🚗 ЛК Европлан, 001Р-01
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 13 млрд руб.
Купон / Доходность: 7.1% годовых / 7.29% годовых
Дюрация: 2.82
Количество сделок на бирже: 3830
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 3 млрд рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (47%) заняли сделки от 100 до 500 млн рублей, на втором месте идет сделка на 3 млрд рублей (23%).
Организаторами размещения выступили Альфа-Банк, БК Регион, BCS Global Markets, ВТБ Капитал, Московский кредитный банк, Совкомбанк.
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 13 млрд руб.
Купон / Доходность: 7.1% годовых / 7.29% годовых
Дюрация: 2.82
Количество сделок на бирже: 3830
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 3 млрд рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (47%) заняли сделки от 100 до 500 млн рублей, на втором месте идет сделка на 3 млрд рублей (23%).
Организаторами размещения выступили Альфа-Банк, БК Регион, BCS Global Markets, ВТБ Капитал, Московский кредитный банк, Совкомбанк.
⚡️Российские компании: основные события, 17 февраля
⛏"Новатэк" отчитается за четвертый квартал 2020-го. Консенсус-прогноз предполагает выручку на уровне 772 млрд руб. с EBITDA в размере 245 млрд руб. и прибылью в объеме 142 млрд руб. (ИК Фридом Финанс)
🧑🏽💻Представители "Новатэка" и "Росатома" будут участвовать от России в Арктическом экономическом совете. (Прайм)
🏛 Сбербанк и Газпромбанк предложили российским властям разработать меры государственного стимулирования и поддержки ESG-продуктов на финансовом рынке, в том числе ввести субсидии по кредитам и предоставить инвесторам налоговые льготы. (Прайм)
💡День инвестора и аналитика "Энел Россия" (БКС Экспресс)
⛏"Новатэк" отчитается за четвертый квартал 2020-го. Консенсус-прогноз предполагает выручку на уровне 772 млрд руб. с EBITDA в размере 245 млрд руб. и прибылью в объеме 142 млрд руб. (ИК Фридом Финанс)
🧑🏽💻Представители "Новатэка" и "Росатома" будут участвовать от России в Арктическом экономическом совете. (Прайм)
🏛 Сбербанк и Газпромбанк предложили российским властям разработать меры государственного стимулирования и поддержки ESG-продуктов на финансовом рынке, в том числе ввести субсидии по кредитам и предоставить инвесторам налоговые льготы. (Прайм)
💡День инвестора и аналитика "Энел Россия" (БКС Экспресс)
📝 Книги заявок сегодня, 17 февраля
🏭 Книга заявок по облигациям «ТМК» серии 001Р-02 на 10 млрд рублей открыта до 15:00 (мск). Ориентир ставки купона установлен на уровне 7.15-7.4% годовых, эффективной доходности – 7.34-7.61% годовых. Организатором по размещению выступят Альфа Банк, АТОН, ВТБ Капитал, Газпромбанк, Московский Кредитный банк, SberCIB, СКБ-Банк. Агент по размещению – Московский Кредитный банк.
💧Книга заявок по облигациям «Боржоми Финанс» серии 001Р-01 на сумму не менее 5 млрд рублей открыта до 15:00 (мск). Ориентир ставки купона – 7.95-8.2% годовых, эффективной доходности – 8.11-8.37% годовых. Организаторами выступают Альфа-Банк, Райффайзенбанк, Sber CIB. Агент по размещению – Альфа-Банк. ПВО – «Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез».
🏭 Книга заявок по облигациям «ТМК» серии 001Р-02 на 10 млрд рублей открыта до 15:00 (мск). Ориентир ставки купона установлен на уровне 7.15-7.4% годовых, эффективной доходности – 7.34-7.61% годовых. Организатором по размещению выступят Альфа Банк, АТОН, ВТБ Капитал, Газпромбанк, Московский Кредитный банк, SberCIB, СКБ-Банк. Агент по размещению – Московский Кредитный банк.
💧Книга заявок по облигациям «Боржоми Финанс» серии 001Р-01 на сумму не менее 5 млрд рублей открыта до 15:00 (мск). Ориентир ставки купона – 7.95-8.2% годовых, эффективной доходности – 8.11-8.37% годовых. Организаторами выступают Альфа-Банк, Райффайзенбанк, Sber CIB. Агент по размещению – Альфа-Банк. ПВО – «Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез».
