💻💡Онлайн-семинар «В гостях у PREQVECA» с Петром Лукьяновым – запись на YouTube
В рамках цикла онлайн-мероприятий Cbonds Group мы запустили новую видеорубрику «В гостях у PREQVECA».
В гостях у PREQVECA – это беседы c людьми, играющими ведущую роль на рынках Private Equity, Venture Capital и M&A России и стран СНГ. Первый гость – Петр Лукьянов, венчурный инвестор и профессиональный управляющий, основатель и управляющий партнер фондов Terra VC и Phystech Ventures. С Петром мы побеседовали о мифах и реалиях венчурных инвестиций, деятельности двух интересных фондов, находящихся под его управлением, перспективах и планах на будущее.
🧑🏻💻Модераторы онлайн-семинара – генеральный директор и основатель Cbonds Сергей Лялин и генеральный директор Preqveca Канр Лиджиев.
⚡️Запись онлайн-семинара уже доступна на нашем YouTube-канале.
Приятного просмотра!
В рамках цикла онлайн-мероприятий Cbonds Group мы запустили новую видеорубрику «В гостях у PREQVECA».
В гостях у PREQVECA – это беседы c людьми, играющими ведущую роль на рынках Private Equity, Venture Capital и M&A России и стран СНГ. Первый гость – Петр Лукьянов, венчурный инвестор и профессиональный управляющий, основатель и управляющий партнер фондов Terra VC и Phystech Ventures. С Петром мы побеседовали о мифах и реалиях венчурных инвестиций, деятельности двух интересных фондов, находящихся под его управлением, перспективах и планах на будущее.
🧑🏻💻Модераторы онлайн-семинара – генеральный директор и основатель Cbonds Сергей Лялин и генеральный директор Preqveca Канр Лиджиев.
⚡️Запись онлайн-семинара уже доступна на нашем YouTube-канале.
Приятного просмотра!
YouTube
"В гостях у PREQVECA": основатель и управляющий Phystech VC Пётр Лукьянов
В рамках цикла онлайн-мероприятий Cbonds Group мы запустили новую видеорубрику «В гостях у PREQVECA».
В гостях у PREQVECA – это беседы c людьми, играющими ведущую роль на рынках Private Equity, Venture Capital и M&A России и стран СНГ. Первый гость – Петр…
В гостях у PREQVECA – это беседы c людьми, играющими ведущую роль на рынках Private Equity, Venture Capital и M&A России и стран СНГ. Первый гость – Петр…
💡🚚 Онлайн-семинар Cbonds «Размещение облигаций «Элемент Лизинг»
4 марта в 16:30 мы побеседуем с представителем компании «Элемент Лизинг», которая входит в ТОП-25 лизинговых компаний России (согласно данным Эксперт РА по итогам 9 мес. 2020 г.), занимает 11-е место по количеству заключенных сделок, 10-е место по объему нового бизнеса в сегменте грузового автотранспорта, 7-е место в сегменте автобусов и троллейбусов, а также медицинского и фармацевтического оборудования; 13-е место в сегменте малого бизнеса, 4-е место – по объему нового бизнеса в сегменте физических лиц и 1-е место по финансированию коммерческих автомобилей марки ГАЗ.
Обсудим вопросы деятельности компании, ключевые аспекты их предстоящего выпуска облигаций и дальнейшие планы.
⚡️Среди спикеров:
• Сергей Лялин, генеральный директор, Группа компаний Cbonds
• Андрей Писаренко, генеральный директор, Элемент Лизинг
• Ольга Бортняева, первый заместитель генерального директора, Элемент Лизинг
• Рустем Кафиатуллин, директор департамента долгового капитала, СКБ-банк
Это уникальный шанс задать вопрос эмитенту и организатору выпуска и получить ответ в прямом эфире.
⏱ Когда: 4 марта, 16:30 (мск)
🌐 Где: Необходима предварительная регистрация.
❗️Участие бесплатное.
До встречи на онлайн-семинаре Cbonds!
4 марта в 16:30 мы побеседуем с представителем компании «Элемент Лизинг», которая входит в ТОП-25 лизинговых компаний России (согласно данным Эксперт РА по итогам 9 мес. 2020 г.), занимает 11-е место по количеству заключенных сделок, 10-е место по объему нового бизнеса в сегменте грузового автотранспорта, 7-е место в сегменте автобусов и троллейбусов, а также медицинского и фармацевтического оборудования; 13-е место в сегменте малого бизнеса, 4-е место – по объему нового бизнеса в сегменте физических лиц и 1-е место по финансированию коммерческих автомобилей марки ГАЗ.
Обсудим вопросы деятельности компании, ключевые аспекты их предстоящего выпуска облигаций и дальнейшие планы.
⚡️Среди спикеров:
• Сергей Лялин, генеральный директор, Группа компаний Cbonds
• Андрей Писаренко, генеральный директор, Элемент Лизинг
• Ольга Бортняева, первый заместитель генерального директора, Элемент Лизинг
• Рустем Кафиатуллин, директор департамента долгового капитала, СКБ-банк
Это уникальный шанс задать вопрос эмитенту и организатору выпуска и получить ответ в прямом эфире.
⏱ Когда: 4 марта, 16:30 (мск)
🌐 Где: Необходима предварительная регистрация.
❗️Участие бесплатное.
До встречи на онлайн-семинаре Cbonds!
