⚡️Российские компании: основные события, 20 февраля
🥃 Акции Белуги растеряли почти весь недельный рост: акции снижаются второй день подряд и в моменте почти достигают уровня 2500 руб. за бумагу. Падение нивелировало большую часть ралли предыдущих дней, которое происходило в отсутствии значимых корпоративных новостей. (БКС Экспресс)
⚒ Цена акций "Норникеля" упала более чем на 2% после сообщения об обрушении цеха на фабрике. (Прайм)
🖥 "М.Видео-Эльдорадо" свернула продажи через Ozon. Компания рассчитывала привлечь новую аудиторию, пока не работали розничные точки. Но бизнес-модель не показала эффективности, и группа решила развивать собственный проект в этой сфере. (Коммерсантъ)
🥃 Акции Белуги растеряли почти весь недельный рост: акции снижаются второй день подряд и в моменте почти достигают уровня 2500 руб. за бумагу. Падение нивелировало большую часть ралли предыдущих дней, которое происходило в отсутствии значимых корпоративных новостей. (БКС Экспресс)
⚒ Цена акций "Норникеля" упала более чем на 2% после сообщения об обрушении цеха на фабрике. (Прайм)
🖥 "М.Видео-Эльдорадо" свернула продажи через Ozon. Компания рассчитывала привлечь новую аудиторию, пока не работали розничные точки. Но бизнес-модель не показала эффективности, и группа решила развивать собственный проект в этой сфере. (Коммерсантъ)
🅰️ Альфа-Банк, 002Р-10
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 12 млрд руб.
Купон / Доходность: 6.2% годовых / 6.3% годовых
Дюрация: 2.79
Количество сделок на бирже: 1161
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 4.5 млрд рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (38%) заняла сделка на 4.5 млрд рублей, на втором месте идут сделки от 100 до 500 млн рублей (32%).
Организатором и агентом по размещению банк выступил самостоятельно.
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 12 млрд руб.
Купон / Доходность: 6.2% годовых / 6.3% годовых
Дюрация: 2.79
Количество сделок на бирже: 1161
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 4.5 млрд рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (38%) заняла сделка на 4.5 млрд рублей, на втором месте идут сделки от 100 до 500 млн рублей (32%).
Организатором и агентом по размещению банк выступил самостоятельно.
💻🏢Онлайн-семинар «Размещение облигаций ГК «Талан» – запись на YouTube
Cbonds продолжает знакомить своих слушателей с интересными идеями на облигационном рынке.
В этот раз мы побеседовали с представителями ГК «Талан» – девелоперской компании, которая работает на рынке недвижимости в течение 19 лет в 13 городах России.
В рамках программы гости семинара рассказали об истории создания компании, ее структуре, основных видах деятельности, а также ответили на вопросы ведущего семинара – гендиректора и основателя Cbonds Сергея Лялина и зрителей. Параметры готовящегося выпуска облигаций ГК представил директор департамента долгового капитала СКБ-банка Рустем Кафиатуллин.
💡Запись онлайн-семинара уже доступна на YouTube-канале Cbonds.
Смотрите и будьте в курсе лучших инвестидей на рынке облигаций!
Cbonds продолжает знакомить своих слушателей с интересными идеями на облигационном рынке.
В этот раз мы побеседовали с представителями ГК «Талан» – девелоперской компании, которая работает на рынке недвижимости в течение 19 лет в 13 городах России.
В рамках программы гости семинара рассказали об истории создания компании, ее структуре, основных видах деятельности, а также ответили на вопросы ведущего семинара – гендиректора и основателя Cbonds Сергея Лялина и зрителей. Параметры готовящегося выпуска облигаций ГК представил директор департамента долгового капитала СКБ-банка Рустем Кафиатуллин.
💡Запись онлайн-семинара уже доступна на YouTube-канале Cbonds.
Смотрите и будьте в курсе лучших инвестидей на рынке облигаций!
YouTube
Онлайн-семинар Cbonds: "Размещение облигаций ГК "Талан"
Cbonds продолжает знакомить своих слушателей с интересными идеями на облигационном рынке.
В этот раз мы побеседовали с представителями ГК «Талан» - девелоперской компании, которая работает на рынке недвижимости в течение 19 лет в 13 городах России.
В рамках…
В этот раз мы побеседовали с представителями ГК «Талан» - девелоперской компании, которая работает на рынке недвижимости в течение 19 лет в 13 городах России.
В рамках…
🗂 Присвоение / изменение рейтинга или прогноза в странах СНГ за 19 февраля
🇷🇺 Россия
ACRA
Красноярский край 🔺с "A+(RU)" до "AA-(RU)", прогноз стабильный
Пересмотр рейтинга Красноярского края в положительную сторону отражает сбалансированную бюджетную политику, позволившую региону завершить 2020 год с профицитом бюджета и частично сократить объем совокупного долга.
РКС-Холдинг 🔺с "A(RU)" до "A+(RU)", прогноз позитивный
Повышение рейтинга компании обусловлено положительной динамикой операционных результатов деятельности за последние 2.5 года. Также позитивное влияние на рейтинг компании оказало подписание нового концессионного соглашения в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре.