🏛📃 Главным событием на российском финансовом рынке стали итоги заседания Центробанка по монетарной политике
Источник: аналитический обзор «Макромониторинг», Совкомбанк, 15 февраля
• Банк России ожидаемо сохранил ключевую ставку неизменной на историческом минимуме в 4,25% годовых;
• В пользу такого решения выступили рост инфляции выше целевых 4%, улучшение ситуации в экономике и сохранение геополитических рисков;
• Регулятор ожидает пика годовой инфляции на уровне 5,5% в начале марта и последующего замедления до 3,7-4,2% к концу года;
• По прогнозу ЦБ, экономика в этом году вырастет на 3-4% и вернется на допандемический уровень уже к концу этого года, а не к середине 2022 года;
• ЦБ признал завершенность цикла смягчения ДКП и дал сигнал о готовности к постепенному возвращению ставки в нейтральный диапазон 5-6%;
• Полагаем, что в отсутствие внешних шоков Банк России может в этом году один раз повысить ключевую ставку на 25 б.п., до 4,5%:
• На долговом рынке доходности ОФЗ выросли на 20-30 б.п.; курс рубля к доллару укрепился на 1,5%, до отметки 73 благодаря подъему нефтяных цен.
🔎 Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
Источник: аналитический обзор «Макромониторинг», Совкомбанк, 15 февраля
• Банк России ожидаемо сохранил ключевую ставку неизменной на историческом минимуме в 4,25% годовых;
• В пользу такого решения выступили рост инфляции выше целевых 4%, улучшение ситуации в экономике и сохранение геополитических рисков;
• Регулятор ожидает пика годовой инфляции на уровне 5,5% в начале марта и последующего замедления до 3,7-4,2% к концу года;
• По прогнозу ЦБ, экономика в этом году вырастет на 3-4% и вернется на допандемический уровень уже к концу этого года, а не к середине 2022 года;
• ЦБ признал завершенность цикла смягчения ДКП и дал сигнал о готовности к постепенному возвращению ставки в нейтральный диапазон 5-6%;
• Полагаем, что в отсутствие внешних шоков Банк России может в этом году один раз повысить ключевую ставку на 25 б.п., до 4,5%:
• На долговом рынке доходности ОФЗ выросли на 20-30 б.п.; курс рубля к доллару укрепился на 1,5%, до отметки 73 благодаря подъему нефтяных цен.
🔎 Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
💡🇨🇳 Уже завтра: «Китайский долговой рынок для иностранных инвесторов» – онлайн-семинар Cbonds
⏱ Когда: 18 февраля 2021 г. в 12:00 (мск)
🌐 Где: Необходима предварительная регистрация
🇬🇧 Язык семинара: английский
❗️Участие бесплатное
18 февраля 2021 г. в 12:00 (мск) эксперты обсудят обстановку на рынке внутренних облигаций Китая, расскажут о возможностях и способах инвестирования на внутренний рынок для иностранных инвесторов, поделятся опытом инвестирования на рынке, ответят на вопросы слушателей.
Александр Бударин (Cbonds) раскроет основную статистику рынка, презентовав ее на платформе Cbonds, Фиби Лян (Bond Connect) расскажет о возможностях доступа на внутренний рынок через платформу BondConnect, Терри Чжан (Pengyuan International) прольет свет на кредитные рейтинги и риски на рынке, Мишель Чжан и Хейли Хэ (Agricultural Bank of China) поделятся информацией об альтернативных каналах доступа на внутренний рынок облигаций, а также опытом инвестирования на рынке.
До встречи на онлайн-семинаре Cbonds!
⏱ Когда: 18 февраля 2021 г. в 12:00 (мск)
🌐 Где: Необходима предварительная регистрация
🇬🇧 Язык семинара: английский
❗️Участие бесплатное
18 февраля 2021 г. в 12:00 (мск) эксперты обсудят обстановку на рынке внутренних облигаций Китая, расскажут о возможностях и способах инвестирования на внутренний рынок для иностранных инвесторов, поделятся опытом инвестирования на рынке, ответят на вопросы слушателей.
