ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
🚚 «Пионер-Лизинг» ("BB(RU)/ Стабильный" – АКРА) выставил оферту по облигациям серии БО-П01 на 5 апреля. Период предъявления облигаций к выкупу – с 4 по 11 марта. Агентом по приобретению выступит «НФК-Сбережения».
🏭 «ТМК» ("BB-/B1/ruA" – S&P/Moody’s/Эксперт РА) разместила выпуск облигаций серии 001Р-02 на 10 млрд рублей. Срок обращения выпуска составит 3 года, купонный период – 91 день. Ставка 1-12 купонов установлена на уровне 7.15% годовых. Организаторами выступили Альфа Банк, АТОН, ВТБ Капитал, Газпромбанк, Московский Кредитный банк, SberCIB, СКБ-Банк.
📊 Рублевый индекс Мосбиржи к 16:20 (мск) снижался на 0,38%, до 3444,62 пункта, долларовый индекс РТС – на 0,48%, до 1465,31 пункта. Курс доллара расчетами "завтра" снижается на 7 копеек, до 74,06 рубля, курс евро растет на 5 копеек – 89,88 рубля, следует из данных торгов.
@Cbonds
🚚 «Пионер-Лизинг» ("BB(RU)/ Стабильный" – АКРА) выставил оферту по облигациям серии БО-П01 на 5 апреля. Период предъявления облигаций к выкупу – с 4 по 11 марта. Агентом по приобретению выступит «НФК-Сбережения».
🏭 «ТМК» ("BB-/B1/ruA" – S&P/Moody’s/Эксперт РА) разместила выпуск облигаций серии 001Р-02 на 10 млрд рублей. Срок обращения выпуска составит 3 года, купонный период – 91 день. Ставка 1-12 купонов установлена на уровне 7.15% годовых. Организаторами выступили Альфа Банк, АТОН, ВТБ Капитал, Газпромбанк, Московский Кредитный банк, SberCIB, СКБ-Банк.
📊 Рублевый индекс Мосбиржи к 16:20 (мск) снижался на 0,38%, до 3444,62 пункта, долларовый индекс РТС – на 0,48%, до 1465,31 пункта. Курс доллара расчетами "завтра" снижается на 7 копеек, до 74,06 рубля, курс евро растет на 5 копеек – 89,88 рубля, следует из данных торгов.
@Cbonds
Forwarded from bitkogan
ЧИТАТЕЛИ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ КАНАЛОВ ЖДУТ ПОВЫШЕНИЯ СТАВКИ ДО КОНЦА 2-ГО КВАРТАЛА
Мы продолжаем совместные опросы финансово-экономических каналов по важным темам, касающимся как денежно-кредитной политики, так и фискальной политики. На этой неделе очередной опрос на тему: КОГДА ВЫ ОЖИДАЕТЕ ПЕРВОЕ ПОВЫШЕНИЕ СТАВКИ? В опросе приняли участие около 18 тыс читателей каналов:
@Bitkogan
@Russianmacro
@Dohod
@Probonds
@Cbonds
Результат следующий:
• 26% ожидают повышение ставки уже на ближайшем заседании 19 марта
• 18% ожидают повышение ставки на заседании 23 апреля
• 13% ожидают повышение ставки на заседании 11 июня
Таким образом, 57% уверены, что ставка будет повышена в ближайшие 4 месяца. Интересно, что авторы представленных каналов прогнозируют повышение ставки скорее осенью.
Евгений Коган @Bitkogan
Основное, чего ждут от ЦБ все игроки: стабильности и предсказуемости. Бросаться из огня да в полымя, то снижать ставку, то повышать, не стиль ЦБ. Да, есть всплеск инфляционных ожиданий.
Да, инфляция активов начала трансформироваться в инфляцию издержек. Это уже общемировая тенденция.
Полагаю, ЦБ займёт выжидательную позицию. Скорее всего, через некоторое время (2-3 месяца) ставка будет повышена, но вряд ли прямо сейчас.
Не стоит забывать: переход от смягчения к ужесточению денежно-кредитной политики – это еще принципиальное политическое решение. С этим торопиться не будут.
Экономику после пандемии нужно активно перезапускать, и быстрое повышение ставок в данном случае будет весьма некстати.
MMI @russianmacro
Мы удивлены столь агрессивным ожиданиям. Единственное, что четко сказал ЦБ - это то, что цикл смягчения ДКП завершен. А вот будет он повышать ставку или нет, это, что называется, data dependent. Ключевые индикаторы – текущая инфляция и темпы роста. В декабре-январе, несмотря на повышенный уровень, инфляция, всё-таки, замедлялась. По февралю пока непонятно. Экономический рост в начале года, был на паузе, хотя картина тоже неоднородна. Мы полагаем, что к марту у ЦБ всё-таки не будет необходимых данных для принятия решения об ужесточении ДКП. Наш прогноз – неизменность ставки в марте. В отношении апреля и июня остается только гадать. Очень многое будет зависеть от того, примут или нет пакет Байдена в полном объёме, куда улетит нефть, и будут ли санкции. Интуитивно мы ждём повышения ставки, скорее, осенью.
