🛢💶 "Газпром" планирует разместить 6-летние евробонды в евро
Источник: информационное сообщение Прайм
Компания сегодня проведет серию звонков с инвесторами, посвященную возможному размещению евробондов.
🧑🏻💻Организаторами выступят Газпромбанк, J.P. Morgan, IMI-Intesa Sanpaolo, SMBC Nikko и ВТБ Капитал.
Источник: информационное сообщение Прайм
Компания сегодня проведет серию звонков с инвесторами, посвященную возможному размещению евробондов.
🧑🏻💻Организаторами выступят Газпромбанк, J.P. Morgan, IMI-Intesa Sanpaolo, SMBC Nikko и ВТБ Капитал.
💵 «ВИС ФИНАНС», БО-П02 (2 млрд)
Размещение предварительно запланировано на вторую декаду марта. Ориентир ставки купона будет объявлен позднее.
📝Облигационный долг Эмитента: 2.5 млрд рублей.
Подробнее о компании – в записи онлайн-семинара Cbonds.
Размещение предварительно запланировано на вторую декаду марта. Ориентир ставки купона будет объявлен позднее.
📝Облигационный долг Эмитента: 2.5 млрд рублей.
Подробнее о компании – в записи онлайн-семинара Cbonds.
🚂 РЖД, 001Р-21R
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 20 млрд руб.
Купон / Доходность: 6.85% годовых / 6.97% годовых
Дюрация: 5.24
Количество сделок на бирже: 1046
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 3.539 млрд рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (43%) заняли сделки от 2 до 5 млрд рублей, на втором месте идут сделки от 100 млн до 1 млрд рублей (41%).
Организаторами выступили ВТБ Капитал, банк «Открытие», БК РЕГИОН, Московский кредитный банк, Sber CIB.
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 20 млрд руб.
Купон / Доходность: 6.85% годовых / 6.97% годовых
Дюрация: 5.24
Количество сделок на бирже: 1046
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 3.539 млрд рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (43%) заняли сделки от 2 до 5 млрд рублей, на втором месте идут сделки от 100 млн до 1 млрд рублей (41%).
Организаторами выступили ВТБ Капитал, банк «Открытие», БК РЕГИОН, Московский кредитный банк, Sber CIB.
💵 Совкомбанк Лизинг, БО-П04
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 1 млрд руб.
Купон / Доходность: 6.2% годовых / 6.35% годовых
Дюрация: 2.27
Количество сделок на бирже: 6
Самая маленькая сделка: 34 млн рублей
Самая крупная сделка: 265 млн рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (64%) заняли сделки от 100 до 500 млн рублей, на втором месте идут сделки от 50 до 100 млн рублей (33%).
Организатором выступил Совкомбанк.
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 1 млрд руб.
Купон / Доходность: 6.2% годовых / 6.35% годовых
Дюрация: 2.27
Количество сделок на бирже: 6
Самая маленькая сделка: 34 млн рублей
Самая крупная сделка: 265 млн рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (64%) заняли сделки от 100 до 500 млн рублей, на втором месте идут сделки от 50 до 100 млн рублей (33%).
Организатором выступил Совкомбанк.
🗓 Календарь первичного рынка
Комментарий БК «РЕГИОН»
После слабых результатов аукционов по размещению ОФЗ, на вторичном рынке гособлигаций был зафиксирован рост активности при одновременном повышении цен ОФЗ.
На первичном рынке в корпоративном сегменте активность эмитентов нарастает. Сегодня с новым выпуском облигаций выйдут ЛК «Европлан» и Альфа-Банк, завтра сразу три банка – Банк ФК Открытие, ХКФ Банк и КБ Ренессанс Кредит. О размещениях в ближайшие недели заявили также Боржоми Финанс, Промсвязьбанк, ГК Самолет, Сеть дата-центров Селектел, ТФН, Кировский завод, Росагролизинг, ЛСР и др.
💵 ЛК ЕВРОПЛАН, 001P-01Р Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов и соответствует требованиям для включения в Ломбардный список Банка России. Европлан является известным рынку эмитентом с безупречной репутацией (с 2008г. размещено облигаций на 38 млрд руб. по номиналу). На данный момент в обращении находятся 6 выпусков номинальным объемом 26 млрд руб. В последний раз с облигационным выпуском Европлан выходил на рынок в октябре 2019г., разместив выпуск серии БО-03 номинальным объемом 5 млрд руб. Размещение прошло с премией к кривой ОФЗ в размере 221 б.п. (дюрация 2,69г.). Индикативный диапазон купона нового выпуска на данный момент транслируется в премию к G-кривой в размере 252 б.п. при дюрации 2,8г.
