Cbonds
🚂 Ориентир доходности евробондов "РЖД" в рублях составляет 7,625-7,75% Заявки инвесторов на евробонды с погашением в сентябре 2028 года компания собирает в четверг. С 4 марта "РЖД" провели серию звонков с инвесторами, посвященную возможному размещению. …
🚂 РЖД снизили ориентир доходности по евробондам в рублях до 7,5-7,625%
Спрос инвесторов на бумаги превышает 28 млрд рублей.
🧑🏻💻Организаторами размещения выступают Евразийский банк развития, Газпромбанк, J.P. Morgan, Sova Capital и ВТБ Капитал.
Спрос инвесторов на бумаги превышает 28 млрд рублей.
🧑🏻💻Организаторами размещения выступают Евразийский банк развития, Газпромбанк, J.P. Morgan, Sova Capital и ВТБ Капитал.
Cbonds
🚂 Ориентир доходности евробондов "РЖД" в рублях составляет 7,625-7,75% Заявки инвесторов на евробонды с погашением в сентябре 2028 года компания собирает в четверг. С 4 марта "РЖД" провели серию звонков с инвесторами, посвященную возможному размещению. …
🚂 РЖД снизили ориентир доходности по евробондам в рублях до 7,44-7,5%
Спрос инвесторов на бумаги превышает 34 млрд рублей.
Спрос инвесторов на бумаги превышает 34 млрд рублей.
🇷🇺📈Russia PMI Compоsite: мягкое расширение деловой активности в феврале
По итогам февраля индекс Russia PMI Compоsite, отражающий совокупный выпуск в промышленности и услугах, незначительно вырос с январских 52.3 п. до 52.6 п.
🔹При этом индекс сферы услуг в феврале составил 52.2 п., несколько опустившись с январских 52.7 п.
"Темпы роста несколько замедлились по сравнению с январскими на фоне снижения роста новых заказов. Тем не менее, компании были поддержаны растущим клиентским спросом и увеличением численности персонала самыми быстрыми темпами более чем за год", – отмечается в релизе Markit.
"Деловые ожидания среди поставщиков услуг в феврале были высокими, и компании ожидают роста активности в
предстоящем году. По сообщениям, позитивные настроения были вызваны надеждами на прекращение пандемии, более слабыми ограничениями и повышением спроса со стороны клиентов после отмены карантинных мер", – сообщает Markit.
🔹Индекс производственного сектора в феврале вырос до 51.1 п. с 50.9 п., зафиксированных по итогам января.
"Февральские данные указали на второе подряд улучшение деловой конъюнктуры в обрабатывающих отраслях России. Рост был поддержан увеличением объемов производства и новых заказов на фоне высокого клиентского спроса. Несмотря на то что экспорт продолжал сокращаться из-за сложных условий внешнего спроса, индекс был поддержан максимальным ростом занятости за последние 2 года. Деловые ожидания так же укрепились в феврале и вернулись к уровням, которые в последний раз наблюдались перед пандемией", – отмечает Markit.
По итогам февраля индекс Russia PMI Compоsite, отражающий совокупный выпуск в промышленности и услугах, незначительно вырос с январских 52.3 п. до 52.6 п.
🔹При этом индекс сферы услуг в феврале составил 52.2 п., несколько опустившись с январских 52.7 п.
"Темпы роста несколько замедлились по сравнению с январскими на фоне снижения роста новых заказов. Тем не менее, компании были поддержаны растущим клиентским спросом и увеличением численности персонала самыми быстрыми темпами более чем за год", – отмечается в релизе Markit.
"Деловые ожидания среди поставщиков услуг в феврале были высокими, и компании ожидают роста активности в
предстоящем году. По сообщениям, позитивные настроения были вызваны надеждами на прекращение пандемии, более слабыми ограничениями и повышением спроса со стороны клиентов после отмены карантинных мер", – сообщает Markit.
🔹Индекс производственного сектора в феврале вырос до 51.1 п. с 50.9 п., зафиксированных по итогам января.
