🗂 Присвоение / изменение рейтинга или прогноза в странах СНГ за 2 февраля
🇷🇺 Россия
ACRA
Коммерческая недвижимость ФПК Гарант-Инвест подтвержден "BBB-(RU)", прогноз🔺с негативного на стабильный
Рейтинг отражает высокие отраслевые риски, малый размер бизнеса, высокую долговую нагрузку и средние оценки рентабельности и ликвидности. К числу позитивных факторов можно отнести сильный бизнес-профиль и географию деятельности Компании. Изменение прогноза на «стабильный» отражает мнение агентства о снижении вероятности введения новых ограничений и локдауна в 2021 году.
🇷🇺 Россия
ACRA
Коммерческая недвижимость ФПК Гарант-Инвест подтвержден "BBB-(RU)", прогноз🔺с негативного на стабильный
Рейтинг отражает высокие отраслевые риски, малый размер бизнеса, высокую долговую нагрузку и средние оценки рентабельности и ликвидности. К числу позитивных факторов можно отнести сильный бизнес-профиль и географию деятельности Компании. Изменение прогноза на «стабильный» отражает мнение агентства о снижении вероятности введения новых ограничений и локдауна в 2021 году.
🏢🏗 «Группа ЛСР», 001Р-06 (5 млрд)
Сбор заявок предварительно запланирован на последнюю декаду февраля, дата размещения и ориентир ставки купона будут определены позднее.
📝Облигационный долг Эмитента: 23 млрд рублей.
- Чистая прибыль по МСФО за 6 месяцев 2020 г. составила 2.57 млрд руб. относительно 1.86 млрд руб. за аналогичный период прошлого года.
- Чистый долг Эмитента по МСФО на 30 июня 2020 г. составил 28.75 млрд руб. относительно 21.6 млрд руб. на аналогичную дату 2019 г.
Сбор заявок предварительно запланирован на последнюю декаду февраля, дата размещения и ориентир ставки купона будут определены позднее.
📝Облигационный долг Эмитента: 23 млрд рублей.
- Чистая прибыль по МСФО за 6 месяцев 2020 г. составила 2.57 млрд руб. относительно 1.86 млрд руб. за аналогичный период прошлого года.
- Чистый долг Эмитента по МСФО на 30 июня 2020 г. составил 28.75 млрд руб. относительно 21.6 млрд руб. на аналогичную дату 2019 г.
Cbonds
💵 Книга заявок по облигациям «Совкомбанк Лизинг» серии БО-П04 на 1 млрд рублей открыта до 15:00 (мск) Размещаемый объем выпуска: 1 млрд рублей Срок обращения выпуска: 3 года Купонный период: 91 день Ориентир ставки купона: не выше 6.2% годовых Ориентир…
💵 «Совкомбанк Лизинг», БО-П04 (1 млрд)
Финальный ориентир ставки 1-го купона – 6.2% годовых, эффективной доходности – 6.35% годовых.
Финальный ориентир ставки 1-го купона – 6.2% годовых, эффективной доходности – 6.35% годовых.
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
🇷🇺 Сегодня Минфин РФ разместил на аукционе ОФЗ-ПД выпуска 26233 на 9.724 млрд рублей (доходность по средневзвешенной цене – 6.84% годовых), ОФЗ-ИН выпуска 52003 на 10.113 млрд рублей (доходность по средневзвешенной цене – 2.48% годовых). Аукцион по размещению выпуска ОФЗ-ПД 26236 не состоялся в связи с отсутствием заявок по приемлемым уровням цен.
💵 Совкомбанк выставил оферты по облигациям серий FIZL1 и FIZL2 на 19 февраля. Период предъявления бумаг к выкупу – с 12 по 18 февраля. Цена приобретения облигаций серии FIZL1 составит 101.7% от номинала, серии FIZL2 – 100.5% от номинала. Количество выкупаемых бумаг серии FIZL1 составит не более 500 тыс штук, серии FIZL2 – не более 5 млн штук.
