🧑🏻💻📃Консенсус-прогноз Cbonds по макроэкономическим показателям: конец 1-го квартала 2021 года
Опрошенные Cbonds Review эксперты не ожидают активного восстановления экономики в 1-ом квартале года — темпы прироста ВВП составят (-3.8)-1%.
📍Консенсус-прогноз
Инфляция, по прогнозам респондентов, будет находиться в диапазоне 3.5-5.4% (ИПЦ к марту 2020 г.). Участники опроса единогласно считают, что Банк России сохранит ключевую ставку на текущем уровне в 4.25% годовых по итогам первых трех месяцев года. Широкие прогнозные интервалы значений валютных пар USD/RUB и EUR/RUB обусловлены существенным влиянием геополитических и эпидемиологических факторов: так курс доллара по отношению к рублю, по прогнозам экспертов, колеблется в диапазоне 67-78 руб. по итогам первого квартала, а значение пары EUR/RUB находится в интервале 84-95 руб. Ожидания экспертов относительно цены на нефть марки Brent расходятся более чем в 2 раза: от 35 до 78$/барр. при цене в 51.8$/барр. по итогам 2020 года. Доходность 3-летних облигаций федерального займа, согласно прогнозу, будет колебаться в пределах 4.5-5.2% годовых. Большинство опрошенных отмечают, что ФРС, вероятно, сохранит ставку вблизи нулевой отметки на уровне 0-0.25% годовых при прогнозируемой доходности 10-летних гособлигаций США в 0.75-1.3% годовых.
🔎 Подробнее – в разделе Research Hub сайта Cbonds.
Опрошенные Cbonds Review эксперты не ожидают активного восстановления экономики в 1-ом квартале года — темпы прироста ВВП составят (-3.8)-1%.
📍Консенсус-прогноз
Инфляция, по прогнозам респондентов, будет находиться в диапазоне 3.5-5.4% (ИПЦ к марту 2020 г.). Участники опроса единогласно считают, что Банк России сохранит ключевую ставку на текущем уровне в 4.25% годовых по итогам первых трех месяцев года. Широкие прогнозные интервалы значений валютных пар USD/RUB и EUR/RUB обусловлены существенным влиянием геополитических и эпидемиологических факторов: так курс доллара по отношению к рублю, по прогнозам экспертов, колеблется в диапазоне 67-78 руб. по итогам первого квартала, а значение пары EUR/RUB находится в интервале 84-95 руб. Ожидания экспертов относительно цены на нефть марки Brent расходятся более чем в 2 раза: от 35 до 78$/барр. при цене в 51.8$/барр. по итогам 2020 года. Доходность 3-летних облигаций федерального займа, согласно прогнозу, будет колебаться в пределах 4.5-5.2% годовых. Большинство опрошенных отмечают, что ФРС, вероятно, сохранит ставку вблизи нулевой отметки на уровне 0-0.25% годовых при прогнозируемой доходности 10-летних гособлигаций США в 0.75-1.3% годовых.
🔎 Подробнее – в разделе Research Hub сайта Cbonds.
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
💡«Энел Россия» не исключает размещения «зеленых» облигаций для финансирования проектов ветропарков, следует из сообщения генерального директора компании Стефана Звегинцова. «Это очень актуальные инструменты, мы, естественно, над эти работаем. Оцениваем необходимость», – заявил Звегинцов.
🇰🇿НК «Продкорпорация» в первой половине марта планирует провести сбор заявок по облигациям серии 01 на 7 млрд рублей, следует из сообщения компании. Данное размещение является первым в истории НК «Продкорпорация» на рынке соседнего государства и первым от лица компании-нерезидента из Казахстана без образования SPV на территории РФ. Организаторы размещения – ВТБ Капитал, Halyk Finance, ЕАБР.
📡 «ДЭНИ КОЛЛ» 5 марта проведет ОСВО серии БО-01. Лица, имеющие право на осуществление прав по ценным бумагам эмитента, будут определены 24 февраля.
@Cbonds
💡«Энел Россия» не исключает размещения «зеленых» облигаций для финансирования проектов ветропарков, следует из сообщения генерального директора компании Стефана Звегинцова. «Это очень актуальные инструменты, мы, естественно, над эти работаем. Оцениваем необходимость», – заявил Звегинцов.
🇰🇿НК «Продкорпорация» в первой половине марта планирует провести сбор заявок по облигациям серии 01 на 7 млрд рублей, следует из сообщения компании. Данное размещение является первым в истории НК «Продкорпорация» на рынке соседнего государства и первым от лица компании-нерезидента из Казахстана без образования SPV на территории РФ. Организаторы размещения – ВТБ Капитал, Halyk Finance, ЕАБР.
