💡Онлайн-семинар Cbonds «Размещение облигаций Selectel»
В феврале 2021 года облигации выпускает «Selectel», самый быстрорастущий провайдер IaaS — инфраструктуры как сервиса, по версии Russian Data Center Awards 2020.
10 февраля в 11:30 мы пригласили представителей компании рассказать об индустрии, бизнесе, истории развития и предстоящем выпуске облигаций.
Это уникальный шанс задать вопрос эмитенту и организатору выпуска и получить ответ в прямом эфире.
⚡️Среди спикеров:
• Сергей Лялин, генеральный директор, Группа компаний Cbonds
• Лев Левиев, со-основатель, Selectel
• Олег Любимов, генеральный директор и со-основатель, Selectel
• Владимир Дергачев, финансовый директор, Selectel
• Степан Ермолкин, начальник управления рынков долгового капитала, МКБ
В рамках онлайн-семинара обсудим вопросы деятельности компании и ключевые аспекты их предстоящего выпуска.
⏱ Когда: 10 февраля, 11:30 (мск)
🌐 Где: Необходима предварительная регистрация.
❗️Участие бесплатное.
До встречи на онлайн-семинаре Cbonds!
В феврале 2021 года облигации выпускает «Selectel», самый быстрорастущий провайдер IaaS — инфраструктуры как сервиса, по версии Russian Data Center Awards 2020.
10 февраля в 11:30 мы пригласили представителей компании рассказать об индустрии, бизнесе, истории развития и предстоящем выпуске облигаций.
Это уникальный шанс задать вопрос эмитенту и организатору выпуска и получить ответ в прямом эфире.
⚡️Среди спикеров:
• Сергей Лялин, генеральный директор, Группа компаний Cbonds
• Лев Левиев, со-основатель, Selectel
• Олег Любимов, генеральный директор и со-основатель, Selectel
• Владимир Дергачев, финансовый директор, Selectel
• Степан Ермолкин, начальник управления рынков долгового капитала, МКБ
В рамках онлайн-семинара обсудим вопросы деятельности компании и ключевые аспекты их предстоящего выпуска.
⏱ Когда: 10 февраля, 11:30 (мск)
🌐 Где: Необходима предварительная регистрация.
❗️Участие бесплатное.
До встречи на онлайн-семинаре Cbonds!
📚Друзья, мы продолжаем активную подготовку очередного выпуска «Энциклопедии российской секьюритизации», который выйдет весной 2021 года
В рамках спецрубрики ABS style мы планируем опубликовать обзор книг по секьюритизации. Если вы готовы порекомендовать какую-либо книгу по секьюритизации, а также объяснить почему на нее следует обратить внимание, отправляйте заявки на review@cbonds.info.
📃В заявке требуется указать ФИО, место работы и должность, а также название книги.
Давайте поддержим друг друга знаниями!
Десятый – юбилейный - выпуск «Энциклопедии российской секьюритизации», содержащей тематические материалы о секьюритизации в России и за рубежом, готовится к печати прямо сейчас. Впервые проект был реализован в 2008 году, последующие восемь изданий сборника увидели свет в 2013-2020 гг.
🔎Сайт издания: russecuritisation.ru
В рамках спецрубрики ABS style мы планируем опубликовать обзор книг по секьюритизации. Если вы готовы порекомендовать какую-либо книгу по секьюритизации, а также объяснить почему на нее следует обратить внимание, отправляйте заявки на review@cbonds.info.
📃В заявке требуется указать ФИО, место работы и должность, а также название книги.
Давайте поддержим друг друга знаниями!
Десятый – юбилейный - выпуск «Энциклопедии российской секьюритизации», содержащей тематические материалы о секьюритизации в России и за рубежом, готовится к печати прямо сейчас. Впервые проект был реализован в 2008 году, последующие восемь изданий сборника увидели свет в 2013-2020 гг.
🔎Сайт издания: russecuritisation.ru
📲💡Cbonds: подкасты – новые онлайн-семинары Сbonds
👠 «Размещение облигаций ГК «Обувь России»
🇺🇦 «Размещение облигаций «ЭСКА Капитал» (Украина)
🇨🇳 «Китайский долговой рынок для российских инвесторов»
Проведите время с пользой, послушав наши новые подкасты!