📝 «Бизнес Консалтинг» и «БКЗ финанс» выставили оферты по облигациям серий 01 на 25 февраля. Период предъявления бумаг к выкупу – с 16 по 20 февраля. Агентом по приобретению выступит «РОНИН».
🏬 «ЭБИС» 4 февраля разместит выпуск коммерческих облигаций серии КО-П06 на 100 млн рублей. Срок обращения бумаг составит 2 года. Ставка 1-8 купонов установлена на уровне 14% годовых. Организатором выступит ИК «Септем Капитал». Первичное размещение осуществляется по закрытой подписке только среди клиентов ИК «Септем Капитал».
@Cbonds
🇷🇺 Сегодня Минфин РФ разместил на аукционе ОФЗ-ПД выпуска 26233 на 9.724 млрд рублей (доходность по средневзвешенной цене – 6.84% годовых), ОФЗ-ИН выпуска 52003 на 10.113 млрд рублей (доходность по средневзвешенной цене – 2.48% годовых). Аукцион по размещению выпуска ОФЗ-ПД 26236 не состоялся в связи с отсутствием заявок по приемлемым уровням цен.
💵 Совкомбанк выставил оферты по облигациям серий FIZL1 и FIZL2 на 19 февраля. Период предъявления бумаг к выкупу – с 12 по 18 февраля. Цена приобретения облигаций серии FIZL1 составит 101.7% от номинала, серии FIZL2 – 100.5% от номинала. Количество выкупаемых бумаг серии FIZL1 составит не более 500 тыс штук, серии FIZL2 – не более 5 млн штук.
📝 «Бизнес Консалтинг» и «БКЗ финанс» выставили оферты по облигациям серий 01 на 25 февраля. Период предъявления бумаг к выкупу – с 16 по 20 февраля. Агентом по приобретению выступит «РОНИН».
🏬 «ЭБИС» 4 февраля разместит выпуск коммерческих облигаций серии КО-П06 на 100 млн рублей. Срок обращения бумаг составит 2 года. Ставка 1-8 купонов установлена на уровне 14% годовых. Организатором выступит ИК «Септем Капитал». Первичное размещение осуществляется по закрытой подписке только среди клиентов ИК «Септем Капитал».
@Cbonds
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
6,11% (🔺5 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6,21% (➖0 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
2,95% (➖0 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
10,09%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
💻 ТФН, 01 (1 млрд)
📺 ЛайфСтрим, БО-П01 (300 млн)
Размещения
🏬 ЭБИС, КО-П06 (100 млн)
Оферты
🛢Нафтатранс Плюс, БО-01 (120 млн)
@Cbonds
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
6,11% (🔺5 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6,21% (➖0 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
2,95% (➖0 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
10,09%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
💻 ТФН, 01 (1 млрд)
📺 ЛайфСтрим, БО-П01 (300 млн)
Размещения
🏬 ЭБИС, КО-П06 (100 млн)
Оферты
🛢Нафтатранс Плюс, БО-01 (120 млн)
@Cbonds
🔎 📑Обзор российского рынка на 4 февраля: в фокусе корпоративные отчеты
Источник: Аналитический обзор, ИК "Фридом Финанс"
Рынок накануне
Торговая динамика была разнонаправленной. Корректировались акции Полюса (PLZL 14 500 , -2,64%). Лидерами роста на фоне сообщений о дефиците металла и бэквордации контрактов на LME стали акции Русолова (ROLO 12,89, +14,43%). Пара USD/RUB торговалась вблизи отметки 76.
Ожидания
Ожидаем разнонаправленную динамику. Поддержку рынку и котировкам нефтегазового сектора окажет повышение цены на нефть после публикации данных о неожиданном сокращении запасов энергоносителей в США. Прогноз по паре USD/RUB: 74,50-75,50. Ориентир по индексу Мосбиржи: диапазон 3350-3400 пунктов.
📝 Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
Источник: Аналитический обзор, ИК "Фридом Финанс"
Рынок накануне
Торговая динамика была разнонаправленной. Корректировались акции Полюса (PLZL 14 500 , -2,64%). Лидерами роста на фоне сообщений о дефиците металла и бэквордации контрактов на LME стали акции Русолова (ROLO 12,89, +14,43%). Пара USD/RUB торговалась вблизи отметки 76.