"Февральские данные указали на второе подряд улучшение деловой конъюнктуры в обрабатывающих отраслях России. Рост был поддержан увеличением объемов производства и новых заказов на фоне высокого клиентского спроса. Несмотря на то что экспорт продолжал сокращаться из-за сложных условий внешнего спроса, индекс был поддержан максимальным ростом занятости за последние 2 года. Деловые ожидания так же укрепились в феврале и вернулись к уровням, которые в последний раз наблюдались перед пандемией", – отмечает Markit.
🚚 «Атомстройкомплекс-Строительство», БО-П01 (1 млрд)
Сбор заявок – 17 марта с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 24 марта.
📝Облигационный долг Эмитента: 1 млрд рублей.
- Чистая прибыль по РСБУ за 9 месяцев 2020 г. составила 158.2 млн руб. по сравнению 171.7 млн руб. за аналогичный период прошлого года.
Сбор заявок – 17 марта с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 24 марта.
📝Облигационный долг Эмитента: 1 млрд рублей.
- Чистая прибыль по РСБУ за 9 месяцев 2020 г. составила 158.2 млн руб. по сравнению 171.7 млн руб. за аналогичный период прошлого года.
🚂 РЖД разместят евробонды в рублях с доходностью 7,45%
РЖД ("Baa2/BBB-/BBB" – M/S&P/F; "AAA(RU)/ruAAA" – ACRA/Expert RA) в четверг собирали заявки инвесторов на евробонды с погашением в сентябре 2028 года.
Первоначальный ориентир доходности был установлен в диапазоне 7,625-7,75% годовых.
РЖД с 4 марта провели серию звонков с инвесторами, посвященную возможному размещению.
🧑🏻💻Организаторами размещения выступают Евразийский банк развития, Газпромбанк, J.P. Morgan, Sova Capital и ВТБ Капитал.
РЖД ("Baa2/BBB-/BBB" – M/S&P/F; "AAA(RU)/ruAAA" – ACRA/Expert RA) в четверг собирали заявки инвесторов на евробонды с погашением в сентябре 2028 года.
Первоначальный ориентир доходности был установлен в диапазоне 7,625-7,75% годовых.
РЖД с 4 марта провели серию звонков с инвесторами, посвященную возможному размещению.
🧑🏻💻Организаторами размещения выступают Евразийский банк развития, Газпромбанк, J.P. Morgan, Sova Capital и ВТБ Капитал.
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
🚁 «Вертолеты России» ("-/ruAA-" – ACRA/Expert RA) выставили на 31 марта доп.оферту по облигациям серии БО-04 объемом до 5 млрд рублей. Период предъявления – с 22 до 26 марта. Цена приобретения составит 109.5% от номинала. Агентом по приобретению выступит Газпромбанк.
🌾 «ФЭС-Агро» ("-/ruBB+" – ACRA/Expert RA) утвердил условия выпуска облигаций серии БО-02 на 500 млн рублей. Срок обращения выпуска составит 3 года. Размещение бумаг пройдет по открытой подписке.
🏛Банк России готов к тонким настройкам механизма регулирования для стимулирования инвестиций, но без рисков для банковской системы, заявила Эльвира Набиуллина. Cейчас совместно с Минэкономразвития обсуждается возможность установления льготного периода продолжительностью в пять лет вместо двух лет, в течение которых кредитная организация может не формировать резервы на возможные потери по кредитам, предоставленным на реализацию инвестиционных проектов в рамках СЗПК, ГКЧП или концессий.
@Cbonds
🚁 «Вертолеты России» ("-/ruAA-" – ACRA/Expert RA) выставили на 31 марта доп.оферту по облигациям серии БО-04 объемом до 5 млрд рублей. Период предъявления – с 22 до 26 марта. Цена приобретения составит 109.5% от номинала. Агентом по приобретению выступит Газпромбанк.