Александр Бударин (Cbonds) раскроет основную статистику рынка, презентовав ее на платформе Cbonds, Фиби Лян (Bond Connect) расскажет о возможностях доступа на внутренний рынок через платформу BondConnect, Терри Чжан (Pengyuan International) прольет свет на кредитные рейтинги и риски на рынке, Мишель Чжан и Хейли Хэ (Agricultural Bank of China) поделятся информацией об альтернативных каналах доступа на внутренний рынок облигаций, а также опытом инвестирования на рынке.
До встречи на онлайн-семинаре Cbonds!
🗓 Календарь первичного рынка
Комментарий БК «РЕГИОН»
Рынок ОФЗ: снижение цен госбумаг вновь ускорилось, повышение средневзвешенной доходности в среднем по рынку составило 9 б.п. на фоне повышения активности участников торгов (суммарный биржевой оборот составил 30,336 млрд руб.). Доходность отдельных средне- и долгосрочных выпусков повышалась на 10-15 б.п. В целом с начала февраля доходность госбумаг выросла уже на 33 б.п.
Реакция в корпоративных облигациях более сдержанная, что привело к существенной компрессии спредов. В бумагах первого эшелона премии к G-кривой сократились до 50 б.п. и ниже, что, на наш взгляд, носит временный характер.
На первичном рынке размещения происходят, однако ощущается, что эмитенты переоценивают рыночную ситуацию и не спешат объявлять конкретные даты выхода на рынок с маркетируемыми выпусками и их ставки. Сегодня состоится book-building нового выпуска ТМК, в пятницу – двух выпусков АФК Система. О размещениях в ближайшее время заявили также Боржоми Финанс, Сеть дата-центров Селектел, Кировский завод, Росагролизинг, Аэрофьюэлз, ЛСР, ВИС Финанс и Евроторг.
🏭ТМК, 001Р-02 На вторичном рынке ТМК представлена 4 выпусками номинальным объемом 30 млрд руб. с погашением в 2022-2027гг. В 2021г. компании предстоят оферты по двум выпускам облигаций в объеме 15 млрд руб. В последний раз на рынок ТМК выходила в апреле 2020г. с двухлетним выпуском объемом 10 млрд руб., разместив его со спредом к ОФЗ в размере 253 б.п. На данный момент, во многом из-за опережающего падения цен в ОФЗ в последнее время, произошло сужение спредов до 140-150б.п. Новый выпуск предполагает премию к кривой госбумаг в диапазоне 195-222 б.п. На наш взгляд, справедливой премией для ТМК является 195-200 б.п., что, в случае с новым выпуском, соответствует нижней границе маркетируемого диапазона купона.
БК «РЕГИОН»
📚Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
Комментарий БК «РЕГИОН»
Рынок ОФЗ: снижение цен госбумаг вновь ускорилось, повышение средневзвешенной доходности в среднем по рынку составило 9 б.п. на фоне повышения активности участников торгов (суммарный биржевой оборот составил 30,336 млрд руб.). Доходность отдельных средне- и долгосрочных выпусков повышалась на 10-15 б.п. В целом с начала февраля доходность госбумаг выросла уже на 33 б.п.
Реакция в корпоративных облигациях более сдержанная, что привело к существенной компрессии спредов. В бумагах первого эшелона премии к G-кривой сократились до 50 б.п. и ниже, что, на наш взгляд, носит временный характер.
На первичном рынке размещения происходят, однако ощущается, что эмитенты переоценивают рыночную ситуацию и не спешат объявлять конкретные даты выхода на рынок с маркетируемыми выпусками и их ставки. Сегодня состоится book-building нового выпуска ТМК, в пятницу – двух выпусков АФК Система. О размещениях в ближайшее время заявили также Боржоми Финанс, Сеть дата-центров Селектел, Кировский завод, Росагролизинг, Аэрофьюэлз, ЛСР, ВИС Финанс и Евроторг.
🏭ТМК, 001Р-02 На вторичном рынке ТМК представлена 4 выпусками номинальным объемом 30 млрд руб. с погашением в 2022-2027гг. В 2021г. компании предстоят оферты по двум выпускам облигаций в объеме 15 млрд руб. В последний раз на рынок ТМК выходила в апреле 2020г. с двухлетним выпуском объемом 10 млрд руб., разместив его со спредом к ОФЗ в размере 253 б.п. На данный момент, во многом из-за опережающего падения цен в ОФЗ в последнее время, произошло сужение спредов до 140-150б.п. Новый выпуск предполагает премию к кривой госбумаг в диапазоне 195-222 б.п. На наш взгляд, справедливой премией для ТМК является 195-200 б.п., что, в случае с новым выпуском, соответствует нижней границе маркетируемого диапазона купона.