👠 «Размещение облигаций ГК «Обувь России»
🇺🇦 «Размещение облигаций «ЭСКА Капитал» (Украина)
🇨🇳 «Китайский долговой рынок для российских инвесторов»
Проведите время с пользой, послушав наши новые подкасты!
🔃Команда Cbonds продолжает рассказывать про разные виды облигаций. Сегодня это Reverse Convertible Bond (RCB).
Reverse Convertible Bond - необеспеченная облигация, которая может быть конвертирована в акции, другие облигации, наличные деньги на усмотрение эмитента в определенную дату.
Опцион эмитента подразумевает, что в дату погашения он может либо выплатить номинальную стоимость облигаций, либо поставить акции заранее фиксированного количества. Базисный актив не должен быть связан с бизнесом эмитента.
✅Примером такой облигации является выпуск DZ BANK, FRN 18sep2020, EUR.
🤨В чем же преимущество такого вида облигаций?
Более высокая доходность по сравнению с обычными облигациями или облигациями эмитента со схожим рейтингом, а также короткие сроки погашения. Купонные выплаты по таким инструментам чаще всего выплачиваются ежемесячно или ежеквартально.
😒Но есть и недостатки
Наиболее существенным недостатком является высокая вероятность конвертации в базисный актив на момент погашения вместо выплаты номинальной стоимости, если рыночная цена базисного актива упадет ниже заранее определенной, обычно именуемой уровнем «нокдауна».
Несмотря на то что рыночная цена базисного актива будет ниже первоначальной цены, инвестор получит при конвертации закрепленное количество базисного актива. Это значит, что невозможно увеличить количество акций при конвертации, стоимость которых смогла бы компенсировать первоначальные инвестиции.
Таким образом, при падении уровня цены базисного актива ниже нокдауна инвестор теряет часть своих средств, лишь частично компенсируя потери купонными выплатами. Инвесторы принимают этот риск в обмен на более высокие купонные выплаты в течение срока действия облигации.
💰Инвестирование в обратную конвертируемую облигацию больше похоже на продажу опциона пут на базовые активы, чем на приобретение обычной облигации. Наиболее благоприятный вариант для инвестора, если цена базисного актива останется выше уровня нокдауна или увеличится. В таком случае он получит более высокие процентные выплаты, а так же полное погашение номинальной стоимости при погашении.
📖Больше о видах облигаций в глоссарии Cbonds
Reverse Convertible Bond - необеспеченная облигация, которая может быть конвертирована в акции, другие облигации, наличные деньги на усмотрение эмитента в определенную дату.
Опцион эмитента подразумевает, что в дату погашения он может либо выплатить номинальную стоимость облигаций, либо поставить акции заранее фиксированного количества. Базисный актив не должен быть связан с бизнесом эмитента.
✅Примером такой облигации является выпуск DZ BANK, FRN 18sep2020, EUR.
🤨В чем же преимущество такого вида облигаций?
Более высокая доходность по сравнению с обычными облигациями или облигациями эмитента со схожим рейтингом, а также короткие сроки погашения. Купонные выплаты по таким инструментам чаще всего выплачиваются ежемесячно или ежеквартально.
😒Но есть и недостатки
Наиболее существенным недостатком является высокая вероятность конвертации в базисный актив на момент погашения вместо выплаты номинальной стоимости, если рыночная цена базисного актива упадет ниже заранее определенной, обычно именуемой уровнем «нокдауна».
Несмотря на то что рыночная цена базисного актива будет ниже первоначальной цены, инвестор получит при конвертации закрепленное количество базисного актива. Это значит, что невозможно увеличить количество акций при конвертации, стоимость которых смогла бы компенсировать первоначальные инвестиции.
Таким образом, при падении уровня цены базисного актива ниже нокдауна инвестор теряет часть своих средств, лишь частично компенсируя потери купонными выплатами. Инвесторы принимают этот риск в обмен на более высокие купонные выплаты в течение срока действия облигации.
