💵 АФК Система, 001P-18
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 5 млрд руб.
Купон / Доходность: 6.9% годовых / 7.08% годовых
Дюрация: 2.52
Количество сделок на бирже: 398
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 751.5 млн рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (55%) заняли сделки от 100 до 500 млн рублей, на втором месте идут сделки от 500 млн до 1 млрд рублей (27%).
🧑🏻💻Организаторами размещения выступили АК БАРС Банк, Альфа-Банк, Атон, BCS Global Markets, Велес Капитал, ВТБ Капитал, Газпромбанк, банк Держава, МТС Банк, Московский Кредитный Банк, банк «Открытие», БК РЕГИОН, Росбанк, Россельхозбанк, Совкомбанк, СКБ-банк, Универ Капитал, Росбанк, ITI Capital.
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 5 млрд руб.
Купон / Доходность: 6.9% годовых / 7.08% годовых
Дюрация: 2.52
Количество сделок на бирже: 398
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 751.5 млн рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (55%) заняли сделки от 100 до 500 млн рублей, на втором месте идут сделки от 500 млн до 1 млрд рублей (27%).
🧑🏻💻Организаторами размещения выступили АК БАРС Банк, Альфа-Банк, Атон, BCS Global Markets, Велес Капитал, ВТБ Капитал, Газпромбанк, банк Держава, МТС Банк, Московский Кредитный Банк, банк «Открытие», БК РЕГИОН, Росбанк, Россельхозбанк, Совкомбанк, СКБ-банк, Универ Капитал, Росбанк, ITI Capital.
💵 АФК Система, 001P-19
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 12.5 млрд руб.
Купон / Доходность: 7.35% годовых / 7.55% годовых
Дюрация: 3.49
Количество сделок на бирже: 587
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 1.9 млрд рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (40%) заняли сделки от 100 до 500 млн рублей, на втором месте идут сделки от 500 млн до 1 млрд рублей (33%).
🧑🏻💻Организаторами размещения выступили АК БАРС Банк, Альфа-Банк, Атон, BCS Global Markets, Велес Капитал, ВТБ Капитал, Газпромбанк, банк Держава, МТС Банк, Московский Кредитный Банк, банк «Открытие», БК РЕГИОН, Росбанк, Россельхозбанк, Совкомбанк, СКБ-банк, Универ Капитал, Росбанк, ITI Capital.
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 12.5 млрд руб.
Купон / Доходность: 7.35% годовых / 7.55% годовых
Дюрация: 3.49
Количество сделок на бирже: 587
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 1.9 млрд рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (40%) заняли сделки от 100 до 500 млн рублей, на втором месте идут сделки от 500 млн до 1 млрд рублей (33%).
🧑🏻💻Организаторами размещения выступили АК БАРС Банк, Альфа-Банк, Атон, BCS Global Markets, Велес Капитал, ВТБ Капитал, Газпромбанк, банк Держава, МТС Банк, Московский Кредитный Банк, банк «Открытие», БК РЕГИОН, Росбанк, Россельхозбанк, Совкомбанк, СКБ-банк, Универ Капитал, Росбанк, ITI Capital.
Cbonds
💵 «ВИС ФИНАНС», БО-П02 (2 млрд) Размещение предварительно запланировано на вторую декаду марта. Ориентир ставки купона будет объявлен позднее. 📝Облигационный долг Эмитента: 2.5 млрд рублей. Подробнее о компании – в записи онлайн-семинара Cbonds.
💵 «ВИС ФИНАНС», БО-П02 (2 млрд)
Размещение предварительно запланировано на вторую декаду марта.
❗️Ориентир ставки купона – 9% годовых area, эффективной доходности – 9,31% годовых area.
Размещение предварительно запланировано на вторую декаду марта.
❗️Ориентир ставки купона – 9% годовых area, эффективной доходности – 9,31% годовых area.
🇷🇺 📈 Рынок корпоративных облигаций России за февраль вырос на 0.95%, общий объем рынка внутренних облигаций по итогам второго месяца года составил 31.152 трлн рублей
🔹Корпоративные облигации (индексы): объем – 16 065.9 млрд рублей. По сравнению январем объем рынка увеличился на 0.95%.
Традиционно на выпуски нефтегазовой отрасли приходится наибольший объем всего рынка — 26.9% (4321.49 млрд рублей) от общего объема российских корпоративных облигаций. На облигации банков — 22.21% (3 568.7 млрд рублей), финансовых институтов — 17.02% (2 734.94 млрд рублей), остальных отраслей экономики — 33.87% (5 440.77 млрд рублей).