Всеволод Лобов @Dohod
Регулятор своими заявлениями однозначно дал сигнал о возможности повышения ключевой ставки в этом году. Полагаем, это связано не только с чуть более высоким текущим уровнем инфляции, но и видением каких-то проинфляционных действий Правительства, а также и, пожалуй, это может быть самым важным, с ростом средне-и-долгосрочных ставок в США, который угрожает ростом оттока капитала и дополнительным давлением на рубль. Изменение этих факторов в базовом сценарии не требуют повышения ставки, однако, ЦБ, вероятно, хочет заложить базу более плавного перехода к нейтральной ставке и оставить ее оценку относительно высокой (5.5%, а возможно и выше). В этом случае, при прочих равных, такое повышение может произойти летом или осенью.
Андрей Хохрин @Probonds
С одной стороны, солидарен с теми, кто ждет роста ключевой ставки в июне или третьем квартале, т.е. не на ближайшем заседании. Все-таки между словесными интервенциями и реальными действиями должно пройти время. Иначе совокупно это будет выглядеть как набор эмоциональных жестов. Чего рынок не оценит. С другой стороны, предсказуемость ДКП – это, конечно, миф. Это всегда реакция на обстоятельства. Которые до сих пор нельзя просчитать на каком-либо суперкомпьютере. Факт остается фактом, инфляция выросла, денежные ставки повысились, надо реагировать. Скорость же и амплитуда самой реакции определится остротой возникшей проблемы. Которую оценить заранее, как уже сказал, невозможно.
Мы продолжаем совместные опросы финансово-экономических каналов по важным темам, касающимся как денежно-кредитной политики, так и фискальной политики. На этой неделе очередной опрос на тему: КОГДА ВЫ ОЖИДАЕТЕ ПЕРВОЕ ПОВЫШЕНИЕ СТАВКИ? В опросе приняли участие около 18 тыс читателей каналов:
@Bitkogan
@Russianmacro
@Dohod
@Probonds
@Cbonds
Результат следующий:
• 26% ожидают повышение ставки уже на ближайшем заседании 19 марта
• 18% ожидают повышение ставки на заседании 23 апреля
• 13% ожидают повышение ставки на заседании 11 июня
Таким образом, 57% уверены, что ставка будет повышена в ближайшие 4 месяца. Интересно, что авторы представленных каналов прогнозируют повышение ставки скорее осенью.
Евгений Коган @Bitkogan
Основное, чего ждут от ЦБ все игроки: стабильности и предсказуемости. Бросаться из огня да в полымя, то снижать ставку, то повышать, не стиль ЦБ. Да, есть всплеск инфляционных ожиданий.
Да, инфляция активов начала трансформироваться в инфляцию издержек. Это уже общемировая тенденция.
Полагаю, ЦБ займёт выжидательную позицию. Скорее всего, через некоторое время (2-3 месяца) ставка будет повышена, но вряд ли прямо сейчас.
Не стоит забывать: переход от смягчения к ужесточению денежно-кредитной политики – это еще принципиальное политическое решение. С этим торопиться не будут.
Экономику после пандемии нужно активно перезапускать, и быстрое повышение ставок в данном случае будет весьма некстати.
MMI @russianmacro
Мы удивлены столь агрессивным ожиданиям. Единственное, что четко сказал ЦБ - это то, что цикл смягчения ДКП завершен. А вот будет он повышать ставку или нет, это, что называется, data dependent. Ключевые индикаторы – текущая инфляция и темпы роста. В декабре-январе, несмотря на повышенный уровень, инфляция, всё-таки, замедлялась. По февралю пока непонятно. Экономический рост в начале года, был на паузе, хотя картина тоже неоднородна. Мы полагаем, что к марту у ЦБ всё-таки не будет необходимых данных для принятия решения об ужесточении ДКП. Наш прогноз – неизменность ставки в марте. В отношении апреля и июня остается только гадать. Очень многое будет зависеть от того, примут или нет пакет Байдена в полном объёме, куда улетит нефть, и будут ли санкции. Интуитивно мы ждём повышения ставки, скорее, осенью.
Всеволод Лобов @Dohod
Регулятор своими заявлениями однозначно дал сигнал о возможности повышения ключевой ставки в этом году. Полагаем, это связано не только с чуть более высоким текущим уровнем инфляции, но и видением каких-то проинфляционных действий Правительства, а также и, пожалуй, это может быть самым важным, с ростом средне-и-долгосрочных ставок в США, который угрожает ростом оттока капитала и дополнительным давлением на рубль. Изменение этих факторов в базовом сценарии не требуют повышения ставки, однако, ЦБ, вероятно, хочет заложить базу более плавного перехода к нейтральной ставке и оставить ее оценку относительно высокой (5.5%, а возможно и выше). В этом случае, при прочих равных, такое повышение может произойти летом или осенью.