Expert RA
Транскапиталбанк присвоен "ruBB+", прогноз стабильный
Присвоенный рейтинг банка обусловлен удовлетворительной оценкой агентством рыночных позиций, показателей финансовой устойчивости, невысоким качеством активов, а также консервативной оценкой уровня корпоративного управления.
Красноярск🔺с "ruA-" до "ruA", прогноз стабильный
Повышение рейтинга отражает сильный уровень бюджетных показателей, эффективное управление долговым портфелем, устойчивость долговой нагрузки и ликвидности, а также ожидания агентства по сохранению положительной динамики в отношении бюджетных и долговых метрик.
🇷🇺 Россия
ACRA
Красноярский край 🔺с "A+(RU)" до "AA-(RU)", прогноз стабильный
Пересмотр рейтинга Красноярского края в положительную сторону отражает сбалансированную бюджетную политику, позволившую региону завершить 2020 год с профицитом бюджета и частично сократить объем совокупного долга.
РКС-Холдинг 🔺с "A(RU)" до "A+(RU)", прогноз позитивный
Повышение рейтинга компании обусловлено положительной динамикой операционных результатов деятельности за последние 2.5 года. Также позитивное влияние на рейтинг компании оказало подписание нового концессионного соглашения в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре.
Expert RA
Транскапиталбанк присвоен "ruBB+", прогноз стабильный
Присвоенный рейтинг банка обусловлен удовлетворительной оценкой агентством рыночных позиций, показателей финансовой устойчивости, невысоким качеством активов, а также консервативной оценкой уровня корпоративного управления.
Красноярск🔺с "ruA-" до "ruA", прогноз стабильный
Повышение рейтинга отражает сильный уровень бюджетных показателей, эффективное управление долговым портфелем, устойчивость долговой нагрузки и ликвидности, а также ожидания агентства по сохранению положительной динамики в отношении бюджетных и долговых метрик.
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
🚚 «Пионер-Лизинг» ("BB(RU)/ Стабильный" – АКРА) выставил оферту по облигациям серии БО-П01 на 5 апреля. Период предъявления облигаций к выкупу – с 4 по 11 марта. Агентом по приобретению выступит «НФК-Сбережения».
🏭 «ТМК» ("BB-/B1/ruA" – S&P/Moody’s/Эксперт РА) разместила выпуск облигаций серии 001Р-02 на 10 млрд рублей. Срок обращения выпуска составит 3 года, купонный период – 91 день. Ставка 1-12 купонов установлена на уровне 7.15% годовых. Организаторами выступили Альфа Банк, АТОН, ВТБ Капитал, Газпромбанк, Московский Кредитный банк, SberCIB, СКБ-Банк.
📊 Рублевый индекс Мосбиржи к 16:20 (мск) снижался на 0,38%, до 3444,62 пункта, долларовый индекс РТС – на 0,48%, до 1465,31 пункта. Курс доллара расчетами "завтра" снижается на 7 копеек, до 74,06 рубля, курс евро растет на 5 копеек – 89,88 рубля, следует из данных торгов.
@Cbonds
🚚 «Пионер-Лизинг» ("BB(RU)/ Стабильный" – АКРА) выставил оферту по облигациям серии БО-П01 на 5 апреля. Период предъявления облигаций к выкупу – с 4 по 11 марта. Агентом по приобретению выступит «НФК-Сбережения».
🏭 «ТМК» ("BB-/B1/ruA" – S&P/Moody’s/Эксперт РА) разместила выпуск облигаций серии 001Р-02 на 10 млрд рублей. Срок обращения выпуска составит 3 года, купонный период – 91 день. Ставка 1-12 купонов установлена на уровне 7.15% годовых. Организаторами выступили Альфа Банк, АТОН, ВТБ Капитал, Газпромбанк, Московский Кредитный банк, SberCIB, СКБ-Банк.
📊 Рублевый индекс Мосбиржи к 16:20 (мск) снижался на 0,38%, до 3444,62 пункта, долларовый индекс РТС – на 0,48%, до 1465,31 пункта. Курс доллара расчетами "завтра" снижается на 7 копеек, до 74,06 рубля, курс евро растет на 5 копеек – 89,88 рубля, следует из данных торгов.
@Cbonds
Forwarded from bitkogan
ЧИТАТЕЛИ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ КАНАЛОВ ЖДУТ ПОВЫШЕНИЯ СТАВКИ ДО КОНЦА 2-ГО КВАРТАЛА
Мы продолжаем совместные опросы финансово-экономических каналов по важным темам, касающимся как денежно-кредитной политики, так и фискальной политики. На этой неделе очередной опрос на тему: КОГДА ВЫ ОЖИДАЕТЕ ПЕРВОЕ ПОВЫШЕНИЕ СТАВКИ? В опросе приняли участие около 18 тыс читателей каналов:
@Bitkogan
@Russianmacro
@Dohod
@Probonds
@Cbonds
Результат следующий:
• 26% ожидают повышение ставки уже на ближайшем заседании 19 марта
• 18% ожидают повышение ставки на заседании 23 апреля
• 13% ожидают повышение ставки на заседании 11 июня
Таким образом, 57% уверены, что ставка будет повышена в ближайшие 4 месяца. Интересно, что авторы представленных каналов прогнозируют повышение ставки скорее осенью.