📈🇷🇺Настроения локальных рынков: инфляция вблизи пиковых уровней
Источник: аналитический обзор РОСБАНКа
В период с 16 по 24 февраля прирост потребительских цен составил 0.2%, что вывело годовую оценку инфляции к 5.6% г/г. Однако среднедневные темпы снизились до 0.02% д/д против 0.03% д/д в период с 7 по 15 февраля, что делает весьма актуальным сценарный взгляд на пиковое значение годовой инфляции в ближайшие недели.
📊При сохранении текущих темпов (0.2% н/н) – годовая оценка достигнет пика 5.8% г/г, однако замедление темпов прироста цен до 0.1% н/н вернет ее к 5.5%. В случае замедления недельных приростов до 0.0% н/н годовая оценка опустится до 5.3% г/г. С начала апреля траектория годовой оценки ощутит на себе влияние статистических факторов и может довольно быстро опуститься к 4.8-4.9% г/г.
Вместе с тем подобные кульбиты годовой инфляции недостаточны для пересмотра тактики Банком России. Выжидательная пауза может протянуться минимум до апрельского заседания (мы считаем, и дольше) – к этому моменту может проясниться ситуация с протяженностью шоков предложения в различных сегментах, а также будет более понятен ритм восстановления потребительского
спроса.
↘️ Доходность 10-летних казначейских облигаций откатилась до 1.40% годовых (-11 б.п.) по итогам пятничных торгов. Наклон кривой на участке 2- 10 лет остался на повышенном уровне (128 б.п.). Однако она заметно «прогнулась» на среднем участке из-за выраженной коррекции 5-летней доходности (-13 б.п. до 0.69% годовых) после появления рекомендаций о покупке от американских инвестбанков на фоне переоцененных ожиданий ужесточения политики ФРС.
🔎 Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
Источник: аналитический обзор РОСБАНКа
В период с 16 по 24 февраля прирост потребительских цен составил 0.2%, что вывело годовую оценку инфляции к 5.6% г/г. Однако среднедневные темпы снизились до 0.02% д/д против 0.03% д/д в период с 7 по 15 февраля, что делает весьма актуальным сценарный взгляд на пиковое значение годовой инфляции в ближайшие недели.
📊При сохранении текущих темпов (0.2% н/н) – годовая оценка достигнет пика 5.8% г/г, однако замедление темпов прироста цен до 0.1% н/н вернет ее к 5.5%. В случае замедления недельных приростов до 0.0% н/н годовая оценка опустится до 5.3% г/г. С начала апреля траектория годовой оценки ощутит на себе влияние статистических факторов и может довольно быстро опуститься к 4.8-4.9% г/г.
Вместе с тем подобные кульбиты годовой инфляции недостаточны для пересмотра тактики Банком России. Выжидательная пауза может протянуться минимум до апрельского заседания (мы считаем, и дольше) – к этому моменту может проясниться ситуация с протяженностью шоков предложения в различных сегментах, а также будет более понятен ритм восстановления потребительского
спроса.
↘️ Доходность 10-летних казначейских облигаций откатилась до 1.40% годовых (-11 б.п.) по итогам пятничных торгов. Наклон кривой на участке 2- 10 лет остался на повышенном уровне (128 б.п.). Однако она заметно «прогнулась» на среднем участке из-за выраженной коррекции 5-летней доходности (-13 б.п. до 0.69% годовых) после появления рекомендаций о покупке от американских инвестбанков на фоне переоцененных ожиданий ужесточения политики ФРС.
🔎 Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
📊 Рейтинговые действия в иностранной валюте, проведенные 26 февраля
🇮🇪Fitch Ratings подтвердило рейтинг Ирландии на уровне "A+" со стабильным прогнозом.
🇩🇰Fitch Ratings подтвердило рейтинг Дании на уровне "AAA" со стабильным прогнозом.
🇺🇦Fitch Ratings подтвердило рейтинг Украины на уровне "В" со стабильным прогнозом.
🇪🇨Moody's изменило прогноз Эквадора на стабильный, подтвердив рейтинг на уровне "Саa3 ".
Решение Moody's изменить прогноз на "стабильный" с "негативного" отражает установление благоприятного графика выплат процентов и амортизации по рыночному долгу и значительное внешнее финансирование в рамках программы МВФ.
🇬🇪S&P Global Ratings изменило прогноз Грузии на негативный, подтвердив рейтинг на уровне "ВВ ".
Решение S&P Global Ratings изменить прогноз на "негативный" со "стабильного" отражает повышение рисков относительно способности генерировать валютные доходы в достаточном объеме для обслуживания своих значительных долгов. Восстановление туристического сектора до уровня, который был до пандемии, вероятнее всего, произойдет лишь в 2024 году.
🇮🇪Fitch Ratings подтвердило рейтинг Ирландии на уровне "A+" со стабильным прогнозом.
🇩🇰Fitch Ratings подтвердило рейтинг Дании на уровне "AAA" со стабильным прогнозом.
🇺🇦Fitch Ratings подтвердило рейтинг Украины на уровне "В" со стабильным прогнозом.
🇪🇨Moody's изменило прогноз Эквадора на стабильный, подтвердив рейтинг на уровне "Саa3 ".
Решение Moody's изменить прогноз на "стабильный" с "негативного" отражает установление благоприятного графика выплат процентов и амортизации по рыночному долгу и значительное внешнее финансирование в рамках программы МВФ.
🇬🇪S&P Global Ratings изменило прогноз Грузии на негативный, подтвердив рейтинг на уровне "ВВ ".