В феврале на рынок вышло 27 эмитентов, было размещено 40 новых выпусков (в январе эмитентов было 10, а новых выпусков — 24).
🔸Муниципальные облигации (индексы): за февраль не состоялось ни одного размещения. Общий объем рынка составил 908.3 млрд рублей.
🔹Государственные облигации (индексы): Минфин России провел 8 аукционов по размещению ОФЗ, один из которых не состоялся. Объем рынка государственных облигаций составил 14 177.93 млрд рублей (в январе прошло 4 аукциона, объем рынка был равен 14 091.34 млрд рублей).
🔹Корпоративные облигации (индексы): объем – 16 065.9 млрд рублей. По сравнению январем объем рынка увеличился на 0.95%.
Традиционно на выпуски нефтегазовой отрасли приходится наибольший объем всего рынка — 26.9% (4321.49 млрд рублей) от общего объема российских корпоративных облигаций. На облигации банков — 22.21% (3 568.7 млрд рублей), финансовых институтов — 17.02% (2 734.94 млрд рублей), остальных отраслей экономики — 33.87% (5 440.77 млрд рублей).
В феврале на рынок вышло 27 эмитентов, было размещено 40 новых выпусков (в январе эмитентов было 10, а новых выпусков — 24).
🔸Муниципальные облигации (индексы): за февраль не состоялось ни одного размещения. Общий объем рынка составил 908.3 млрд рублей.
🔹Государственные облигации (индексы): Минфин России провел 8 аукционов по размещению ОФЗ, один из которых не состоялся. Объем рынка государственных облигаций составил 14 177.93 млрд рублей (в январе прошло 4 аукциона, объем рынка был равен 14 091.34 млрд рублей).
🔝2020 год стал рекордным для российского рынка ипотечных облигаций
В прошлом году в России было размещено 13 выпусков ипотечных ценных бумаг на сумму более 374 миллиардов рублей, увеличив объем ИЦБ в обращении на 35% – до 748 миллиардов, а общую сумму выпущенных за все время ипотечных облигаций – до более чем триллиона. Такие цифры приводятся в обзоре рынка ипотечных облигаций, подготовленном ДОМ.РФ.
Помимо такого скачка в объемах выпуска ценных бумаг, важным прорывом для рынка ИЦБ стал выпуск облигаций с ипотечным покрытием, сформированным из электронных закладных.
Другая новация, отмеченная в обзоре – приход на рынок ИЦБ физических лиц и их участие в первичных размещениях. За год их количество увеличилось в 17 раз и достигло 2,7 тысяч.
Дальнейший рост ликвидности рынка ипотечных облигаций будут стимулировать реализованные в 2020 году регуляторные меры и шаги по улучшению рыночной инфраструктуры.
В прошлом году в России было размещено 13 выпусков ипотечных ценных бумаг на сумму более 374 миллиардов рублей, увеличив объем ИЦБ в обращении на 35% – до 748 миллиардов, а общую сумму выпущенных за все время ипотечных облигаций – до более чем триллиона. Такие цифры приводятся в обзоре рынка ипотечных облигаций, подготовленном ДОМ.РФ.
Помимо такого скачка в объемах выпуска ценных бумаг, важным прорывом для рынка ИЦБ стал выпуск облигаций с ипотечным покрытием, сформированным из электронных закладных.
Другая новация, отмеченная в обзоре – приход на рынок ИЦБ физических лиц и их участие в первичных размещениях. За год их количество увеличилось в 17 раз и достигло 2,7 тысяч.
Дальнейший рост ликвидности рынка ипотечных облигаций будут стимулировать реализованные в 2020 году регуляторные меры и шаги по улучшению рыночной инфраструктуры.
💡🕐 Сегодня ждем преобладания умеренно коррекционной динамики на мировых рынках
Источник: ПСБ Аналитика & Стратегия || Утренний СОК от 2 марта 2021г.
▫️Рубль в паре с долларом сегодня может отступить к верхней границе диапазона 73-75 рублей;
▫️Сегодня, учитывая ухудшение настроений на глобальных рынках и снижение цен на нефть, российские акции вновь могут подпасть под давление продавцов, что приведет к возврату индекса МосБиржи в зону 3300-3350 пунктов;
▫️Снижение цен на нефть и ослабление спроса активы ЕМ сегодня формируют негативный фон для рынка рублевых облигаций.
Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
Источник: ПСБ Аналитика & Стратегия || Утренний СОК от 2 марта 2021г.