БК «РЕГИОН»
📚Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
🛒Ozon планирует разместить 5-летние конвертируемые облигации на сумму около $650 млн
Ориентир ставки купона по облигациям установлен на уровне 1,625-2,125% годовых.
💵 "Компания намерена использовать привлеченные средства от размещения в первую очередь на органический рост, экспансию в новые вертикали, стратегические инвестиции и общекорпоративные цели", – говорится в сообщении маркетплейса.
Ориентир ставки купона по облигациям установлен на уровне 1,625-2,125% годовых.
💵 "Компания намерена использовать привлеченные средства от размещения в первую очередь на органический рост, экспансию в новые вертикали, стратегические инвестиции и общекорпоративные цели", – говорится в сообщении маркетплейса.
🗂 Присвоение / изменение рейтинга или прогноза в странах СНГ за 16 февраля
🇷🇺 Россия
НКР
БАНК УРАЛСИБ подтвержден "BBB+.ru", прогноз 🔺со стабильного на позитивный
Позитивный прогноз рейтинга отражает ожидания агентства относительно дальнейшего улучшения рентабельности бизнеса и качества активов при сохранении текущего уровня достаточности капитала.
🇷🇺 Россия
НКР
БАНК УРАЛСИБ подтвержден "BBB+.ru", прогноз 🔺со стабильного на позитивный
Позитивный прогноз рейтинга отражает ожидания агентства относительно дальнейшего улучшения рентабельности бизнеса и качества активов при сохранении текущего уровня достаточности капитала.
🚚 ГТЛК выкупит свои евробонды с погашением в 2021 году на $95,3 млн
Цена выкупа была установлена в размере $1021,5 за бумагу номиналом $1000.
Пятилетний выпуск объемом $500 млн был размещен в июле 2016 года под 5,95% годовых. По итогам выкупа в обращении останутся бумаги выпуска на $254,7 млн.
Цена выкупа была установлена в размере $1021,5 за бумагу номиналом $1000.
Пятилетний выпуск объемом $500 млн был размещен в июле 2016 года под 5,95% годовых. По итогам выкупа в обращении останутся бумаги выпуска на $254,7 млн.
Forwarded from bitkogan
Банк России объявил о завершении цикла снижения ставки и дал сигнал о готовности начать её повышение.
Когда Вы ожидаете первое повышение ставки?
Когда Вы ожидаете первое повышение ставки?
Anonymous Poll
26%
Уже на ближайшем заседании – 19 марта
18%
23 апреля 2021 г.
13%
11 июня 2021 г.
19%
В 3-м квартале 2021 г.
9%
В 4-м квартале 2021 г.
6%
В первой половине 2022 г.
2%
Во второй половине 2022 г.
2%
В 2023 г. или позже
5%
Снижение ставок еще не завершено; следующий шаг будет вниз
⚡️🇷🇺 Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД выпуска 26233 (дата погашения – 18 июля 2035 года) на 39,254 млрд рублей при спросе в 72,401 млрд рублей.
Цена отсечения составила 91,895% от номинала, доходность по цене отсечения – 7,12% годовых. Средневзвешенная цена –91,9777% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 7,11% годовых.
Цена отсечения составила 91,895% от номинала, доходность по цене отсечения – 7,12% годовых. Средневзвешенная цена –91,9777% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 7,11% годовых.
Cbonds
📝 Книги заявок сегодня, 17 февраля 🏭 Книга заявок по облигациям «ТМК» серии 001Р-02 на 10 млрд рублей открыта до 15:00 (мск). Ориентир ставки купона установлен на уровне 7.15-7.4% годовых, эффективной доходности – 7.34-7.61% годовых. Организатором по размещению…
📝Финальные ориентиры
💧«Боржоми Финанс», 001Р-01: финальный ориентир ставки купона – 7.6% годовых, эффективной доходности – 7.74% годовых. Объем размещения составит 7 млрд рублей.
🏭 «ТМК», 001Р-02 (10 млрд): финальный ориентир ставки купона – 7.15% годовых, эффективной доходности – 7.34% годовых.