🌾 «ФЭС-Агро» ("-/ruBB+" – ACRA/Expert RA) утвердил условия выпуска облигаций серии БО-02 на 500 млн рублей. Срок обращения выпуска составит 3 года. Размещение бумаг пройдет по открытой подписке.
🏛Банк России готов к тонким настройкам механизма регулирования для стимулирования инвестиций, но без рисков для банковской системы, заявила Эльвира Набиуллина. Cейчас совместно с Минэкономразвития обсуждается возможность установления льготного периода продолжительностью в пять лет вместо двух лет, в течение которых кредитная организация может не формировать резервы на возможные потери по кредитам, предоставленным на реализацию инвестиционных проектов в рамках СЗПК, ГКЧП или концессий.
@Cbonds
🌿💡Greenium: природа и размер «зеленой» премии
С расширением влияния международных организаций, отстаивающих принципы ответственного инвестирования, ценообразование даже таких инструментов, как облигации, начинает отражать влияние факторов ESG. Это сказывается как на спросе инвесторов на традиционные инструменты, так и на появлении нового рынка тематических ESG-облигаций. Наиболее яркие представители последних — «зеленые» облигации — дали имя специфическому дисконту для ESG-облигаций, который называется greenium.
Гриниумом называют дисконт по доходности ESG-облигации к обыкновенному старшему долгу того же эмитента.
📚При каких условиях появляется гриниум, каким может быть его размер, и еще шире - о том, как факторы ESG влияют на цены и доходность облигаций, в статье, написанной специально для журнала Cbonds Review, рассуждает Евгений Хилинский, FI-аналитик, директор Fixed Income Research, Газпромбанк.
С расширением влияния международных организаций, отстаивающих принципы ответственного инвестирования, ценообразование даже таких инструментов, как облигации, начинает отражать влияние факторов ESG. Это сказывается как на спросе инвесторов на традиционные инструменты, так и на появлении нового рынка тематических ESG-облигаций. Наиболее яркие представители последних — «зеленые» облигации — дали имя специфическому дисконту для ESG-облигаций, который называется greenium.
Гриниумом называют дисконт по доходности ESG-облигации к обыкновенному старшему долгу того же эмитента.
📚При каких условиях появляется гриниум, каким может быть его размер, и еще шире - о том, как факторы ESG влияют на цены и доходность облигаций, в статье, написанной специально для журнала Cbonds Review, рассуждает Евгений Хилинский, FI-аналитик, директор Fixed Income Research, Газпромбанк.
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
6,58% (🔺6 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6,56% (🔺1 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3,37% (🔻6 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
10,45%
🗓 Календарь событий
Оферты
📝 Солид-товарные рынки, КО-СТР-001 (1.5 млрд)
Сбор заявок и размещения на сегодня не запланированы.
@Cbonds
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
6,58% (🔺6 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6,56% (🔺1 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3,37% (🔻6 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
10,45%
🗓 Календарь событий
Оферты
📝 Солид-товарные рынки, КО-СТР-001 (1.5 млрд)
Сбор заявок и размещения на сегодня не запланированы.
@Cbonds
🚂 РЖД разместили евробонды на 20 млрд рублей с доходностью 7,45% годовых
📝Параметры выпуска:
Объем: 20 млрд рублей
Ставка купона: 7,45% годовых
Погашение: 18 сентября 2028 года
Купонный период: полгода
Рейтинг эмитента: "Baa2/BBB-/BBB" – M/S&P/F; "AAA(RU)/ruAAA" – ACRA/Expert RA.
Спрос инвесторов превысил 43 млрд рублей. Всего свои заявки оставили около 40 инвесторов. Большая часть выпуска – 71% – пришлась на банки, 25% бумаг выкупили управляющие активами и фонды и 3% выкупили другие классы инвесторов.
🔎 Организаторами размещения выступили Евразийский банк развития, Газпромбанк, J.P. Morgan, Sova Capital и ВТБ Капитал.