Ожидания
Ожидаем разнонаправленную динамику. Поддержку рынку и котировкам нефтегазового сектора окажет повышение цены на нефть после публикации данных о неожиданном сокращении запасов энергоносителей в США. Прогноз по паре USD/RUB: 74,50-75,50. Ориентир по индексу Мосбиржи: диапазон 3350-3400 пунктов.
📝 Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
⚡️Российские компании: основные события, 4 февраля
🔗 Северсталь (CHMF 1274,8 , -0,95%) отчитается за четвертый квартал по МСФО. Ожидается, что по итогам года выручка составила $7,07 млрд, EBITDA достигла $2,37 млрд, а прибыль — $1 млрд. Таргет по акции компании на горизонте 12 месяцев — 1550 руб. (ИК Фридом Финанс)
🛒Магнит (MGNT 5 016,0, +0,33%) представит финансовую отчетность за четвертый квартал по международным стандартам. Выручка за год, по прогнозу, должна достигнуть 1,553 трлн руб., EBITDA ожидается на уровне 178 млрд руб., а прибыль — в размере 33 млрд руб. (ИК Фридом Финанс)
👠 OR Group (ГК "Обувь России") в прошлом году уменьшила свою консолидированную выручку на 20,9% по сравнению с 2019 годом - до 10,845 миллиарда рублей. (Прайм) ▶️ Подробнее об эмитенте – в записи онлайн-семинара Cbonds «Размещение облигаций ГК «Обувь России».
🔗 Северсталь (CHMF 1274,8 , -0,95%) отчитается за четвертый квартал по МСФО. Ожидается, что по итогам года выручка составила $7,07 млрд, EBITDA достигла $2,37 млрд, а прибыль — $1 млрд. Таргет по акции компании на горизонте 12 месяцев — 1550 руб. (ИК Фридом Финанс)
🛒Магнит (MGNT 5 016,0, +0,33%) представит финансовую отчетность за четвертый квартал по международным стандартам. Выручка за год, по прогнозу, должна достигнуть 1,553 трлн руб., EBITDA ожидается на уровне 178 млрд руб., а прибыль — в размере 33 млрд руб. (ИК Фридом Финанс)
👠 OR Group (ГК "Обувь России") в прошлом году уменьшила свою консолидированную выручку на 20,9% по сравнению с 2019 годом - до 10,845 миллиарда рублей. (Прайм) ▶️ Подробнее об эмитенте – в записи онлайн-семинара Cbonds «Размещение облигаций ГК «Обувь России».
Forwarded from Bonds & Stocks Ukraine
Онлайн-семинар «Размещение облигаций «ЭСКА Капитал» (Украина): запись на YouTube
Cbonds начинает знакомить своих зрителей с эмитентами Украины, и гостями первого эфира стали представители лизинговой компании "ЭСКА Капитал". Эта компания присутствует на облигационном рынке с 2017 года. Тогда она разместила свой первый займ на 30 млн гривен. В феврале 2021 года этот выпуск был погашен. В 2020 г. компания зарегистрировала и начала размещение еще 2 выпусков облигаций по 50 млн гривен каждый сроком обращения 3 года с фиксированной процентной ставкой 17% годовых. В рамках онлайн-семинара представители "ЭСКА Капитал" рассказали об истории создания компании, видах деятельности и представили свои новые выпуски облигаций.
Запись онлайн-семинара уже доступна на YouTube-канале Cbonds: https://youtu.be/dPYt5oEIouo
Приятного просмотра
Cbonds начинает знакомить своих зрителей с эмитентами Украины, и гостями первого эфира стали представители лизинговой компании "ЭСКА Капитал". Эта компания присутствует на облигационном рынке с 2017 года. Тогда она разместила свой первый займ на 30 млн гривен. В феврале 2021 года этот выпуск был погашен. В 2020 г. компания зарегистрировала и начала размещение еще 2 выпусков облигаций по 50 млн гривен каждый сроком обращения 3 года с фиксированной процентной ставкой 17% годовых. В рамках онлайн-семинара представители "ЭСКА Капитал" рассказали об истории создания компании, видах деятельности и представили свои новые выпуски облигаций.