Решение S&P Global Ratings изменить прогноз на "негативный" со "стабильного" отражает повышение рисков относительно способности генерировать валютные доходы в достаточном объеме для обслуживания своих значительных долгов. Восстановление туристического сектора до уровня, который был до пандемии, вероятнее всего, произойдет лишь в 2024 году.
👩🏻🎓II студенческий конкурс Cbonds: до окончания регистрации остался месяц
Напоминаем, что продолжается регистрация на II студенческий конкурс Cbonds по рынку облигаций. К участию приглашаются студенты бакалавриата и магистратуры высших учебных заведений стран СНГ.
Условия конкурса подробно изложены по ссылке. Для участия нужно зарегистрироваться до 31 марта 2021 года (отправить заполненную регистрационную анкету (скачать можно тут) по адресу competition@cbonds.info) и прислать работу и презентацию до 30 июня 2021 года.
🥇В прошлом учебном году мы успешно провели конкурс студенческих работ по рынку облигаций. С итогами конкурса можно ознакомиться по ссылке.
На конкурс принимаются курсовые, дипломные, выпускные квалификационные и другие исследовательские работы. Каждому зарегистрированному участнику будет выдан доступ к информационной платформе Cbonds.
🔝Победители конкурса получат призы (денежный приз, публикацию в журнале Cbonds Review и бесплатное участие в крупнейшей в СНГ конференции, посвященной облигациям, – Российском облигационном конгрессе).
Участие в конкурсе бесплатное.
Напоминаем, что продолжается регистрация на II студенческий конкурс Cbonds по рынку облигаций. К участию приглашаются студенты бакалавриата и магистратуры высших учебных заведений стран СНГ.
Условия конкурса подробно изложены по ссылке. Для участия нужно зарегистрироваться до 31 марта 2021 года (отправить заполненную регистрационную анкету (скачать можно тут) по адресу competition@cbonds.info) и прислать работу и презентацию до 30 июня 2021 года.
🥇В прошлом учебном году мы успешно провели конкурс студенческих работ по рынку облигаций. С итогами конкурса можно ознакомиться по ссылке.
На конкурс принимаются курсовые, дипломные, выпускные квалификационные и другие исследовательские работы. Каждому зарегистрированному участнику будет выдан доступ к информационной платформе Cbonds.
🔝Победители конкурса получат призы (денежный приз, публикацию в журнале Cbonds Review и бесплатное участие в крупнейшей в СНГ конференции, посвященной облигациям, – Российском облигационном конгрессе).
Участие в конкурсе бесплатное.
🗂 Присвоение / изменение рейтинга или прогноза в странах СНГ за 26 февраля
Expert RA
▫️Калита присвоен "ruB+", прогноз стабильный
Присвоенный рейтинг обусловлен сдержанными оценками финансовых показателей, корпоративных рисков и слабой оценкой ликвидности. Оценка рыночных позиций компании сдерживается низкой долей на рынке, не превышающей 2% в основных регионах присутствия.
▫️Солид-товарные рынки присвоен "ruCCC", прогноз развивающийся
Присвоенный рейтинг отражает умеренно высокую оценку рыночных позиций компании, высокую диверсификацию продаж, низкую ликвидность, негативную оценку общей долговой нагрузки, а также умеренно позитивную оценку корпоративных рисков.
ACRA
▫️Костромская область🔺с "BBB-(RU)" до "BBB(RU)", прогноз стабильный
Повышение рейтинга обусловлено сбалансированной бюджетной политикой Региона и ростом объема безвозмездных поступлений, позволившим ему завершить 2020 год с профицитом бюджета.
Expert RA
▫️Калита присвоен "ruB+", прогноз стабильный
Присвоенный рейтинг обусловлен сдержанными оценками финансовых показателей, корпоративных рисков и слабой оценкой ликвидности. Оценка рыночных позиций компании сдерживается низкой долей на рынке, не превышающей 2% в основных регионах присутствия.
▫️Солид-товарные рынки присвоен "ruCCC", прогноз развивающийся
Присвоенный рейтинг отражает умеренно высокую оценку рыночных позиций компании, высокую диверсификацию продаж, низкую ликвидность, негативную оценку общей долговой нагрузки, а также умеренно позитивную оценку корпоративных рисков.
ACRA
▫️Костромская область🔺с "BBB-(RU)" до "BBB(RU)", прогноз стабильный
Повышение рейтинга обусловлено сбалансированной бюджетной политикой Региона и ростом объема безвозмездных поступлений, позволившим ему завершить 2020 год с профицитом бюджета.
⚡️🌿Москва планирует впервые выпустить «зеленые» облигации
Источник: пресс-релиз Правительства Москвы
🏙Москва ("Baa3/BBB-/BBB" – M/S&P/F; "AAA(RU)/-" – ACRA/Expert RA) готовится к выходу на рынок заимствований, первый выпуск облигаций планируется разместить уже нынешней весной, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
📝«24 февраля Правительство Москвы утвердило пакет условий эмиссии и обращения облигаций городских облигационных займов. Различные виды условий дают возможность выпустить облигации с постоянным, фиксированным, переменным купонным доходом с амортизацией и без амортизации долга со сроком обращения от 1 до 30 лет. Позднее с учетом рыночной конъюнктуры будут определены вид и условия каждого выпуска. В настоящее время готовятся проекты решений об эмиссии облигаций», – подчеркнул заммэра.