📝Параметры выпуска:
Объем: 20 млрд рублей
Ставка купона: 7,45% годовых
Погашение: 18 сентября 2028 года
Купонный период: полгода
Рейтинг эмитента: "Baa2/BBB-/BBB" – M/S&P/F; "AAA(RU)/ruAAA" – ACRA/Expert RA.
Спрос инвесторов превысил 43 млрд рублей. Всего свои заявки оставили около 40 инвесторов. Большая часть выпуска – 71% – пришлась на банки, 25% бумаг выкупили управляющие активами и фонды и 3% выкупили другие классы инвесторов.
🔎 Организаторами размещения выступили Евразийский банк развития, Газпромбанк, J.P. Morgan, Sova Capital и ВТБ Капитал.
🎉💡Cbonds начинает публиковать новости об изменениях в структуре капитала российских эмитентов облигаций и акций
Рады сообщить, что Cbonds запускает публикацию новостей об изменениях долей бенефициаров российских компаний в ленте https://cbonds.ru/news/.
📃Источником данных по новостям являются официальные сущ. факты, опубликованные компанией на сайте раскрытия корпоративной информации. В новости публикуется информация об изменении доли владения в уставном капитале в % и количества голосующих акций (для акционерных обществ).
Новости публикуются по компаниям, которые являются эмитентами акций и облигаций, выступают поручителями / оферентами / гарантами по выпускам облигаций, либо являются значимыми компаниями, которые входят в группу эмитента.
👉🏻 Наблюдать за новостями можно, выбрав тему «Новости компаний» в разделе «Новости рынка». Например.
Примеры новостей:
🔹Голдман Сакс Груп уменьшило долю владения в капитале ПАО «Детский мир» с 5.13% до 4.92%;
🔹SYNEXEC SECURITIES LIMITED увеличило долю владения в капитале ПАО «Белуга Групп» с 51.96% до 55.31%
Следите за изменениями в структуре капитала российских эмитентов вместе с Cbonds!
Рады сообщить, что Cbonds запускает публикацию новостей об изменениях долей бенефициаров российских компаний в ленте https://cbonds.ru/news/.
📃Источником данных по новостям являются официальные сущ. факты, опубликованные компанией на сайте раскрытия корпоративной информации. В новости публикуется информация об изменении доли владения в уставном капитале в % и количества голосующих акций (для акционерных обществ).
Новости публикуются по компаниям, которые являются эмитентами акций и облигаций, выступают поручителями / оферентами / гарантами по выпускам облигаций, либо являются значимыми компаниями, которые входят в группу эмитента.
👉🏻 Наблюдать за новостями можно, выбрав тему «Новости компаний» в разделе «Новости рынка». Например.
Примеры новостей:
🔹Голдман Сакс Груп уменьшило долю владения в капитале ПАО «Детский мир» с 5.13% до 4.92%;
🔹SYNEXEC SECURITIES LIMITED увеличило долю владения в капитале ПАО «Белуга Групп» с 51.96% до 55.31%
Следите за изменениями в структуре капитала российских эмитентов вместе с Cbonds!
💵 💻 Онлайн-семинар «Размещение облигаций ООО «Экспобанк» – запись на YouTube
Банковский сектор – редкий гость эфиров Cbonds, поэтому новый выпуск нашего онлайн-семинара с представителями Экспобанка особенно интересен.
⚡️В ходе диалога председатель правления Экспобанка Кирилл Нифонтов и его заместитель Андрей Шалимов рассказали об истории создания банка, отраслях его деятельности, стратегии развития, интеграции других организаций в систему банка, а также отметили возможность выхода на IPO в ближайшей перспективе.
Предстоящий выпуск облигаций Экспобанка на 3 млрд представил Юрий Новиков – начальник управления инвестиционно-банковских услуг Россельхозбанка. Россельхозбанк совместно с Совкомбанком выступают организаторами размещения нового выпуска.
👉🏻Запись онлайн-семинара уже доступна на YouTube- канале Cbonds.
Приятного просмотра!
Банковский сектор – редкий гость эфиров Cbonds, поэтому новый выпуск нашего онлайн-семинара с представителями Экспобанка особенно интересен.