📡 «ДЭНИ КОЛЛ» 5 марта проведет ОСВО серии БО-01. Лица, имеющие право на осуществление прав по ценным бумагам эмитента, будут определены 24 февраля.
@Cbonds
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
6,41% (🔺3 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6,39% (🔺2 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3,14% (🔺3 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
10,28%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
🚛 СДЭК-Глобал, БО-П01 (500 млн)
💻 Селектел, 001Р-01R (3 млрд)
Размещения
🌾 Агрофирма-племзавод Победа, 001P-01 (1 млрд)
✈️ Группа компаний Самолет, БО-П09 (10.4 млрд)
💵 Кэшдрайв, КО-П02 (92.89 млн)
Оферты
🚚 ТрансФин-М, 002P-01 (35.6 млрд), 002Р-02 (2.9 млрд)
@Cbonds
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
6,41% (🔺3 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6,39% (🔺2 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3,14% (🔺3 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
10,28%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
🚛 СДЭК-Глобал, БО-П01 (500 млн)
💻 Селектел, 001Р-01R (3 млрд)
Размещения
🌾 Агрофирма-племзавод Победа, 001P-01 (1 млрд)
✈️ Группа компаний Самолет, БО-П09 (10.4 млрд)
💵 Кэшдрайв, КО-П02 (92.89 млн)
Оферты
🚚 ТрансФин-М, 002P-01 (35.6 млрд), 002Р-02 (2.9 млрд)
@Cbonds
🛒Ozon разместил 5-летние конвертируемые облигации на $750 млн
Российский маркетплейс Ozon увеличил объем размещения с $650 млн до $750 млн.
📝 Параметры выпуска:
Ставка купона: 1,875% годовых
Купонный период: полгода
Дата погашения: 24 февраля 2026 года
Облигации будут конвертироваться в американские депозитарные акции Ozon. Цена конвертации установлена с премией в размере 42,5% к средней рыночной цене ADS на торгах 17 февраля. Ориентир по премии составлял 40-45%.
Компания намерена использовать привлеченные средства от размещения в первую очередь на органический рост, экспансию в новые вертикали, стратегические инвестиции и общекорпоративные цели.
🧑🏻💻Расчеты по сделке произойдут 24 февраля. Организаторами выступают Morgan Stanley и Goldman Sachs.
Российский маркетплейс Ozon увеличил объем размещения с $650 млн до $750 млн.
📝 Параметры выпуска:
Ставка купона: 1,875% годовых
Купонный период: полгода
Дата погашения: 24 февраля 2026 года
Облигации будут конвертироваться в американские депозитарные акции Ozon. Цена конвертации установлена с премией в размере 42,5% к средней рыночной цене ADS на торгах 17 февраля. Ориентир по премии составлял 40-45%.
Компания намерена использовать привлеченные средства от размещения в первую очередь на органический рост, экспансию в новые вертикали, стратегические инвестиции и общекорпоративные цели.
🧑🏻💻Расчеты по сделке произойдут 24 февраля. Организаторами выступают Morgan Stanley и Goldman Sachs.
💡Уже сегодня: «Размещение облигаций ГК «Талан» – онлайн-семинар Cbonds
19 февраля в 11:30 мы побеседуем с представителями ГК «Талан», девелоперской компании, которая работает на рынке недвижимости 19 лет в 13 городах России.
В рамках онлайн-семинара обсудим вопросы деятельности группы компаний и ключевые аспекты предстоящего выпуска облигаций.
⚡️Среди спикеров:
• Сергей Лялин, генеральный директор, Группа компаний Cbonds
• Роман Гусев, заместитель генерального директора по финансам (финансовый директор), УК ТАЛАН
• Наталья Гарифуллина, заместитель генерального директора по маркетингу, УК ТАЛАН
• Рустем Кафиатуллин, директор департамента долгового капитала, СКБ-банк
Это уникальный шанс задать вопрос руководству эмитента и представителям организатора выпуска в прямом эфире.
⏱ Когда: 19 февраля, 11:30 (мск)
🌐 Где: Необходима предварительная регистрация.
❗️Участие бесплатное.
До встречи на онлайн-семинаре Cbonds!
19 февраля в 11:30 мы побеседуем с представителями ГК «Талан», девелоперской компании, которая работает на рынке недвижимости 19 лет в 13 городах России.
В рамках онлайн-семинара обсудим вопросы деятельности группы компаний и ключевые аспекты предстоящего выпуска облигаций.
