⚡️🇷🇺 Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД выпуска 26233 (дата погашения – 18 июля 2035 года) на 39,254 млрд рублей при спросе в 72,401 млрд рублей.

Цена отсечения составила 91,895% от номинала, доходность по цене отсечения – 7,12% годовых. Средневзвешенная цена –91,9777% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 7,11% годовых.

📝Финальные ориентиры

💧«Боржоми Финанс», 001Р-01: финальный ориентир ставки купона – 7.6% годовых, эффективной доходности – 7.74% годовых. Объем размещения составит 7 млрд рублей.

🏭 «ТМК», 001Р-02 (10 млрд): финальный ориентир ставки купона – 7.15% годовых, эффективной доходности – 7.34% годовых.

⚡️🇷🇺 Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД выпуска 26236 (дата погашения – 17 мая 2028 года) на 42,235 млрд рублей при спросе в 86,392 млрд рублей.

Цена отсечения составила 95,26% от номинала, доходность по цене отсечения – 6,63% годовых. Средневзвешенная цена – 95,3724% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 6,61% годовых.

📘 Вышел в свет новый выпуск информационно-аналитического бюллетеня PREQVECA MONTHLY, №2 (февраль), 2021.

В свежем номере:

🔎 В ФОКУСЕ: «Sesame, откройся». Alibaba раздаст россиянам социальный кредит
🏗 «Стройка на мониторе». Инвесторы смотрят на сервисы строительного мониторинга
❤️ «Атомное сердце». Tencent повела раунд в приключенческую игру-боевик
💸 «С оценкой в миллиард». ЦИАН готовится выйти на биржу
🚖 «Настоящие герои всегда идут в обход». ФАС проверит сделку между “Яндексом” и "Везет"
🐉 «Ускорить украинский fintech». Dragon Capital инвестирует в финансовый супермаркет
1️⃣2️⃣3️⃣ «Один, два, три». Иван Таврин планирует вывести на NASDAQ еще две компании SPAC

Этот и другие выпуски PREQVECA Monthly доступны по ссылке: http://preqveca.ru/preqveca_monthly/

Выпуск PREQVECA Monthly №2 за 2020 год и более ранние выпуски выложены в свободном доступе.

🧑🏻‍💻📃Консенсус-прогноз Cbonds по макроэкономическим показателям: конец 1-го квартала 2021 года

Опрошенные Cbonds Review эксперты не ожидают активного восстановления экономики в 1-ом квартале года — темпы прироста ВВП составят (-3.8)-1%.

📍Консенсус-прогноз

Инфляция, по прогнозам респондентов, будет находиться в диапазоне 3.5-5.4% (ИПЦ к марту 2020 г.). Участники опроса единогласно считают, что Банк России сохранит ключевую ставку на текущем уровне в 4.25% годовых по итогам первых трех месяцев года. Широкие прогнозные интервалы значений валютных пар USD/RUB и EUR/RUB обусловлены существенным влиянием геополитических и эпидемиологических факторов: так курс доллара по отношению к рублю, по прогнозам экспертов, колеблется в диапазоне 67-78 руб. по итогам первого квартала, а значение пары EUR/RUB находится в интервале 84-95 руб. Ожидания экспертов относительно цены на нефть марки Brent расходятся более чем в 2 раза: от 35 до 78$/барр. при цене в 51.8$/барр. по итогам 2020 года. Доходность 3-летних облигаций федерального займа, согласно прогнозу, будет колебаться в пределах 4.5-5.2% годовых. Большинство опрошенных отмечают, что ФРС, вероятно, сохранит ставку вблизи нулевой отметки на уровне 0-0.25% годовых при прогнозируемой доходности 10-летних гособлигаций США в 0.75-1.3% годовых.

🔎 Подробнее – в разделе Research Hub сайта Cbonds.

ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ

💡«Энел Россия» не исключает размещения «зеленых» облигаций для финансирования проектов ветропарков, следует из сообщения генерального директора компании Стефана Звегинцова. «Это очень актуальные инструменты, мы, естественно, над эти работаем. Оцениваем необходимость», – заявил Звегинцов.

