✈️ ГК Самолет, БО-П09
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 10.4 млрд руб.
Купон / Доходность: 9.05% годовых / 9.25% годовых
Дюрация: 2.69
Количество сделок на бирже: 12 324
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 1 млрд рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (40%) заняли сделки от 500 млн до 1 млрд рублей, на втором месте идут сделки до 10 млн рублей (28%).
Организаторами размещения выступили Альфа-Банк, ВТБ Капитал, Газпромбанк, Совкомбанк.
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 10.4 млрд руб.
Купон / Доходность: 9.05% годовых / 9.25% годовых
Дюрация: 2.69
Количество сделок на бирже: 12 324
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 1 млрд рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (40%) заняли сделки от 500 млн до 1 млрд рублей, на втором месте идут сделки до 10 млн рублей (28%).
Организаторами размещения выступили Альфа-Банк, ВТБ Капитал, Газпромбанк, Совкомбанк.
🗓 Календарь первичного рынка
Комментарий БК «РЕГИОН»
На фоне существенного повышения ставок гособлигаций, особенно на долгосрочном конце «кривой» доходности, последние аукционы ОФЗ состоялись при повышенном интересе инвесторов. Общий спрос составил порядка 158,8 млрд руб., а объем размещения – порядка 81,5 млрд руб. Минфин смог существенно снизить размер предоставленной инвесторам «премии», разместив формально один из выпусков с доходностью ниже уровня вторичного рынка.
На первичном рынке в корпоративном сегменте активность умеренная. На этой неделе из больших займов собирали книги инвесторов ТМК, Боржоми Финанс и Селектел, сегодня с двумя новыми выпусками на рынок выйдет АФК Система. О размещениях в ближайшее время заявили Кировский завод, Росагролизинг, Аэрофьюэлз, ЛСР, ВИС Финанс, Евроторг и др.
💵 АФК СИСТЕМА, 001Р-18 и 001Р-19 Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов. АФК Система является известным рынку эмитентом. В 2020г. компания выходила на рынок четырежды, разместив в общей сложности 5 выпусков номинальным объемом 54 млрд руб. со снижением спредов к ОФЗ с 194 б.п. при размещении в мае и июле до 165б.п. (дюрация 2,1г.) и 177 б.п. (3,95г.) при последних размещениях в декабре 2020г. Индикативный диапазон купона нового выпуска на данный момент транслируется в спред к G-кривой доходности ОФЗ в размере 177-188б.п. по выпуску 001P-18 (дюрация 2,51г.) и 188-198 б.п. по более длинному 001P-19 (дюрация 3,49г.).
🏢 ЛСР, 001Р-06 В последний раз на рынок Группа ЛСР выходила осенью 2019г. Вторичная кривая представлена 5 выпусками облигаций с погашением в 2021-2024гг. Последние сделки в собственных более длинных и ликвидных выпусках ЛСР,001Р-04 и 001Р-05 проходили с доходностью порядка 7,4% при дюрации 2,50 и 2,57г. соответственно, что транслируется в спред к ОФЗ порядка 210 б.п. Дата book-building и купонная ставка нового выпуска пока эмитентом не озвучены. По нашим расчетам, на данный момент, исходя из объявленного эмитентом индикатива по доходности (не выше 225 б.п. к значению G-curve ОФЗ на сроке 5 лет с фиксацией числового значения в дату сбора книги заявок), в пересчете на дюрацию выпуска (3,50г.) спред к G-curve ОФЗ составляет 269 б.п. Таким образом, на текущий момент новый выпуск предлагает существенную «премию» к собственной вторичной кривой облигаций Группы ЛСР, однако более конкретные рекомендации по условиям участия в размещении нами будут представлены после определения конкретных дат сбора заявок и размещения
БК «РЕГИОН»
📚Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
Комментарий БК «РЕГИОН»
На фоне существенного повышения ставок гособлигаций, особенно на долгосрочном конце «кривой» доходности, последние аукционы ОФЗ состоялись при повышенном интересе инвесторов. Общий спрос составил порядка 158,8 млрд руб., а объем размещения – порядка 81,5 млрд руб. Минфин смог существенно снизить размер предоставленной инвесторам «премии», разместив формально один из выпусков с доходностью ниже уровня вторичного рынка.
На первичном рынке в корпоративном сегменте активность умеренная. На этой неделе из больших займов собирали книги инвесторов ТМК, Боржоми Финанс и Селектел, сегодня с двумя новыми выпусками на рынок выйдет АФК Система. О размещениях в ближайшее время заявили Кировский завод, Росагролизинг, Аэрофьюэлз, ЛСР, ВИС Финанс, Евроторг и др.