Привлеченные за счет размещения займов деньги будут направлены на финансирование важнейших городских инфраструктурных проектов, остановить которые для города было бы дороже, чем реализовать за счет заемных средств. Налоговые доходы бюджета от инфраструктурных проектов с учетом мультипликативного эффекта выше суммы купонных выплат в 1,5-2 раза в зависимости от срока обращения облигаций.
🌱Кроме того, город рассматривает возможность выпуска «зеленых» облигаций, средства от продажи которых пойдут на финансирование проектов, реализуемых в экологических целях, в том числе направленных на сокращение отрицательного воздействия на окружающую среду, сохранение природных ресурсов, повышение энергоэффективности.
Источник: пресс-релиз Правительства Москвы
🏙Москва ("Baa3/BBB-/BBB" – M/S&P/F; "AAA(RU)/-" – ACRA/Expert RA) готовится к выходу на рынок заимствований, первый выпуск облигаций планируется разместить уже нынешней весной, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
📝«24 февраля Правительство Москвы утвердило пакет условий эмиссии и обращения облигаций городских облигационных займов. Различные виды условий дают возможность выпустить облигации с постоянным, фиксированным, переменным купонным доходом с амортизацией и без амортизации долга со сроком обращения от 1 до 30 лет. Позднее с учетом рыночной конъюнктуры будут определены вид и условия каждого выпуска. В настоящее время готовятся проекты решений об эмиссии облигаций», – подчеркнул заммэра.
Привлеченные за счет размещения займов деньги будут направлены на финансирование важнейших городских инфраструктурных проектов, остановить которые для города было бы дороже, чем реализовать за счет заемных средств. Налоговые доходы бюджета от инфраструктурных проектов с учетом мультипликативного эффекта выше суммы купонных выплат в 1,5-2 раза в зависимости от срока обращения облигаций.
🌱Кроме того, город рассматривает возможность выпуска «зеленых» облигаций, средства от продажи которых пойдут на финансирование проектов, реализуемых в экологических целях, в том числе направленных на сокращение отрицательного воздействия на окружающую среду, сохранение природных ресурсов, повышение энергоэффективности.
🔝Рэнкинг организаторов размещений российских облигаций по итогам 2 месяцев 2021 года
По итогам 2 месяцев 2021 года первые три места распределили между собой Sber CIB, БК Регион и Московский кредитный банк.
Всего в рэнкинге учтено 54 эмиссии на общую сумму 244.463 млрд рублей. На рынок за 2 месяца вышло 27 эмитентов.
📍Доля первой тройки организаторов на рынке составляет 52.33%.
В рэнкинге без учета секьюритизации, структурных, субординированных и бессрочных облигаций первые три места по итогам 2 месяцев 2021 года заняли БК Регион, Альфа-Банк и ВТБ Капитал соответственно. Всего в рэнкинге учтено 24 инвестбанка и выпуски облигаций на 149.324 млрд рублей.
💡Полная версия рэнкингов доступна в соответствующем разделе сайта Cbonds.
По итогам 2 месяцев 2021 года первые три места распределили между собой Sber CIB, БК Регион и Московский кредитный банк.
Всего в рэнкинге учтено 54 эмиссии на общую сумму 244.463 млрд рублей. На рынок за 2 месяца вышло 27 эмитентов.
📍Доля первой тройки организаторов на рынке составляет 52.33%.
В рэнкинге без учета секьюритизации, структурных, субординированных и бессрочных облигаций первые три места по итогам 2 месяцев 2021 года заняли БК Регион, Альфа-Банк и ВТБ Капитал соответственно. Всего в рэнкинге учтено 24 инвестбанка и выпуски облигаций на 149.324 млрд рублей.
💡Полная версия рэнкингов доступна в соответствующем разделе сайта Cbonds.
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
📝 «ЮниСервис Капитал» 4 марта разместит выпуск облигаций серии 02К на 90 млн рублей. Срок обращения выпуска составит 8 лет (2 880 дней). Размещение пройдет по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов.
💵 МФК «Займер» 4 марта разместит выпуск облигаций серии 01 на 300 млн рублей. Срок обращения бумаг составит 3 года. Ставка 1-36 купонов установлена на уровне 12.75% годовых. Размещение пройдет по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Организатором выступит ИК «Иволга Капитал».
🛒Сеть магазинов Fix Price установила ориентир цены размещения ГДР в рамках IPO в диапазоне $8,75-9,75 за ГДР (соответствует рыночной капитализации компании на момент допуска в $7,4-8,3 млрд), говорится в сообщении компании. Заявки инвесторов Эмитент будет собирать 1-4 марта. Начало торгов ГДР на Лондонской фондовой бирже и Московской бирже запланировано на 10 марта.
📊Рубль в первый весенний день растет против доллара и евро: высокие цены на нефть и коррекция вверх "развивающихся" валют к доллару поддерживают рост рубля. Курс доллара расчетами "завтра" на 17:48 (мск) падал на 57 копеек, до 74,06 рубля, курс евро – на 85 копеек, до 89,22 рубля, следует из данных торгов.
@Cbonds
📝 «ЮниСервис Капитал» 4 марта разместит выпуск облигаций серии 02К на 90 млн рублей. Срок обращения выпуска составит 8 лет (2 880 дней). Размещение пройдет по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов.
💵 МФК «Займер» 4 марта разместит выпуск облигаций серии 01 на 300 млн рублей. Срок обращения бумаг составит 3 года. Ставка 1-36 купонов установлена на уровне 12.75% годовых. Размещение пройдет по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Организатором выступит ИК «Иволга Капитал».
