💡🚚 Уже сегодня: «Размещение облигаций «Элемент Лизинг» – онлайн-семинар Cbonds
4 марта в 16:30 мы побеседуем с представителем компании «Элемент Лизинг», которая входит в ТОП-25 лизинговых компаний России (согласно данным Эксперт РА по итогам 9 мес. 2020 г.), занимает 11-е место по количеству заключенных сделок, 10-е место по объему нового бизнеса в сегменте грузового автотранспорта, 7-е место в сегменте автобусов и троллейбусов, а также медицинского и фармацевтического оборудования; 13-е место в сегменте малого бизнеса, 4-е место – по объему нового бизнеса в сегменте физических лиц и 1-е место по финансированию коммерческих автомобилей марки ГАЗ.
Обсудим вопросы деятельности компании, ключевые аспекты их предстоящего выпуска облигаций и дальнейшие планы.
⚡️Среди спикеров:
• Сергей Лялин, генеральный директор, Группа компаний Cbonds
• Андрей Писаренко, генеральный директор, Элемент Лизинг
• Ольга Бортняева, первый заместитель генерального директора, Элемент Лизинг
• Рустем Кафиатуллин, директор департамента долгового капитала, СКБ-банк
⏱ Когда: 4 марта, 16:30 (мск)
🌐 Где: Необходима предварительная регистрация.
❗️Участие бесплатное.
До встречи на онлайн-семинаре Cbonds!
4 марта в 16:30 мы побеседуем с представителем компании «Элемент Лизинг», которая входит в ТОП-25 лизинговых компаний России (согласно данным Эксперт РА по итогам 9 мес. 2020 г.), занимает 11-е место по количеству заключенных сделок, 10-е место по объему нового бизнеса в сегменте грузового автотранспорта, 7-е место в сегменте автобусов и троллейбусов, а также медицинского и фармацевтического оборудования; 13-е место в сегменте малого бизнеса, 4-е место – по объему нового бизнеса в сегменте физических лиц и 1-е место по финансированию коммерческих автомобилей марки ГАЗ.
Обсудим вопросы деятельности компании, ключевые аспекты их предстоящего выпуска облигаций и дальнейшие планы.
⚡️Среди спикеров:
• Сергей Лялин, генеральный директор, Группа компаний Cbonds
• Андрей Писаренко, генеральный директор, Элемент Лизинг
• Ольга Бортняева, первый заместитель генерального директора, Элемент Лизинг
• Рустем Кафиатуллин, директор департамента долгового капитала, СКБ-банк
⏱ Когда: 4 марта, 16:30 (мск)
🌐 Где: Необходима предварительная регистрация.
❗️Участие бесплатное.
До встречи на онлайн-семинаре Cbonds!
🏢📈 АКРА повысило кредитный рейтинг Брусники с BBB+ до А-, прогноз «стабильный». До аналогичного уровня повышен и рейтинг облигаций компании
Позитивное изменение в АКРА аргументируют повышением оценки по долговой нагрузке, ликвидности и географической диверсификации (эксперты агентства ожидают, что в следующие три года доля Москвы и Московской области в выручке компании заметно вырастет)
— Продажи Брусники хорошо скоординированы с темпами строительства, за последние три года она не допускала просрочек по сдаче объектов в эксплуатацию, — указывают в АКРА. — Компания эффективно управляет сроками и себестоимостью строительства, обладает развитой системой сбыта с диверсифицированными каналами продаж. Компания реализует успешную и последовательную стратегию, позволяющую в перспективе существенно упрочить ее конкурентные преимущества.
По расчетам АКРА, средневзвешенная рентабельность по FFO до чистых процентных платежей и налогов Брусники в 2018 — 2023 годах составит 21,5% (очень высокий показатель по сравнению с отраслевыми стандартами). Средневзвешенное отношение чистого долга к FFO до чистых процентных платежей за тот же период — 0,55х.
На текущий момент объем возводимого Брусникой жилья превышает 900 тыс. кв. метров. По итогам 2020 года продажи компании достигли 327 тыс. кв. метров. В ближайших планах компании — реализация проектов в Москве, а также выход на рынок Омска. Стратегия Брусники предполагает увеличение показателя до 600 тыс. кв. метров.
Позитивное изменение в АКРА аргументируют повышением оценки по долговой нагрузке, ликвидности и географической диверсификации (эксперты агентства ожидают, что в следующие три года доля Москвы и Московской области в выручке компании заметно вырастет)
— Продажи Брусники хорошо скоординированы с темпами строительства, за последние три года она не допускала просрочек по сдаче объектов в эксплуатацию, — указывают в АКРА. — Компания эффективно управляет сроками и себестоимостью строительства, обладает развитой системой сбыта с диверсифицированными каналами продаж. Компания реализует успешную и последовательную стратегию, позволяющую в перспективе существенно упрочить ее конкурентные преимущества.