💵 АФК СИСТЕМА, 001Р-18 и 001Р-19 Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов. АФК Система является известным рынку эмитентом. В 2020г. компания выходила на рынок четырежды, разместив в общей сложности 5 выпусков номинальным объемом 54 млрд руб. со снижением спредов к ОФЗ с 194 б.п. при размещении в мае и июле до 165б.п. (дюрация 2,1г.) и 177 б.п. (3,95г.) при последних размещениях в декабре 2020г. Индикативный диапазон купона нового выпуска на данный момент транслируется в спред к G-кривой доходности ОФЗ в размере 177-188б.п. по выпуску 001P-18 (дюрация 2,51г.) и 188-198 б.п. по более длинному 001P-19 (дюрация 3,49г.).
🏢 ЛСР, 001Р-06 В последний раз на рынок Группа ЛСР выходила осенью 2019г. Вторичная кривая представлена 5 выпусками облигаций с погашением в 2021-2024гг. Последние сделки в собственных более длинных и ликвидных выпусках ЛСР,001Р-04 и 001Р-05 проходили с доходностью порядка 7,4% при дюрации 2,50 и 2,57г. соответственно, что транслируется в спред к ОФЗ порядка 210 б.п. Дата book-building и купонная ставка нового выпуска пока эмитентом не озвучены. По нашим расчетам, на данный момент, исходя из объявленного эмитентом индикатива по доходности (не выше 225 б.п. к значению G-curve ОФЗ на сроке 5 лет с фиксацией числового значения в дату сбора книги заявок), в пересчете на дюрацию выпуска (3,50г.) спред к G-curve ОФЗ составляет 269 б.п. Таким образом, на текущий момент новый выпуск предлагает существенную «премию» к собственной вторичной кривой облигаций Группы ЛСР, однако более конкретные рекомендации по условиям участия в размещении нами будут представлены после определения конкретных дат сбора заявок и размещения
БК «РЕГИОН»
📚Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
🚜 Агрофирма-племзавод Победа, 001Р-01
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 1 млрд руб.
Купон / Доходность: 9.75% годовых / 10.11% годовых
Дюрация: 2.63
Количество сделок на бирже: 586
Самая маленькая сделка: 6000 рублей
Самая крупная сделка: 50 млн рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (48%) заняли сделки от 10 млн до 50 млн рублей, на втором месте идут сделки от 1 до 5 млн рублей (25%).
Организатором размещения выступала ИК «Иволга Капитал», ПВО - Регион Финанс.
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 1 млрд руб.
Купон / Доходность: 9.75% годовых / 10.11% годовых
Дюрация: 2.63
Количество сделок на бирже: 586
Самая маленькая сделка: 6000 рублей
Самая крупная сделка: 50 млн рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (48%) заняли сделки от 10 млн до 50 млн рублей, на втором месте идут сделки от 1 до 5 млн рублей (25%).
Организатором размещения выступала ИК «Иволга Капитал», ПВО - Регион Финанс.
🏬🛣«АБЗ-1», доп.выпуск №1 серии 001Р-01 (до 1 млрд)
Сбор заявок – 1-3 марта, размещение – 5 марта.
📝Облигационный долг «АБЗ-1» – 2 млрд рублей.
- Чистая прибыль ПСФ «Балтийский проект» (оферент выпуска) по МСФО за 6 месяцев 2020 г. составила 41.3 млн руб.
👉🏻Подробнее об эмитенте – в онлайн-семинаре Cbonds «Выход на публичный долговой рынок Группы Компаний «АБЗ-1».
Сбор заявок – 1-3 марта, размещение – 5 марта.
📝Облигационный долг «АБЗ-1» – 2 млрд рублей.
- Чистая прибыль ПСФ «Балтийский проект» (оферент выпуска) по МСФО за 6 месяцев 2020 г. составила 41.3 млн руб.
👉🏻Подробнее об эмитенте – в онлайн-семинаре Cbonds «Выход на публичный долговой рынок Группы Компаний «АБЗ-1».
📄Все внимание на данные по деловой активности за февраль
Источник: Аналитический обзор ИК "ВЕЛЕС Капитал"
Автор: Елена Кожухова
Рынок к открытию
Индексы Мосбиржи и РТС в четверг упали и подошли еще ближе к краткосрочным поддержкам в виде средних полос Боллинджера дневных графиков (3390 и 1430 пунктов).
📌Завершение недели ниже укажет на риски возвращения к минимумам конца января (район 3270 и 1360 пунктов). Ориентир по индексу Мосбиржи на день: 3335-3450 пунктов.
💰Рубль на Мосбирже накануне ослаб пределах 0,7% к доллару и евро, следуя за нисходящей динамикой нефтяных цен. Пара доллар/рубль вновь стремилась к 74 руб, получая поддержку у нижней границы среднесрочного восходящего канала (район 73,50 руб). Пара евро/рубль поднялась ближе к 89,50 руб, при закреплении выше которых наверняка направится к 90,50 руб (средняя полоса Боллинджера дневного графика).
↘️В начале сессии российские фондовые индексы и рубль останутся под давлением ухудшившегося внешнего фона и коррекционного падения цен на нефть, в связи с чем наверняка выйдут в минус. На мировые биржи пришла фиксация прибыли, которую в пятницу могли бы подогреть негативные сюрпризы со стороны данных о деловой активности в Европе и США за февраль. На данный момент коррекция носит умеренный и краткосрочный характер, но если рынкам не удастся найти новые поводы для роста может перерасти в новый нисходящей тренд.
Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
Источник: Аналитический обзор ИК "ВЕЛЕС Капитал"
Автор: Елена Кожухова
Рынок к открытию
Индексы Мосбиржи и РТС в четверг упали и подошли еще ближе к краткосрочным поддержкам в виде средних полос Боллинджера дневных графиков (3390 и 1430 пунктов).
📌Завершение недели ниже укажет на риски возвращения к минимумам конца января (район 3270 и 1360 пунктов). Ориентир по индексу Мосбиржи на день: 3335-3450 пунктов.
💰Рубль на Мосбирже накануне ослаб пределах 0,7% к доллару и евро, следуя за нисходящей динамикой нефтяных цен. Пара доллар/рубль вновь стремилась к 74 руб, получая поддержку у нижней границы среднесрочного восходящего канала (район 73,50 руб). Пара евро/рубль поднялась ближе к 89,50 руб, при закреплении выше которых наверняка направится к 90,50 руб (средняя полоса Боллинджера дневного графика).
↘️В начале сессии российские фондовые индексы и рубль останутся под давлением ухудшившегося внешнего фона и коррекционного падения цен на нефть, в связи с чем наверняка выйдут в минус. На мировые биржи пришла фиксация прибыли, которую в пятницу могли бы подогреть негативные сюрпризы со стороны данных о деловой активности в Европе и США за февраль. На данный момент коррекция носит умеренный и краткосрочный характер, но если рынкам не удастся найти новые поводы для роста может перерасти в новый нисходящей тренд.
Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
🗂 Присвоение / изменение рейтинга или прогноза в странах СНГ за 18 февраля
🇷🇺 Россия
Fitch Ratings
Банк Санкт-Петербург подтвержден "BB", прогноз 🔺с негативного на стабильный
Пересмотр прогноза отражает мнение агентства о снижении давления на финансовый профиль банка в связи с пандемией. Финансовые показатели оставались стабильными в 2020 г., в то время как объёмы бизнеса восстанавливались во втором полугодии 2020 года.
НКР
МаксимаТелеком присвоен "BBB+.ru", прогноз позитивный
Присвоенный рейтинг и прогноз отражают сильные рыночные позиции компании, умеренную операционную эффективность, а также ожидаемое в текущем году существенное улучшение оценки финансового профиля, включая долговые показатели.
Moody's
O1 Properties 🔺 с "Caa3" до "Caa2", прогноз стабильный
О1 Пропертиз Финанс 🔺 с "C" до "Ca", прогноз стабильный
Повышение рейтинга отражает завершение О1 реструктуризации примерно 45% необеспеченного долга (12% от общего долга), что существенно продлевает срок его погашения, тем самым уменьшая высокий в остальном риск рефинансирования, снижая процентные платежи и умеренно уменьшая долговую нагрузку.
🇷🇺 Россия
Fitch Ratings
Банк Санкт-Петербург подтвержден "BB", прогноз 🔺с негативного на стабильный
Пересмотр прогноза отражает мнение агентства о снижении давления на финансовый профиль банка в связи с пандемией. Финансовые показатели оставались стабильными в 2020 г., в то время как объёмы бизнеса восстанавливались во втором полугодии 2020 года.
НКР
МаксимаТелеком присвоен "BBB+.ru", прогноз позитивный
Присвоенный рейтинг и прогноз отражают сильные рыночные позиции компании, умеренную операционную эффективность, а также ожидаемое в текущем году существенное улучшение оценки финансового профиля, включая долговые показатели.
Moody's
O1 Properties 🔺 с "Caa3" до "Caa2", прогноз стабильный
О1 Пропертиз Финанс 🔺 с "C" до "Ca", прогноз стабильный
Повышение рейтинга отражает завершение О1 реструктуризации примерно 45% необеспеченного долга (12% от общего долга), что существенно продлевает срок его погашения, тем самым уменьшая высокий в остальном риск рефинансирования, снижая процентные платежи и умеренно уменьшая долговую нагрузку.
Cbonds
💵 Книги заявок по облигациям АФК «Система» серий 001P-18 и 001P-19 на общую сумму 17.5 млрд рублей открыты до 15:00 (мск) Объем выпуска: серии 001P-18 – 5 млрд руб., серии 001P-19 – 12.5 млрд. руб. Срок обращения выпусков: 10 лет Купонный период: 91 день…
💵 АФК «Система», 001P-18 (5 млрд) и 001P-19 (12.5 млрд)
Финальный ориентир ставки купона по бумагам серии 001P-18 – 6,9% годовых, эффективной доходности – 7,08% годовых.
Финальный ориентир ставки купона по бумагам серии 001P-19 – 7,35% годовых, эффективной доходности – 7,56% годовых.