💰ХКФ БАНК, БО-07 На долговом рынке банк представлен единственным выпуском облигаций серии БО-06, последние сделки в котором проходили с доходностью 6,2-6,4%, что транслируется в спред к кривой ОФЗ порядка 195-200 б.п. (дюрация 1,52г.). Новый выпуск предполагает премию к G- кривой 203-219 б.п., что выглядит интересно на всем маркетируемом диапазоне купона. Справедливой нам видится премия к G -кривой ОФЗ порядка 200б.п., т.е. по нижней границе маркетируемого диапазона.
БК «РЕГИОН»
📚Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
Комментарий БК «РЕГИОН»
После слабых результатов аукционов по размещению ОФЗ, на вторичном рынке гособлигаций был зафиксирован рост активности при одновременном повышении цен ОФЗ.
На первичном рынке в корпоративном сегменте активность эмитентов нарастает. Сегодня с новым выпуском облигаций выйдут ЛК «Европлан» и Альфа-Банк, завтра сразу три банка – Банк ФК Открытие, ХКФ Банк и КБ Ренессанс Кредит. О размещениях в ближайшие недели заявили также Боржоми Финанс, Промсвязьбанк, ГК Самолет, Сеть дата-центров Селектел, ТФН, Кировский завод, Росагролизинг, ЛСР и др.
💵 ЛК ЕВРОПЛАН, 001P-01Р Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов и соответствует требованиям для включения в Ломбардный список Банка России. Европлан является известным рынку эмитентом с безупречной репутацией (с 2008г. размещено облигаций на 38 млрд руб. по номиналу). На данный момент в обращении находятся 6 выпусков номинальным объемом 26 млрд руб. В последний раз с облигационным выпуском Европлан выходил на рынок в октябре 2019г., разместив выпуск серии БО-03 номинальным объемом 5 млрд руб. Размещение прошло с премией к кривой ОФЗ в размере 221 б.п. (дюрация 2,69г.). Индикативный диапазон купона нового выпуска на данный момент транслируется в премию к G-кривой в размере 252 б.п. при дюрации 2,8г.
💰ХКФ БАНК, БО-07 На долговом рынке банк представлен единственным выпуском облигаций серии БО-06, последние сделки в котором проходили с доходностью 6,2-6,4%, что транслируется в спред к кривой ОФЗ порядка 195-200 б.п. (дюрация 1,52г.). Новый выпуск предполагает премию к G- кривой 203-219 б.п., что выглядит интересно на всем маркетируемом диапазоне купона. Справедливой нам видится премия к G -кривой ОФЗ порядка 200б.п., т.е. по нижней границе маркетируемого диапазона.
БК «РЕГИОН»
📚Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
Cbonds
🛢💶 "Газпром" планирует разместить 6-летние евробонды в евро Источник: информационное сообщение Прайм Компания сегодня проведет серию звонков с инвесторами, посвященную возможному размещению евробондов. 🧑🏻💻Организаторами выступят Газпромбанк, J.P. Morgan…
🛢💶 Планируемый объем размещения 6-летних евробондов "Газпрома" – до 1 млрд евро
Компания сегодня проведет серию звонков с инвесторами, посвященную возможному размещению евробондов.
🧑🏻💻Организаторами выступят Газпромбанк, J.P. Morgan, IMI-Intesa Sanpaolo, SMBC Nikko и ВТБ Капитал.
Программа заимствований "Газпрома" на 2021 год составляет 511,626 млрд рублей.
Компания сегодня проведет серию звонков с инвесторами, посвященную возможному размещению евробондов.
🧑🏻💻Организаторами выступят Газпромбанк, J.P. Morgan, IMI-Intesa Sanpaolo, SMBC Nikko и ВТБ Капитал.
Программа заимствований "Газпрома" на 2021 год составляет 511,626 млрд рублей.
🗂 Присвоение / изменение рейтинга или прогноза в странах СНГ за 8 февраля
🇷🇺 Россия
Expert RA
АльфаСтрахование 🔺с "ruAA+" до "ruAAA", прогноз стабильный
Повышение рейтинга обусловлено улучшением финансовых показателей деятельности компании, таких как снижение коэффициента убыточности-нетто на 9.6%, рост рентабельности продаж и капитала на 20.3% и 72% соответственно. Агентством также отмечается увеличение собственных средств компании на 57.7%.
🇷🇺 Россия
Expert RA
АльфаСтрахование 🔺с "ruAA+" до "ruAAA", прогноз стабильный
Повышение рейтинга обусловлено улучшением финансовых показателей деятельности компании, таких как снижение коэффициента убыточности-нетто на 9.6%, рост рентабельности продаж и капитала на 20.3% и 72% соответственно. Агентством также отмечается увеличение собственных средств компании на 57.7%.