Андрей Хохрин @Probonds
С одной стороны, солидарен с теми, кто ждет роста ключевой ставки в июне или третьем квартале, т.е. не на ближайшем заседании. Все-таки между словесными интервенциями и реальными действиями должно пройти время. Иначе совокупно это будет выглядеть как набор эмоциональных жестов. Чего рынок не оценит. С другой стороны, предсказуемость ДКП – это, конечно, миф. Это всегда реакция на обстоятельства. Которые до сих пор нельзя просчитать на каком-либо суперкомпьютере. Факт остается фактом, инфляция выросла, денежные ставки повысились, надо реагировать. Скорость же и амплитуда самой реакции определится остротой возникшей проблемы. Которую оценить заранее, как уже сказал, невозможно.
📆Онлайн-семинары Cbonds на этой неделе:
1️⃣Онлайн-семинар «Размещение облигаций ПАО «Русская Аквакультура»
⏱24 февраля, 16:30 (мск)
✅Зарегистрироваться
2️⃣Онлайн-семинар «Размещение облигаций ООО «Евроторг» (Республика Беларусь)
⏱25 февраля, 16:30 (мск)
✅Зарегистрироваться
3️⃣В гостях у PREQVECA: Петр Лукьянов, основатель и управляющий партнёр фондов Terra VC и Phystech VC
⏱26 февраля, 11:30 (мск)
✅Зарегистрироваться
😉Участие бесплатное
1️⃣Онлайн-семинар «Размещение облигаций ПАО «Русская Аквакультура»
⏱24 февраля, 16:30 (мск)
✅Зарегистрироваться
2️⃣Онлайн-семинар «Размещение облигаций ООО «Евроторг» (Республика Беларусь)
⏱25 февраля, 16:30 (мск)
✅Зарегистрироваться
3️⃣В гостях у PREQVECA: Петр Лукьянов, основатель и управляющий партнёр фондов Terra VC и Phystech VC
⏱26 февраля, 11:30 (мск)
✅Зарегистрироваться
😉Участие бесплатное
📊Рейтинговые действия в иностранной валюте, проведенные 19 февраля
S&P Global Ratings:
🇨🇻Понизило рейтинг Кабо-Верде до уровня "B-", повысило прогноз до стабильного;
🇪🇪Подтвердило рейтинг Эстонии на уровне "АА-" со стабильным прогнозом;
🇮🇶Подтвердило рейтинг Ирака на уровне "В-" со стабильным прогнозом;
🇲🇰Подтвердило рейтинг Северной Македонии на уровне "ВВ-" со стабильным прогнозом.
Fitch:
🇧🇬Подтвердило рейтинг Болгарии на уровне "BBB" со стабильным прогнозом;
🇰🇿Подтвердило рейтинг Казахстана на уровне "BBB" со стабильным прогнозом;
🇹🇷Подтвердило рейтинг Турции на уровне "BB-" со стабильным прогнозом.
S&P Global Ratings:
🇨🇻Понизило рейтинг Кабо-Верде до уровня "B-", повысило прогноз до стабильного;
🇪🇪Подтвердило рейтинг Эстонии на уровне "АА-" со стабильным прогнозом;
🇮🇶Подтвердило рейтинг Ирака на уровне "В-" со стабильным прогнозом;
🇲🇰Подтвердило рейтинг Северной Македонии на уровне "ВВ-" со стабильным прогнозом.
Fitch:
🇧🇬Подтвердило рейтинг Болгарии на уровне "BBB" со стабильным прогнозом;
🇰🇿Подтвердило рейтинг Казахстана на уровне "BBB" со стабильным прогнозом;
🇹🇷Подтвердило рейтинг Турции на уровне "BB-" со стабильным прогнозом.
Forwarded from Mergers.ru
‼️ Друзья, мы анонсируем запуск онлайн-семинаров PREQVECA. Будем освещать деятельность людей, корпораций, организаций, фондов, играющих ведущие роли на рынках M&A, Private Equity (РЕ), Venture Capital (VC) и других альтернативных инструментов. Тем самым мы расширяем линейку онлайн эфиров группы Cbonds, которые до этого успешно продвинулись в освещении рынков долговых инструментов (https://www.youtube.com/c/Cbondsru/videos).
Первый эфир - 26 февраля в 11.30 по МСК (http://www.cbonds-congress.com/events/679/). Участие бесплатное.
Вслед за первым поколением профессиональных управляющих, прошедших школу первых РЕ домов из 90-х гг., в России подросла новая генерация управляющих фондами PE&VC. Конечно, их круг все еще узок, но их имена уже на слуху.
Мы пригласили на наш первый эфир Петра Лукьянова, со-основателя и управляющего партнера Phystech VC и Terra VC.
Из первых рук мы узнаем:
- как становятся управляющими партнерами фонда?
- портрет современного русского LP и почему они выбирают такую форму приложения своего капитала?
- глобальный венчурный рынок и кому интересны российские технологии?
- государственные деньги: «токсичны» или «вы просто не умеете их готовить»?
- традиционная энергетика: что тут все-таки происходит (в первую очередь нефтегаз)?
- альтернативная энергетика: куда движемся?