💧«Боржоми Финанс», 001Р-01: финальный ориентир ставки купона – 7.6% годовых, эффективной доходности – 7.74% годовых. Объем размещения составит 7 млрд рублей.
🏭 «ТМК», 001Р-02 (10 млрд): финальный ориентир ставки купона – 7.15% годовых, эффективной доходности – 7.34% годовых.
⚡️🇷🇺 Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД выпуска 26236 (дата погашения – 17 мая 2028 года) на 42,235 млрд рублей при спросе в 86,392 млрд рублей.
Цена отсечения составила 95,26% от номинала, доходность по цене отсечения – 6,63% годовых. Средневзвешенная цена – 95,3724% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 6,61% годовых.
Цена отсечения составила 95,26% от номинала, доходность по цене отсечения – 6,63% годовых. Средневзвешенная цена – 95,3724% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 6,61% годовых.
Forwarded from Mergers.ru
📘 Вышел в свет новый выпуск информационно-аналитического бюллетеня PREQVECA MONTHLY, №2 (февраль), 2021.
В свежем номере:
🔎 В ФОКУСЕ: «Sesame, откройся». Alibaba раздаст россиянам социальный кредит
🏗 «Стройка на мониторе». Инвесторы смотрят на сервисы строительного мониторинга
❤️ «Атомное сердце». Tencent повела раунд в приключенческую игру-боевик
💸 «С оценкой в миллиард». ЦИАН готовится выйти на биржу
🚖 «Настоящие герои всегда идут в обход». ФАС проверит сделку между “Яндексом” и "Везет"
🐉 «Ускорить украинский fintech». Dragon Capital инвестирует в финансовый супермаркет
1️⃣2️⃣3️⃣ «Один, два, три». Иван Таврин планирует вывести на NASDAQ еще две компании SPAC
Этот и другие выпуски PREQVECA Monthly доступны по ссылке: http://preqveca.ru/preqveca_monthly/
Выпуск PREQVECA Monthly №2 за 2020 год и более ранние выпуски выложены в свободном доступе.
В свежем номере:
🔎 В ФОКУСЕ: «Sesame, откройся». Alibaba раздаст россиянам социальный кредит
🏗 «Стройка на мониторе». Инвесторы смотрят на сервисы строительного мониторинга
❤️ «Атомное сердце». Tencent повела раунд в приключенческую игру-боевик
💸 «С оценкой в миллиард». ЦИАН готовится выйти на биржу
🚖 «Настоящие герои всегда идут в обход». ФАС проверит сделку между “Яндексом” и "Везет"
🐉 «Ускорить украинский fintech». Dragon Capital инвестирует в финансовый супермаркет
1️⃣2️⃣3️⃣ «Один, два, три». Иван Таврин планирует вывести на NASDAQ еще две компании SPAC
Этот и другие выпуски PREQVECA Monthly доступны по ссылке: http://preqveca.ru/preqveca_monthly/
Выпуск PREQVECA Monthly №2 за 2020 год и более ранние выпуски выложены в свободном доступе.
🧑🏻💻📃Консенсус-прогноз Cbonds по макроэкономическим показателям: конец 1-го квартала 2021 года
Опрошенные Cbonds Review эксперты не ожидают активного восстановления экономики в 1-ом квартале года — темпы прироста ВВП составят (-3.8)-1%.
📍Консенсус-прогноз
Инфляция, по прогнозам респондентов, будет находиться в диапазоне 3.5-5.4% (ИПЦ к марту 2020 г.). Участники опроса единогласно считают, что Банк России сохранит ключевую ставку на текущем уровне в 4.25% годовых по итогам первых трех месяцев года. Широкие прогнозные интервалы значений валютных пар USD/RUB и EUR/RUB обусловлены существенным влиянием геополитических и эпидемиологических факторов: так курс доллара по отношению к рублю, по прогнозам экспертов, колеблется в диапазоне 67-78 руб. по итогам первого квартала, а значение пары EUR/RUB находится в интервале 84-95 руб. Ожидания экспертов относительно цены на нефть марки Brent расходятся более чем в 2 раза: от 35 до 78$/барр. при цене в 51.8$/барр. по итогам 2020 года. Доходность 3-летних облигаций федерального займа, согласно прогнозу, будет колебаться в пределах 4.5-5.2% годовых. Большинство опрошенных отмечают, что ФРС, вероятно, сохранит ставку вблизи нулевой отметки на уровне 0-0.25% годовых при прогнозируемой доходности 10-летних гособлигаций США в 0.75-1.3% годовых.