Финальный ориентир ставки купона по бумагам серии 001P-18 – 6,9% годовых, эффективной доходности – 7,08% годовых.
Финальный ориентир ставки купона по бумагам серии 001P-19 – 7,35% годовых, эффективной доходности – 7,56% годовых.
На вчерашнем круглом столе представители Федерального казначейства и Московской биржи рассказали о новых совместных проектах – уже запущенных и планирующихся.
Так, с января на бирже проводятся депозитные аукционы с центральным контрагентом по размещению средств единого казначейского счета, а срок размещения средств Федерального казначейства в депозиты центрального контрагента увеличился до пяти недель.
В планах Мосбиржи на этот год – допуск ипотечных облигаций ДОМ.РФ к операциям казначейства через систему управления обеспечением национального расчетного депозитария, размещение средств Федерального казначейства в РЕПО с центральным контрагентом под обеспечение ОФЗ, а также добавление драгоценных металлов в клиринговый сертификат участия, что позволит заемщикам привлекать средства и под этот актив.
«Инструмент, который мы планируем ввести в марте текущего года – это РЕПО с новым объектом залога – ипотечными облигациями, которые выпускает ДОМ.РФ. Вся подготовительная работа к запуску этого инструмента завершена», - сказал заместитель руководителя Федерального казначейства Станислав Прокофьев.
Так, с января на бирже проводятся депозитные аукционы с центральным контрагентом по размещению средств единого казначейского счета, а срок размещения средств Федерального казначейства в депозиты центрального контрагента увеличился до пяти недель.
В планах Мосбиржи на этот год – допуск ипотечных облигаций ДОМ.РФ к операциям казначейства через систему управления обеспечением национального расчетного депозитария, размещение средств Федерального казначейства в РЕПО с центральным контрагентом под обеспечение ОФЗ, а также добавление драгоценных металлов в клиринговый сертификат участия, что позволит заемщикам привлекать средства и под этот актив.
«Инструмент, который мы планируем ввести в марте текущего года – это РЕПО с новым объектом залога – ипотечными облигациями, которые выпускает ДОМ.РФ. Вся подготовительная работа к запуску этого инструмента завершена», - сказал заместитель руководителя Федерального казначейства Станислав Прокофьев.
💡🛒Онлайн-семинар Cbonds «Размещение облигаций ООО «Евроторг» (Республика Беларусь)
⏱ Когда: 25 февраля, 16:30 (мск)
🌐 Где: Необходима предварительная регистрация.
❗️Участие бесплатное.
25 февраля в 16:30 мы побеседуем с представителями белорусской компании ООО «Евроторг», которая вновь выходит на российский облигационный рынок. Евроторг является крупнейшим ритейлером Беларуси, который занимает 19% рынка продовольственной розничной торговли в стране. Одновременно с широкой розничной сетью с 2014 года Компания развивает один из крупнейших в СНГ сервисов по доставке продовольственных товаров.
Евроторг в 2017 году разместил первый выпуск еврооблигаций, и с тех пор активно присутствует на международных рынках капитала. В 2019 году Компания успешно дебютировала на Московской бирже с выпуском облигаций на 10 млрд рублей, который был удостоен престижной премии «Дебют года» на Cbonds Awards 2019. На сегодняшний день объем облигаций в обращении на российском рынке составляет 15 млрд рублей.
Евроторг является первой и единственной белорусской компанией не из финансового сектора, получившей международные кредитные рейтинги от S&P Global Ratings и Fitch Ratings, а также от российского рейтингового агентства «Эксперт РА».
В рамках онлайн-семинара мы вместе с генеральным директором ООО «Евроторг» Андреем Зубковым, финансовым директором Алесей Сапуновой и директором по работе с инвесторами Андреем Белковцом обсудим вопросы деятельности Компания и ключевые аспекты предстоящего выпуска облигаций.
Это уникальный шанс задать вопрос руководству эмитента и представителю организатора выпуска в прямом эфире.
До встречи на онлайн-семинаре Cbonds!
⏱ Когда: 25 февраля, 16:30 (мск)
🌐 Где: Необходима предварительная регистрация.
❗️Участие бесплатное.
25 февраля в 16:30 мы побеседуем с представителями белорусской компании ООО «Евроторг», которая вновь выходит на российский облигационный рынок. Евроторг является крупнейшим ритейлером Беларуси, который занимает 19% рынка продовольственной розничной торговли в стране. Одновременно с широкой розничной сетью с 2014 года Компания развивает один из крупнейших в СНГ сервисов по доставке продовольственных товаров.
Евроторг в 2017 году разместил первый выпуск еврооблигаций, и с тех пор активно присутствует на международных рынках капитала. В 2019 году Компания успешно дебютировала на Московской бирже с выпуском облигаций на 10 млрд рублей, который был удостоен престижной премии «Дебют года» на Cbonds Awards 2019. На сегодняшний день объем облигаций в обращении на российском рынке составляет 15 млрд рублей.