Евгений Коган @Bitkogan
Основное, чего ждут от ЦБ все игроки: стабильности и предсказуемости. Бросаться из огня да в полымя, то снижать ставку, то повышать, не стиль ЦБ. Да, есть всплеск инфляционных ожиданий.
Да, инфляция активов начала трансформироваться в инфляцию издержек. Это уже общемировая тенденция.
Полагаю, ЦБ займёт выжидательную позицию. Скорее всего, через некоторое время (2-3 месяца) ставка будет повышена, но вряд ли прямо сейчас.
Не стоит забывать: переход от смягчения к ужесточению денежно-кредитной политики – это еще принципиальное политическое решение. С этим торопиться не будут.
Экономику после пандемии нужно активно перезапускать, и быстрое повышение ставок в данном случае будет весьма некстати.
MMI @russianmacro
Мы удивлены столь агрессивным ожиданиям. Единственное, что четко сказал ЦБ - это то, что цикл смягчения ДКП завершен. А вот будет он повышать ставку или нет, это, что называется, data dependent. Ключевые индикаторы – текущая инфляция и темпы роста. В декабре-январе, несмотря на повышенный уровень, инфляция, всё-таки, замедлялась. По февралю пока непонятно. Экономический рост в начале года, был на паузе, хотя картина тоже неоднородна. Мы полагаем, что к марту у ЦБ всё-таки не будет необходимых данных для принятия решения об ужесточении ДКП. Наш прогноз – неизменность ставки в марте. В отношении апреля и июня остается только гадать. Очень многое будет зависеть от того, примут или нет пакет Байдена в полном объёме, куда улетит нефть, и будут ли санкции. Интуитивно мы ждём повышения ставки, скорее, осенью.
Всеволод Лобов @Dohod
Регулятор своими заявлениями однозначно дал сигнал о возможности повышения ключевой ставки в этом году. Полагаем, это связано не только с чуть более высоким текущим уровнем инфляции, но и видением каких-то проинфляционных действий Правительства, а также и, пожалуй, это может быть самым важным, с ростом средне-и-долгосрочных ставок в США, который угрожает ростом оттока капитала и дополнительным давлением на рубль. Изменение этих факторов в базовом сценарии не требуют повышения ставки, однако, ЦБ, вероятно, хочет заложить базу более плавного перехода к нейтральной ставке и оставить ее оценку относительно высокой (5.5%, а возможно и выше). В этом случае, при прочих равных, такое повышение может произойти летом или осенью.
Андрей Хохрин @Probonds
С одной стороны, солидарен с теми, кто ждет роста ключевой ставки в июне или третьем квартале, т.е. не на ближайшем заседании. Все-таки между словесными интервенциями и реальными действиями должно пройти время. Иначе совокупно это будет выглядеть как набор эмоциональных жестов. Чего рынок не оценит. С другой стороны, предсказуемость ДКП – это, конечно, миф. Это всегда реакция на обстоятельства. Которые до сих пор нельзя просчитать на каком-либо суперкомпьютере. Факт остается фактом, инфляция выросла, денежные ставки повысились, надо реагировать. Скорость же и амплитуда самой реакции определится остротой возникшей проблемы. Которую оценить заранее, как уже сказал, невозможно.
Мы продолжаем совместные опросы финансово-экономических каналов по важным темам, касающимся как денежно-кредитной политики, так и фискальной политики. На этой неделе очередной опрос на тему: КОГДА ВЫ ОЖИДАЕТЕ ПЕРВОЕ ПОВЫШЕНИЕ СТАВКИ? В опросе приняли участие около 18 тыс читателей каналов:
@Bitkogan
@Russianmacro
@Dohod
@Probonds
@Cbonds
Результат следующий:
• 26% ожидают повышение ставки уже на ближайшем заседании 19 марта
• 18% ожидают повышение ставки на заседании 23 апреля
• 13% ожидают повышение ставки на заседании 11 июня
Таким образом, 57% уверены, что ставка будет повышена в ближайшие 4 месяца. Интересно, что авторы представленных каналов прогнозируют повышение ставки скорее осенью.
Евгений Коган @Bitkogan
Основное, чего ждут от ЦБ все игроки: стабильности и предсказуемости. Бросаться из огня да в полымя, то снижать ставку, то повышать, не стиль ЦБ. Да, есть всплеск инфляционных ожиданий.
Да, инфляция активов начала трансформироваться в инфляцию издержек. Это уже общемировая тенденция.
Полагаю, ЦБ займёт выжидательную позицию. Скорее всего, через некоторое время (2-3 месяца) ставка будет повышена, но вряд ли прямо сейчас.
Не стоит забывать: переход от смягчения к ужесточению денежно-кредитной политики – это еще принципиальное политическое решение. С этим торопиться не будут.
