🚂 РЖД разместили евробонды на 20 млрд рублей с доходностью 7,45% годовых
📝Параметры выпуска:
Объем: 20 млрд рублей
Ставка купона: 7,45% годовых
Погашение: 18 сентября 2028 года
Купонный период: полгода
Рейтинг эмитента: "Baa2/BBB-/BBB" – M/S&P/F; "AAA(RU)/ruAAA" – ACRA/Expert RA.
Спрос инвесторов превысил 43 млрд рублей. Всего свои заявки оставили около 40 инвесторов. Большая часть выпуска – 71% – пришлась на банки, 25% бумаг выкупили управляющие активами и фонды и 3% выкупили другие классы инвесторов.
🔎 Организаторами размещения выступили Евразийский банк развития, Газпромбанк, J.P. Morgan, Sova Capital и ВТБ Капитал.
📝Параметры выпуска:
Объем: 20 млрд рублей
Ставка купона: 7,45% годовых
Погашение: 18 сентября 2028 года
Купонный период: полгода
Рейтинг эмитента: "Baa2/BBB-/BBB" – M/S&P/F; "AAA(RU)/ruAAA" – ACRA/Expert RA.
Спрос инвесторов превысил 43 млрд рублей. Всего свои заявки оставили около 40 инвесторов. Большая часть выпуска – 71% – пришлась на банки, 25% бумаг выкупили управляющие активами и фонды и 3% выкупили другие классы инвесторов.
🔎 Организаторами размещения выступили Евразийский банк развития, Газпромбанк, J.P. Morgan, Sova Capital и ВТБ Капитал.
🎉💡Cbonds начинает публиковать новости об изменениях в структуре капитала российских эмитентов облигаций и акций
Рады сообщить, что Cbonds запускает публикацию новостей об изменениях долей бенефициаров российских компаний в ленте https://cbonds.ru/news/.
📃Источником данных по новостям являются официальные сущ. факты, опубликованные компанией на сайте раскрытия корпоративной информации. В новости публикуется информация об изменении доли владения в уставном капитале в % и количества голосующих акций (для акционерных обществ).
Новости публикуются по компаниям, которые являются эмитентами акций и облигаций, выступают поручителями / оферентами / гарантами по выпускам облигаций, либо являются значимыми компаниями, которые входят в группу эмитента.
👉🏻 Наблюдать за новостями можно, выбрав тему «Новости компаний» в разделе «Новости рынка». Например.
Примеры новостей:
🔹Голдман Сакс Груп уменьшило долю владения в капитале ПАО «Детский мир» с 5.13% до 4.92%;
🔹SYNEXEC SECURITIES LIMITED увеличило долю владения в капитале ПАО «Белуга Групп» с 51.96% до 55.31%
Следите за изменениями в структуре капитала российских эмитентов вместе с Cbonds!
Рады сообщить, что Cbonds запускает публикацию новостей об изменениях долей бенефициаров российских компаний в ленте https://cbonds.ru/news/.
📃Источником данных по новостям являются официальные сущ. факты, опубликованные компанией на сайте раскрытия корпоративной информации. В новости публикуется информация об изменении доли владения в уставном капитале в % и количества голосующих акций (для акционерных обществ).
Новости публикуются по компаниям, которые являются эмитентами акций и облигаций, выступают поручителями / оферентами / гарантами по выпускам облигаций, либо являются значимыми компаниями, которые входят в группу эмитента.
👉🏻 Наблюдать за новостями можно, выбрав тему «Новости компаний» в разделе «Новости рынка». Например.
Примеры новостей:
🔹Голдман Сакс Груп уменьшило долю владения в капитале ПАО «Детский мир» с 5.13% до 4.92%;
🔹SYNEXEC SECURITIES LIMITED увеличило долю владения в капитале ПАО «Белуга Групп» с 51.96% до 55.31%
Следите за изменениями в структуре капитала российских эмитентов вместе с Cbonds!