Запись онлайн-семинара уже доступна на YouTube-канале Cbonds: https://youtu.be/dPYt5oEIouo
Приятного просмотра
Cbonds
💰КБ «Ренессанс Кредит», БО-06 (не более 4 млрд) Даты книги заявок и начала размещения будут объявлены позднее. 📍Облигационный долг Эмитента: 35 млн евро, 2 млрд рублей. - Чистая прибыль (убыток) Банка по МСФО за 6 месяцев 2020 г. составила -721.4 млн руб.…
💰КБ «Ренессанс Кредит», БО-06 (не более 4 млрд)
❗️Сбор заявок – 10 февраля, размещение – 17 февраля.
❗️Сбор заявок – 10 февраля, размещение – 17 февраля.
🌾 «Росагролизинг», 001P-02 (7 млрд)
Сбор заявок предварительно запланирован на конец февраля, дата начала размещения будет объявлена позднее. Размещение выпуска пройдет по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов.
📝Облигационный долг Эмитента: 8 млрд рублей.
- Совокупная прибыль по МСФО за 6 месяцев 2020 г. составила 610.6 млн руб. относительно 866.2 млн руб. за аналогичный период прошлого года.
Сбор заявок предварительно запланирован на конец февраля, дата начала размещения будет объявлена позднее. Размещение выпуска пройдет по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов.
📝Облигационный долг Эмитента: 8 млрд рублей.
- Совокупная прибыль по МСФО за 6 месяцев 2020 г. составила 610.6 млн руб. относительно 866.2 млн руб. за аналогичный период прошлого года.
⏰ 7 дней до VII Российского ипотечного конгресса
Через неделю, 11 февраля, встретимся в Москве, чтобы обсудить ключевые тенденции и точки роста для ипотечного кредитования в России.
🔹Регистрация открыта до 10 февраля
Свое участие подтвердили более 80 представителей государственных и коммерческих организаций: банков, девелоперов, ипотечных, оценочных, риелторских компаний, агрегаторов и маркетплейсов.
🔹Список участников
Программа конгресса включает в себя актуальные вопросы по четырем основным направлениям:
- место ипотечного кредитования в политике и бизнесе;
- фондирование ипотечного бизнеса;
- передовые ипотечные технологии;
- клиентская работа.
🔹Подробная программа
Новый ипотечный год начинается с Российского ипотечного конгресса!
📆11 февраля 2021
📍Москва Марриотт Отель Новый Арбат (Новый Арбат, д.32)
Регистрация
Через неделю, 11 февраля, встретимся в Москве, чтобы обсудить ключевые тенденции и точки роста для ипотечного кредитования в России.
🔹Регистрация открыта до 10 февраля
Свое участие подтвердили более 80 представителей государственных и коммерческих организаций: банков, девелоперов, ипотечных, оценочных, риелторских компаний, агрегаторов и маркетплейсов.
🔹Список участников
Программа конгресса включает в себя актуальные вопросы по четырем основным направлениям:
- место ипотечного кредитования в политике и бизнесе;
- фондирование ипотечного бизнеса;
- передовые ипотечные технологии;
- клиентская работа.
🔹Подробная программа
Новый ипотечный год начинается с Российского ипотечного конгресса!
📆11 февраля 2021
📍Москва Марриотт Отель Новый Арбат (Новый Арбат, д.32)
Регистрация
📊 Рейтинговые действия, проведенные 3 февраля
Вчера, 3 февраля, были проведены следующие рейтинговые действия:
Fitch Ratings:
🇰🇼 Подтвердило рейтинг Кувейта на уровне "АА", понизив прогноз до негативного;
🇵🇦 Понизило рейтинг Панамы до "ВВВ-" с негативным прогнозом.
Вчера, 3 февраля, были проведены следующие рейтинговые действия:
Fitch Ratings:
🇰🇼 Подтвердило рейтинг Кувейта на уровне "АА", понизив прогноз до негативного;
🇵🇦 Понизило рейтинг Панамы до "ВВВ-" с негативным прогнозом.