По расчетам АКРА, средневзвешенная рентабельность по FFO до чистых процентных платежей и налогов Брусники в 2018 — 2023 годах составит 21,5% (очень высокий показатель по сравнению с отраслевыми стандартами). Средневзвешенное отношение чистого долга к FFO до чистых процентных платежей за тот же период — 0,55х.
На текущий момент объем возводимого Брусникой жилья превышает 900 тыс. кв. метров. По итогам 2020 года продажи компании достигли 327 тыс. кв. метров. В ближайших планах компании — реализация проектов в Москве, а также выход на рынок Омска. Стратегия Брусники предполагает увеличение показателя до 600 тыс. кв. метров.
Forwarded from Cbonds онлайн-семинары
🖥🏗Онлайн-семинар «Новый облигационный выпуск Группы «ВИС»: запись на YouTube
Представляем вашему вниманию наш второй семинар с Группой «ВИС», первый мы провели в октябре прошедшего года.
В прямом эфире заместитель генерального директора Группы «ВИС» Людмила Паршакова рассказала, как прошло предыдущее размещение облигаций, подвела финансовые итоги 2020 года для компании, поделилась планами Группы на будущее, а также ответила на вопросы участников онлайн-семинара.
Параметры готовящегося выпуска облигаций представила вице-президент, заместитель начальника департамента рынков долгового капитала «БКС» Наталья Виноградова.
👉Запись онлайн-семинара уже доступна на YouTube-канале Cbonds.
👀Смотрите и будьте в курсе актуальных предложений на рынке облигаций!
Представляем вашему вниманию наш второй семинар с Группой «ВИС», первый мы провели в октябре прошедшего года.
В прямом эфире заместитель генерального директора Группы «ВИС» Людмила Паршакова рассказала, как прошло предыдущее размещение облигаций, подвела финансовые итоги 2020 года для компании, поделилась планами Группы на будущее, а также ответила на вопросы участников онлайн-семинара.
Параметры готовящегося выпуска облигаций представила вице-президент, заместитель начальника департамента рынков долгового капитала «БКС» Наталья Виноградова.
👉Запись онлайн-семинара уже доступна на YouTube-канале Cbonds.
👀Смотрите и будьте в курсе актуальных предложений на рынке облигаций!
YouTube
Онлайн-семинар Cbonds "Новый облигационный выпуск Группы "ВИС"
Представляем вашему вниманию запись нового онлайн-семинара, посвященного предстоящему выпуску облигаций Группы «ВИС».
Это второй наш семинар с Группой «ВИС», первый мы провели в октябре прошедшего года (https://www.youtube.com/watch?v=0zdJKG8NAXo). …
Это второй наш семинар с Группой «ВИС», первый мы провели в октябре прошедшего года (https://www.youtube.com/watch?v=0zdJKG8NAXo). …
🛒🇧🇾 Книга заявок по облигациям «Ритейл Бел Финанс» серии 001Р-02 на 3.5 млрд рублей открыта до 15:00 (мск)
Объем выпуска: 3.5 млрд
Срок обращения выпуска: 5 лет
Купонный период: 91 день
Ориентир ставки купона установлен на уровне 10.25-10.45% годовых, эффективной доходности – 10.65-10.87% годовых.
Предварительная дата начала размещения: 11 марта
🧑🏻💻Организаторами размещения выступают Газпромбанк, СКБ-банк, BCS Global Markets, Московский кредитный банк, БК РЕГИОН, Совкомбанк, Ренессанс Капитал, УНИВЕР Капитал. Агент по размещению – Газпромбанк. ПВО – «Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез».
👉🏻Подробнее об эмитенте и предстоящем выпуске – в записи онлайн-семинара Cbonds «Размещение облигаций ООО «Евроторг».
Объем выпуска: 3.5 млрд
Срок обращения выпуска: 5 лет
Купонный период: 91 день
Ориентир ставки купона установлен на уровне 10.25-10.45% годовых, эффективной доходности – 10.65-10.87% годовых.
Предварительная дата начала размещения: 11 марта
🧑🏻💻Организаторами размещения выступают Газпромбанк, СКБ-банк, BCS Global Markets, Московский кредитный банк, БК РЕГИОН, Совкомбанк, Ренессанс Капитал, УНИВЕР Капитал. Агент по размещению – Газпромбанк. ПВО – «Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез».
👉🏻Подробнее об эмитенте и предстоящем выпуске – в записи онлайн-семинара Cbonds «Размещение облигаций ООО «Евроторг».