💵 💻 Онлайн-семинар «Размещение облигаций ООО «Экспобанк» – запись на YouTube
Банковский сектор – редкий гость эфиров Cbonds, поэтому новый выпуск нашего онлайн-семинара с представителями Экспобанка особенно интересен.
⚡️В ходе диалога председатель правления Экспобанка Кирилл Нифонтов и его заместитель Андрей Шалимов рассказали об истории создания банка, отраслях его деятельности, стратегии развития, интеграции других организаций в систему банка, а также отметили возможность выхода на IPO в ближайшей перспективе.
Предстоящий выпуск облигаций Экспобанка на 3 млрд представил Юрий Новиков – начальник управления инвестиционно-банковских услуг Россельхозбанка. Россельхозбанк совместно с Совкомбанком выступают организаторами размещения нового выпуска.
👉🏻Запись онлайн-семинара уже доступна на YouTube- канале Cbonds.
Приятного просмотра!
Банковский сектор – редкий гость эфиров Cbonds, поэтому новый выпуск нашего онлайн-семинара с представителями Экспобанка особенно интересен.
⚡️В ходе диалога председатель правления Экспобанка Кирилл Нифонтов и его заместитель Андрей Шалимов рассказали об истории создания банка, отраслях его деятельности, стратегии развития, интеграции других организаций в систему банка, а также отметили возможность выхода на IPO в ближайшей перспективе.
Предстоящий выпуск облигаций Экспобанка на 3 млрд представил Юрий Новиков – начальник управления инвестиционно-банковских услуг Россельхозбанка. Россельхозбанк совместно с Совкомбанком выступают организаторами размещения нового выпуска.
👉🏻Запись онлайн-семинара уже доступна на YouTube- канале Cbonds.
Приятного просмотра!
YouTube
Размещение облигаций ООО "Экспобанк"
Банковский сектор – редкий гость эфиров Cbonds, и поэтому новый выпуск нашего онлайн-семинара с представителями Экспобанка особенно интересен. В ходе диалога...
⚡️«ЯТЭК», 001Р-02 (5 млрд)
Сбор заявок и размещение запланированы на первую декаду апреля. Ориентир ставки купона будет объявлен позднее.
📝Облигационный долг Эмитента: 4 млрд рублей.
- Чистая прибыль (убыток) по МСФО за 6 месяцев 2020 г. составила 398 млн руб. относительно -95 млн руб. по итогам аналогичного периода 2019 г.
Сбор заявок и размещение запланированы на первую декаду апреля. Ориентир ставки купона будет объявлен позднее.
📝Облигационный долг Эмитента: 4 млрд рублей.
- Чистая прибыль (убыток) по МСФО за 6 месяцев 2020 г. составила 398 млн руб. относительно -95 млн руб. по итогам аналогичного периода 2019 г.