Евроторг является первой и единственной белорусской компанией не из финансового сектора, получившей международные кредитные рейтинги от S&P Global Ratings и Fitch Ratings, а также от российского рейтингового агентства «Эксперт РА».
В рамках онлайн-семинара мы вместе с генеральным директором ООО «Евроторг» Андреем Зубковым, финансовым директором Алесей Сапуновой и директором по работе с инвесторами Андреем Белковцом обсудим вопросы деятельности Компания и ключевые аспекты предстоящего выпуска облигаций.
Это уникальный шанс задать вопрос руководству эмитента и представителю организатора выпуска в прямом эфире.
До встречи на онлайн-семинаре Cbonds!
🐟🐠«Русская Аквакультура», 001Р-01 (до 3 млрд)
Сбор заявок – 5 марта, размещение – 10 марта.
Ориентир доходности – 9.2-9.73% годовых.
💡24 февраля в 16:30 состоится онлайн-семинар Cbonds «Размещение облигаций ПАО «Русская Аквакультура»
👉🏻 Регистрация
Сбор заявок – 5 марта, размещение – 10 марта.
Ориентир доходности – 9.2-9.73% годовых.
💡24 февраля в 16:30 состоится онлайн-семинар Cbonds «Размещение облигаций ПАО «Русская Аквакультура»
👉🏻 Регистрация
🏛❗️График работы Московской и Санкт-Петербургской бирж в праздничные дни
📍Московская биржа:
- 20 февраля – рабочая суббота, торги проводятся в обычном режиме.
- 22 февраля – торги проводятся, расчеты не проводятся.
- 23 февраля – выходной праздничный день, торги не проводятся.
📍Санкт-Петербургская биржа:
- 20 февраля – проводятся торги и расчеты по группе инструментов "российские ценные бумаги" в валюте RUB, "иностранные эмитенты из стран СНГ"; не проводятся торги и расчеты по группам инструментов "ценные бумаги эмитентов из ФРГ", "еврооблигации"; "ценные бумаги эмитентов из США" – без изменений.
- 22 февраля – проводятся торги по всем группам инструментов.
- 23 февраля – торги и расчеты по группам инструментов "российские ценные бумаги" и "иностранные эмитенты из стран СНГ" не проводятся; "еврооблигации", "ценные бумаги эмитентов из США", "ценные бумаги эмитентов из ФРГ" – без изменений.
📍Московская биржа:
- 20 февраля – рабочая суббота, торги проводятся в обычном режиме.
- 22 февраля – торги проводятся, расчеты не проводятся.
- 23 февраля – выходной праздничный день, торги не проводятся.
📍Санкт-Петербургская биржа:
- 20 февраля – проводятся торги и расчеты по группе инструментов "российские ценные бумаги" в валюте RUB, "иностранные эмитенты из стран СНГ"; не проводятся торги и расчеты по группам инструментов "ценные бумаги эмитентов из ФРГ", "еврооблигации"; "ценные бумаги эмитентов из США" – без изменений.
- 22 февраля – проводятся торги по всем группам инструментов.
- 23 февраля – торги и расчеты по группам инструментов "российские ценные бумаги" и "иностранные эмитенты из стран СНГ" не проводятся; "еврооблигации", "ценные бумаги эмитентов из США", "ценные бумаги эмитентов из ФРГ" – без изменений.
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
💵 МФК «Займер» планирует 4 марта начать размещение выпуска облигаций серии 01 на 300 млн рублей. Срок обращения выпуска составит 3 года, купонный период – 30 дней. Размещение бумаг пройдет по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Ориентир ставки купона – 12.75% годовых, эффективной доходности – 13.52% годовых. Организатором и андеррайтером по размещению выступит ИК «Иволга Капитал».
🚖 «Элемент Лизинг» планирует в марте собрать заявки по облигациям на сумму от 3 млрд рублей. Компания планирует разместить 3-х летние бумаги с квартальными купонами и погашением амортизационными частями. Ориентир ставки 1-го купона будет объявлен позднее. Организаторами выступают СКБ-банк, Совкомбанк и Универ Капитал, со-организатор – банк «Союз».
📊Курс доллара расчетами "завтра" на 16:09 (мск) снижается на 7 копеек, до 73,84 рубля, курс евро растет на 22 копейки, до 89,6 рубля, следует из данных торгов. Апрельский фьючерс на нефть марки Brent в то же время снижается на 1,2%, до 63,16 долл за баррель. Цена на медь в пятницу днем поднялась выше отметки 4 доллара за фунт – до максимального уровня с 2011 года.
@Cbonds
💵 МФК «Займер» планирует 4 марта начать размещение выпуска облигаций серии 01 на 300 млн рублей. Срок обращения выпуска составит 3 года, купонный период – 30 дней. Размещение бумаг пройдет по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Ориентир ставки купона – 12.75% годовых, эффективной доходности – 13.52% годовых. Организатором и андеррайтером по размещению выступит ИК «Иволга Капитал».