▫️Рубль в паре с долларом сегодня может отступить к верхней границе диапазона 73-75 рублей;
▫️Сегодня, учитывая ухудшение настроений на глобальных рынках и снижение цен на нефть, российские акции вновь могут подпасть под давление продавцов, что приведет к возврату индекса МосБиржи в зону 3300-3350 пунктов;
▫️Снижение цен на нефть и ослабление спроса активы ЕМ сегодня формируют негативный фон для рынка рублевых облигаций.
Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
❗️🇧🇾 Досрочное закрытие регистрации на VI круглый стол «Долговой рынок Республики Беларусь»
Регистрация на VI круглый стол «Долговой рынок Республики Беларусь» закроется досрочно 16 марта 2021 года в связи с ограниченным количеством офлайн-мест.
Более 200 представителей реального сектора экономики и финансовых институтов уже подтвердили своё участие.
👉🏻Список участников
✅ Воспользуйтесь возможностью принять участие по льготным ценам. Зарегистрироваться
Условия участия:
🔸 5 000 российских рублей для представителей финансового и реального сектора Республики Беларусь (за исключением юридических, консультационных и IT-компаний);
🔹 25 000 российских рублей для представителей юридических, консультационных и IT-компаний Республики Беларусь, а также для делегатов из других стран.
Мероприятие пройдет в очном формате в Ренессанс Минск Отель. Для желающих будет доступна онлайн-трансляция.
В программе:
- Keynote speech: макроэкономический обзор
- Возможности международных рынков для белорусских заемщиков
- Keynote speech: «Бизнес в Беларуси: ежемесячный мониторинг»
- Внутренний рынок облигаций Республики Беларусь
- 🆕 Финансирование экспортных операций в текущих условиях
- 🆕 Драйверы рынка розничных инвестиционных продуктов
Подробнее
Регистрация на VI круглый стол «Долговой рынок Республики Беларусь» закроется досрочно 16 марта 2021 года в связи с ограниченным количеством офлайн-мест.
Более 200 представителей реального сектора экономики и финансовых институтов уже подтвердили своё участие.
👉🏻Список участников
✅ Воспользуйтесь возможностью принять участие по льготным ценам. Зарегистрироваться
Условия участия:
🔸 5 000 российских рублей для представителей финансового и реального сектора Республики Беларусь (за исключением юридических, консультационных и IT-компаний);
🔹 25 000 российских рублей для представителей юридических, консультационных и IT-компаний Республики Беларусь, а также для делегатов из других стран.
Мероприятие пройдет в очном формате в Ренессанс Минск Отель. Для желающих будет доступна онлайн-трансляция.
В программе:
- Keynote speech: макроэкономический обзор
- Возможности международных рынков для белорусских заемщиков
- Keynote speech: «Бизнес в Беларуси: ежемесячный мониторинг»
- Внутренний рынок облигаций Республики Беларусь
- 🆕 Финансирование экспортных операций в текущих условиях
- 🆕 Драйверы рынка розничных инвестиционных продуктов
Подробнее
🇷🇺📃 На российском долговом рынке сохраняются продажи в рамках общемирового тренда, дальний конец кривой доходности ОФЗ закрепился выше 7%
Источник: аналитический обзор «Макромониторинг», Совкомбанк, 1 марта
• Инфляция в России продолжает отдаляться от целевых 4% – к 24 февраля годовая инфляция, по нашим оценкам, ускорилась до 5.6%;
• Ожидаем, что ЦБ в ближайшие месяцы начнет повышение ключевой ставки и доведет ее к концу года до нижней границы нейтрального диапазона в 5%;
• Рубль за неделю снизился к доллару на 0,4% до отметки 74 в рамках общей слабости валютных и долговых рынков развивающихся стран.
Еженедельные аукционы ОФЗ на минувшей неделе не проводились из-за праздников, пока Минфин выполнил всего 21% плана на первый квартал.
🔎 Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
Источник: аналитический обзор «Макромониторинг», Совкомбанк, 1 марта
• Инфляция в России продолжает отдаляться от целевых 4% – к 24 февраля годовая инфляция, по нашим оценкам, ускорилась до 5.6%;
• Ожидаем, что ЦБ в ближайшие месяцы начнет повышение ключевой ставки и доведет ее к концу года до нижней границы нейтрального диапазона в 5%;
• Рубль за неделю снизился к доллару на 0,4% до отметки 74 в рамках общей слабости валютных и долговых рынков развивающихся стран.
Еженедельные аукционы ОФЗ на минувшей неделе не проводились из-за праздников, пока Минфин выполнил всего 21% плана на первый квартал.