⚡️Российские компании: основные события, 12 марта
✈️"Аэрофлот" (AFLT 69,94, +0,11%) ожидает восстановления рынка через год. По мнению компании, на докризисный объем удастся выйти в 2022-м. При этом не исключается, что международный трафик будет ниже. (ИК Фридом Финанс)
🧪Совет директоров "НКНХ" даст рекомендации по дивидендам за 2020 г. (БКС Экспресс)
💻Структура группы "Сафмар" Михаила Гуцериева в рамках SPO акций "М.Видео-Эльдорадо" продает 24,279 млн бумаг ритейлера по цене 725 рубля за акцию. (Прайм)
🛢"ЛУКОЙЛ" – единственная крупная нефтекомпания, не получившая никаких поблажек в рамках повышения налогов для сектора в 2020 году, – вновь пробует добиться льгот для добычи сверхвязкой нефти. (Коммерсантъ)
⚒"Северсталь" объявила о приостановке совместного проекта с Tenaris по созданию завода сварных труб за $240 млн, поскольку он не отвечает ожиданиям компании по рентабельности. (Коммерсантъ)
✈️"Аэрофлот" (AFLT 69,94, +0,11%) ожидает восстановления рынка через год. По мнению компании, на докризисный объем удастся выйти в 2022-м. При этом не исключается, что международный трафик будет ниже. (ИК Фридом Финанс)
🧪Совет директоров "НКНХ" даст рекомендации по дивидендам за 2020 г. (БКС Экспресс)
💻Структура группы "Сафмар" Михаила Гуцериева в рамках SPO акций "М.Видео-Эльдорадо" продает 24,279 млн бумаг ритейлера по цене 725 рубля за акцию. (Прайм)
🛢"ЛУКОЙЛ" – единственная крупная нефтекомпания, не получившая никаких поблажек в рамках повышения налогов для сектора в 2020 году, – вновь пробует добиться льгот для добычи сверхвязкой нефти. (Коммерсантъ)
⚒"Северсталь" объявила о приостановке совместного проекта с Tenaris по созданию завода сварных труб за $240 млн, поскольку он не отвечает ожиданиям компании по рентабельности. (Коммерсантъ)
Cbonds
💵 «ТАЛАН-ФИНАНС», 001P-02 (500 млн) Сбор заявок – первая декада марта, размещение – середина марта. Облигационный долг Эмитента: 800 млн рублей.
💵 «ТАЛАН-ФИНАНС», 001P-02 (500 млн)
❗️Сбор заявок – 15 марта с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 17 марта.
❗️Сбор заявок – 15 марта с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 17 марта.
🇺🇿🏦 Центральный банк Узбекистана сохранил ставку на уровне 14% годовых и дал сигнал о паузе в смягчении ДКП до конца года
Источник: аналитический обзор "Газпромбанка"
Это решение было принято с целью обеспечения умеренно жестких денежно-кредитных условий для поддержания макроэкономической стабильности и обеспечения замедления инфляции до уровней ниже 10% г/г к концу года. Узбекский центробанк подтвердил свои ожидания в отношении замедления инфляции к концу года до 9–10% г/г. Вместе с тем ЦБ РУ воздержался смягчения риторики и сохранил осторожную тональность пресс-релиза.
📌Причины:
1) обозначенные ЦБ потенциальные проинфляционные риски;
2) заявление ЦБ, что сохранение до конца года относительно жестких денежно-кредитных условий не будет препятствовать восстановлению экономической активности.
Динамика базовой ставки ЦБ Узбекистана доступна по ссылке.
Источник: аналитический обзор "Газпромбанка"
Это решение было принято с целью обеспечения умеренно жестких денежно-кредитных условий для поддержания макроэкономической стабильности и обеспечения замедления инфляции до уровней ниже 10% г/г к концу года. Узбекский центробанк подтвердил свои ожидания в отношении замедления инфляции к концу года до 9–10% г/г. Вместе с тем ЦБ РУ воздержался смягчения риторики и сохранил осторожную тональность пресс-релиза.
📌Причины:
1) обозначенные ЦБ потенциальные проинфляционные риски;
2) заявление ЦБ, что сохранение до конца года относительно жестких денежно-кредитных условий не будет препятствовать восстановлению экономической активности.
Динамика базовой ставки ЦБ Узбекистана доступна по ссылке.
🛒 Ритейл Бел Финанс, 001Р-02
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 3.5 млрд руб.
Купон / Доходность: 10.35% годовых / 10.76% годовых
Дюрация: 3.96
Количество сделок на бирже: 7618
Самая маленькая сделка: 1 000 рублей
Самая крупная сделка: 300 млн рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (32%) заняли сделки объемом более 100 млн рублей, на втором месте идут сделки от 10 до 100 млн рублей (28%).
🧑🏻💻Организаторами выступили Renaissance Capital, БК Регион, BCS Global markets, Газпромбанк, Московский кредитный банк, СКБ-банк, Совкомбанк, УНИВЕР Капитал.