🗓 Календарь первичного рынка
Комментарий БК «РЕГИОН»
На первичном рынке в корпоративном сегменте активность невысокая. Сегодня на рынок выйдет Ритейл Бел Финанс, завтра – Русская Аквакультура. В ближайшее время запланированы размещения выпусков облигаций Кировского завода, ВИС Финанс, НК «Продовольственная контрактная корпорация» (Казахстан), Элемент Лизинг, ГТЛК.
🐟 РУССКАЯ АКВАКУЛЬТУРА, 001Р-01 Это дебютный выпуск для эмитента. В 2007г. на рынок выходило входящее на тот момент в одну Группу с эмитентом АО «Русское море». Оферта от ООО «РМ – Аквакультура» предполагает выкуп облигаций в случае дефолта эмитента по выплате сумм погашения и (или) купонного дохода по облигациям. Индикативная доходность нового выпуска Русской аквакультуры предполагает спред к кривой ОФЗ в диапазоне 370-423б.п., что, на наш взгляд, на данный момент соответствует риску эмитентов пограничного третьего эшелона. Рекомендуем участие в размещении по верхней границе маркетируемого диапазона купонной ставки 9,50% годовых.
🛒 РИТЕЙЛ БЕЛ ФИНАНС, 001Р-02 Компания присутствует на публичном рынке капитала с октября 2017г., разместив евробонды в размере 350 млн USD с погашением в 2022 году (144A / RegS) и став первым корпоративным эмитентом еврооблигаций в истории Беларуси. На российском рынке присутствует с июля 2019г. В предыдущий раз на рынок эмитент выходил в июне 2020г. с выпуском номинальным объемом 5 млрд руб. На данный момент вторичная кривая облигаций представлена двумя выпусками с дюрацией 2,25 и 2,93г. общим объемом 15 млрд руб. и достаточно ликвидными. Выпуски предлагают доходность 9,8-10,0% годовых (или спред к ОФЗ 426-455б.п.). Новый выпуск, исходя из объявленных ориентиров по купону 10,25-10,45% годовых (доходность 10,65-10,87%), содержит премию G-кривой ОФЗ в диапазоне 466-488б.п. при дюрации 3,97г.
БК «РЕГИОН»
📚Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
Комментарий БК «РЕГИОН»
На первичном рынке в корпоративном сегменте активность невысокая. Сегодня на рынок выйдет Ритейл Бел Финанс, завтра – Русская Аквакультура. В ближайшее время запланированы размещения выпусков облигаций Кировского завода, ВИС Финанс, НК «Продовольственная контрактная корпорация» (Казахстан), Элемент Лизинг, ГТЛК.
🐟 РУССКАЯ АКВАКУЛЬТУРА, 001Р-01 Это дебютный выпуск для эмитента. В 2007г. на рынок выходило входящее на тот момент в одну Группу с эмитентом АО «Русское море». Оферта от ООО «РМ – Аквакультура» предполагает выкуп облигаций в случае дефолта эмитента по выплате сумм погашения и (или) купонного дохода по облигациям. Индикативная доходность нового выпуска Русской аквакультуры предполагает спред к кривой ОФЗ в диапазоне 370-423б.п., что, на наш взгляд, на данный момент соответствует риску эмитентов пограничного третьего эшелона. Рекомендуем участие в размещении по верхней границе маркетируемого диапазона купонной ставки 9,50% годовых.
🛒 РИТЕЙЛ БЕЛ ФИНАНС, 001Р-02 Компания присутствует на публичном рынке капитала с октября 2017г., разместив евробонды в размере 350 млн USD с погашением в 2022 году (144A / RegS) и став первым корпоративным эмитентом еврооблигаций в истории Беларуси. На российском рынке присутствует с июля 2019г. В предыдущий раз на рынок эмитент выходил в июне 2020г. с выпуском номинальным объемом 5 млрд руб. На данный момент вторичная кривая облигаций представлена двумя выпусками с дюрацией 2,25 и 2,93г. общим объемом 15 млрд руб. и достаточно ликвидными. Выпуски предлагают доходность 9,8-10,0% годовых (или спред к ОФЗ 426-455б.п.). Новый выпуск, исходя из объявленных ориентиров по купону 10,25-10,45% годовых (доходность 10,65-10,87%), содержит премию G-кривой ОФЗ в диапазоне 466-488б.п. при дюрации 3,97г.
БК «РЕГИОН»
📚Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
🚂 РЖД планируют размещение евробондов в рублях
Источник: информационное сообщение Прайм
РЖД ("Baa2/BBB-/BBB" – M/S&P/F; "AAA(RU)/ruAAA" – ACRA/Expert RA) планируют размещение рублевых еврооблигаций с погашением в сентябре 2028 года.