- промышленный венчур: что за зверь такой?
- «взлетят» ли дроны?
И многое другое.
Также вы можете задать свои вопросы Петру и получить ответ в прямом эфире.
Для участия необходимо зарегистрироваться по ссылке: https://zoom.us/webinar/register/7016134769133/WN__JdJsjiHR2GB2Am8Ndsz3g
Ждем всех на эфире!
Первый эфир - 26 февраля в 11.30 по МСК (http://www.cbonds-congress.com/events/679/). Участие бесплатное.
Вслед за первым поколением профессиональных управляющих, прошедших школу первых РЕ домов из 90-х гг., в России подросла новая генерация управляющих фондами PE&VC. Конечно, их круг все еще узок, но их имена уже на слуху.
Мы пригласили на наш первый эфир Петра Лукьянова, со-основателя и управляющего партнера Phystech VC и Terra VC.
Из первых рук мы узнаем:
- как становятся управляющими партнерами фонда?
- портрет современного русского LP и почему они выбирают такую форму приложения своего капитала?
- глобальный венчурный рынок и кому интересны российские технологии?
- государственные деньги: «токсичны» или «вы просто не умеете их готовить»?
- традиционная энергетика: что тут все-таки происходит (в первую очередь нефтегаз)?
- альтернативная энергетика: куда движемся?
- промышленный венчур: что за зверь такой?
- «взлетят» ли дроны?
И многое другое.
Также вы можете задать свои вопросы Петру и получить ответ в прямом эфире.
Для участия необходимо зарегистрироваться по ссылке: https://zoom.us/webinar/register/7016134769133/WN__JdJsjiHR2GB2Am8Ndsz3g
Ждем всех на эфире!
📲⚡️Cbonds: подкасты – новые онлайн-семинары Сbonds
💻 «Размещение облигаций «Selectel»
🏬 «Размещение облигаций ПАО «Кировский завод»
🏢 «Размещение облигаций ГК «Талан»
🇨🇳 «Chinese bond market for foreign investors» (язык семинара – английский)
Проведите время с пользой, послушав наши новые подкасты!
💻 «Размещение облигаций «Selectel»
🏬 «Размещение облигаций ПАО «Кировский завод»
🏢 «Размещение облигаций ГК «Талан»
🇨🇳 «Chinese bond market for foreign investors» (язык семинара – английский)
Проведите время с пользой, послушав наши новые подкасты!
📉Рубль сдает позиции на фоне усиления санкционных рисков
Европейская валюта впервые с 4 февраля пробила вверх уровень в 91 рубль, следует из данных Московской биржи. Курс евро расчетами "завтра" на 16:35 (мск) рос на 1,03 рубля – до 90,93 рубля, курс доллара повышался на 81 копейку – до 74,89 рубля.
Доходность гособлигаций США сегодня обновляет годичные максимумы. Так, доходность 10-летних казначейских облигаций достигала 1,394%, что является максимумом с февраля 2020 года.
🛢📈Майский фьючерс на нефть марки Brent поднимается на 0,89% – до 62,69 долл за баррель.
Европейская валюта впервые с 4 февраля пробила вверх уровень в 91 рубль, следует из данных Московской биржи. Курс евро расчетами "завтра" на 16:35 (мск) рос на 1,03 рубля – до 90,93 рубля, курс доллара повышался на 81 копейку – до 74,89 рубля.
Доходность гособлигаций США сегодня обновляет годичные максимумы. Так, доходность 10-летних казначейских облигаций достигала 1,394%, что является максимумом с февраля 2020 года.
🛢📈Майский фьючерс на нефть марки Brent поднимается на 0,89% – до 62,69 долл за баррель.
🎉Команда Cbonds поздравляет всех мужчин с праздником! Сегодня мы подготовили для вас обзор облигаций российских компаний, которые относятся к военной индустрии.
🔫Группа компаний «Калашников» – крупнейший российский производитель боевого автоматического и снайперского оружия, управляемых артиллерийских снарядов, а также широкого спектра высокоточного оружия. Компания имеет всего 1 выпуск в обращении в объеме 3 млрд руб. Концерн не выходил на рынок с 2017 года; в том же году утвердил условия по выпуску БО-П02, но не разместил его. Рейтинг эмитента: АКРА - A(RU) / Стаб., Эксперт РА - ruA / Стаб.
💵ТрансКомплектХолдинг является управляющей компанией, основная специализацией которой - инвестирование и управление активами в области оборонной и гражданской промышленности. Эмитент имеет 3 облигации в обращении на сумму 17 млрд руб. Оферентом выступает АО «Концерн «Калашников».
🚛Группа компаний «КАМАЗ» — крупнейшая автомобильная корпорация РФ. Компания является одним из ведущих эмитентов отрасли машиностроения - 16 облигаций в обращении. Облигационный долг эмитента - 62 519 млн руб. Рейтинг эмитента - АКРА A+(RU) / Нег.