💰Инвестирование в обратную конвертируемую облигацию больше похоже на продажу опциона пут на базовые активы, чем на приобретение обычной облигации. Наиболее благоприятный вариант для инвестора, если цена базисного актива останется выше уровня нокдауна или увеличится. В таком случае он получит более высокие процентные выплаты, а так же полное погашение номинальной стоимости при погашении.
📖Больше о видах облигаций в глоссарии Cbonds
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
6,03% (🔻4 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6,21% (🔺1 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
2,98% (🔻1 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
10,06%
🗓 Календарь событий
Размещения
💵 ВТБ, СУБ-Т1-1 ($150 млн), СУБ-Т1-2 (€100 млн), СУБ-Т1-3 ($52.5 млн), СУБ-Т1-4 (€50 млн)
🚂 РЖД, 001Р-21R (20 млрд)
📝 Совкомбанк Лизинг, БО-П04 (1 млрд)
Оферты
🚚 ТрансФин-М, 002P-01 (37.6 млрд), 002Р-02 (3.18 млрд)
🛢 Башнефть, 07 (10 млрд), 09 (5 млрд)
Сбор заявок на сегодня не запланирован.
@Cbonds
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
6,03% (🔻4 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6,21% (🔺1 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
2,98% (🔻1 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
10,06%
🗓 Календарь событий
Размещения
💵 ВТБ, СУБ-Т1-1 ($150 млн), СУБ-Т1-2 (€100 млн), СУБ-Т1-3 ($52.5 млн), СУБ-Т1-4 (€50 млн)
🚂 РЖД, 001Р-21R (20 млрд)
📝 Совкомбанк Лизинг, БО-П04 (1 млрд)
Оферты
🚚 ТрансФин-М, 002P-01 (37.6 млрд), 002Р-02 (3.18 млрд)
🛢 Башнефть, 07 (10 млрд), 09 (5 млрд)
Сбор заявок на сегодня не запланирован.
@Cbonds
😉💡Настроения на мировых рынках на утро понедельника позитивные
Источник: ПСБ Аналитика & Стратегия || Утренний СОК от 8 февраля 2021г.
🔸Ожидаем дальнейшее укрепление рубля, что приведет к закреплению пары доллар/рубль в диапазоне 73-75 рублей;
🔹Учитывая внешний фон, ожидаем преобладания покупок в российских акциях, что позволит индексу МосБиржи на старте торгов преодолеть отметку 3400 пунктов;
🔸На текущей неделе при сохранении нефтяных цен вблизи текущих уровней доходности 10-летних ОФЗ может сместиться в диапазоне 6,10 – 6,20% годовых.
Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
Источник: ПСБ Аналитика & Стратегия || Утренний СОК от 8 февраля 2021г.
🔸Ожидаем дальнейшее укрепление рубля, что приведет к закреплению пары доллар/рубль в диапазоне 73-75 рублей;
🔹Учитывая внешний фон, ожидаем преобладания покупок в российских акциях, что позволит индексу МосБиржи на старте торгов преодолеть отметку 3400 пунктов;
🔸На текущей неделе при сохранении нефтяных цен вблизи текущих уровней доходности 10-летних ОФЗ может сместиться в диапазоне 6,10 – 6,20% годовых.
Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
⚡️Российские компании: основные события, 8 февраля
🔗 РУСАЛ опубликует операционные результаты за IV квартал и весь 2020 г. (БКС Экспресс)
🏥 Мать и дитя опубликует операционные результаты за IV квартал и весь 2020 г. (БКС Экспресс)
🔋En+ опубликует операционные результаты за IV квартал и весь 2020 г. (БКС Экспресс)
⚒ Суд удовлетворил претензии к ГМК Норникель (GMKN 25 324, -1,77%). Реакция рынка была негативной: акции компании оказались среди лидеров падения. Вероятность удовлетворения иска к компании в полном объеме уже была заложена в котировки. Они не только восстановились одними из первых, но и обновили максимум. Выплата, безусловно, отразится на размере годового дивиденда, но не приведет к его снижению в отношении к EBITDA. Цель на конец года: 26 400 руб. (ИК Фридом Финанс)
🏦 Арбитражный суд Москвы пока оставил без движения заявление банка ВТБ, требующего признать банкротом "Открытие промышленные инвестиции", дочернюю компанию "Открытие холдинга", владеющую архангельским алмазодобывающим предприятием "АГД Даймондс". (Прайм)
🏢 Арбитражный суд Москвы по иску ярославского "ОДК-Газовые турбины", входящего в Объединенную двигателестроительную корпорацию "Ростеха", взыскал более 323 млн рублей со Сбербанка. (Прайм)
🔗 РУСАЛ опубликует операционные результаты за IV квартал и весь 2020 г. (БКС Экспресс)
🏥 Мать и дитя опубликует операционные результаты за IV квартал и весь 2020 г. (БКС Экспресс)
🔋En+ опубликует операционные результаты за IV квартал и весь 2020 г. (БКС Экспресс)
⚒ Суд удовлетворил претензии к ГМК Норникель (GMKN 25 324, -1,77%). Реакция рынка была негативной: акции компании оказались среди лидеров падения. Вероятность удовлетворения иска к компании в полном объеме уже была заложена в котировки. Они не только восстановились одними из первых, но и обновили максимум. Выплата, безусловно, отразится на размере годового дивиденда, но не приведет к его снижению в отношении к EBITDA. Цель на конец года: 26 400 руб. (ИК Фридом Финанс)
🏦 Арбитражный суд Москвы пока оставил без движения заявление банка ВТБ, требующего признать банкротом "Открытие промышленные инвестиции", дочернюю компанию "Открытие холдинга", владеющую архангельским алмазодобывающим предприятием "АГД Даймондс". (Прайм)
🏢 Арбитражный суд Москвы по иску ярославского "ОДК-Газовые турбины", входящего в Объединенную двигателестроительную корпорацию "Ростеха", взыскал более 323 млн рублей со Сбербанка. (Прайм)
🗂 Присвоение / изменение рейтинга или прогноза в странах СНГ за 5 февраля
🇷🇺 Россия
Expert RA
ВТБ Капитал 🔺с "ruAA" до "ruAA+", прогноз стабильный
Ключевыми факторами повышения рейтинга являются рост собственных средств компании и улучшение показателей рентабельности. Агентством также позитивно оценивается тесная взаимосвязь с Банком ВТБ и существующие возможности по оказанию им административной и финансовой поддержки.
🇷🇺 Россия
Expert RA
ВТБ Капитал 🔺с "ruAA" до "ruAA+", прогноз стабильный
Ключевыми факторами повышения рейтинга являются рост собственных средств компании и улучшение показателей рентабельности. Агентством также позитивно оценивается тесная взаимосвязь с Банком ВТБ и существующие возможности по оказанию им административной и финансовой поддержки.
📊 Рейтинговые действия в иностранной валюте, проведенные 5 февраля
Moody's:
🇨🇿Подтвердило рейтинг Чехии на уровне "Aa3" со стабильным прогнозом;
🇸🇻Подтвердило рейтинг Сальвадора на уровне "B3", понизив прогноз до негативного;
S&P Global Ratings:
🇦🇴Подтвердило рейтинг Анголы на уровне "ССС+" со стабильным прогнозом;
🇷🇼Подтвердило рейтинг Руанды на уровне "В+" с негативным прогнозом;
Fitch Ratings:
🇯🇵 Подтвердило рейтинг Японии на уровне "А"с негативным прогнозом;
🇷🇺 Подтвердило рейтинг России на уровне "ВВВ" со стабильным прогнозом.
Moody's:
🇨🇿Подтвердило рейтинг Чехии на уровне "Aa3" со стабильным прогнозом;
🇸🇻Подтвердило рейтинг Сальвадора на уровне "B3", понизив прогноз до негативного;
S&P Global Ratings:
🇦🇴Подтвердило рейтинг Анголы на уровне "ССС+" со стабильным прогнозом;
🇷🇼Подтвердило рейтинг Руанды на уровне "В+" с негативным прогнозом;
Fitch Ratings:
🇯🇵 Подтвердило рейтинг Японии на уровне "А"с негативным прогнозом;
🇷🇺 Подтвердило рейтинг России на уровне "ВВВ" со стабильным прогнозом.