Экономику после пандемии нужно активно перезапускать, и быстрое повышение ставок в данном случае будет весьма некстати.
MMI @russianmacro
Мы удивлены столь агрессивным ожиданиям. Единственное, что четко сказал ЦБ - это то, что цикл смягчения ДКП завершен. А вот будет он повышать ставку или нет, это, что называется, data dependent. Ключевые индикаторы – текущая инфляция и темпы роста. В декабре-январе, несмотря на повышенный уровень, инфляция, всё-таки, замедлялась. По февралю пока непонятно. Экономический рост в начале года, был на паузе, хотя картина тоже неоднородна. Мы полагаем, что к марту у ЦБ всё-таки не будет необходимых данных для принятия решения об ужесточении ДКП. Наш прогноз – неизменность ставки в марте. В отношении апреля и июня остается только гадать. Очень многое будет зависеть от того, примут или нет пакет Байдена в полном объёме, куда улетит нефть, и будут ли санкции. Интуитивно мы ждём повышения ставки, скорее, осенью.
Всеволод Лобов @Dohod
Регулятор своими заявлениями однозначно дал сигнал о возможности повышения ключевой ставки в этом году. Полагаем, это связано не только с чуть более высоким текущим уровнем инфляции, но и видением каких-то проинфляционных действий Правительства, а также и, пожалуй, это может быть самым важным, с ростом средне-и-долгосрочных ставок в США, который угрожает ростом оттока капитала и дополнительным давлением на рубль. Изменение этих факторов в базовом сценарии не требуют повышения ставки, однако, ЦБ, вероятно, хочет заложить базу более плавного перехода к нейтральной ставке и оставить ее оценку относительно высокой (5.5%, а возможно и выше). В этом случае, при прочих равных, такое повышение может произойти летом или осенью.
Андрей Хохрин @Probonds
С одной стороны, солидарен с теми, кто ждет роста ключевой ставки в июне или третьем квартале, т.е. не на ближайшем заседании. Все-таки между словесными интервенциями и реальными действиями должно пройти время. Иначе совокупно это будет выглядеть как набор эмоциональных жестов. Чего рынок не оценит. С другой стороны, предсказуемость ДКП – это, конечно, миф. Это всегда реакция на обстоятельства. Которые до сих пор нельзя просчитать на каком-либо суперкомпьютере. Факт остается фактом, инфляция выросла, денежные ставки повысились, надо реагировать. Скорость же и амплитуда самой реакции определится остротой возникшей проблемы. Которую оценить заранее, как уже сказал, невозможно.
📆Онлайн-семинары Cbonds на этой неделе:
1️⃣Онлайн-семинар «Размещение облигаций ПАО «Русская Аквакультура»
⏱24 февраля, 16:30 (мск)
✅Зарегистрироваться
2️⃣Онлайн-семинар «Размещение облигаций ООО «Евроторг» (Республика Беларусь)
⏱25 февраля, 16:30 (мск)
✅Зарегистрироваться
3️⃣В гостях у PREQVECA: Петр Лукьянов, основатель и управляющий партнёр фондов Terra VC и Phystech VC
⏱26 февраля, 11:30 (мск)
✅Зарегистрироваться
😉Участие бесплатное
1️⃣Онлайн-семинар «Размещение облигаций ПАО «Русская Аквакультура»
⏱24 февраля, 16:30 (мск)
✅Зарегистрироваться
2️⃣Онлайн-семинар «Размещение облигаций ООО «Евроторг» (Республика Беларусь)
⏱25 февраля, 16:30 (мск)
✅Зарегистрироваться
3️⃣В гостях у PREQVECA: Петр Лукьянов, основатель и управляющий партнёр фондов Terra VC и Phystech VC
⏱26 февраля, 11:30 (мск)
✅Зарегистрироваться
😉Участие бесплатное
📊Рейтинговые действия в иностранной валюте, проведенные 19 февраля
S&P Global Ratings:
🇨🇻Понизило рейтинг Кабо-Верде до уровня "B-", повысило прогноз до стабильного;
🇪🇪Подтвердило рейтинг Эстонии на уровне "АА-" со стабильным прогнозом;
🇮🇶Подтвердило рейтинг Ирака на уровне "В-" со стабильным прогнозом;
🇲🇰Подтвердило рейтинг Северной Македонии на уровне "ВВ-" со стабильным прогнозом.
Fitch:
🇧🇬Подтвердило рейтинг Болгарии на уровне "BBB" со стабильным прогнозом;
🇰🇿Подтвердило рейтинг Казахстана на уровне "BBB" со стабильным прогнозом;
🇹🇷Подтвердило рейтинг Турции на уровне "BB-" со стабильным прогнозом.
S&P Global Ratings:
🇨🇻Понизило рейтинг Кабо-Верде до уровня "B-", повысило прогноз до стабильного;
🇪🇪Подтвердило рейтинг Эстонии на уровне "АА-" со стабильным прогнозом;
🇮🇶Подтвердило рейтинг Ирака на уровне "В-" со стабильным прогнозом;
🇲🇰Подтвердило рейтинг Северной Македонии на уровне "ВВ-" со стабильным прогнозом.