С 4 марта компания проведет серию звонков с инвесторами, посвященную возможному размещению.
📝Организаторами выступят Евразийский банк развития, Газпромбанк, J.P. Morgan, Sova Capital и ВТБ Капитал.
Источник: информационное сообщение Прайм
РЖД ("Baa2/BBB-/BBB" – M/S&P/F; "AAA(RU)/ruAAA" – ACRA/Expert RA) планируют размещение рублевых еврооблигаций с погашением в сентябре 2028 года.
С 4 марта компания проведет серию звонков с инвесторами, посвященную возможному размещению.
📝Организаторами выступят Евразийский банк развития, Газпромбанк, J.P. Morgan, Sova Capital и ВТБ Капитал.
✈️ Аэрофьюэлз, 001Р-01
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 1 млрд руб.
Купон / Доходность: 9.25% годовых / 9.58% годовых
Дюрация: 2.65
Количество сделок на бирже: 3 900
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 91.7 млн рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (30%) заняли сделки до 1 млн рублей, на втором месте идут сделки от 10 до 50 млн рублей (27%).
Организатор и агент по размещению – Райффайзенбанк, ПВО – «Первая Независимая». Со-организатор – BCS Global Markets.
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 1 млрд руб.
Купон / Доходность: 9.25% годовых / 9.58% годовых
Дюрация: 2.65
Количество сделок на бирже: 3 900
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 91.7 млн рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (30%) заняли сделки до 1 млн рублей, на втором месте идут сделки от 10 до 50 млн рублей (27%).
Организатор и агент по размещению – Райффайзенбанк, ПВО – «Первая Независимая». Со-организатор – BCS Global Markets.
⚡️Российские компании: основные события, 4 марта
💎 Группа "Алроса" за прошлый год завершила отчуждение семи непрофильных активов на общую сумму около 2,2 млрд рублей. (Прайм)
💸Заседание совета директоров "ЦМТ". В повестке вопрос о рекомендациях по дивидендам за 2020 год. (БКС Экспресс)
БКС Экспресс:
🖥 "Mail.ru" опубликует финансовые результаты по МСФО за IV квартал и весь 2020 г.
💻 "М.Видео" опубликует финансовые результаты по МСФО за II полугодие и весь 2020 г.
📱"МТС" опубликует финансовые результаты по МСФО за IV квартал и весь 2020 г.
🏦 Сбербанк опубликует финансовую отчетность по МСФО за IV квартал и весь 2020 г.
🔌 "Юнипро" опубликует финансовые результаты по МСФО за IV квартал и весь 2020 г.
🛢"Газпром" ожидает повышенного спроса на газ в Европе этим летом из-за высокого отбора из хранилищ, которые сейчас уже заполнены лишь на треть. По оценкам аналитиков, чтобы заполнить европейские хранилища, потребуется 50–52 млрд кубометров газа, что может увеличить объем поставок «Газпрома» в Европу на 10–15 млрд кубометров в 2021 году. (Коммерсантъ)
💎 Группа "Алроса" за прошлый год завершила отчуждение семи непрофильных активов на общую сумму около 2,2 млрд рублей. (Прайм)
💸Заседание совета директоров "ЦМТ". В повестке вопрос о рекомендациях по дивидендам за 2020 год. (БКС Экспресс)
БКС Экспресс:
🖥 "Mail.ru" опубликует финансовые результаты по МСФО за IV квартал и весь 2020 г.
💻 "М.Видео" опубликует финансовые результаты по МСФО за II полугодие и весь 2020 г.
📱"МТС" опубликует финансовые результаты по МСФО за IV квартал и весь 2020 г.
🏦 Сбербанк опубликует финансовую отчетность по МСФО за IV квартал и весь 2020 г.
🔌 "Юнипро" опубликует финансовые результаты по МСФО за IV квартал и весь 2020 г.
🛢"Газпром" ожидает повышенного спроса на газ в Европе этим летом из-за высокого отбора из хранилищ, которые сейчас уже заполнены лишь на треть. По оценкам аналитиков, чтобы заполнить европейские хранилища, потребуется 50–52 млрд кубометров газа, что может увеличить объем поставок «Газпрома» в Европу на 10–15 млрд кубометров в 2021 году. (Коммерсантъ)
🌾 Росагролизинг, 001P-02
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 7 млрд руб.
Купон / Доходность: 7.9% годовых / 8.06% годовых
Дюрация: 4.22
Количество сделок на бирже: 154
Самая маленькая сделка: 3000 рублей
Самая крупная сделка: 2 млрд рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (47%) заняли сделки от 100 до 500 млн рублей, на втором месте идет сделка на 2 млрд рублей (29%).