Cbonds
✈️ «ГК «Самолет», БО-П09 (6 млрд) Сбор заявок предварительно запланирован на вторую декаду февраля. Ориентир ставки купона будет определен позднее. 📝Облигационный долг Эмитента: 14.629 млрд рублей. - Чистая прибыль (убыток) Эмитента по МСФО за 6 месяцев…
✈️ «ГК «Самолет», БО-П09 (6 млрд)
❗️Сбор заявок – 11 февраля с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 18 февраля.
Ориентир ставки купона – 9.25-9.5% годовых, эффективной доходности – 9.46-9.73% годовых.
❗️Сбор заявок – 11 февраля с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 18 февраля.
Ориентир ставки купона – 9.25-9.5% годовых, эффективной доходности – 9.46-9.73% годовых.
🚚💰«ГТЛК» планирует выкупить собственные евробонды с погашением в 2021 году
«ГТЛК» планирует выкупить у держателей находящиеся в обращении собственные еврооблигации выпуска с погашением в июле 2021 года, говорится в сообщении компании.
📝 Цена выкупа составит $1021,5 за бумагу номиналом $1000.
«ГТЛК» планирует выкупить у держателей находящиеся в обращении собственные еврооблигации выпуска с погашением в июле 2021 года, говорится в сообщении компании.
📝 Цена выкупа составит $1021,5 за бумагу номиналом $1000.
🚂 РЖД в 2021 году планируют заимствования на 269 млрд рублей, из них вечные бонды – на 24 млрд рублей
Вадим Михайлов, первый замгендиректора РЖД: "Важный момент: изменение кредитного портфеля – порядка 269 млрд рублей, будем частично привлекать. В плане стоят бессрочные облигации – порядка 24 млрд рублей".
🇷🇺 Правительство РФ, которое от лица государства является единственным акционером РЖД, в прошлом году утвердило программу размещения компанией вечных бондов на сумму до 370 млрд рублей.
📈 РЖД в 2021 году на фоне восстановления экономики прогнозируют рост доходов от грузовых и пассажирских перевозок на 7,5% по сравнению с предыдущим годом – до 1,736 трлн рублей, сообщил Михайлов.
На данный момент у Эмитента в обращении находится семь выпусков бессрочных облигаций на общую сумму 313 млрд рублей. Например, выпуск серии 001Б-03 объемом 100 млрд рублей (максимум из бессрочных размещений) был размещен 30 сентября 2020 года.
📍Все выпуски эмитента, находящиеся в обращении, доступны по ссылке.
Вадим Михайлов, первый замгендиректора РЖД: "Важный момент: изменение кредитного портфеля – порядка 269 млрд рублей, будем частично привлекать. В плане стоят бессрочные облигации – порядка 24 млрд рублей".
🇷🇺 Правительство РФ, которое от лица государства является единственным акционером РЖД, в прошлом году утвердило программу размещения компанией вечных бондов на сумму до 370 млрд рублей.
📈 РЖД в 2021 году на фоне восстановления экономики прогнозируют рост доходов от грузовых и пассажирских перевозок на 7,5% по сравнению с предыдущим годом – до 1,736 трлн рублей, сообщил Михайлов.
На данный момент у Эмитента в обращении находится семь выпусков бессрочных облигаций на общую сумму 313 млрд рублей. Например, выпуск серии 001Б-03 объемом 100 млрд рублей (максимум из бессрочных размещений) был размещен 30 сентября 2020 года.
📍Все выпуски эмитента, находящиеся в обращении, доступны по ссылке.
📝💡Валютный и долговой рынок: Рубль и ОФЗ – в фарватере активов развивающихся стран, но не во главе движения
Источник: аналитический обзор РОСБАНКа
В пятницу позитивный настрой в рисковых активах и дальнейший рост стоимости Brent (уже $60/барр. сегодня с
утра) вновь позволили рублю и ОФЗ укрепиться.
📉Курс USD/RUB двигался вниз на протяжении почти всего торгового дня, на закрытии зарегистрировав отметку 74.65 (-1.2%). Доходности серий ОФЗ-ПД длиннее 5 лет обвалились на 7-10 б.п.