🔎 Подробнее – в разделе Research Hub сайта Cbonds.
Опрошенные Cbonds Review эксперты не ожидают активного восстановления экономики в 1-ом квартале года — темпы прироста ВВП составят (-3.8)-1%.
📍Консенсус-прогноз
Инфляция, по прогнозам респондентов, будет находиться в диапазоне 3.5-5.4% (ИПЦ к марту 2020 г.). Участники опроса единогласно считают, что Банк России сохранит ключевую ставку на текущем уровне в 4.25% годовых по итогам первых трех месяцев года. Широкие прогнозные интервалы значений валютных пар USD/RUB и EUR/RUB обусловлены существенным влиянием геополитических и эпидемиологических факторов: так курс доллара по отношению к рублю, по прогнозам экспертов, колеблется в диапазоне 67-78 руб. по итогам первого квартала, а значение пары EUR/RUB находится в интервале 84-95 руб. Ожидания экспертов относительно цены на нефть марки Brent расходятся более чем в 2 раза: от 35 до 78$/барр. при цене в 51.8$/барр. по итогам 2020 года. Доходность 3-летних облигаций федерального займа, согласно прогнозу, будет колебаться в пределах 4.5-5.2% годовых. Большинство опрошенных отмечают, что ФРС, вероятно, сохранит ставку вблизи нулевой отметки на уровне 0-0.25% годовых при прогнозируемой доходности 10-летних гособлигаций США в 0.75-1.3% годовых.
🔎 Подробнее – в разделе Research Hub сайта Cbonds.
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
💡«Энел Россия» не исключает размещения «зеленых» облигаций для финансирования проектов ветропарков, следует из сообщения генерального директора компании Стефана Звегинцова. «Это очень актуальные инструменты, мы, естественно, над эти работаем. Оцениваем необходимость», – заявил Звегинцов.
🇰🇿НК «Продкорпорация» в первой половине марта планирует провести сбор заявок по облигациям серии 01 на 7 млрд рублей, следует из сообщения компании. Данное размещение является первым в истории НК «Продкорпорация» на рынке соседнего государства и первым от лица компании-нерезидента из Казахстана без образования SPV на территории РФ. Организаторы размещения – ВТБ Капитал, Halyk Finance, ЕАБР.
📡 «ДЭНИ КОЛЛ» 5 марта проведет ОСВО серии БО-01. Лица, имеющие право на осуществление прав по ценным бумагам эмитента, будут определены 24 февраля.
@Cbonds
💡«Энел Россия» не исключает размещения «зеленых» облигаций для финансирования проектов ветропарков, следует из сообщения генерального директора компании Стефана Звегинцова. «Это очень актуальные инструменты, мы, естественно, над эти работаем. Оцениваем необходимость», – заявил Звегинцов.
🇰🇿НК «Продкорпорация» в первой половине марта планирует провести сбор заявок по облигациям серии 01 на 7 млрд рублей, следует из сообщения компании. Данное размещение является первым в истории НК «Продкорпорация» на рынке соседнего государства и первым от лица компании-нерезидента из Казахстана без образования SPV на территории РФ. Организаторы размещения – ВТБ Капитал, Halyk Finance, ЕАБР.
📡 «ДЭНИ КОЛЛ» 5 марта проведет ОСВО серии БО-01. Лица, имеющие право на осуществление прав по ценным бумагам эмитента, будут определены 24 февраля.
@Cbonds
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
6,41% (🔺3 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6,39% (🔺2 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3,14% (🔺3 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
10,28%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
🚛 СДЭК-Глобал, БО-П01 (500 млн)
💻 Селектел, 001Р-01R (3 млрд)
Размещения
🌾 Агрофирма-племзавод Победа, 001P-01 (1 млрд)
✈️ Группа компаний Самолет, БО-П09 (10.4 млрд)
💵 Кэшдрайв, КО-П02 (92.89 млн)
Оферты
🚚 ТрансФин-М, 002P-01 (35.6 млрд), 002Р-02 (2.9 млрд)
@Cbonds
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
6,41% (🔺3 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6,39% (🔺2 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3,14% (🔺3 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
10,28%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
🚛 СДЭК-Глобал, БО-П01 (500 млн)
💻 Селектел, 001Р-01R (3 млрд)
Размещения
🌾 Агрофирма-племзавод Победа, 001P-01 (1 млрд)
✈️ Группа компаний Самолет, БО-П09 (10.4 млрд)
💵 Кэшдрайв, КО-П02 (92.89 млн)
Оферты
🚚 ТрансФин-М, 002P-01 (35.6 млрд), 002Р-02 (2.9 млрд)
@Cbonds
🛒Ozon разместил 5-летние конвертируемые облигации на $750 млн
Российский маркетплейс Ozon увеличил объем размещения с $650 млн до $750 млн.