Forwarded from MMI
Что Вы ждете от заседания Совета Директоров Банка России по ставке 12 февраля?
Final Results
13%
4.50 - повышение на 25 б.п.
82%
4.25 - без изменений
5%
4.0 - снижение на 25 б.п.
🏛🌿 Развитие рынка финансирования «зеленых» проектов: роль Банка России
Источник: пресс-релиз ЦБ РФ
Банк России намерен создать условия для развития рынка «зеленых» и социальных облигаций, «зеленой» ипотеки, а также способствовать адаптации участников финансового рынка к климатическим рискам. Координацией подготовки конкретных предложений по направлениям устойчивого развития будет заниматься специальная рабочая группа, которая создана в Банке России.
🌱Возможность выпуска «зеленых» и социальных облигаций предусмотрена новыми стандартами эмиссии, опубликованными регулятором. На площадке Московской Биржи уже действует Сектор устойчивого развития для облигаций, направленных на финансирование проектов в области экологии, защиты окружающей среды и социально значимых проектов. Банк России также подготовил рекомендации по ответственному инвестированию, которые адресованы институциональным инвесторам.
Источник: пресс-релиз ЦБ РФ
Банк России намерен создать условия для развития рынка «зеленых» и социальных облигаций, «зеленой» ипотеки, а также способствовать адаптации участников финансового рынка к климатическим рискам. Координацией подготовки конкретных предложений по направлениям устойчивого развития будет заниматься специальная рабочая группа, которая создана в Банке России.
🌱Возможность выпуска «зеленых» и социальных облигаций предусмотрена новыми стандартами эмиссии, опубликованными регулятором. На площадке Московской Биржи уже действует Сектор устойчивого развития для облигаций, направленных на финансирование проектов в области экологии, защиты окружающей среды и социально значимых проектов. Банк России также подготовил рекомендации по ответственному инвестированию, которые адресованы институциональным инвесторам.
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
🚂 «РЖД» 12 февраля размесят выпуск облигаций серии 001P-22R на 10 млрд рублей. Срок обращения выпуска составит 6 лет 5 месяцев. Ставка 1-13 купонов установлена на уровне 6.85% годовых. Организатором выступит БК РЕГИОН. Агент по размещению – ВТБ Капитал.
🚚 «Атомстройкомплекс-Строительство» (крупнейший строительный холдинг в Уральском регионе, имеющий свой проектный институт, подрядные организации и собственный парк техники) зарегистрировал бессрочную программу облигаций серии 001Р на 10 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Максимальный срок обращения облигаций – 10 лет.
💵 «О1 Пропертиз Финанс» выплатила доход по 9-му купону выпуска серии БО-П01 в размере $3 674 950. Как сообщалось ранее, 29 января компания допустила техдефолт по выплате купонного дохода в связи с техническими перебоями в работе оборудования эмитента по независящим от него обстоятельствам.
🥇Стоимость золота в четверг вечером опустилась ниже $1800 за унцию впервые с декабря 2020 года, серебро дешевеет более чем на 2%, свидетельствуют данные торгов. Цены на золото и серебро реагируют на колебания курса доллара.
@Cbonds
🚂 «РЖД» 12 февраля размесят выпуск облигаций серии 001P-22R на 10 млрд рублей. Срок обращения выпуска составит 6 лет 5 месяцев. Ставка 1-13 купонов установлена на уровне 6.85% годовых. Организатором выступит БК РЕГИОН. Агент по размещению – ВТБ Капитал.
🚚 «Атомстройкомплекс-Строительство» (крупнейший строительный холдинг в Уральском регионе, имеющий свой проектный институт, подрядные организации и собственный парк техники) зарегистрировал бессрочную программу облигаций серии 001Р на 10 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Максимальный срок обращения облигаций – 10 лет.
💵 «О1 Пропертиз Финанс» выплатила доход по 9-му купону выпуска серии БО-П01 в размере $3 674 950. Как сообщалось ранее, 29 января компания допустила техдефолт по выплате купонного дохода в связи с техническими перебоями в работе оборудования эмитента по независящим от него обстоятельствам.