Организаторами выступили Банк «ФК Открытие», Россельхозбанк, Совкомбанк, Международный инвестиционный банк.
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 7 млрд руб.
Купон / Доходность: 7.9% годовых / 8.06% годовых
Дюрация: 4.22
Количество сделок на бирже: 154
Самая маленькая сделка: 3000 рублей
Самая крупная сделка: 2 млрд рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (47%) заняли сделки от 100 до 500 млн рублей, на втором месте идет сделка на 2 млрд рублей (29%).
Организаторами выступили Банк «ФК Открытие», Россельхозбанк, Совкомбанк, Международный инвестиционный банк.
🧩 Долговой рынок: позитивный пазл продолжает складываться
Источник: аналитический обзор РОСБАНКа
Вчера относительная мягкость последних решений США и ЕС по ограничительным мерам была дополнена успешными первичными аукционами от Минфина.
🇷🇺Прежде всего, внимания заслуживает размещение 89.9 млрд руб. серии ОФЗ-ПД 26234 (июл.25) без премии ко вторичному рынку (доходность по цене отсечения 6.17% годовых). Впечатление не испортил даже тот факт, что итоговый объем был во многом обеспечен за счет крупных заявок – 2 по 10 млрд руб., 2 по 5 млрд руб. и т.д. Главное, что Минфин наконец ускорил выполнение годового плана по заимствованиям на приемлемых ценовых условиях.
➡️Последние элементы, которые необходимы для полноценного перехода сегмента ОФЗ-ПД в режим ралли, -стабилизация американских ставок, которые, к слову, снова начали расти вчера, и преодоление инфляцией в РФ локального пика (в терминах г/г). В остальном, доходности ОФЗ – прежде всего, в длине (6.65% годовых для 10 лет, 6.89% годовых для 15 лет) – выглядят привлекательно относительно терминального уровня ключевой ставки ЦБ (оценка Росбанка 4.5% годовых) при условии, что локальные игроки помогут с выполнением плана по размещению новых ОФЗ.
🔎Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
Источник: аналитический обзор РОСБАНКа
Вчера относительная мягкость последних решений США и ЕС по ограничительным мерам была дополнена успешными первичными аукционами от Минфина.
🇷🇺Прежде всего, внимания заслуживает размещение 89.9 млрд руб. серии ОФЗ-ПД 26234 (июл.25) без премии ко вторичному рынку (доходность по цене отсечения 6.17% годовых). Впечатление не испортил даже тот факт, что итоговый объем был во многом обеспечен за счет крупных заявок – 2 по 10 млрд руб., 2 по 5 млрд руб. и т.д. Главное, что Минфин наконец ускорил выполнение годового плана по заимствованиям на приемлемых ценовых условиях.
➡️Последние элементы, которые необходимы для полноценного перехода сегмента ОФЗ-ПД в режим ралли, -стабилизация американских ставок, которые, к слову, снова начали расти вчера, и преодоление инфляцией в РФ локального пика (в терминах г/г). В остальном, доходности ОФЗ – прежде всего, в длине (6.65% годовых для 10 лет, 6.89% годовых для 15 лет) – выглядят привлекательно относительно терминального уровня ключевой ставки ЦБ (оценка Росбанка 4.5% годовых) при условии, что локальные игроки помогут с выполнением плана по размещению новых ОФЗ.
🔎Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
📝🇧🇾Котировки от брокерской компании «АСБ БРОКЕР» доступны на сайте Cbonds
Мы рады сообщить, что на сайте Cbonds стали доступны котировки по внутренним корпоративным и государственным облигациям Беларуси от белорусского брокера «АСБ БРОКЕР».
Котировки публикуются на странице компании АСБ БРОКЕР и на страницах котируемых облигаций: например, Беларусь, 4.4% 4nov2022, USD (ВГДО 244), Беларусь, 4.2% 22aug2024, USD (ВГДО 252), Европейское аграрное агентство, 7.5% 10jun2022, USD (02).
✔️Унитарное предприятие «АСБ БРОКЕР» создано в 2012 году с целью оказания услуг на рынке ценных бумаг. Компания оказывает весь комплекс услуг на организованном и неорганизованном рынках ценных бумаг Республики Беларусь в части брокерской и дилерской деятельности. «АСБ БРОКЕР» входит в состав холдинга ОАО «АСБ Беларусбанк» и является акционером и членом секции фондового рынка ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» Республики Беларусь.
Мы рады сообщить, что на сайте Cbonds стали доступны котировки по внутренним корпоративным и государственным облигациям Беларуси от белорусского брокера «АСБ БРОКЕР».