➡️ По итогам недели российские активы также укрепились – но масштаб движения не выглядит исключительным. Так, рубль отыграл 1.5% против доллара США, что стало лишь 5-м лучшим результатом в сегменте валют развивающихся стран позади бразильского реала (1.8%), южноафриканского рэнда (2.1%), мексиканского песо (2.4%) и турецкой лиры (3.5%). Доходность 10-летних ОФЗ за неделю снизилась на 5 б.п. – для сравнения, для облигаций ЮАР аналогичного срока изменение составило -28 б.п. В условиях геополитической нестабильности и продолжающегося разгона инфляции оптимизм большинства инвесторов сохраняет осторожные тона.
📌 Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
Источник: аналитический обзор РОСБАНКа
В пятницу позитивный настрой в рисковых активах и дальнейший рост стоимости Brent (уже $60/барр. сегодня с
утра) вновь позволили рублю и ОФЗ укрепиться.
📉Курс USD/RUB двигался вниз на протяжении почти всего торгового дня, на закрытии зарегистрировав отметку 74.65 (-1.2%). Доходности серий ОФЗ-ПД длиннее 5 лет обвалились на 7-10 б.п.
➡️ По итогам недели российские активы также укрепились – но масштаб движения не выглядит исключительным. Так, рубль отыграл 1.5% против доллара США, что стало лишь 5-м лучшим результатом в сегменте валют развивающихся стран позади бразильского реала (1.8%), южноафриканского рэнда (2.1%), мексиканского песо (2.4%) и турецкой лиры (3.5%). Доходность 10-летних ОФЗ за неделю снизилась на 5 б.п. – для сравнения, для облигаций ЮАР аналогичного срока изменение составило -28 б.п. В условиях геополитической нестабильности и продолжающегося разгона инфляции оптимизм большинства инвесторов сохраняет осторожные тона.
📌 Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
💵 ВЭБ, ПБО-001Р-К103 (до 20 млрд)
Сбор заявок – завтра с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 10 февраля.
📝Облигационный долг Эмитента: 528 млрд рублей, $4,65 млрд, €500 млн.
- Чистая прибыль (убыток) Банка по МСФО за 9 месяцев 2020 г. составила -30 млрд. руб. по сравнению с прибылью 19 млрд. руб. за аналогичный период прошлого года.
- Процентные доходы по МСФО за 9 месяцев 2020 г. составили 122 млрд руб. относительно 142 млрд руб. за аналогичный период 2019 г.
Сбор заявок – завтра с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 10 февраля.
📝Облигационный долг Эмитента: 528 млрд рублей, $4,65 млрд, €500 млн.
- Чистая прибыль (убыток) Банка по МСФО за 9 месяцев 2020 г. составила -30 млрд. руб. по сравнению с прибылью 19 млрд. руб. за аналогичный период прошлого года.
- Процентные доходы по МСФО за 9 месяцев 2020 г. составили 122 млрд руб. относительно 142 млрд руб. за аналогичный период 2019 г.
🅰️ Альфа-Банк, 002Р-10 (от 5 млрд)
Сбор заявок – завтра с 11:00 до 16:00 (мск), размещение – 19 февраля.
📝Облигационный долг Эмитента: 190 млрд рублей, $3 млрд, €20 млн.
- Чистая прибыль Банка по МСФО за 9 месяцев 2020 г. составила 187.59 млрд. руб. по сравнению с прибылью 17.97 млрд. руб. за аналогичный период прошлого года.
- Процентные доходы по МСФО за 9 месяцев 2020 г. составили 205 млрд руб. относительно 199 млрд руб. за аналогичный период 2019 г.
Сбор заявок – завтра с 11:00 до 16:00 (мск), размещение – 19 февраля.
📝Облигационный долг Эмитента: 190 млрд рублей, $3 млрд, €20 млн.
- Чистая прибыль Банка по МСФО за 9 месяцев 2020 г. составила 187.59 млрд. руб. по сравнению с прибылью 17.97 млрд. руб. за аналогичный период прошлого года.
- Процентные доходы по МСФО за 9 месяцев 2020 г. составили 205 млрд руб. относительно 199 млрд руб. за аналогичный период 2019 г.