📝 Параметры выпуска:
Ставка купона: 1,875% годовых
Купонный период: полгода
Дата погашения: 24 февраля 2026 года
Облигации будут конвертироваться в американские депозитарные акции Ozon. Цена конвертации установлена с премией в размере 42,5% к средней рыночной цене ADS на торгах 17 февраля. Ориентир по премии составлял 40-45%.
Компания намерена использовать привлеченные средства от размещения в первую очередь на органический рост, экспансию в новые вертикали, стратегические инвестиции и общекорпоративные цели.
🧑🏻💻Расчеты по сделке произойдут 24 февраля. Организаторами выступают Morgan Stanley и Goldman Sachs.
Российский маркетплейс Ozon увеличил объем размещения с $650 млн до $750 млн.
📝 Параметры выпуска:
Ставка купона: 1,875% годовых
Купонный период: полгода
Дата погашения: 24 февраля 2026 года
Облигации будут конвертироваться в американские депозитарные акции Ozon. Цена конвертации установлена с премией в размере 42,5% к средней рыночной цене ADS на торгах 17 февраля. Ориентир по премии составлял 40-45%.
Компания намерена использовать привлеченные средства от размещения в первую очередь на органический рост, экспансию в новые вертикали, стратегические инвестиции и общекорпоративные цели.
🧑🏻💻Расчеты по сделке произойдут 24 февраля. Организаторами выступают Morgan Stanley и Goldman Sachs.
💡Уже сегодня: «Размещение облигаций ГК «Талан» – онлайн-семинар Cbonds
19 февраля в 11:30 мы побеседуем с представителями ГК «Талан», девелоперской компании, которая работает на рынке недвижимости 19 лет в 13 городах России.
В рамках онлайн-семинара обсудим вопросы деятельности группы компаний и ключевые аспекты предстоящего выпуска облигаций.
⚡️Среди спикеров:
• Сергей Лялин, генеральный директор, Группа компаний Cbonds
• Роман Гусев, заместитель генерального директора по финансам (финансовый директор), УК ТАЛАН
• Наталья Гарифуллина, заместитель генерального директора по маркетингу, УК ТАЛАН
• Рустем Кафиатуллин, директор департамента долгового капитала, СКБ-банк
Это уникальный шанс задать вопрос руководству эмитента и представителям организатора выпуска в прямом эфире.
⏱ Когда: 19 февраля, 11:30 (мск)
🌐 Где: Необходима предварительная регистрация.
❗️Участие бесплатное.
До встречи на онлайн-семинаре Cbonds!
19 февраля в 11:30 мы побеседуем с представителями ГК «Талан», девелоперской компании, которая работает на рынке недвижимости 19 лет в 13 городах России.
В рамках онлайн-семинара обсудим вопросы деятельности группы компаний и ключевые аспекты предстоящего выпуска облигаций.
⚡️Среди спикеров:
• Сергей Лялин, генеральный директор, Группа компаний Cbonds
• Роман Гусев, заместитель генерального директора по финансам (финансовый директор), УК ТАЛАН
• Наталья Гарифуллина, заместитель генерального директора по маркетингу, УК ТАЛАН
• Рустем Кафиатуллин, директор департамента долгового капитала, СКБ-банк
Это уникальный шанс задать вопрос руководству эмитента и представителям организатора выпуска в прямом эфире.
⏱ Когда: 19 февраля, 11:30 (мск)
🌐 Где: Необходима предварительная регистрация.
❗️Участие бесплатное.
До встречи на онлайн-семинаре Cbonds!