Котировки публикуются на странице компании АСБ БРОКЕР и на страницах котируемых облигаций: например, Беларусь, 4.4% 4nov2022, USD (ВГДО 244), Беларусь, 4.2% 22aug2024, USD (ВГДО 252), Европейское аграрное агентство, 7.5% 10jun2022, USD (02).
✔️Унитарное предприятие «АСБ БРОКЕР» создано в 2012 году с целью оказания услуг на рынке ценных бумаг. Компания оказывает весь комплекс услуг на организованном и неорганизованном рынках ценных бумаг Республики Беларусь в части брокерской и дилерской деятельности. «АСБ БРОКЕР» входит в состав холдинга ОАО «АСБ Беларусбанк» и является акционером и членом секции фондового рынка ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» Республики Беларусь.
Cbonds
🛒🇧🇾 Книга заявок по облигациям «Ритейл Бел Финанс» серии 001Р-02 на 3.5 млрд рублей открыта до 15:00 (мск) Объем выпуска: 3.5 млрд Срок обращения выпуска: 5 лет Купонный период: 91 день Ориентир ставки купона установлен на уровне 10.25-10.45% годовых, эффективной…
Финальный ориентир ставки купона – 10.35% годовых, эффективной доходности – 10.76% годовых.
Forwarded from Банкста
Китайская экономика продолжает стремительный рост. Чтобы не наблюдать за ним со стороны, самое время инвестировать в перспективные активы Поднебесной.
В новом выпуске проекта «Альфа Диалог» обсудим:
- Что ждет экономику Китая в 2021 году;
- Какие отрасли и компании наиболее перспективны;
- Как инвестировать в китайский рынок.
Присоединяйтесь к онлайн-встрече с ведущим специалистом по Китаю Александром Габуевым и управляющим фондами «Альфа-Капитал» Эдуардом Хариным.
Встречаемся уже сегодня в 19.00 по московскому времени. @alfawealth
В новом выпуске проекта «Альфа Диалог» обсудим:
- Что ждет экономику Китая в 2021 году;
- Какие отрасли и компании наиболее перспективны;
- Как инвестировать в китайский рынок.
Присоединяйтесь к онлайн-встрече с ведущим специалистом по Китаю Александром Габуевым и управляющим фондами «Альфа-Капитал» Эдуардом Хариным.
Встречаемся уже сегодня в 19.00 по московскому времени. @alfawealth
⚡️20-21 мая в Санкт-Петербурге состоится Investfunds Forum XII
Это крупнейшее в России независимое мероприятие, объединяющее все группы институциональных инвесторов.
Участие в конференции – прекрасная возможность для управляющих найти новых клиентов, а для инвесторов – получить лучшие предложения по управлению активами.
👉🏻Зарегистрироваться
🔥 До 21 марта действует льготная цена на участие – 32 000 рублей.
📝В программе: актуальные вопросы регулирования финансовых рынков, перспективы развития пенсионной индустрии, инвестиционные идеи и стратегии.
В первый вечер участников ждёт закрытый показ спектакля и вечерняя прогулка по Неве, во второй – фуршет с панорамным видом на Петербург. На субботу запланирована экскурсия.
Save the date!
☑️ 20-21 мая 2021
🚩Санкт-Петербург, отель «Астория»
🌐 Для желающих доступен онлайн-формат
Регистрация открыта
Это крупнейшее в России независимое мероприятие, объединяющее все группы институциональных инвесторов.
Участие в конференции – прекрасная возможность для управляющих найти новых клиентов, а для инвесторов – получить лучшие предложения по управлению активами.
👉🏻Зарегистрироваться
🔥 До 21 марта действует льготная цена на участие – 32 000 рублей.
📝В программе: актуальные вопросы регулирования финансовых рынков, перспективы развития пенсионной индустрии, инвестиционные идеи и стратегии.
В первый вечер участников ждёт закрытый показ спектакля и вечерняя прогулка по Неве, во второй – фуршет с панорамным видом на Петербург. На субботу запланирована экскурсия.
Save the date!
☑️ 20-21 мая 2021
🚩Санкт-Петербург, отель «Астория»
🌐 Для желающих доступен онлайн-формат
Регистрация открыта
Cbonds
🌾 «НК «Продовольственная контрактная корпорация», 01 (не менее 5 млрд) Сбор заявок и размещение – март. Ориентир ставки купона будет объявлен позднее. Тип размещения: букбилдинг на Московской бирже и подписка на KASE. Расчеты: Московская биржа: в рублях;…
🌾 «НК «Продовольственная контрактная корпорация», 01 (не менее 5 млрд)
❗️Сбор заявок – на неделе с 15 марта. Ориентир ставки купона – не выше 8.95% годовых, эффективной доходности – не выше 9.15% годовых.