🔎 Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
🇷🇺 Завтра Минфин РФ ("Baa3/BBB-/BBB" – M/S&P/F) проведет аукционы по размещению выпусков ОФЗ-ПД 26234 (дата погашения – 16 июля 2025 года) и ОФЗ-ИН 52003 (дата погашения – 17 июля 2030 года). Оба выпуска будут предложены в объеме остатков, доступных для размещения.
🏛 Росбанк ("Baa3/NR/BBB" – M/S&P/F; "AAA(RU)/ruAAA" – ACRA/Expert RA) завершил процедуру реорганизации в форме присоединения «Русфинанс Банк». Решение о присоединении было принято с учетом успешного опыта интеграции ипотечного бизнеса и формирования единых центров экспертизы в Росбанке. Одновременно с проведением реорганизации в банке был создан филиал «Росбанк Авто», который оказывает полный комплекс услуг по автокредитованию.
📊 Курс рубля днем перешел к росту на ожиданиях мягкости новых санкций со стороны США: курс доллара расчетами "завтра" на 16:54 (мск) снижается на 54 копейки, до 73,63 рубля, курс евро – на 73 копейки, до 88,59 рубля, следует из данных торгов.
@Cbonds
🇷🇺 Завтра Минфин РФ ("Baa3/BBB-/BBB" – M/S&P/F) проведет аукционы по размещению выпусков ОФЗ-ПД 26234 (дата погашения – 16 июля 2025 года) и ОФЗ-ИН 52003 (дата погашения – 17 июля 2030 года). Оба выпуска будут предложены в объеме остатков, доступных для размещения.
🏛 Росбанк ("Baa3/NR/BBB" – M/S&P/F; "AAA(RU)/ruAAA" – ACRA/Expert RA) завершил процедуру реорганизации в форме присоединения «Русфинанс Банк». Решение о присоединении было принято с учетом успешного опыта интеграции ипотечного бизнеса и формирования единых центров экспертизы в Росбанке. Одновременно с проведением реорганизации в банке был создан филиал «Росбанк Авто», который оказывает полный комплекс услуг по автокредитованию.
📊 Курс рубля днем перешел к росту на ожиданиях мягкости новых санкций со стороны США: курс доллара расчетами "завтра" на 16:54 (мск) снижается на 54 копейки, до 73,63 рубля, курс евро – на 73 копейки, до 88,59 рубля, следует из данных торгов.
@Cbonds
🎉Представляем вашему вниманию новый Telegram-канал «Cbonds онлайн-семинары»
Здесь для вашего удобства мы будем публиковать анонсы предстоящих онлайн-семинаров и представлять ссылки на записи семинаров на YouTube.
🔎 Новый Telegram-канал поможет вам оперативно найти любую информацию по онлайн-семинарам и задать интересующие вопросы организаторам и представителям эмитента.
✅ Подписывайтесь и создавайте свой календарь предстоящих онлайн-семинаров Cbonds!
Здесь для вашего удобства мы будем публиковать анонсы предстоящих онлайн-семинаров и представлять ссылки на записи семинаров на YouTube.
🔎 Новый Telegram-канал поможет вам оперативно найти любую информацию по онлайн-семинарам и задать интересующие вопросы организаторам и представителям эмитента.
✅ Подписывайтесь и создавайте свой календарь предстоящих онлайн-семинаров Cbonds!
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
6,52% (🔻2 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6,52% (🔺2 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3,25% (🔺1 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
10,51%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
🛣 АБЗ-1, 001Р-01, доп.выпуск №1 (до 1 млрд)
Аукционы Минфина
🇷🇺 Россия, 26234 (176.3 млрд), 52003 (95.48 млрд)
Размещения
✈️ Аэрофьюэлз, 001Р-01 (1 млрд)
🌾 Росагролизинг, 001P-02 (7 млрд)
📝 ИА Титан-3, класс А (2.4 млрд), Б1 (323.6 млн), Б2 (228.9 млн)
Оферты
🏘 ДОМ.РФ, 001P-05R (10 млрд)
📞 МТС, БО-02 (10 млрд)
@Cbonds
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
6,52% (🔻2 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6,52% (🔺2 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3,25% (🔺1 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
10,51%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
🛣 АБЗ-1, 001Р-01, доп.выпуск №1 (до 1 млрд)
Аукционы Минфина
🇷🇺 Россия, 26234 (176.3 млрд), 52003 (95.48 млрд)
Размещения
✈️ Аэрофьюэлз, 001Р-01 (1 млрд)
🌾 Росагролизинг, 001P-02 (7 млрд)
📝 ИА Титан-3, класс А (2.4 млрд), Б1 (323.6 млн), Б2 (228.9 млн)
Оферты
🏘 ДОМ.РФ, 001P-05R (10 млрд)
📞 МТС, БО-02 (10 млрд)
@Cbonds
💡Уже сегодня: «Новый облигационный выпуск Группы «ВИС» – онлайн-семинар Cbonds
3 марта в 16:30 мы побеседуем с представителями Группы «ВИС» – российским инфраструктурным холдингом, одним из лидеров рынка государственно-частного партнёрства (ГЧП).