Cbonds
📝 Книги заявок сегодня, 9 февраля 🅰️ Книга заявок по облигациям «Альфа-Банк» серии 002Р-10 на сумму от 5 млрд рублей открыта до 16:00 (мск). Ориентир ставки купона установлен на уровне 6.25-6.4% годовых, эффективной доходности – 6.35-6.5% годовых. Организатором…
📝 Финальные ориентиры
💶 «ЛК «Европлан», 001Р-01: финальный ориентир ставки купона – 7.1% годовых, эффективной доходности – 7.29% годовых. Объем размещения составит 11 млрд рублей.
🅰️ «Альфа-Банк», 002Р-10: финальный ориентир ставки купона – 6.2% годовых, эффективной доходности – 6.3% годовых.Объем размещения составит 12 млрд рублей.
💶 «ЛК «Европлан», 001Р-01: финальный ориентир ставки купона – 7.1% годовых, эффективной доходности – 7.29% годовых. Объем размещения составит 11 млрд рублей.
🅰️ «Альфа-Банк», 002Р-10: финальный ориентир ставки купона – 6.2% годовых, эффективной доходности – 6.3% годовых.Объем размещения составит 12 млрд рублей.
Forwarded from MMI
ЧИТАТЕЛИ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ КАНАЛОВ УВЕРЕНЫ В НЕИЗМЕННОСТИ СТАВКИ НА ЗАСЕДАНИИ СД БАНКА РОССИИ 12 ФЕВРАЛЯ
Мы продолжаем совместные опросы финансово-экономических каналов по важным темам, касающимся как денежно-кредитной политики, так и фискальной политики.
В очередном опросе на тему: ЧТО ВЫ ЖДЕТЕ ОТ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ БАНКА РОССИИ ПО СТАВКЕ 12 ФЕВРАЛЯ? В опросе приняли участие около 23 тыс читателей каналов:
@Bitkogan
@Russianmacro
@Dohod
@Probonds
@Cbonds
Результат следующий:
• 13% ожидают повышение ставки на 25 бп до 4.5%
• 82% ожидают сохранение ставки на текущем уровне 4.25%
• 5% ожидают снижение ставки на 25 бп до 4.0%
Евгений Коган @Bitkogan
Принципиально – подъем процентной ставки, это достаточно серьезное решение. Если хотите, не только экономическое, но и в некотором роде политическое. Это изменение некой парадигмы.
То есть, если с одной стороны мы говорим, что хотим помогать нашей экономике, а с другой будем повышать ставку, это будет выглядеть, по меньшей мере, странновато.
Исходя из этого, я думаю, что сегодня речи о повышении ставки точно не идёт. Тем более, что повышение ставки может привести к росту курса рубля.
Вместе с тем, и снижать ставку нет никакой возможности, так как цифры по инфляции всё-таки не такие уж и маленькие: годовая инфляция за январь составила 5,2% по сравнению с таргетом ЦБ 4%.
Поэтому с высокой долей вероятности можно сказать, что центральный банк не будет в этот раз предпринимать никаких действий. Считаю, что в целом это было бы более чем разумно.
MMI @russianmacro
Мы не сомневаемся в том, что ЦБ оставит ставку без изменений. Мы также не сомневаемся в ужесточении сигнала по сравнению с декабрьским заседание. Главная интрига – насколько сильно будет ужесточен сигнал, и прозвучит ли намек на возможное повышение ставки уже на ближайших заседаниях. Мы считаем, что время для перехода к нормализации ДКП пока не пришло. Но не уверены, что в ЦБ думают также.
Итак, наш прогноз: ставка без изменений, сигнал нейтральный (без намеков на скорое повышение), реакция рынка – никакая (хотя, возможно, кто-то и вздохнет с облегчением после того, как не увидит в пресс-релизе намеков на скорое повышение ставки).
Всеволод Лобов @Dohod
Инфляция довольно сильно растет в начале года, особенно продуктовый сегмент (здесь она, вероятно, превысит 7% в феврале). Как результат растут и инфляционные ожидания. Это отражает и рынок облигаций. В этих условиях Банк России не будет снижать ключевую ставку. Реализации базового сценария с доминированием дефляционных факторов мешает рост мировых товарных цен, санкционные риски и неопределенные планы правительства о денежных выплатах перед выборами. Поэтому мы, вероятно, увидим некоторое ужесточение риторики, а интереснее всего будет оценка состояния спроса в 2021 году.