⚡️Среди спикеров:
• Сергей Лялин, генеральный директор, Группа компаний Cbonds
• Роман Гусев, заместитель генерального директора по финансам (финансовый директор), УК ТАЛАН
• Наталья Гарифуллина, заместитель генерального директора по маркетингу, УК ТАЛАН
• Рустем Кафиатуллин, директор департамента долгового капитала, СКБ-банк
Это уникальный шанс задать вопрос руководству эмитента и представителям организатора выпуска в прямом эфире.
⏱ Когда: 19 февраля, 11:30 (мск)
🌐 Где: Необходима предварительная регистрация.
❗️Участие бесплатное.
До встречи на онлайн-семинаре Cbonds!
⚡️Российские компании: основные события, 18 февраля
⛏"Новатэк" продал 100%-ную долю в компании «Черничное» своему совместному предприятию с французской Total – "Тернефтегазу". (Ведомости)
"Новатэк" проведет телефонную конференцию по результатам финансовой отчетности за 2020 год. (БКС Экспресс)
🧑🏽💻"Veon" опубликует финансовые результаты за 2020 г. (БКС Экспресс)
🛢"Газпром нефть" опубликует финансовые результаты по МСФО за IV квартал и весь 2020 г. (БКС Экспресс)
🛒 "Магнит" проведет День аналитика и инвестора. (БКС Экспресс)
🏭 "ЧТПЗ" опубликует финансовые результаты по МСФО за II полугодие и весь 2020 г. (БКС Экспресс)
🏛 "Группа Белуга", акции которой за 4 дня выросли на 230%, вчера прокомментировала рост активности инвесторов в официальном сообщении. Компания подчеркивает, что на сегодняшний день нет значимой нераскрытой информации или событий, включая операционные и финансовые результаты, а также возможные M&A-сделки, о которых надлежащим образом компания не уведомила акционеров. (БКС Экспресс)
💡"Энел Россия" серьезно ухудшила прогнозы по финансовым показателям на ближайшие три года из-за пандемии и снижения электропотребления. По итогам 2020 года чистая прибыль может составить 4,6 млрд руб., что на четверть хуже плана. (Коммерсантъ)
🏦 "Тинькофф банк" полностью восстановил работу всех своих сервисов после масштабного сбоя в среду. (Прайм)
⛏"Новатэк" продал 100%-ную долю в компании «Черничное» своему совместному предприятию с французской Total – "Тернефтегазу". (Ведомости)
"Новатэк" проведет телефонную конференцию по результатам финансовой отчетности за 2020 год. (БКС Экспресс)
🧑🏽💻"Veon" опубликует финансовые результаты за 2020 г. (БКС Экспресс)
🛢"Газпром нефть" опубликует финансовые результаты по МСФО за IV квартал и весь 2020 г. (БКС Экспресс)
🛒 "Магнит" проведет День аналитика и инвестора. (БКС Экспресс)
🏭 "ЧТПЗ" опубликует финансовые результаты по МСФО за II полугодие и весь 2020 г. (БКС Экспресс)
🏛 "Группа Белуга", акции которой за 4 дня выросли на 230%, вчера прокомментировала рост активности инвесторов в официальном сообщении. Компания подчеркивает, что на сегодняшний день нет значимой нераскрытой информации или событий, включая операционные и финансовые результаты, а также возможные M&A-сделки, о которых надлежащим образом компания не уведомила акционеров. (БКС Экспресс)
💡"Энел Россия" серьезно ухудшила прогнозы по финансовым показателям на ближайшие три года из-за пандемии и снижения электропотребления. По итогам 2020 года чистая прибыль может составить 4,6 млрд руб., что на четверть хуже плана. (Коммерсантъ)
🏦 "Тинькофф банк" полностью восстановил работу всех своих сервисов после масштабного сбоя в среду. (Прайм)
💻 Книга заявок по облигациям «Селектел» серии 001Р-01R на 3 млрд рублей открыта до 15:00 (мск)
Объем выпуска: 3 млрд
Срок обращения выпуска: 3 года
Купонный период: 182 дня.
Ориентир ставки купона установлен на уровне не выше 9% годовых, эффективной доходности – не выше 9.2% годовых.
Предварительная дата начала размещения: 25 февраля
🧑🏻💻Организаторами размещения выступают Московский Кредитный Банк, Райффайзенбанк, SberCIB, Тинькофф. Агент по размещению – SberCIB.
⚡️Подробнее об эмитенте – в записи онлайн-семинара Cbonds «Размещение облигаций «Selectel».
Объем выпуска: 3 млрд
Срок обращения выпуска: 3 года
Купонный период: 182 дня.
Ориентир ставки купона установлен на уровне не выше 9% годовых, эффективной доходности – не выше 9.2% годовых.