Cbonds
🚚💰«ГТЛК» планирует выкупить собственные евробонды с погашением в 2021 году «ГТЛК» планирует выкупить у держателей находящиеся в обращении собственные еврооблигации выпуска с погашением в июле 2021 года, говорится в сообщении компании. 📝 Цена выкупа составит…
🚚 💵 "В понедельник, 8 февраля, ГТЛК выставила оферту на досрочный выкуп еврооблигаций с погашением в июле 2021 года. Оферта является частью стратегии по управлению ликвидностью ГТЛК", – сообщили в компании. Заявки от держателей принимаются по 16 февраля включительно.
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
📝 Совет директоров АФК «Система» принял решение увеличить объем программы облигаций серии 001P с 200 до 400 млрд рублей.
💵 Банк России зарегистрировал выпуск бессрочных облигаций «Газпром капитал» серии 001Б-01. Размещение выпуска пройдет по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов – юридических лиц в рамках программы облигаций серии 001Б.
⚡️Компания «СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ» допустила технический дефолт по выплате 6-го купона облигаций серии 01. Объем неисполненных обязательств – 62.8 млн рублей. Обязательства не исполнены в связи с отсутствием денежных средств в необходимом размере.
@Cbonds
📝 Совет директоров АФК «Система» принял решение увеличить объем программы облигаций серии 001P с 200 до 400 млрд рублей.
💵 Банк России зарегистрировал выпуск бессрочных облигаций «Газпром капитал» серии 001Б-01. Размещение выпуска пройдет по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов – юридических лиц в рамках программы облигаций серии 001Б.
⚡️Компания «СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ» допустила технический дефолт по выплате 6-го купона облигаций серии 01. Объем неисполненных обязательств – 62.8 млн рублей. Обязательства не исполнены в связи с отсутствием денежных средств в необходимом размере.
@Cbonds
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
5,99% (🔻4 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6,22% (🔺1 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3,01% (🔺3 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
10,09%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
💵 ЛК Европлан, 001Р-01 (5 млрд)
📝 ВЭБ, ПБО-001P-К103 (до 20 млрд)
🅰️ Альфа-Банк, 002Р-10 (от 5 млрд)
Размещения
💻 ТФН, 01 (1 млрд)
🖥 ЛайфСтрим, БО-П01 (300 млн)
🏛 Банк России, КОБР-41 (48.42 млрд), КОБР-42 (300 млрд)
Оферты
💰РОСБАНК, 13-ИП – 19-ИП, БО-002P-03 – БО-002P-08, БО-05, БО-11, БО-12, БО-19, БО-20, БО-25, БО-26, БСО-12 – БСО-15
@Cbonds
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
5,99% (🔻4 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6,22% (🔺1 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3,01% (🔺3 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
10,09%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
💵 ЛК Европлан, 001Р-01 (5 млрд)
📝 ВЭБ, ПБО-001P-К103 (до 20 млрд)
🅰️ Альфа-Банк, 002Р-10 (от 5 млрд)
Размещения
💻 ТФН, 01 (1 млрд)
🖥 ЛайфСтрим, БО-П01 (300 млн)
🏛 Банк России, КОБР-41 (48.42 млрд), КОБР-42 (300 млрд)
Оферты
💰РОСБАНК, 13-ИП – 19-ИП, БО-002P-03 – БО-002P-08, БО-05, БО-11, БО-12, БО-19, БО-20, БО-25, БО-26, БСО-12 – БСО-15
@Cbonds
💡Уже завтра: «Размещение облигаций Selectel» – онлайн-семинар Cbonds
В феврале 2021 года облигации выпускает «Selectel», самый быстрорастущий провайдер IaaS — инфраструктуры как сервиса, по версии Russian Data Center Awards 2020.
10 февраля в 11:30 мы пригласили представителей компании рассказать об индустрии, бизнесе, истории развития и предстоящем выпуске облигаций.
Это уникальный шанс задать вопрос эмитенту и организатору выпуска и получить ответ в прямом эфире.