В октябре 2020 года компания дебютировала с первым выпуском биржевых облигаций и сейчас возвращается с новым выпуском.
В рамках онлайн-семинара обсудим вопросы деятельности компании, предварительные итоги 2020 года, что изменилось за последние полгода и ключевые аспекты их предстоящего выпуска.
⚡️Среди спикеров:
• Сергей Лялин, генеральный директор, Группа компаний Cbonds
• Людмила Паршакова, заместитель генерального директора, Группа ВИС
• Наталья Виноградова, вице-президент, заместитель начальника департамента рынков долгового капитала, BCS Global Markets
⏱ Когда: 3 марта, 16:30 (мск)
🌐 Где: Необходима предварительная регистрация.
❗️Участие бесплатное.
До встречи на онлайн-семинаре Cbonds!
3 марта в 16:30 мы побеседуем с представителями Группы «ВИС» – российским инфраструктурным холдингом, одним из лидеров рынка государственно-частного партнёрства (ГЧП).
В октябре 2020 года компания дебютировала с первым выпуском биржевых облигаций и сейчас возвращается с новым выпуском.
В рамках онлайн-семинара обсудим вопросы деятельности компании, предварительные итоги 2020 года, что изменилось за последние полгода и ключевые аспекты их предстоящего выпуска.
⚡️Среди спикеров:
• Сергей Лялин, генеральный директор, Группа компаний Cbonds
• Людмила Паршакова, заместитель генерального директора, Группа ВИС
• Наталья Виноградова, вице-президент, заместитель начальника департамента рынков долгового капитала, BCS Global Markets
⏱ Когда: 3 марта, 16:30 (мск)
🌐 Где: Необходима предварительная регистрация.
❗️Участие бесплатное.
До встречи на онлайн-семинаре Cbonds!
🛒 🇧🇾Компания ООО «Евроторг», владеющая крупнейшей в Республике Беларусь продовольственной сетью, вновь выходит на Московскую биржу
Ритейлер ООО «Евроторг» знаком российским инвесторам с 2019 года, когда стал первым за 10 лет белорусским эмитентом, вышедшим на российский долговой рынок. На сегодняшний день на российском рынке капитала уже размещены 2 выпуска: на 10 и 5 млрд рублей. Новый выпуск, размер которого составляет 3,5 млрд рублей, выглядит очень привлекательным на фоне предложений большинства российских компаний на Московской бирже: ориентир по ставке первого купона составляет 10.25-10.45% годовых (доходность 10,65 – 10,87% годовых).
Средства облигационного займа Компания планирует использовать для оптимизации долгового портфеля и дальнейшего развития сети.
📝Что касается ключевых показателей Компании, то выручка за последние 12 месяцев на конец 1-го полугодия 2020 года составила 2,2 млрд долларов, EBITDA составила 161 млн долларов, показатель чистый долг/EBITDA (IAS17) – 3,1х (USD).
Кредитные рейтинги эмитента: B- «Стабильный» (S&P), B «Негативный» (Fitch) и byAAA (Эксперт РА). Ожидаемый кредитный рейтинг выпуска – ruA- (Эксперт РА).
💡Евроторг является бесспорным лидером белорусского продовольственного рынка с долей 19%, опережая при этом второго игрока в 5 раз. На конец 2020 года общее количество продовольственных магазинов сети Компании составило 927 объектов. Среднегодовой темп роста розничной выручки магазинов за последние
5 лет составил 10%.
Компания управляет магазинами «у дома» под брендом Евроопт, в котором представлено большинство торговых объектов, и дискаунтерами под брендами «Хит!» и «Грошык».
В текущем году Евроторг планирует открыть тысячный продовольственный магазин, а также продолжит работу над эффективностью ключевых бизнесов, прежде всего, сети магазинов, а также онлайн-канала.