🛒Сеть магазинов Fix Price установила ориентир цены размещения ГДР в рамках IPO в диапазоне $8,75-9,75 за ГДР (соответствует рыночной капитализации компании на момент допуска в $7,4-8,3 млрд), говорится в сообщении компании. Заявки инвесторов Эмитент будет собирать 1-4 марта. Начало торгов ГДР на Лондонской фондовой бирже и Московской бирже запланировано на 10 марта.
📊Рубль в первый весенний день растет против доллара и евро: высокие цены на нефть и коррекция вверх "развивающихся" валют к доллару поддерживают рост рубля. Курс доллара расчетами "завтра" на 17:48 (мск) падал на 57 копеек, до 74,06 рубля, курс евро – на 85 копеек, до 89,22 рубля, следует из данных торгов.
@Cbonds
🌎Друзья, представляем вам список каналов, достойных вашего внимания:
📈 @newwavetrade — Канал для активных трейдеров на котором вы найдете торговые рекомендации на Forex/CME, авторскую аналитику, вебинары, участие в IPO, инвестиционные идеи на фондовом рынке от автора с 13-летним опытом торговли на финансовых рынках абсолютно БЕСПЛАТНО!
💰PRObonds – канал для инвесторов от лидера российского рынка высокодоходных облигаций ИК «Иволга Капитал».
Мы делаем рынок ВДО доступнее для частных инвесторов. Ведем публичный портфель высокодоходных облигаций. Средняя доходность за 2 с лишним года инвестирования – около 13% годовых (до вычета налогов).
💸 РУССКИЙ БАФФЕТТ - бесплатное видение рынка на 1 год по Нефти, Доллару, Рублю, Российских и Американских Акций и индексов, а также Криптовалют ! Научим зарабатывать трейдингом от 70 000 руб в месяц.
💲K-INVEST GROUP - Новости бизнеса, инвестиции, продажа готового бизнеса, помощь в ведении вашего бизнеса, аренда и покупка недвижимости, идеи стартапов. Все только у нас. Подписывайтесь!
✅Подборка организована агентством @advertising_monster
📈 @newwavetrade — Канал для активных трейдеров на котором вы найдете торговые рекомендации на Forex/CME, авторскую аналитику, вебинары, участие в IPO, инвестиционные идеи на фондовом рынке от автора с 13-летним опытом торговли на финансовых рынках абсолютно БЕСПЛАТНО!
💰PRObonds – канал для инвесторов от лидера российского рынка высокодоходных облигаций ИК «Иволга Капитал».
Мы делаем рынок ВДО доступнее для частных инвесторов. Ведем публичный портфель высокодоходных облигаций. Средняя доходность за 2 с лишним года инвестирования – около 13% годовых (до вычета налогов).
💸 РУССКИЙ БАФФЕТТ - бесплатное видение рынка на 1 год по Нефти, Доллару, Рублю, Российских и Американских Акций и индексов, а также Криптовалют ! Научим зарабатывать трейдингом от 70 000 руб в месяц.
💲K-INVEST GROUP - Новости бизнеса, инвестиции, продажа готового бизнеса, помощь в ведении вашего бизнеса, аренда и покупка недвижимости, идеи стартапов. Все только у нас. Подписывайтесь!
✅Подборка организована агентством @advertising_monster
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
6,54% (🔻4 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6,5% (🔻1 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3,24% (🔻7 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
10,52%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
🛣 АБЗ-1, 001Р-01, доп.выпуск №1 (до 1 млрд)
Размещения
🏛 Банк России, КОБР-40 (293.72 млрд), КОБР-41 (38.92 млрд), КОБР-42 (24.3 млрд)
🏢 Группа ЛСР, 001P-06 (5 млрд)
💵 ЦФП, 01 (500 млн)
Оферты
📝 Инфинити, КО-01 (200 млн)
@Cbonds
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
6,54% (🔻4 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6,5% (🔻1 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3,24% (🔻7 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
10,52%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
🛣 АБЗ-1, 001Р-01, доп.выпуск №1 (до 1 млрд)
Размещения
🏛 Банк России, КОБР-40 (293.72 млрд), КОБР-41 (38.92 млрд), КОБР-42 (24.3 млрд)
🏢 Группа ЛСР, 001P-06 (5 млрд)
💵 ЦФП, 01 (500 млн)
Оферты
📝 Инфинити, КО-01 (200 млн)
@Cbonds
📝💡Cbonds публикует аналитику Газпромбанка
Мы рады сообщить, что у подписчиков Cbonds появилась возможность читать аналитические обзоры Газпромбанка. Газпромбанк является одним из неизменных лидеров на российском финансовом рынке и долгосрочным партнером Cbonds. Команда аналитиков Департамента анализа рыночной конъюнктуры Газпромбанка признана на рынке и неоднократно становилась лауреатом ежегодной премии Cbonds Awards.
▫️Владимир Пантюшин, начальник Департамента анализа рыночной конъюнктуры Газпромбанка, отметил: «Мне и моим коллегам приятно расширить спектр взаимодействий с Cbonds, с которым нас связывают многолетние партнерские отношения. Мы также рады расширить круг читателей наших отчетов и благодарны команде Cbonds за эту возможность. Надеюсь, что наша экспертиза в покрытии финансовых рынков России, СНГ и Китая поможет подписчикам Cbonds принимать успешные инвестиционные решения».