Fitch:
🇧🇬Подтвердило рейтинг Болгарии на уровне "BBB" со стабильным прогнозом;
🇰🇿Подтвердило рейтинг Казахстана на уровне "BBB" со стабильным прогнозом;
🇹🇷Подтвердило рейтинг Турции на уровне "BB-" со стабильным прогнозом.
Forwarded from Mergers.ru
‼️ Друзья, мы анонсируем запуск онлайн-семинаров PREQVECA. Будем освещать деятельность людей, корпораций, организаций, фондов, играющих ведущие роли на рынках M&A, Private Equity (РЕ), Venture Capital (VC) и других альтернативных инструментов. Тем самым мы расширяем линейку онлайн эфиров группы Cbonds, которые до этого успешно продвинулись в освещении рынков долговых инструментов (https://www.youtube.com/c/Cbondsru/videos).
Первый эфир - 26 февраля в 11.30 по МСК (http://www.cbonds-congress.com/events/679/). Участие бесплатное.
Вслед за первым поколением профессиональных управляющих, прошедших школу первых РЕ домов из 90-х гг., в России подросла новая генерация управляющих фондами PE&VC. Конечно, их круг все еще узок, но их имена уже на слуху.
Мы пригласили на наш первый эфир Петра Лукьянова, со-основателя и управляющего партнера Phystech VC и Terra VC.
Из первых рук мы узнаем:
- как становятся управляющими партнерами фонда?
- портрет современного русского LP и почему они выбирают такую форму приложения своего капитала?
- глобальный венчурный рынок и кому интересны российские технологии?
- государственные деньги: «токсичны» или «вы просто не умеете их готовить»?
- традиционная энергетика: что тут все-таки происходит (в первую очередь нефтегаз)?
- альтернативная энергетика: куда движемся?
- промышленный венчур: что за зверь такой?
- «взлетят» ли дроны?
И многое другое.
Также вы можете задать свои вопросы Петру и получить ответ в прямом эфире.
Для участия необходимо зарегистрироваться по ссылке: https://zoom.us/webinar/register/7016134769133/WN__JdJsjiHR2GB2Am8Ndsz3g
Ждем всех на эфире!
Первый эфир - 26 февраля в 11.30 по МСК (http://www.cbonds-congress.com/events/679/). Участие бесплатное.
Вслед за первым поколением профессиональных управляющих, прошедших школу первых РЕ домов из 90-х гг., в России подросла новая генерация управляющих фондами PE&VC. Конечно, их круг все еще узок, но их имена уже на слуху.
Мы пригласили на наш первый эфир Петра Лукьянова, со-основателя и управляющего партнера Phystech VC и Terra VC.
Из первых рук мы узнаем:
- как становятся управляющими партнерами фонда?
- портрет современного русского LP и почему они выбирают такую форму приложения своего капитала?
- глобальный венчурный рынок и кому интересны российские технологии?
- государственные деньги: «токсичны» или «вы просто не умеете их готовить»?
- традиционная энергетика: что тут все-таки происходит (в первую очередь нефтегаз)?
- альтернативная энергетика: куда движемся?
- промышленный венчур: что за зверь такой?
- «взлетят» ли дроны?
И многое другое.
Также вы можете задать свои вопросы Петру и получить ответ в прямом эфире.
Для участия необходимо зарегистрироваться по ссылке: https://zoom.us/webinar/register/7016134769133/WN__JdJsjiHR2GB2Am8Ndsz3g
Ждем всех на эфире!
📲⚡️Cbonds: подкасты – новые онлайн-семинары Сbonds
💻 «Размещение облигаций «Selectel»
🏬 «Размещение облигаций ПАО «Кировский завод»
🏢 «Размещение облигаций ГК «Талан»
🇨🇳 «Chinese bond market for foreign investors» (язык семинара – английский)
Проведите время с пользой, послушав наши новые подкасты!
💻 «Размещение облигаций «Selectel»
🏬 «Размещение облигаций ПАО «Кировский завод»
🏢 «Размещение облигаций ГК «Талан»
🇨🇳 «Chinese bond market for foreign investors» (язык семинара – английский)
Проведите время с пользой, послушав наши новые подкасты!
📉Рубль сдает позиции на фоне усиления санкционных рисков
Европейская валюта впервые с 4 февраля пробила вверх уровень в 91 рубль, следует из данных Московской биржи. Курс евро расчетами "завтра" на 16:35 (мск) рос на 1,03 рубля – до 90,93 рубля, курс доллара повышался на 81 копейку – до 74,89 рубля.
Доходность гособлигаций США сегодня обновляет годичные максимумы. Так, доходность 10-летних казначейских облигаций достигала 1,394%, что является максимумом с февраля 2020 года.
🛢📈Майский фьючерс на нефть марки Brent поднимается на 0,89% – до 62,69 долл за баррель.