🥇Стоимость золота в четверг вечером опустилась ниже $1800 за унцию впервые с декабря 2020 года, серебро дешевеет более чем на 2%, свидетельствуют данные торгов. Цены на золото и серебро реагируют на колебания курса доллара.
@Cbonds
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
6,07% (🔻4 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6,2% (🔻1 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
2,99% (🔺4 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
10,13%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
💻 ТФН, 01 (1 млрд)
Оферты
🚚 ВЭБ-лизинг, USD-11, USD-12, USD-13, USD-14 ($100 млн каждый)
Размещения на сегодня не запланированы.
@Cbonds
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
6,07% (🔻4 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6,2% (🔻1 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
2,99% (🔺4 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
10,13%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
💻 ТФН, 01 (1 млрд)
Оферты
🚚 ВЭБ-лизинг, USD-11, USD-12, USD-13, USD-14 ($100 млн каждый)
Размещения на сегодня не запланированы.
@Cbonds
🇨🇳💻Онлайн-семинар «Китайский долговой рынок для российских инвесторов» – запись на YouTube
Представляем вашему вниманию новый выпуск онлайн-семинара Cbonds, который посвящен особенностям китайского долгового рынка. Эксперты поделились опытом инвестирования и отметили интересные сделки и явления на китайском рынке.
В частности, Артем Кормилицын (GPB Financial Services HK) рассказал о высокодоходных облигациях китайских эмитентов, Александр Бударин (Cbonds) отметил особенности долгового рынка Китая для российских инвесторов, а Ван Цзян (Dawn Opus Asset Management) осветил макроэкономическую ситуацию в стране, а также описал взгляд на рынок со стороны его участника.
👉🏻 Видео уже доступно на YouTube-канале Cbonds.
Подписывайтесь и будьте в курсе самых интересных инвестидей на мировых финансовых рынках!
Представляем вашему вниманию новый выпуск онлайн-семинара Cbonds, который посвящен особенностям китайского долгового рынка. Эксперты поделились опытом инвестирования и отметили интересные сделки и явления на китайском рынке.
В частности, Артем Кормилицын (GPB Financial Services HK) рассказал о высокодоходных облигациях китайских эмитентов, Александр Бударин (Cbonds) отметил особенности долгового рынка Китая для российских инвесторов, а Ван Цзян (Dawn Opus Asset Management) осветил макроэкономическую ситуацию в стране, а также описал взгляд на рынок со стороны его участника.
👉🏻 Видео уже доступно на YouTube-канале Cbonds.
Подписывайтесь и будьте в курсе самых интересных инвестидей на мировых финансовых рынках!
YouTube
Онлайн-семинар «Китайский долговой рынок для российских инвесторов»
Представляем вашему вниманию новый выпуск онлайн-семинара Cbonds, который посвящен особенностям китайского долгового рынка. Эксперты - гости семинара поделил...
💡Мировые рынки: сохраняются оптимистичные настроения
Источник: ПСБ Аналитика & Стратегия || Утренний СОК от 5 февраля 2021г.
К концу текущей недели настроения на мировых рынках сохраняются оптимистичные настроения. Сантимент в отношении рисковых активов сместился в сторону преобладания покупок
▪️Несмотря на рост цен на нефть, ожидаем консолидации рубля по отношению к основным мировым валютам в начале сессии, в результате чего пара доллар/рубль удержит позиции чуть выше 75,5 рубля
▪️Сегодня мы ждем, что индекс МосБиржи попытается приблизиться к верхней границе диапазона 3350-3400 пунктов
▪️Рост нефтяных цен поддержал спрос на подешевевшие ОФЗ. В ближайшие дни ожидаем консолидации доходности 10-летних ОФЗ в диапазоне 6,20 - 6,30% годовых
🖇 Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
Источник: ПСБ Аналитика & Стратегия || Утренний СОК от 5 февраля 2021г.