⚡️Среди спикеров:
• Сергей Лялин, генеральный директор, Группа компаний Cbonds
• Лев Левиев, со-основатель, Selectel
• Олег Любимов, генеральный директор и со-основатель, Selectel
• Владимир Дергачев, финансовый директор, Selectel
• Степан Ермолкин, начальник управления рынков долгового капитала, МКБ
В рамках онлайн-семинара обсудим вопросы деятельности компании и ключевые аспекты их предстоящего выпуска.
⏱ Когда: 10 февраля, 11:30 (мск)
🌐 Где: Необходима предварительная регистрация.
❗️Участие бесплатное.
До встречи на онлайн-семинаре Cbonds!
В феврале 2021 года облигации выпускает «Selectel», самый быстрорастущий провайдер IaaS — инфраструктуры как сервиса, по версии Russian Data Center Awards 2020.
10 февраля в 11:30 мы пригласили представителей компании рассказать об индустрии, бизнесе, истории развития и предстоящем выпуске облигаций.
Это уникальный шанс задать вопрос эмитенту и организатору выпуска и получить ответ в прямом эфире.
⚡️Среди спикеров:
• Сергей Лялин, генеральный директор, Группа компаний Cbonds
• Лев Левиев, со-основатель, Selectel
• Олег Любимов, генеральный директор и со-основатель, Selectel
• Владимир Дергачев, финансовый директор, Selectel
• Степан Ермолкин, начальник управления рынков долгового капитала, МКБ
В рамках онлайн-семинара обсудим вопросы деятельности компании и ключевые аспекты их предстоящего выпуска.
⏱ Когда: 10 февраля, 11:30 (мск)
🌐 Где: Необходима предварительная регистрация.
❗️Участие бесплатное.
До встречи на онлайн-семинаре Cbonds!
🏛📃 Главным событием на российском финансовом рынке на этой неделе станут итоги заседания Банка России по монетарной политике
Источник: аналитический обзор «Макромониторинг», Совкомбанк, 8 февраля
• Ожидаем, что ЦБ сохранит ставку на текущем уровне 4,25% в условиях ускорения инфляции и сохранения геополитических рисков;
• Считаем, что регулятор может ужесточить сигнал о будущих действиях и фактически подтвердить завершение цикла смягчения ДКП;
• Инфляционное давление в России остается повышенным - за январь рост потребительских цен составил 0,7%, годовая инфляция ускорилась до 5,2%;
• Последние макроданные говорят об улучшении в экономике, что также снижает необходимость в расширении монетарного стимулирования;
• Снижение ВВП в прошлом году составило всего 3,1%, индексы деловой активности за январь указали на рост как в промышленности, так и в секторе услуг;
• Курс рубля к доллару за неделю вырос на 2%, до отметки 74 благодаря подъему цен на нефть и отсутствию жёстких санкций Запада за Навального.
🖌Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
Источник: аналитический обзор «Макромониторинг», Совкомбанк, 8 февраля
• Ожидаем, что ЦБ сохранит ставку на текущем уровне 4,25% в условиях ускорения инфляции и сохранения геополитических рисков;
• Считаем, что регулятор может ужесточить сигнал о будущих действиях и фактически подтвердить завершение цикла смягчения ДКП;
• Инфляционное давление в России остается повышенным - за январь рост потребительских цен составил 0,7%, годовая инфляция ускорилась до 5,2%;
• Последние макроданные говорят об улучшении в экономике, что также снижает необходимость в расширении монетарного стимулирования;
• Снижение ВВП в прошлом году составило всего 3,1%, индексы деловой активности за январь указали на рост как в промышленности, так и в секторе услуг;
• Курс рубля к доллару за неделю вырос на 2%, до отметки 74 благодаря подъему цен на нефть и отсутствию жёстких санкций Запада за Навального.
🖌Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
Cbonds
💵 Промсвязьбанк, 003Р-04 (15 млрд) Сбор заявок предварительно запланирован на первую половину февраля. 📝Облигационный долг эмитента: 79.973 млрд рублей. - Чистая прибыль Банка по МСФО за 9 месяцев 2020 г. составила 15,8 млрд. руб. по сравнению с прибылью…
💵 Промсвязьбанк, 003Р-04 (10-15 млрд)
Сбор заявок – 11 февраля с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 17 февраля.
Сбор заявок – 11 февраля с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 17 февраля.