🇰🇿НК «Продкорпорация» в первой половине марта планирует провести сбор заявок по облигациям серии 01 на 7 млрд рублей, следует из сообщения компании. Данное размещение является первым в истории НК «Продкорпорация» на рынке соседнего государства и первым от лица компании-нерезидента из Казахстана без образования SPV на территории РФ. Организаторы размещения – ВТБ Капитал, Halyk Finance, ЕАБР.

📡 «ДЭНИ КОЛЛ» 5 марта проведет ОСВО серии БО-01. Лица, имеющие право на осуществление прав по ценным бумагам эмитента, будут определены 24 февраля.

@Cbonds

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

📈Индексы

Cbonds-GBI RU YTM eff:
6,41% (🔺3 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6,39% (🔺2 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3,14% (🔺3 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
10,28%

🗓 Календарь событий

Сбор заявок
🚛 СДЭК-Глобал, БО-П01 (500 млн)
💻 Селектел, 001Р-01R (3 млрд)

Размещения
🌾 Агрофирма-племзавод Победа, 001P-01 (1 млрд)
✈️ Группа компаний Самолет, БО-П09 (10.4 млрд)
💵 Кэшдрайв, КО-П02 (92.89 млн)

Оферты
🚚 ТрансФин-М, 002P-01 (35.6 млрд), 002Р-02 (2.9 млрд)

@Cbonds

🛒Ozon разместил 5-летние конвертируемые облигации на $750 млн

Российский маркетплейс Ozon увеличил объем размещения с $650 млн до $750 млн.

📝 Параметры выпуска:
Ставка купона: 1,875% годовых
Купонный период: полгода
Дата погашения: 24 февраля 2026 года

Облигации будут конвертироваться в американские депозитарные акции Ozon. Цена конвертации установлена с премией в размере 42,5% к средней рыночной цене ADS на торгах 17 февраля. Ориентир по премии составлял 40-45%.

Компания намерена использовать привлеченные средства от размещения в первую очередь на органический рост, экспансию в новые вертикали, стратегические инвестиции и общекорпоративные цели.

🧑🏻‍💻Расчеты по сделке произойдут 24 февраля. Организаторами выступают Morgan Stanley и Goldman Sachs.

​​💡Уже сегодня: «Размещение облигаций ГК «Талан» – онлайн-семинар Cbonds

19 февраля в 11:30 мы побеседуем с представителями ГК «Талан», девелоперской компании, которая работает на рынке недвижимости 19 лет в 13 городах России.

В рамках онлайн-семинара обсудим вопросы деятельности группы компаний и ключевые аспекты предстоящего выпуска облигаций.

⚡️Среди спикеров:
• Сергей Лялин, генеральный директор, Группа компаний Cbonds
• Роман Гусев, заместитель генерального директора по финансам (финансовый директор), УК ТАЛАН
• Наталья Гарифуллина, заместитель генерального директора по маркетингу, УК ТАЛАН
• Рустем Кафиатуллин, директор департамента долгового капитала, СКБ-банк

Это уникальный шанс задать вопрос руководству эмитента и представителям организатора выпуска в прямом эфире.

⏱ Когда: 19 февраля, 11:30 (мск)
🌐 Где: Необходима предварительная регистрация.
❗️Участие бесплатное.

До встречи на онлайн-семинаре Cbonds!

⚡️Российские компании: основные события, 18 февраля

⛏"Новатэк" продал 100%-ную долю в компании «Черничное» своему совместному предприятию с французской Total – "Тернефтегазу". (Ведомости)

"Новатэк" проведет телефонную конференцию по результатам финансовой отчетности за 2020 год. (БКС Экспресс)

🧑🏽‍💻"Veon" опубликует финансовые результаты за 2020 г. (БКС Экспресс)

🛢"Газпром нефть" опубликует финансовые результаты по МСФО за IV квартал и весь 2020 г. (БКС Экспресс)

🛒 "Магнит" проведет День аналитика и инвестора. (БКС Экспресс)