Андрей Хохрин @Probonds
По опросу Bloomberg, 100% экспертов ожидают сохранения ключевой ставки на уровне 4,25 п.п. 100%! Не припомню такого единодушия. Но это не единение регулятора и экспертного сообщества. Это, скорее, признание, того факта, что ставка при ее нынешних значениях не имеет статуса инструмента монетарного регулирования. Учитывая инфляцию выше 4,5%, доходности основной части кривой ОФЗ от 5 до 6%, ставка должна быть выше 4,5%. Или, ее надо поднимать, или, как это сейчас и есть, безразлично наблюдать за ней как за реликтом.
Мы продолжаем совместные опросы финансово-экономических каналов по важным темам, касающимся как денежно-кредитной политики, так и фискальной политики.
В очередном опросе на тему: ЧТО ВЫ ЖДЕТЕ ОТ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ БАНКА РОССИИ ПО СТАВКЕ 12 ФЕВРАЛЯ? В опросе приняли участие около 23 тыс читателей каналов:
@Bitkogan
@Russianmacro
@Dohod
@Probonds
@Cbonds
Результат следующий:
• 13% ожидают повышение ставки на 25 бп до 4.5%
• 82% ожидают сохранение ставки на текущем уровне 4.25%
• 5% ожидают снижение ставки на 25 бп до 4.0%
Евгений Коган @Bitkogan
Принципиально – подъем процентной ставки, это достаточно серьезное решение. Если хотите, не только экономическое, но и в некотором роде политическое. Это изменение некой парадигмы.
То есть, если с одной стороны мы говорим, что хотим помогать нашей экономике, а с другой будем повышать ставку, это будет выглядеть, по меньшей мере, странновато.
Исходя из этого, я думаю, что сегодня речи о повышении ставки точно не идёт. Тем более, что повышение ставки может привести к росту курса рубля.
Вместе с тем, и снижать ставку нет никакой возможности, так как цифры по инфляции всё-таки не такие уж и маленькие: годовая инфляция за январь составила 5,2% по сравнению с таргетом ЦБ 4%.
Поэтому с высокой долей вероятности можно сказать, что центральный банк не будет в этот раз предпринимать никаких действий. Считаю, что в целом это было бы более чем разумно.
MMI @russianmacro
Мы не сомневаемся в том, что ЦБ оставит ставку без изменений. Мы также не сомневаемся в ужесточении сигнала по сравнению с декабрьским заседание. Главная интрига – насколько сильно будет ужесточен сигнал, и прозвучит ли намек на возможное повышение ставки уже на ближайших заседаниях. Мы считаем, что время для перехода к нормализации ДКП пока не пришло. Но не уверены, что в ЦБ думают также.
Итак, наш прогноз: ставка без изменений, сигнал нейтральный (без намеков на скорое повышение), реакция рынка – никакая (хотя, возможно, кто-то и вздохнет с облегчением после того, как не увидит в пресс-релизе намеков на скорое повышение ставки).
Всеволод Лобов @Dohod
Инфляция довольно сильно растет в начале года, особенно продуктовый сегмент (здесь она, вероятно, превысит 7% в феврале). Как результат растут и инфляционные ожидания. Это отражает и рынок облигаций. В этих условиях Банк России не будет снижать ключевую ставку. Реализации базового сценария с доминированием дефляционных факторов мешает рост мировых товарных цен, санкционные риски и неопределенные планы правительства о денежных выплатах перед выборами. Поэтому мы, вероятно, увидим некоторое ужесточение риторики, а интереснее всего будет оценка состояния спроса в 2021 году.
Андрей Хохрин @Probonds
По опросу Bloomberg, 100% экспертов ожидают сохранения ключевой ставки на уровне 4,25 п.п. 100%! Не припомню такого единодушия. Но это не единение регулятора и экспертного сообщества. Это, скорее, признание, того факта, что ставка при ее нынешних значениях не имеет статуса инструмента монетарного регулирования. Учитывая инфляцию выше 4,5%, доходности основной части кривой ОФЗ от 5 до 6%, ставка должна быть выше 4,5%. Или, ее надо поднимать, или, как это сейчас и есть, безразлично наблюдать за ней как за реликтом.
Cbonds
💧«Боржоми Финанс», 001Р-01 (не менее 5 млрд) Сбор заявок предварительно запланирован на февраль 2021 года. Ориентир ставки купона будет объявлен позднее. ПВО – «Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез».
💧«Боржоми Финанс», 001Р-01 (не менее 5 млрд)
Сбор заявок – 17-19 февраля (книга будет открыта 1 день в течение данного периода).
Ориентир доходности – не выше 300 б.п. к значению g-curve на срок 3 года.
Сбор заявок – 17-19 февраля (книга будет открыта 1 день в течение данного периода).