Европейская валюта впервые с 4 февраля пробила вверх уровень в 91 рубль, следует из данных Московской биржи. Курс евро расчетами "завтра" на 16:35 (мск) рос на 1,03 рубля – до 90,93 рубля, курс доллара повышался на 81 копейку – до 74,89 рубля.
Доходность гособлигаций США сегодня обновляет годичные максимумы. Так, доходность 10-летних казначейских облигаций достигала 1,394%, что является максимумом с февраля 2020 года.
🛢📈Майский фьючерс на нефть марки Brent поднимается на 0,89% – до 62,69 долл за баррель.
🎉Команда Cbonds поздравляет всех мужчин с праздником! Сегодня мы подготовили для вас обзор облигаций российских компаний, которые относятся к военной индустрии.
🔫Группа компаний «Калашников» – крупнейший российский производитель боевого автоматического и снайперского оружия, управляемых артиллерийских снарядов, а также широкого спектра высокоточного оружия. Компания имеет всего 1 выпуск в обращении в объеме 3 млрд руб. Концерн не выходил на рынок с 2017 года; в том же году утвердил условия по выпуску БО-П02, но не разместил его. Рейтинг эмитента: АКРА - A(RU) / Стаб., Эксперт РА - ruA / Стаб.
💵ТрансКомплектХолдинг является управляющей компанией, основная специализацией которой - инвестирование и управление активами в области оборонной и гражданской промышленности. Эмитент имеет 3 облигации в обращении на сумму 17 млрд руб. Оферентом выступает АО «Концерн «Калашников».
🚛Группа компаний «КАМАЗ» — крупнейшая автомобильная корпорация РФ. Компания является одним из ведущих эмитентов отрасли машиностроения - 16 облигаций в обращении. Облигационный долг эмитента - 62 519 млн руб. Рейтинг эмитента - АКРА A+(RU) / Нег.
🛫🚀⛴АО «Объединенная двигателестроительная корпорация» (входит в Госкорпорацию Ростех) — интегрированная структура, специализирующаяся на разработке, серийном изготовлении и сервисном обслуживании двигателей для военной и гражданской авиации, космических программ и военно-морского флота, а также нефтегазовой промышленности и энергетики. Корпорация имеет 3 выпуска в обращении; не выходила на рынок с 2016 года. Облигационный долг - 12 138 млн руб. Рейтинг эмитента - АКРА AA-(RU) / Стаб.
✈️НПО «Иркут» представляет собой вертикально-интегрированный холдинг, деятельность которого направлена на проектирование, производство, реализацию и послепродажное обслуживание авиационной техники военного и гражданского назначения. У эмитента 1 бумага в обращении с погашением в 2023 году. На данный момент все рейтинги эмитента отозваны.
🏭«Кировский завод» производит тракторы и другие сельскохозяйственные машины, запасные части, металлопрокат, энергетические машины. В состав компании входит 25 дочерних обществ. У эмитента 1 выпуск в обращении, размещенный в июне 2020 года. Рейтинг эмитента - АКРА - BBB-(RU) / Стаб. Ожидается, что завод повторно выйдет на рынок на этой неделе.
🔫Группа компаний «Калашников» – крупнейший российский производитель боевого автоматического и снайперского оружия, управляемых артиллерийских снарядов, а также широкого спектра высокоточного оружия. Компания имеет всего 1 выпуск в обращении в объеме 3 млрд руб. Концерн не выходил на рынок с 2017 года; в том же году утвердил условия по выпуску БО-П02, но не разместил его. Рейтинг эмитента: АКРА - A(RU) / Стаб., Эксперт РА - ruA / Стаб.
💵ТрансКомплектХолдинг является управляющей компанией, основная специализацией которой - инвестирование и управление активами в области оборонной и гражданской промышленности. Эмитент имеет 3 облигации в обращении на сумму 17 млрд руб. Оферентом выступает АО «Концерн «Калашников».
🚛Группа компаний «КАМАЗ» — крупнейшая автомобильная корпорация РФ. Компания является одним из ведущих эмитентов отрасли машиностроения - 16 облигаций в обращении. Облигационный долг эмитента - 62 519 млн руб. Рейтинг эмитента - АКРА A+(RU) / Нег.
🛫🚀⛴АО «Объединенная двигателестроительная корпорация» (входит в Госкорпорацию Ростех) — интегрированная структура, специализирующаяся на разработке, серийном изготовлении и сервисном обслуживании двигателей для военной и гражданской авиации, космических программ и военно-морского флота, а также нефтегазовой промышленности и энергетики. Корпорация имеет 3 выпуска в обращении; не выходила на рынок с 2016 года. Облигационный долг - 12 138 млн руб. Рейтинг эмитента - АКРА AA-(RU) / Стаб.
✈️НПО «Иркут» представляет собой вертикально-интегрированный холдинг, деятельность которого направлена на проектирование, производство, реализацию и послепродажное обслуживание авиационной техники военного и гражданского назначения. У эмитента 1 бумага в обращении с погашением в 2023 году. На данный момент все рейтинги эмитента отозваны.