Ритейлер ООО «Евроторг» знаком российским инвесторам с 2019 года, когда стал первым за 10 лет белорусским эмитентом, вышедшим на российский долговой рынок. На сегодняшний день на российском рынке капитала уже размещены 2 выпуска: на 10 и 5 млрд рублей. Новый выпуск, размер которого составляет 3,5 млрд рублей, выглядит очень привлекательным на фоне предложений большинства российских компаний на Московской бирже: ориентир по ставке первого купона составляет 10.25-10.45% годовых (доходность 10,65 – 10,87% годовых).
Средства облигационного займа Компания планирует использовать для оптимизации долгового портфеля и дальнейшего развития сети.
📝Что касается ключевых показателей Компании, то выручка за последние 12 месяцев на конец 1-го полугодия 2020 года составила 2,2 млрд долларов, EBITDA составила 161 млн долларов, показатель чистый долг/EBITDA (IAS17) – 3,1х (USD).
Кредитные рейтинги эмитента: B- «Стабильный» (S&P), B «Негативный» (Fitch) и byAAA (Эксперт РА). Ожидаемый кредитный рейтинг выпуска – ruA- (Эксперт РА).
💡Евроторг является бесспорным лидером белорусского продовольственного рынка с долей 19%, опережая при этом второго игрока в 5 раз. На конец 2020 года общее количество продовольственных магазинов сети Компании составило 927 объектов. Среднегодовой темп роста розничной выручки магазинов за последние
5 лет составил 10%.
Компания управляет магазинами «у дома» под брендом Евроопт, в котором представлено большинство торговых объектов, и дискаунтерами под брендами «Хит!» и «Грошык».
В текущем году Евроторг планирует открыть тысячный продовольственный магазин, а также продолжит работу над эффективностью ключевых бизнесов, прежде всего, сети магазинов, а также онлайн-канала.
⚡️Российские компании: основные события, 3 марта
✈️ "Аэрофлот" отчитается по МСФО за 2020-й год. Прогноз предполагает снижение выручки до 315 млрд руб. с EBITDA около 40 млрд руб. и убытком свыше 90 млрд руб. (ИК Фридом Финанс)
🖥 "Mail.Ru" представит результаты по международным стандартам. Выручка прогнозируется в районе 103 млрд руб. с EBITDA 26 млрд руб. и прибылью 12 млрд руб. (ИК Фридом Финанс)
🏭 Покупкой "ЧТПЗ" заинтересовался новый претендент – ТМК Дмитрия Пумпянского. Хотя летом 2020-го ЧТПЗ и подписал соглашение о слиянии с другим своим конкурентом, сделка до сих пор не завершена. (РБК)
⛓ "Полиметалл" опубликует предварительные финансовые результаты за IV квартал и весь 2020 г. (БКС Экспресс)
📱"МТС" в конце прошлого года провели проверку финансово-хозяйственной деятельности компании "Межрегиональный ТранзитТелеком" (МТТ), принадлежавшей экс-министру связи Леониду Рейману, и сейчас заинтересованы ее покупкой. (Прайм)
✈️ "Аэрофлот" отчитается по МСФО за 2020-й год. Прогноз предполагает снижение выручки до 315 млрд руб. с EBITDA около 40 млрд руб. и убытком свыше 90 млрд руб. (ИК Фридом Финанс)
🖥 "Mail.Ru" представит результаты по международным стандартам. Выручка прогнозируется в районе 103 млрд руб. с EBITDA 26 млрд руб. и прибылью 12 млрд руб. (ИК Фридом Финанс)
🏭 Покупкой "ЧТПЗ" заинтересовался новый претендент – ТМК Дмитрия Пумпянского. Хотя летом 2020-го ЧТПЗ и подписал соглашение о слиянии с другим своим конкурентом, сделка до сих пор не завершена. (РБК)
⛓ "Полиметалл" опубликует предварительные финансовые результаты за IV квартал и весь 2020 г. (БКС Экспресс)
📱"МТС" в конце прошлого года провели проверку финансово-хозяйственной деятельности компании "Межрегиональный ТранзитТелеком" (МТТ), принадлежавшей экс-министру связи Леониду Рейману, и сейчас заинтересованы ее покупкой. (Прайм)
💵 ЦФП, 01
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 500 млн руб.
Купон / Доходность: 13.5% годовых / 14.37% годовых
Дюрация: 2.45
Количество сделок на бирже: 219
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 250 млн рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (50%) заняла сделка на 250 млн рублей, на втором месте идут сделки объемом менее 10 млн рублей (33%).