▫️Сергей Лялин, Генеральный директор Cbonds, сказал: «Cbonds и Газпромбанк связывает многолетнее сотрудничество, и для нас очень важно, что теперь для подписчиков Cbonds будет доступна аналитика от Газпромбанка. Аналитическая команда Газпромбанка, безусловно, является одной из сильнейших в России, и важно отметить, что в покрытии Газпромбанка не только Россия, но и страны СНГ и Emerging Markets, в частности, у Газпромбанка сильная экспертиза по Китаю. Для нас сотрудничество с Газпромбанком важный шаг в развитии нашего проекта Research Hub, в рамках которого мы выступаем в качестве «интегратора» аналитических материалов от ведущих инвестиционных домов России и многих зарубежных провайдеров».
📍Аналитические обзоры Газпромбанка доступны подписчикам Cbonds после премодерации в разделе Research Hub, а также на страницах облигаций и акций упоминаемых в обзорах эмитентов.
Мы рады сообщить, что у подписчиков Cbonds появилась возможность читать аналитические обзоры Газпромбанка. Газпромбанк является одним из неизменных лидеров на российском финансовом рынке и долгосрочным партнером Cbonds. Команда аналитиков Департамента анализа рыночной конъюнктуры Газпромбанка признана на рынке и неоднократно становилась лауреатом ежегодной премии Cbonds Awards.
▫️Владимир Пантюшин, начальник Департамента анализа рыночной конъюнктуры Газпромбанка, отметил: «Мне и моим коллегам приятно расширить спектр взаимодействий с Cbonds, с которым нас связывают многолетние партнерские отношения. Мы также рады расширить круг читателей наших отчетов и благодарны команде Cbonds за эту возможность. Надеюсь, что наша экспертиза в покрытии финансовых рынков России, СНГ и Китая поможет подписчикам Cbonds принимать успешные инвестиционные решения».
▫️Сергей Лялин, Генеральный директор Cbonds, сказал: «Cbonds и Газпромбанк связывает многолетнее сотрудничество, и для нас очень важно, что теперь для подписчиков Cbonds будет доступна аналитика от Газпромбанка. Аналитическая команда Газпромбанка, безусловно, является одной из сильнейших в России, и важно отметить, что в покрытии Газпромбанка не только Россия, но и страны СНГ и Emerging Markets, в частности, у Газпромбанка сильная экспертиза по Китаю. Для нас сотрудничество с Газпромбанком важный шаг в развитии нашего проекта Research Hub, в рамках которого мы выступаем в качестве «интегратора» аналитических материалов от ведущих инвестиционных домов России и многих зарубежных провайдеров».
📍Аналитические обзоры Газпромбанка доступны подписчикам Cbonds после премодерации в разделе Research Hub, а также на страницах облигаций и акций упоминаемых в обзорах эмитентов.
⚡️Российские компании: основные события, 2 марта
💎"АЛРОСА" представит результаты по международным стандартам. Консенсус на основе ранее опубликованных операционных результатов закладывает выручку в районе 216 млрд руб. при EBITDA в объеме 94 млрд руб. и прибыли на уровне 42 млрд руб. (ИК Фридом Финанс)
День инвестора "АЛРОСА". (БКС Экспресс)
🚰 "РусГидро" отчитается по МСФО. Прогноз предполагает выручку на уровне 400 млрд руб. с EBITDA в размере 112 млрд руб. и прибылью на сумму 53 млрд руб., или 0,12 руб. на акцию. (ИК Фридом Финанс)
🥩Заседание совета директоров "Черкизово". В повестке вопрос о рекомендациях по дивидендам за 2019 и 2020 гг. (БКС Экспресс)
💎"АЛРОСА" представит результаты по международным стандартам. Консенсус на основе ранее опубликованных операционных результатов закладывает выручку в районе 216 млрд руб. при EBITDA в объеме 94 млрд руб. и прибыли на уровне 42 млрд руб. (ИК Фридом Финанс)
День инвестора "АЛРОСА". (БКС Экспресс)
🚰 "РусГидро" отчитается по МСФО. Прогноз предполагает выручку на уровне 400 млрд руб. с EBITDA в размере 112 млрд руб. и прибылью на сумму 53 млрд руб., или 0,12 руб. на акцию. (ИК Фридом Финанс)
🥩Заседание совета директоров "Черкизово". В повестке вопрос о рекомендациях по дивидендам за 2019 и 2020 гг. (БКС Экспресс)
💵 АФК Система, 001P-18
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 5 млрд руб.
Купон / Доходность: 6.9% годовых / 7.08% годовых
Дюрация: 2.52
Количество сделок на бирже: 398
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 751.5 млн рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (55%) заняли сделки от 100 до 500 млн рублей, на втором месте идут сделки от 500 млн до 1 млрд рублей (27%).
🧑🏻💻Организаторами размещения выступили АК БАРС Банк, Альфа-Банк, Атон, BCS Global Markets, Велес Капитал, ВТБ Капитал, Газпромбанк, банк Держава, МТС Банк, Московский Кредитный Банк, банк «Открытие», БК РЕГИОН, Росбанк, Россельхозбанк, Совкомбанк, СКБ-банк, Универ Капитал, Росбанк, ITI Capital.
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 5 млрд руб.
Купон / Доходность: 6.9% годовых / 7.08% годовых
Дюрация: 2.52
Количество сделок на бирже: 398
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 751.5 млн рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (55%) заняли сделки от 100 до 500 млн рублей, на втором месте идут сделки от 500 млн до 1 млрд рублей (27%).