🏭 "ЧТПЗ" опубликует финансовые результаты по МСФО за II полугодие и весь 2020 г. (БКС Экспресс)

🏛 "Группа Белуга", акции которой за 4 дня выросли на 230%, вчера прокомментировала рост активности инвесторов в официальном сообщении. Компания подчеркивает, что на сегодняшний день нет значимой нераскрытой информации или событий, включая операционные и финансовые результаты, а также возможные M&A-сделки, о которых надлежащим образом компания не уведомила акционеров. (БКС Экспресс)

💡"Энел Россия" серьезно ухудшила прогнозы по финансовым показателям на ближайшие три года из-за пандемии и снижения электропотребления. По итогам 2020 года чистая прибыль может составить 4,6 млрд руб., что на четверть хуже плана. (Коммерсантъ)

🏦 "Тинькофф банк" полностью восстановил работу всех своих сервисов после масштабного сбоя в среду. (Прайм)

💻 Книга заявок по облигациям «Селектел» серии 001Р-01R на 3 млрд рублей открыта до 15:00 (мск)

Объем выпуска: 3 млрд
Срок обращения выпуска: 3 года
Купонный период: 182 дня.

Ориентир ставки купона установлен на уровне не выше 9% годовых, эффективной доходности – не выше 9.2% годовых.

Предварительная дата начала размещения: 25 февраля

🧑🏻‍💻Организаторами размещения выступают Московский Кредитный Банк, Райффайзенбанк, SberCIB, Тинькофф. Агент по размещению – SberCIB.

⚡️Подробнее об эмитенте – в записи онлайн-семинара Cbonds «Размещение облигаций «Selectel».

↘️💡Внешний фон на утро четверга умеренно негативный

Источник: ПСБ Аналитика & Стратегия || Утренний СОК от 18 февраля 2021г.

▫️Пара доллар/рубль в начале торгов удержит позиции в районе 73,7 рубля. В дальнейшем возможны попытки перехода рубля к укреплению в случае улучшения отношения инвесторов к рисковым активам;

▫️Сегодня ожидаем нейтрального открытия торгов на российском фондовом рынке, в результате чего индекс МосБиржи продолжит движение в диапазоне 3400-3500 пунктов;

▫️Рынок рублевых облигаций разворачивается. Минфин разместил классические ОФЗ на 81,5 млрд руб.

Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.

🗂 Присвоение / изменение рейтинга или прогноза в странах СНГ за 17 февраля

🇷🇺 Россия
Expert RA
Sber CIB присвоен "ruAAA", прогноз стабильный

Рейтинг отражает умеренно-высокие финансовые показатели компании, а также соответствующие факторы поддержки имеющиеся у Sber, который является важной частью корпоративно-инвестиционного блока ПАО Сбербанк, контролирующего 100% капитала компании.

Fitch Ratings
ЛОКО-Банк подтвержден "BB-", прогноз 🔺с негативного на стабильный

Пересмотр прогноза отражает снижение давления на кредитный профиль банка со стороны пандемии и экономической конъюнктуры. Агентство считает, что крепкий запас EBIT и здоровая подушка капитала Банка являются достаточными для поглощения дальнейшего давления от пандемии.

Челиндбанк подтвержден "BB", прогноз 🔺с негативного на стабильный

Ожидания агентства учитывают низкий аппетит к риску у банка, стабильную прибыльность в течение кредитного цикла, ограниченное на сегодня ухудшение качества активов из-за вспышки пандемии и хороший запас ликвидности и капитала.

🌾 «Росагролизинг», 001P-02 (7 млрд)

❗️Сбор заявок – 25 февраля, размещение – 3 марта.

Организаторами выступят Банк «ФК Открытие», Россельхозбанк, Совкомбанк, Международный инвестиционный банк.

​​💰КБ Ренессанс Кредит, БО-06

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 4 млрд руб.
Купон / Доходность: 8.15% годовых / 8.32% годовых
Дюрация: 2.72

Количество сделок на бирже: 2202
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 600 млн рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (64%) заняли сделки от 100 до 500 млн рублей, на втором месте идет сделка на 600 млн рублей (15%).