Ориентир доходности – не выше 300 б.п. к значению g-curve на срок 3 года.
🛢📉"Газпром" рассматривает возможность сокращения долговой нагрузки в 2021 году
Александр Иванников, глава финансового департамента: "В наших планах на 2021 год, если мы увидим достаточно стабильный уровень высоких цен в Европе на газ, есть снижение долговой нагрузки, и мы рассматриваем возможность при устойчивом сохранении объемов и цен, которые есть сегодня на рынке, сокращения объема заимствования, запланированного на 2021 год, и в целом сокращения объема долговой нагрузки, который сегодня имеет ПАО "Газпром".
"Это достаточно существенный момент, потому что прежде мы всегда заявляли о поддержании его на одном и том же уровне. И, пожалуй, впервые мы сегодня заявляем о том, что намерены работать над его сокращением", – сообщил Иванников.
Александр Иванников, глава финансового департамента: "В наших планах на 2021 год, если мы увидим достаточно стабильный уровень высоких цен в Европе на газ, есть снижение долговой нагрузки, и мы рассматриваем возможность при устойчивом сохранении объемов и цен, которые есть сегодня на рынке, сокращения объема заимствования, запланированного на 2021 год, и в целом сокращения объема долговой нагрузки, который сегодня имеет ПАО "Газпром".
"Это достаточно существенный момент, потому что прежде мы всегда заявляли о поддержании его на одном и том же уровне. И, пожалуй, впервые мы сегодня заявляем о том, что намерены работать над его сокращением", – сообщил Иванников.
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
🇷🇺 Завтра Минфин РФ проведет аукционы по размещению выпусков ОФЗ-ПД 26235 (погашение – 12 марта 2031 года), ОФЗ-ПД 26234 (погашение – 16 июля 2025 года) и ОФЗ-ИН 52003 в объеме 10.13 млрд рублей (погашение – 17 июля 2030 года). Выпуски ОФЗ-ПД будет предложены в объемах остатков, доступных для размещения.
🛢АНК «Башнефть» выкупила по оферте облигации серии 07 на 1.19 млрд рублей и серии 09 на 985 млн рублей, включая накопленный купонный доход на дату приобретения. Обязательство исполнено в срок и в полном объеме.
📈 МВФ прогнозирует ускорение восстановления экономики России к середине текущего года, в частности, на фоне ослабления рисков, связанных с COVID-19, следует из доклада фонда по РФ. МВФ ожидает роста ВВП РФ на 3% в 2021 году и на 3,9% в 2022 году.
@Cbonds
🇷🇺 Завтра Минфин РФ проведет аукционы по размещению выпусков ОФЗ-ПД 26235 (погашение – 12 марта 2031 года), ОФЗ-ПД 26234 (погашение – 16 июля 2025 года) и ОФЗ-ИН 52003 в объеме 10.13 млрд рублей (погашение – 17 июля 2030 года). Выпуски ОФЗ-ПД будет предложены в объемах остатков, доступных для размещения.
🛢АНК «Башнефть» выкупила по оферте облигации серии 07 на 1.19 млрд рублей и серии 09 на 985 млн рублей, включая накопленный купонный доход на дату приобретения. Обязательство исполнено в срок и в полном объеме.
📈 МВФ прогнозирует ускорение восстановления экономики России к середине текущего года, в частности, на фоне ослабления рисков, связанных с COVID-19, следует из доклада фонда по РФ. МВФ ожидает роста ВВП РФ на 3% в 2021 году и на 3,9% в 2022 году.
@Cbonds
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
6,05% (🔺6 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6,24% (🔺2 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3% (🔻1 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
10,1%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
💵 Банк ФК Открытие, БО-П07 (от 10 млрд)
💰 КБ Ренессанс Кредит, БО-06 (до 4 млрд)
💶 ХКФ Банк, БО-07 (5 млрд)
Аукционы Минфина
🇷🇺 Россия, 26234 (176.3 млрд), 26235 (478.43 млрд), 52003 (10.13 млрд)
Оферты
📝 ВЭБ-лизинг, БО-04 (5 млрд)
🚚 ПР-Лизинг, 001P-01 (100 млн)
@Cbonds
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
6,05% (🔺6 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6,24% (🔺2 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3% (🔻1 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
10,1%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
💵 Банк ФК Открытие, БО-П07 (от 10 млрд)
💰 КБ Ренессанс Кредит, БО-06 (до 4 млрд)
💶 ХКФ Банк, БО-07 (5 млрд)
Аукционы Минфина
🇷🇺 Россия, 26234 (176.3 млрд), 26235 (478.43 млрд), 52003 (10.13 млрд)
Оферты
📝 ВЭБ-лизинг, БО-04 (5 млрд)
🚚 ПР-Лизинг, 001P-01 (100 млн)
@Cbonds
💡Уже сегодня: «Размещение облигаций Selectel» – онлайн-семинар Cbonds
В феврале 2021 года облигации выпускает «Selectel», самый быстрорастущий провайдер IaaS — инфраструктуры как сервиса, по версии Russian Data Center Awards 2020.