ПВО - Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез.
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 3.5 млрд руб.
Купон / Доходность: 10.35% годовых / 10.76% годовых
Дюрация: 3.96
Количество сделок на бирже: 7618
Самая маленькая сделка: 1 000 рублей
Самая крупная сделка: 300 млн рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (32%) заняли сделки объемом более 100 млн рублей, на втором месте идут сделки от 10 до 100 млн рублей (28%).
🧑🏻💻Организаторами выступили Renaissance Capital, БК Регион, BCS Global markets, Газпромбанк, Московский кредитный банк, СКБ-банк, Совкомбанк, УНИВЕР Капитал.
ПВО - Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез.
Forwarded from MMI
В феврале 2021 года НКР присвоило «МаксимаТелеком» кредитный рейтинг на уровне BBB+.ru с позитивным прогнозом. Аналитики агентства отметили сильные рыночные позиции компании и положительно оценили потенциал роста бизнеса в сфере больших данных и решений для цифровых городов.
В целом оценивая рынок облигаций, бумаги «МаксимаТелеком» действительно являются одними из наиболее интересных, как в ее сегменте, так и в целом, что в совокупности с показателями бизнеса добавляет позитивной динамики к которой стоит присмотреться инвесторам.
Облигации БО-П02 «МаксимаТелеком» отнесены к высокотехнологичному сектору (РИИ). Включение облигаций компании в число инструментов Рынка Инноваций и Инвестиций (РИИ) предусматривает специальные налоговые льготы для инвесторов и увеличенную доходность, что делает компанию более привлекательным эмитентом.
«МаксимаТелеком» работает на перспективном рынке цифровизации городской среды, реализуя проекты в крупнейших городах России на основе технологий больших данных, интернета вещей, беспроводных сетей связи. В числе главных проектов компании – цифровая трансформация городского транспорта Москвы и Санкт-Петербурга, сотрудничество с ведущими машиностроительными холдингами в сфере цифровизации подвижного состава. Например, «МаксимаТелеком» разрабатывает технологические решения для новейших поездов «Москва-2020" и "Иволга» - флагманских моделей столичного рельсового транспорта.
Помимо этого, компания развивает партнерство с «Газпром-Медиа Холдингом» в анализе больших данных и AdTech.
В целом оценивая рынок облигаций, бумаги «МаксимаТелеком» действительно являются одними из наиболее интересных, как в ее сегменте, так и в целом, что в совокупности с показателями бизнеса добавляет позитивной динамики к которой стоит присмотреться инвесторам.
Облигации БО-П02 «МаксимаТелеком» отнесены к высокотехнологичному сектору (РИИ). Включение облигаций компании в число инструментов Рынка Инноваций и Инвестиций (РИИ) предусматривает специальные налоговые льготы для инвесторов и увеличенную доходность, что делает компанию более привлекательным эмитентом.
«МаксимаТелеком» работает на перспективном рынке цифровизации городской среды, реализуя проекты в крупнейших городах России на основе технологий больших данных, интернета вещей, беспроводных сетей связи. В числе главных проектов компании – цифровая трансформация городского транспорта Москвы и Санкт-Петербурга, сотрудничество с ведущими машиностроительными холдингами в сфере цифровизации подвижного состава. Например, «МаксимаТелеком» разрабатывает технологические решения для новейших поездов «Москва-2020" и "Иволга» - флагманских моделей столичного рельсового транспорта.
Помимо этого, компания развивает партнерство с «Газпром-Медиа Холдингом» в анализе больших данных и AdTech.
🗂 Присвоение / изменение рейтинга или прогноза в странах СНГ за 11 марта
🇰🇿 Казахстан
Moody's
КазАгро🔺c "Ba1" до "Baa3 ", прогноз позитивный
Рейтинговое действие следует за объявлением о слиянии КазАгро с компанией "Байтерек" с передачей всех активов и обязательств. 15 марта 2021 года КазАгро завершит передачу своих активов и обязательств Байтереку, после чего, позднее в этом году, КазАгро прекратит свое существование как отдельное юридическое лицо.