Предварительная дата начала размещения: 25 февраля
🧑🏻💻Организаторами размещения выступают Московский Кредитный Банк, Райффайзенбанк, SberCIB, Тинькофф. Агент по размещению – SberCIB.
⚡️Подробнее об эмитенте – в записи онлайн-семинара Cbonds «Размещение облигаций «Selectel».
↘️💡Внешний фон на утро четверга умеренно негативный
Источник: ПСБ Аналитика & Стратегия || Утренний СОК от 18 февраля 2021г.
▫️Пара доллар/рубль в начале торгов удержит позиции в районе 73,7 рубля. В дальнейшем возможны попытки перехода рубля к укреплению в случае улучшения отношения инвесторов к рисковым активам;
▫️Сегодня ожидаем нейтрального открытия торгов на российском фондовом рынке, в результате чего индекс МосБиржи продолжит движение в диапазоне 3400-3500 пунктов;
▫️Рынок рублевых облигаций разворачивается. Минфин разместил классические ОФЗ на 81,5 млрд руб.
Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
Источник: ПСБ Аналитика & Стратегия || Утренний СОК от 18 февраля 2021г.
▫️Пара доллар/рубль в начале торгов удержит позиции в районе 73,7 рубля. В дальнейшем возможны попытки перехода рубля к укреплению в случае улучшения отношения инвесторов к рисковым активам;
▫️Сегодня ожидаем нейтрального открытия торгов на российском фондовом рынке, в результате чего индекс МосБиржи продолжит движение в диапазоне 3400-3500 пунктов;
▫️Рынок рублевых облигаций разворачивается. Минфин разместил классические ОФЗ на 81,5 млрд руб.
Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
🗂 Присвоение / изменение рейтинга или прогноза в странах СНГ за 17 февраля
🇷🇺 Россия
Expert RA
Sber CIB присвоен "ruAAA", прогноз стабильный
Рейтинг отражает умеренно-высокие финансовые показатели компании, а также соответствующие факторы поддержки имеющиеся у Sber, который является важной частью корпоративно-инвестиционного блока ПАО Сбербанк, контролирующего 100% капитала компании.
Fitch Ratings
ЛОКО-Банк подтвержден "BB-", прогноз 🔺с негативного на стабильный
Пересмотр прогноза отражает снижение давления на кредитный профиль банка со стороны пандемии и экономической конъюнктуры. Агентство считает, что крепкий запас EBIT и здоровая подушка капитала Банка являются достаточными для поглощения дальнейшего давления от пандемии.
Челиндбанк подтвержден "BB", прогноз 🔺с негативного на стабильный
Ожидания агентства учитывают низкий аппетит к риску у банка, стабильную прибыльность в течение кредитного цикла, ограниченное на сегодня ухудшение качества активов из-за вспышки пандемии и хороший запас ликвидности и капитала.
🇷🇺 Россия
Expert RA
Sber CIB присвоен "ruAAA", прогноз стабильный
Рейтинг отражает умеренно-высокие финансовые показатели компании, а также соответствующие факторы поддержки имеющиеся у Sber, который является важной частью корпоративно-инвестиционного блока ПАО Сбербанк, контролирующего 100% капитала компании.
Fitch Ratings
ЛОКО-Банк подтвержден "BB-", прогноз 🔺с негативного на стабильный
Пересмотр прогноза отражает снижение давления на кредитный профиль банка со стороны пандемии и экономической конъюнктуры. Агентство считает, что крепкий запас EBIT и здоровая подушка капитала Банка являются достаточными для поглощения дальнейшего давления от пандемии.
Челиндбанк подтвержден "BB", прогноз 🔺с негативного на стабильный
Ожидания агентства учитывают низкий аппетит к риску у банка, стабильную прибыльность в течение кредитного цикла, ограниченное на сегодня ухудшение качества активов из-за вспышки пандемии и хороший запас ликвидности и капитала.
Cbonds
Челиндбанк. Информация об эмитенте. (ИНН 7453002182, ОГРН 1027400000110, SWIFT CHLBRU4C). Новости и кредитные рейтинги. Таблицы…
Челиндбанк. Информация об эмитенте. Новости и кредитные рейтинги. (ИНН 7453002182, ОГРН 1027400000110, SWIFT CHLBRU4C). Таблицы с бухгалтерской и финансовой отчетностью.
Cbonds
🌾 «Росагролизинг», 001P-02 (7 млрд) Сбор заявок предварительно запланирован на конец февраля, дата начала размещения будет объявлена позднее. Размещение выпуска пройдет по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. 📝Облигационный долг Эмитента:…
🌾 «Росагролизинг», 001P-02 (7 млрд)
❗️Сбор заявок – 25 февраля, размещение – 3 марта.