10 февраля в 11:30 мы пригласили представителей компании рассказать об индустрии, бизнесе, истории развития и предстоящем выпуске облигаций.
Это уникальный шанс задать вопрос эмитенту и организатору выпуска и получить ответ в прямом эфире.
⚡️Среди спикеров:
• Сергей Лялин, генеральный директор, Группа компаний Cbonds
• Лев Левиев, со-основатель, Selectel
• Олег Любимов, генеральный директор и со-основатель, Selectel
• Владимир Дергачев, финансовый директор, Selectel
• Степан Ермолкин, начальник управления рынков долгового капитала, МКБ
В рамках онлайн-семинара обсудим вопросы деятельности компании и ключевые аспекты их предстоящего выпуска.
⏱ Когда: 10 февраля, 11:30 (мск)
🌐 Где: Необходима предварительная регистрация.
❗️Участие бесплатное.
До встречи на онлайн-семинаре Cbonds!
В феврале 2021 года облигации выпускает «Selectel», самый быстрорастущий провайдер IaaS — инфраструктуры как сервиса, по версии Russian Data Center Awards 2020.
10 февраля в 11:30 мы пригласили представителей компании рассказать об индустрии, бизнесе, истории развития и предстоящем выпуске облигаций.
Это уникальный шанс задать вопрос эмитенту и организатору выпуска и получить ответ в прямом эфире.
⚡️Среди спикеров:
• Сергей Лялин, генеральный директор, Группа компаний Cbonds
• Лев Левиев, со-основатель, Selectel
• Олег Любимов, генеральный директор и со-основатель, Selectel
• Владимир Дергачев, финансовый директор, Selectel
• Степан Ермолкин, начальник управления рынков долгового капитала, МКБ
В рамках онлайн-семинара обсудим вопросы деятельности компании и ключевые аспекты их предстоящего выпуска.
⏱ Когда: 10 февраля, 11:30 (мск)
🌐 Где: Необходима предварительная регистрация.
❗️Участие бесплатное.
До встречи на онлайн-семинаре Cbonds!
😉💡Настроения на мировых рынках на утро среды вновь можно охарактеризовать как умеренно позитивные
Источник: ПСБ Аналитика & Стратегия || Утренний СОК от 10 февраля 2021г.
▫️Ожидаем, что пара доллар/рубль закрепится в нижней половине диапазона 73-75 рублей;
▫️Считаем, что индекс МосБиржи сможет на старте дня отыграть часть потерь вторника и вновь подняться в середину диапазона 3400-3500 пунктов;
▫️Перед еженедельными аукционами Минфина РФ кривая доходности ОФЗ сместилась вверх на 6 б.п. С учетом улучшения рыночной конъюнктуры и предложения более коротких бумаг ожидаем лучших итогов аукционов, чем на прошлой неделе.
👉🏻Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
Источник: ПСБ Аналитика & Стратегия || Утренний СОК от 10 февраля 2021г.
▫️Ожидаем, что пара доллар/рубль закрепится в нижней половине диапазона 73-75 рублей;
▫️Считаем, что индекс МосБиржи сможет на старте дня отыграть часть потерь вторника и вновь подняться в середину диапазона 3400-3500 пунктов;
▫️Перед еженедельными аукционами Минфина РФ кривая доходности ОФЗ сместилась вверх на 6 б.п. С учетом улучшения рыночной конъюнктуры и предложения более коротких бумаг ожидаем лучших итогов аукционов, чем на прошлой неделе.
👉🏻Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
📝 Книги заявок сегодня, 10 февраля
💵 Книга заявок по облигациям Банка «ФК Открытие» серии БО-П07 на сумму не менее 10 млрд рублей открыта до 15:00 (мск). Ориентир ставки купона установлен на уровне 6,25-6,35% годовых, эффективной доходности – 6,35-6,45% годовых. Организаторами выступают банк «Открытие», БК Регион, Московский Кредитный Банк.
💰Книга заявок по облигациям КБ «Ренессанс Кредит» серии БО-06 на сумму не более 4 млрд рублей открыта до 15:00 (мск). Ориентир ставки купона установлен на уровне не выше 8,5% годовых, эффективной доходности – не выше 8,68% годовых. Организаторами выступают Ренессанс Капитал, Sber CIB, Совкомбанк.