🧑🏻💻Организаторами размещения выступили АК БАРС Банк, Альфа-Банк, Атон, BCS Global Markets, Велес Капитал, ВТБ Капитал, Газпромбанк, банк Держава, МТС Банк, Московский Кредитный Банк, банк «Открытие», БК РЕГИОН, Росбанк, Россельхозбанк, Совкомбанк, СКБ-банк, Универ Капитал, Росбанк, ITI Capital.
💵 АФК Система, 001P-19
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 12.5 млрд руб.
Купон / Доходность: 7.35% годовых / 7.55% годовых
Дюрация: 3.49
Количество сделок на бирже: 587
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 1.9 млрд рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (40%) заняли сделки от 100 до 500 млн рублей, на втором месте идут сделки от 500 млн до 1 млрд рублей (33%).
🧑🏻💻Организаторами размещения выступили АК БАРС Банк, Альфа-Банк, Атон, BCS Global Markets, Велес Капитал, ВТБ Капитал, Газпромбанк, банк Держава, МТС Банк, Московский Кредитный Банк, банк «Открытие», БК РЕГИОН, Росбанк, Россельхозбанк, Совкомбанк, СКБ-банк, Универ Капитал, Росбанк, ITI Capital.
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 12.5 млрд руб.
Купон / Доходность: 7.35% годовых / 7.55% годовых
Дюрация: 3.49
Количество сделок на бирже: 587
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 1.9 млрд рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (40%) заняли сделки от 100 до 500 млн рублей, на втором месте идут сделки от 500 млн до 1 млрд рублей (33%).
🧑🏻💻Организаторами размещения выступили АК БАРС Банк, Альфа-Банк, Атон, BCS Global Markets, Велес Капитал, ВТБ Капитал, Газпромбанк, банк Держава, МТС Банк, Московский Кредитный Банк, банк «Открытие», БК РЕГИОН, Росбанк, Россельхозбанк, Совкомбанк, СКБ-банк, Универ Капитал, Росбанк, ITI Capital.
Cbonds
💵 «ВИС ФИНАНС», БО-П02 (2 млрд) Размещение предварительно запланировано на вторую декаду марта. Ориентир ставки купона будет объявлен позднее. 📝Облигационный долг Эмитента: 2.5 млрд рублей. Подробнее о компании – в записи онлайн-семинара Cbonds.
💵 «ВИС ФИНАНС», БО-П02 (2 млрд)
Размещение предварительно запланировано на вторую декаду марта.
❗️Ориентир ставки купона – 9% годовых area, эффективной доходности – 9,31% годовых area.
Размещение предварительно запланировано на вторую декаду марта.
❗️Ориентир ставки купона – 9% годовых area, эффективной доходности – 9,31% годовых area.
🇷🇺 📈 Рынок корпоративных облигаций России за февраль вырос на 0.95%, общий объем рынка внутренних облигаций по итогам второго месяца года составил 31.152 трлн рублей
🔹Корпоративные облигации (индексы): объем – 16 065.9 млрд рублей. По сравнению январем объем рынка увеличился на 0.95%.
Традиционно на выпуски нефтегазовой отрасли приходится наибольший объем всего рынка — 26.9% (4321.49 млрд рублей) от общего объема российских корпоративных облигаций. На облигации банков — 22.21% (3 568.7 млрд рублей), финансовых институтов — 17.02% (2 734.94 млрд рублей), остальных отраслей экономики — 33.87% (5 440.77 млрд рублей).
В феврале на рынок вышло 27 эмитентов, было размещено 40 новых выпусков (в январе эмитентов было 10, а новых выпусков — 24).
🔸Муниципальные облигации (индексы): за февраль не состоялось ни одного размещения. Общий объем рынка составил 908.3 млрд рублей.
🔹Государственные облигации (индексы): Минфин России провел 8 аукционов по размещению ОФЗ, один из которых не состоялся. Объем рынка государственных облигаций составил 14 177.93 млрд рублей (в январе прошло 4 аукциона, объем рынка был равен 14 091.34 млрд рублей).
🔹Корпоративные облигации (индексы): объем – 16 065.9 млрд рублей. По сравнению январем объем рынка увеличился на 0.95%.
Традиционно на выпуски нефтегазовой отрасли приходится наибольший объем всего рынка — 26.9% (4321.49 млрд рублей) от общего объема российских корпоративных облигаций. На облигации банков — 22.21% (3 568.7 млрд рублей), финансовых институтов — 17.02% (2 734.94 млрд рублей), остальных отраслей экономики — 33.87% (5 440.77 млрд рублей).
В феврале на рынок вышло 27 эмитентов, было размещено 40 новых выпусков (в январе эмитентов было 10, а новых выпусков — 24).
🔸Муниципальные облигации (индексы): за февраль не состоялось ни одного размещения. Общий объем рынка составил 908.3 млрд рублей.
🔹Государственные облигации (индексы): Минфин России провел 8 аукционов по размещению ОФЗ, один из которых не состоялся. Объем рынка государственных облигаций составил 14 177.93 млрд рублей (в январе прошло 4 аукциона, объем рынка был равен 14 091.34 млрд рублей).
🔝2020 год стал рекордным для российского рынка ипотечных облигаций
В прошлом году в России было размещено 13 выпусков ипотечных ценных бумаг на сумму более 374 миллиардов рублей, увеличив объем ИЦБ в обращении на 35% – до 748 миллиардов, а общую сумму выпущенных за все время ипотечных облигаций – до более чем триллиона. Такие цифры приводятся в обзоре рынка ипотечных облигаций, подготовленном ДОМ.РФ.