Организаторами размещения выступила ИК Фридом Финанс. ПВО - Регион Финанс. Размещение выпуска прошло по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов.
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 500 млн руб.
Купон / Доходность: 13.5% годовых / 14.37% годовых
Дюрация: 2.45
Количество сделок на бирже: 219
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 250 млн рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (50%) заняла сделка на 250 млн рублей, на втором месте идут сделки объемом менее 10 млн рублей (33%).
Организаторами размещения выступила ИК Фридом Финанс. ПВО - Регион Финанс. Размещение выпуска прошло по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов.
🛒Fix Price в рамках IPO может разместить расписки по цене $9,75 за бумагу
Источник: информационное сообщение Прайм
Данная цена соответствует верхней границе первоначального диапазона 8,75-9,75 доллара за ГДР.
📝Заявки инвесторов в рамках IPO компания собирает 1-4 марта, окончательная цена предложения будет определена по окончании процесса формирования книги заявок и объявлена приблизительно 5 марта. Начало торгов ГДР на Лондонской фондовой бирже и Московской бирже запланировано на 10 марта.
Источник: информационное сообщение Прайм
Данная цена соответствует верхней границе первоначального диапазона 8,75-9,75 доллара за ГДР.
📝Заявки инвесторов в рамках IPO компания собирает 1-4 марта, окончательная цена предложения будет определена по окончании процесса формирования книги заявок и объявлена приблизительно 5 марта. Начало торгов ГДР на Лондонской фондовой бирже и Московской бирже запланировано на 10 марта.
🏢Группа ЛСР (ПАО), 001P-06
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 5 млрд руб.
Купон / Доходность: 8% годовых / 8.25% годовых
Дюрация: 3.58
Количество сделок на бирже: 1 157
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 494 млн рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (63%) заняли сделки от 100 до 500 млн рублей, на втором месте идут сделки от 10 до 50 млн рублей (16%).
Организаторами размещения выступили Совкомбанк, Россельхозбанк, Sber CIB.
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 5 млрд руб.
Купон / Доходность: 8% годовых / 8.25% годовых
Дюрация: 3.58
Количество сделок на бирже: 1 157
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 494 млн рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (63%) заняли сделки от 100 до 500 млн рублей, на втором месте идут сделки от 10 до 50 млн рублей (16%).
Организаторами размещения выступили Совкомбанк, Россельхозбанк, Sber CIB.
🗂 Присвоение / изменение рейтинга или прогноза в странах СНГ за 2 марта
ACRA
▫️Брусника. Строительство и девелопмент 🔺с уровня "BBB+(RU)" до "A-(RU)", прогноз стабильный
Повышение рейтинга отражает повышение оценок качества долговой нагрузки и ликвидности компании в связи с диверсификацией пула кредиторов, а также оценки географической диверсификации ввиду увеличения доли премиальных регионов в структуре ожидаемой в ближайшие три года выручки.
ACRA
▫️Брусника. Строительство и девелопмент 🔺с уровня "BBB+(RU)" до "A-(RU)", прогноз стабильный
Повышение рейтинга отражает повышение оценок качества долговой нагрузки и ликвидности компании в связи с диверсификацией пула кредиторов, а также оценки географической диверсификации ввиду увеличения доли премиальных регионов в структуре ожидаемой в ближайшие три года выручки.
📈🌐Долговой рынок: глобальный рост доходности продолжается
Источник: еженедельный обзор Газпромбанка "Валюта, облигации и ставки"
Рост доходности локального госдолга на прошлой неделе продолжился вслед за повышением базовых ставок. На пике доходность UST10 достигала отметки 1,55%, прибавляя ~20 б.п. К концу дня пятницы доходность бенчмарка скорректировалась до 1,41%. Локальные 10-летние бонды ЕМ на этом фоне прибавили сопоставимые 20 - 25 б.п. в доходности. Хуже выглядела Бразилия, где доходности 10-летних бумаг выросли за неделю на 45 б.п.
📊Доходности ОФЗ за неделю прибавили 8-22 б.п., слабее выглядел средний отрезок кривой (4-6 лет), где рост составил 17-22 б.п. Доходность наиболее длинных выпусков превысила отметку 7,0%. Динамика ОФЗ в ходе текущей недели будет определяться движением ставок на глобальных рынках, влияние на которые может оказать одобрение Палатой представителей пакета фискальной поддержки на 1,9 трлн долл., а также данные по рынку труда в США. По валютному каналу повлиять на доходности могут итоги заседания министерского комитета ОПЕК+. Кроме того, Минфин после недельной паузы вернется к проведению аукционов на первичном рынке.