❗️Сбор заявок – на неделе с 15 марта. Ориентир ставки купона – не выше 8.95% годовых, эффективной доходности – не выше 9.15% годовых.
🏛❗️График работы Московской и Санкт-Петербургской бирж 8 марта
📍Московская биржа:
Выходной день, торги не проводятся.
📍Санкт-Петербургская биржа:
Торги и расчеты по группам инструментов "российские ценные бумаги", "товарный рынок" и "иностранные эмитенты из стран СНГ" не проводятся; «иностранные ценные бумаги» и «еврооблигации» – без изменений.
📍Московская биржа:
Выходной день, торги не проводятся.
📍Санкт-Петербургская биржа:
Торги и расчеты по группам инструментов "российские ценные бумаги", "товарный рынок" и "иностранные эмитенты из стран СНГ" не проводятся; «иностранные ценные бумаги» и «еврооблигации» – без изменений.
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
💵 Московская Биржа зарегистрировала бессрочную программу зеленых или социальных облигаций РОСБАНКа ("Baa3/NR/BBB" – M/S&P/F; "AAA(RU)/ruAAA" – ACRA/Expert RA) серии 003Р на 60 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Максимальный срок обращения облигаций – 20 лет (7 320 дней). Размещение бумаг пройдет по открытой подписке.
⚒ ХК «Металлоинвест» ("-/BB+/BB+" – M/S&P/F; "AA+(RU)/Withdrawn" – ACRA/Expert RA) 23 марта (в дату окончания 10-го купонного периода) досрочно погасит облигации серии БО-02 на 10 млрд рублей и серии БО-08 на 5 млрд рублей.
🏛📈Общее количество инвесторов на фондовом рынке России по итогам 2020 года выросло в 2,3 раза и достигло 9,9 млн человек, что составляет 12% экономически активного населения страны, свидетельствуют данные информационно-аналитического материала ЦБ "Обзор ключевых показателей профессиональных участников рынка ценных бумаг".
@Cbonds
💵 Московская Биржа зарегистрировала бессрочную программу зеленых или социальных облигаций РОСБАНКа ("Baa3/NR/BBB" – M/S&P/F; "AAA(RU)/ruAAA" – ACRA/Expert RA) серии 003Р на 60 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Максимальный срок обращения облигаций – 20 лет (7 320 дней). Размещение бумаг пройдет по открытой подписке.
⚒ ХК «Металлоинвест» ("-/BB+/BB+" – M/S&P/F; "AA+(RU)/Withdrawn" – ACRA/Expert RA) 23 марта (в дату окончания 10-го купонного периода) досрочно погасит облигации серии БО-02 на 10 млрд рублей и серии БО-08 на 5 млрд рублей.
🏛📈Общее количество инвесторов на фондовом рынке России по итогам 2020 года выросло в 2,3 раза и достигло 9,9 млн человек, что составляет 12% экономически активного населения страны, свидетельствуют данные информационно-аналитического материала ЦБ "Обзор ключевых показателей профессиональных участников рынка ценных бумаг".
@Cbonds
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
6,36% (🔻10 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6,54% (🔺1 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3,29% (🔺1 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
10,61%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
🐟 Русская Аквакультура, 001Р-01 (до 3 млрд)
Размещения
🏭 ТМК, 001Р-03 (10 млрд)
🥗 Трейдберри, КО-П02 (50 млн)
🛣 АБЗ-1, 001Р-01, доп.выпуск №1 (до 1 млрд)
Оферты
🚚 ТрансФин-М, 002P-01 (32.7 млрд), 002Р-02 (2.8 млрд)
@Cbonds
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
6,36% (🔻10 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6,54% (🔺1 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3,29% (🔺1 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
10,61%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
🐟 Русская Аквакультура, 001Р-01 (до 3 млрд)
Размещения
🏭 ТМК, 001Р-03 (10 млрд)
🥗 Трейдберри, КО-П02 (50 млн)
🛣 АБЗ-1, 001Р-01, доп.выпуск №1 (до 1 млрд)
Оферты
🚚 ТрансФин-М, 002P-01 (32.7 млрд), 002Р-02 (2.8 млрд)
@Cbonds
💵 Займер, 01
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 240 млн руб.
Купон / Доходность: 12.75% годовых / 13.52% годовых
Дюрация: 2.48
Количество сделок на бирже: 316
Самая маленькая сделка: 9000 рублей
Самая крупная сделка: 7 млн рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (40%) заняли сделки от 1 до 5 млн рублей, на втором месте идут сделки до 500 тыс рублей (25%).