🇰🇿 Казахстан
Moody's
КазАгро🔺c "Ba1" до "Baa3 ", прогноз позитивный
Рейтинговое действие следует за объявлением о слиянии КазАгро с компанией "Байтерек" с передачей всех активов и обязательств. 15 марта 2021 года КазАгро завершит передачу своих активов и обязательств Байтереку, после чего, позднее в этом году, КазАгро прекратит свое существование как отдельное юридическое лицо.
Forwarded from PRObonds | Иволга Капитал (Andrey Hohrin)
Какое решение Банка России Вы ожидаете на заседании 19 марта?
Anonymous Poll
52%
4,25% (без изменений)
41%
4,50% (+25 бп)
7%
4,75% (+50 бп)
📞МТС, социальные облигации серии 001P-18 (4.5 млрд)
Размещение предварительно запланировано на конец марта. Ориентир ставки купона будет объявлен позднее.
📝Облигационный долг Эмитента: 184.5 млрд руб.,$500 млн.
- Чистая прибыль по МСФО за 2020 г. составила 62 млрд руб. относительно 55 млрд руб. по итогам 2019 г.
Размещение предварительно запланировано на конец марта. Ориентир ставки купона будет объявлен позднее.
📝Облигационный долг Эмитента: 184.5 млрд руб.,$500 млн.
- Чистая прибыль по МСФО за 2020 г. составила 62 млрд руб. относительно 55 млрд руб. по итогам 2019 г.
🔖 Индикаторы склонности к риску
Нефть Brent, USD/баррель:
69,63 (🔺1,73)
Золото (Лондон), USD/тр.унцию:
1 724,25 (🔺8,05)
USD/RUB:
73,5269 (🔺0,2369)
CDX.EM, б.п:
181,82 (🔻10,75)
S&P 500, USD:
3 939,34 (🔺40,53)
VIX Index, б.п.:
21,91 (🔻0,65)
UST 10Y UTM, б.п.:
1,54(🔺1)
Данные USD/RUB представлены за текущий день, остальные индикаторы рассчитаны за предыдущий день.
Комментарий: ПСБ Аналитика & Стратегия || Утренний СОК от 12 марта 2021г.
Способствовали улучшению настроений как стабильность «длинных» долларовых ставок (доходность 10-летних UST оставалась у отметки 1,5%, отступив от пиков года), так и неожиданно неплохие недельные данные по рынку труда в США. Число первичных заявок на пособия по безработице на прошлой неделе упали сильнее ожиданий и составили 712 тыс., - минимум с ноября. Поддержку общерыночному сантименту оказало и подписание Президентом США Дж. Байденом долгожданного закона о запуске масштабных стимулов объемом 1,9 трлн долл.
По итогам вчерашних торгов рубль укрепился относительно доллара на 0,4% - до 73,3 руб./долл. в рамках общемировой тенденции повышения спроса на валюты развивающихся стран. Сегодня с утра настроения на внешних рынках остаются умеренно позитивными. Коррекционное укрепление доллара против основных валют несколько сдерживает дальнейшее снижение пары USDRUB. В целом, рубль продолжает двигаться к нижней границе коридора 73-75 руб. – сегодня не исключаем попыток тестирования на прочность данного уровня.
📊Динамика показателей доступна по ссылке.
🗒Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
Нефть Brent, USD/баррель:
69,63 (🔺1,73)
Золото (Лондон), USD/тр.унцию:
1 724,25 (🔺8,05)
USD/RUB:
73,5269 (🔺0,2369)
CDX.EM, б.п:
181,82 (🔻10,75)
S&P 500, USD:
3 939,34 (🔺40,53)
VIX Index, б.п.:
21,91 (🔻0,65)
UST 10Y UTM, б.п.:
1,54(🔺1)
Данные USD/RUB представлены за текущий день, остальные индикаторы рассчитаны за предыдущий день.