🏭«Кировский завод» производит тракторы и другие сельскохозяйственные машины, запасные части, металлопрокат, энергетические машины. В состав компании входит 25 дочерних обществ. У эмитента 1 выпуск в обращении, размещенный в июне 2020 года. Рейтинг эмитента - АКРА - BBB-(RU) / Стаб. Ожидается, что завод повторно выйдет на рынок на этой неделе.
📊Рейтинговые действия в иностранной валюте, проведенные 21 февраля
S&P Global Ratings:
🇳🇿Повысило рейтинг Новой Зеландии до уровня "AA+", понизило прогноз до стабильного.
Fitch:
🇦🇺Подтвердило рейтинг Австралии на уровне "AAA" с негативным прогнозом.
S&P Global Ratings:
🇳🇿Повысило рейтинг Новой Зеландии до уровня "AA+", понизило прогноз до стабильного.
Fitch:
🇦🇺Подтвердило рейтинг Австралии на уровне "AAA" с негативным прогнозом.
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
6,44% (🔺1 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6,42% (🔺3 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3,2% (🔺4 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
10,25%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
🚛 СДЭК-Глобал, БО-П01 (500 млн)
Размещения
🏛 Банк России, КОБР-40 (293.72 млрд), КОБР-41 (38.92 млрд), КОБР-42 (26.7 млрд)
🚚 Автоэкспресс, КО-П03 (161.372 млн)
Оферты
💵 РНКБ Банк, 01 (3 млрд)
@Cbonds
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
6,44% (🔺1 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6,42% (🔺3 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3,2% (🔺4 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
10,25%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
🚛 СДЭК-Глобал, БО-П01 (500 млн)
Размещения
🏛 Банк России, КОБР-40 (293.72 млрд), КОБР-41 (38.92 млрд), КОБР-42 (26.7 млрд)
🚚 Автоэкспресс, КО-П03 (161.372 млн)
Оферты
💵 РНКБ Банк, 01 (3 млрд)
@Cbonds
💡🐟Уже сегодня: «Размещение облигаций ПАО «Русская Аквакультура» – онлайн-семинар Cbonds
24 февраля в 16:30 мы побеседуем с представителями ПАО «Русская Аквакультура», управляющей компанией группы, лидирующей в сегменте производства атлантического лосося и форели в России. В настоящее время группа под управлением Компании владеет правами на 37 участков для выращивания лосося и форели. Общий объем потенциального выращивания на данных участках составляет около 50 тыс. тонн красной рыбы.
В рамках онлайн-семинара обсудим вопросы деятельности компании и ключевые аспекты их предстоящего выпуска.
⚡️Среди спикеров:
• Сергей Лялин, генеральный директор, Группа компаний Cbonds
• Илья Соснов, генеральный директор, Русская Аквакультура
• Наталья Виноградова, вице-президент, заместитель начальника департамента рынков долгового капитала, BCS Global Markets
Это уникальный шанс задать вопрос руководству эмитента и представителю организатора выпуска в прямом эфире.
⏱ Когда: 24 февраля, 16:30 (мск)
🌐 Где: Необходима предварительная регистрация.
❗️Участие бесплатное.
До встречи на онлайн-семинаре Cbonds!
24 февраля в 16:30 мы побеседуем с представителями ПАО «Русская Аквакультура», управляющей компанией группы, лидирующей в сегменте производства атлантического лосося и форели в России. В настоящее время группа под управлением Компании владеет правами на 37 участков для выращивания лосося и форели. Общий объем потенциального выращивания на данных участках составляет около 50 тыс. тонн красной рыбы.
В рамках онлайн-семинара обсудим вопросы деятельности компании и ключевые аспекты их предстоящего выпуска.
⚡️Среди спикеров:
• Сергей Лялин, генеральный директор, Группа компаний Cbonds
• Илья Соснов, генеральный директор, Русская Аквакультура
• Наталья Виноградова, вице-президент, заместитель начальника департамента рынков долгового капитала, BCS Global Markets
Это уникальный шанс задать вопрос руководству эмитента и представителю организатора выпуска в прямом эфире.
⏱ Когда: 24 февраля, 16:30 (мск)
🌐 Где: Необходима предварительная регистрация.
❗️Участие бесплатное.
До встречи на онлайн-семинаре Cbonds!
💡📉По состоянию на утро среды на мировых рынках динамика умеренно-негативная
Источник: ПСБ Аналитика & Стратегия || Утренний СОК от 24 февраля 2021г.
🔹Ожидаем укрепления рубля в начале торгов, что приведет к отступлению пары доллар/рубль к отметке 74 рубля;
🔹По нашему мнению, актуальным диапазоном для индекса МосБиржи остается уровень 3400-3450 пунктов. Сегодня не исключаем некоторого отката индекса МосБиржи от текущих уровней в начале торгов, что, впрочем, может быть компенсировано в течение дня;
🔹Сегодня ОФЗ могут продемонстрировать восстановительный рост цен.
Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
Источник: ПСБ Аналитика & Стратегия || Утренний СОК от 24 февраля 2021г.