🛫🚀⛴АО «Объединенная двигателестроительная корпорация» (входит в Госкорпорацию Ростех) — интегрированная структура, специализирующаяся на разработке, серийном изготовлении и сервисном обслуживании двигателей для военной и гражданской авиации, космических программ и военно-морского флота, а также нефтегазовой промышленности и энергетики. Корпорация имеет 3 выпуска в обращении; не выходила на рынок с 2016 года. Облигационный долг - 12 138 млн руб. Рейтинг эмитента - АКРА AA-(RU) / Стаб.
✈️НПО «Иркут» представляет собой вертикально-интегрированный холдинг, деятельность которого направлена на проектирование, производство, реализацию и послепродажное обслуживание авиационной техники военного и гражданского назначения. У эмитента 1 бумага в обращении с погашением в 2023 году. На данный момент все рейтинги эмитента отозваны.
🏭«Кировский завод» производит тракторы и другие сельскохозяйственные машины, запасные части, металлопрокат, энергетические машины. В состав компании входит 25 дочерних обществ. У эмитента 1 выпуск в обращении, размещенный в июне 2020 года. Рейтинг эмитента - АКРА - BBB-(RU) / Стаб. Ожидается, что завод повторно выйдет на рынок на этой неделе.
🔫Группа компаний «Калашников» – крупнейший российский производитель боевого автоматического и снайперского оружия, управляемых артиллерийских снарядов, а также широкого спектра высокоточного оружия. Компания имеет всего 1 выпуск в обращении в объеме 3 млрд руб. Концерн не выходил на рынок с 2017 года; в том же году утвердил условия по выпуску БО-П02, но не разместил его. Рейтинг эмитента: АКРА - A(RU) / Стаб., Эксперт РА - ruA / Стаб.
💵ТрансКомплектХолдинг является управляющей компанией, основная специализацией которой - инвестирование и управление активами в области оборонной и гражданской промышленности. Эмитент имеет 3 облигации в обращении на сумму 17 млрд руб. Оферентом выступает АО «Концерн «Калашников».
🚛Группа компаний «КАМАЗ» — крупнейшая автомобильная корпорация РФ. Компания является одним из ведущих эмитентов отрасли машиностроения - 16 облигаций в обращении. Облигационный долг эмитента - 62 519 млн руб. Рейтинг эмитента - АКРА A+(RU) / Нег.
🛫🚀⛴АО «Объединенная двигателестроительная корпорация» (входит в Госкорпорацию Ростех) — интегрированная структура, специализирующаяся на разработке, серийном изготовлении и сервисном обслуживании двигателей для военной и гражданской авиации, космических программ и военно-морского флота, а также нефтегазовой промышленности и энергетики. Корпорация имеет 3 выпуска в обращении; не выходила на рынок с 2016 года. Облигационный долг - 12 138 млн руб. Рейтинг эмитента - АКРА AA-(RU) / Стаб.
✈️НПО «Иркут» представляет собой вертикально-интегрированный холдинг, деятельность которого направлена на проектирование, производство, реализацию и послепродажное обслуживание авиационной техники военного и гражданского назначения. У эмитента 1 бумага в обращении с погашением в 2023 году. На данный момент все рейтинги эмитента отозваны.
🏭«Кировский завод» производит тракторы и другие сельскохозяйственные машины, запасные части, металлопрокат, энергетические машины. В состав компании входит 25 дочерних обществ. У эмитента 1 выпуск в обращении, размещенный в июне 2020 года. Рейтинг эмитента - АКРА - BBB-(RU) / Стаб. Ожидается, что завод повторно выйдет на рынок на этой неделе.
📊Рейтинговые действия в иностранной валюте, проведенные 21 февраля
S&P Global Ratings:
🇳🇿Повысило рейтинг Новой Зеландии до уровня "AA+", понизило прогноз до стабильного.
Fitch:
🇦🇺Подтвердило рейтинг Австралии на уровне "AAA" с негативным прогнозом.
S&P Global Ratings:
🇳🇿Повысило рейтинг Новой Зеландии до уровня "AA+", понизило прогноз до стабильного.
Fitch:
🇦🇺Подтвердило рейтинг Австралии на уровне "AAA" с негативным прогнозом.
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
6,44% (🔺1 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6,42% (🔺3 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3,2% (🔺4 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
10,25%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
🚛 СДЭК-Глобал, БО-П01 (500 млн)
Размещения
🏛 Банк России, КОБР-40 (293.72 млрд), КОБР-41 (38.92 млрд), КОБР-42 (26.7 млрд)
🚚 Автоэкспресс, КО-П03 (161.372 млн)
Оферты
💵 РНКБ Банк, 01 (3 млрд)
@Cbonds
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
6,44% (🔺1 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6,42% (🔺3 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3,2% (🔺4 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
10,25%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
🚛 СДЭК-Глобал, БО-П01 (500 млн)
Размещения
🏛 Банк России, КОБР-40 (293.72 млрд), КОБР-41 (38.92 млрд), КОБР-42 (26.7 млрд)
🚚 Автоэкспресс, КО-П03 (161.372 млн)
Оферты
💵 РНКБ Банк, 01 (3 млрд)
@Cbonds
💡🐟Уже сегодня: «Размещение облигаций ПАО «Русская Аквакультура» – онлайн-семинар Cbonds
24 февраля в 16:30 мы побеседуем с представителями ПАО «Русская Аквакультура», управляющей компанией группы, лидирующей в сегменте производства атлантического лосося и форели в России. В настоящее время группа под управлением Компании владеет правами на 37 участков для выращивания лосося и форели. Общий объем потенциального выращивания на данных участках составляет около 50 тыс. тонн красной рыбы.