Организаторами размещения выступили Ренессанс Капитал, Sber CIB, Совкомбанк.

​​💵 Промсвязьбанк, 003Р-04

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 15 млрд руб.
Купон / Доходность: 6.4% годовых / 6.5% годовых
Дюрация: 2.77

Количество сделок на бирже: 127
Самая маленькая сделка: 1.4 млн рублей
Самая крупная сделка: 2 млрд рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (50%) заняли сделки от 1 до 2 млрд рублей, на втором месте идут сделки от 100 до 500 млн рублей (23%).

Организаторами размещения выступили Газпромбанк, Московский кредитный банк, банк Открытие, Промсвязьбанк, БК РЕГИОН, Совкомбанк.

📱Telegram разместит бонды на $1 млрд среди избранных инвесторов

Источник: ИД "Коммерсантъ"

Telegram Group Inc., владеющая мессенджером Telegram, планирует привлечь минимум $1 млрд через размещение облигаций среди ограниченного круга инвесторов из России, Европы, Азии и c Ближнего Востока.

🔝Средства нужны Telegram для улучшения инфраструктуры и привлечения новых пользователей. В январе, по данным Sensor Tower, мессенджер стал самым скачиваемым неигровым приложением в мире.

Минимальный чек для участия составляет $50 млн (по информации одного из источников, минимальный чек может быть снижен до $10 млн). Организатором размещения выступает сам Telegram, агентами – банки и брокеры в России, Европе, Азии, на Ближнем Востоке.

🇷🇺 В России потенциальные инвесторы, по данным источников, получают предложения о покупке облигаций от ВТБ и «Атона», которые являются финансовыми агентами на этом рынке. Облигации будут выпущены на срок 5 лет, ежегодно будет выплачиваться купон – предварительно в размере 7–8% от суммы долга. Если Telegram в течение 5 лет решится на IPO, владельцы бондов смогут конвертировать долг в акции с дисконтом в 10% к цене размещения.

📜Исторически Telegram, запущенный в 2013 году, не зарабатывал и финансировался, по словам Дурова, на его собственные средства. В 2018 году компания впервые привлекла средства от сторонних инвесторов – $1,7 млрд в рамках двух раундов на запуск блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON).

💵 АФК «Система», 001P-18 (5 млрд), 001P-19 (12.5 млрд)

❗️Объем размещения бумаг серии 001P-19 увеличен до 12.5 млрд рублей.

Сбор заявок – 19 февраля с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 1 марта.

🚚 «ГТЛК» завершила частичный выкуп евробондов с погашением в июле 2021 года

Источник: пресс-релиз «ГТЛК»

Сегодня GTLK Europe DAC, дочерняя компания «ГТЛК», осуществила досрочный выкуп части выпуска еврооблигаций GTLKOA 21 c погашением 19 июля 2021 года в объеме $95 229 000 по номиналу. Выкуп был проведен в рамках тендерной оферты, объявленной 8 февраля 2021 года, с дисконтом к рыночным котировкам по цене 102,15% от номинала.

Оферта проводилась в формате «any-and-all», эмитент выкупил весь объем бумаг, предъявленных держателями к выкупу. Совместными дилер-менеджерами тендерной оферты выступили банки J.P. Morgan и VTB Capital.

💡Комментируя итоги тендера, генеральный директор «ГТЛК» Евгений Дитрих отметил: «Важно, что после двух последовательных оферт по выкупу GTLKOA 21 более половины выпуска остается на руках у инвесторов, что является показателем высокой степени доверия к кредитному риску ГТЛК и индикатором комфортного соотношения риска и доходности еврооблигаций компании».

💻 «Селектел», 001Р-01R (3 млрд)

Финальный ориентир ставки купона – 8.5% годовых, эффективной доходности – 8.68% годовых.

⚡️Подробнее об эмитенте – в записи онлайн-семинара Cbonds «Размещение облигаций «Selectel».