💰Объем выплат, которые инвесторы получат по локальным облигациям, составит 48,7 млрд руб. (45,9 млрд руб. неделей ранее). Объем платежей по еврооблигациям – 0,1 млрд долл. (1,2 млрд долл. неделей ранее).
📝Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
Источник: еженедельный обзор Газпромбанка "Валюта, облигации и ставки"
Рост доходности локального госдолга на прошлой неделе продолжился вслед за повышением базовых ставок. На пике доходность UST10 достигала отметки 1,55%, прибавляя ~20 б.п. К концу дня пятницы доходность бенчмарка скорректировалась до 1,41%. Локальные 10-летние бонды ЕМ на этом фоне прибавили сопоставимые 20 - 25 б.п. в доходности. Хуже выглядела Бразилия, где доходности 10-летних бумаг выросли за неделю на 45 б.п.
📊Доходности ОФЗ за неделю прибавили 8-22 б.п., слабее выглядел средний отрезок кривой (4-6 лет), где рост составил 17-22 б.п. Доходность наиболее длинных выпусков превысила отметку 7,0%. Динамика ОФЗ в ходе текущей недели будет определяться движением ставок на глобальных рынках, влияние на которые может оказать одобрение Палатой представителей пакета фискальной поддержки на 1,9 трлн долл., а также данные по рынку труда в США. По валютному каналу повлиять на доходности могут итоги заседания министерского комитета ОПЕК+. Кроме того, Минфин после недельной паузы вернется к проведению аукционов на первичном рынке.
💰Объем выплат, которые инвесторы получат по локальным облигациям, составит 48,7 млрд руб. (45,9 млрд руб. неделей ранее). Объем платежей по еврооблигациям – 0,1 млрд долл. (1,2 млрд долл. неделей ранее).
📝Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
🚚 «ГТЛК», 002P-01 (10 млрд)
Сбор заявок запланирован на март 2021 года.
📝Облигационный долг Эмитента: 186.9 млрд руб., $3.164 млрд.
- Чистая прибыль по МСФО за 9 месяцев 2020 г. составила 205 млн руб. относительно 2 452 млн руб. за аналогичный период прошлого года.
- Лизинговый портфель Компании по МСФО на 30 сентября 2020 г. составил 284.38 млрд руб. против 295.524 млрд руб. на аналогичную дату 2019 года.
Сбор заявок запланирован на март 2021 года.
📝Облигационный долг Эмитента: 186.9 млрд руб., $3.164 млрд.
- Чистая прибыль по МСФО за 9 месяцев 2020 г. составила 205 млн руб. относительно 2 452 млн руб. за аналогичный период прошлого года.
- Лизинговый портфель Компании по МСФО на 30 сентября 2020 г. составил 284.38 млрд руб. против 295.524 млрд руб. на аналогичную дату 2019 года.
💡🌿Cbonds Review №1/2021: «Время ESG»
Тема ESG-финансирования вызывает все больший интерес у представителей профессионального сообщества. В 2020 году объемы заимствований с применением инструментов ESG на российском рынке существенно увеличились, появились новые продукты, связанные c данной тематикой. 2021 год обещает быть не менее насыщенным. Многие участники рынка прогнозируют взрывной рост размещений ESG-облигаций в ближайшие годы.
⚡️В свежем номере Cbonds Review обсуждаем терминологию ответственного финансирования, юридические аспекты размещения ESG-бондов и выдачи ESG-кредитов, нюансы верификации инструментов устойчивого развития, природу «гриниума», а также вызовы, стоящие перед инвестиционной индустрией в связи с приходом эры «зеленых» и социальных ценных бумаг.
👉🏻Электронная версия журнала
Приятного чтения!
Тема ESG-финансирования вызывает все больший интерес у представителей профессионального сообщества. В 2020 году объемы заимствований с применением инструментов ESG на российском рынке существенно увеличились, появились новые продукты, связанные c данной тематикой. 2021 год обещает быть не менее насыщенным. Многие участники рынка прогнозируют взрывной рост размещений ESG-облигаций в ближайшие годы.
⚡️В свежем номере Cbonds Review обсуждаем терминологию ответственного финансирования, юридические аспекты размещения ESG-бондов и выдачи ESG-кредитов, нюансы верификации инструментов устойчивого развития, природу «гриниума», а также вызовы, стоящие перед инвестиционной индустрией в связи с приходом эры «зеленых» и социальных ценных бумаг.
👉🏻Электронная версия журнала
Приятного чтения!