К концу текущей недели настроения на мировых рынках сохраняются оптимистичные настроения. Сантимент в отношении рисковых активов сместился в сторону преобладания покупок
▪️Несмотря на рост цен на нефть, ожидаем консолидации рубля по отношению к основным мировым валютам в начале сессии, в результате чего пара доллар/рубль удержит позиции чуть выше 75,5 рубля
▪️Сегодня мы ждем, что индекс МосБиржи попытается приблизиться к верхней границе диапазона 3350-3400 пунктов
▪️Рост нефтяных цен поддержал спрос на подешевевшие ОФЗ. В ближайшие дни ожидаем консолидации доходности 10-летних ОФЗ в диапазоне 6,20 - 6,30% годовых
🖇 Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
⚡️Российские компании: основные события, 5 февраля
🏦 Сбербанк опубликует финансовую отчетность по РСБУ за январь 2021 г. (БКС Экспресс)
📊 Доля Сбербанка на рынке вкладов россиян в 2020 году выросла на 1,7 процентного пункта и на 1 января достигла 45,4%, что стало максимумом с марта 2018 года. (Прайм)
🏢 Санкт-Петербургская биржа расширяет число акционеров. 5% акций биржи покупает ВТБ, Совкомбанк может в ближайшее время увеличить долю до 18,5%, досрочно исполнив опцион. Переговоры о покупке акций, по неофициальной информации, также ведет «Тинькофф». (Коммерсантъ)
🛢Минфин, Минприроды и "Роснефть" подписали инвестиционное соглашение о стимулировании добычи нефти на Приобском месторождении. (Прайм)
🏦 Сбербанк опубликует финансовую отчетность по РСБУ за январь 2021 г. (БКС Экспресс)
📊 Доля Сбербанка на рынке вкладов россиян в 2020 году выросла на 1,7 процентного пункта и на 1 января достигла 45,4%, что стало максимумом с марта 2018 года. (Прайм)
🏢 Санкт-Петербургская биржа расширяет число акционеров. 5% акций биржи покупает ВТБ, Совкомбанк может в ближайшее время увеличить долю до 18,5%, досрочно исполнив опцион. Переговоры о покупке акций, по неофициальной информации, также ведет «Тинькофф». (Коммерсантъ)
🛢Минфин, Минприроды и "Роснефть" подписали инвестиционное соглашение о стимулировании добычи нефти на Приобском месторождении. (Прайм)
📈🇧🇾 VI круглый стол Cbonds «Долговой рынок Республики Беларусь» – зарегистрировано более 100 представителей реального сектора экономики и финансовых институтов
Список участников продолжает расти!
😉Регистрируйтесь по ссылке
📆Когда: 19 марта 2021
📍Где: Ренессанс Минск Отель (проспект Дзержинского, 1Е)
❗️Формат: офлайн/онлайн. Количество очных участников ограничено.
Участие БЕСПЛАТНО для представителей финансового и реального секторов экономики Республики Беларусь (за исключением юридических, консультационных и IT-компаний), не более 2-х представителей от компании.
Для остальных делегатов стоимость участия составляет 25 000 российских рублей.
Подробнее о мероприятии
Список участников продолжает расти!
😉Регистрируйтесь по ссылке
📆Когда: 19 марта 2021
📍Где: Ренессанс Минск Отель (проспект Дзержинского, 1Е)
❗️Формат: офлайн/онлайн. Количество очных участников ограничено.
Участие БЕСПЛАТНО для представителей финансового и реального секторов экономики Республики Беларусь (за исключением юридических, консультационных и IT-компаний), не более 2-х представителей от компании.
Для остальных делегатов стоимость участия составляет 25 000 российских рублей.
Подробнее о мероприятии
Forwarded from Mergers.ru
💸 IPO&SPO-2020
Команда PREQVECA представляет вашему вниманию обобщенные данные по рынку IPO&SPO за 2020 год.
📈 «Рост на “private equity стероидах”». Рынок IPO показывает рост
По количеству сделок мы вернулись к уровням 2012-2013 гг. – 18 сделок. При этом, количество IPO остается значительно меньше SPO (шесть IPO и 12 SPO), среди которых продолжают доминировать сделки ABB (ускоренный сбор заявок).