В рамках онлайн-семинара обсудим вопросы деятельности компании и ключевые аспекты их предстоящего выпуска.
⚡️Среди спикеров:
• Сергей Лялин, генеральный директор, Группа компаний Cbonds
• Илья Соснов, генеральный директор, Русская Аквакультура
• Наталья Виноградова, вице-президент, заместитель начальника департамента рынков долгового капитала, BCS Global Markets
Это уникальный шанс задать вопрос руководству эмитента и представителю организатора выпуска в прямом эфире.
⏱ Когда: 24 февраля, 16:30 (мск)
🌐 Где: Необходима предварительная регистрация.
❗️Участие бесплатное.
До встречи на онлайн-семинаре Cbonds!
24 февраля в 16:30 мы побеседуем с представителями ПАО «Русская Аквакультура», управляющей компанией группы, лидирующей в сегменте производства атлантического лосося и форели в России. В настоящее время группа под управлением Компании владеет правами на 37 участков для выращивания лосося и форели. Общий объем потенциального выращивания на данных участках составляет около 50 тыс. тонн красной рыбы.
В рамках онлайн-семинара обсудим вопросы деятельности компании и ключевые аспекты их предстоящего выпуска.
⚡️Среди спикеров:
• Сергей Лялин, генеральный директор, Группа компаний Cbonds
• Илья Соснов, генеральный директор, Русская Аквакультура
• Наталья Виноградова, вице-президент, заместитель начальника департамента рынков долгового капитала, BCS Global Markets
Это уникальный шанс задать вопрос руководству эмитента и представителю организатора выпуска в прямом эфире.
⏱ Когда: 24 февраля, 16:30 (мск)
🌐 Где: Необходима предварительная регистрация.
❗️Участие бесплатное.
До встречи на онлайн-семинаре Cbonds!
💡📉По состоянию на утро среды на мировых рынках динамика умеренно-негативная
Источник: ПСБ Аналитика & Стратегия || Утренний СОК от 24 февраля 2021г.
🔹Ожидаем укрепления рубля в начале торгов, что приведет к отступлению пары доллар/рубль к отметке 74 рубля;
🔹По нашему мнению, актуальным диапазоном для индекса МосБиржи остается уровень 3400-3450 пунктов. Сегодня не исключаем некоторого отката индекса МосБиржи от текущих уровней в начале торгов, что, впрочем, может быть компенсировано в течение дня;
🔹Сегодня ОФЗ могут продемонстрировать восстановительный рост цен.
Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
Источник: ПСБ Аналитика & Стратегия || Утренний СОК от 24 февраля 2021г.
🔹Ожидаем укрепления рубля в начале торгов, что приведет к отступлению пары доллар/рубль к отметке 74 рубля;
🔹По нашему мнению, актуальным диапазоном для индекса МосБиржи остается уровень 3400-3450 пунктов. Сегодня не исключаем некоторого отката индекса МосБиржи от текущих уровней в начале торгов, что, впрочем, может быть компенсировано в течение дня;
🔹Сегодня ОФЗ могут продемонстрировать восстановительный рост цен.
Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
⚡️Российские компании: основные события, 24 февраля
🛒 "Лента" опубликует отчетность по МСФО. Объем выручки за прошлый год, согласно опубликованным ранее данным, составил 438 млрд руб. (+7,3% г/г). EBITDA прогнозируется на уровне 43 млрд руб. с прибылью 10 млрд руб. (ИК Фридом Финанс)
💡Совет директоров "Энел Россия" рассмотрит вопрос об утверждении положения о дивидендной политике в новой редакции. (БКС Экспресс)
🏢 Сбербанк увеличил максимальный срок льготной ипотеки на покупку квартир в новостройках с 20 до 30 лет. (Прайм)
🛒 "Лента" опубликует отчетность по МСФО. Объем выручки за прошлый год, согласно опубликованным ранее данным, составил 438 млрд руб. (+7,3% г/г). EBITDA прогнозируется на уровне 43 млрд руб. с прибылью 10 млрд руб. (ИК Фридом Финанс)
💡Совет директоров "Энел Россия" рассмотрит вопрос об утверждении положения о дивидендной политике в новой редакции. (БКС Экспресс)
🏢 Сбербанк увеличил максимальный срок льготной ипотеки на покупку квартир в новостройках с 20 до 30 лет. (Прайм)
📊 Рейтинговые действия в иностранной валюте, проведенные 23 февраля
🇹🇳 Moody's понизило рейтинг Туниса до уровня "В3", сохранив негативный прогноз.