🚖 «Элемент Лизинг» планирует в марте собрать заявки по облигациям на сумму от 3 млрд рублей. Компания планирует разместить 3-х летние бумаги с квартальными купонами и погашением амортизационными частями. Ориентир ставки 1-го купона будет объявлен позднее. Организаторами выступают СКБ-банк, Совкомбанк и Универ Капитал, со-организатор – банк «Союз».
📊Курс доллара расчетами "завтра" на 16:09 (мск) снижается на 7 копеек, до 73,84 рубля, курс евро растет на 22 копейки, до 89,6 рубля, следует из данных торгов. Апрельский фьючерс на нефть марки Brent в то же время снижается на 1,2%, до 63,16 долл за баррель. Цена на медь в пятницу днем поднялась выше отметки 4 доллара за фунт – до максимального уровня с 2011 года.
@Cbonds
Друзья, мы подготовили для вас топовую подборку каналов в телеграме:
Канал Smit&co от Банкира с более чем 14 летним опытом, где он рассказывает как заработать. Инвест идеи на американском фондовом рынке. Ведение SPAC и IPO портфелей.
K-INVEST GROUP - Новости бизнеса, инвестиции, продажа готового бизнеса, помощь в ведении вашего бизнеса, аренда и покупка недвижимости, идеи стартапов.
Все только у нас. Подписывайтесь!
🇺🇸🇷🇺 @pro_dengu Авторская аналитика и высокоточные бесплатные сигналы на канале ПРО Деньги: доллар рубль, нефть брент, индекс РТС, фьючерс SP500, Газпром, Сбербанк, акций компаний США и многое другое. На канале все, что увеличит ваш депозит.
🚀Криптоник - Самые свежие и самые быстрые новости о мире блокчейн-технологий и криптовалют!
@riskovik - ваша риск-служба «в кармане»: информация о банках, актуальные финансовые и экономические темы.
Его читают банковские топы, продвинутые инвесторы и рекомендуют консультанты McKinsey.
@investorylife – это вам не инвестиционные идеи от брокеров! Это независимые эксперты. Недавняя сделка: Occidental Pet. ("OXY"): +37.64%. Хочешь так же? Просто подпишись и следи за сделками.
Организатор подборок – рекламное агентство @smart_agents
Канал Smit&co от Банкира с более чем 14 летним опытом, где он рассказывает как заработать. Инвест идеи на американском фондовом рынке. Ведение SPAC и IPO портфелей.
K-INVEST GROUP - Новости бизнеса, инвестиции, продажа готового бизнеса, помощь в ведении вашего бизнеса, аренда и покупка недвижимости, идеи стартапов.
Все только у нас. Подписывайтесь!
🇺🇸🇷🇺 @pro_dengu Авторская аналитика и высокоточные бесплатные сигналы на канале ПРО Деньги: доллар рубль, нефть брент, индекс РТС, фьючерс SP500, Газпром, Сбербанк, акций компаний США и многое другое. На канале все, что увеличит ваш депозит.
🚀Криптоник - Самые свежие и самые быстрые новости о мире блокчейн-технологий и криптовалют!
@riskovik - ваша риск-служба «в кармане»: информация о банках, актуальные финансовые и экономические темы.
Его читают банковские топы, продвинутые инвесторы и рекомендуют консультанты McKinsey.
@investorylife – это вам не инвестиционные идеи от брокеров! Это независимые эксперты. Недавняя сделка: Occidental Pet. ("OXY"): +37.64%. Хочешь так же? Просто подпишись и следи за сделками.
Организатор подборок – рекламное агентство @smart_agents
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
6,43% (🔺6 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6,45% (🔺5 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3,11% (➖0 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
10,35%
🗓 Календарь событий
Размещения
🏬 ТМК, 001Р-02 (10 млрд)
Оферты
💻 Держава-Платформа, БО-01P-01 (1 млрд)
🏢 Лидер-Инвест, БО-П02 (5 млрд)
Сбор заявок на сегодня не запланирован.
@Cbonds
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
6,43% (🔺6 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6,45% (🔺5 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3,11% (➖0 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
10,35%
🗓 Календарь событий
Размещения
🏬 ТМК, 001Р-02 (10 млрд)
Оферты
💻 Держава-Платформа, БО-01P-01 (1 млрд)
🏢 Лидер-Инвест, БО-П02 (5 млрд)
Сбор заявок на сегодня не запланирован.
@Cbonds
Cbonds
🛫 «Аэрофьюэлз», 001Р-01 (1 млрд) Сбор заявок предварительно запланирован на вторую половину февраля.
🛫 «Аэрофьюэлз», 001Р-01 (до 1 млрд)
❗️Сбор заявок – 25 февраля с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 3 марта.
❗️Сбор заявок – 25 февраля с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 3 марта.
😴Сегодня мировые рынки закрыты и не ожидается существенных новостей, способных повлиять на настроения инвесторов
Источник: ПСБ Аналитика & Стратегия || Утренний СОК от 20 февраля 2021г.