🔹Ожидаем укрепления рубля в начале торгов, что приведет к отступлению пары доллар/рубль к отметке 74 рубля;
🔹По нашему мнению, актуальным диапазоном для индекса МосБиржи остается уровень 3400-3450 пунктов. Сегодня не исключаем некоторого отката индекса МосБиржи от текущих уровней в начале торгов, что, впрочем, может быть компенсировано в течение дня;
🔹Сегодня ОФЗ могут продемонстрировать восстановительный рост цен.
Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
⚡️Российские компании: основные события, 24 февраля
🛒 "Лента" опубликует отчетность по МСФО. Объем выручки за прошлый год, согласно опубликованным ранее данным, составил 438 млрд руб. (+7,3% г/г). EBITDA прогнозируется на уровне 43 млрд руб. с прибылью 10 млрд руб. (ИК Фридом Финанс)
💡Совет директоров "Энел Россия" рассмотрит вопрос об утверждении положения о дивидендной политике в новой редакции. (БКС Экспресс)
🏢 Сбербанк увеличил максимальный срок льготной ипотеки на покупку квартир в новостройках с 20 до 30 лет. (Прайм)
🛒 "Лента" опубликует отчетность по МСФО. Объем выручки за прошлый год, согласно опубликованным ранее данным, составил 438 млрд руб. (+7,3% г/г). EBITDA прогнозируется на уровне 43 млрд руб. с прибылью 10 млрд руб. (ИК Фридом Финанс)
💡Совет директоров "Энел Россия" рассмотрит вопрос об утверждении положения о дивидендной политике в новой редакции. (БКС Экспресс)
🏢 Сбербанк увеличил максимальный срок льготной ипотеки на покупку квартир в новостройках с 20 до 30 лет. (Прайм)
📊 Рейтинговые действия в иностранной валюте, проведенные 23 февраля
🇹🇳 Moody's понизило рейтинг Туниса до уровня "В3", сохранив негативный прогноз.
Решение Moody's понизить рейтинг до "В3" отражает ослабление государственного управления из-за увеличения количества социальных ограничений, которые не позволяют правительству иметь былую гибкость в осуществлении фискальной корректировки и реформ государственного сектора.
🇹🇳 Moody's понизило рейтинг Туниса до уровня "В3", сохранив негативный прогноз.
Решение Moody's понизить рейтинг до "В3" отражает ослабление государственного управления из-за увеличения количества социальных ограничений, которые не позволяют правительству иметь былую гибкость в осуществлении фискальной корректировки и реформ государственного сектора.
Forwarded from ДОХОДЪ
Читатели финансово-экономических каналов в телеграм ждут повышения ключевой ставки Банка России уже в ближайшие месяцы (см. наш опрос от 17 февраля). Какой уровень ставки вы ожидаете на конец года?
Anonymous Poll
3%
Ниже 4.25%
20%
4.25% (текущий уровень)
32%
4.50% (+25 бп)
18%
4.75% (+50 бп)
15%
5.00% (+75 бп)
4%
5.25% (+100 бп)
2%
5.50% (+125 бп)
5%
Выше 5.50%
🇷🇺💡Уровень госдолга не превышает безопасный уровень
Источник: пресс-релиз Минфина РФ
"Объем государственного долга в 2020 году увеличился на 5,4 трлн рублей, однако, его показатели не превысили безопасный уровень. Этот год был экстраординарным с точки зрения объемов государственных заимствований, поэтому наращивание государственного долга такими же темпами в предстоящие годы не планируется. Ведь показателем безопасного уровня госдолга является не только его общий объем, но и разумная стоимость обслуживания, которая не снижает доступность кредита для частных инвестиций и не вытесняет другие расходы бюджета, а также сбалансированная структура без пиков платежей.
📝В соответствии с законом о федеральном бюджете на 2021 год предельный уровень госдолга по отношению к прогнозируемому объему ВВП в 2021 году составит 20,4% (в 2022 г. - 20,8%, в 2023 г. - 21,4%). При достижении данного уровня Россия по-прежнему будет оставаться в числе стран с наиболее низким показателем долговой нагрузки госдолга, поэтому уровни вблизи 20% от ВВП представляются безопасными".
Источник: пресс-релиз Минфина РФ
"Объем государственного долга в 2020 году увеличился на 5,4 трлн рублей, однако, его показатели не превысили безопасный уровень. Этот год был экстраординарным с точки зрения объемов государственных заимствований, поэтому наращивание государственного долга такими же темпами в предстоящие годы не планируется. Ведь показателем безопасного уровня госдолга является не только его общий объем, но и разумная стоимость обслуживания, которая не снижает доступность кредита для частных инвестиций и не вытесняет другие расходы бюджета, а также сбалансированная структура без пиков платежей.
📝В соответствии с законом о федеральном бюджете на 2021 год предельный уровень госдолга по отношению к прогнозируемому объему ВВП в 2021 году составит 20,4% (в 2022 г. - 20,8%, в 2023 г. - 21,4%). При достижении данного уровня Россия по-прежнему будет оставаться в числе стран с наиболее низким показателем долговой нагрузки госдолга, поэтому уровни вблизи 20% от ВВП представляются безопасными".