Организаторами выступят Банк «ФК Открытие», Россельхозбанк, Совкомбанк, Международный инвестиционный банк.
❗️Сбор заявок – 25 февраля, размещение – 3 марта.
Организаторами выступят Банк «ФК Открытие», Россельхозбанк, Совкомбанк, Международный инвестиционный банк.
💰КБ Ренессанс Кредит, БО-06
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 4 млрд руб.
Купон / Доходность: 8.15% годовых / 8.32% годовых
Дюрация: 2.72
Количество сделок на бирже: 2202
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 600 млн рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (64%) заняли сделки от 100 до 500 млн рублей, на втором месте идет сделка на 600 млн рублей (15%).
Организаторами размещения выступили Ренессанс Капитал, Sber CIB, Совкомбанк.
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 4 млрд руб.
Купон / Доходность: 8.15% годовых / 8.32% годовых
Дюрация: 2.72
Количество сделок на бирже: 2202
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 600 млн рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (64%) заняли сделки от 100 до 500 млн рублей, на втором месте идет сделка на 600 млн рублей (15%).
Организаторами размещения выступили Ренессанс Капитал, Sber CIB, Совкомбанк.
💵 Промсвязьбанк, 003Р-04
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 15 млрд руб.
Купон / Доходность: 6.4% годовых / 6.5% годовых
Дюрация: 2.77
Количество сделок на бирже: 127
Самая маленькая сделка: 1.4 млн рублей
Самая крупная сделка: 2 млрд рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (50%) заняли сделки от 1 до 2 млрд рублей, на втором месте идут сделки от 100 до 500 млн рублей (23%).
Организаторами размещения выступили Газпромбанк, Московский кредитный банк, банк Открытие, Промсвязьбанк, БК РЕГИОН, Совкомбанк.
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 15 млрд руб.
Купон / Доходность: 6.4% годовых / 6.5% годовых
Дюрация: 2.77
Количество сделок на бирже: 127
Самая маленькая сделка: 1.4 млн рублей
Самая крупная сделка: 2 млрд рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (50%) заняли сделки от 1 до 2 млрд рублей, на втором месте идут сделки от 100 до 500 млн рублей (23%).
Организаторами размещения выступили Газпромбанк, Московский кредитный банк, банк Открытие, Промсвязьбанк, БК РЕГИОН, Совкомбанк.
👍1
📱Telegram разместит бонды на $1 млрд среди избранных инвесторов
Источник: ИД "Коммерсантъ"
Telegram Group Inc., владеющая мессенджером Telegram, планирует привлечь минимум $1 млрд через размещение облигаций среди ограниченного круга инвесторов из России, Европы, Азии и c Ближнего Востока.
🔝Средства нужны Telegram для улучшения инфраструктуры и привлечения новых пользователей. В январе, по данным Sensor Tower, мессенджер стал самым скачиваемым неигровым приложением в мире.
Минимальный чек для участия составляет $50 млн (по информации одного из источников, минимальный чек может быть снижен до $10 млн). Организатором размещения выступает сам Telegram, агентами – банки и брокеры в России, Европе, Азии, на Ближнем Востоке.
🇷🇺 В России потенциальные инвесторы, по данным источников, получают предложения о покупке облигаций от ВТБ и «Атона», которые являются финансовыми агентами на этом рынке. Облигации будут выпущены на срок 5 лет, ежегодно будет выплачиваться купон – предварительно в размере 7–8% от суммы долга. Если Telegram в течение 5 лет решится на IPO, владельцы бондов смогут конвертировать долг в акции с дисконтом в 10% к цене размещения.
📜Исторически Telegram, запущенный в 2013 году, не зарабатывал и финансировался, по словам Дурова, на его собственные средства. В 2018 году компания впервые привлекла средства от сторонних инвесторов – $1,7 млрд в рамках двух раундов на запуск блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON).
Источник: ИД "Коммерсантъ"
Telegram Group Inc., владеющая мессенджером Telegram, планирует привлечь минимум $1 млрд через размещение облигаций среди ограниченного круга инвесторов из России, Европы, Азии и c Ближнего Востока.
🔝Средства нужны Telegram для улучшения инфраструктуры и привлечения новых пользователей. В январе, по данным Sensor Tower, мессенджер стал самым скачиваемым неигровым приложением в мире.
Минимальный чек для участия составляет $50 млн (по информации одного из источников, минимальный чек может быть снижен до $10 млн). Организатором размещения выступает сам Telegram, агентами – банки и брокеры в России, Европе, Азии, на Ближнем Востоке.