🔹На валютной секции Московской биржи ожидаем перехода рубля в консолидацию по отношению
к основным мировым валютам;
🔹В начале сессии ожидаем преобладания продаж на российском рынке, что приведет к
отступлению индекса МосБиржи ниже 3450 пунктов;
🔹Продажи ОФЗ возобновились на фоне рисков ужесточения денежно-кредитной политики.
🇷🇺Российский рынок облигаций
Ожидания ужесточения денежно-кредитной политики мировыми центробанками продолжают оказывать давление на глобальный рынок облигаций. Вчера доходность UST-10 обновила годовой максимум, поднявшись до 1,34% годовых (+4 б.п. за день и +42 б.п. с начала года). Десятилетние евробонды европейских стран вчера прибавили в доходности 2-4 б.п.
Локальные гособлигации Мексики, Индонезии, Бразилии, ЮАР выросли в доходности на 2 – 13 б.п. Рублевые гособлигации также торговались в красной зоне. Доходность 10-летних ОФЗ выросла до 6,65% годовых (+5 б.п. за день и +75 б.п. с начала года).
🏛Комментарий председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной о возможности роста ключевой ставки уже в этом году, на наш взгляд, уже отражен в ценах. ОФЗ с погашением в августе – декабре этого года торгуются с доходностью 4,61
– 4,73% годовых. В ближайшие несколько дней ожидаем стабилизации цен ОФЗ вблизи достигнутых уровней.
Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
Источник: ПСБ Аналитика & Стратегия || Утренний СОК от 20 февраля 2021г.
🔹На валютной секции Московской биржи ожидаем перехода рубля в консолидацию по отношению
к основным мировым валютам;
🔹В начале сессии ожидаем преобладания продаж на российском рынке, что приведет к
отступлению индекса МосБиржи ниже 3450 пунктов;
🔹Продажи ОФЗ возобновились на фоне рисков ужесточения денежно-кредитной политики.
🇷🇺Российский рынок облигаций
Ожидания ужесточения денежно-кредитной политики мировыми центробанками продолжают оказывать давление на глобальный рынок облигаций. Вчера доходность UST-10 обновила годовой максимум, поднявшись до 1,34% годовых (+4 б.п. за день и +42 б.п. с начала года). Десятилетние евробонды европейских стран вчера прибавили в доходности 2-4 б.п.
Локальные гособлигации Мексики, Индонезии, Бразилии, ЮАР выросли в доходности на 2 – 13 б.п. Рублевые гособлигации также торговались в красной зоне. Доходность 10-летних ОФЗ выросла до 6,65% годовых (+5 б.п. за день и +75 б.п. с начала года).
🏛Комментарий председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной о возможности роста ключевой ставки уже в этом году, на наш взгляд, уже отражен в ценах. ОФЗ с погашением в августе – декабре этого года торгуются с доходностью 4,61
– 4,73% годовых. В ближайшие несколько дней ожидаем стабилизации цен ОФЗ вблизи достигнутых уровней.
Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
⚡️Российские компании: основные события, 20 февраля
🥃 Акции Белуги растеряли почти весь недельный рост: акции снижаются второй день подряд и в моменте почти достигают уровня 2500 руб. за бумагу. Падение нивелировало большую часть ралли предыдущих дней, которое происходило в отсутствии значимых корпоративных новостей. (БКС Экспресс)
⚒ Цена акций "Норникеля" упала более чем на 2% после сообщения об обрушении цеха на фабрике. (Прайм)
🖥 "М.Видео-Эльдорадо" свернула продажи через Ozon. Компания рассчитывала привлечь новую аудиторию, пока не работали розничные точки. Но бизнес-модель не показала эффективности, и группа решила развивать собственный проект в этой сфере. (Коммерсантъ)
🥃 Акции Белуги растеряли почти весь недельный рост: акции снижаются второй день подряд и в моменте почти достигают уровня 2500 руб. за бумагу. Падение нивелировало большую часть ралли предыдущих дней, которое происходило в отсутствии значимых корпоративных новостей. (БКС Экспресс)
⚒ Цена акций "Норникеля" упала более чем на 2% после сообщения об обрушении цеха на фабрике. (Прайм)
🖥 "М.Видео-Эльдорадо" свернула продажи через Ozon. Компания рассчитывала привлечь новую аудиторию, пока не работали розничные точки. Но бизнес-модель не показала эффективности, и группа решила развивать собственный проект в этой сфере. (Коммерсантъ)
🅰️ Альфа-Банк, 002Р-10
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 12 млрд руб.
Купон / Доходность: 6.2% годовых / 6.3% годовых
Дюрация: 2.79
Количество сделок на бирже: 1161
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 4.5 млрд рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (38%) заняла сделка на 4.5 млрд рублей, на втором месте идут сделки от 100 до 500 млн рублей (32%).
Организатором и агентом по размещению банк выступил самостоятельно.
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 12 млрд руб.