Комментарий: ПСБ Аналитика & Стратегия || Утренний СОК от 12 марта 2021г.
Способствовали улучшению настроений как стабильность «длинных» долларовых ставок (доходность 10-летних UST оставалась у отметки 1,5%, отступив от пиков года), так и неожиданно неплохие недельные данные по рынку труда в США. Число первичных заявок на пособия по безработице на прошлой неделе упали сильнее ожиданий и составили 712 тыс., - минимум с ноября. Поддержку общерыночному сантименту оказало и подписание Президентом США Дж. Байденом долгожданного закона о запуске масштабных стимулов объемом 1,9 трлн долл.
По итогам вчерашних торгов рубль укрепился относительно доллара на 0,4% - до 73,3 руб./долл. в рамках общемировой тенденции повышения спроса на валюты развивающихся стран. Сегодня с утра настроения на внешних рынках остаются умеренно позитивными. Коррекционное укрепление доллара против основных валют несколько сдерживает дальнейшее снижение пары USDRUB. В целом, рубль продолжает двигаться к нижней границе коридора 73-75 руб. – сегодня не исключаем попыток тестирования на прочность данного уровня.
📊Динамика показателей доступна по ссылке.
🗒Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
📝💡Все торговые параметры облигаций и еврооблигаций по всем биржам теперь доступны на странице выпуска
На странице облигаций и еврооблигаций сайта Cbonds теперь доступна полная информация по торгам по всем биржам. В раскрывающемся списке над графиком можно выбрать несколько бирж и сравнить на графике их котировки.
Чтобы получить полную информацию по торгам, нужно перейти в режим таблицы для графика и выбрать поля для отображения в таблице и в выгрузке в Excel.
✔️В таблице доступны:
все виды котировок: Bid, Ask, Mid, Open, Min, Max, Last, Avg, Close;
все аналитические параметры, рассчитываемые в калькуляторе Cbonds: НКД, доходности (YTM, YTP, YTC, CY), D, MD, PVBP, Conv, G-spread;
данные по обороту и количеству сделок;
информация о режиме торгов.
Добавим, что на сайте Cbonds доступны котировки от более 200 торговых площадок по большинству торгуемых выпусков всех стран мира. Также Cbonds рассчитывает на ежедневной основе собственные индикативные котировки Cbonds Estimation, которые учитывают котировки bid, ask, last от бирж и участников рынка.
👉🏻Посмотреть все котировки по выпуску Россия, 7.5% 31mar2030, USD.
На странице облигаций и еврооблигаций сайта Cbonds теперь доступна полная информация по торгам по всем биржам. В раскрывающемся списке над графиком можно выбрать несколько бирж и сравнить на графике их котировки.
Чтобы получить полную информацию по торгам, нужно перейти в режим таблицы для графика и выбрать поля для отображения в таблице и в выгрузке в Excel.
✔️В таблице доступны:
все виды котировок: Bid, Ask, Mid, Open, Min, Max, Last, Avg, Close;
все аналитические параметры, рассчитываемые в калькуляторе Cbonds: НКД, доходности (YTM, YTP, YTC, CY), D, MD, PVBP, Conv, G-spread;
данные по обороту и количеству сделок;
информация о режиме торгов.
Добавим, что на сайте Cbonds доступны котировки от более 200 торговых площадок по большинству торгуемых выпусков всех стран мира. Также Cbonds рассчитывает на ежедневной основе собственные индикативные котировки Cbonds Estimation, которые учитывают котировки bid, ask, last от бирж и участников рынка.
👉🏻Посмотреть все котировки по выпуску Россия, 7.5% 31mar2030, USD.
🇫🇷Для многочисленных франкоговорящих посетителей портала Cbonds мы запустили локализованную версию сайта на французском языке.