⚡️В ходе диалога председатель правления Экспобанка Кирилл Нифонтов и его заместитель Андрей Шалимов рассказали об истории создания банка, отраслях его деятельности, стратегии развития, интеграции других организаций в систему банка, а также отметили возможность выхода на IPO в ближайшей перспективе.
Предстоящий выпуск облигаций Экспобанка на 3 млрд представил Юрий Новиков – начальник управления инвестиционно-банковских услуг Россельхозбанка. Россельхозбанк совместно с Совкомбанком выступают организаторами размещения нового выпуска.
👉🏻Запись онлайн-семинара уже доступна на YouTube- канале Cbonds.
Приятного просмотра!
YouTube
Размещение облигаций ООО "Экспобанк"
Банковский сектор – редкий гость эфиров Cbonds, и поэтому новый выпуск нашего онлайн-семинара с представителями Экспобанка особенно интересен. В ходе диалога...
⚡️«ЯТЭК», 001Р-02 (5 млрд)
Сбор заявок и размещение запланированы на первую декаду апреля. Ориентир ставки купона будет объявлен позднее.
📝Облигационный долг Эмитента: 4 млрд рублей.
- Чистая прибыль (убыток) по МСФО за 6 месяцев 2020 г. составила 398 млн руб. относительно -95 млн руб. по итогам аналогичного периода 2019 г.
Сбор заявок и размещение запланированы на первую декаду апреля. Ориентир ставки купона будет объявлен позднее.
📝Облигационный долг Эмитента: 4 млрд рублей.
- Чистая прибыль (убыток) по МСФО за 6 месяцев 2020 г. составила 398 млн руб. относительно -95 млн руб. по итогам аналогичного периода 2019 г.
⚡️Российские компании: основные события, 12 марта
✈️"Аэрофлот" (AFLT 69,94, +0,11%) ожидает восстановления рынка через год. По мнению компании, на докризисный объем удастся выйти в 2022-м. При этом не исключается, что международный трафик будет ниже. (ИК Фридом Финанс)
🧪Совет директоров "НКНХ" даст рекомендации по дивидендам за 2020 г. (БКС Экспресс)
💻Структура группы "Сафмар" Михаила Гуцериева в рамках SPO акций "М.Видео-Эльдорадо" продает 24,279 млн бумаг ритейлера по цене 725 рубля за акцию. (Прайм)
🛢"ЛУКОЙЛ" – единственная крупная нефтекомпания, не получившая никаких поблажек в рамках повышения налогов для сектора в 2020 году, – вновь пробует добиться льгот для добычи сверхвязкой нефти. (Коммерсантъ)
⚒"Северсталь" объявила о приостановке совместного проекта с Tenaris по созданию завода сварных труб за $240 млн, поскольку он не отвечает ожиданиям компании по рентабельности. (Коммерсантъ)
✈️"Аэрофлот" (AFLT 69,94, +0,11%) ожидает восстановления рынка через год. По мнению компании, на докризисный объем удастся выйти в 2022-м. При этом не исключается, что международный трафик будет ниже. (ИК Фридом Финанс)
🧪Совет директоров "НКНХ" даст рекомендации по дивидендам за 2020 г. (БКС Экспресс)
💻Структура группы "Сафмар" Михаила Гуцериева в рамках SPO акций "М.Видео-Эльдорадо" продает 24,279 млн бумаг ритейлера по цене 725 рубля за акцию. (Прайм)
🛢"ЛУКОЙЛ" – единственная крупная нефтекомпания, не получившая никаких поблажек в рамках повышения налогов для сектора в 2020 году, – вновь пробует добиться льгот для добычи сверхвязкой нефти. (Коммерсантъ)
⚒"Северсталь" объявила о приостановке совместного проекта с Tenaris по созданию завода сварных труб за $240 млн, поскольку он не отвечает ожиданиям компании по рентабельности. (Коммерсантъ)
Cbonds
💵 «ТАЛАН-ФИНАНС», 001P-02 (500 млн) Сбор заявок – первая декада марта, размещение – середина марта. Облигационный долг Эмитента: 800 млн рублей.