Купон / Доходность: 6.2% годовых / 6.3% годовых
Дюрация: 2.79
Количество сделок на бирже: 1161
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 4.5 млрд рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (38%) заняла сделка на 4.5 млрд рублей, на втором месте идут сделки от 100 до 500 млн рублей (32%).
Организатором и агентом по размещению банк выступил самостоятельно.
💻🏢Онлайн-семинар «Размещение облигаций ГК «Талан» – запись на YouTube
Cbonds продолжает знакомить своих слушателей с интересными идеями на облигационном рынке.
В этот раз мы побеседовали с представителями ГК «Талан» – девелоперской компании, которая работает на рынке недвижимости в течение 19 лет в 13 городах России.
В рамках программы гости семинара рассказали об истории создания компании, ее структуре, основных видах деятельности, а также ответили на вопросы ведущего семинара – гендиректора и основателя Cbonds Сергея Лялина и зрителей. Параметры готовящегося выпуска облигаций ГК представил директор департамента долгового капитала СКБ-банка Рустем Кафиатуллин.
💡Запись онлайн-семинара уже доступна на YouTube-канале Cbonds.
Смотрите и будьте в курсе лучших инвестидей на рынке облигаций!
Cbonds продолжает знакомить своих слушателей с интересными идеями на облигационном рынке.
В этот раз мы побеседовали с представителями ГК «Талан» – девелоперской компании, которая работает на рынке недвижимости в течение 19 лет в 13 городах России.
В рамках программы гости семинара рассказали об истории создания компании, ее структуре, основных видах деятельности, а также ответили на вопросы ведущего семинара – гендиректора и основателя Cbonds Сергея Лялина и зрителей. Параметры готовящегося выпуска облигаций ГК представил директор департамента долгового капитала СКБ-банка Рустем Кафиатуллин.
💡Запись онлайн-семинара уже доступна на YouTube-канале Cbonds.
Смотрите и будьте в курсе лучших инвестидей на рынке облигаций!
YouTube
Онлайн-семинар Cbonds: "Размещение облигаций ГК "Талан"
Cbonds продолжает знакомить своих слушателей с интересными идеями на облигационном рынке.
В этот раз мы побеседовали с представителями ГК «Талан» - девелоперской компании, которая работает на рынке недвижимости в течение 19 лет в 13 городах России.
В рамках…
В этот раз мы побеседовали с представителями ГК «Талан» - девелоперской компании, которая работает на рынке недвижимости в течение 19 лет в 13 городах России.
В рамках…
🗂 Присвоение / изменение рейтинга или прогноза в странах СНГ за 19 февраля
🇷🇺 Россия
ACRA
Красноярский край 🔺с "A+(RU)" до "AA-(RU)", прогноз стабильный
Пересмотр рейтинга Красноярского края в положительную сторону отражает сбалансированную бюджетную политику, позволившую региону завершить 2020 год с профицитом бюджета и частично сократить объем совокупного долга.
РКС-Холдинг 🔺с "A(RU)" до "A+(RU)", прогноз позитивный
Повышение рейтинга компании обусловлено положительной динамикой операционных результатов деятельности за последние 2.5 года. Также позитивное влияние на рейтинг компании оказало подписание нового концессионного соглашения в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре.
Expert RA
Транскапиталбанк присвоен "ruBB+", прогноз стабильный
Присвоенный рейтинг банка обусловлен удовлетворительной оценкой агентством рыночных позиций, показателей финансовой устойчивости, невысоким качеством активов, а также консервативной оценкой уровня корпоративного управления.
Красноярск🔺с "ruA-" до "ruA", прогноз стабильный
Повышение рейтинга отражает сильный уровень бюджетных показателей, эффективное управление долговым портфелем, устойчивость долговой нагрузки и ликвидности, а также ожидания агентства по сохранению положительной динамики в отношении бюджетных и долговых метрик.
🇷🇺 Россия
ACRA
Красноярский край 🔺с "A+(RU)" до "AA-(RU)", прогноз стабильный
Пересмотр рейтинга Красноярского края в положительную сторону отражает сбалансированную бюджетную политику, позволившую региону завершить 2020 год с профицитом бюджета и частично сократить объем совокупного долга.
РКС-Холдинг 🔺с "A(RU)" до "A+(RU)", прогноз позитивный
Повышение рейтинга компании обусловлено положительной динамикой операционных результатов деятельности за последние 2.5 года. Также позитивное влияние на рейтинг компании оказало подписание нового концессионного соглашения в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре.
Expert RA
Транскапиталбанк присвоен "ruBB+", прогноз стабильный
Присвоенный рейтинг банка обусловлен удовлетворительной оценкой агентством рыночных позиций, показателей финансовой устойчивости, невысоким качеством активов, а также консервативной оценкой уровня корпоративного управления.
Красноярск🔺с "ruA-" до "ruA", прогноз стабильный
Повышение рейтинга отражает сильный уровень бюджетных показателей, эффективное управление долговым портфелем, устойчивость долговой нагрузки и ликвидности, а также ожидания агентства по сохранению положительной динамики в отношении бюджетных и долговых метрик.