На французский язык переведены все основные элементы, меню и заголовки нашего ресурса. Надеемся, что данное нововведение упростит пользование ресурсом для пользователей из всех франкоязычных стран.
На сегодняшний день данные на сайте Cbonds доступны на девяти языках: английском, русском, польском, итальянском, немецком, испанском, украинском, китайском и французском.
📝База данных Cbonds включает в себя более 450 тыс. эмиссий (в том числе более 12 тыс. облигации и еврооблигации эмитентов из Франции), котировки более 190 торговых площадок и 150 участников рынка, кредитные рейтинги от ведущих рейтинговых агентств (Moody's, S&P, Fitch), аналитический функционал («Калькулятор», «Watchlist», «Карты рынка», «Управление портфелем») и много другое.
На французский язык переведены все основные элементы, меню и заголовки нашего ресурса. Надеемся, что данное нововведение упростит пользование ресурсом для пользователей из всех франкоязычных стран.
На сегодняшний день данные на сайте Cbonds доступны на девяти языках: английском, русском, польском, итальянском, немецком, испанском, украинском, китайском и французском.
📝База данных Cbonds включает в себя более 450 тыс. эмиссий (в том числе более 12 тыс. облигации и еврооблигации эмитентов из Франции), котировки более 190 торговых площадок и 150 участников рынка, кредитные рейтинги от ведущих рейтинговых агентств (Moody's, S&P, Fitch), аналитический функционал («Калькулятор», «Watchlist», «Карты рынка», «Управление портфелем») и много другое.
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
🏦 Совкомбанк ("Ba1/BB/BB+" – M/S&P/F; "A+(RU)/ruAA" – ACRA/Expert RA) увеличил объем программы облигаций серии 001Р со 100 до 150 млрд рублей. Соответствующие изменения зарегистрировала Московская биржа. В измененную редакцию программы включена возможность получения доп.дохода, кроме купонного. Также эмитент допускает, что в рамках программы возможно размещение отдельных выпусков «зеленых», социальных и/или инфраструктурных облигаций.
💵 МФК «Быстроденьги» ("-/ruBB" – ACRA/Expert RA) планирует разместить выпуск облигаций серии 01 на 400 млн рублей. Срок обращения составит 3 года. Размещение пройдет по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента. Другие параметры на данный момент не раскрываются.
🏭 Акции «ТМК» ("B1/BB-/-" – M/S&P/F; "-/ruA" – ACRA/Expert RA) резко взлетели после рекомендации совета директоров по дивидендам и в моменте поднимались почти на 33%, обновив максимум с июня 2018 года. На 16:06 (мск) бумаги компании росли на 24,58%. Ранее сегодня компания сообщила, что ее совет директоров рекомендовал акционерам утвердить дивиденды по итогам 2020 года в размере 9,67 рубля на акцию.
@Cbonds
🏦 Совкомбанк ("Ba1/BB/BB+" – M/S&P/F; "A+(RU)/ruAA" – ACRA/Expert RA) увеличил объем программы облигаций серии 001Р со 100 до 150 млрд рублей. Соответствующие изменения зарегистрировала Московская биржа. В измененную редакцию программы включена возможность получения доп.дохода, кроме купонного. Также эмитент допускает, что в рамках программы возможно размещение отдельных выпусков «зеленых», социальных и/или инфраструктурных облигаций.
💵 МФК «Быстроденьги» ("-/ruBB" – ACRA/Expert RA) планирует разместить выпуск облигаций серии 01 на 400 млн рублей. Срок обращения составит 3 года. Размещение пройдет по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента. Другие параметры на данный момент не раскрываются.
🏭 Акции «ТМК» ("B1/BB-/-" – M/S&P/F; "-/ruA" – ACRA/Expert RA) резко взлетели после рекомендации совета директоров по дивидендам и в моменте поднимались почти на 33%, обновив максимум с июня 2018 года. На 16:06 (мск) бумаги компании росли на 24,58%. Ранее сегодня компания сообщила, что ее совет директоров рекомендовал акционерам утвердить дивиденды по итогам 2020 года в размере 9,67 рубля на акцию.