Решение Moody's понизить рейтинг до "В3" отражает ослабление государственного управления из-за увеличения количества социальных ограничений, которые не позволяют правительству иметь былую гибкость в осуществлении фискальной корректировки и реформ государственного сектора.
🇹🇳 Moody's понизило рейтинг Туниса до уровня "В3", сохранив негативный прогноз.
Решение Moody's понизить рейтинг до "В3" отражает ослабление государственного управления из-за увеличения количества социальных ограничений, которые не позволяют правительству иметь былую гибкость в осуществлении фискальной корректировки и реформ государственного сектора.
Forwarded from ДОХОДЪ
Читатели финансово-экономических каналов в телеграм ждут повышения ключевой ставки Банка России уже в ближайшие месяцы (см. наш опрос от 17 февраля). Какой уровень ставки вы ожидаете на конец года?
Anonymous Poll
3%
Ниже 4.25%
20%
4.25% (текущий уровень)
32%
4.50% (+25 бп)
18%
4.75% (+50 бп)
15%
5.00% (+75 бп)
4%
5.25% (+100 бп)
2%
5.50% (+125 бп)
5%
Выше 5.50%
🇷🇺💡Уровень госдолга не превышает безопасный уровень
Источник: пресс-релиз Минфина РФ
"Объем государственного долга в 2020 году увеличился на 5,4 трлн рублей, однако, его показатели не превысили безопасный уровень. Этот год был экстраординарным с точки зрения объемов государственных заимствований, поэтому наращивание государственного долга такими же темпами в предстоящие годы не планируется. Ведь показателем безопасного уровня госдолга является не только его общий объем, но и разумная стоимость обслуживания, которая не снижает доступность кредита для частных инвестиций и не вытесняет другие расходы бюджета, а также сбалансированная структура без пиков платежей.
📝В соответствии с законом о федеральном бюджете на 2021 год предельный уровень госдолга по отношению к прогнозируемому объему ВВП в 2021 году составит 20,4% (в 2022 г. - 20,8%, в 2023 г. - 21,4%). При достижении данного уровня Россия по-прежнему будет оставаться в числе стран с наиболее низким показателем долговой нагрузки госдолга, поэтому уровни вблизи 20% от ВВП представляются безопасными".
Источник: пресс-релиз Минфина РФ
"Объем государственного долга в 2020 году увеличился на 5,4 трлн рублей, однако, его показатели не превысили безопасный уровень. Этот год был экстраординарным с точки зрения объемов государственных заимствований, поэтому наращивание государственного долга такими же темпами в предстоящие годы не планируется. Ведь показателем безопасного уровня госдолга является не только его общий объем, но и разумная стоимость обслуживания, которая не снижает доступность кредита для частных инвестиций и не вытесняет другие расходы бюджета, а также сбалансированная структура без пиков платежей.
📝В соответствии с законом о федеральном бюджете на 2021 год предельный уровень госдолга по отношению к прогнозируемому объему ВВП в 2021 году составит 20,4% (в 2022 г. - 20,8%, в 2023 г. - 21,4%). При достижении данного уровня Россия по-прежнему будет оставаться в числе стран с наиболее низким показателем долговой нагрузки госдолга, поэтому уровни вблизи 20% от ВВП представляются безопасными".
🏭 ТМК, 001Р-02
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 10 млрд руб.
Купон / Доходность: 7.15% годовых / 7.34% годовых
Дюрация: 2.72
Количество сделок на бирже: 795
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 3.665 млрд рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (38%) заняли сделки от 100 до 500 млн рублей, на втором месте идет сделка на 3.665 млрд (37%).
Организаторами размещения выступили Альфа Банк, АТОН, ВТБ Капитал, Газпромбанк, Московский Кредитный банк, Sber CIB, СКБ-Банк.
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 10 млрд руб.
Купон / Доходность: 7.15% годовых / 7.34% годовых
Дюрация: 2.72
Количество сделок на бирже: 795
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 3.665 млрд рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (38%) заняли сделки от 100 до 500 млн рублей, на втором месте идет сделка на 3.665 млрд (37%).
Организаторами размещения выступили Альфа Банк, АТОН, ВТБ Капитал, Газпромбанк, Московский Кредитный банк, Sber CIB, СКБ-Банк.
💵🚚 «Элемент Лизинг», 001Р-03 (не менее 4 млрд)
Сбор заявок – середина марта, размещение – третья декада марта. Ориентир ставки купона будет объявлен позднее.
📝Облигационный долг Эмитента: 5.475 млрд рублей.
- Чистая прибыль по МСФО за 9 месяцев 2020 г. составила 514.25 млн рублей.
- Лизинговый портфель Компании по МСФО на 30 сентября 2020 г. составил 10.7 млрд рублей.
Со-организатор: Банк СОЮЗ.
Сбор заявок – середина марта, размещение – третья декада марта. Ориентир ставки купона будет объявлен позднее.
📝Облигационный долг Эмитента: 5.475 млрд рублей.