🇷🇺 В России потенциальные инвесторы, по данным источников, получают предложения о покупке облигаций от ВТБ и «Атона», которые являются финансовыми агентами на этом рынке. Облигации будут выпущены на срок 5 лет, ежегодно будет выплачиваться купон – предварительно в размере 7–8% от суммы долга. Если Telegram в течение 5 лет решится на IPO, владельцы бондов смогут конвертировать долг в акции с дисконтом в 10% к цене размещения.
📜Исторически Telegram, запущенный в 2013 году, не зарабатывал и финансировался, по словам Дурова, на его собственные средства. В 2018 году компания впервые привлекла средства от сторонних инвесторов – $1,7 млрд в рамках двух раундов на запуск блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON).
Cbonds
💵 АФК «Система», 001P-18 (5 млрд), 001P-19 (до 10 млрд) Сбор заявок – 19 февраля с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – первая неделя марта 2021 года. 🔑 Облигационный долг Эмитента: 157.2 млрд рублей. - Чистая прибыль по МСФО за 6 месяцев 2020 г. составила…
💵 АФК «Система», 001P-18 (5 млрд), 001P-19 (12.5 млрд)
❗️Объем размещения бумаг серии 001P-19 увеличен до 12.5 млрд рублей.
Сбор заявок – 19 февраля с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 1 марта.
❗️Объем размещения бумаг серии 001P-19 увеличен до 12.5 млрд рублей.
Сбор заявок – 19 февраля с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 1 марта.
🚚 «ГТЛК» завершила частичный выкуп евробондов с погашением в июле 2021 года
Источник: пресс-релиз «ГТЛК»
Сегодня GTLK Europe DAC, дочерняя компания «ГТЛК», осуществила досрочный выкуп части выпуска еврооблигаций GTLKOA 21 c погашением 19 июля 2021 года в объеме $95 229 000 по номиналу. Выкуп был проведен в рамках тендерной оферты, объявленной 8 февраля 2021 года, с дисконтом к рыночным котировкам по цене 102,15% от номинала.
Оферта проводилась в формате «any-and-all», эмитент выкупил весь объем бумаг, предъявленных держателями к выкупу. Совместными дилер-менеджерами тендерной оферты выступили банки J.P. Morgan и VTB Capital.
💡Комментируя итоги тендера, генеральный директор «ГТЛК» Евгений Дитрих отметил: «Важно, что после двух последовательных оферт по выкупу GTLKOA 21 более половины выпуска остается на руках у инвесторов, что является показателем высокой степени доверия к кредитному риску ГТЛК и индикатором комфортного соотношения риска и доходности еврооблигаций компании».
Источник: пресс-релиз «ГТЛК»
Сегодня GTLK Europe DAC, дочерняя компания «ГТЛК», осуществила досрочный выкуп части выпуска еврооблигаций GTLKOA 21 c погашением 19 июля 2021 года в объеме $95 229 000 по номиналу. Выкуп был проведен в рамках тендерной оферты, объявленной 8 февраля 2021 года, с дисконтом к рыночным котировкам по цене 102,15% от номинала.
Оферта проводилась в формате «any-and-all», эмитент выкупил весь объем бумаг, предъявленных держателями к выкупу. Совместными дилер-менеджерами тендерной оферты выступили банки J.P. Morgan и VTB Capital.
💡Комментируя итоги тендера, генеральный директор «ГТЛК» Евгений Дитрих отметил: «Важно, что после двух последовательных оферт по выкупу GTLKOA 21 более половины выпуска остается на руках у инвесторов, что является показателем высокой степени доверия к кредитному риску ГТЛК и индикатором комфортного соотношения риска и доходности еврооблигаций компании».
Cbonds
💻 Книга заявок по облигациям «Селектел» серии 001Р-01R на 3 млрд рублей открыта до 15:00 (мск) Объем выпуска: 3 млрд Срок обращения выпуска: 3 года Купонный период: 182 дня. Ориентир ставки купона установлен на уровне не выше 9% годовых, эффективной доходности…
💻 «Селектел», 001Р-01R (3 млрд)
Финальный ориентир ставки купона – 8.5% годовых, эффективной доходности – 8.68% годовых.
⚡️Подробнее об эмитенте – в записи онлайн-семинара Cbonds «Размещение облигаций «Selectel».
Финальный ориентир ставки купона – 8.5% годовых, эффективной доходности – 8.68% годовых.
⚡️Подробнее об эмитенте – в записи онлайн-семинара Cbonds «Размещение облигаций «Selectel».