@Cbonds
💡🧑🏻💻Рынок труда в инвестиционно-банковской сфере: тренды карантинного года
Рынок труда в инвестиционно-банковской сфере в карантинном 2020 году ожидаемо реагировал на события, происходившие в окружающем мире. При этом, несмотря на пандемию, наймов в финансово-банковском секторе в 2020 году было больше, чем в 2019-м. Необычные внешние условия обусловили появление нескольких новых трендов. Так, на 30% увеличилось число кандидатов, которые неудачно проходили испытательный срок. Одновременно большинство опытных кандидатов отказывались от возвращения к работе в офисе.
↔️О кадровых трендах в инвестиционном банкинге, громких переходах, а также о сложившемся на рынке среднем размере компенсационных пакетов в статье для журнала Cbonds Review рассказывает Анастасия Глебова, генеральный директор, Recruitment boutique S. M. Art.
Рынок труда в инвестиционно-банковской сфере в карантинном 2020 году ожидаемо реагировал на события, происходившие в окружающем мире. При этом, несмотря на пандемию, наймов в финансово-банковском секторе в 2020 году было больше, чем в 2019-м. Необычные внешние условия обусловили появление нескольких новых трендов. Так, на 30% увеличилось число кандидатов, которые неудачно проходили испытательный срок. Одновременно большинство опытных кандидатов отказывались от возвращения к работе в офисе.
↔️О кадровых трендах в инвестиционном банкинге, громких переходах, а также о сложившемся на рынке среднем размере компенсационных пакетов в статье для журнала Cbonds Review рассказывает Анастасия Глебова, генеральный директор, Recruitment boutique S. M. Art.
❓Мы получили вопросы в комментариях о том, почему облигации РЖД в рублях были названы еврооблигациями
Многие учебники указывают на то, что еврооблигации должны быть размещены в валюте, отличной от валюты страны эмитента. Несмотря на это, еврооблигация может быть размещена в любой валюте. Тем не менее подавляющее количество размещений сделано в USD и EUR, поскольку привлекательность выпусков в этих валютах для инвесторов из разных стран больше.
Примеры: еврооблигации РЖД в рублях, еврооблигации AT&T в долларах США, еврооблигации ЕС в евро.
Также важно отметить, что еврооблигация не завязана на Европейский союз, хотя первые еврооблигации действительно были выпущены в Европе. На данный момент эмитентом может быть страна или организация из любого региона. Однако часто еврооблигации размещаются не непосредственным заемщиком, компанией — бенефициаром выпуска, а специально созданной для эмиссии или для ряда эмиссий SPV (special purpose vehicle, компания специального назначения), зарегистрированной в офшорной юрисдикции.
Больше про облигации в глоссарии Cbonds😉
Многие учебники указывают на то, что еврооблигации должны быть размещены в валюте, отличной от валюты страны эмитента. Несмотря на это, еврооблигация может быть размещена в любой валюте. Тем не менее подавляющее количество размещений сделано в USD и EUR, поскольку привлекательность выпусков в этих валютах для инвесторов из разных стран больше.
Примеры: еврооблигации РЖД в рублях, еврооблигации AT&T в долларах США, еврооблигации ЕС в евро.
Также важно отметить, что еврооблигация не завязана на Европейский союз, хотя первые еврооблигации действительно были выпущены в Европе. На данный момент эмитентом может быть страна или организация из любого региона. Однако часто еврооблигации размещаются не непосредственным заемщиком, компанией — бенефициаром выпуска, а специально созданной для эмиссии или для ряда эмиссий SPV (special purpose vehicle, компания специального назначения), зарегистрированной в офшорной юрисдикции.
Больше про облигации в глоссарии Cbonds😉