💵 «ТАЛАН-ФИНАНС», 001P-02 (500 млн)
❗️Сбор заявок – 15 марта с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 17 марта.
❗️Сбор заявок – 15 марта с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 17 марта.
🇺🇿🏦 Центральный банк Узбекистана сохранил ставку на уровне 14% годовых и дал сигнал о паузе в смягчении ДКП до конца года
Источник: аналитический обзор "Газпромбанка"
Это решение было принято с целью обеспечения умеренно жестких денежно-кредитных условий для поддержания макроэкономической стабильности и обеспечения замедления инфляции до уровней ниже 10% г/г к концу года. Узбекский центробанк подтвердил свои ожидания в отношении замедления инфляции к концу года до 9–10% г/г. Вместе с тем ЦБ РУ воздержался смягчения риторики и сохранил осторожную тональность пресс-релиза.
📌Причины:
1) обозначенные ЦБ потенциальные проинфляционные риски;
2) заявление ЦБ, что сохранение до конца года относительно жестких денежно-кредитных условий не будет препятствовать восстановлению экономической активности.
Динамика базовой ставки ЦБ Узбекистана доступна по ссылке.
Источник: аналитический обзор "Газпромбанка"
Это решение было принято с целью обеспечения умеренно жестких денежно-кредитных условий для поддержания макроэкономической стабильности и обеспечения замедления инфляции до уровней ниже 10% г/г к концу года. Узбекский центробанк подтвердил свои ожидания в отношении замедления инфляции к концу года до 9–10% г/г. Вместе с тем ЦБ РУ воздержался смягчения риторики и сохранил осторожную тональность пресс-релиза.
📌Причины:
1) обозначенные ЦБ потенциальные проинфляционные риски;
2) заявление ЦБ, что сохранение до конца года относительно жестких денежно-кредитных условий не будет препятствовать восстановлению экономической активности.
Динамика базовой ставки ЦБ Узбекистана доступна по ссылке.
🛒 Ритейл Бел Финанс, 001Р-02
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 3.5 млрд руб.
Купон / Доходность: 10.35% годовых / 10.76% годовых
Дюрация: 3.96
Количество сделок на бирже: 7618
Самая маленькая сделка: 1 000 рублей
Самая крупная сделка: 300 млн рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (32%) заняли сделки объемом более 100 млн рублей, на втором месте идут сделки от 10 до 100 млн рублей (28%).
🧑🏻💻Организаторами выступили Renaissance Capital, БК Регион, BCS Global markets, Газпромбанк, Московский кредитный банк, СКБ-банк, Совкомбанк, УНИВЕР Капитал.
ПВО - Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез.
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 3.5 млрд руб.
Купон / Доходность: 10.35% годовых / 10.76% годовых
Дюрация: 3.96
Количество сделок на бирже: 7618
Самая маленькая сделка: 1 000 рублей
Самая крупная сделка: 300 млн рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (32%) заняли сделки объемом более 100 млн рублей, на втором месте идут сделки от 10 до 100 млн рублей (28%).
🧑🏻💻Организаторами выступили Renaissance Capital, БК Регион, BCS Global markets, Газпромбанк, Московский кредитный банк, СКБ-банк, Совкомбанк, УНИВЕР Капитал.
ПВО - Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез.
Forwarded from MMI
В феврале 2021 года НКР присвоило «МаксимаТелеком» кредитный рейтинг на уровне BBB+.ru с позитивным прогнозом. Аналитики агентства отметили сильные рыночные позиции компании и положительно оценили потенциал роста бизнеса в сфере больших данных и решений для цифровых городов.
В целом оценивая рынок облигаций, бумаги «МаксимаТелеком» действительно являются одними из наиболее интересных, как в ее сегменте, так и в целом, что в совокупности с показателями бизнеса добавляет позитивной динамики к которой стоит присмотреться инвесторам.