- Чистая прибыль по МСФО за 9 месяцев 2020 г. составила 514.25 млн рублей.
- Лизинговый портфель Компании по МСФО на 30 сентября 2020 г. составил 10.7 млрд рублей.
Со-организатор: Банк СОЮЗ.
🗂 Присвоение / изменение рейтинга или прогноза в странах СНГ за 20 февраля
Expert RA
▫️ДелоПортс подтвержден "ruA", прогноз 🔺со стабильного на позитивный
Подтверждение рейтинга и улучшение прогноза отражает сильные операционные и финансовые результаты в первые 5 месяцев 2020 г. и ожидания агентства аналогичных результатов по итогам 2020-2021 гг.
▫️ЭнергоТехСервис присвоен "ruA-", прогноз стабильный
Присвоенный рейтинг обусловлен позитивными показателями финансовой устойчивости, широкой клиентской базой, высоким качеством стратегического обеспечения и прозрачной структурой собственности.
Expert RA
▫️ДелоПортс подтвержден "ruA", прогноз 🔺со стабильного на позитивный
Подтверждение рейтинга и улучшение прогноза отражает сильные операционные и финансовые результаты в первые 5 месяцев 2020 г. и ожидания агентства аналогичных результатов по итогам 2020-2021 гг.
▫️ЭнергоТехСервис присвоен "ruA-", прогноз стабильный
Присвоенный рейтинг обусловлен позитивными показателями финансовой устойчивости, широкой клиентской базой, высоким качеством стратегического обеспечения и прозрачной структурой собственности.
🌐💡Настроения мировых рынков: Рисковые настроения ослабли
Источник: аналитический обзор РОСБАНКа
🔹Фондовый рынок: Рисковые настроения на фондовых площадках ослабли в начале недели на фоне резкого роста долгосрочных долларовых ставок. Американские и европейские индексы акций показали разнонаправленную динамику (-0.8%/+2.2%), в то время как азиатские бенчмарки продолжили снижение на 1.6-3.2% в утренние часы.
🔹Базовые ставки: Доходность UST'10 вчера откатилась к 1.36% годовых после обновления максимума 1.39% годовых в начале недели. Комментарии главы ФРС Дж.Пауэлла о том, что инфляционные страхи не обоснованы и все еще оправданы риски длительного восстановления экономики, ослабили «ястребиные» настроения участников рынка.
Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
Источник: аналитический обзор РОСБАНКа
🔹Фондовый рынок: Рисковые настроения на фондовых площадках ослабли в начале недели на фоне резкого роста долгосрочных долларовых ставок. Американские и европейские индексы акций показали разнонаправленную динамику (-0.8%/+2.2%), в то время как азиатские бенчмарки продолжили снижение на 1.6-3.2% в утренние часы.
🔹Базовые ставки: Доходность UST'10 вчера откатилась к 1.36% годовых после обновления максимума 1.39% годовых в начале недели. Комментарии главы ФРС Дж.Пауэлла о том, что инфляционные страхи не обоснованы и все еще оправданы риски длительного восстановления экономики, ослабили «ястребиные» настроения участников рынка.
Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
🎉📝Компания Cbonds начала сотрудничество с D.F. King по получению информации о корпоративных действиях на рынке международных облигаций
Благодаря этому сотрудничеству клиенты Cbonds смогут получать своевременную информацию по Tender offers, Consent solicitations, Exchange offers и другим корпоративным действиям по всему миру.
👉🏻Данная информация, в том числе по предстоящим событиям, доступна на нашем сайте в разделе Календарь событий.
⚡️D.F. King – глобальный информационный и транзакционный агент, признанный в данном качестве №1 в 2020 году обслуживающий более 1000 клиентов в 32 странах по всему миру. D.F. King недавно получили награду «Реструктуризация года» от LatinFinance за реструктуризацию аргентинских государственных еврооблигаций. D.F. King предоставляет высококлассные консультационные услуги по всем вопросам корпоративного управления, включая идентификацию держателей облигаций, услуги информационного агента наряду с обеспечением поддержки акционеров, играя лидирующую роль по всему миру в процессах голосования по доверенности и процессах слияния и поглощения.
Благодаря этому сотрудничеству клиенты Cbonds смогут получать своевременную информацию по Tender offers, Consent solicitations, Exchange offers и другим корпоративным действиям по всему миру.
👉🏻Данная информация, в том числе по предстоящим событиям, доступна на нашем сайте в разделе Календарь событий.
⚡️D.F. King – глобальный информационный и транзакционный агент, признанный в данном качестве №1 в 2020 году обслуживающий более 1000 клиентов в 32 странах по всему миру. D.F. King недавно получили награду «Реструктуризация года» от LatinFinance за реструктуризацию аргентинских государственных еврооблигаций. D.F. King предоставляет высококлассные консультационные услуги по всем вопросам корпоративного управления, включая идентификацию держателей облигаций, услуги информационного агента наряду с обеспечением поддержки акционеров, играя лидирующую роль по всему миру в процессах голосования по доверенности и процессах слияния и поглощения.