Помимо такого скачка в объемах выпуска ценных бумаг, важным прорывом для рынка ИЦБ стал выпуск облигаций с ипотечным покрытием, сформированным из электронных закладных.
Другая новация, отмеченная в обзоре – приход на рынок ИЦБ физических лиц и их участие в первичных размещениях. За год их количество увеличилось в 17 раз и достигло 2,7 тысяч.
Дальнейший рост ликвидности рынка ипотечных облигаций будут стимулировать реализованные в 2020 году регуляторные меры и шаги по улучшению рыночной инфраструктуры.
В прошлом году в России было размещено 13 выпусков ипотечных ценных бумаг на сумму более 374 миллиардов рублей, увеличив объем ИЦБ в обращении на 35% – до 748 миллиардов, а общую сумму выпущенных за все время ипотечных облигаций – до более чем триллиона. Такие цифры приводятся в обзоре рынка ипотечных облигаций, подготовленном ДОМ.РФ.
Помимо такого скачка в объемах выпуска ценных бумаг, важным прорывом для рынка ИЦБ стал выпуск облигаций с ипотечным покрытием, сформированным из электронных закладных.
Другая новация, отмеченная в обзоре – приход на рынок ИЦБ физических лиц и их участие в первичных размещениях. За год их количество увеличилось в 17 раз и достигло 2,7 тысяч.
Дальнейший рост ликвидности рынка ипотечных облигаций будут стимулировать реализованные в 2020 году регуляторные меры и шаги по улучшению рыночной инфраструктуры.
💡🕐 Сегодня ждем преобладания умеренно коррекционной динамики на мировых рынках
Источник: ПСБ Аналитика & Стратегия || Утренний СОК от 2 марта 2021г.
▫️Рубль в паре с долларом сегодня может отступить к верхней границе диапазона 73-75 рублей;
▫️Сегодня, учитывая ухудшение настроений на глобальных рынках и снижение цен на нефть, российские акции вновь могут подпасть под давление продавцов, что приведет к возврату индекса МосБиржи в зону 3300-3350 пунктов;
▫️Снижение цен на нефть и ослабление спроса активы ЕМ сегодня формируют негативный фон для рынка рублевых облигаций.
Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
Источник: ПСБ Аналитика & Стратегия || Утренний СОК от 2 марта 2021г.
▫️Рубль в паре с долларом сегодня может отступить к верхней границе диапазона 73-75 рублей;
▫️Сегодня, учитывая ухудшение настроений на глобальных рынках и снижение цен на нефть, российские акции вновь могут подпасть под давление продавцов, что приведет к возврату индекса МосБиржи в зону 3300-3350 пунктов;
▫️Снижение цен на нефть и ослабление спроса активы ЕМ сегодня формируют негативный фон для рынка рублевых облигаций.
Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
❗️🇧🇾 Досрочное закрытие регистрации на VI круглый стол «Долговой рынок Республики Беларусь»
Регистрация на VI круглый стол «Долговой рынок Республики Беларусь» закроется досрочно 16 марта 2021 года в связи с ограниченным количеством офлайн-мест.
Более 200 представителей реального сектора экономики и финансовых институтов уже подтвердили своё участие.
👉🏻Список участников
✅ Воспользуйтесь возможностью принять участие по льготным ценам. Зарегистрироваться
Условия участия:
🔸 5 000 российских рублей для представителей финансового и реального сектора Республики Беларусь (за исключением юридических, консультационных и IT-компаний);
🔹 25 000 российских рублей для представителей юридических, консультационных и IT-компаний Республики Беларусь, а также для делегатов из других стран.
Мероприятие пройдет в очном формате в Ренессанс Минск Отель. Для желающих будет доступна онлайн-трансляция.
В программе:
- Keynote speech: макроэкономический обзор
- Возможности международных рынков для белорусских заемщиков
- Keynote speech: «Бизнес в Беларуси: ежемесячный мониторинг»
- Внутренний рынок облигаций Республики Беларусь
- 🆕 Финансирование экспортных операций в текущих условиях
- 🆕 Драйверы рынка розничных инвестиционных продуктов
Подробнее
Регистрация на VI круглый стол «Долговой рынок Республики Беларусь» закроется досрочно 16 марта 2021 года в связи с ограниченным количеством офлайн-мест.
Более 200 представителей реального сектора экономики и финансовых институтов уже подтвердили своё участие.
👉🏻Список участников
✅ Воспользуйтесь возможностью принять участие по льготным ценам. Зарегистрироваться
Условия участия:
🔸 5 000 российских рублей для представителей финансового и реального сектора Республики Беларусь (за исключением юридических, консультационных и IT-компаний);
🔹 25 000 российских рублей для представителей юридических, консультационных и IT-компаний Республики Беларусь, а также для делегатов из других стран.
Мероприятие пройдет в очном формате в Ренессанс Минск Отель. Для желающих будет доступна онлайн-трансляция.
В программе:
- Keynote speech: макроэкономический обзор
- Возможности международных рынков для белорусских заемщиков
- Keynote speech: «Бизнес в Беларуси: ежемесячный мониторинг»
- Внутренний рынок облигаций Республики Беларусь
- 🆕 Финансирование экспортных операций в текущих условиях
- 🆕 Драйверы рынка розничных инвестиционных продуктов
Подробнее