💡🐟Онлайн-семинар Cbonds «Размещение облигаций ПАО «Русская Аквакультура»
24 февраля в 16:30 мы побеседуем с представителями ПАО «Русская Аквакультура», управляющей компанией группы, лидирующей в сегменте производства атлантического лосося и форели в России. В настоящее время группа под управлением Компании владеет правами на 37 участков для выращивания лосося и форели. Общий объем потенциального выращивания на данных участках составляет около 50 тыс. тонн красной рыбы.
В рамках онлайн-семинара обсудим вопросы деятельности компании и ключевые аспекты их предстоящего выпуска.
⚡️Среди спикеров:
• Сергей Лялин, генеральный директор, Группа компаний Cbonds
• Илья Соснов, генеральный директор, Русская Аквакультура
• Наталья Виноградова, вице-президент, заместитель начальника департамента рынков долгового капитала, BCS Global Markets
Это уникальный шанс задать вопрос руководству эмитента и представителю организатора выпуска в прямом эфире.
⏱ Когда: 24 февраля, 16:30 (мск)
🌐 Где: Необходима предварительная регистрация.
❗️Участие бесплатное.
До встречи на онлайн-семинаре Cbonds!
24 февраля в 16:30 мы побеседуем с представителями ПАО «Русская Аквакультура», управляющей компанией группы, лидирующей в сегменте производства атлантического лосося и форели в России. В настоящее время группа под управлением Компании владеет правами на 37 участков для выращивания лосося и форели. Общий объем потенциального выращивания на данных участках составляет около 50 тыс. тонн красной рыбы.
В рамках онлайн-семинара обсудим вопросы деятельности компании и ключевые аспекты их предстоящего выпуска.
⚡️Среди спикеров:
• Сергей Лялин, генеральный директор, Группа компаний Cbonds
• Илья Соснов, генеральный директор, Русская Аквакультура
• Наталья Виноградова, вице-президент, заместитель начальника департамента рынков долгового капитала, BCS Global Markets
Это уникальный шанс задать вопрос руководству эмитента и представителю организатора выпуска в прямом эфире.
⏱ Когда: 24 февраля, 16:30 (мск)
🌐 Где: Необходима предварительная регистрация.
❗️Участие бесплатное.
До встречи на онлайн-семинаре Cbonds!
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
🚛 «СДЭК-Глобал» 25 февраля разместит выпуск облигаций серии БО-П01 на 500 млн рублей. Организатором выступает «ЮНИСЕРВИС КАПИТАЛ». Андеррайтер – БАНК «ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ». ПВО – «ЮЛКМ». Цель привлечения средств – обновление IT-платформы.
🏛🌿 Банк России следит за мировыми трендами и намерен участвовать в развитии "зеленого" финансирования в стране, но необходимо правильно оценивать возможные риски, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. "Мир, мы все с вами видим, более внимателен к климатическим, экологическим рискам в целом. Приоритет будут получать те проекты, которые будут работать на благополучие будущих поколений. Мы заинтересованы в развитии инструментов "зеленого" финансирования, но при этом необходима оценка реального уровня риска для инвесторов".
🛳 «Первый Контейнерный Терминал» выкупил по оферте облигации серии 02 на 4.95 млрд рублей. Обязательство исполнено в срок и в полном объеме.
🛒 Сеть магазинов фиксированных цен Fix Price подала заявление о допуске глобальных депозитарных расписок компании к торгам на Московской бирже, свидетельствуют материалы торговой площадки.
@Cbonds
🚛 «СДЭК-Глобал» 25 февраля разместит выпуск облигаций серии БО-П01 на 500 млн рублей. Организатором выступает «ЮНИСЕРВИС КАПИТАЛ». Андеррайтер – БАНК «ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ». ПВО – «ЮЛКМ». Цель привлечения средств – обновление IT-платформы.
🏛🌿 Банк России следит за мировыми трендами и намерен участвовать в развитии "зеленого" финансирования в стране, но необходимо правильно оценивать возможные риски, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. "Мир, мы все с вами видим, более внимателен к климатическим, экологическим рискам в целом. Приоритет будут получать те проекты, которые будут работать на благополучие будущих поколений. Мы заинтересованы в развитии инструментов "зеленого" финансирования, но при этом необходима оценка реального уровня риска для инвесторов".
🛳 «Первый Контейнерный Терминал» выкупил по оферте облигации серии 02 на 4.95 млрд рублей. Обязательство исполнено в срок и в полном объеме.
🛒 Сеть магазинов фиксированных цен Fix Price подала заявление о допуске глобальных депозитарных расписок компании к торгам на Московской бирже, свидетельствуют материалы торговой площадки.