По объемам, мы также постепенно приближается к 2012-2013 гг. – 6,7 млрд. в долларовом эквиваленте (против 10,3 и 9 млрд. в 2012 и 2013 гг. соответственно). По цифрам быстрее восстанавливается сегмент IPO – 3 млрд. против 3,2 и 3,9 в 2012 и 2013 гг. соответственно.
И рост этот происходит за счет портфельных компаний фондов Рrivate Equity. В прошлом году единственное IPO провел HeadHunter, в этом году из 3 млрд. привлеченных долларов 2,44 млрд. пришлось на OZON и Kazpi.kz. При этом, по результатам все эти сделки можно охарактеризовать «сумасшедшими». С каждой сделки фонды-акционеры выжимают максимумы.
Это хорошая новость для рынка в перспективе ближайших 2-3 лет. Так в 2021 году рынок ждет размещений Ivi.ru, Fix Price и Вкусвилл. И как сообщил Bloomberg старший вице-президент NASDAQ Адам Костял (Adam Kostyál) сейчас американская биржа обсуждает листинг с пятью российскими компаниями.
Но в более долгосрочной перспективе, по мере окончания сроков деятельности фондов Рrivate Еquity, поток таких эмитентов иссякнет.
Другой отличительной чертой всех этих IPO – они проходят в Нью-Йорке и Лондоне. В Москве прошло PIPO «Совкомфлота» и небольшое IPO девелопера «Самолет».
Что касается перспектив программ PIPO в целом, то пока они “не летят” ни в России, ни в Казахстане.
В конце отметим, что единственными нероссийскими эмитентами в 2020 году были казахстанские компании – IPO Kazpi.kz и приватизационное SPO (в формате ABB) Казатомпрома на Лондонской бирже.
Таблица 1.
Команда PREQVECA представляет вашему вниманию обобщенные данные по рынку IPO&SPO за 2020 год.
📈 «Рост на “private equity стероидах”». Рынок IPO показывает рост
По количеству сделок мы вернулись к уровням 2012-2013 гг. – 18 сделок. При этом, количество IPO остается значительно меньше SPO (шесть IPO и 12 SPO), среди которых продолжают доминировать сделки ABB (ускоренный сбор заявок).
По объемам, мы также постепенно приближается к 2012-2013 гг. – 6,7 млрд. в долларовом эквиваленте (против 10,3 и 9 млрд. в 2012 и 2013 гг. соответственно). По цифрам быстрее восстанавливается сегмент IPO – 3 млрд. против 3,2 и 3,9 в 2012 и 2013 гг. соответственно.
И рост этот происходит за счет портфельных компаний фондов Рrivate Equity. В прошлом году единственное IPO провел HeadHunter, в этом году из 3 млрд. привлеченных долларов 2,44 млрд. пришлось на OZON и Kazpi.kz. При этом, по результатам все эти сделки можно охарактеризовать «сумасшедшими». С каждой сделки фонды-акционеры выжимают максимумы.
Это хорошая новость для рынка в перспективе ближайших 2-3 лет. Так в 2021 году рынок ждет размещений Ivi.ru, Fix Price и Вкусвилл. И как сообщил Bloomberg старший вице-президент NASDAQ Адам Костял (Adam Kostyál) сейчас американская биржа обсуждает листинг с пятью российскими компаниями.
Но в более долгосрочной перспективе, по мере окончания сроков деятельности фондов Рrivate Еquity, поток таких эмитентов иссякнет.
Другой отличительной чертой всех этих IPO – они проходят в Нью-Йорке и Лондоне. В Москве прошло PIPO «Совкомфлота» и небольшое IPO девелопера «Самолет».
Что касается перспектив программ PIPO в целом, то пока они “не летят” ни в России, ни в Казахстане.
В конце отметим, что единственными нероссийскими эмитентами в 2020 году были казахстанские компании – IPO Kazpi.kz и приватизационное SPO (в формате ABB) Казатомпрома на Лондонской бирже.
Таблица 1.