📝 Книга заявок по облигациям «ХКФ БАНК» серии БО-07 на 5 млрд рублей открыта до 15:00 (мск). Ориентир ставки купона установлен на уровне 6.85%-7% годовых, эффективной доходности – 7.03-7.19% годовых. Организаторами выступают BCS Global Markets, Газпромбанк, Московский Кредитный Банк, Россельхозбанк.
💵 Книга заявок по облигациям Банка «ФК Открытие» серии БО-П07 на сумму не менее 10 млрд рублей открыта до 15:00 (мск). Ориентир ставки купона установлен на уровне 6,25-6,35% годовых, эффективной доходности – 6,35-6,45% годовых. Организаторами выступают банк «Открытие», БК Регион, Московский Кредитный Банк.
💰Книга заявок по облигациям КБ «Ренессанс Кредит» серии БО-06 на сумму не более 4 млрд рублей открыта до 15:00 (мск). Ориентир ставки купона установлен на уровне не выше 8,5% годовых, эффективной доходности – не выше 8,68% годовых. Организаторами выступают Ренессанс Капитал, Sber CIB, Совкомбанк.
📝 Книга заявок по облигациям «ХКФ БАНК» серии БО-07 на 5 млрд рублей открыта до 15:00 (мск). Ориентир ставки купона установлен на уровне 6.85%-7% годовых, эффективной доходности – 7.03-7.19% годовых. Организаторами выступают BCS Global Markets, Газпромбанк, Московский Кредитный Банк, Россельхозбанк.
⚡️Российские компании: основные события, 10 февраля
💎 "АЛРОСА" опубликует данные о продажах за январь. Увеличение продаж в декабре свыше $500 млн обусловлено главным образом долгим застоем рынка, в результате чего реализовался отложенный спрос. (ИК Фридом Финанс)
🛢На фоне рекордного роста экспорта газа в январе "Газпром" повысил прогноз средней цены поставок в 2021 году до более $200 за 1 тыс. кубометров. (Коммерсантъ)
🥩Совет директоров "Черкизово" даст рекомендации по дивидендам за 2020 г. (БКС Экспресс)
⚒ Власти Красноярского края в течение недели предъявят "Норникелю" претензионное письмо о возмещении вреда объектам природы после ЧС с разливом топлива в Норильске. (Прайм)
🏦 Депозитарные расписки TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", подскакивали почти на 5%, обновив уровень исторического максимума, после новостей о включении их в индекс MSCI Russia. (Прайм)
🖥 "М.видео" опубликовало операционные результаты. Выручка существенно превысила прогнозы, составив 504 млрд руб. за год, из них свыше 300 млрд принесли интернет-продажи. Компания будет развивать площадку goods.ru совместно со Сбербанком. (ИК Фридом Финанс)
💎 "АЛРОСА" опубликует данные о продажах за январь. Увеличение продаж в декабре свыше $500 млн обусловлено главным образом долгим застоем рынка, в результате чего реализовался отложенный спрос. (ИК Фридом Финанс)
🛢На фоне рекордного роста экспорта газа в январе "Газпром" повысил прогноз средней цены поставок в 2021 году до более $200 за 1 тыс. кубометров. (Коммерсантъ)
🥩Совет директоров "Черкизово" даст рекомендации по дивидендам за 2020 г. (БКС Экспресс)
⚒ Власти Красноярского края в течение недели предъявят "Норникелю" претензионное письмо о возмещении вреда объектам природы после ЧС с разливом топлива в Норильске. (Прайм)
🏦 Депозитарные расписки TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", подскакивали почти на 5%, обновив уровень исторического максимума, после новостей о включении их в индекс MSCI Russia. (Прайм)
🖥 "М.видео" опубликовало операционные результаты. Выручка существенно превысила прогнозы, составив 504 млрд руб. за год, из них свыше 300 млрд принесли интернет-продажи. Компания будет развивать площадку goods.ru совместно со Сбербанком. (ИК Фридом Финанс)
🛢Ориентир доходности 6-летних евробондов "Газпрома" в евро – 1,75-1,875% годовых
Планируемый объем размещения евробондов с погашением в феврале 2027 года – до 1 млрд евро.
Вчера эмитент провел серию звонков с инвесторами, посвященную возможному размещению.
🧑🏻💻Организаторами выступают Газпромбанк, J.P. Morgan, IMI-Intesa Sanpaolo, SMBC Nikko и ВТБ Капитал.
Планируемый объем размещения евробондов с погашением в феврале 2027 года – до 1 млрд евро.
Вчера эмитент провел серию звонков с инвесторами, посвященную возможному размещению.