Облигации БО-П02 «МаксимаТелеком» отнесены к высокотехнологичному сектору (РИИ). Включение облигаций компании в число инструментов Рынка Инноваций и Инвестиций (РИИ) предусматривает специальные налоговые льготы для инвесторов и увеличенную доходность, что делает компанию более привлекательным эмитентом.
«МаксимаТелеком» работает на перспективном рынке цифровизации городской среды, реализуя проекты в крупнейших городах России на основе технологий больших данных, интернета вещей, беспроводных сетей связи. В числе главных проектов компании – цифровая трансформация городского транспорта Москвы и Санкт-Петербурга, сотрудничество с ведущими машиностроительными холдингами в сфере цифровизации подвижного состава. Например, «МаксимаТелеком» разрабатывает технологические решения для новейших поездов «Москва-2020" и "Иволга» - флагманских моделей столичного рельсового транспорта.
Помимо этого, компания развивает партнерство с «Газпром-Медиа Холдингом» в анализе больших данных и AdTech.
В целом оценивая рынок облигаций, бумаги «МаксимаТелеком» действительно являются одними из наиболее интересных, как в ее сегменте, так и в целом, что в совокупности с показателями бизнеса добавляет позитивной динамики к которой стоит присмотреться инвесторам.
Облигации БО-П02 «МаксимаТелеком» отнесены к высокотехнологичному сектору (РИИ). Включение облигаций компании в число инструментов Рынка Инноваций и Инвестиций (РИИ) предусматривает специальные налоговые льготы для инвесторов и увеличенную доходность, что делает компанию более привлекательным эмитентом.
«МаксимаТелеком» работает на перспективном рынке цифровизации городской среды, реализуя проекты в крупнейших городах России на основе технологий больших данных, интернета вещей, беспроводных сетей связи. В числе главных проектов компании – цифровая трансформация городского транспорта Москвы и Санкт-Петербурга, сотрудничество с ведущими машиностроительными холдингами в сфере цифровизации подвижного состава. Например, «МаксимаТелеком» разрабатывает технологические решения для новейших поездов «Москва-2020" и "Иволга» - флагманских моделей столичного рельсового транспорта.
Помимо этого, компания развивает партнерство с «Газпром-Медиа Холдингом» в анализе больших данных и AdTech.
🗂 Присвоение / изменение рейтинга или прогноза в странах СНГ за 11 марта
🇰🇿 Казахстан
Moody's
КазАгро🔺c "Ba1" до "Baa3 ", прогноз позитивный
Рейтинговое действие следует за объявлением о слиянии КазАгро с компанией "Байтерек" с передачей всех активов и обязательств. 15 марта 2021 года КазАгро завершит передачу своих активов и обязательств Байтереку, после чего, позднее в этом году, КазАгро прекратит свое существование как отдельное юридическое лицо.
🇰🇿 Казахстан
Moody's
КазАгро🔺c "Ba1" до "Baa3 ", прогноз позитивный
Рейтинговое действие следует за объявлением о слиянии КазАгро с компанией "Байтерек" с передачей всех активов и обязательств. 15 марта 2021 года КазАгро завершит передачу своих активов и обязательств Байтереку, после чего, позднее в этом году, КазАгро прекратит свое существование как отдельное юридическое лицо.
Forwarded from PRObonds | Иволга Капитал (Andrey Hohrin)
Какое решение Банка России Вы ожидаете на заседании 19 марта?
Anonymous Poll
52%
4,25% (без изменений)
41%
4,50% (+25 бп)
7%
4,75% (+50 бп)
📞МТС, социальные облигации серии 001P-18 (4.5 млрд)
Размещение предварительно запланировано на конец марта. Ориентир ставки купона будет объявлен позднее.
📝Облигационный долг Эмитента: 184.5 млрд руб.,$500 млн.
- Чистая прибыль по МСФО за 2020 г. составила 62 млрд руб. относительно 55 млрд руб. по итогам 2019 г.