🧑🏻💻Организатором выступила ИК «Иволга Капитал». Размещение выпуска прошло по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов.
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 240 млн руб.
Купон / Доходность: 12.75% годовых / 13.52% годовых
Дюрация: 2.48
Количество сделок на бирже: 316
Самая маленькая сделка: 9000 рублей
Самая крупная сделка: 7 млн рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (40%) заняли сделки от 1 до 5 млн рублей, на втором месте идут сделки до 500 тыс рублей (25%).
🧑🏻💻Организатором выступила ИК «Иволга Капитал». Размещение выпуска прошло по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов.
⚡️Российские компании: основные события, 5 марта
🏦 Экосистема Сбербанка не оправдывает себя по части вклада в прибыль. Так, согласно МСФО банка за 2020 год, он получил бы убыток по сегменту нефинансового бизнеса, если бы не продажа 45% «Яндекс.Маркета». (Коммерсантъ)
💡Мосэнерго (MSNG 2,17, -0,23%) отчитается по МСФО. Прогноз предполагает снижение выручки до 179 млрд руб. по причине сокращения потребления энергии из-за карантинных ограничений. EBITDA консенсус закладывает на уровне 31 млрд руб., а прибыль – в объеме 10 млрд руб. (ИК Фридом Финанс)
БКС Экспресс:
🥗 "Global ports" опубликует финансовые результаты по МСФО за II полугодие и весь 2020 г.
🏛 Сбербанк опубликует финансовую отчетность по РСБУ за февраль 2021 г.
🏭 "ТМК" опубликует финансовые результаты по МСФО за IV квартал и весь 2020 г.
🏦 Экосистема Сбербанка не оправдывает себя по части вклада в прибыль. Так, согласно МСФО банка за 2020 год, он получил бы убыток по сегменту нефинансового бизнеса, если бы не продажа 45% «Яндекс.Маркета». (Коммерсантъ)
💡Мосэнерго (MSNG 2,17, -0,23%) отчитается по МСФО. Прогноз предполагает снижение выручки до 179 млрд руб. по причине сокращения потребления энергии из-за карантинных ограничений. EBITDA консенсус закладывает на уровне 31 млрд руб., а прибыль – в объеме 10 млрд руб. (ИК Фридом Финанс)
БКС Экспресс:
🥗 "Global ports" опубликует финансовые результаты по МСФО за II полугодие и весь 2020 г.
🏛 Сбербанк опубликует финансовую отчетность по РСБУ за февраль 2021 г.
🏭 "ТМК" опубликует финансовые результаты по МСФО за IV квартал и весь 2020 г.
🏦💡Онлайн-семинар Cbonds «Размещение облигаций «Экспобанк»
11 марта в 16:30 мы побеседуем с представителями Экспобанка, который представлен на российском рынке банковских услуг с 1994 года. Экспобанк трижды был признан лучшим банком, осуществляющим свою деятельность на территории России по версии престижного европейского журнала EMEA Finance Europe Banking Awards.
Обсудим вопросы деятельности компании, ключевые аспекты их предстоящего выпуска облигаций и дальнейшие планы по развитию банка.
⚡️Среди спикеров:
• Сергей Лялин, генеральный директор, Группа компаний Cbonds
• Кирилл Нифонтов, председатель правления, Экспобанк
• Андрей Шалимов, заместитель председателя правления, Экспобанк
• Юрий Новиков, начальник управления инвестиционно-банковских услуг, Россельхозбанк
⏱ Когда: 11 марта, 16:30 (мск)
🌐 Где: Необходима предварительная регистрация.
❗️Участие бесплатное.
До встречи на онлайн-семинаре Cbonds!
11 марта в 16:30 мы побеседуем с представителями Экспобанка, который представлен на российском рынке банковских услуг с 1994 года. Экспобанк трижды был признан лучшим банком, осуществляющим свою деятельность на территории России по версии престижного европейского журнала EMEA Finance Europe Banking Awards.
Обсудим вопросы деятельности компании, ключевые аспекты их предстоящего выпуска облигаций и дальнейшие планы по развитию банка.
⚡️Среди спикеров:
• Сергей Лялин, генеральный директор, Группа компаний Cbonds
• Кирилл Нифонтов, председатель правления, Экспобанк
• Андрей Шалимов, заместитель председателя правления, Экспобанк
• Юрий Новиков, начальник управления инвестиционно-банковских услуг, Россельхозбанк
⏱ Когда: 11 марта, 16:30 (мск)
🌐 Где: Необходима предварительная регистрация.
❗️Участие бесплатное.
До встречи на онлайн-семинаре Cbonds!