@Cbonds
Forwarded from MG Daily
#Market_View Сценарии развития мировой экономики и поведения долговых рынков в 2021-м году
Рынки опять на распутье – чего ожидать в ближайшее время, когда инвесторы, с одной стороны, испытывают серьезные опасения в отношении негативного влияния продолжающихся ограничений на экономику в различных странах, а, с другой стороны, воодушевлены обещаниями новых бюджетных мер поддержки в США? Как поведет себя доллар – будет ли он ослабевать далее, как в 2020 году? Где будут ставки и куда пойдут развивающиеся рынки? Как изменится аппетит к риску? Вместе с Александром Овчинниковым, управляющим фондом ARGO SP, cтараемся свести все базовые условия («дано») и проанализировать, какие сценарии развития мировой экономики и поведения долговых рынков возможны в 2021 году.
Рынки опять на распутье – чего ожидать в ближайшее время, когда инвесторы, с одной стороны, испытывают серьезные опасения в отношении негативного влияния продолжающихся ограничений на экономику в различных странах, а, с другой стороны, воодушевлены обещаниями новых бюджетных мер поддержки в США? Как поведет себя доллар – будет ли он ослабевать далее, как в 2020 году? Где будут ставки и куда пойдут развивающиеся рынки? Как изменится аппетит к риску? Вместе с Александром Овчинниковым, управляющим фондом ARGO SP, cтараемся свести все базовые условия («дано») и проанализировать, какие сценарии развития мировой экономики и поведения долговых рынков возможны в 2021 году.
Movchan's Group
Сценарии развития мировой экономики и поведения долговых рынков в 2021-м году - Movchan's Group
Понятно, что предположения всегда корректируются новыми вводными, как например, действиями политиков или монетарных властей, учитывающих также возможные сценари
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
6,37% (🔻4 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6,4% (🔺1 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3,11% (🔻3 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
10,28%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
🚛 СДЭК-Глобал, БО-П01 (500 млн)
💰 АФК Система, 001P-18 (5 млрд), 001P-19 (12.5 млрд)
Размещения
🏦 Альфа-Банк, 002Р-10 (12 млрд)
Оферты
💵 Совкомбанк, FIZL1 (500 млн), FIZL2 (5 млрд)
📝 ТМ-энерго финанс, 01 (6 млрд)
@Cbonds
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
6,37% (🔻4 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6,4% (🔺1 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3,11% (🔻3 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
10,28%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
🚛 СДЭК-Глобал, БО-П01 (500 млн)
💰 АФК Система, 001P-18 (5 млрд), 001P-19 (12.5 млрд)
Размещения
🏦 Альфа-Банк, 002Р-10 (12 млрд)
Оферты
💵 Совкомбанк, FIZL1 (500 млн), FIZL2 (5 млрд)
📝 ТМ-энерго финанс, 01 (6 млрд)
@Cbonds
⚡️Российские компании: основные события, 19 февраля
🚰 "РусГидро" опубликует финансовые результаты по РСБУ за 2020 г. (БКС Экспресс)
🏛 Сбербанк решил продать через аукцион 100% «Евроцемента» и права требования к нему (общий долг компании — около 70 млрд руб.). Ранее этот актив планировала купить структура, связанная с Сулейманом Керимовым. (РБК)
🏗 "Группа ПИК" выходит на рынок складской недвижимости Москвы. Группа начала поиск участков в новой Москве для строительства складов. (Ведомости)
🌾 "ФосАгро" отчитается за четвертый квартал. Консенсус закладывает выручку на уровне 262 млрд руб. при EBITDA в объеме 88 млрд руб. и прибыли в размере 35 млрд руб. (270 руб. на акцию). Дивидендные выплаты составляли 50-80% от прибыли. (ИК Фридом Финанс)
🚰 "РусГидро" опубликует финансовые результаты по РСБУ за 2020 г. (БКС Экспресс)
🏛 Сбербанк решил продать через аукцион 100% «Евроцемента» и права требования к нему (общий долг компании — около 70 млрд руб.). Ранее этот актив планировала купить структура, связанная с Сулейманом Керимовым. (РБК)
🏗 "Группа ПИК" выходит на рынок складской недвижимости Москвы. Группа начала поиск участков в новой Москве для строительства складов. (Ведомости)
🌾 "ФосАгро" отчитается за четвертый квартал. Консенсус закладывает выручку на уровне 262 млрд руб. при EBITDA в объеме 88 млрд руб. и прибыли в размере 35 млрд руб. (270 руб. на акцию). Дивидендные выплаты составляли 50-80% от прибыли. (ИК Фридом Финанс)