⚡️Российские компании: основные события, 18 февраля
⛏"Новатэк" продал 100%-ную долю в компании «Черничное» своему совместному предприятию с французской Total – "Тернефтегазу". (Ведомости)
"Новатэк" проведет телефонную конференцию по результатам финансовой отчетности за 2020 год. (БКС Экспресс)
🧑🏽💻"Veon" опубликует финансовые результаты за 2020 г. (БКС Экспресс)
🛢"Газпром нефть" опубликует финансовые результаты по МСФО за IV квартал и весь 2020 г. (БКС Экспресс)
🛒 "Магнит" проведет День аналитика и инвестора. (БКС Экспресс)
🏭 "ЧТПЗ" опубликует финансовые результаты по МСФО за II полугодие и весь 2020 г. (БКС Экспресс)
🏛 "Группа Белуга", акции которой за 4 дня выросли на 230%, вчера прокомментировала рост активности инвесторов в официальном сообщении. Компания подчеркивает, что на сегодняшний день нет значимой нераскрытой информации или событий, включая операционные и финансовые результаты, а также возможные M&A-сделки, о которых надлежащим образом компания не уведомила акционеров. (БКС Экспресс)
💡"Энел Россия" серьезно ухудшила прогнозы по финансовым показателям на ближайшие три года из-за пандемии и снижения электропотребления. По итогам 2020 года чистая прибыль может составить 4,6 млрд руб., что на четверть хуже плана. (Коммерсантъ)
🏦 "Тинькофф банк" полностью восстановил работу всех своих сервисов после масштабного сбоя в среду. (Прайм)
⛏"Новатэк" продал 100%-ную долю в компании «Черничное» своему совместному предприятию с французской Total – "Тернефтегазу". (Ведомости)
"Новатэк" проведет телефонную конференцию по результатам финансовой отчетности за 2020 год. (БКС Экспресс)
🧑🏽💻"Veon" опубликует финансовые результаты за 2020 г. (БКС Экспресс)
🛢"Газпром нефть" опубликует финансовые результаты по МСФО за IV квартал и весь 2020 г. (БКС Экспресс)
🛒 "Магнит" проведет День аналитика и инвестора. (БКС Экспресс)
🏭 "ЧТПЗ" опубликует финансовые результаты по МСФО за II полугодие и весь 2020 г. (БКС Экспресс)
🏛 "Группа Белуга", акции которой за 4 дня выросли на 230%, вчера прокомментировала рост активности инвесторов в официальном сообщении. Компания подчеркивает, что на сегодняшний день нет значимой нераскрытой информации или событий, включая операционные и финансовые результаты, а также возможные M&A-сделки, о которых надлежащим образом компания не уведомила акционеров. (БКС Экспресс)
💡"Энел Россия" серьезно ухудшила прогнозы по финансовым показателям на ближайшие три года из-за пандемии и снижения электропотребления. По итогам 2020 года чистая прибыль может составить 4,6 млрд руб., что на четверть хуже плана. (Коммерсантъ)
🏦 "Тинькофф банк" полностью восстановил работу всех своих сервисов после масштабного сбоя в среду. (Прайм)
💻 Книга заявок по облигациям «Селектел» серии 001Р-01R на 3 млрд рублей открыта до 15:00 (мск)
Объем выпуска: 3 млрд
Срок обращения выпуска: 3 года
Купонный период: 182 дня.
Ориентир ставки купона установлен на уровне не выше 9% годовых, эффективной доходности – не выше 9.2% годовых.
Предварительная дата начала размещения: 25 февраля
🧑🏻💻Организаторами размещения выступают Московский Кредитный Банк, Райффайзенбанк, SberCIB, Тинькофф. Агент по размещению – SberCIB.
⚡️Подробнее об эмитенте – в записи онлайн-семинара Cbonds «Размещение облигаций «Selectel».
Объем выпуска: 3 млрд
Срок обращения выпуска: 3 года
Купонный период: 182 дня.
Ориентир ставки купона установлен на уровне не выше 9% годовых, эффективной доходности – не выше 9.2% годовых.
Предварительная дата начала размещения: 25 февраля
🧑🏻💻Организаторами размещения выступают Московский Кредитный Банк, Райффайзенбанк, SberCIB, Тинькофф. Агент по размещению – SberCIB.
⚡️Подробнее об эмитенте – в записи онлайн-семинара Cbonds «Размещение облигаций «Selectel».