Размещение предварительно запланировано на конец марта. Ориентир ставки купона будет объявлен позднее.
📝Облигационный долг Эмитента: 184.5 млрд руб.,$500 млн.
- Чистая прибыль по МСФО за 2020 г. составила 62 млрд руб. относительно 55 млрд руб. по итогам 2019 г.
🔖 Индикаторы склонности к риску
Нефть Brent, USD/баррель:
69,63 (🔺1,73)
Золото (Лондон), USD/тр.унцию:
1 724,25 (🔺8,05)
USD/RUB:
73,5269 (🔺0,2369)
CDX.EM, б.п:
181,82 (🔻10,75)
S&P 500, USD:
3 939,34 (🔺40,53)
VIX Index, б.п.:
21,91 (🔻0,65)
UST 10Y UTM, б.п.:
1,54(🔺1)
Данные USD/RUB представлены за текущий день, остальные индикаторы рассчитаны за предыдущий день.
Комментарий: ПСБ Аналитика & Стратегия || Утренний СОК от 12 марта 2021г.
Способствовали улучшению настроений как стабильность «длинных» долларовых ставок (доходность 10-летних UST оставалась у отметки 1,5%, отступив от пиков года), так и неожиданно неплохие недельные данные по рынку труда в США. Число первичных заявок на пособия по безработице на прошлой неделе упали сильнее ожиданий и составили 712 тыс., - минимум с ноября. Поддержку общерыночному сантименту оказало и подписание Президентом США Дж. Байденом долгожданного закона о запуске масштабных стимулов объемом 1,9 трлн долл.
По итогам вчерашних торгов рубль укрепился относительно доллара на 0,4% - до 73,3 руб./долл. в рамках общемировой тенденции повышения спроса на валюты развивающихся стран. Сегодня с утра настроения на внешних рынках остаются умеренно позитивными. Коррекционное укрепление доллара против основных валют несколько сдерживает дальнейшее снижение пары USDRUB. В целом, рубль продолжает двигаться к нижней границе коридора 73-75 руб. – сегодня не исключаем попыток тестирования на прочность данного уровня.
📊Динамика показателей доступна по ссылке.
🗒Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
Нефть Brent, USD/баррель:
69,63 (🔺1,73)
Золото (Лондон), USD/тр.унцию:
1 724,25 (🔺8,05)
USD/RUB:
73,5269 (🔺0,2369)
CDX.EM, б.п:
181,82 (🔻10,75)
S&P 500, USD:
3 939,34 (🔺40,53)
VIX Index, б.п.:
21,91 (🔻0,65)
UST 10Y UTM, б.п.:
1,54(🔺1)
Данные USD/RUB представлены за текущий день, остальные индикаторы рассчитаны за предыдущий день.
Комментарий: ПСБ Аналитика & Стратегия || Утренний СОК от 12 марта 2021г.
Способствовали улучшению настроений как стабильность «длинных» долларовых ставок (доходность 10-летних UST оставалась у отметки 1,5%, отступив от пиков года), так и неожиданно неплохие недельные данные по рынку труда в США. Число первичных заявок на пособия по безработице на прошлой неделе упали сильнее ожиданий и составили 712 тыс., - минимум с ноября. Поддержку общерыночному сантименту оказало и подписание Президентом США Дж. Байденом долгожданного закона о запуске масштабных стимулов объемом 1,9 трлн долл.
По итогам вчерашних торгов рубль укрепился относительно доллара на 0,4% - до 73,3 руб./долл. в рамках общемировой тенденции повышения спроса на валюты развивающихся стран. Сегодня с утра настроения на внешних рынках остаются умеренно позитивными. Коррекционное укрепление доллара против основных валют несколько сдерживает дальнейшее снижение пары USDRUB. В целом, рубль продолжает двигаться к нижней границе коридора 73-75 руб. – сегодня не исключаем попыток тестирования на прочность данного уровня.
📊Динамика показателей доступна по ссылке.
🗒Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.