🧑🏻💻Организаторами выступают Газпромбанк, J.P. Morgan, IMI-Intesa Sanpaolo, SMBC Nikko и ВТБ Капитал.
🖥 ЛайфСтрим, БО-П01
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 300 млн руб.
Купон / Доходность: 10% годовых / 10.38% годовых
Дюрация: 2.62
Количество сделок на бирже: 365
Самая маленькая сделка: 7000 рублей
Самая крупная сделка: 45 млн рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (37%) заняли сделки от 10 до 50 млн рублей, на втором месте идут сделки от 1 до 500 тыс. рублей (21%).
Организатором выступила ИК «Септем Капитал». ПВО – «Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез».
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 300 млн руб.
Купон / Доходность: 10% годовых / 10.38% годовых
Дюрация: 2.62
Количество сделок на бирже: 365
Самая маленькая сделка: 7000 рублей
Самая крупная сделка: 45 млн рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (37%) заняли сделки от 10 до 50 млн рублей, на втором месте идут сделки от 1 до 500 тыс. рублей (21%).
Организатором выступила ИК «Септем Капитал». ПВО – «Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез».
💻 ТФН, 01
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 1 млрд руб.
Купон / Доходность: 12% годовых / 12.55% годовых
Дюрация: 2.13
Количество сделок на бирже: 2601
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 150 млн рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (38%) заняли сделки объемом менее 10 млн рублей, на втором месте идут сделки от 10 до 50 млн рублей (24%).
Организаторами выступили BCS Global Markets, УНИВЕР Капитал и «СКБ-банк».
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 1 млрд руб.
Купон / Доходность: 12% годовых / 12.55% годовых
Дюрация: 2.13
Количество сделок на бирже: 2601
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 150 млн рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (38%) заняли сделки объемом менее 10 млн рублей, на втором месте идут сделки от 10 до 50 млн рублей (24%).
Организаторами выступили BCS Global Markets, УНИВЕР Капитал и «СКБ-банк».
🗓 Календарь первичного рынка
Комментарий БК «РЕГИОН»
Активность корпоративных эмитентов растет. Сегодня book-building проводят сразу три банка – Банк ФК Открытие, ХКФ Банк и КБ Ренессанс Кредит, завтра - Промсвязьбанк и ГК Самолет.
О размещениях в ближайшие недели заявили также Боржоми Финанс, Сеть дата-центров Селектел, ТФН, Кировский завод, Росагролизинг, ЛСР, ВИС Финанс и др.
💵 БАНК ФК ОТКРЫТИЕ, БО-П07 Новый выпуск банка удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов. Банк ФК Открытие является известным для рынка рублевых облигаций заемщиком, публичная история которого началась в 1999г. В настоящее время в обращении находится 27 выпусков на общую сумму более 127,85 млрд руб. В последний раз с рыночным выпуском Банк выходил на облигационный рынок в марте 2020г., когда инвесторам был предложен пятилетний бонд с офертой через 3 года объемом 15 млрд руб. по номинальной стоимости. Размещение прошло с доходностью 6,50% годовых, что соответствует спреду к G-кривой доходности ОФЗ в размере 96 б.п. Новый выпуск Банка предлагает «премию» по доходности к G-кривой ОФЗ при дюрации 2,77 года в диапазоне 130-140 б.п.
БК «РЕГИОН»
📝 Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
Комментарий БК «РЕГИОН»
Активность корпоративных эмитентов растет. Сегодня book-building проводят сразу три банка – Банк ФК Открытие, ХКФ Банк и КБ Ренессанс Кредит, завтра - Промсвязьбанк и ГК Самолет.
О размещениях в ближайшие недели заявили также Боржоми Финанс, Сеть дата-центров Селектел, ТФН, Кировский завод, Росагролизинг, ЛСР, ВИС Финанс и др.
💵 БАНК ФК ОТКРЫТИЕ, БО-П07 Новый выпуск банка удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов. Банк ФК Открытие является известным для рынка рублевых облигаций заемщиком, публичная история которого началась в 1999г. В настоящее время в обращении находится 27 выпусков на общую сумму более 127,85 млрд руб. В последний раз с рыночным выпуском Банк выходил на облигационный рынок в марте 2020г., когда инвесторам был предложен пятилетний бонд с офертой через 3 года объемом 15 млрд руб. по номинальной стоимости. Размещение прошло с доходностью 6,50% годовых, что соответствует спреду к G-кривой доходности ОФЗ в размере 96 б.п. Новый выпуск Банка предлагает «премию» по доходности к G-кривой ОФЗ при дюрации 2,77 года в диапазоне 130-140 б.п.
БК «РЕГИОН»
📝 Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.