, но и в целом на финансовом рынке России и СНГ. Он имеет более 20 лет опыта работы по управлению инвестициями, инвестиционной банковской деятельности и стратегическому консультированию в Великобритании, бывшем СССР, Чешской Республике и на других развивающихся рынках. В 2007 году Олег Железко основал управляющую компанию Da Vinci Capital, взяв в партнеры израильского миллиардера Бени Штейнмеца. В настоящее время он также является членом Совета директоров Open Online Retail Limited (материнская компания Alaska Originale) и Axion Holding Cyprus Limited (материнская компания «Софтлайн«), Группы ITI и Фондов ITI.
В ходе беседы в программе «В гостях у «PREQVECA» Олег Железко рассказал о своей деятельности, работе private equity фондов под его управлением, а также поделился своими инвестиционными идеями на ближайшие 5-7 лет.
👉🏻Запись уже доступна на YouTube-канале Cbonds.
Приятного просмотра!
YouTube
В гостях у "PREQVECA" основатель и управляющий партнер Da Vinci Capital Олег Железко
Представляем вашему вниманию запись программы «В гостях у «PREQVECA» с основателем и управляющим партнером Da Vinci Capital Олегом Железко.
Олег Железко – знаковая и очень известная фигура не только в индустрии PE&VC, но и в целом на финансовом рынке России…
Олег Железко – знаковая и очень известная фигура не только в индустрии PE&VC, но и в целом на финансовом рынке России…
🏢 Атомстройкомплекс-Строительство, БО-П01
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 1.15 млрд руб.
Купон / Доходность: 8.5% годовых / 8.68% годовых
Дюрация: 1.44
Количество сделок на бирже: 1 059
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 245 млн рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (76%) заняли сделки объемом от 100 до 250 млн рублей, на втором месте идут сделки от 10 до 100 млн рублей (16%).
Организаторами выступили СКБ-банк, Совкомбанк. Агент по размещению – Совкомбанк.
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 1.15 млрд руб.
Купон / Доходность: 8.5% годовых / 8.68% годовых
Дюрация: 1.44
Количество сделок на бирже: 1 059
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 245 млн рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (76%) заняли сделки объемом от 100 до 250 млн рублей, на втором месте идут сделки от 10 до 100 млн рублей (16%).
Организаторами выступили СКБ-банк, Совкомбанк. Агент по размещению – Совкомбанк.
📊Навигатор рынков: положительная динамика Brent, российских суверенных еврооблигаций и ОФЗ
Источник: аналитический обзор Газпромбанка
🛢Цены на нефть Brent восстановились к 64 долл./барр. на фоне перебоев поставок из ближневосточного региона из-за перекрытия Суэцкого канала.
🇷🇺Российские суверенные еврооблигации показали позитивную динамику, доходности снизились на 1–3 б.п.: RUSSIA 23 (1,04%; -2 б.п.), RUSSIA 47 (4,09%; -1 б.п.). В корпоративном сегменте наблюдался негативный тренд, доходности выросли на 2–6 б.п.
На рынке ОФЗ отмечалась положительная динамика, доходности по бумагам снизились на 2–10 б.п. Доходность выпуска ОФЗ-26228 составила 7,21% (-2 б.п.).
📝Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
Источник: аналитический обзор Газпромбанка
🛢Цены на нефть Brent восстановились к 64 долл./барр. на фоне перебоев поставок из ближневосточного региона из-за перекрытия Суэцкого канала.
🇷🇺Российские суверенные еврооблигации показали позитивную динамику, доходности снизились на 1–3 б.п.: RUSSIA 23 (1,04%; -2 б.п.), RUSSIA 47 (4,09%; -1 б.п.). В корпоративном сегменте наблюдался негативный тренд, доходности выросли на 2–6 б.п.
На рынке ОФЗ отмечалась положительная динамика, доходности по бумагам снизились на 2–10 б.п. Доходность выпуска ОФЗ-26228 составила 7,21% (-2 б.п.).
📝Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
⚡️Российские компании: основные события, 25 марта
💡"En+" опубликует финансовые результаты по МСФО за II полугодие и весь 2020 г. (БКС Экспресс)
🛒Ритейлер "О’кей" выставил на продажу непрофильные активы: он может выручить за них 4,5 млрд рублей. (Ведомости)
💵Совкомбанк покупает пакеты акций банка "Восточный" у фондов Baring Vostok, компании "Финвижн" и Шерзода Юсупова, сделка произойдет в течение нескольких недель после получения разрешений регуляторов, и покупатель планирует интегрировать и присоединить "Восточный" в течение года-полутора. (Прайм)
💡"En+" опубликует финансовые результаты по МСФО за II полугодие и весь 2020 г. (БКС Экспресс)
🛒Ритейлер "О’кей" выставил на продажу непрофильные активы: он может выручить за них 4,5 млрд рублей. (Ведомости)
💵Совкомбанк покупает пакеты акций банка "Восточный" у фондов Baring Vostok, компании "Финвижн" и Шерзода Юсупова, сделка произойдет в течение нескольких недель после получения разрешений регуляторов, и покупатель планирует интегрировать и присоединить "Восточный" в течение года-полутора. (Прайм)
🗂 Присвоение / изменение рейтинга или прогноза в странах СНГ за 24 марта
🇷🇺 Россия
Expert RA
БыстроБанк подтвержден "ruBB", прогноз🔺с негативного на стабильный
Изменение прогноза по рейтингу обусловлено поддержанием удовлетворительного качества активов и восстановлением во втором полугодии 2020 года операционного сегмента банка, что также позволило сохранить на приемлемом уровне прочие финансовые показатели.
🇷🇺 Россия
Expert RA
БыстроБанк подтвержден "ruBB", прогноз🔺с негативного на стабильный
Изменение прогноза по рейтингу обусловлено поддержанием удовлетворительного качества активов и восстановлением во втором полугодии 2020 года операционного сегмента банка, что также позволило сохранить на приемлемом уровне прочие финансовые показатели.